|
| 天地数码(300743)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况
公司主营业务为热转印碳带的研发、生产和销售，公司所处的行业系热打印行业细分热转印打印机耗材制造行业。
同时，由于公司主要产品条码碳带用于自动识别，因此公司也属于自动识别行业，细分行业为条码打印耗材制造行业。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司目前所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。根据《国民经济行业分类指引》（GB/T 4754—2017），公司目前所处行业为“计算机、通信和其他电子设
备制造业（C39）”，细分“其他计算机制造（C3919）”。热转印打印是一种结合了微电子技术、光刻技术、半导体电热元件技术以及激光技术的打印技术，其原理是通过计算机信号驱动半导体电热头或激光将热量传递到支持体的成像材料上，使成像材料热熔融而转移到受印介质上，形成文字和图像。热转印碳带就是热转印打印的成像材料，其作用是通过热和压力将油墨从碳带转印到纸、薄膜或其他受印介质上。热转印碳带行业的上游产业主要是原材料供应产业，包括 PET 薄膜、蜡、树脂、颜料等热转印碳带生产所需要的原材料，其供给价格变化直接影响热转印碳带的生产成本。近年来，随着上游产业市场化程度不断提高，热转印碳带的主要原材料供给充足、竞争充分。行业下游产业非常广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子通信、智能零售、智慧物流、智能仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着数字经济快速发展，各个终端应用领域产品传统的原材料采购、生产制造、仓储、物流、销售等环节依托物联网、人工智能等前沿技术加速实现自动化、数字化、智能化转型，衍生出工业自动化、智能仓储、智慧物流、智慧零售等新产业。热转印碳带作为重要的自动识别材料，应用于物联网感知层的自动识别技术，可满足产品全生命周期的标识打印和信息识别、溯源需求，已成为上述环节转型升级和新产业创新发展的重要支撑。国务院制定的《中国制造 2025》，以数字化、网络化、智能化为主线推进新型工业化建设，着力构建绿色低碳循环发展的产业体系。在这一国家战略驱动下，我国制造业正加速向工业自动化、柔性化生产方向转型升级，通过智能工厂、数字化车间改造实现生产过程精准管控与资源高效配置。热转印碳带行业作为工业标识技术的重要环节，其发展深度契合“智能制造+绿色制造”双轮驱动的战略导向：在智能制造维度，通过碳带打印系统与MES/ERP系统的数据贯通，实现产品标识与生产信息的实时交互，有效破解规模化量产与个性化定制间的协同难题，推动生产模式从刚性流水线向柔性化、可重构的智能产线跃迁；在绿色制造层面，行业聚焦环保型碳带材料研发、清洁生产工艺改进及资源循环利用体系构建，通过水性涂层技术、生物基薄膜替代等创新方案，系统性降低生产过程的挥发性有机物排放与能源消耗强度。为把握产业变革机遇，公司持续深化智能制造与绿色制造的融合创新：一方面加速生产设备的物联网改造，构建碳带涂布厚度智能调控、瑕疵AI视觉检测等数字化场景；另一方面建立贯穿原料采购、生产工艺到回收处理的绿色管理体系，成功开发符合欧盟 REACH 标准的无卤素碳带产品。这种战略布局既响应了“双碳”目标对制造业的减排要求，又通过智能化升级赋能下游客户实现全流程可追溯的绿色供应链管理，在产业价值链条中构筑起可持续发展的竞争壁垒。
（二）行业发展状况
1、全球热转印碳带行业发展状况
上世纪六十年代开始，日本企业就着手了热转印碳带的研发，从最初的用于日本文字的输出、传真机色带，到八十
年代末用于物流管理的条形码输出，在全球，日本在这个行业处于领先地位，主要是 Sharp、NEC、Brother、Canon、Sony 等大公司介入其中的研发，并有相应的产品。八十年代开始，美国、欧洲等国家获得相应技术开始生产热转印碳带。七十年代末到八十年代初期，国际上出现了热转印打印机和热转印传真机，其优点是无噪音、小型化、维修成本低、成像的文本耐水耐光，保存性好，但碳带价格偏高。到九十年代，随着热转印技术的发展，热转印在发达国家得到了广泛的应用。进入二十一世纪以来，随着高速近边热转印打印技术的发明，以及热转印打印机在微型便携、高速、长时间连续打印和严苛环境下打印方向上的发展，热转印打印进入了全新的发展阶段，应用领域更加广泛。热转印碳带行业呈现较为显著的区域集中特征，日本、欧洲和美国的大型企业凭借技术积累和品牌优势长期主导市场，中国产量已经排名世界前列，但产品主要集中在蜡基碳带等低端领域，树脂基碳带、混合基碳带等中高端产品的生产主要集中在法国、日本、美国。如法国的 ARMOR，日本的 Ricoh、DNP、Fujicopier、General、Unichemical，美国的ARMOR-IIMAK、ITW，德国的KURZ等知名大企业。
2、中国热转印碳带的发展情况
上世纪90年代初我国开始应用热转印成像打印方法，当时的天津光电通信公司、上海打字机厂、上海电表厂等单位
曾着手做过热转印成像材料的研制工作，可惜，由于技术难度和产品质量的一些原因，并且当时市场应用面和需求较少，最终未能坚持下来，放弃了热转印成像材料的研发工作。2000年以来，热转印方式以先进、环保、方便、快捷、经济等优点在我国获得了迅猛的发展，由最初单一的打印文稿发展到文字、条码、图形等方面，应用领域也发展到物流、电子商务、企业管理、工业制造、医疗服务等诸多行业；其受印介质由单一的纸张发展到塑料、纤维、复合材料、布料、压光材料等；配套的热转印打印机，也由单一的传真机发展为条码打印机等工业用途打印机，相对应的热转印碳带需求量也大幅增长。
2000年以来，随着市场需求量的增加，我国国内出现了天津赢事达办公用品厂、天地数码等专业生产热转印碳带的企业。2005年天地数码开始研发条码碳带并引进生产线进行生产，是国内率先生产并销售条码碳带的企业之一。我国热转印碳带领域涌现出了具有一定规模的企业，行业生产能力和产量均稳步提高。此外，我国加入 WTO 后，一些国际企业向我国转移了部分产能。但具有自主知识产权和核心技术的本土专业生产碳带企业数量仍然较少，目前行业内的大部分厂家并不生产碳带而只是代理国外的品牌或进口半成品以后进行分切然后再销售。中国是全球最大的热转印色带生产国。在蜡基碳带领域，我国企业的产品具有较强的竞争优势，也是蜡基碳带的主要生产国家。伴随国内优质企业技术实力和工艺水平的进步，国产树脂基碳带、混合基碳带产品的产销规模持续增长，中高端热转印碳带产业将向我国转移。受到资金规模和技术实力的局限，具备树脂基碳带、混合基碳带等中高端产品自主研发和量产能力的本土企业极少，而蜡基产品在技术性能、对非常规工作环境和非纸质类介质的适用性等方面相对一般，销售价格和利润水平较低，叠加化工原料价格波动、人工成本上涨等因素影响，国内中小型热转印碳带生产商的利润空间被不断挤压，行业集中度将不断提高。近年来，对于混合基和树脂基等高端产品领域，面对技术垄断，国内企业有通过与国外企业合资等方式引进技术，也有以天地数码为代表的国内企业选择自主研发的路径，不断推进配方设计和生产工艺创新，提升产品研发能力，加大了混合基、树脂基碳带等高端产品的研发力度，深入开展中高端产品的开发与产业化应用，推出的多款中高端新产品获得市场和用户的认可，产销规模和市场份额持续提升，进一步缩小与国际先进企业的差距，推动国产化替代，并且更为积极地参与全球市场竞争。
（三）进入本行业的主要壁垒
对于进入热转印碳带行业的企业需要其具备较强的核心技术、较大的研发投入和较广、较深的销售渠道布局，同时，
随着行业主要竞争者地位的确立，新进入者的壁垒也越来越高。
1、技术和工艺壁垒
热转印碳带行业涉及高分子化学、物理、光学、自动控制等多学科领域的综合应用，比如在热转印油墨配方上，既
要有良好的热转移性，又要在储存使用环境中保持与基膜附着，避免在高温环境下的背迁和低温环境下的脱落，需要进行大量的科学实验和反复使用测试，对研发的长期持续投入要求高。而在工艺上，比如多层均匀涂布（各层级范围在每平方米 50毫克到 6,000毫克之间）一次完成工艺、多层之间的防侵润工艺、以热熔涂布和水性涂布替代溶剂涂布工艺，这些不断创新和升级的工艺水平，也需要通过长期的生产实践和经验积累以及技术升级投入。因此，对于新进入者而言，热转印碳带行业存在较高的技术和工艺壁垒。
2、应用经验壁垒
由于热转印碳带系热转印打印机的耗材，热转印打印机是条码打印领域的最主要的设备。条码应用行业广泛，因此
对热转印碳带产品既要求具有广泛的普遍适用性，同时对于特殊的应用领域也要具有特定的适用性。对于热转印碳带应用于不同行业的条码打印需求，需要在行业应用上具有较深的积淀。此外，下游客户一般也不会轻易更换供应商，以避免热转印碳带产品品质的波动从而造成对打印质量的影响。因此对于新进入者而言，由于缺乏行业应用经验导致其产品
3、销售渠道壁垒
热转印碳带下游应用广泛，且终端用户需求的是热转印打印系统服务，因此行业形成了庞大的经销商本地化服务的
销售格局，由系统集成商和分销商等经销商销售方式向终端用户进行销售。由于热转印打印一般由经销商以提供服务的方式集成销售给终端用户，并在销售完成后持续提供如耗材供应、维修等服务，终端用户对经销商的服务依赖较高。而经销商分布广泛、数量庞大，培育和发展经销商不仅需要产品品质和价格优势，还需要较长的时间积累。国际一流企业一般均已在全球进行了销售渠道布局，对于本行业新进入者而言构成了较大的销售渠道壁垒。
4、生产规模壁垒
由于规模化大批量连续生产对于热转印碳带产品质量的稳定性至关重要，因此具有较大生产规模的行业内企业在产
品质量上具有明显优势。此外，由于大规模生产能够提高对供应商的议价能力，在成本上也具有相当的优势。具有较大生产规模的热转印碳带生产企业还能保证及时而稳定的供货。因此，对于新进入者而言，与已经形成一定生产规模的企业相比，在竞争中处于不利地位。
5、替代性壁垒
热转印打印需要使用包括硬件、系统、耗材等进行集成，各软硬件系统和耗材构成了一个相对独立的配套系统，此
外热转印打印具备高速、分辨率高、对环境要求较低、可连续工作、适用多种打印介质、耐晒及耐刮擦性好等优势，终端用户一般不会轻易用其他打印方式替换热转印打印，这也对新进入者形成了替代性壁垒。
（四）行业特有的经营模式及行业的周期性、区域性或季节性特征
1、行业经营模式
由于热转印碳带行业的特殊性，行业特有的经营模式主要为经销商销售模式和分切商销售模式。
热转印碳带作为热转印打印机的耗材，终端应用行业和终端用户具有范围广、分布散的特点，同时终端用户的需求
并不仅仅是热转印碳带产品本身，而是热转印打印机硬件、软件、耗材为一体的综合服务，这决定了行业内特有的销售模式，即对终端用户的销售系通过经销商进行，而经销商主要是系统集成商。此外，由于热转印碳带生产的技术和工艺壁垒，在全球范围内的主流生产厂家约有十余家，行业内大部分厂家并不具备涂布生产能力，而仅具备分切生产能力。但由于分切商掌控了销售渠道资源，特别是经销商资源，这也决定了对于大卷产品的销售，绝大部分是由分切商销售进行。特别是在进入新区域的销售，向分切商销售也是行业特有的销售模式。
2、行业的周期性、区域性或季节性特征
热转印碳带产品属于打印耗材，行业不具有明显的周期性和季节性特征。热转印碳带主要应用于以条码碳带为主的
工业打印领域，在全球范围内经济发达、工业生产活跃的地区需求量较大。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对严峻复杂的国际局势与行业竞争格局持续升级等的多重挑战，公司聚焦主业，坚定贯彻“产品系列化，
全球本地化”战略，以创新驱动为核心，深化全球市场布局，强化精益管理，在技术突破、渠道建设、组织效能提升等方面取得显著成效。报告期内，公司持续加大研发投入，加速技术升级和新产品迭出，积极布局并大力开拓国内外市场，不断深化与客户的合作关系，提高客户服务质量。同时，公司继续稳步推进产品结构的优化调整，进一步提升中高端产品占比，并积极推进降本增效工作，通过优化资源配置，提高生产效率，降低运营成本，使得公司销售毛利率进一步提升。
2024年，公司实现营业收入 763,246,752.25元，同比增长18.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,369,492.16元，同比上升88.56%；实现基本每股收益0.62元,同比上升55.00%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：
（1）持续研发中高端产品和技术。公司始终以市场需求为导向，加大研发投入，积极推进中高端产品的研发工作。
通过开展深度的市场调研和分析，精准剖析行业发展趋势，深入洞察客户需求，为研发工作锚定清晰的方向。报告期内，
公司成功引进行业专家人才，凭借其带来的先进技术和丰富的行业经验，显著提升了公司研发团队的研发水平和创新能力，为中高端产品的研发工作注入了强大动力。2024年，公司研发总投入2,635.68万元，较去年同期增长18.09%。
（2）不断优化生产和质量管理。为进一步扩充中高端产品的生产能力，满足不断增长的市场需求，报告期内公司进
一步优化资源配置，通过工艺改进、流程优化、智能化改造升级等举措推进现有产能和效率提升，稳步推进产能建设。同时，通过持续研发，在提高产能的同时，继续优化现有产品，通过改善和改良工艺技术水平和配方提高产品质量、降低产品成本。同时进一步丰富产品线，满足市场多元化的需求。
（3）全球本地化战略计划。公司继续推进全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，根据当地市场的需求提
供快速交付、定制服务等，在全球本地化过程中努力实现当地销售扁平化，减少流通成本，进而进一步掌握在全球各主要经济体的销售渠道资源，在主要经济体当地与国际一流企业展开产品性能、服务品质等方面的竞争，最终提升公司在全球市场的核心竞争力。报告期内，公司新增泰国子公司，为拓展新兴市场奠定基础。公司于2024年10月15日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》，公司通过全资子公司港田香港收购德国CALOR公司和法国RTT公司，收购完成后进行资源整合，在产品和技术、市场和渠道等方面进行优势互补，进一步加强欧洲本地化建设、完善本地团队以及在公司品牌和营销等方面发挥协同效应，提升公司产品在欧洲市场的占有率。
（4）积极开拓海内外市场。报告期内，公司积极参加国内外展销会、大型招投标、全球标签印刷系列展览会等进行
产品推广，结合售前、售中、售后为客户提供服务，开展产品性能解析会，持续且稳定维护了客户关系，进一步提升了公司国际品牌知名度。同时，积极开展客户需求调研，针对现有客户群体，提供定制化的产品解决方案，深入挖掘其潜在需求，提高高端产品的需求转化率，实现客户价值的深度挖掘与业务的持续增长。
（5）募集资金投资项目建设。报告期内，公司积极且有序地推进募集资金投资项目“年产2.3亿平米智能识别材料
生产线（二期）项目”的建设工作。该项目自启动以来，严格按照既定规划稳步实施。截至目前，项目主体结构施工工作已完成，正在进行道路和室外管网、主体室内装修及其他配套项目施工阶段，为公司进一步扩大中高端产品产能打下了坚实基础。
（6）完善内控与人力资源体系。公司进一步健全了公司内控，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和
股东大会等机构的合法运作和科学决策。同时不断规范人力资源制度，使公司制度更人性化、合理化，构建合理的薪酬制度、考核体系和激励政策，提高核心员工的稳定性。同时以内部人才培养、提拔和外部人才引进相结合，配置适度宽松的中层管理团队岗位，为公司的快速发展和全球布局预留管理人员空间，并优化内部激励机制和薪酬结构，保持中高层管理团队的稳定性。报告期内，公司推出2024年员工持股计划，本次员工持股计划的实施，进一步调动了员工的主动性、积极性和创造性，实现股东、员工及公司共同发展。
（7）安全环保工作建设。公司始终将安全生产和环境保护列为公司的重点工作，定期开展员工安全培训，增强全体
员工的安全意识、保障安全生产。报告期内，公司积极响应号召，精心组织并开展了一系列安全生产月活动，持续推动安全体系的实施，切实提高员工的安全意识和现场安全风险预控能力，进一步加强公司的安全生产管理水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
热转印色带 销售量 万平方米 176,974.28 144,028.06 22.87%生产量 万平方米 185,160.19 139,058.13 33.15%库存量 万平方米 31,269.46 24,537.20 27.44%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用生产量同比增长33.15%，主要系本期销售订单增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1.合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
天地泰国公司 新设子公司2024年8月13日 16.00万美元 100.00%2.合并范围减少公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润杭州健硕公司 清算子公司2024年7月15日 1,850,022.47元 83,561.78元
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 66,180,460.02 61,490,053.20 7.63% 主要系本期销售规模增加，职工薪酬及股份支付较上年增加所致管理费用 46,391,411.30 45,143,299.21 2.76%财务费用 8,490,886.98 3,437,687.90 146.99% 主要系汇兑损失影响所致研发费用 26,356,785.07 22,319,696.83 18.09% 主要系本期研发人员薪酬增加及研发实验领料增加所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高速涂布蜡基产品技术研究 开发高速涂布工艺技术 工艺验证进行中 600m/min高速的涂布工艺 提高单机作业效率通用型溶剂型混合基产品碳带项目 研发一种材料适应性好的混合基产品碳带，补充溶剂型工艺产品 已正式投产 自主开发溶剂型工艺产品，提升混合基产品覆盖度和市场占有率 提升公司产品品类多样性，满足用户的多样性需求，提高市场占有率通用型混合基TTO产品开发 研发一种材料适应性好的混合基TTO碳带产品 已正式投产 弥补公司混合型TTO产品市场空白 提高市场占有率线号机专用碳带开发研究 开展线号机专用碳带开发研究 已正式投产 自主开发线号机专用碳带，丰富公司产品品类多样性，满足用户的多样性需求 丰富公司产品品类，提高公司综合竞争力耐冷冻水煮的TTO树脂基碳带的制备方法 自主研发高端树脂基产品 已正式投产 自主研发特殊抗性的高端树脂基碳带，提升差异化竞争优势 提高市场占有率用于热转印色带的高隔热低摩擦系数水性有机硅研发 自主研发高隔热、低摩擦系数的水性有机硅，应用现有产品 中小样在不断地进行实验和追踪 提高产品背涂性能，增强产品稳定性 提升公司产品竞争力及产品性能稳定性基于法国AGEG法规的一款混合基碳带的研制 自主研发一款混合基产品 已正式投产 自主研发一款符合油墨中矿物油标准的产品，提升产品覆盖度和市场占有率 提升公司产品竞争力一种耐高温聚氨酯型热转印色带背涂开发 开发一种耐热性好的背涂产品 配方小样在不断地进行实验和追踪 自主开发一种耐热性好的背涂产品，实现产品打印效果好，分辨率更高 提高市场占有率彩色树脂基碳带 自主研发白色、黄色灰色等彩色树脂基碳带 根据市场反馈，进行相应的方案改进和完善，及小批量生产 丰富产品品种，强化竞争优势，彩色树脂基碳带具有更高的产品附加值 提升公司产品品类多样性，满足用户的多样性需求，提高市场占有率
5、现金流
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.50%，主要系本期购建固定资产，无形资产和长期资产支付的现金增
加所致。3.筹资活动现金流入较上年同期增长59.20%，主要系本期增加银行借款所致。4.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加167.77%，主要系本期银行借款增加所致。5.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降39.44%，主要系上述各项共同作用所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
目投入，新建安徽维森二期厂房及天地数码新建厂房投入增加所致。同及营销中心写字楼3年期合同所致。加所致。合同负债 6,407,922.21 0.60% 6,120,355.24 0.67% -0.07%负债所致。同及营销中心写字楼3年期合同所致。款赎回。所致。货款增加。产本期摊销。少所致。零星工程增加所致。所致。所得税费用所致。少所致。增加所致。计提的奖金增加所致。一年内到期的非所致。致。税款增加所致。交易性金融负债 6,992,822.13 0.66% 0.66% 主要系本期计提子公司安徽维森业绩对赌奖励。份回购计划所致。境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险海外子公司运营资产 运营海外子公司 21,093.01万元 美国，英国，巴西，墨西哥，加拿大，印度，越南，泰国，香港等 海外子公司 加强海外子公司管理 -961.07万元 33.48% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1.其他非流动金融资产初始投资成本300万美元因汇率波动进行的变动。
2.金融负债为本期计提子公司安徽维森业绩对赌奖励。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2022年03
月30
日 16,42
9.7 16,42
9.7 2,256
% 0 9,475
% 7,997
陆续
投入
承诺
募集
资金
项
目，存放于募集资金存款专户等 0合计 -- -- 16,429.7 16,429.7 2,256% 0 9,475% 7,997募集资金总体使用情况说明
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。
2、募集资金使用金额及明细
2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设。截止2024年12月31日，本公司已置换可转债募集资金1,508.94万元，对募集资金项目累计投入9,211.09万元，募集资金余额为人民币7,997.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向不特定对象发行可转换公司债券2022年03月30日 热转印涂布装备及产品技术升级
2.3亿平
米智
能识
别材
料生
产线
（二
期）
分项目说明未达到计划进度、 热转印涂布装备及产品技术升级项目未达到预计收益，主要系市场竞争导致产品价格不
预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 及预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设，差额部分由安徽维森公司以自有资金补足。本次变更后，原募投项目后续建设将根据实际进展情况由公司以自有资金继续投入实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。本次置换已于以前年度实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为7,997.34万元（包括活期存款和现金管理等），募集资金余额陆续投入承诺募集资金项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、进行现金管理等。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2022年
向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 年产
2.3亿
平米智
能识别
材料生
产线
（二
期）项
目 1、热转印涂布装备及产品技术升级项目；
2、信
息化和
研发中
心升级
项目；
3、安
全环保
升级项
目 9,475.
07 2,256.
46 2,256.
46 23.81%2026年10月31日 不适用 否
合计 -- -- -- 9,475.07 2,256.46 2,256.46 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目：变更原因：原募投项目“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”处于实施阶段，实际执行过程中因受到市场新型设备升级、市场产品需求多样化以及安装工作进度等多方面因素影响，未能按计划的进度实施，募集资金使用效率不高。公司董事会调整募集资金投资计划，将尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金全部用于投资建设“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。决策程序：公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该议案经2023年12月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。信息披露情况：公司于2023年12月6日发布《杭州天地数码科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》将变更情况对外公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情
况索引
2024年
05月09
日 “天地数码投资者
关系”微信小程
序、上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼约调研B5路演厅 其他 机构、个人 通过“天地数码投资者关系”微信小程序线上参与及上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼约调研B5路演厅现场参与公司2023年度业绩说明会的投资者。 公司经营情况暨年报业绩说明。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2024年5月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2024年05月23日 公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司会议室 实地调研 机构、个人 宁波梅山保税港区众城立恒投资管理有限公司 杜林钰；
国元证券 王朗；中银国际证券研究部 杨思睿；凯石投资咨询 翟卫华、王剑华、陈先林；浙商证券研究所 宋伟；
金库骐楷(杭州)私募基金管
理有限公司 仲志豪；北京理享家私募基金管理有限公司赵彬；上海竹润投资有限公司 卢家祺、吴洺辉；东北证券 李冠；浙江富春股权投资管理有限公司 谢晓俊；中信建投 陈诤娴；个人投资者陈哲峰、金威涛。 公司的产品情况、市场容量、未来发展规划等。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2024年5月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2024年06月20日 公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司会议室 实地调研 机构 华泰证券研究所 袁泽世；上海海能证券投资顾问有限公司 袁桢荣、吴良翔；杭州附 公司在手订单情况、2023年经营 有关详情请见公司于2024年6月21日登载加值投资管理有限公司 周浩锋、程晓鑫；深圳市国诚投资咨询有限公司 王秋楠、祁海波；吉石资本 李吉；杭州太乙投资 孙剑良；宝弘资产杨芳；杭州龙辉祥投资管理有限公司 王星翔、赵雷霄；
杭州庄贤投资管理合伙企业
王永、寿康寅；上海厚葳私募基金 刁恒之；亘曦资产朱登科；久盈资产 夏凯；杭州哲云私募 吴雅婷；银万私募 倪建成；浙江向红投资管理有限公司 陶晓；工银瑞信基金管理有限公司 夏涛；浙商证券研究所 张致远；杭州安丰创投 金恺成。 情况、产品较其他同行业的竞争优势等。未提供书面材料。 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2024年07月16日 公司会议室 实地调研 机构 华林证券 周伟、何晓婷；毅远基金 邹亮；玖鹏资产 康嘉桐；道挚投资 李坤；兴业证券 杨欣蕊；嘉鸿基金 冯淑荣；午牛基金 李光山；招商证券 肖瑞清；衍硕私募陈江涛。 公司发展战略、经营情况、竞争优势等。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2024年7月17日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2024年09月04日 公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司会议室 实地调研 机构 诺安基金 刘晓飞；杭州太乙投资 孙剑良；浙商证券研究所 宋伟。 公司经营情况、募投项等。未提供书面材料。 有关详情请见公司于2024年9月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|