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| 深圳机场(000089)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，全球经济增长动能偏弱，外部不确定不稳定因
素增多，国内结构调整持续深化。面对各项挑战，我国加大宏观政策实施力度，通过深层次改革激发增长动力，经济运行总体平稳、稳中有进，整体延续恢复向好态势。上半年，公司牢牢把握区位门展航空主业，深挖非航业务资源价值，以新提质、追求卓越，推动高品质创新型国际航空枢纽发展再上新台阶。报告期内，深圳机场完成航班起降 20.6万架次，同比增长10.2%，恢复至2019年同期的113.9%；旅客吞吐量2,937.7万人次，同比增长20.6%，恢复至2019年同期的113.7%；货邮吞吐量86.16万吨，同比增长16.23%。上半年公司实现营业收入 225,080万元，同比上升15.6%；实现利润总额21,593万元,同比上升373.2%;归属于母公司所有者净利润17,430万元,同比上升416.3%。
（一）2024年半年度工作情况
1.安全、运行与服务
——安全筑牢安全底线，全面提升安全管理效能。系统完善安全管理制度体系。修订印发机场使用手册（第十版），圆满完成 USOAP 审计迎审工作。深化落实全员安全生产责任制。编制2024年安全责任体系建设实施方案，从制度层面推进“四个责任”落实；组织安全信息报告等专项培训 5 场，强化全员安全意识与技能。强力推进安全隐患整治攻坚。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，以月调度形式推动任务清单落地；组织“安全生产月”系列活动，完成典型不安全事件案例汇编及警示教育。加强重点领域安全能力建设。成立“深圳机场防扰航联席指挥部”，建立净空安全清单化动态管理机制，扎实推进“平安民航”建设。配合民航局编写航空集装箱 CT爆炸物探测安检系统鉴定、验收、测试程序标准，有效弥补行业制度空白。全面提升应急救援保障水平。联合市气象局、深圳空管站建立高频次、多渠道预警发布机制，与地方政府专业消防急救力量开展联勤联训，高频开展三防风险隐患排查。——运行聚焦精细管控，多措并举提升运行保障能力。全力争取航空资源。利用大湾区空域统筹规划契机，积极争取京广线和桂林线分流、将东侧航路进出港分离纳入初步方案。精细管理提升航班运行品质。充分发挥大数据关键作用，通过数据的高效应用和报表的快速构建，一体推进航班正常性、航班靠桥率、机位分配和航延保障节点精准监控。增强航班协同保障能力。强化运管委平台作用，加强航班运行协调、旅客服务协调的现场组织领导。——服务践行真情陪伴，坚守初心强化空港服务品牌。着力增强服务保障能力，推出系列便民利民举措，拓展航延电子餐券服务范围，试行卫星厅登机口餐饮配送服务，在国内行李提取区增加淋浴间，增补改造无障碍设施63处；“一证（码）通行”试点成果入选中国民用机场优秀服务案例。着力提升服务国际化水平。发布国际转国内中转行李全委托流程，增设国际到达“境外来宾支付服务中心”。着力巩固服务管理成效。树立全员“服务员”意识，强化投诉全链条管理，建立航延投诉快速处理机制；开展“三超”行李、行李破损等专项治理，有效减少国内航班登机口溢出行李情况。着力深化服务品牌建设。推出“深情卫你、深爱萌宠、深爱银龄”三个服务子品牌，让旅客“飞”得更舒心、更省心；ACI 旅客满意度前两季度排名保持全球并列第 1，CAPSE 旅客满意度前两季度排名分列第 2、第 3，通过 SKYTRAX 五星机场复审，荣获 SKYTRAX 5000-6000万级最佳机场、中国最佳机场员工及CAPSE 2023最佳机场、民航创新先锋等奖项。2.航空市场与业务——航空市场今年以来，我国民航运输市场回归自然增长，依托超大规模内需市场，国内航空市场实现平稳较快增长，民航经济运行稳中有进、持续向好。民航运输生产总体保持平稳，国内国际规模均超过 2019年同期。上半年，全行业共完成运输总周转量 703.0亿吨公里，同比增长32.2%，较2019年同期增长11.9%；旅客吞吐量、货邮吞吐量、起降架次分别为7.0亿人次、941.7万吨、605.0万架次，同比分别增长21.0%、24.1%、8.2%，较2019年同期分别增长6.7%、18.2%、6.8%。民航业的稳健复苏为我国在全球航空运输市场中的地位提升和未来发展奠定了坚实基础。报告期内，公司紧抓民航业平稳增长的新机遇，深挖航空市场发展增长点，聚焦粤港澳大湾区“一点两地”新战略定位要求，积极联合航空公司加快航线拓展，在优化服务供给、提升经营管理、深化改革创新等重点领域全面发力，客运增长势头强劲，呈现进出两旺的良好态势；充分发挥“黄金内湾”核心位置优势，牢牢把握深中通道开通契机，提前布局建设深中航空港、深江航空港项目，依托日益便捷的多式联运服务，进一步扩大服务半径和辐射范围，助力粤港澳大湾区互联互通，更好地发挥深圳作为大湾区中心城市的核心引擎功能。——航空业务加强主业拓展，坚持不懈推进国际航空枢纽建设。精准拓展国际航线网络。积极响应城市国际发展战略，恢复拓展墨西哥城、开罗、札幌等 8 条客运航线，加密巴塞罗那、特拉维夫、吉隆坡等 7条客运航线，国际及地区客运航点达43个；每周国际及地区计划航班量超800班，恢复至2019年的九成左右，超过全国民航平均水平。持续织密国内航线网络。紧跟国内市场动态，新开六盘水、吐鲁番等12条热门航线，加密8条国内前十大航线航班频次，国内通航点突破130个，恢复至2019年水平；在粤港澳大湾区设立运营城市候机楼，覆盖深圳、香港、东莞、惠州、中山、江门、珠海等 7 座城市。上半年，单日旅客量突破20万人次，创本场新高。强化区域辐射带动作用。加速开拓珠西市场，延伸机场服务功能，高品质建设深中、深江航空港，深中航空港已与深中通道同步启用，深江航空港已完成大面装修。全面开展航线营销推广。“深港机场中转旅客休息区”完成改造焕新启航，联合航司推出湾区旅客来深乘机特惠机票政策；举办机票进校园、进商圈等航空嘉年华主题活动，针对不同客群推出家庭游、师生游等精准营销产品；“深圳游客中心”挂牌启用，强化“航空+旅游”服务功能。挖掘增长动能，凝心聚力打造空港型国家物流枢纽。全面拓展国际业务。成功吸引卡塔尔航空、阿特拉斯航空等10家航司在深增加运力投放，新开布达佩斯、古晋 2 条国际货运航线，加密新加坡、马德里、悉尼、芝加哥、墨西哥城等12个国际货运航点，国际及地区通航点达 38 个，全部货运通航点达到 60 个。签署“空中丝绸之路”中匈航空货运枢纽项目战略合作框架协议，积极引入战略客户。加强新业务市场营销。深耕生鲜农产品项目“生产—销售”一体化服务；打造全国首家宠物候机厅，提供更加安全、舒适、贴心的航空运输服务；正式开通跨境电商9610转关业务，截至6月底转关货台实现数据对接，支撑带电货物常态化运输；“货运一个码”、智慧货运安检体系等 4 个项目入选民航局发布的典型实践案例，居行业之首。3.经营与管理报告期内，公司实现营业收入 225,080万元，同比上升 15.6%；净利润 17,430万元,同比上升 416.3%；加权平均净资产收益率1.57%，基本每股收益0.085元。公司四大业务板块经营情况如下：航空主业业务：实现营业收入 163,598万元，占营业收入总额的 72.7%，同比上升 15.3%；实现营业利润-16,142万元，同比上升57.4%。航空物流业务：实现营业收入17,360万元，占公司营业收入总额的 7.7%，同比上升 17.8%；实现营业利润 1,796万元，同比上升124.8%。航空增值服务业务（候机楼租赁业务）：实现营业收入 25,330万元，占公司营业收入总额的11.3%，同比上升25.9%；实现营业利润17,487万元，同比上升47.8%。航空广告业务：实现营业收入18,793万元，占公司营业收入总额的 8.4%，同比上升 4.5%；实现营业利润 18,582万元，同比上升6.8%。——企业管理激发经营活力，坚定不移提升企业管理效益。持续加强组织人力效能。平稳高效完成部分一线单位内设机构优化，组织体系更加科学高效；加强人力效能监测和人员共享，实施大面积航延应急支援机制；充分激发人才队伍活力。加大干部公开选聘力度；创新实施“管理精进•创新提效”培训班、“头雁领航”英语提升等培训项目，促进队伍能力提升；组织业务骨干赴北京、上海等机场学习，拓展队伍国际化视野。提升非航业务价值创造能力。引进国际领先的广告媒体运营商，高效完成广告业务交接。深挖降本增效潜在优势。拓展增值服务项目，增加业务收益;修订资金管理制度，加强财务数据分析，动态跟踪预算执行情况，提高预算执行率；统筹细化资金管理，精准把握资金周转节奏，提高资金利用效益。不断提高资产管理水平。升级资产管理系统（SAIMS），引入预算管理、项目管理、固定资产实物管理功能模块，加强成本与风险管控，优化固定资产全生命周期管理。深入践行绿色低碳理念。APU 替代设施使用率、飞行区新增车辆新能源比例均达 100%，完成2024年度“双碳机场”评价符合性审查，荣获碳排放管理能力提升优秀案例奖。全面完善内控合规体系。组织开展公司制度梳理，印发合规管理体系建设实施方案，发布合规管理办法，制定重大决策事项合规审核机制，培育公司合规文化，完善内控合规体系。4.党建工作强化党建引领，持之以恒筑牢思想根基。扎实开展党纪学习教育。高质量举办党纪学习教育读书班，以党建课件大赛、红色诗词诵抄等形式开展“红色跨越季”特色党建系列活动，分专题开展法治宣教专项行动，推动纪律教育向一线延伸。大力实施“党建聚力”工程。创新开展党建价值提升专项行动，推动“一支部一品牌”、“一团一公益”、“一工会一特色”项目矩阵迭代升级，提升党建策”活动，为公司发展献计出力。创新特色企业文化活动。开展第七届“空港公益月”活动，推出志愿服务集市、“鹏城空港研学行”等项目，传递文明风尚；通过策划主题宣传报道及《股份视点》微视频展播，讲好基层故事。延伸精准关爱触角。用心开展困难员工慰问 118 人次，推出 3 期“工会在您身边”宣讲活动；举办“心理服务月”活动，组织 6 期“EAP+业务”心理团辅，塑造积极健康氛围。大幅增长。营业成本 1,804,145,043.34 1,752,305,428.87 2.96%销售费用 7,750,258.90 6,146,336.89 26.10%管理费用 73,215,701.76 71,685,332.78 2.13%财务费用 179,089,920.23 175,501,471.23 2.04%所得税费用 41,670,343.39 -25,858,345.90 -261.15% 本年利润扭亏为盈。经营活动产生的现金流量净额 1,048,022,007.11 726,605,291.46 44.24% 由于营业收入同比大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长。投资活动产生的现金流量净额 796,563,536.42 93,986,143.07 747.53% 本期购买大额存单及理财产品较上年增加等原因影响。筹资活动产生的现金流量净额 -625,563,150.08 -503,880,660.31 24.15% 本年归还政府专项债券较上年增加以及分配2023年现金股利。现金及现金等价物净增加额 1,218,966,675.57 316,710,774.22 284.88%其它收益 1,075,497.76 14,050,575.99 -92.35% 本年收到政府补助减少。投资收益 60,560,008.20 16,706,920.07 262.48% 本年对联营合营企业投资收益增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一号货站及配
套设施 自建 是 航空运
输业 7,526,655.25 183,736,536.19 自有资金 48.18% 不适用2021年09月18日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于投资建设深圳机场东区国际转运一号货站的公告》（公告编号：2021-047）
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
司 子公司 广告业务；打字、复印、晒图服务 10,000,000.00 109,083,440.87 84,165,953.31 400,107.01 -1,701,275.79 -846,472.87深圳市机场国内货站有限公司 子公司 航空货物理货、配运、仓储、分拨、查询等服务 25,000,000.00 780,145,642.13 78,406,780.40 120,052,378.88 25,307,022.17 19,178,571.40深圳机场现代物流有限公司 子公司 物流园区物业管理、租赁等 120,000,000.00 973,877,456.35 438,095,614.52 63,414,920.64 16,530,090.79 12,574,186.92深圳市深畅航空货运有限公司 子公司 运输货物打包服务、装卸搬运、租赁等 100,000,000.00 167,333,972.48 38,518,266.24 6,350,216.00 -9,948,736.75 -7,461,551.98成都双流国际机场股份有限公司 参股公司 提供机场地面服务 1,251,162,691.00 4,692,410,960.54 1,908,128,606.96 697,295,756.82 -103,920,705.47 -98,595,114.07深圳机场国际货站有限公司 参股公司 航空物流 32,000,000.00 407,930,397.32 197,413,050.88 306,563,986.06 128,376,852.69 96,094,951.65深圳机场雅仕维传媒有限公司 参股公司 广告发布、代理国内外广告业务 30,000,000.00 116,228,334.50 40,948,629.27 31,490,430.90 -6,845,525.72 -6,845,525.72深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 参股公司 提供海关监管的设备服务 60,000,000.00 381,964,830.72 177,981,740.32 78,677,229.12 30,603,884.97 22,952,894.16深圳市鹏盛空港免税品有限公司 参股公司 国内贸易、经营进出口业务等 100,000,000.00 169,219,388.20 99,080,189.70 104,629,285.52 -18,469,875.08 -18,469,855.96
（1）现代物流公司
本公司持股比例为 100%。现代物流公司作为深圳机场综合型航
空物流平台服务商，负责物流设施的运营与管理、保税物流业务开发与经营、物流信息化业务服务与应用、新业务开发与引进等业务。报告期内，实现营业收入 6,341万元，同比上升 5.82%，利润总额1,653万元，同比增长15.93%。上半年，现代物流公司创新保税业务销售模式，携手深圳国际会展中心保障2024年世界隧道大会、第二十届文博会展品顺利通关，加快打造“空港+会展+保税”产业集群；聚焦航空器运营服务保障，扩大“保税+航材”业务范围，强化保税物流功能；加大市场招租力度，灵活调整租赁定价策略，盘活现存资源；运用赛易达孵化器平台优势护航企业发展新业务，以业务驱动物流设施资源价值提升。
（2）国际货站
本公司持股比例为 50%。国际货站主要为航空公司、货运代理
提供地面运输操作代理业务。报告期内，实现营业收入30,656万元，同比上升34.5%，利润总额12,838万元，同比上升107.2%。上半年，国际货站不断拓展跨境电商业务，深化与拼多多和抖音等头部电商平台企业的合作，上线跨境电商带电池货物出货系统，为跨境电商货放量提供强有力的保障；联合海关加强冰鲜冷链货物通关服务的市场宣传，申请进口生鲜冷链货物的补贴政策，提高通关便利；积极促进航司与三文鱼、水果供应链企业的业务合作,大力拓展生鲜冷链业务；大力推广卡车转运等物流增值业务，业务覆盖上海、广州、宁波等机场，提供高效便捷的一站式服务；实施RFID共享托盘项目、推进 Meta-View 可视化平台等一系列信息化建设项目，通过深化数字化转型提升运营效率和服务质量。
（3）快件监管中心
本公司持股比例为 50%。快件监管中心经营管理深圳机场国际
快件海关监管中心，主要开展国际快件和跨境电商通关业务，提供专业场所与设备设施、信息系统及通关过程的监管与辅助等综合服务。报告期内，实现营业收入 7,868万元，同比上升 8.0%，利润总额 3,060万元，同比上升 0.2%。上半年，快件中心抢抓跨境电商发展机遇，通过扩场区、拓业务、强创新及优环境等系列举措，提高总体业务保障能力。开通电商空运出口转关业务功能，拓展货物增长渠道，推进跨境电商外贸新业态发展；加快推进新增处理区投产，提升跨境电商业务保障能力和货物通关效率；上线运行EIMS系统航空管理模块智能扫描项目，加快业务流程智能化和自动化；启用运控中心，与机场各级运控完成业务对接，重点负责异常事件信息报告、三防应急处置等事项，全力保障业务生产运行；启用智能驳运项目，通过无人驾驶牵引车实现更高效、更安全、更可靠的货物转运，为物流行业的智能化升级树立了新的标杆。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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