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| 佛燃能源(002911)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点
1.天然气行业改革稳步前行，天然气发电潜力凸显
天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市燃气、发电、化工和工业燃料等领域，在我国能源结构的调整中发挥重要作用。2024年，我国天然气产量和消费量均呈现稳步增长的趋势。国家统计局数据显示，2024年，全国规上工业天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%。根据国家发改委数据，2024年全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%，中国天然气市场持续复苏向好。顺价机制不断推进。2023年2月，国家发改委下发了《关于提供天然气上下游价格联动机制有关情况的函》，要求就建立健全天然气上下游价格联动机制提出具体意见，以研究完善天然气终端销售价格与采购成本联动机制。2024年 7月，佛山市发展和改革局发布《关于调整管道天然气非居民价格联动机制的通知》指出当本市气源价格变动达到一定幅度时，管道天然气非居民销售价格作相应同向调整。随着下游顺价机制有序落地，将进一步帮助城燃企业降低气源价格波动所带来的影响。2023年 11月，国家发改委印发《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》，首次分区域核定了国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运输价格，有助于推动天然气市场形成“全国一张网”的格局，加速天然气市场化改革。受益于城镇化及农村煤改气推进，城燃需求仍有一定发展空间。国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》要求2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务，促进燃气市场规模化、专业化发展。2024年3月5日《政府工作报告》中提出实施城市更新行动，推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造，加快完善地下管网，提出推动新产业、新业态发展与新型城镇化的良性互动。能源转型升级背景下，中国天然气需求仍有望维持增长趋势。2024年5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，把优化油气消费结构，有序引导天然气消费作为重点任务之一。2024年 12月，广东省人民政府发布《广东省空气质量持续改善行动方案》，提出完善天然气管网运营机制，新增天然气优先保障居民生活、工业锅炉和炉窑清洁能源替代以及运输车船使用。同时，规定珠三角九市等重点区域新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉采用清洁能源，原则上不使用煤炭、生物质等燃料，推动全省玻璃、铝压延、钢压延行业清洁能源替代。随着天然气发电的环保、安全、灵活等优势日益凸显，我国天然气发电行业逐渐进入高速发展阶段。2024年6月19日，国家发展改革委印发《天然气利用管理办法》在基本原则中提出“促进天然气在新型能源体系建设中发挥积极作用”，同时新增两项天然气发电项目列入“优先类”，彰显天然气发电发展潜力。根据《广东省发展改革委关于下达广东省2024年重点建设项目计划的通知》，广东省为促进高质量发展，保障电力供应，将 58项天然气发电项目及天然气分布式能源站项目列为2024年重点建设项目，同时《广东省能源发展“十四五”规划》提到，要扩大天然气利用，到
2025年，天然气消费量达到480亿立方米以上。广东省作为我国经济实力最强的省份之一，在工业、制造业等领域用气规模较大，近三年年均天然气消费均超过 300亿立方米。佛山作为广东省能源发展“十四五”规划工作方案中的重要城市，积极推动天然气发电行业发展，《佛山市能源发展“十四五”规划》提到要促进清洁能源替代，以电力和天然气为主，推动清洁能源对煤炭、成品油的替代升级，提高电力、天然气和可再生能源消费比重，天然气发电装机建设将推动天然气需求量增加。2.氢能发展前景清晰，氢能设备应用大有可为近年来，国家和广东省政府制定并推出了一系列政策和措施，以推动氢能产业的长足发展，助力实现碳达峰、碳中和目标。2022年 3月，国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》明确氢能是战略性新兴产业的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。2023年8月，国家层面首个氢能全产业链标准指南发布，系统构建了氢能“制储输用”全产业链标准体系，为氢能行业规范化、规模化发展奠定基础。
2024年3月5日，氢能作为前沿新兴产业首次进入《政府工作报告》。同月国家能源局印发的《2024年能源工作指导意见》指出有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。
2024年 11月《中华人民共和国能源法》正式发布，更是把国家积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展提到了法律的高度。3.热能光伏产业政策助力，未来可期“双碳”背景下，加快规划建设新型能源体系，大力推进风电光伏开发利用仍然是我国能源绿色低碳转型的重要工作之一。2024年6月，广东省人民政府印发《广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案》明确光伏发电是未来一段时期广东省可再生能源发展的重点。2025年2月，国家发改委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》为光伏、风电上网电价市场化提供政策依据，推动新能源高质量发展。2024全年，广东省新增分布式光伏装机规模超 1100万千瓦，绿电交易量增长70%。2024年12月，佛山市政府发布《佛山市推进分布式光伏高质量发展实施方案的通知》提出了每年新增分布式光伏装机规模达到 60万千瓦，推动实施一批兆瓦级以上的“光伏+”重大项目的目标；展望到2030年，全市装机规模超过 600万千瓦。在政策的推动及市场的需求下，分布式光伏市场仍有一定增长动能。同时，2024年广东省重点项目包含多个热电联产项目，进一步彰显了地方政府对热能产业的重视与投入。4.供应链现代化建设推进，高质量专业化平台逐步开放近年来，国家支持供应链发展的相关支撑政策陆续出台。2024年 5月，工信部等三部门印发《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》，提出要提升企业供应链韧性和安全水平，完善供应链管理服务支撑和保障措施，多措并举提升企业供应链管理水平。随着国家对供应链行业发展的日益重视，供应链服务的重要性进一步凸显，具备提供高效、安全、稳定综合解决方案的供应链服务企业将有广阔的发展前景与空间。2023年12月15日，国务院正式批复同意佛山综合保税区设立，这是佛山首个国家级对外开放发展平台，标志着佛山开放型经济发展进入新阶段。同时，广州海关将积极稳妥推动佛山综合保税区建设并与广东自贸试验区联动试验、协同创新、资源共享，助力打造开放层次更高、营商环境更优、国际竞争力更强的开放平台。
（二）公司所处的行业地位
公司属于“燃气生产和供应业”。公司为颇具实力的城市燃气经营企业，特许经营范围以佛山市为主，并在其他县
市也拥有一定数量特许经营权。公司持续深耕现有市场并适时拓展新区域市场，提高天然气供应规模。同时，公司在氢能、热能、光伏、储能等领域及科技研发方面加大投入，并协同整合现有资源，拓展供应链业务，进一步增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势。公司荣获“第十八届中国土木工程詹天佑奖”“广东省政府质量奖”“广东省先进集体”“中国服务业企业500强”“中国能源（集团）500强”“广东企业 500强”“广东服务业企业100强”以及佛山口碑榜“公共服务最佳口碑单位”等荣誉；并获得穆迪投资者服务公司和惠誉国际评级有限公司的“双投资级”国际评级，两家机构分别授予公司 Baa1、BBB+长期发行人信用评级，评级展望均为稳定。此外，公司还是中国土木工程学会氢能设施与工程分会理事长单位、中国土木工程学会燃气分会常务理事单位、中国城市燃气协会常务理事、广东省燃气协会会长单位、广东省价格和产业品牌发展协会副会长单位、广东油气商会副会长单位、佛山市上市公司协会会长单位和中国城市燃气氢能发展创新联盟理事长单位。
四、主营业务分析
1、概述
具体详见第三节“管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司从事的主要业务”之“（一）经营概述”。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
城市燃气 销售量 立方米 4,499,365,665.35 4,568,758,324.63 -1.52%生产量 立方米 4,510,652,327.40 4,575,752,633.56 -1.42%库存量 立方米 6,783,619.77 5,682,772.38 19.37%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、新设子公司
本公司本年新设2家全资子公司，为广州南沙华懋能源贸易有限公司、佛燃能源（常州）有限公司。
2、注销子公司
本公司本年注销3家子公司，为佛山市华盛能贸易有限公司、佛山市华常能能源科技有限公司、梅州市佛燃天然气有限
公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
项目的需求，汇兑损益及利息费用同比减少。研发费用 314,791,239.67 336,812,173.50 -6.54% 报告期内无重大变化。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项
目名称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
地铁杂散电流干扰监控与防治研究 研究和构建干扰模型建立适用高压管网管道杂散电流评价指标和方法，研究杂散电流防控措施的方案。 进行中 研究和构建干扰模型，针对性解决动态直流杂散电流干扰问题 针对性的解决动态直流杂散电流干扰问题，同时还可以对外提供服务，创造效益，为公司拓展新的利润增长点。阴极保护智能远传系统的研发 研发阴极保护智能远传采集设备、供电电源和管理系统，实现阴极保护数据远程在线管理。 已结题 研发出具有自主知识产权的智能采集仪和自供电设备，实现管道阴极保护数据的远程在线管理。 有效解决管道阴极保护数据的采集难题，实现按需采集与实时远传，并完成设备与系统的产品化，对外开展产品销售或技术服务。牵拉式管道三维测绘内检测技术研究与应用 研制基于双向牵拉的管道三维轨迹测绘仪器及轨迹数据处理技术。 已结题 研制出可满足2km以内、适用于城市燃气管道定型钻穿越后三维轨迹坐标测试的专用检测设备。 管道三维坐标是实现GIS管理的基础，通过开发专用三维测绘专用测试设备，可大幅度提升公司对管道三维坐标数据的测试精度，进而有效避免外部第三方施工破坏。长距离管道内部自动力牵引内检测器研发与应用 研制自动力无绳爬行式管道测绘及摄像内检测器，实现单段长距离管道三维轨迹测绘及内部状态检查。 已结题 研制出可满足2km以上单段直管道三维轨迹测绘及内部影像摄制的城市燃气管道专用内检测器。 管道长距离测绘是大范围获取管道三维坐标的有效手段，当前在城市燃气管道领域仍处于起步阶段，同步搭载摄像单元，可更好地了解管道内部杂质、变形、缺陷等信息。研发新型撬装天然气蒸汽转化制氢装置 研制国产的撬装制氢装置 进行中 研制出500标方/小时撬装式制氢装置 拓展公司氢能装备研发制造。50kW级SOFC发电系统研发及关键技术研究 开展50kW级SOFC发电系统关键技术研究、开发一套以天然气为燃料的50kW级SOFC发电系统样机。 进行中 开发一套以天然气为燃料的50kW级SOFC发电系统样机 打破国外技术封锁、实现大功率SOFC样机开发，为燃气用户提供高效节能的供能技术，有效拓展公司新业务，赋能公司转型升级，推动SOFC的产业化应用。“850标方22MPa氢气充装高速隔膜压缩机”设计开发 新产品开发，提升产品竞争力，降低成本，提升市场竞争力 进行中 成功研制一款新产品，并完成型式试验，提升竞争力 产品研发成功后有利于提升公司市场竞争力。用于天然气场站发电装置的电控系统开发 满足高压天然气场站持续、稳定的用电、用热需求，提高天然气场站用电、用热安全性和灵活性，进一步保障配气安全稳定运行，设计开发用于天然气场站发电装置的电控系统。 进行中 开发出用于天然气场站发电装置的电气控制系统，实现零部件信号读取及控制功能，子系统自动控制功能，系统启停、升降温、发电变载、故障诊断及故障响应控制功能。 有助于公司在天然气发电领域拓展市场。优化发电装置性能，降低成本，满足客户需求，提升产品竞争力。超高压直流干扰技术研究 研究超高压接地极对我司埋地钢制管道的影响，并根据分析得出的影响结果研发出可有效治理超高压直流干扰问题的方法与措施 已结题 有效处理管道受超高压直流干扰的问题 保障管道的安全运行，延长管道生命周期，利用对超高压直流干扰问题的处理经验，在行业内进行推广城市燃气管道无人机智慧巡检系统研究及应用 本项目对无人机“脱控飞行”、软件系统平台进行攻关研究，以巡检管理系统平台作为该项目的核心支撑研究成果及依据，并最终通过部署样机机场、现场试验，实现市政管道、庭院管道、架空管道等管道巡检的高度智能化和无人化。 进行中 本项目拟构建一套先进高效的智慧巡检系统，对管道及周边设施的异常情况进行精准识别和诊断。 提升城市燃气管道巡检的智能化水平和工作效率，降低燃气事故发生的风险，确保燃气供应的连续性和稳定性。应用于城市燃气管道巡检的无人值守机场系统开发 研发一套适用于城市燃气管道巡检的无人值守机场系统 已结题 无人机场巡检系统的开发已完成，首台部署在河口气站楼顶，已试用于巡查。 本次项目可以提高城市管网运行安全感应加热法在管道安装中的应用研究 开发一种能够快速且较为彻底的去除聚乙烯防腐层的方法。 进行中 研究开发一种能够较为理想的去除钢管聚乙烯防腐层的方法及装置。 本项目去除后的管道表面几乎无聚乙烯防腐层残留，能够较大程度提高管道的焊接效率。
5、现金流
1）经营活动产生的现金流量净额175,026万元，同比增加8.97%,主要是本年公司整体业务增加，经营活动产生的现金
流量净额相应增加。2）投资活动产生的现金流量净额-80,593万元，同比增加19.63%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。3）筹资活动产生的现金流量净额-24,069万元，同比减少2,973.29%，主要是紧贴公司业务需要规划融资进度及规模，降低利率水平，偿还债务支付的现金同比增加较大。4）现金及现金等价物净增加额同比增长18.79%，主要是本报告期经营活动、筹资活动和投资活动现金流净额的综合影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为17.50亿元，公司净利润为9.68亿元，差额为7.82亿元，主要原因是由固定资产折旧等利润表中非付现因素、财务费用和投资收益等利润表中非经营活动因素、经营性应收应付项目余额的增减变动因素共同影响所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
益。 是
公允价值变动损益 -303,325,532.66 -24.58% 主要是交易性金融资产及负债的公允价值变动损益。 是资产减值 -8,761,073.55 -0.71% 否营业外收入 12,448,371.02 1.01% 否营业外支出 7,331,759.88 0.59% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
企业。
固定资产 7,142,688,631.23 36.99% 6,991,906,064.60 39.82% -2.83%
在建工程 987,387,129.61 5.11% 1,135,645,645.68 6.47% -1.36%使用权资产 82,630,401.22 0.43% 94,716,924.11 0.54% -0.11%资金需求，短期借款还款增加，期末余额减少。合同负债 1,530,916,811.75 7.93% 1,313,720,445.62 7.48% 0.45%长期借款 1,421,131,831.67 7.36% 1,528,614,230.12 8.71% -1.35%租赁负债 63,423,653.58 0.33% 82,796,866.01 0.47% -0.14%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动为期末持有的银行承兑汇票，公司采用票面金额确定其公允价值。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二期
建设
工程
降低，管道天然气销售价格同步降低且价差减少，导致收益未达预期。合计 -- -- -- 13,335,878.12 362,957,401.52 -- -- 234,717,877.64 106,558,930.44 -- -- -注：本报告期投入金额实际为2023年的已完工工程于2024年结算所致。因高要市管道天然气二期建设工程项目的主体工程已完工，募集资金已全部投资完毕，剩余其他建设内容因不符合该区域现状发展，不再继续投入建设。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用报告期实际损益情况的说明 报告期内实际损益为1595.81万元套期保值效果的说明 报告期内公司主要风险包括外汇波动风险及大宗商品价格风险，其中外汇风险包括对外销售，采购等业务形成的外币资产负债敞口。大宗商品价格风险主要包括大宗商品采购,销售业务中挂钩浮动价格指数的大宗商品价格风险。报告期内公司使用外汇衍生品合约（外汇远期）管理上述外汇波动风险；使用金额，期限相同，方向相反的衍生品合约管理上述大宗商品价格风险。衍生工具的关键条款与被套期项目匹配，被指定为被套期项目的预期交易极可能发生，套期关系在套期开始日符合有效性要求且后续持续评估为有效。衍生品投资资金来源 公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 防范公司经营涉及的商品价格波动带来的风险，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，公司及子公司开展商品套期保值业务、外汇套期保值业务，将公司商品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低外部环境变化对公司经营造成的影响，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，实现公司稳健经营的目标。公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：公司及子公司进行的套期保值业务遵循规避价格波动风险、稳定生产经营的原则，不以套利、投机为目的。套期保值业务能够降低市场价格波动对公司生产经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：1.极端行情风险：当行情大幅剧烈波动时，操作主体可能无法在要求锁定的价格及时建仓或在预定的价格及时平仓，造成损失。2.汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
在汇率行情变动较大的情况下，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。3.资金风险：可能需要向交易对手提供交易保证金，若投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。4.内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。5.技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。6.交易对手违约风险/客户违约风险：价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失。如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。7.系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。 控制措施如下：1.公司采用科学的方法，及时识别极端行情风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、交易对手违约风险、系统性风险、汇率波动风险等，针对不同类型、不同程度的风险事项，明确处置权限及程序。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，对冲价格波动风险。2.公司成立专门工作组，建立风险报告和交易止损机制，动态关注极端行情风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、交易对手违约风险、系统性风险、汇率波动风险等，妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作，建立定期报告制度，防止风险扩大和蔓延，使风险管理覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。3.公司已制定《套期保值业务管理办法》对套期保值业务资质核准、预算与审批管理、授权管理、业务流程管理、信息报告管理、保密管理、档案管理、监督检查与责任追究及风险管理与应急处置程序等作出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。4.公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。5.为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外经济环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。6.公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有正常的贸易及业务背景。7.为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对衍生工具进行确认计量。外汇合约和商品互换合约的公允价值均通过使用可观察市场数据的估值技术确定：- 外汇合约公允价值使用外汇即期远期价格等确定- 商品互换合约公允价值使用商品期货的公开市场报价确定（如有）2024年3月27日（外汇套期保值）；2024年08月09日（商品套期保值）衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2024年4月17日（外汇套期保值）；2024年08月27日（商品套期保值）2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 用募
集资
金总
额 用募
集资
金总
额
（2） 募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 变更
用途
的募
集资
金总
额 用途
的募
集资
金总
额 用途
的募
集资
金总
额比
例 募集
资金
总额 募集
资金
用途
及去
向 以上
募集
资金
金额
2017 公开
发行2017年11
月22
日 78,06
4 71,48
% 1,494
使用
的募
集资
金存
放于
募集
资金
专用
账户 1,494
合计 -- -- 78,06
4 71,48
% 1,494
募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921号）核准，佛山市燃气集团股份有限公司（2020年3月更名为佛燃能源集团股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股5,600万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币13.94元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币780,640,000.00元，扣除当时未支付的保荐承销费用人民币48,725,192.45元后，实际存入募集资金账户的金额为人民币731,914,807.55元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币17,032,572.32元后，实际募集资金金额为人民币714,882,235.23元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月15日出具了信会师报字[2017]第ZB12046号验资报告。
（二）募集资金结余情况
截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额为人民币14,943,145.22元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
（三）募集资金在专户存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（四）暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款的情况
报告期内，公司无使用募集资金购买理财产品。
（五）变更用途的募集资金情况 2019年4月11日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，将原投入佛山市天然气高压管网三期工程的募集资金35,400万元中的18,992万元，用于新增募投项目芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的26.57%。 2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，将原投入高要市管道天然气项目二期工程的募集资金16,088.22万元中的4,000万元，用于新增募投项目水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的5.60%。 2020年11月20日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，将原投入佛山市天然气高压管网三期工程项目的募集资金16,408万元中的13,800万元，用于新增募投项目高明沧江工业园天然气专线工程项目、西樵至白坭天然气高压管道工程项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的19.30%。 2021年2月2日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，将原投入高明沧江工业园天然气专线工程项目、芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目、佛山市三水区天然气利用二期工程项目的募集资金45,792.00万元中的22,700.00万元，用于新增募投项目的并购投资款，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的31.75%。
2022年9月8日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项与终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“芦苞至大塘天然气高压管道工程项目”、“西樵至白坭天然气高压管道工程项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司对其进行结项；会议同意公司结合工程建设需求及实际经营情况，对“高明沧江工业园天然气专线工程项目”进行终止；并同意公司将上述结项及终止的募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营。截至本报告期末已完成结项及终止的募集资金投资项目节余资金用于永久性补充流动资金，合共已转出36,529,140.13元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2017年首次公开发行股票2017年11月22日 佛山市天然气高压管网三期工程二期工程该项目原计划于2022年12月31日达到预定可使用状态，但因经济环境影响，在项目建设过程中，原规划市政道路的建设进度较慢，同时，项目的报建手续、施工招标耗时较长，导致工程建设进度不及预期。经审慎研究，公司决定将“佛山市三水区天然气利用二期工程项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2022年12月31日延期至2023年12月31日。本年度受市场经济环境影响，用户订单减少，天然气销量下降，因此项目收益未能达到预期效果。
2、高要市管道天然气项目二期工程项目
该项目原计划于2022年12月31日达到预定可使用状态，但因经济环境影响，管道建设需根据市场需求适当调整，高要二期涉及区域范围较大，用气客户较为分散，在项目建设过程中，征地拆迁补偿协调工作困难较大，导致工程建设进度不及预期。经审慎研究，公司决定将“高要市管道天然气项目二期工程项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2022年12月31日延期至2023年12月31日。本年度因市场槽车 LNG 价格持续降低，管道天然气销售价格同步降低且价差减少，导致收益未达预期，因此，项目收益未能达到预期效果。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、佛山市天然气高压管网三期工程项目随着环保政策的升级，国家加速推进集中供热、“煤改气”等环保工程建设，导致工业用户由分散供热向集中供热方式转变，热电联产机组和分布式能源站项目急剧增多，一方面，用户新增的天然气需求，已较大幅度超过原高压管网三期工程的设计供气规模；另一方面，新增的热电联产机组用户在天然气使用方面存在一些特殊要求，原项目难以完全满足。因此，原项目的管网布局、设计压力等主要技术方案已难以匹配新的供气需求，原项目中剩余的场站及管网建设内容将终止建设。
2、南海西樵工业园天然气专线工程项目
该项目实施旨在满足西樵工业园建设发展及长海电厂冷热电联产项目的用气需求，在项目推进过程中，该项目主要用户之一的长海电厂冷热电联产项目建设方提出建设方案变更需求，交气点发生变更，导致该项目的管线建设方案发生较大变化，公司通过研判当前变化形势，结合管网布局的实施现状，计划通过优化调整其他在建管网项目替代该工程，因此，公司决定终止南海西樵工业园天然气专线工程项目的建设。
3、高明沧江工业园天然气专线工程项目
该项目主要用户之一的大唐佛山热电二期扩建项目仍处于前期阶段，尚未确定建设时间，且公司已建成并投产的管网设施能满足现阶段大唐佛山热电及沧江工业园其他用户用气需求，为提高公司募集资金利用效率，降低公司投资风险，结合公司工程建设需求及实际经营情况，公司决定终止高明沧江工业园天然气专线工程项目的建设，后续公司将根据大唐佛山热电及沧江工业园其他用户用气需求，适时建设配套管网工程。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2017年12月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币34,881,965.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB12077号）。上述款项已于2018年3月9日置换完成。用闲置募集资金暂时补 不适用充流动资金高压管道工程项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对其进行结项；此外，“高明沧江工业园天然气专线工程项目”主要用户之一的大唐佛山热电二期扩建项目仍处于前期阶段，尚未确定建设时间，且公司已建成并投产的管网设施能满足现阶段大唐佛山热电及沧江工业园其他用户用气需求，为提高公司募集资金利用效率，降低公司投资风险，结合公司工程建设需求及实际经营情况，公司决定终止高明沧江工业园天然气专线工程项目的建设，后续公司将根据大唐佛山热电及沧江工业园其他用户用气需求，适时建设配套管网工程。会议同意公司将上述结项及终止的募集资金投资项目节余资金36,498,095.20元（该金额为预估金额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营。上述结项及终止的募投项目结余资金累计已转出36,529,140.13元。尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2017年
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 佛山市
天然气
高压管
网三期
工程项
目 佛山市
天然气
高压管
网三期
工程项
目 2,608 2,608 100.00% 已终止 不 是
2017年首次公开发行股票 首次公开发行 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目 佛山市天然气高压管网三期工程项目 4,035.57 4,035.三水区天然气利用二期工程三水区天然气利用二期工程为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况，经公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估，公司调整原募集资金使用计划，将原投入佛山市天然气高压管网三期工程的募集资金35,400万元中的18,992万元，用于新增募投项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的26.57%。新增2个建设项目：“芦苞至大塘天然气高压管道工程项目”、“南海西樵工业园天然气专线工程项目”。上述变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议及2018年年度股东大会审议通过，详见公司于2019年3月22日和2019年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、佛山市天然气高压管网三期工程项目
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报,根据募集资金投资项目的实际情况，经
公司重新对原募集资金投资项目进行测算和评估，公司调整原募集资金使用计划，将原拟投入佛山市天然气高压管网三期工程项目的募集资金16,408.00万元中的13,800.00万元，用于新增募投项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的19.30%。新增项目为：高明沧江工业园天然气专线工程项目、西樵至白坭天然气高压管道工程项目。上述变更事项已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十一次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年11月4日和2020年11月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、高要市管道天然气项目二期工程项目
由于高要区区域范围较大，用气客户较为分散，高要市管道天然气项目二期工程铺设的管网范围较大，涉及的建设项目较多，在项目建设过程中，征地拆迁补偿协调工作困难较大；同时，部分潜在用气客户对政府环保政策的落实持观望态度，项目的进展受限。
因此，高要市管道天然气项目二期工程项目建设进度推进较慢。为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，公司将原计划投入该项目的部分募集资金用途进行变更。公司调整原募集资金使用计划，将原投入高要市管道天然气项目二期工程的募集资16,088.22万元中的4,000万元，用于新增募投项目的建设，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的5.60%。新增的建设项目为水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程。上述变更事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议及2019年年度股东大会审议通过，详见公司于2020年4月15日和2020年5月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、收购广州南沙弘达仓储有限公司40%股权项目
为了更好的适应公司业务发展和当前的市场及政策环境，利于公司推进综合能源、天然气贸易、储气调峰及其他创新业务的发展，拓展新的利润增长点，提升公司的营业收入和盈利能力，并且能提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，对募集资金用途适时进行调整。2021年2月2日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，将原拟投入“芦苞至大塘天然气高压管道工程项目”、“南海西樵工业园天然气专线工程项目”、“高明沧江工业园天然气专线工程项目”、“佛山市三水区天然气利用二期工程项目”的募集资金45,792万元中的 22,700万元，用于新增募投项目“收购广州南沙弘达仓储有限公司40%股权项目”的并购投资款。该项目变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的31.75%。上述变更事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议及2021年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2021年1月 18 日和2021年2月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、节余募集资金永久补充流动资金
由于“芦苞至大塘天然气高压管道工程项目”、“西樵至白坭天然气高压管道工程项目”已建设完成，达到预定可使用状态，公司对其进行结项；同时结合工程建设需求及实际经营情况，对“高明沧江工业园天然气专线程项目”进行终止；将上述结项及终止的募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营。2022年9月8日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项与终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述结项及终止的募投项目节余资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营。上述变更事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议及2022年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于2022年8月24日和2022年9月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、佛山市三水区天然气利用二期工程项目该项目原计划于2022年12月31日达到预定可使用状态，但因经济环境影响，在项目建设过程中，原规划市政道路的建设进度较慢，同时，项目的报建手续、施工招标耗时较长，导致工程建设进度不及预期。经审慎研究，公司决定将“佛山市三水区天然气利用二期工程项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2022年12月31日延期至2023年12月31日。本年度受市场经济环境影响，用户订单减少，天然气销量下降，因此项目收益未能达到预期效果。
2、高要市管道天然气项目二期工程项目
该项目原计划于2022年12月31日达到预定可使用状态，但因经济环境影响，管道建设需根据市场需求适当调整，高要二期涉及区域范围较大，用气客户较为分散，在项目建设过程中，征地拆迁补偿协调工作困难较大，导致工程建设进度不及预期。经审慎研究，公司决定将“高要市管道天然气项目二期工程项目”达到预定可使用状态的建设完成日期由原定的2022年12月31日延期至2023年12月31日。本年度因市场槽车 LNG价格持续降低，管道天然气销售价格同步降低且价差减少，导致收益未达预期，因此，项目收益未能达到预期效果。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1、佛山市天然气高压管网三期工程项目随着环保政策的升级，国家加速推进集中供热、“煤改气”等环保工程建设，导致工业用户由分散供热向集中供热方式转变，热电联产机组和分布式能源站项目急剧增多，一方面，用户新增的天然气需求，已较大幅度超过原高压管网三期工程的设计供气规模；另一方面，新增的热电联产机组用户在天然气使用方面存在一些特殊要求，原项目难以完全满足。因此，原项目的管网布局、设计压力等主要技术方案已难以匹配新的供气需求，原项目中剩余的场站及管网建设内容将终止建设。
2、南海西樵工业园天然气专线工程项目
该项目实施旨在满足西樵工业园建设发展及长海电厂冷热电联产项目的用气需求，在项目推进过程中，该项目主要用户之一的长海电厂冷热电联产项目建设方提出建设方案变更需求，交气点发生变更，导致该项目的管线建设方案发生较大变化，公司通过研判当前变化形势，结合管网布局的实施现状，计划通过优化调整其他在建管网项目替代该工程，因此，公司决定终止南海西樵工业园天然气专线工程项目的建设。
3、高明沧江工业园天然气专线工程项目
该项目主要用户之一的大唐佛山热电二期扩建项目仍处于前期阶段，尚未确定建设时间，且公司已建成并投产的管网设施能满足现阶段大唐佛山热电及沧江工业园其他用户用气需求，为提高公司募集资金利用效率，降低公司投资风险，结合公司工程建设需求及实际经营情况，公司决定终止高明沧江工业园天然气专线工程项目的建设，后续公司将根据大唐佛山热电及沧江工业园其他用户用气需求，适时建设配套管网工程。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
大影响。
佛燃能源（常州）有限公司 新设成立 报告期内，对公司经营业绩不构成重大影响。佛山市华盛能贸易有限公司 注销 报告期内，对公司经营业绩不构成重大影响。佛山市华常能能源科技有限公司 注销 报告期内，对公司经营业绩不构成重大影响。梅州市佛燃天然气有限公司 注销 报告期内，对公司经营业绩不构成重大影响。主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
1.碳中和推动能源转型，天然气消费量持续上升
国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2024)》显示，随着城镇化推进、管网设施完善、生活水平提升、大气污染治理及新能源融合发展需要，中国人均天然气消费量有较大增长空间。中国石油经济技术研究院发表的《2060年世界与中国能源展望（2025版）》表示，近中期，中国天然气需求已重新步入中速增长的轨道，预计到2030年，中国天然气消费量将达到约5,690亿立方米，占一次能源的比例约为10.6%。预计中国天然气需求在 2035至2040年期间，峰值约为 6200亿立方米，将占据一次能源消费比例的近11.4%。从全球天然气消费来看，2023年，中国的天然气消费量在一次能源消费结构中占比 8.7%，全球平均水平是25%左右。在一次能源消费结构中的占比来看，我国天然气消费还有充足的市场潜力。2.氢能顶层设计逐步完善，各地政策积极响应作为一种清洁、高效、可持续的能源载体，氢能在我国能源转型中具有重要地位。国家出台一系列顶层设计文件，支持氢能发展。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。中国氢能联盟预计，到 2050年，氢气需求量将接近 6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过 10%，产业链年产值达到 12万亿元。《广东省加快氢能产业创新发展的意见》也明确提出，到2027年，氢能产业规模达到 3000亿元。在产业政策及市场需求双重推动下，目前氢能产业健康有序发展，创新能力不断提升，规模发展前景广阔。3.政策支持与需求增长助力，光伏产业迈向稳健发展新阶段从市场需求来看，国际太阳能协会预计到2025年底，全球光伏发电累计装机规模将超过煤电，成为世界上规模最大的装机电源。集邦咨询表示，2025年，全球光伏发电新增装机规模将达596吉瓦，同比增长6%；中国市场方面，集中式光伏依旧是需求大宗，增量市场转向工商业光伏。预计2025年中国光伏发电新增装机规模将达265吉瓦，约占2025年全球装机的 44.5%。国家能源局在2025年全国能源工作会议提出2025年要大力推进风电光伏开发利用，全年新增风电光伏装机2亿千瓦左右，可再生能源消费量超过11亿吨标煤。4.科技创新与装备升级，助力行业节能减排“碳达峰”“碳中和”背景下，加快提升产品设备节能标准，推动完成能耗强度下降约束性指标，成为积极稳妥推进双碳目标达成的有力支撑，因此，陶瓷行业等节能降碳重点行业有待进一步系统升级，完善产业链。2024年 12月，广东省印发《广东省2024—2025年节能降碳行动方案》，对于工业重点碳排放行业，提出重点推动钢铁、石化化工、有色金属、建材、建筑等重点行业节能降碳，并提出到2025年底，水泥、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达到 30%。
2024年1月，国家发改委等部门发布的《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》提到支持重点领域的节能改造，文件扩大了重点用能产品设备的覆盖范围，新增了包括工业锅炉等23种产品设备。5. 绿色氢基能源，加速能源结构绿色低碳转型在全球积极应对气候变化的大背景下，绿色氢基能源正逐渐成为全球能源转型的焦点。2023年7月，国际海事组织在《2023年船舶温室气体减排战略》提出，国际航运温室气体排放尽快达峰，在接近2050年前后达到净零排放。《欧盟海运燃料条例》提出，从2025年开始，船舶必须比2020年水平减少2%的温室气体排放强度，2030年减少6%，直至到2050年减少80%。以绿色甲醇为代表的绿色氢基能源，能作为低碳环保的清洁燃料直接推动电力、交通等领域降碳，作为重要的化工母料推动全产业链降碳，也能作为氢载体打通氢能储运关键环节，解决新能源电力的消纳问题，其对推动能源结构转型升级和高质量发展具有重要意义。随着技术进步和规模化生产，绿色氢基能源有望成为未来能源领域的重要支柱。
（二）公司发展战略
公司致力于成为优秀的中国能源服务商，历经三十年深耕发展，已成长为广东省乃至华南地区颇具实力的综合能源
企业。多年来一直以敢为人先的拼搏精神、先进的治理架构和制度改革，以“能源+科技+供应链”为发展方向，通过科技与商业模式“双创新”，争当佛山高质量发展排头兵。能源方面，通过精耕细作，筑牢发展基石；科技方面，紧盯能源科技、节能降碳技术及装备制造领域，不断集聚创新资源，汇聚各类创新人才，开展技术与装备创新，蓄势“专精特新”；供应链方面，不断深挖能源产业链禀赋，创新业务模式，积极推进石化仓储、码头、运输等固有优势资源协同，为客户提供大宗商品资源、物流、仓储等一揽子供应链服务，进一步推动公司高质量发展。1.多种能源业务协同发展，充分发挥资源价值
（1）城市燃气业务
公司将积极采取措施保证用气需求供给。一方面，对资源采购进行短中长期组合配置，适当增加中长期资源的采购
量，加强能源供应的稳定性；采购中长期国际资源，补充气源供应；在国际LNG价格较低时，择机通过采购国际LNG现货，适当降低气源成本；另一方面，持续推进管网互联互通建设，与周边城燃企业资源互补，提升供应安全，利用公司的气源多元化优势，加大对周边城燃企业的天然气销售。在燃气经营方面，公司将充分利用国家及地方政府在节能减排及工业化、城市化进程方面推出的一系列重大政策，继续加快现有经营区域的天然气利用工程的建设，在经营区域内精耕细作，以陶瓷、金属、玻璃等高耗能“煤改气”工业客户、电厂、热电联产等大型用气项目为重点，持续进行市场开发，加快推进工业市场天然气的全面推广使用，使城市燃气业务持续稳定增长。此外，公司积极配合政府推动老旧小区、城中村等区域的天然气管网覆盖，推行餐饮、酒店等商业单位的“瓶改管”工作，完善公共基础服务设施。
（2）新能源业务
在氢能领域，公司已在制、储、运、加、用等产业链环节进行布局。未来，将进一步夯实基础，整合资源，加快谋
划发展氢能高端装备研发制造及推广、氢能技术研究及应用，以及氢能项目的合作等，以推动公司氢能业务的长足发展。在光伏、储能业务方面，公司将立足佛山区域，统筹发展光储充业务，积极探索光伏和储能应用场景，聚焦经营区域的燃气客户、龙头企业等，与用户加深业务合作，甄别优质稳定项目进行开发，稳步推进光伏、储能、充电桩及零碳工厂节能业务发展。在冷热能业务方面，积极推进大型用气客户的集中供热、供冷、节能改造，特别是医院、学校类公共机构的节能服务，通过分析客户的用能需求，定制化能源供应方案，围绕重点客户打造零碳、低碳、节能的用能服务，构建多元化的能源供应服务体系。在气电业务方面，公司将积极参与燃气经营区域内的天然气调峰电站和热电联产项目，并谋求与天然气上游企业合作开发建设，提高项目抗风险能力。同时，公司积极探索气电协同的模式，通过燃气电厂的天然气代加工业务，有效整合天然气气源-—代加工——售电业务——客户能源服务的产业链，充分利用公司在天然气采购、管道输送等方面的优势，加强与燃气客户的黏性，进一步挖掘与客户的深度合作。2.锚定新能源方向，夯实产业平台公司依托能源领域的优势地位，积极探索布局绿色能源，撬动新能源产业发展新势能。在碳中和方面，公司通过广州碳排放交易中心完成首单碳普惠核证减排量交易，并将基于佛燃科技在节能减排技术服务领域的经验和行业用能排放数据基础，计划对外开展碳盘查、碳核查、碳资产开发和交易等；在氢基能源方面，公司将基于同香港中华煤气有限公司签署的《绿色燃料及化工项目合作框架协议》，搭建投资平台，进入绿色甲醇赛道，在全国布局绿色甲醇生产基地，推动绿色经济发展。2024年，公司自主投资建设多元一体化产业园——佛燃新能源产业园,聚焦能源企业、高科技企业、能源上下游供应链等战略性新兴企业，致力打造专业化、智能化、一体化的高端制造业基地。
3、谋划开展供应链业务，培育发展新动能
公司继续聚焦区域产业升级。结合区域高质量发展背景下的产业升级，持续探索上游资源的整合路径，加强仓储环
节增值服务，加大核心物流节点的投资布局，公司将继续发挥南沙仓储及小虎石化码头作为大型石化仓储基地和物流设施的优势，积极推出以成品油、燃料油、甲醇、生物柴油、沥青等能源化工产品为主的行业解决方案，打造能源仓储、期货交割仓、保税船舶燃料油加注、大宗商品贸易的一体化平台，逐步形成以南沙仓储为中心的供应链网络，实现产业、服务协同发展。公司积极开展供应链业务，在国际市场扩大现货及中长约形式的国际贸易业务；在国内拓展管道气及槽车LNG贸易的市场范围与规模。
4、夯实安全管理基础，提升本质安全水平
公司始终把安全摆在首要位置，不断强化安全责任意识，大力推进安全技术研发，筑牢安全防线，确保五大事故指
标为零。未来，公司将进一步健全各项安全生产规章制度，强化安全管理底线思维和红线意识，增强安全生产责任意识、风险意识、专业意识、敬畏意识，持续提升应急处置能力建设，加大老旧管网设备更新改造资金投入，从根本上消除事故隐患，有效防范遏制生产安全事故。通过不断加强 AI、大数据等新一代信息技术与燃气运营的融合应用，持续提升基于管网侧、场站侧、用户侧等应用场景的智慧燃气建设，推行数字化运营、智能化决策等，建设以“AI+智慧燃气”赋能城市燃气安全运营的一体化解决方案，实现对管网运行的智慧化管理，打造新型燃气安全数字化生态体系，推进安全生产管理体系数智化、现代化，努力推进高质量发展和高水平安全良性互动，不断提升本质安全水平。
（三）2025年经营计划
2025年，公司将继续围绕管道天然气业务展开精细化运作，加大其他能源领域布局，推进科技研发，并拓展能源供
应链领域，充分发挥各领域业务协同优势，努力实现各项业务持续稳定增长；同时，本着厉行节约的原则，加强对成本费用控制，杜绝浪费。预计2025年营业收入同比增长3%-10%；预计2025年归属于母公司净利润同比增长0%-20%。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时
间 接待地点 接
待
方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主
要内容及
提供的资
料 调研的基本情况索引2024年01月26日 公司会议室 实地调研 机构 国投证券；国投瑞银；华泰证券；广发证券；华福证券；广东恒华投资发展有限公司；广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司 对公司经营情况进行交流，未提供资料 详见巨潮资讯网：
2024-01-26佛燃能源
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编号20240012024年04月12日 年度业绩网上说明会 网络平台线上交流 其他 通过互动易“云访谈”栏目网络远程参与公司2023年度网上业绩说明会的广大投资者2023年度网上业绩说明会 详见巨潮资讯网：
2024-04-12佛燃能源
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编号20240022024年05月17日 公司会议室 实地调研 机构 天弘基金；广东恒华；广东海辉华盛；申万宏源证券；中信证券；国都证券；华泰证券；泰康资产；长江证券；广发证券；东方证券；源峰基金；云南能投；上海磬晟 对公司经营情况进行交流，未提供资料 详见巨潮资讯网：
2024-05-17佛燃能源
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编号20240032024年05月22日 深圳证券交易所 网络平 其他 参加深圳证券交易所“湾区引擎‘粤’强劲”主题集体业绩说明会的全体投资者 对公司经营情况进行交流， 详见巨潮资讯网：
2024-05-22佛燃能源
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流 未提供资
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编号20240042024年08月30日2024年广发证券秋季资本论坛暨上市公司闭门交流会举办地（上海） 其他 机构 平安资管、永赢基金、天弘基金、中欧基金、兴证全球基金、广发证券、东方证券自营、建信理财、华泰证券、天治基金、东方资管、华宝信托、长信基金等机构 对公司经营情况进行交流，未提供资料 详见巨潮资讯网：
2024-08-30佛燃能源
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编号20240052024年09月05日 长江证券 2024年秋季上市公司精品交流会举办地（深圳） 其他 机构 银河证券；鹏华基金；海辉华盛基金；财信证券；中金资管；杉树资产； 长江证券；
嘉实基金；大成基金等机构 对公司经营情况进行交流，未提供资料 详见巨潮资讯网：
2024-09-05佛燃能源
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编号20240062024年09月12日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与的广大投资者 对公司经营情况进行交流，未提供资料 详见巨潮资讯网：
2024-09-12佛燃能源
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编号20240072024年11月07日至08日 上海 其他 机构 东吴证券、永赢基金、太平养老、汇添富基金、中欧基金、华泰保兴、 国投证券、中庚基金、平安资管 对公司经营情况进行交流，未提供资料 详见巨潮资讯网：
2024-11-08佛燃能源
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编号20240082024年11月14日 公司会议室 实地调研 机构、个人 广东民营投资、易高资本、成益私募、乐博善一投资、广金私募、易格私募、嘉强私募、国融鼎创投资、蓝马资本、睿和投资、凯鼎投资、泰禾投资、盛世纪私募、企悦资本、仟贝私募、中鹏科技、中金财富、中金公司、广东股权交易中心、佛山市上市公司协会、利茜 对公司经营情况进行交流，未提供资料 详见巨潮资讯网：
2024-11-14佛燃能源
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编号20240092024年11月28日 公司会议室 实地调研 机构 中欧基金；华泰证券 对公司经营情况进行交流，未提供资料 详见巨潮资讯网：
2024-11-28佛燃能源
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编号20240010
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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