|
| 兰州银行(001227)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第四节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，全球经济在大变局中继续缓慢复苏，主要发达经济体进入降息周期，全球贸易温和增长。在一揽子增量政策的加持下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，沿着高质量发展轨道稳健前行，全年国内生产总值（GDP）同比增长5.0%，完成年初制定目标。这为银行业发展提供了良好的宏观环境。
报告期内，银行业资产规模稳步增长，支持实体经济能力不断提升。银行业积极落实中央金融工作会议精神，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，推动银行业在服务模式、产品创新和运营效率等方面实现显著提升，实现了信贷规模的持续增长和贷款利率的明显下调。截至2024年末，金融机构科技型中小企业贷款余额3.27万亿元，同比增长21.2%；普惠小微贷款余额32.93万亿元，同比增长14.6%；绿色贷款余额36.6万亿元，同比增长21.7%。
报告期内，银行业积极应对净息差收窄、营收下滑的挑战，深入推动降本增效，通过持续优化资产负债组合、实施精细化管理、降低运营成本等措施来确保利息净收入稳中向好。同时，受国际金融市场波动、地缘政治风险以及国内结构性调整等因素影响，银行业面临的信用风险、市场风险和流动性风险有所上升，行业整体风险防控压力加大。
银行业通过有力防范化解重点领域风险、深入推动不良资产清收处置、有效补充资本等，实现了信贷资产质量的整体稳定和风险抵补能力的整体充足。
四、总体经营概述
2024年，面对多变的经济金融形势和日益激烈的同业竞争，本行紧扣“提质增效”，加快推动“化险降本、动能焕新、扩面增量、强基固本”四大重点，坚定信心、苦干实干，各项工作呈现出良好态势。
业务规模稳定增长。截至2024年末，本行总资产达到4,862.85亿元，净增328.74亿元，增幅7.25%；吸收存款3,561.68亿元，净增188.21亿元，增幅5.58%；发放贷款和垫款2,453.69亿元，净增73.01亿元，增幅3.07%。
盈利增长韧性凸显。全行将稳息差作为经营管理的重中之重，大力推动负债结构优化，有效缓冲净息差收窄冲击，存款付息率较年初下降43个BP。在资产收益率面临较大压力的背景下实现了全行净息差、营收和净利润的总体稳定。2024年实现合并口径营业收入78.54亿元，净利润19.42亿元，增幅1.54%。
有效客户明显扩容。全力推动增量客户拓展和存量客户挖潜，新增对公结算客户19,243户、对公信贷客户1,180户、个人AUM＞0客户20.03万户、财富客户36,442户、个人手机银行激活用户32.42万户、快捷支付绑卡用户106.06万户，有力地支撑了存贷款增长。
资产质量保持稳定。将“资产提质”工程作为全行的生命工程，年末不良贷款率1.83%，均控制在预定目标范围内，拨备覆盖率年末首次突破200%至201.60%，拨贷比上升0.29个百分点至3.70%。
发展基础更加夯实。选举产生新一届董、监事会及高管成员，公司治理水平持续稳步提升。成功发行30亿元二级资本债，自营、代销理财并行格局初步形成。顺利完成首次大规模信贷岗位资格考试，加快推进机构网点转型优化。
五、业务回顾
（一）公司银行业务
报告期内，本行深入贯彻落实党中央关于金融工作的大政方针和决策部署，聚焦重点领域、重大项目，对照金融“五篇大文章”，主动研判区域经济特点，积极跟进区域发展战略，持续加大对科技创新、先进制造、绿色发展等领域的金融支持力度，坚定不移践行金融工作的政治性和人民性。
拓客增效靶向发力，服务挖潜驱动降本提质。持续扩大对公朋友圈，新增对公客户1.92万户。开展新注册企业营销、“开户送印章”等活动，提升线上预约开户服务质效，对行业龙头企业、招商引资等重点客群开展名单制营销。深化“以客户为中心”的服务理念，及时为客户提供结算、融资、理财等服务及与客户开展走访座谈、“党建+”等活动，实现以“金融+非金融”服务增加客户黏性，提高客户综合贡献度。树立“核心存款”意识，开展客户交易对手、供应链金融等链式营销活动，提升为客户组合配置产品能力，持续压降对公存款付息率，较上年末下降9个BP。
战略合作强链扩圈，商会营销激活客群生态。发挥“总对总”合作优势，加强与重点企业、重点项目的长期战略合作，与甘肃水务集团、甘肃电投集团、中国联通省分公司、兰州金控集团等重点企业签订战略合作协议。发力商会营销，开展“商会营销年”专项活动，构建“政银企协”四位一体联动机制，与省内多个市（州）工商联及151家商会签订战略合作协议，以商会、协会为抓手拓展客群、链接合作。
重大项目加力提速，强化重点领域金融支持。加力支持重大项目建设，建立重大项目“容缺”受理机制，针对“急难”业务推行“平行作业”模式，提高项目审批效率，省市重大项目新增投放71.14亿元；大力推广增信基金及知识产权质押融资业务模式，多措并举强化科技企业金融支持；积极助力制造业向高端化、智能化、绿色化发展，本行制造业贷款余额211.65亿元，较年初增长16.81亿元，增幅8.63%；认真落实房地产融资协调机制，支持的项目数量、授信金额、发放金额均列省内金融机构首位。
健全机制精准发力，绿色信贷支持低碳发展。将“绿色化”作为三大发展方向之一，健全内部管理机制，完善绿色金融制度，严格执行信贷“环保一票否决”制；用足用好碳减排支持工具，加强对节能降碳等绿色产业的金融支持，绿色贷款余额152.18亿元，较年初净增24.52亿元，增幅达19.21%。
数智赋能服务优化，交易银行业务多点开花。推动兰银链信、政采e贷、分离式保函等创新业务实现量的突破，供应链业务累计融资金额破百亿达133.67亿元。财资e管平台业务场景不断丰富，根据客户个性化需求完善、创新平台功能，平台服务客户总量突破1万户。创新拓展企业级招采平台电子保函场景，实现集团内部分离式保函业务应用。
政银企协同深化合作，机构业务实现多维拓展。加强政银企合作，与庆阳市人民政府、陇南成县人民政府等40个行政事业单位签订战略合作协议；提升服务水平、创新业务场景，专项资金监管业务持续拓展，开发上线住宅专项维修资金电子发票和支付宝交存功能，联合主管部门开展高标准农田建设资金、养老机构押金会员费等资金监管业务。
推动地方政府债券资金营销，落地地方政府债券项目49个、超长期国债项目11个。
（二）零售银行业务
报告期内，本行紧紧围绕战略目标，以“提质增效”为中心，优化个人存款质量，加大个人消费贷款投放，加快信用卡业务品牌建设，持续提升财富管理能力，全面创新养老金融服务模式，推动零售化转型战略落地。
精准布局个人存款，提质上量优化负债结构。围绕压降五年、控制三年、增加短期的目标，动态调整存款营销策略，科学测算个人存款产品定价，大力推动负债结构优化，持续压降付息成本。以标准化产品为抓手、运用差异化营销有序转换存量到期存款，平稳对接本行历史最大到期资金的同时实现个人存款稳步增长，筑牢存款基本盘。截至报告期末，个人存款余额2,426.54亿元，较年初增加165.55亿元；个人存款付息率2.79%，较年初下降63个BP。
持续创新个贷产品，提优扩量精准触达需求。推出车易贷、信用一键贷2.0版、质押一键贷主动授信、住房以旧换新按揭贷款、职工公寓租金贷、商转公组合贷等，全面贯彻监管新规和住房贷款新政，统一住房贷款首付比例、批量下调房贷利率、推行房贷重定价调整机制。报告期内，个人住房贷款累计发放28.34亿元。
支持房地产稳健发展，政策助力行业转型升级。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，助力利率市场化改革，促进房地产市场平稳健康发展，本行积极有序推进存量个人住房贷款利率调整工作，开通线上办理渠道，提升普惠政策便利性。截至报告期末，存量房贷利率调整涉及贷款金额266.37亿元、76,070笔，利率平均下降34个BP。
深耕信用卡特色场景，强化品牌权益体系建设。不断深化场景建设，丰富信用卡产品，扩容权益活动。推出绿色低碳主题信用卡，开展超市百货满减、一元牛大、十元观影、公交地铁等12项用卡活动；围绕兰州老街餐饮、娱乐商户开展用卡活动，打造特色化商圈；推广线上无卡分期业务，与家装公司、企事业单位合作，搭建多场景大额分期办理通道；深化公私联动，提升公务卡覆盖率。截至报告期末，本行信用卡累计有效卡达到61.47万张，较上年增长12.05%；信用卡贷款余额21.84亿元，较年初增长9.69%。
报告期内，实现信用卡业务收入1.42亿元，较上年增长29.09%。
多维突破财富管理，提质增效优化产品配置。不断丰富产品货架，拓宽客户投资选择，全面启动代销理财业务，上线五类26只产品；动态调整基金销售策略，实现基金销售额16.79亿元；以训代售，保险销售额达到3.18亿元，全省排名第5，较2023年前进1位；开展投资金条营销，推出大众版兰马纪念章。通过考试、培训、竞赛等举措，重点提升理财经理队伍专业服务能力，增强财富管理服务质效；分团队、分层级、分维度维护与深耕存量客户，提升客户精细化经营管理能力。
夯实客户基础服务，聚焦需求深化服务效能。依托厅堂营销主阵地，结合节日节气建立营销活动机制，全年组织开展21场厅堂主题活动。兰兰工作室开展兰兰见面季、兰兰贺新春、马拉松系列三大主题共20项线上活动，截至报告期末，兰兰工作室注册用户60.19万户，实名认证28.06万户，累计访问量达203.56万次。全行个人客户AUM总值2,907.12亿元，较上年末增长117.12亿元，增幅4.20%。不断拓宽社银合作的广度和深度，实现三代社保卡系统顺利上线。全年代发社保待遇资金80.14亿元，涉及287.36万人次。
创新养老金融模式，构建专属特色养老服务。按照“两个标准化一个特色化”搭建养老金融服务专区。打造养老金融服务专区设施标准化，完善硬件设施，规范适老便民设施，全行累计137家支行启动专区服务。打造养老金融服务标准化，全省首推健康存折、大字版宣传折页等暖心服务，手机银行、智能柜台推出“暖心版”，助推支付适老化。延伸服务触角，成为全省首家在全网点启动退休人员养老待遇资格认证服务的银行，解决老年客户养老待遇资格认证难的问题。全省14个州市设立120家社会保障卡一站式服务网点。围绕“健康关怀、乐享生活、金融课堂”三大主题开展特色养老沙龙活动。
（三）普惠金融业务
报告期内，本行围绕“普惠金融”大文章，坚持以普惠金融助力实体经济发展为经营导向，牢牢把握金融工作的政治性和人民性，聚焦实体经济和民生领域，支持小微经营主体可持续发展，助力乡村振兴战略有效实施，为地方经济社会稳定发展提供有力支持。
截至报告期末，本行普惠型小微贷款户数9,076户，余额137.94亿元，较年初净增12.02亿元，增速达9.55%，高于各项贷款增速。
健全工作机制，提升普惠质效。以“提升服务效能、改善供给结构、加大信贷投放”为导向，充分发挥金融职能。出台普惠信贷工作要点、乡村振兴工作指导意见；强化考核驱动，合理下达考核指标；实施专项行动，开展“普惠金融推进月”“贷动陇原惠企利民”融资对接提升行动，通过细化营销工作、强化政策宣导、创新产品服务等系列措施，提升普惠金融服务质效。
抓好政策落实，强化融资协调对接。深入贯彻落实国家支持实体经济发展的重要决策部署，以构建“敢贷愿贷能贷会贷”长效机制为工作目标，建立小微融资协调工作机制；成立三级工作专班，建立审批“绿色通道”，提高审贷办贷效率；对接政府专班人员，做好两项清单梳理及需求对接工作，加强政银企合作；深入园区、社区、乡村等，开展“千企万户大走访”活动，摸排企业融资需求；总结推广先进经验及典型做法，积极扩大融资协调机制影响力及覆盖面。
聚焦重点领域，促进惠企利民。深入贯彻落实本年政府工作报告中关于“加强对个体工商户分类帮扶支持”重点工作任务，开展“个体工商户服务月”活动，推行减费让利政策；推动税e通、商户贷等产品迭代升级，推广普惠特色信贷产品，加大对民营、小微企业和个体工商户的信贷支持，其中，个体工商户贷款余额14.71亿元。持续巩固实体经济让利成果，全年新发放普惠型小微企业贷款平均利率5.09%，较上年下降34个BP。
运用货币工具，强化政策传导。争取支小再贷款等普惠金融支持政策，利用低成本资金优势，传导政策红利，降低企业融资成本。全年投放支小再贷款72.88亿元，支持民营企业、小微企业主及个体工商户1,587户。与政策性银行签署转贷款业务合作协议，推动小微企业转贷款工作开展，截至报告期末，本行小微企业转贷款余额达14亿元。
深耕三农领域，助力乡村振兴。贯彻落实乡村振兴战略大局，不断完善乡村振兴金融服务体系，丰富重点领域支农信贷产品，加大涉农信贷资金投放力度。截至报告期末，本行涉农贷款余额200.95亿元（监管机构最新统计口径）；普惠型涉农贷款余额45.69亿元，较年初净增4.95亿元，增速达12.15%，高于各项贷款增速。
（四）金融市场业务
报告期内，本行金融市场业务围绕全行重大经营部署，以提升盈利能力为核心，主动强化市场研判，动态把握市场机遇，积极应对利率中枢变动。以结构调整和渠道拓展为发力双擎，丰富盈利手段，增强价值贡献，推动金融市场业务可持续高质量发展。
加快轻型化转型，增强交易能力。强化宏观政策与市场走势研判，加快推动多品类资产交易转型升级，以“趋势性策略+波段交易”为抓手，持续健全债券交易框架，全年现券买卖交易量同比增长133.02%，债券借贷交易量同比增长38.59%，连续获评银行间本币市场X-lending活跃机构。
夯实基本盘配置，稳定收入基础。灵活确定业务经营策略，积极拓宽投放渠道，夯实战略配置底仓，稳定收入基本盘。持续优化资产结构，有效丰富利息收入来源。
优化负债结构，持续“降本增效”。提升资产负债匹配管理精细化水平，合理调节负债期限结构，有效降低综合负债成本。深化同业客户营销，积极扩容负债对手方，主动负债稳定性持续增强。
创新业务模式，培育发展动能。发挥投资创新小组的理论牵引作用，持续提升市场活跃度，荣获国家开发银行2024年金融债承销“创新合作奖”。强化投资研判能力，拓宽业务品种，收益贡献稳步提升。
（五）理财业务
报告期内，本行理财业务聚焦“提升资金运营效率、加快推进代销理财、巩固合规运营基础”三个方面，加强主动管理能力，强化风险合规意识，择优准入代销理财合作机构，初步形成自营和代销理财并行的业务格局，理财业务服务客户能力持续提升。
提升资金运营效率，做稳理财产品净值表现。开展长久期利率债、高等级银行资本债券交易，报告期内开展债券交易231.82亿元。持续扩大标准化资产投资，调整投资组合杠杆水平，增配短久期债券及短债基金，全力缓释资产价格波动对产品净值波动的影响，将净值回撤控制在较低水平，累计兑付客户收益近13亿元。
建立代销理财准入流程，推动代销理财业务落地。从客户承接和中收补充的维度出发，积极布局理财代销业务，形成较为完整的代销理财准入与退出工作流程。报告期内，筛选准入6家理财公司，涵盖国有大行、股份行和头部城商行理财子公司，实现3家理财公司100多只产品代销准入，基本实现市场主要产品类型的准入，报告期末代销理财保有量达到35.04亿元。
持续提升合规运营能力，夯实业务发展基础。建立投资资产分析回顾机制，强化投资资产存续期管理，逐步形成月度回顾、季度分析的市值运营管理体系。持续完善理财业务事前核查、事中监控、事后分析排查的审核监督机制，加强系统在事中监控和事后排查中的作用，提升市场风险管理水平。
（六）网络金融业务
报告期内，本行持续深化网络金融业务发展，以客户为中心，在电子银行、收单支付、场景建设、权益服务等方面取得显著成效，为全行高质量发展注入新动能。
积极推动电子银行转型，提升线上金融服务质效。本行加速推进手机银行更新迭代，对外发布个人手机银行7.0版，推出适老化及鸿蒙版本，从主页布局、交互方式、视觉表达等多方面进行改版，重塑主要业务流程，接入数字证书认证，增强用户体验及风险防控能力。同时打造客群定制化服务，新建社保卡、新市民专区，借助客群营销工具，结合用户标签提供差异化服务。截至报告期末，本行手机银行累计开户数350.91万户，较年初增长9.16%，月活用户89.50万户，较年初增长10.44%。积极完善网上银行和企业手机银行服务，搭建全新安全体系，同步提升操作体验与渠道风控能力，新增网银证书展期、数字证书、生物识别认证等服务；全方位多角度提升用户体验，整合同类功能、打通服务断点、完备业务流程，优化业务功能共70余项。
持续布局收单支付市场，拓户与交易量显著增长。本行以“质效提升”为主线，实施分级管理与精准营销策略，丰富扫码盒等收单产品，商户服务质量进一步提升，小微商户数量及收单交易规模持续增长。截至报告期末，累计特约商户8.45万户，较年初增长46.45%，收单交易额实现292.75亿元。紧跟市场与客户需求变化，结合微信流量、特约商户、淘宝天猫购物节、银联活动等场景推出各类支付营销活动，深耕特定消费场景客群，持续提升快捷支付用户与交易规模。报告期内，本行新增各支付渠道快捷绑卡用户106.06万户，各支付渠道快捷支付交易金额662.70亿元。
优化百合生活用户体验，打造本地生活权益场景。本行整合多渠道资源，全面优化百合生活平台功能与用户体验，依托百合生活小程序打造“本地生活圈”，联动分支机构新增拓展餐饮、商超、乡村旅游等6,667家特色商户入驻，推出优惠买单、商圈主题活动。同步开展天水花牛苹果等“乡村振兴、兰银助农”主题活动营销，精品化升级权益服务库，深化银联场景融合，完成“云影票”“车生活”等四大高频场景系统对接。
（七）金融科技
报告期内，本行严格执行监管政策及要求，在保障信息系统安全稳定运行的前提下，以重点项目为牵引，持续深化金融科技和数据对业务的赋能作用，积极践行“数字金融”大文章，数字赋能发展取得实效。
加速落地重大项目，推动核心工程建设。成功上线智能客服系统、手机银行7.0等重点项目，持续推进资本管理系统、账户风险评级与对公实时反欺诈平台建设。优化上线信贷系统群近千个功能点，扩展数据门户功能，推动实时计算和数据服务模块建设。
积极推进新一代核心系统建设工程，完成7家同业银行调研学习，组织业内主流咨询公司开展多轮交流。完成彭家坪及电信二枢纽IDC机房交付，开展数据中心咨询规划交流，为新核心系统建设做好基础设施准备。
开展信创项目建设，提升自主可控能力。编制2024年信创实施方案，评估相关软硬件资源，按计划开展各项信创工作。加强信创基础设施建设，搭建同城数据中心云平台基座，完成8套信创云主机交付。推进信创应用系统建设，上线审计信息管理、操作风险管理、冠字号、内部资金转移定价等信创应用系统。
夯实底层支撑能力，强化科技风险防控。开展移动数据中心基础网络建设，稳步推进数据中心基础设施升级，完成柴油发电机组扩容，化解潜在运行风险。合理调配数据中心基础设施资源，均衡部署主数据中心机房精密空调，增加机房制冷系统冗余度，加强设备生命周期管理。成立网络和数据安全领导小组，完善安全管理制度，持续进行网络安全风险监测及处置、系统安全测试、网络安全评估，强化网络和数据安全管理。
完善研发运维体系，推动管理提质增效。持续制定、修订各项管理制度，优化线上管理流程，细化外包服务管理，不断提升管理效能。逐步实现科技资产全生命周期管理，完善科技资产台账，推动研发运维一体化（DevOps）体系落地，提升研发效率及交付质量，进一步强化测试管理，优化测试策略，扩大自动化测试应用领域。
聚焦金融科技创新，赋能业务高质量发展。构建多元化线上服务，发布手机银行、企业手机银行鸿蒙版本客户端，丰富网贷、存款、保险、理财等产品，对接电力营销2.0、定西水费、城关热力、三代社保卡等业务，满足客户多元化需求。拓展移动金融场景建设，上线兰兰工作室多款营销活动，优化百合生活H5商城，有效丰富应用场景。深化科技赋能，完善“一端多投”技术基座建设，重构并上线车易贷、种植贷、商户贷等多个小程序，加大力度推进“技术换人”场景应用，新增18个RPA业务场景。
提升数据治理能力，拓展数据应用范围。完善数据治理体系，构建标准化数据治理流程，持续推进落实新建项目及数据仓库贯标落标工作，高效开展重要业务系统数据质量专项治理，全面提升数据治理管理水平。加强“领航员”统一数据门户和“业务鹰眼”等数据项目成果的推广应用，进一步完善数据平台功能，实现业务场景多维分析，提高数据处理效率。运用大数据融合技术，不断整合内外部数据，加快推进外部数据在客户管理、内部运营中的应用，有序释放数据价值。
（八）兰银金租
报告期内，兰银金租加强党建引领、筑牢合规防线、加快业务转型，抗风险能力进一步增强，各项监管指标达标，完成了全年各项目标任务。
以党建引领为根本，完善治理，筑牢基层善治根基。全年召开党委会26次，研究审议重要经营管理事项61项，开展“第一议题”学习23次、理论中心组学习18次，按季开展党员“先锋指数”考核。召开2024年党风廉政建设暨警示教育大会，签订并落实《党风廉政建设责任书》。常态化推进“三抓三促”行动，聚焦能力短板抓学习，邀请业内专家来兰举办了多场专题培训。积极履行社会责任，因地制宜开展了国家安全日、“全民反诈在行动”等主题宣传教育活动。
以回归本源为中心，直面挑战，加快调整转型工作。各条线高效协同，通过反复交流学习，筛选出合适的直租产品模型，为基础设施类企业提供了直租设备支持，同时加快在汽车、分布式光伏、工程机械等领域的实践与储备。全年授信、用信额度创公司成立新高，开展了长期借款业务，有效缓解了期限错配压力，融资成本稳中有降。全年累35.53 65.59
计发放融资租赁业务 亿元，业务余额达到 亿元。以监管新规为指引，多措并举，有效防范化解风险。制定落实《公司2024年度风险偏好及风险管理要点》，组织开展了多轮风险排查。全年租后检查覆盖客户91户，配合人行完成了稳健性评估工作，配合外部审计机构完成公司内控评价，进一步规范放款审核、租后变更流程，不断提高公司风控合规水平。更新可疑交易监测标准，上线新版反洗钱监管系统，反洗钱管理质效进一步提升。完善核心系统功能30余处，加固、调优了核心设备。
六、财务报表分析
（一）利润表主要项目变动
报告期内，本行聚焦降本增效，攻坚克难，全年实现营业收入78.54亿元，实现净利润19.42亿元，较上年同期增加0.30亿元，增幅1.54%；实现归属于母公司股东的净利润18.88亿元，较上年同期增加0.24亿元，增幅1.29%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.06亿元，较上年同期增加0.10亿元，增幅0.56%。
|
|