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| 安达维尔(300719)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
安达维尔作为航空与防务领域的高端装备制造企业，持续为防务、民用航空领域的客户提供系统与设备级的研发生
产、试验验证、解决方案与持续服务，经过二十余年的发展，逐步打造出机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制等多领域业务，近年更将能力拓展至智能设备研发与工业软件开发等领域。航空与防务相关行业是国家战略新兴产业，是综合国力和大国地位的重要标志和体现，也是国民经济发展、科技进步和产业升级的重要牵引和推动力量，能够助力国防安全与地缘政治目标实现，为现代国民经济与公共运输服务体系提供关键支撑。防务领域是建设同我国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的国防能力的基础。党的二十大报告强调“加快把人民军队建成世界一流军队”，要“增加新域新质作战力量比重，深入推进实战化军事训练”。2024年 7月，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》指出“国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分”，必须坚持“党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障”。在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示，2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，增长7.2%，保持逐年增长。我国防务领域将继续保持高质量发展态势。商业航空是实现高质量发展的战略支撑行业，对构建安全高效的人员往来与供应链保障通道起着不可替代的关键作用。中国民航局针对“十四五”时期的工作制定了“一二三三四”总体工作思路，未来将持续构建现代化机场体系、系统布局航空运输航线网络、完善生产运行保障机制，加大支持力度，打造完整的航空产业链。在2024年全国民航工作会议中，民航局对新一年的工作做出了部署：“全面拉动航空市场需求，主动服务构建新发展格局。统筹扩大内需和供给侧结构性改革，以扩大国内市场需求为战略基点，挖掘国内市场新增长点，推动国际市场加快恢复，提升航空物流服务能力，大力服务低空经济发展。”在国家战略引领及政策全面支持背景下，传统民用航空运输将在2023年整体复苏的基础上继续迎来深化发展的机遇。通用航空产业是国家重点支持的战略性新兴产业。2024年3月27日，工信部、科技部、财政部及中国民航局联合发布了《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，该文件明确提出到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。在国家层面顶层设计的加持下，以通用航空为主体的新兴行业发展也吹响了启动的号角。
1、行业发展阶段
（1）防务领域
中国已经从一个落后的农业国，发展成为世界上为数不多的、能提供绝大多数类型装备、拥有完整上下游产业链的
防务大国，拥有全球第二大防务市场（TheMilitaryBalance2023）。防务领域的发展，受国家安全政策和地缘政治局势影响相对较大，随着大国竞争的压力不断增加，我国面临的国际政治环境日趋复杂，周边接壤国家和地区亦存在多个不稳定因素，国防现代化建设的紧迫性大幅提升。伴随机制创新和技术创新的双轮驱动，相关的防务领域将迎来时代性的我国防务领域体系主要由承担国防建设重大项目科研生产的大型军工集团及提供部件制造和原材料供应的社会企业组成。伴随着三代装备为主体、四代装备为骨干的装备体系的建成，越来越多的优质民营企业开始进入到防务领域产业链之中，其业务范围也从承制单一设备，发展到与大型企业集团协同研发生产系统及设备。未来，拥有多领域产品与能力、能提供敏捷灵活的前沿技术解决方案的综合性民营企业，将在新型装备的研发、生产及保障中发挥越来越大的作用。
（2）民用航空
商业航空方面，我国拥有全球第二大的民用航空市场，形成了覆盖广泛的国内国际航线网络和维修保障体系。根据
航班管家发布的《2023年民航数据总结报告》统计，我国拥有现役民航飞机 4186架，同时中国商用飞机有限责任公司发布了《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》，预计到2041年，中国将新引进 9,284架民航飞机。我国航空装备产业发展目前已经形成了较为完整的产业链体系，以中国商飞为代表的民机制造业处于快速发展阶段。2023年5月，首架C919顺利完成从上海虹桥机场到北京首都国际机场的航班；近两年，中国东航、中国国际航空、南方航空陆续与中国商飞签署了购买100架C919系列飞机协议，我国 C919大飞机已经进入高质量发展的战略机遇期，配套的国产供应商也在不断加速发展，中国民航制造业将迎来自身发展的黄金时期。通用航空方面，根据中国民航局发布的《2023年通用和小型运输运行概况》，2023年，通用及小型商业航空公司运行时间共153.5745万小时，较上年增长14.9%，其中作业和游览、飞行训练、通勤及包机运行时间占比分别为25%、67%、8%。截止到2023年12月31日，我国有396家实际在运行的通用及小型商业航空公司，航空器2141架，国内通用航空行业进入加速发展期。同时，在第十四届全国人民代表大会第二次会议上，以通用航空为主体产业的低空经济首次写入政府工作报告，在《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中提到“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济”。随着国家及地方层面的政策相继出台，通用航空“放管服”改革及低空空域改革逐步取得实质性进展，通用航空迎来历史性的发展机遇。
3、周期性
防务领域的周期性特点主要表现在三个方面：首先是产品生命周期长，完整的产品生命周期大致有二三十年甚至更
久；其次是装备采办项目实施周期长；再次是采办实施的计划性较强，一般以年度为预算周期，呈现季节性特点。民用航空，整体而言受地缘政治、宏观经济、旅行政策、航权谈判和原油价格等宏观因素影响较大，也具备一定的周期性特点。公司的业务周期基本与上述两个市场领域的周期一致。
4、公司所处行业地位
航空与防务领域，按照供应链层级划分，大致包含主机厂、系统设备制造商、部件制造商、零件与材料制造商等层
级。公司专注于系统设备与部件这两个层级，作为一级和二级供应商，服务于机体制造商、航空器使用与维修部门。
（1）防务领域
公司在防务领域拥有较强的研制能力、稳定的客户及配套关系，其中机载设备产品主要装备航空工业研制的直升机、
固定翼运输机，为其提供系统与设备级的产品，包括航空座椅、客舱设备、航空导航设备、直升机机载训练系统、复材构件等。同时，面向防务领域客户，公司还提供包括测控、保障、训练与维修等在内的集成系统与维修服务。公司经过二十余年的技术积累，在多个细分领域拥有领先的竞争优势。
（2）民用航空
商业航空方面，公司主要作为民航市场的部件维修服务商及机载设备制造商，服务于航空公司、飞机制造商及航空
维修企业，提供部件维修服务及民机机载客舱设备产品。民航维修方面，公司作为维修服务商，具备CAAC、FAA、EASA和JMM等完整的维修许可证书及体系，维修能力基本覆盖所有主流机型，是国内知名的第三方航空部件维修企业。民机制造方面，公司拥有成熟的系列化民机客舱PMA产品，同时也是民机机载设备国产化的先行者。公司的航空厨房插件产品已交付ARJ21使用并取得良好的市场反馈，目前已完成多个系列化航空厨房插件产品的CTSOA取证工作，部分产品进行了国产大飞机的试装，并在空客A320与波音B737客机等主流机型的厨房插件换装推广上取得了重要进展。通用航空方面，公司为通用航空飞机生产制造单位、使用单位及运营单位提供包括航空座椅、客舱内饰、舱内照明系统、备份飞行显示器等产品及加改装服务，相关业务已开展多年，部分产品已完成适航取证，部分加改装服务已获得民航局颁发的MDA证书及STC证书。公司充分响应国家战略发展规划，积极拓展低空经济领域业务，利用自身研发及取证优势，已在座椅及内饰方向展开了研制工作，目前已与部分eVTOL主机厂签订合作意向书及工业设计合同。
（三）公司经营模式
公司主要为航空与防务领域的设计、制造、运行与维护部门提供系统设备和部件级的产品服务与解决方案，通过布
局相关多元化的产品和业务组合，不断推出若干细分领域占据领先地位的优势产品与服务，同时布局业务上游的复合材料制造，强化供应链和价值链把控，另外推出工业软件与智能设备解决方案，将公司业务拓展至其它行业领域，为公司的发展提供更多支撑。航空与防务装备的研制，具有过程复杂、流程严谨和产品生命周期长的特点，公司的经营活动主要围绕装备研制的各环节与流程展开，以若干产品及服务平台为核心，开展相关的研发、销售、试验、生产、服务和采购等活动，从而具有更多领先应用前沿技术和最先推出新概念产品的能力。
1、研发模式
公司不断推出新的产品设计，对成熟产品、技术与工艺进行改进，对平台型产品与技术进行持续投入。公司依照集
成产品开发（IPD）的思想，经过长期实践，塑造和固化了产品开发流程，结合全面分析将市场需求和全特性要求转化为标准化的需求输入和产品定义，进而转化为产品详细设计输入，形成了一套完整的产品开发流程体系，有效保证了研发活动的成果及效率。公司建立了平台化的产品开发策略，通过设计的平台化、模块化，提高定制产品的标准化程度、开发速度和使用效能，结合对行业趋势、市场格局和价值链组成的研究，集中研发资源投向精品项目、关键能力和关键材料等领域，及时捕捉客户需求并建立预研项目，在若干细分行业领域和价值链的关键环节提前布局，不断推出领先市场和满足用户需求的产品。公司以客户需求为导向，以打造精品项目为原则，追求市场与财务的双重成功。此外，针对未来需要重点布局的产品、技术和工艺，公司积极利用外部资源，采用包括内部业务孵化、技术资产引进与对外股权投资在内的多种形式获取关键能力。
2、销售模式
公司产品与服务主要采用直销方式，直接对接客户的装备采办、研发设计、生产试验和工程技术等专业部门。公司
设有销售中心，进行销售管理工作，在公司层面和业务单元层面，均设有市场和售后服务相关部门，负责各层面的售前和售后工作。对于重大项目或者复杂的集成产品，设有专注于其产品解决方案销售的团队。智能设备及工业软件等领域业务，由于客户覆盖的行业领域和地理范围较广，采取直销与渠道相结合的销售模式，公司主要负责重点行业、标杆客户和大客户的推广与实施；后续随着产品迭代升级，公司将针对不同行业进行销售模式的创新与探索，积极与各合作伙伴共建软件生态。
3、生产模式
公司在价值链上强调对研发设计、系统集成、关键工艺和持续服务等价值较高的生产环节的掌握，在生产过程上主
要从事总装生产、系统集成、试验验证、适航取证、产品交付及关键工艺制造。公司建立了高效的生产计划与执行流程和相应的管理信息系统，以适应有小批量、高质量和定制化等特点的生产。为应对公司未来航空维修、复合材料结构件制造、地面支援保障与仿真模拟训练设备等业务增长所带来的生产设施需求，公司适时启动了天津园区的建设，以全面提升公司在生产各个环节的资源保障能力。
4、供应链管理模式
公司致力于建立高效的供应链管理体系，并充分借助与国内外飞机制造商等企业的交流合作机会，提升公司的质量
体系和供应链管理标准。根据不同业务特点，对标准化产品、定制化产品和航空维修服务，建立了差异化的管理体系，确保不同类型业务单元的质量、交付、成本和监管等多重目标的达成。此外，对于采购量较大的物料，如复合材料，公司通过建立自主生产的能力，确保关键物料的供货与质量稳定。。
三、主营业务分析
概述
（一）财务与经营分析
2024年上半年，公司累计营业收入24,164.70万元人民币，净利润1,432.20万元人民币。其中，机载设备研制实现营业收入13,025.63万元，同比增长15.00%；航空维修服务实现营业收入7,269.07万元，同比增长1.97%；测控与保
障设备业务实现营业收入1,326.67万元，同比减少54.19%；技术服务及其他实现营业收入2,543.33万元，同比增长49.52%。与去年同期相比，公司主营业务收入实现同比增长，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈。报告期内，公司各项工作均按照经营计划得到了稳定有序的推进，主营业务收入实现增长及归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈主要原因为：
1、防务重点项目投标、销售合同签订及产品交付等工作进展顺利，销售收入实现了同比增长： 2、航班数量持续恢复，民航维修业务同比实现增长，民航机载设备国产化推广效果显著，形成换装交付； 3、采购流程优化及专项成本控制取得良好成绩，促进了公司盈利水平的提高； 4、公司收到的政府补助同比增加及信用减值损失同比下降也增加了利润。
（二）组织核心能力建设与管理改进提升
报告期内，公司加强了组织核心能力建设与各项管理改进提升工作，以保障未来战略目标达成与实现。战略管理方
面，公司制定了2025-2030年战略规划，明确了未来中长期的发展战略与规划目标；人力资源管理方面，加强战略人才引进及人才梯队建设，为公司战略发展做好人员保障；质量管理方面，持续推进全面质量管理的落地，增强全员质量意识，全面发挥公司三级监察职能；营销管理方面，深入学习解决方案销售理念，细化销售管理流程，加强营销队伍建设，提升公司营销能力；研发管理方面，依据IPD思想理念对科研流程持续改进，重点加强了技术人才梯队建设，利用SIPDM系统有效加强了研发项目过程把控，各新战略产品平台建设工作有效推进；财务管理方面，持续推进业财融合，深入开展成本控制，提升产品及项目盈利能力；通过资金滚动预算、与金融机构加强合作及提升应收账款回款管理与监督力度等工作，合理保障经营及投资需求。
1、本期购买商品、接
受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加；
2、本期构建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加；
3、本期分配股利支付
的现金同比增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
2024年6月20日，本公司的子公司北京安达维尔航空设备有限公司以一项专利（专利号为ZL202320929817.1）与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签订最高额质押合同（合同编号：2024007RSZ008），合同约定，中国银行在合
同约定的期间与债务人（航设公司）基于《授信额度协议》（合同号2024007RS008）连续发生多笔债权，航设公司同意在最高债权额限度内为上述债权向中国银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为伍仟万元整，2024年6月26日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知书，专利权质押登记号为Y2024110000229。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月09日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 了解公司2023年度经营情况、未来发展战略及业绩变动原因等事项 见巨潮资讯网《2024年05月09日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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