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| 安宁股份(002978)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求
（一）行业概况
钒钛磁铁矿是以钒、钛、铁为主，共伴生钪、钴、镍、铬、镓等元素的多金属共伴生矿，是低合金高强度钢、重轨、钒电池、钒产品、钛材等国家重要基础产业的原料，是现代化建设必不可少的重要资源，战略地位突出。其中钛作为一种稀有元素，是全球重要的资源物质之一，其具有高强度、低密度、超导性等特点，广泛应用于航空、海洋、生物医疗、信息技术、高端装备制造等领域；而钒也是一种重要的合金元素，在钢铁行业中用作合金添加剂，可以提高钢材的强度、硬度和韧性，是发展新型微合金化钢材必不可少的元素和重要的储能材料；钪、钴、镍、铬、镓等稀贵元素是发展有色金属新材料的重要原料。我国的钛资源主要以钒钛磁铁矿为主，主要集中在攀西地区，少量分布在河北承德、陕西汉中等地区。
根据国家发改委发布的《关于同意设立攀西战略资源创新开发试验区的复函》和《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》，明确钒钛磁铁矿属于国家战略资源，重点开发攀西地区钒钛磁铁矿资源，建设攀西地区战略资源试验开发区。四川省经济和信息化厅等部门发布的《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》和《四川省钒钛钢铁及稀土产业高质量发展指南》，明确到2025年产业规模稳定增长，“钒、钛资源综合利用率分别提高到55%和35%以上，原矿处理能力超过1亿吨/年，钛精矿达800万吨/年；钛白粉达120万吨/年，氯化法钛白占比进一步提高；海绵钛及钛锭达10万吨/年、钛材及钛材深加工达5万吨/年。”公司主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。
1、钛精矿
根据美国地质调查局（USGS）《矿产品概要2024》统计，2023年，全球钛矿资源储量（以TiO2计）约为7.5亿吨，以钛铁矿为主。全球钛铁矿储量约6.9亿吨，金红石资源储量0.55亿吨。中国钛铁矿资源储量约2.1亿吨，占全球总储量30.43%，位居全球第一；其次为澳大利亚铁钛矿1.8亿吨（全球金红石储量第一，3500万吨）。我国钛资源较多为共生型原矿，主要以原生钛（磁）铁矿型的形式存在，金红石型钛矿短缺。我国钒钛磁铁矿主要产于四川攀西（攀枝花-西昌）地区、河北承德、陕西洋县、山东临沂、广东兴宁、湖北襄阳等地区，攀西地区的攀枝花、红格、潘家田、白马、太和五大矿区合计资源储量近百亿吨。产能规模最大的前四家企业均来自攀西地区，分别是攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、西昌矿业，其中攀钢集团、龙佰集团产品主要自用，安宁股份、西昌矿业产品对外销售。
（1）下游产品应用领域扩展对钛精矿的需求稳定增长
钛工业产业链主要有两个分支，第一条是钛白粉行业，主要生产钛白粉，钛白粉作为目前世界上用量最大、质量最好、应用最广的白色颜料，广泛用于生产涂料、塑料、橡胶、纸张、油墨、陶瓷、玻璃等行业中，被称为经济发展的晴雨表；第二条是钛及钛合金行业，生产海绵钛后制成各种金属制品。海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，是生产钛及钛合金的重要原材料。钛金属具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强、生物相容性好等优点，被广泛应用于航空、生物医疗、化工、海洋工程等领域，被称为“现代金属”、“战略金属”。
2022年我国航空领域钛材用量占比为22.8%，与全球平均水平存在较大差距。随着我国经济建设的进一步深化，钛材使用量将有所增加，利好于钛及钛合金市场。2023年，随着消费电子大厂的高端旗舰机引入钛合金，钛合金材质边框轻量化作用显著，3C领域有望持续提振钛合金需求，进而加大对钛及钛合金的需求。
2023年，国内钛白粉企业有新增产能投产，同时出口量有所增加；而钛及钛合金的应用领域不断扩展，产能增加，带来钛精矿的需求增加。
（2）钛精矿供给偏紧，价格有望维持景气
从美国地质调查局（USGS）发布的数据来看，近几年全球少有发现重大新钛铁矿资源，同时对钛铁矿产量逐年提升，全球钛铁资源储量调查数据不断下修，其中钛铁矿由2018年8.8亿吨下降到2023年6.9亿吨，金红石由2018年6,200.00万吨下降到2023年5,500.00万吨。
根据相关企业公告，国外矿山近期基本没有新增产能，同时部分矿山经过长期开采以后，面临着资源枯竭的问题。而国内的钛资源以钒钛磁铁矿为主，选矿分离比较困难，资源主要集中于攀西地区，按照百川盈内钛精矿新增产能较为有限，同时国内钛资源获取成本有所提升。总体来说，短期内全球钛精矿供给新增有限。
2、钒钛铁精矿
钒钛铁精矿是钒钛磁铁矿的主要选矿产品之一，是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料。相比于其他地区的铁矿石产品，含钒钢具有强度大、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子等行业。钒钛钢铁企业以此为原料在冶炼钢铁的同时也能提取钒，钒可以应用于化工、储能、材料等领域。
钒资源在工业领域应用广泛，被称为“现代工业的味精”，全球和国内钒产品消费量90%以上应用于钢铁，其余分别应用于钒钛、钒铝合金等金属材料、化工、航空、储能等领域。
2023年，钒钛铁精矿市场需求平稳。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入185,599.70万元，较上年同期下降7.01%；实现营业利润110,397.08万元，较上年同期下降14.71%；归属于上市公司股东的净利润93,640.49万元，较上年同期下降14.46%；期末总资产713,357.08万元，较本报告期初增长8.75%。
报告期末，公司总资产713,357.08万元，负债107,778.50万元，归属于上市公司股东的所有者权益600,602.48万元，较本报告期初增长10.01%，资产负债率15.11%，财务状况良好。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
四川省内 1,169,751,645.22 63.03% 1,102,613,380.16 55.24% 6.09%
其他省份 675,129,245.62 36.38% 878,508,370.55 44.01% -23.15%其他 11,116,119.18 0.60% 14,816,917.77 0.74% -24.98%分销售模式终端 782,712,628.89 42.17% 1,047,217,324.71 52.47% -25.26%供应链 706,443,404.80 38.06% 871,747,538.04 43.68% -18.96%贸易商 355,724,857.15 19.17% 62,156,887.96 3.11% 472.30%其他 11,116,119.18 0.60% 14,816,917.77 0.74% -24.98%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
黑色金属矿采选业 销售量 吨 1,597,409.19 1,897,714.79 -15.82%研发耗用量 吨 5.00生产量 吨 1,553,256.87 1,797,741.99 -13.60%库存量 吨 27,393.75 71,546.07 -61.71%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用本报告期产品库存量对比2022年下降61.71%，主要原因是铁精矿年末市场利好，价格上涨所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减钛精矿 销售量 吨 493,048.81 513,051.55 -3.90%研发耗用量 吨 5.00生产量 吨 494,667.75 493,027.15 0.33%库存量 吨 16,555.69 14,936.75 10.84%钒钛铁精矿（61%） 销售量 吨 1,104,360.38 1,384,663.24 -20.24%生产量 吨 1,058,589.12 1,304,714.84 -18.86%库存量 吨 10,838.06 56,609.32 -80.85%
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节 财务报告”中“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
客户三是公司关联方东方钛业。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响磷酸氢钙制备磷酸和硫酸钙的工艺研究 探索出用饲料级矿物质磷酸氢钙制取磷酸及石膏的工艺 已完成小试阶段，正在进行中试线建设 （1）磷酸直接用于磷酸铁生产。
（2）磷石膏直接用于装
饰用材。
（3）用饲料级矿物质磷
酸氢钙制取磷酸及石膏 该研发项目的研究领域为化工工程，项目成功后，产品将直接用于公司全资子公司安宁新能源磷酸铁的生产，缩短原料供应链，降低生产成本。钒钛铁精矿提质增效技术研究 探索出稳定钒钛铁精矿品质的选矿工艺 已完成小试阶段，正在进行中试线建设 （1）铁精矿TFe品位≥60%。
（2）提质前后铁金属回
收率≥98%。 公司生产铁精矿品位随开采深度增大而降低。项目成功后，可有效稳定铁精矿品质，为公司之后露天转地下开采的铁精矿品质做出质量保障。超细破+0.5mm闭路筛分替代一段磨矿工艺研究 探索出钒钛磁铁矿“多破少磨”的选矿工艺 已完成小试阶段，正在进行中试线建设 （1）下山原料-200目粒度由目前的≥35%提升到≥40%。
（2）取消一段磨矿，原
矿的破碎、磨矿综合成本下降30%（辊压磨至一段磨矿工序）。 项目成功后，将实现选矿系统的降本增效。符合国家“双碳”政策以及传统产业转型升级要求，为公司立足铁矿石采选业，并长远稳定发展打下基础。绿色、低碳钒钛磁铁矿选矿工艺技术研究 建设一条总尾矿钛回收试验线，极大限度地将固废资源进行综合利用 总尾矿钛回收试验线建设已完成，正在进行工艺流程设计及改进 （1）具备生产TiO247%钛精矿的能力
（2）TiO2 47%钛精矿回
收率≥35%
（3）尾矿中TiO2含量
≤6% 随着钛精矿的价值体现，对总尾矿钛回收技术研究具有重大意义。项目完成后，将极大提高公司钒钛资源综合利用水平。选矿过程在线分析系统研究 探索选矿在线分析系统的实际应用模式 已完成小试阶段，正在进行检测点位设计 （1）选矿生产过程关键指标实现在线分析。
（2）产品及过程工艺指
标合格率上升5%。 该研发项目的研究领域为选矿工程，项目成功后，将减轻人工劳动强度和人工成本，缩小人工取样分析的延迟性及误差，同时促进确保生产指标快速达标，保证产品质量和产量。还可以对本行业的转型升级起到良好的示范作用。尾矿库安全运行技术研究 建设尾矿库在线安全监测系统 尾矿库安全监测系统建设已完成，正在调 及时、直观、全面地掌握尾矿库的运行状况和 项目完成后，能对尾矿库运行状况和安全状况进行试、改进系统，解决存在的问题 安全状况以及与尾矿库安全密切相关的技术指标参数 实时监控，提高尾矿的安全性，保障库区周边人民群众的生命财产安全，保护生态环境，更好地为安全生产服务。电池级磷酸铁工程技术开发研究 探索出用钛白副产品硫酸亚铁制取电池级磷酸铁的工艺 已完成小试阶段，正在进行中试线建设 （1）产品满足电池级磷酸铁性能指标。
（2）含磷废水零排放。
（3）副产品硫酸铵满足
肥料级硫酸铵一等品标
准。 该研发项目的研究领域为化工工程，项目成功后，将延伸公司钒钛产业链，做深、做透磷酸铁锂，促进钒钛产业与氢能、光伏产业的融合发展。钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取技术研究 研发出一种新型钒钛磁铁矿冶炼的气基还原技术 中试阶段已完成，正在进行工艺流程改进 （1）较传统高炉工艺提高钒钛磁铁矿资源综合利用回收率20%；
（2）总体能源效率＜
2.35Gcal/t；
（3）较传统高炉冶炼减
少碳排放可达75%左
右；单位综合能耗为0.97tce/t，较传统高炉工艺降低1.36tce/t；
（4）力争实现产业化。 项目成功后，将极大减少
钒钛磁铁矿冶炼过程中的
碳排放，符合国家“双碳”政策，同时也能提高钒钛磁铁矿资源综合利用水平，延伸公司钒钛产业链。本报告期公司紧紧围绕发展战略，储备更多年轻研发人员和吸纳更多经验丰富的研发人员。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
资收益。 是
资产减值 -309,264.88 -0.03% 主要系公司固定资产更新升级导致。 否营业外收入 1,506,250.43 0.14% 主要系质量异议处置所致。 否营业外支出 1,420,784.40 0.13% 主要系捐赠支出及资产报废损失。 否信用减值损失 -2,203,982.15 -0.20% 主要系报告期内按账龄计提应收款信用减值。 否资产处置收益 -570,066.55 -0.05% 主要系固定资产处置收益。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他是应收款项融资，其年末余额较年初余额减少93,326,106.15元，减少59.38%，主要系本集团年末将信用级别较高
（15家AAA银行）银行承兑的银行承兑汇票用于贴现或背书支付供应商货款，持有在手的票据金额减少所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金投资总额84,490.87万元，其中本年度募集资金使用金额为23,667.15万元，全部为直接投入募投项目，银行存款利息收入6,537.61万元。截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款余额为0.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（2） 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
钒钛磁铁矿
提质增效技
改项目 否 35,858.1 35,858.1 13,139.28 27,286.72 已结项2023年11月15日 13,913.41 不适用 否潘家田铁矿技改扩能项目 否 59,527.02 59,527.02 10,527.87 47,350.32 已结项2023年07月31日 3,779.81 不适用 否补充营运资 否 9,853.83 9,853.83 9,853.83 100.00% 0 不适用 否金承诺投资项目小计 -- 105,238.95 105,238.95 23,667.15 84,490.87 -- -- 17,693.22 -- --超募资金投向分项目说明未达到计划进度、预计情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 “潘家田铁矿技改扩能项目”节余募集资金15,967.23万元，其中实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额12,176.70万元，利息收入3,790.53万元；“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”节余募集资金11,318.46万元，其中实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额8,571.38万元，利息收入2,747.08万元。主要原因为项目建设过程中，本公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 1. “潘家田铁矿技改扩能项目”于2023年7月31日已达到预定可使用状态，满足结项条件。本公司及安宁矿业已对该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金15,967.23万元永久补充流动资金。2. “钒钛磁铁矿提质增效技改项目”于2023年11月15日已达到预定可使用状态，满足结项条件。本公司已对该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金11,318.46万元永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月02日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、永安国富、合众易晟 公司经营情况、未来规划、投资项目等 详见巨潮资讯网：
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ninfo.com.cn
《2023年2月
2-3日投资者
关系活动记录
表》
2023年02月
03日 电话会议 电话沟通 机构 长江证券 公司经营情况、未来规划、投资项目等 详见巨潮资讯网：
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《2023年2月
2-3日投资者
关系活动记录
表》
2023年02月
15日、17日 电话会议 电话沟通 机构 申万菱信基金、申万化工、富国基金、兴业基金、人保资产等 公司经营情况、未来战略规划、产品价格走势等 详见巨潮资讯网：
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《2023年2月
15-17日投资
者关系活动记
录表》
2023年02月
16日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券、南方基金 公司经营情况、未来战略规划、投资项目等 详见巨潮资讯网：
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《2023年2月
15-17日投资
者关系活动记
录表》
2023年02月
20-21日 公司会议室 实地调研 机构 华西证券、中睿合银、中泰证券等 公司经营情况、定增项目、投资项目等 详见巨潮资讯网：
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《2023年2月
20-21日投资
者关系活动记
录表》
2023年03月
30-31日 电话会议 电话沟通 机构 长江证券、中信证券、中金公司、财通证券、国泰君安等 公司年度生产经营情况、未来规划、产品价格走势、投资项目等 详见巨潮资讯网：
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《2023年3月
30-31日投资
者关系活动记
录表》
2023年05月
16日 全景网-2022年度业绩说明会 网络平台线上交流 个人 在线投资者 公司定增项目、投资项十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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