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| 天迈科技(300807)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司当前主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术，为城市公交运营、管理及服务提
供整体解决方案。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下的智能车载设备制造（C3962）。智能公交系统依托大数据、云计算、物联网等新一代信息技术，推动公交系统在智能调度、安全运营、综合出行等环节的全面技术革新。运营企业通过构建全域感知网络，整合车辆运行数据、历史客流规律及实时交通信息，运用机器学习算法建立需求预测模型，实现线路规划、班次编排与车型配置的数字化决策。借助动态调度引擎，系统可实时响应交通态势变化，建立运力资源与出行需求的动态匹配机制，既保障高峰时段运力弹性补充，又实现平峰期车辆调度的集约化运作，显著提升整体运营效能。在服务创新层面，融合车载定位终端、环境感知装置与电子支付系统的智慧出行平台，为乘客提供实时到站预报、车厢载客量三维可视化等交互服务。通过对接出行即服务（MaaS）平台，系统生成涵盖"最后一公里"接驳的个性化出行方案，构建起全链条智慧出行生态，提升公交车辆周转率，更推动城市公共交通服务向人性化、品质化方向迈进。
（一）智能公交行业发展情况
1、行业发展现状
城市公共交通是城市综合交通体系的重要组成部分，也是重要的民生工程，具有集约高效、绿色低碳等特点。优先
发展城市公共交通，对于保障人民群众基本出行、缓解城市交通拥堵、推进以人为核心的新型城镇化、实现碳达峰碳中和等具有重要意义。党中央、国务院高度重视城市公共交通发展，习近平总书记多次做出重要指示，强调“发展公共交通是现代城市发展的方向”。智能公交技术的发展正朝着更加智能化、网络化和集成化的方向发展。车路云一体化技术的应用使得车辆与道路、交通信号等基础设施实现实时互联互通，为智能公交提供了数据支持。大数据、人工智能和云计算技术的融合，能够对海量交通数据进行实时分析和处理，提高交通管理的效率和准确性。从“十二五”开始，城市公交政策体系不断完善，城市公交服务质量取得重大提升，在智能交通的推动下，智能公交产业进入了迅猛发展期。“十三五”期间，智能公交在各地取得良好成效，公交出行效率不断提升；“十四五”期间，我国智能公交进入新的阶段，提升新能源公交汽车使用率和城市出行分担率的目标更加迫切，同时自动驾驶、智能网联等对智能公交行业的技术支持不断提升。截至2023年末，全国公共汽电车运营线路7.98万条，比上年末增加0.18万条，运营线路总长度173.39万公里、增加6.94万公里，其中公交专用车道2.03万公里、增加405.3公里。全国拥有公共汽电车68.25万辆，比上年末减少2.07万辆，其中纯电动车47.39万辆、增加1.85万辆，占公共汽电车比重为69.4%，提高4.7个百分点。2023年公共汽电车城市客运量380.50亿人次，同比增长18.0%。
2、行业发展前景
城市公共交通是满足人民群众基本出行的社会公益性事业，是交通运输服务业的重要组成部分，与人民群众生产生
活息息相关，与城市运行和经济发展密不可分，是一项重大的民生工程。优先发展城市公共交通是党中央、国务院作出的战略部署，是加快建设交通强国、缓解城市交通拥堵、实施碳达峰碳中和的重要工作。推进城市公共交通行业健康发展，保证城市公共交通平稳有序运行，对于促进经济社会可持续发展、改善城市人居环境、保障广大人民群众基本出行权益至关重要。智能公交是车联网、5G、大数据、人工智能等新技术与交通运输深度融合的新兴业态，是提升综合交通质量和效率的重要手段，是未来公共交通发展的必然模式，对缓解日益严重的交通拥堵问题有着重大的意义。
2024年12月1日起，《城市公共交通条例》正式施行，《条例》明确，城市人民政府是发展城市公共交通的责任主体。国家实施城市公共交通优先发展战略，坚持公共交通的公益属性，综合采取规划、土地、财政、金融等方面措施，保障城市公共交通发展，增强城市公共交通竞争力和吸引力。该条例对于我国城市公共交通行业的发展具有深远的战略意义和广泛的现实影响，它将有力推动公共交通供给能力的提升、行业秩序的规范、智能化的发展以及绿色交通体系的构建等多个方面的发展进程。目前一二线城市公交信息化水平较高，但三四线城市以及县域公交智能化和信息化水平较低，随着技术的进步和应用的普及，智能公交系统的功能将更加丰富和完善。随着公交数据要素驱动的行业向服务化转型，将会重构传统公共交通行业的商业模式。依托海量车辆运行、客流分布、出行行为等数据资产，智慧公交企业从单纯提供软硬件产品的"供应商"，逐步升级为以数据服务为核心的"出行解决方案服务商"。另外，随着城镇化的推进、双碳战略的实施、公共领域车辆全面电动化以及新基建和城乡交通运输一体化等政策的推动，智能公交行业迎来了新的行业增量和模式创新机会。
3、行业政策
在城镇化快速发展及汽车保有量快速上升的情况下，国家已经把发展公交都市，提倡公交出行，上升至国家战略层
次，国务院、交通部等主管部门多次在各种指导文件中强调公共交通的智能化、信息化。发布时间 颁布部门 政策名称 主要涉及内容交通运输部、财政部 《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》
2024年3月7日 国务院 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。鼓励有条件的地方统筹利用中央财政安排的城市交通发展奖励资金，支持新能源公交车及电池更新。
2023年10日8日 国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、财政部、人力资源和社会保障部等九部门 《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》 鼓励有条件的地方采取直接投资、资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式，支持城市公共交通场站建设与改造、车辆购置。支持在城市公共汽电车企业自有、租赁场站建设完善新能源城市公交车辆充电设施，保障用电接入条件，有效满足车辆充电需求。
加强北斗卫星导航系统的推广应用。
4、行业竞争格局
智能公交依赖于车联网、云计算、大数据、通信等技术实现车辆定位、运营计划、驾驶员行为、客流量等数据的实
时采集、存储、处理和分析，涉及多种技术应用和创新能力；同时还要深刻理解公交行业的运营特点和市场需求，产品落地的难度较高，行业整体门槛较高。智能公交市场比较分散，行业集中度较低，地域性强，行业巨头缺乏。行业竞争对手主要包括大型系统集成商、智能车载硬件厂商等。大型系统集成商拥有资金和研发优势，但普遍缺乏对行业规律和公交运营特点的深刻理解，产品和方案往往难以完全契合客户需求；硬件设备生产商大多只有一个或两个子系统及硬件产品，没有建立起公交行业完善的产品体系，不能有效解决系统融合的问题，不能真正实现公交智能化、信息化管理。
5、公司行业地位
公司从事智能交通行业，尤其是智能公交行业20年，全面打通智能公交领域的各个环节，建立并完善了智能公交建
设的生态体系，可以为城市公共交通提供整体解决方案。目前公司已形成以车联网应用为主、城市公共交通整体解决方案为拳头产品，同时为城市综合交通及智能公交、智慧出租、新能源充电等领域提供整体解决方案的业务结构。公司在智能公交调度系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力，累计为400多个城市、700余家交通运输企业和行业管理部门提供服务，市场占有率处于行业前列。累计参与30余项国家和行业标准的制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”。
四、主营业务分析
1、概述
近年来，受地方债务等诸多不利因素影响，地方财政对公交企业支持力度大幅下降,公交企业普遍经营困难，公交车
采购及信息化建设投资减少，导致公司主营业务拓展不及预期，主营业务收入下降。从长远看，优先发展城市公共交通是党中央、国务院作出的战略部署，是加快建设交通强国、缓解城市交通拥堵、实施碳达峰碳中和的重要工作，仍具有较大的发展前景。面对业绩下滑的不利局面，公司加大新业务的投入，特别是加大对智能座舱业务的资源投入。由于智能座舱业务尚在投入阶段，还未能贡献收入和利润又需要投入大量资源。以上因素的影响，造成公司净利润出现较大亏损报告期内公司积极调整经营策略，优化整合现有产品结构，探索新的业务增长点，调整成本结构，推动实施降本增效，各项费用支出得到有效控制，经营性现金流明显改善。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
（5）营业成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
至 年 月 日，公司实缴注册资本 万元。该公司自成立之日起纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响城乡客运一体化综合信息管理平台 在国家政策的引导下，落实交通运输部农村客运高质量发展决策部署，深化交邮融合，推进农村物流高质量发展，持续巩固脱贫攻坚成果，推进县域城乡交通运输一体化发展，各地佳通运输局、城乡客运企业纷纷开展“交邮融合+”改革创新发展模式，为了加强信息服务、实现信息共享， 该项目已结项。 面向城乡客运企业，搭建城乡客运一体化客货邮融合信息服务平台，实现车辆监控、智能调度、运营管理、综合出行、客货邮融合、物流运输等业务的信息化与智能化管理，推进县域城乡交通运输一体化发展，支撑城乡客运一体化客货邮融合发展新模式 本项目为公司增加一款针对城乡一体化综合城信息管理平台产品，由此为起点为公司业务全面覆盖全国城乡公交提供助力。需要加快信息平台建设，支撑城乡客运一体化客货邮融合发展新模式。多模态综合交通MAAS一体化平台 为全面推进交通行业生活数字化转型，为市民提供安全、舒适、便捷的出行服务，以及满足市民对于出行品质、多样化、定制化的需求，推出多模态综合交通MAAS一体化平台。 该项目目前处于测试阶段，已完成测试工作的15%左右，预计2025年7月31日完成测试工作，目前项目整体进度正常，按计划进行。 通过平台实现公共交通业务的整合及管理，提供全面、多样的公交服务，满足消费者日常出行需求，为市民提供更便捷的出行服务。提供实时公交、路径规划、乘车码、网上营业厅、公交公告资讯、定制公交、网约公交、校园专线、商务包车、便民服务等多样化服务为一体的综合Maas（出行即服务）平台。 该平台主要通过多样化、定制化、全面化的交通相关服务，以满足市民的出行需求，通过对这一体系的有效利用，可以充分了解和共享整个城市交通所提供的资源，提升市民交通出行的满意度，以进一步扩大公司产品的影响力。基于信创的综合信息系统 为满足行业管理部门对公交行业信创建设要求，公交行业将会在3至5年内逐步实现现有信息化系统国产化适配，并在后期的信息化建设中要求所有信息化系统必须适配国产操作系统及国产中间件，逐步实现国产信息化技术支撑，构建自主可控、安全可靠的信创产业体系 该项目目前处于设计与开发阶段，已完成设计开发工作的90%左右，预计2025年4月20日完成设计开发阶段的工作，目前项目整体进度正常，按计划进行。 建设基于国产操作系统、数据库、云服务器、中间件实现现有企业资源管理平台，对现有企业资源管理平台各业务模块底层架构进行升级，实现国产化服务器及应用组件平滑迁移。基于OpenGauss数据库、麒麟操作系统、东方通中间件实现对现有oracle数据库、服务器及应用中间件的替换，降低升级过程中对业务使用的影响，实现系统无感升级切换。 改变传统信息化建设思路，使核心技术和关键技术掌握在自己手中，带动传统IT信息产业转型，促进信创产业在公交行业落地生根。基于车联网的智能座舱主机 开发仪表、智能网关、调度功能、安全业务、设备异常报警、设备参数设置、设备远程升级、设备巡检、车载终端设备管理、设备工作状况记录与统计分析等业务功能。以适应新能源车辆智能化、网联化、域控化的趋势。 该项目处于测试阶段，预计2025年9月底完成测试阶段的工作，目前项目整体进度正常，按计划进行。 实现以座舱主机+3屏显示为中心，融合调度、安全、多媒体、广告等业务功能，采用多屏显示技术、智能AI技术、智能网关、智能语音、智能导航等技术，为商用车提供一套稳定、可靠的系统解决方案。
1）融合公交调度、安全、多媒体、广告等业务功能2)顺应车载电子技术路线，统一车载产品技术标准。
3)简化系统网络拓扑
结构，降低整机功耗与重量，提升整车安全性。4）为商用车用户提供集仪表、中 扩展了公司产品在智能座舱领域的布局，增加了公司目标客户和赢利点。控、车身控制、视频监控、多媒体语音、车载网关等功能为一体的综合智能座舱解决方案。基于车联网的智能座舱调度显示屏 此款产品是公司第一款座舱仪表屏，作为智能座舱的一部分，实现与智能座舱主机的交互显示。经过市场调研发现，成品仪表屏大部分是定制开发的，牵扯到产品所有权，无法批量供货，考虑到此因素，公司决定开发此款产品。本产品适用于商用车智能座舱系统，用作VC300智能座舱主机的交互屏，可以新车前装和旧车改造使用。 该项目处于设计与开发阶段，预计2025年6月底完成设计与开发阶段的工作，目前项目整体进度正常，按计划进行。 作为智能座舱的一部分，DP104仪表显示屏是采用10.25寸的全液晶仪表屏，实现与智能座舱主机VC300的交互，实现仪表的显示功能，可以前装或者旧车改造；DP105Z座舱显示屏采用12.8寸液晶屏，实现与座舱主机VC300的交互的中控显示屏，具有触摸功能，可以前装或者旧车改造。 此款产品是公司第一款座舱仪表屏，扩展了公司产品在智能座舱领域的布局，增加了公司目标客户和赢利点。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加120.93%，主要是本期支付采购货款及职工薪酬减少；2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加38.55%，主要是本期购建长期资产支出减少；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少107.96%，主要是本期偿还银行借款增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
详见本报告“第十节、七、56、现金流量表补充资料”。
五、非主营业务情况
□适用不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待
时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月30日 电话会议 电话沟通 机构 青岛双木投资管理有限公司郑州云杉投资管理有限公司广东正圆私募基金管理有限公司鸿运私募基金管理(海南)有限公司国金证券股份有限公司西南证券股份有限公司长城财富资产管理股份有限公司朵娜创梦投资管理(深圳)有限公司深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司珠海德若私募基金管理有限公司启明维创创业投资管理(上海)有限公司新华基金管理股份有限公司广州睿融私募基金管理有限公司 详见公司于互动易平台披露的投资者关系记录表 深交所互动易平台（irm.cninfo.com.cn）上海牛乎资产管理有限公司
2024年02月27日 电话会议 电话沟通 其他 北京金泰私募基金管理有限公司锦绣中和（北京）资本管理有限公司光大证券股份有限公司江西大成资本管理有限公司颐和银丰投资管理有限公司中国银河证券股份有限公司个人投资者林金涛深圳价值在线信息科技股份有限公司青岛鹿秀投资管理有限公司 详见公司于互动易平台披露的投资者关系记录表 深交所互动易平台（irm.cninfo.com.cn）
2024年05月17日 网络平台线上交流 网络平台线上交流 其他 参与网上业绩说明会的不特定投资者 详见公司于互动易平台披露的投资者关系记录表 深交所互动易平台（irm.cninfo.com.cn）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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