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| 深南电路(002916)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一） 报告期内公司所处的行业情况
深南电路成立于1984年，始终专注于电子互联领域，经过四十余年的深耕与发展，拥有印制电路板、电子装联、封
装基板三项主营业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、电子电路行业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会（CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放 PCB供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。根据 Prismark报告，预计2024年公司营收规模在全球印制电路板厂商中位列第 4。
1、印制电路板（含封装基板）行业发展情况
根据 Prismark2024年第四季度报告统计，2024年以美元计价的全球 PCB产业产值同比增长5.8%，其中 18层及以
上多层板、HDI增速明显高于行业水平，主要得益于算力、高速网络通信和新能源汽车及 ADAS等下游领域呈高景气，带动 PCB产业相关产品需求保持较高增长；在宏观经济温和复苏、行业库存周期性回补的背景下，4-6层板、8-16层板、封装基板等产品的需求缓慢修复。中长期层面，PCB产业延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势，18层及以上的高多层板、HDI板、封装基板未来五年复合增速预计保持相对较高水平，分别为 15.7%、6.4%、7.4%。从区域分布看，未来五年全球各区域 PCB产业仍呈增长态势，其中，中国大陆地区复合增长率为 4.3%。2024-2029年 PCB产业发展情况预测（按产品类别）
2、电子装联行业发展状况
电子装联处于 EMS行业，狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球 EMS行业的市场集中度相对较高，国际上领先的 EMS厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外的服务能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件，故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力已成为电子装联行业的核心竞争力之一。此外，EMS行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深化，客户需求更加多样化、个性化，且新技术新产品迭代和更新频率加快，对于 EMS 厂商的柔性制造能力、服务响应速度、辅助设计与后端检测服务能力也提出了更高要求。综上所述，2024年以来，在人工智能的强劲推动以及产业下游库存回补需求的双重作用下，全球电子产业整体需求呈现出稳步增长的态势。其中，AI算力相关的硬件需求以及汽车电动化/智能化趋势，成为行业增长的主要驱动力。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电子电路 销售量 元 17,040,409,943.94 12,923,295,290.97 31.86%生产量 元 18,040,524,885.80 13,752,321,539.37 31.18%库存量 元 2,005,653,309.45 1,618,411,226.60 23.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用主要为公司主营业务收入同比增长32%，销售量、生产量、库存量呈现不同程度增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
主要为公司主营业务收入同比增长32%，直接材料、直接人工、制造费用、外协费用相应呈现不同程度增长，其中外协
费用增长较大，主因公司订单饱和导致部分工序内部产能出现瓶颈，外协需求增加，导致外协费用增长较大。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响下一代通信电子互联技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 基于下一代高速高频高密互联的电子电路技术开发 提升该领域技术领先优势数据中心电子互联技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 基于下一代服务器平台，AI算力相关的电子电路技术开发 提升该领域技术领先优势汽车电子产品技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 基于新能源汽车、驾驶辅助系统的电子电路技术开发 提升该领域技术领先优势高阶射频类封装基板技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 基于高阶射频产品的封装基板技术开发 提升该领域技术领先优势高密度倒装芯片用封 提升细分市场竞争力 研究中 基于高密度倒装芯片 提升该领域技术领先装基板技术开发(FCCSP) 用封装基板技术开发 优势FCBGA封装基板技术开发 提升细分市场竞争力 研究中 基于 FCBGA封装基板技术开发 提升该领域技术领先优势半导体测试解决方案 提升细分市场竞争力 研究中 基于微孔超高厚径比半导体测试板卡技术开发及一站式解决方案定制研究 提升该领域技术领先优势
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额增加 45.94%，主要为闲置募集资金购买理财和支付设备款、基建款减少影响； 2、筹资活动产生的现金流量净额减少 335.27%，主要为本期新增借款和归还贷款减少综合影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 29.82亿元，净利润为 18.78亿元，两者差异的主要原因为报告期内公司资产减值准备、长期待摊费用摊销、财务费用、固定资产折旧等因素共同影响所致，详见附注七、58。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1.本公司之子公司广州广芯与国家开发银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司广州广芯项目建成后建设用地土
地使用权及地上建筑物提供抵押，广州广芯土地的账面价值为 145,126,485.00元，广州广芯抵押厂房的账面价值为1,274,734,832.64元。2.期末本公司使用权受到限制的货币资金金额为人民币 1,942,095.97元，为土地复垦保证金。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行确认计量，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目，与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 本报告期已交割的远期外汇合约产生投资损失 236.35万元，公允价值变动损失 158.80万元，合计损失395.15万元。套期保值效果的说明 公司开展外汇衍生品交易目的是尽可能平滑汇率波动影响，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，具有一定的套期保值效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任
部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口
变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失 158.80万元，其公允价值均按照银行等中介金融机构提供或获得的报价确定。设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 非公
开发
行股
票2022年02月24日 254,999.99 252,966.48 10,645.46 203,6本报告期募集资金使用金额为 10,645.46万元。截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金 203,625.04万元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 5,062.43万元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 1,024.59万元，尚未使用的募集资金总额为 55,428.47万元，存放于募集资金专项账户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
非公
开发
行股
票2022年02月24日 1、高阶倒装芯片用 IC载板产品制造因） 项目在报告期内处于爬坡阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投 不适用资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年1月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计为 42,092.68万元。2022年2月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 42,092.68万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第ZI10019号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年5月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述董事会授权期限内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金总额为 55,428.47万元，全部存放于公司募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、无锡深南电路有限公司：无锡深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2012年8月27日，注册资本为人民币
78,000万元，注册地址：无锡市新吴区长江东路 18号，经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物联网设备制造；移动终端设备制造；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、南通深南电路有限公司：南通深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2014年11月17日，注册资本为人民币
78,000万元，注册地址：南通高新区希望路 168号，经营范围：电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；上述产品的自营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、广州广芯封装基板有限公司：广州广芯封装基板有限公司系公司全资子公司，成立于2021年8月12日，注册资本为
人民币 150,000万元，注册地址：广州市黄埔区知新路 1321号，经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；其他电子器件制造；新材料技术推广服务；电子元器件制造；知识产权服务（专利代理服务除外）；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；制冷、空调设备销售；机械设备租赁；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口。
4、深圳广芯封装基板有限公司：深圳广芯封装基板有限公司系公司全资子公司，成立于2022年11月16日，注册资本
为 10,100万元人民币，注册地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区高桥品牌工业园东区深南电路 2号厂房 101，经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备销售；机械设备租赁；新材料技术推广服务；知识产权服务；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子专用材料制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待方式 接待对象
类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引2024年01月09日 公司会议室 实地调研 机构 花旗银行、宏利资产、汇丰资管、三星资产运用、SumitomoMitsui DS Asset Mgmt、恩宝资本、HSZ Group、工银国际、Power Sustainable、CPPIB、长城证券 公司基本情况 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2024年01月19日 公司会议室 实地调研 机构 ElevationCapital、交银施罗德基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年01月24日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券、天风证券、泰康基金、敦和资管、光信资本 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年01月25日 中银证券策略会（电话会议） 电话沟通 机构 中银证券、嘉实基金、太平资管、嘉合基金、华富基金、西部利得基金、光证资管、国君资管、红土创新、交银施罗德、富国基金、银华基金、泓德基金、太平基金、中融信托、建投资管 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年03月15日 网络及电话会议 网络平台线上交流 机构 安信证券、财通证券、财通证券资管、东北证券、东方财富证券、第一创业证券、东方证券、东海证券、东证融汇证券资管、东兴证券、德邦证券、方正证券、广发证券、国海证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华创证券、华福证券、华金证券、华融证券、华泰证券、华泰证券（上海）资管、华西证券、华兴证券、汇丰前海证券、开源证券、民生证券、平安证券、山西证券、上海东方证券资管、上海光大证券资管、上海申银万国证券、太平洋证券、天风证券、天风证券资管、信达证券、西部证券、西南证券、湘财证券、兴业证券、高盛、摩根大通、瑞士銀行、花旗环球金融亚洲有限公司、野村国际（香港）、 公司年报情况 见巨潮资讯网摩根士丹利基金、摩根证券投资信托、建银国际证券、长城证券、长江证券资管、招商证券、招商证券资管、招银国际证券、浙商证券资管、浙商证券、中金公司、中国银河证券、中泰证券、中泰证券（上海）资管、中天证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、中邮证券、长盛基金、富安达基金、博泽资产、新加坡政府投资公司GIC、開域資本（新加坡）、深圳市远信投资、上海十溢投资、众志汇通资产、中融鼎（深圳）投资、臻一资产、浙江秘银投资、浙江黑岩投资、张家港高竹私募基金、粤民投私募证券基金、永安国富资产、银润资产、玄元私募基金、兴银理财、兴业银行、西藏源乘投资、微明恒远投资、天时（天津）股权投资基金、君榕资产、盛钧私募基金、盛博香港有限公司、昭图投资、鑫然投资、中欧瑞博投资、中才中环投资、前海登程资产、惠通基金、旭鑫资产、深圳富博领航私募证券投资基金、深圳丞毅投资、上海重阳投资、上海韫然投资、上海远策投资管理中心（有限合伙）、上海域秀资产、上海瀛赐私募基金、懿坤资产、汐泰投资、世诚投资、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、上海磐行企业管理有限公司、上海盘京投资管理中心(有限合伙)、上海弥加投资管理中心（有限合伙）、上海聆泽投资管理有限公司、利幄私募基金、聚鸣投资、玖鹏资产、景领投资、泾溪投资、金辇投资、灏霁投资、沣谊投资、非马投资、从容投资、翀云私募基金、乘安资产、博笃投资、睿思資本、群益投信、全天候私募证券基金、青岛朋元资产、南方天辰（北京）投资、湖南万泰华瑞投资、鸿运私募基金、浩成资产、昊泽致远（北京）投资、杭州萧山泽泉投资、杭州乐信投资、杭银理财、瀚川投资、海南鸿盛私募基金、海创（上海）私募基金、国新投资、国经资本、国新国证基金、国改双百发展基金、里思私募证券投资基金、瑞民私募证券投资基金、熵简私募基金、润达私募基金、沣京资本、丰琰投资、敦和资产、淡水泉、泓澄投资、百川财富、Point72、IMRPartners、LIBRARYGROUP、红杉资本、博时基金、才华资本、财通基金、创金合信基金、大成基金、德邦基金、东方阿尔法基金、东兴基金、富国基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、广发基金、国融基金、国泰基金、海富通基金、国华人寿保险、和谐健康保险、昆仑健康保险、中华联合保险集团、中国人保资产、红土创新基金、华富基金、华夏基金、汇百川基金、汇泉基金、汇添富基金、嘉合基金、嘉实基金、建信基金、交银施罗德基金、九泰基金、路博迈基金（中国）有限公司、马可孛罗至真资管、民生加银基金、南方基金、鹏华基金、鹏扬基金、融通基金、睿远基金、申万菱信基金、深圳华强资产管理集团、太平基金、泰康基金、泰康资管、天弘基金、万家基金、西部利得基金、西藏东财基金、新华基金、兴合基金、兴业基金、兴证全球基金、亚太财产保险、永赢基金、圆信永丰基金、长安基金、长江养老保险、长信基金、招商基金、中金基金、中信保诚基金、中欧基金、朱雀基金、鲍尔赛嘉(上海)投资、大家资产、佛山市东盈投资、博众智能科技投资、国泰租赁、红骅投资、华安财保资管、华夏久盈资管、建信保险资产、建信养老金、立格资本、普徠仕香港有限公司、乘是资产、牛乎资产、拓聚投资、泽娴投资、中汇金投资、鑫巢资本、太平资产、无锡信能投资、新华资管、永诚保险资管、长城财富保险资管、招商信诺资管、源乐晟、光大永明、平安养老、千禧基金 2024年03月17日 网络会及电话会议 电话沟通 机构 银华基金、国寿资产 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月18日 机构投资者所在地（北京） 实地调研 机构 银华基金、泰康资产、工银瑞信基金、中信建投证券 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月18日 电话会议 电话沟通 机构 易方达基金、中银基金、鹏华基金、南方基金、招商证券、国投证券、华西证券 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月19日 机构投资者所在地（北京） 实地调研 机构 国寿资产、新华基金、嘉实基金、光大证券、中银证券 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月19日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司、工银瑞信基金 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月21日 机构投资者所在地（北京） 实地调研 机构 汇添富基金 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月22日 电话会议 电话沟通 机构 民生证券、富国基金 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月22日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券、华安基金 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月27日 网上业绩说明会平台：价值在线（https://www.ir-online.cn/） 网络平台线上交流 其他 网上投资者 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月27日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券、华创证券、华夏基金、博时基金、国泰基金、平安资产、长江养老、信达澳亚基金、东方红资产管理 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月29日 公司会议室 实地调研 机构 中邮证券 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年03月29日 电话会议 电话沟通 机构 财通证券、博时基金 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年04月01日 公司会议室 实地调研 机构 德邦证券、万联证券、平安证券、信达澳亚基金、朱雀基金、国投瑞银基金、安信基金、富荣基金 公司年报情况 见巨潮资讯网2024年04月02日 浙商证券策略会举办地 实地调研 机构 浙商证券、景顺长城基金、平安基金、朱雀基金、源乘投资、创金合信基金、博时基金、天辰元信、华创证 公司年报情况 见巨潮资讯网券、东方阿尔法基金、先锋基金、无矩私募 2024年04月16日 电话会议 电话沟通 机构 博时基金、财通证券、淡水泉、东方阿尔法基金、广发基金、嘉实基金、国改双百发展基金、新华资产、易方达基金、永赢基金、浙江制造投资、中欧基金、中银基金、交银施罗德基金、富国基金、万家基金、百年资管、融通基金、国泰基金、东方红、安信证券、财通证券、东方财富证券、方正证券、国金证券、海通证券、华泰证券、中泰证券、兴业证券、野村国际（香港）、招商证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、CMBInternational、UBS、Barings、Millennium、GIC、Grand alliance assetmanagement、D.E.Shaw、聚鸣投资、Pleiad InvestmentAdvisors、JP Morgan AssetManagement、SumitomoMitsui、Neo Criterion Capital 公司一季报情况 见巨潮资讯网2024年04月17日 电话会议 电话沟通 机构 中信建投证券、人保资产 公司一季报情况 见巨潮资讯网2024年04月23日 电话会议 电话沟通 机构 汇添富基金、申万宏源证券 公司一季报情况 见巨潮资讯网2024年04月23日 公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金、西南证券 公司一季报情况 见巨潮资讯网2024年04月25日 国联证券策略会举办地 实地调研 机构 鹏华基金、长城基金、传奇投资、博时基金、国信证券、国联证券 公司一季报情况 见巨潮资讯网2024年04月26日 公司会议室 实地调研 机构 开域资本 公司一季报情况 见巨潮资讯网2024年04月29日 电话会议 电话沟通 机构 浦银安盛基金、东北证券 公司一季报情况 见巨潮资讯网2024年05月06日 中泰证券策略会举办地 实地调研 机构 交银施罗德基金、鑫元基金、交银康联、盛宇投资、国联安、颀臻投资、敦和资产、西藏东财基金、丹羿投资、毅木资产、中金资管、长盛基金、国泰基金、工银安盛、太平基金、西部利得基金、兴银理财、兆天资产、海富通基金、煜德投资、国投瑞银、诺德基金、易方达基金、太平洋资产、华安基金、信诚基金、浦银安盛、圆信永丰、申万菱信 公司一季报情况 见巨潮资讯网2024年05月07日 财通证券策略会举办 实地调研 机构 汇添富基金、永赢基金、方正富邦基金、财通证券 公司基本情况 见巨潮资讯网地 2024年05月08日 方正证券策略会举办地 实地调研 机构 方正证券、中庚基金、广发基金、华安基金、中银基金、恒越基金、上海东方证券、上海松熙私募、上海合远私募、上海彤源发展、上海明河投资、上海贤盛投资、上海陆宝投资、上海勤辰私募、海富通基金、鑫元投资、星石投资、拾贝投资、易方达基金、兴银理财、国华人寿、朱雀基金、诺德基金、西部利得基金、兴业证券、中信建投证券、天风证券资管 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月08日 国信证券策略会举办地 实地调研 机构 国信证券、天治基金、银河基金、国华人寿、太平基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月09日 招商证券策略会举办地 实地调研 机构 广发基金、兴全基金、交银基金、招商证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月09日 东北证券策略会举办地 实地调研 机构 财通基金、国寿养老、国泰基金、长信基金、财通资管、工银瑞信基金、交银施罗德基金、华安基金、博时基金、海富通基金、申万菱信基金、东方证券资管、国投瑞银基金、财通基金、浙商基金、中海基金、宝盈基金、淡水泉、国信证券自营、昊晟基金、淳厚基金、浙商证券资管、五地基金、兴银理财、财通证券、中信建投自营、聚鸣投资、德邦证券资管、逐流资管、远策投资、恒越基金、万家基金、西部利得基金、信诚基金、招商证券、东北证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月14日 海通证券策略会举办地 实地调研 机构 Point72、Millennium、BaringAsset、Sumitomo Mitsui TrustHong Kong Limited、AllianzGlobal Investors AsiaPacific Limited、NeubergerBerman、上海景林资产、华润元大基金、国任财产保险、富兰克林邓普顿、源峰基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 浦银安盛基金、华泰证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月20日 电话会议 电话沟通 机构 易方达基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月21日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券、长江证券、申万宏源证券、泰康基金、华夏久盈、浙商基金、建信基金、华夏基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月23日 东方证券策略会举办地 实地调研 机构 博时基金、东方证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月24日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券、中庚基金、融通基金、兴业资管、宏道投资、中欧基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月28日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金、东方阿尔法基金、富国基金、易方达基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年05月31日 电话会议 电话沟通 机构 华安证券、富国基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月13日 公司会议室 实地调研 机构 汇添富基金、广发证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月14日 电话会议（浙商证券策略会） 电话沟通 机构 浙商证券、百年保险资产、东吴基金、循远资产、东方基金、中金资管、东方阿尔法基金、中华联合保险、泓德基金、江苏瑞华投资、上海混沌道然资产、信泰人寿保险、湖南源乘私募基金、财通基金、创金合信基金、瀚川投资、广东正圆私募基金、方正富邦基金、上海川流私募基金、久泰基金、国赞投资、青骊投资、上海磐耀资产、上海峰岚资产、上银基金、淡水泉、兴证全球基金、上海电气集团、东证融汇证券资产、泰康资产香港、汇泉基金、大家资产、国海富兰克林基金、龙赢富泽资产、中金资管、百嘉基金、长江资产、格林基金、国华兴益保险资产、长城财富保险资产、山西证券、恒越基金、上海烜鼎资产、国寿安保基金、路博迈投资、中国人民健康保险、上海肇万资产、诺德基金、博远基金、农银汇理基金、中邮人寿、长城财富保险资产、西部证券、华夏未来资本、安信资管、华安证券、上海五地私募基金、长江养老保险、上海人寿保险、北京诚旸投资、磐厚动量(上海)资本、广东银石私募基金、招商基金、和谐健康保险、上海趣时资产、交银施罗德基金、博时基金、宏利基金、上海盘京投资 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月19日 公司会议室 实地调研 机构 平安证券、国寿养老、广发证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月19日 财通证券策略会举办地 实地调研 机构 易方达基金、南方基金、大成基金、摩根士丹利、长城基金、国投瑞银 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月19日 海通证券策略会举办地 实地调研 机构 博时基金、中邮人寿、博时基金、华泰柏瑞基金、天弘基金、前海开源基金、信达澳亚基金、长城基金、宝盈基金、普来仕国际、上海混沌集团、长盛基金、上海高毅资产、中信证券、红塔红土基金、敦和资产、安信基金、富荣基金、红土创新基金、创金合信基金、WTCAPITAL、PinPoint AssetMgmt 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月21日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月26日 电话会议（银河证券策略会） 电话沟通 机构 银河证券、华泰证券、臻宏基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月26日 信达证券策略会举办地 实地调研 机构 信达证券、德邦基金、泰信基金、财通证券资管、上海兆天投资、诺德基金、建信保险资产、国金基金、鑫元基金、中海基金、华福资管、上投摩根基金、中加基金、西南证券自营、国联安基金、上海东方证券资管、汇添富基金、上海默驰投资、国泰基金、中信证券、金鹰基金、华夏财富创新投资、蜂巢基金、朱雀基金、太平基金、中信保诚基金、诺德基金、东吴基金、财通基金、华富基金、天治基金、亘曦资产、银河基金、寻常（上海）投资、君合资本、GIC 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月27日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券、海富通基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年06月27日 电话会议（山西证券策略会） 电话沟通 机构 中邮证券、山西证券、国联安基金、中信建投资管、富国基金、华泰柏瑞基金、中加基金、中信保诚基金、中融基金、诺德基金、长安基金、博道基金、汇丰晋信基金、泓德基金、富安达基金、汇华理财、泰信基金、西部利得基金、易米基金、创金和信基金、东吴基金、摩根华鑫、泰康资产、上海凯石投资基金、中科沃土基金、银河基金、前海联合基金、嘉实基金、中银基金、太平资产、华夏基金、兴合基金、金鹰基金、复霈资产、易知投资、中国人民健康保险、世邦基金、圆信永丰基金、中邮人寿保险、建 公司基本情况 见巨潮资讯网信基金、国泰基金、安信基金、招商基金、中海基金、敦颐资产、友山基金、聚鸣投资、同泰基金、朱雀基金、方正富邦、天弘基金 2024年07月04日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券、东吴证券、富国基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年07月09日 公司会议室 实地调研 机构 长信基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年07月10日 国海证券策略会举办地 实地调研 机构 国海证券、平安基金、西部利得基金、创金合信基金、鹏华基金、惠通基金、景顺长城基金、华泰资产 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年07月10日 网络及电话会议 电话沟通 机构 易方达基金 公司上半年业绩预增情况 见巨潮资讯网2024年07月12日 网络及电话会议 电话沟通 机构 中泰证券、中信建投证券、广发证券、东北证券、财通证券、中银国际证券、国金证券、方正证券、中金公司、华西证券、华金证券 公司上半年业绩预增情况 见巨潮资讯网2024年07月15日 公司会议室 实地调研 机构 聚鸣投资、申万自营、唯德投资、睿远基金、华西证券 公司上半年业绩预增情况 见巨潮资讯网2024年07月17日 公司会议室 实地调研 机构 银华基金 公司上半年业绩预增情况 见巨潮资讯网2024年07月18日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金、易方达基金、新华资产、创金合信基金、鹏华基金、广发基金、浦银安盛基金、景顺长城基金、长盛基金、建信基金、香港浩成资产、招商证券 公司上半年业绩预增情况 见巨潮资讯网2024年07月23日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金、国金证券、中邮证券 公司上半年业绩预增情况 见巨潮资讯网2024年07月24日 公司会议室 实地调研 机构 平安养老、招商证券 公司上半年业绩预增情况 见巨潮资讯网2024年07月25日 公司会议室 实地调研 机构 华商基金、汇添富基金、招商理财、中泰证券、天风证券、中信建投证券 公司上半年业绩预增情况 见巨潮资讯网2024年07月26日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金、长城基金、创金合信基金、财通证券、东吴证券 公司上半年业绩预增情况 见巨潮资讯网2024年08月28日 网络及电话会议 电话沟通 机构 中泰证券、长江养老、人保资产、华泰资产、长安基金、中银基金、国泰基金、圆信永丰基金、大家资产、方正富邦基金、中邮基金、勤辰基金、太保基金、财通资管、华安基金、融通基金、南方基金、富国基金、泰信基金、万佳基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、交银施罗德基金、民生加银基金、长信基金、太平养老、信银理财、西部证券、汇丰晋信基金、前海人寿、新华资产、兴银理财、招银理财、杭银理财、百年保险资 公司半年报情况 见巨潮资讯网产、博时基金、财通基金、财通证券、创金合信基金、淡水泉(北京)投资、东北证券、东方阿尔法基金、东方财富证券、方正证券、光大证券、广发证券、国金证券、国联证券、国融基金、国泰君安证券、国投瑞银基金、国投证券、海通证券、浩成資產、华安财保资产、华安证券、华创证券、华泰证券、华西证券、华芯投资、汇丰前海证券、嘉实基金、建信基金、建信金融资产投资、建银国际证券、昆仑健康保险、民生证券、诺德基金、瑞银证券、山西证券、东方证券资产管理、上海泾溪投资、申银万国证券、太平基金、太平资产、西南证券、新加坡政府投资公司 GIC、信达澳亚基金、兴业证券、兴证证券资产、阳光资产、野村国际(香港)、银华基金、永赢基金、长城基金、招商基金、招商信诺资产、招商证券、招商致远资本投资、招银国际证券、浙商证券、中金公司、中国银河证券、中欧基金、中信保诚基金、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、朱雀基金 2024年08月28日 公司会议室 实地调研 机构 易方达基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年08月29日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、南方基金、信达澳亚基金、景顺长城基金、长城基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月02日 UBS策略会举办地 实地调研 机构 UBS、BEAUnion Investment Mgmt、Barings LLC、China PinnacleEquity Mgmt、Citadel Internation al Equities、EFundMgmt、E ast C apit alAssetMgmt、Fount ainC apResearch and Investment、GoldenNest C apit al Mgmt、Greenwoods AssetMgmt、HarvestFundMgmt、Hel Ved C apital、Infini C apit alMgmt、Neo Criterion C apital、Point72、UGInvestment、WT AssetMgmt、BNP P arib as、Broad Pe ak InvestmentAdvisers、Chin a 公司半年报情况 见巨潮资讯网AssetMgmt、Found ationAssetMgmt、Gr and Alli anceAssetMgmt、HSBC Glob alAssetMgmt、Polunin C apit alP artners、Trivest Advisors、TuerChin a AssetMgmt 2024年09月02日 机构投资者所在地（上海） 实地调研 机构 华福证券、中银基金、中信保诚基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月03日 光大证券策略会举办地 实地调研 机构 光大证券、安信基金、信达澳亚基金、传奇投资、鹏华基金、长城基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月03日 财通证券策略会举办地 实地调研 机构 财通证券、中欧基金、永赢基金、中银基金、万家基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月03日 机构投资者所在地（上海） 实地调研 机构 中信证券、富国基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月04日 国信证券策略会举办地 实地调研 机构 国信证券、易方达基金、招商基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月04日 电话及网络会议 电话沟通 机构 中信建投证券、长江养老 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月04日 公司会议室 实地调研 机构 德邦证券、淡水泉、中欧基金、淳厚基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月05日 长江证券策略会举办地 实地调研 机构 长江证券、鹏华基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月05日 华泰证券策略会举办地 实地调研 机构 华泰证券、博时基金、平安基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月05日 机构投资者所在地（上海） 实地调研 机构 中泰证券、招商证券、华泰资产、富国基金、交银施罗德基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月06日 公司会议室 实地调研 机构 申万宏源证券、国泰基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月06日 机构投资者所在地（上海） 实地调研 机构 中泰证券、西部利得基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月10日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券、国寿养老 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月10日 天风证券策略会（线上） 电话沟通 机构 天风证券、诺德基金 公司半年报情况 见巨潮资讯网2024年09月12日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券、招商证券、天弘基金、建信基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年09月18日 机构投资者所在地（北京） 实地调研 机构 中银证券、华夏基金、新华基金、华商基金、银华基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年09月19日 机构投资者所在地（北京） 实地调研 机构 长盛基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年09月20日 公司会议室 实地调研 机构 山西证券、华福证券、和谐汇一 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年09月20日 电话及网络会议 电话沟通 机构 财通资管、德邦证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年10月14日 公司会议室 实地调研 机构 国新投资、招商证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年10月29日 电话及网络会议 电话沟通 机构 博时基金、创金合信基金、广发基金、泓德基金、富国基金、汇添富基金、嘉实基金、中欧基金、银华基金、长城基金、国投瑞银基金、长盛基金、东方阿尔法基金、信达澳亚基金、财通基金、方正富邦基金、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司、华夏基金、路博迈亚洲有限公司、红杉资本股权投资管理（天津）有限公司、国改双百发展基金、浩成資產、中信建投证券、国信证券、平安证券、山西证券、华创证券、中金公司、中银国际证券、兴业证券、上海申银万国证券、国投证券、民生证券、中泰证券、华泰证券、财通证券、摩根大通证券（中国）有限公司、德邦证券、中信证券、国联证券、广发证券、海通证券、瑞银证券、招商证券、开域资本(新加坡)有限公司、国金证券、浙商证券、中国银河证券、长江证券、中信证券资产管理、方正证券、东方财富证券、上海东方证券资产管理、国信证券、信泰人寿保险、和谐健康保险、西部证券、五矿证券、建信金融资产、建银国际证券、东北证券、浩成 公司三季报情况 见巨潮资讯网资产、广发资管、福建三松集团有限公司、国泰君安国际、华芯投资、中国人保资产、招商信诺资产、百年保险资产、大家资产、普徠仕香港有限公司、国新投资、野村证券、招银国际证券、摩根士丹利、Point72、HelVed、Manulife、PleiadInvestment Advisors 2024年10月29日 公司会议室 实地调研 机构 易方达基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年10月30日 电话及网络会议 电话沟通 机构 德邦证券、建信基金、泓德基金、中邮基金、摩根士丹利基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年10月30日 公司会议室 实地调研 机构 财通证券、宝盈基金、国投瑞银基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年11月01日 公司会议室 实地调研 机构 景顺长城基金、中泰证券 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年11月05日 花旗策略会举办地 实地调研 机构 花旗、贝莱德资产管理、Point72、APGInvestmentsEurope、APGInvestmentsEurope、BoseraAssetM an agementCoLtd、Brilli anceAssetM anagementLimited、FirstStateStewartAsi a、PictetAM、SumitomoMitsuiTrustAM、TempletonEmergingMarketsGRP、UBSAMLondon 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年11月06日 浙商证券策略会举办地 实地调研 机构 兴业基金、申万菱信、太平基金、浙商证券 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年11月06日 招商证券策略会举办地 实地调研 机构 招商证券、兴银理财、德邦基金、国投瑞银基金、诺德基金、西部证券、诺安基金、华富基金、华泰柏瑞基金、宏利基金、中信保诚基金、国金基金、东吴人寿、淡水泉、财通基金、天弘基金、百年保险资管、上海东证资管、博时基金、汇添富基金、太平资产、圆信永丰基金、杭银理财、人保资产、华泰资产 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年11月07日 中泰证券策略会举办地 实地调研 机构 永赢基金、长信基金、鹏华基金、东方红、五地投资、兴银基金、华富基金、华泰柏瑞、合远投资、国君资管、国泰基金、招银理财、星石投资、泉果基金、泰信基金、西部利得、鑫元基金、泓澄投资、财通资管、理成资产、中泰证券 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年11月12日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券、长江证券、太平洋资产管理、前海再保险、前海人寿、苏银理财、中银理财、工银理财 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年11月13日 中信证券策略会举办地 实地调研 机构 中信证券、大家资产、招商信诺资产、康曼德资本、天弘基金、朱雀基金、万家基金、州博方维、长盛基金 公司三季报情况 见巨潮资讯网2024年11月15日 公司会议室 实地调研 机构 财通资管 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年11月15日 中金公司策略会举办地 实地调研 机构 中金公司、易方达基金、煜德投资管理、盘京投资、聚鸣投资、东方基金、中信证券、中邮创业基金、泓澄投资、诚旸投资、华夏久盈资产、国新投资、宏利基金、工银瑞信基金、招商银行、景顺长城基金、汇安基金、泉果基金、紫金资本、长盛基金、阳光资产、鹏扬基金、鼎晖投资、海通国际资管、PolymerCapital、DeShaw ValanceInternational Inc、ElevationCapital、FILFidelity、HarmolandsCapital 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年11月25日 华福证券策略会举办地 实地调研 机构 华福证券、摩根士丹利基金、国联基金、盈峰资本、蜂巢基金、长城基金、长盛基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年11月29日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金、招商证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年12月03日 国投证券策略会举办地 实地调研 机构 国投证券、泓德基金、中欧基金 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年12月10日 国泰君安证券策略会举办地 实地调研 机构 国泰君安证券、长城基金、中荷人寿、道谊投资、红筹投资、长乐汇资本、山海投资、宽行基金、五矿证券、凯联资本、茗晖基金、天辰元信、申万宏源证券 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年12月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 电话沟通 其他 投资者网上提问 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年12月17日 网络及电话会议 电话沟通 机构 天弘基金、东吴证券、UBS 公司基本情况 见巨潮资讯网2024年12月25日 东方证券策略会举办地 实地调研 机构 东方证券、博时基金、猎投资本、天风证券、睿智产业投资 公司基本情况 见巨潮资讯网
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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