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| 瑞泰科技(002066)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 耐火材料是钢铁、有色、建材、石化、电力等行业不可或缺、至关重要的基础支撑材料，其发展与宏观经济、资源分布及政策环境紧密相关。耐火材料行业主要受宏观经济和下游行业的影响，经济高速增长时需求上升，经济下行时需求减弱，原材料和能源分布集中，下游行业的区域布局也影响需求分布，同时环保政策和区域发展规划进一步塑造行业格局。
报告期内，耐火材料下游形势较为复杂，直接影响了耐火材料的需求和行业盈利能力。
受国内房地产市场持续调整以及环保政策趋严的影响，钢铁需求总体趋弱。根据中国钢铁工业协会的初步统计数据，2024年度，重点统计钢铁企业营业收入为 6.02万亿元，同比下降6.4%；营业成本为 5.71万亿元，同比下降5.9%；收入降幅比营业成本降幅大 0.5个百分点；利润总额为 429亿元，同比下降50.3%；平均销售利润率为 0.71%，同比下降0.63个百分点。2024年水泥市场需求继续受下游地产投资和基建工程项目而变化。根据国家统计局和数字水泥网的统计数据，2024年度全国规模以上企业的累计水泥产量为 18.25亿吨，同比下降9.5%（按可比口径计算）。水泥产量创下自2010年以来同期的最低水平。
玻璃行业在2024年呈现出一定的复苏迹象，国家统计局数据显示，2024年平板玻璃产量累计为 100041.7万重量箱，同比增长2.9%。下游行业形势复杂，直接影响了耐火材料的需求和行业盈利能力。
据中国耐火材料行业协会对行业内千余家具有代表性企业的运行情况进行统计，2024年前三季度，耐火制品产量和销售收入均出现不同程度的减弱，进一步印证了下游行业对耐火材料的总需求量正在发生显著变化。中国耐火材料行业协会对行业内 113家重点耐火材料骨干企业2024年前三季度的经营情况进行了调研，耐火材料产量 1059.39万吨（含部分耐火原料），同比降低 4.66%，113家企业耐火制品产量 713.91万吨，同比降低 4.07%。
耐火材料销售总收入 514.71亿元，同比降低 3.41%；剔除原料，其中耐火制品销售总收入 437.72亿元，同比降低 4.01%。113家企业实现利润 23.54亿元，同比下降16.98%；上缴税金 26.27亿元，同比下降14.25%。
近年来，国家针对耐火材料行业及其上下游产业链（如钢铁、水泥、玻璃等）出台了一系列行业管理体制、产业政策和法规，绿色化、高端化、智能化成为耐火材料行业发展的主旋律。工信部等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，其中提出到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，耐火材料行业被列为重点支持领域，鼓励企业研发高性能、低碳耐火材料。《工业领域碳达峰实施方案》、《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》、《国家绿色低碳先进技术成果目录》等文件的发布和出台，持续完善绿色制造和服务体系，推动企业积极应对政策变化，加大技术研发和环保投入，提升市场竞争力，为实现碳达峰碳中和目标贡献力量。
报告期内，公司积极响应国家“智能制造”战略，全面推进生产过程的数字化、智能化转型，取得了显著成果，截止到2024年底，公司有国家级绿色工厂 5家、国家级专精特新小巨人企业 3家，展现了强大的技术创新能力和可持续发展潜力。未来，公司将继续坚持创新驱动和绿色发展，为实现“双碳”目标和行业高质量发展贡献力量。
报告期内，公司主要原材料价格有所波动，对此公司采取的措施有：1、积极寻找价低价质优的原材料厂商进行合作，对公司降低生产运营成本起到了有力的保障；2、通过技术手段进行工艺优化，推进降本增效。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司紧密围绕年度经营目标任务，在下游行业形势复杂、主要原材料价格上涨、耐火材料企业毛利率受限、竞争压力持续加剧的局面下，公司全体干部员工应对挑战、攻坚克难、锐意进取，通过狠抓经营管理、强化创新驱动、深化改革、加强党建等措施，经营业绩总体保持稳定，在高质量发展的道路上稳步前行。
经营管理全力以赴抓好“四稳三减两降一补”。“四稳”方面，优化采购流程，全面接入集团采购系统，提高议价能力降低采购成本。加强对市场、行业发展趋势研判，加速产业链结构优化升级。玻璃板块实现逆势增长，出口市场份额增长明显。水泥板块加速转型，与多家重点客户达成战略合作，非水泥新领域业务占比显著提升；加大节能新产品推广力度，相关节能产品已取得较好经济效益。钢铁板块持续提升，外部市场和国际市场拓展取得一定成效。“三减”方面，立足业务 “有保有压”，稳步提升周转效率。成立应收账款清欠工作小组强化组织保障，同时构建销售源头管控机制，建立客户资信及客户分类管理体系，制定“两金”压降考核方案，强化激励约束；在责任落实层面，明确责任主体与分管领导职责，设定清收方案并完善奖惩机制；针对风险防控，采取分级分类差异化管理；推进一体化“应收+应付”压降，降低应收账款。“两降”方面，深入开展“双增双降”工作，以项目制为抓手，从技术、生产、采购及费用等环节入手，全年费用同比下降10.71%。“一补”方面，开展对标世界一流，建设世界一流企业专项行动。公司所属生产型企业，已完成集团安全智能管理平台建设方案论证。
强化创新驱动。公司承担的国防科工局课题《焦耳炉用高性能耐火材料的研制》，已成功交付 AZCS耐火材料；自主研发核燃料烧结炉耐火材料，突破关键技术，实现国产化替代，获得核燃料烧结炉成套耐火材料合格供应商资格；“十三五”重点研发计划课题“有机危废协同稳定强制焚烧装备用长周期耐火材料的研发”，已顺利通过验收，“十四五”国家重点研发计划项目已完成答辩；开展智能钢流控制系统解决方案的研究，逐步实现“产品+服务”转型，已在宝钢工程进行试用。创新平台建设成果丰硕，报告期内，总部获批北京市企业技术中心，下属企业获批或入选工业互联网 5G工厂类试点示范项目 1个、第一批河南省“超级能效”工厂 1个、安徽省首批通用人工智能应用标杆示范场景 1个、河南省首批绿色技术创新示范企业（基地）培育名单 1个、全国建材行业质量标杆名单（质量管理数字化）、郑州市无废工厂 1个、省级专精特新中小企业 3个、郑州市工业设计中心等多项荣誉称号。
聚焦三化转型。聚焦绿色化智能化高端化转型，扎实推进安徽瑞泰和宜兴耐火固定资产投资项目建设及其他所属企业的技术改造，提升所属企业生产线自动化水平，改善产品结构，提升产品竞争力，助力内生式发展。持续推进绿色低碳转型，推动生产基地“绿色+智能”升级，以瑞泰马钢为模板推动透明工厂建设，公司目前已有 5家国家级绿色工厂。
大力提升绿电使用率，推进厂房屋面光伏建设，河南瑞泰已完成光伏项目建设备案工作，截至目前，光伏项目全覆盖建设工程已完工。
筑牢合规防线。公司成立法律合规部，推动合规全覆盖与闭环管理；完善涉外法制工作机制，做好涉外法律风险排查和处置；推进案件 “压存增控”，以案促管；组织法律合规培训和安全培训教育，提升干部员工的法治合规素养；强化投资风险分析并做好应急预案，严审项目与公司战略匹配度，加强事前审批、事中监督；强化预算管理，调整资金模式，合理调配资金，加强金融机构合作，规避债务风险；加强安全环保风险防控，完善管理体系，开展检查排查，确保公司合法合规运营。
持续推进国企改革深化提升行动实施。进一步建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，报告期内公司全面启动股权激励工作，召开董事会审议通过并对外披露了公司限制性股票激励计划（草案）及其相关事项。同时，公司继续稳步推进向不特定对象发行可转换公司债券工作。
加大国际市场开拓力度。公司总部成立国际发展部，三大板块分别设立国际化工作小组，一体推进国际化工作。同时通过加强集团内部协同和海外总包项目、强化国际化人才队伍建设、瑞泰国贸平台建设，拓展业务种类等措施和方式，加快国际化脚步。报告期内公司国际化收入同比实现一定幅度增长。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
报告期内，公司由于除玻璃窑用耐材、水泥窑用耐材、钢铁用耐材、耐磨耐热材料之外的其他高温行业用耐材的收入占比提高，为充分披露公司业务构成，公司调整了主营业务数据统计口径，增加了“其他高温窑用耐材”产品类别。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
耐火材料 销售量 吨 626,909 635,539 -1.36%生产量 吨 571,047 574,382 -0.58%库存量 吨 99,806 105,932 -5.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
客户 3、客户 5与公司同属于同一实际控制人，构成关联关系。
3、费用
理，严控费用支出
财务费用 43,161,143.32 48,791,142.24 -11.54% 主要原因是公司加强融资管理，压降带息负债规模和借款利率研发费用 159,219,097.54 175,630,237.41 -9.34%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响焦耳炉用高性能耐火材料的研发 根据模拟高放废液焦耳炉玻璃固化工艺要求，开展熔铸 AZCS材料材料关键工艺及性能研究，研制并提供模拟高放废液玻璃固化焦耳炉工艺适用的耐火材料。 已成功攻克核废料高放废液玻璃固化焦耳炉炉衬材料“卡脖子”关键技术和工艺，制备玻璃固化焦耳炉用高性能熔铸耐火材料并成功交付。 本项目旨在开发出达到高放射性废液处置内衬耐火材料的使用需求的熔铸 AZCS 材料。 本项目成果不仅解决国家核工业“卡脖子”问题，实现我国玻璃固化工程用关键耐火材料国产化。同时也扩展公司熔铸材料品种，完善熔铸材料产品结构，形成新的利润增长点。本项目充分展现了公司科技实力，提高公司品牌价值，增强公司的行业竞争力。节能环保领域用高性能多孔陶瓷材料关键制备技术与应用 多孔陶瓷是支撑节能环保领域发展的绿色关键材料，传统的 多孔陶瓷产品已不能满足面向高温腐蚀等苛刻复杂应用场景的新一代先进节能环 保技术和装备的发展需求。 成功立项，顺利开展。 针对节能环保领域对高性能多孔陶瓷产品的应用需求，研究氧化铝、碳化硅多孔陶瓷孔结构调控机理与构效关系，突破其规模化制备和服役行为评价关键技术，开发出高纯氧化铝陶瓷隔热材料、长寿命危废熔融炉多孔陶瓷内衬、高温腐蚀性气体净化用“全碳化硅”陶瓷膜产品。 本项目成果可有效降低高温设备的能源消耗，具有较强的市场竞争力和广阔的市场前景，有效提升我国高温窑炉、节能环保领域的节能水平，助力国家双碳战略。同时扩展公司产品种类，形成新的利润增长点。多功能梯度复合材料 通过多层复合，提高窑炉内衬整体使用寿命、降低窑炉外壳体温度，助力实现双碳经济。 已完成。 水泥窑窑外系统耐火材料整体寿命达到 5年以上，外壳温度降低 50℃以上。 本项目开发的多功能梯度复合衬里材料，已在海螺水泥、中联水泥等多条生产线成功应用，提高了工作层抗侵蚀、抗冲刷、体积稳定性等高温性能，延长了使用寿命；通过中密度浇注料及三层保温材料梯度复合，有效稳定降低外壳温度 50℃以上。该项目优化窑炉耐材方案，延长整体寿命，提高能源利用率，助力实现双碳经济，可持续开发应用于其他工业窑炉，创造经济增长点。有色冶炼窑炉用功能型耐火材料的研发 根据有色窑炉易损部位的运行工况及特点，分析各区域耐火材料的损坏机理和改进方向，开发出更适用于有色冶炼窑炉不同易损部位的功能型耐火材料，提高窑炉的整体使用寿命。 已完成。 针对有色冶炼窑炉渣线区域侵蚀和渗透性强，烟气区温度波动大等特点，旨在研制出分别具有抗侵蚀性能优异耐磨性能好，热震稳定性好的功能型耐火材料，以优化窑炉用耐火材料的配置，避免有色窑炉因局部损坏而频繁停窑检修的现象。 本项目的成功开展可有效提高有色窑炉的运转效率和使用寿命，降低检修成本。
同时为公司在有色冶
炼市场上的开拓提供
了支撑。
薄带铸轧用高性能核
心水口的研发 本项目通过研究薄带铸轧钢水流动控制系统的数字化建模、数值分析和制备与之相适应的关键核心功能材料，实现薄带熔池液面波动的稳定控制，降低设备的事故率，加速薄带连铸商业化生产线的国产化进程，助力我国薄带铸轧技术的自主可持续发展和钢铁工业节 已完成。本项目成功研发出了核心水口样品，水口的体密气孔、耐压强度、抗折强度等均优于英国VSV布流器水口。 本项目旨在开发出一种能满足薄带铸轧技术指标要求的核心水口,体积密度≥2.52g/cm3；显气孔率≤15%；耐压强度≥20MPa；抗折强度≥7.0MPa；抗热震（1100℃水循环）≥5次。 随着产品的市场推广，可提升公司的销售额和市场竞争力。
由于产品附加值高，可为公司摆脱目前钢铁耐火材料市场中低端产品内卷的现状，推动公司高质量发展。能减排，对我国钢铁冶金工业产业升级、自主可持续发展、实现“双碳”战略均具有十分重要的战略意义。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
该项交易性金融资产系子公司华东瑞泰客户破产重整，部分债权以对方股票抵债的方式获得清偿。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待对象类
型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月16日 深证证券交易所 其他 其他 参与中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者 公司对海外市场的规划、是否规划新型耐火产品应用于其他领域、未来公司业务重点、今年主要业绩增长点等。未提供材料。 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《002066瑞泰科技业绩说明会、路演活动信息20240416》2024年05月15日 公司会议室 实地调研 机构 IONAnalytics-Mergermarket、光大证券、 谈论的主要内容：公司国际市场的发展、近年公司耐火材料领 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn深圳市安卓投资有限公司 、众志汇通资产管理(北京)有限公司 域产销量表现，未来公司的在所处市场的增长潜力、关于市值管理的规划，销量增长过程中如何管控成本保持盈利、主要产品类别在总收入和毛等。未提供材料。 《002066瑞泰科技调研活动信息20240515》2024年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 国中长城资产管理公司、矩阵（海南）私募基金管理有限公司、北京中合信诺管理咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司天津分公司、凯联（北京）投资基金管理有限公司、北京飞旋兄弟投资管理有限公司、首正德盛资本管理有限公司、储蓄银行投资部 谈论的主要内容：公司产品下游行业及用户拆分、下游产业减产背景下对耐火行业的影响、本年度海外业务的发展的计划安排。未提供材料。 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《002066瑞泰科技调研活动信息20240913》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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