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| 天元股份(003003)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业分类与基本情况
公司专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（2024年修订），公司属于“C制造业”门类下的“23印刷和记录媒介复制业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于“C2319包装装潢及其他印刷”。报告期内，公司下游主要为快递物流、电子商务行业，细分领域为快递电商包装印刷，从材质构成上可分为纸包装印刷和塑料包装印刷。
（二）包装行业及快递电商包装印刷行业的发展状况
包装行业是我国国民经济的重要基础产业之一，在商品流通、生产与消费环节承担关键支撑作用。经过多年发展，已形成涵盖原材料供应、设备制造、产品生产及应用的完整产业链。根据中国包装联合会数据，我国自2009年起已成为全球第二大包装工业国，快递电商包装印刷作为其细分领域，伴随电子商务和快递物流的快速发展，整体呈现增长趋势。以下从行业整体与快递电商细分领域展开分析：
1、包装行业整体发展
市场规模方面，行业咨询机构中研普华产业研究院《2024-2029年中国包装行业发展趋势及竞争策略研究报告》显示，2023年全球包装市场规模已达 1.17万亿美元，预计到2028年将增长至 1.42万亿美元，年均复合增长率为 3.9%。行业组织中国包装联合会统计数据显示，中国包装行业规模以上企业2023年累计营业收入达 11,539.06亿元，利润总额 601.97亿元，同比增速提升 23.47%。行业咨询机构前瞻产业研究院预测，2029年中国包装行业销售收入将接近1.5万亿元。包装行业市场规模预计保持增长。
据行业组织中国包装联合会统计数据显示，2023年中国包装行业规模以上企业10,632家，较上年增加772家，市场竞争主体持续增多。公司所属行业为包装行业的细分领域——包装印刷行业，行业研究机构探迹大数据研究院与源达信息证券研究所联合数据显示，2023年中国包装印刷行业规模以上企业数量达10,441家，较2019年以来的企业数量增速持续提升，2023年同比增速达 12.5%，中国包装印刷行业相对分散，头部企业市场份额较低，2022年行业CR3（前三名企业密集度）约为3.8%，CR10（前十名企业密集度）约为 9.7%，远低于欧美发达国家。以上数据一定程度上反映了中国包装印刷行业入局者逐渐增多，但整体市场集中度依然较低，呈现出“大行业、小企业”的格局，市场竞争日益激烈，集中度分散的特点尤为明显。
行业政策方面，行业组织中国包装联合会印发的《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》提出，全力推进“制造强国”建设，增强自主创新能力和先进制造水平。国家政策推动包装产业“两化融合”，加速产业链重塑，促进产业基础高级化和现代化。同时，助推包装行业聚焦绿色发展、先进工艺、系统集成、智能制造等关键领域，开展自主创新和协同创新。
2、快递电商包装印刷细分领域的发展状况
快递包装是快件寄递时，用于保护内件物品、方便储运的封装用品、填充物和辅助物的总称。快递电商包装印刷行业是包装行业的细分领域，受益于电子商务和快递物流的快速发展，市场需求持续增长。据咨询机构Fortune Business Insights数据显示，2023年全球电子商务包装市场规模为 497.4亿美元，预计到2032年将达 1,041.9亿美元，年均复合增长率 8.73%。同时行业咨询机构 Ti Insight预测，2024年全球快递和小包裹市场规模将同比增长9.2%，达5,659亿欧元。上述数据表明全球快递电商包装印刷市场仍处于增长阶段。
国内方面，根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，2024年中国电子商务交易额达到46.4万亿元人民币（同比+3.9%），其中，网上零售额为15.2万亿元人民币（同比+7.2%）。国家邮政局数据显示，2024年邮政行业寄递业务量完成1,930亿件（同比+19%），邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成1.7万亿元（同比+10.7%）；其中快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1,745亿件（同比+21%），快递业务收入累计完成 1.4万亿元（同比+13.8%）电子商务和快递物流的稳定增长直接带动了包装印刷产品需求，国内快递电商包装印刷行业有望随市场扩张进一步增长。
（三）绿色包装成为行业发展方向
2021年 10月，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，明确降碳措施和要求。随着《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》《邮件快件绿色包装规范》等多项环保政策的发布实施，传统一次性、不可降解塑料制品的替代需求不断增加。
公司近年来持续加大对新材料、新产品和绿色环保技术的研发投入，为客户提供安全便捷、绿色环保的包装印刷产品和服务。公司可生物降解包装袋、包装箱、电子运单、快递封套、植物类填充物包装等产品已获得国家邮政局发展研究中心的绿色产品认证。报告期内公司优化了如环保牛皮纸快递袋等“以纸替塑”的绿色包装产品，优化 GRS（全球回收标准）类包装产品系列化，推出了见坑系列快递袋、环保牛皮蜂窝状快递袋等绿色包装产品。
(四）公司行业地位
公司自成立以来，始终专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售及服务。近年来，随着市场需求的多元化和技术水平的提升，公司业务逐步拓展至综合包装解决方案服务商，致力于为客户提供一站式包装服务，满足多元化的包装需求。
面对当前包装印刷行业集中度低、竞争加剧的现状，公司未来将通过以下举措提升竞争力：强化“一站式”集成供应体系，优化供应链效率；推进智能化工艺升级，提高生产效率和产品质量；加大绿色环保技术研发投入，并探索智能循环包装领域。这些措施将有效增强市场竞争力，满足环保政策要求，进一步巩固公司的可持续发展基础。
四、主营业务分析
（一）概述
2024年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因素影响，给公司经营带来了一些挑战，公司积极应对，践行“夯实底线、做实专业、分灶核算”的管理理念。自成立以来，公司专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售及服务。近年来，随着市场需求多元化和技术水平提升，公司业务逐步拓展至综合包装解决方案服务商。在董事会领导下，公司管理层严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。面对不利因素和挑战，公司围绕年初制定的经营目标，扎实推进各项工作。2024年度工作情况如下：
1、2024年主要财务指标情况
截至2024年12月31日，公司总资产 167,779.41万元，归属于母公司所有者权益为127,751.54万元，资产负债率（合并口径）为23.87%。
报告期内，公司实现营业收入 115,146.75万元，同比下降18.72%，归属于上市公司股东的净利润 6,386.92万元，同比上升 27.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,545.54万元，同比上升32.39%。
2、2024年重点工作开展情况
（1）加强营销体制改革和推行专业营销
①持续聚焦专业营销
公司持续强化“产品营销、行业营销”运行机制。产品营销方面，持续梳理产品，根据市场及客户需求的变化，对产品进行改良和开发，优化产品结构，提升产品性能与质量，增强市场竞争力；在行业营销方面，公司在深耕现有行业客户的基础上，持续深入了解不同行业对耗材产品的需求、使用场景及性能要求，针对性地开拓潜在行业客户，拓展市场份额，以强化公司的营销能力。
②国际营销业务
2024年，公司进一步完善国际营销体系的建设。在传统B2B展会及阿里巴巴国际站运营基础上，强化 LinkedIn、Facebook等现有社交媒体渠道的定向内容投放，提升对物流、电商等行业客户的覆盖精准度；细化区域市场管理策略，根据当地供应链特性及客户需求调整产品方案，强化售后支持团队响应效率；建立动态需求反馈机制，通过客户调研优化服务流程，增强长期合作稳定性。
③网络营销业务
2024年，公司进一步完善网络营销体系的建设。持续优化全品类专营店向同类产品店模式的运营管理。完善抖音和微信短视频营销模块，提升店铺服务质量，深化营销矩阵运营以优化产品展示与互动，有效提高公司产品线上传播效率。公司探索增设快递袋项目的独立官网，以提供更专业、更集中的产品展示和客户服务，进一步提升用户体验和品牌认知度。
（2）生产经营方面
报告期内，公司持续推进精益化生产管理体系升级，通过细化成本核算单元、优化生产流程及完善关键环节考核标准，进一步强化全员成本管控意识，财务与 IT部门协同搭建生产运营数字化分析平台，完成月度生产数据的自动化采集及可视化呈现，为产能调配与生产决策提供初步数据支持。安全生产管理方面，通过定期开展消防演练、安全培训及隐患排查专项活动，全年实现重大安全事故零发生，保障生产环境安全稳定运行。
（3）研发创新方面
公司始终坚持绿色包装研发理念，以国家和行业的绿色化发展为导向，紧紧围绕“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入。在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平，研究开发符合绿色包装、绿色发展趋势的包装耗材。报告期内，公司研发费用投入达 5,195.27万元，同时成功申请了 14项实用新型专利，如一种可拼接使用的生物降解气泡袋、一种循环利用的包装盒、一种便于拆装的可降解快递袋等专利。持续推进 GRS(全球回收标准)类包装产品系列化，助力公司的绿色包装研发工作。
（4）加强公司信息化建设，提升运营效率
全面推进信息化建设。突破系统对接技术难点，优化系统稳定性与用户体验，细化中台功能，通过自研PRD进一步集成ERP、OA、E-HR等系统，提升协同效率；构建各主流业务版块的模块化 BI（商业智能）指标看板，实时推送经营数据，为决策提供支持；将业务系统与工作流程系统的双线信息流整合，实现闭环，减少流程重复与不一致性；在公司创新供应链业务中，通过SAP接口开发，将传统单据流自动化，提升业务效率。通过上述工作的开展，有效助力公司业务的达成，提高相关工作效率。
（5）优化公司管理，加强文化与人力资源信息化建设
2024年，公司优化管理，加强文化与人力资源信息化建设。系统修订《员工手册》《培训培养制度》《薪酬规范》，助力实现精益管理。梳理员工岗位职责，精简公司架构，优化分工，提升组织运作效率。完善绩效考核政策与评估体系，充分激发员工潜能，打造高绩效团队。同时，持续完善 E-HR系统，提升人力资源管理信息化水平。积极引进关键领域人才，搭建经验交流平台，促进组织良好发展。公司重视一线员工关怀，通过技能帮扶、业绩奖励增强员工归属感。强化企业文化宣传，组织团队活动，让价值观融入员工日常行为。
（6）箱链项目
2024年公司启动“箱链”平台项目。该项目整合全国纸箱生产资源，构建“盟主工厂+区域协同生产网络”模式，通过数字化平台实现仓储与生产能力的整合，推动纸箱包装产品就近生产与快速配送。报告期内，项目已在 31个省初步落地“当地生产交付”模式，有效改善客户配送效率低、采购成本高的问题，优化交付流程。该模式依托行业资源，实现协同生产与配送过程中的互利共赢，增强公司市场竞争力，降低运营成本，提高资源利用效率。目前，项目仍在优化调整中，以更好满足市场需求。
（二）收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电子标签系列 销售量 万平方 17,878.25 18,865.09 -5.23%生产量 万平方 16,981.52 19,527.73 -13.04%库存量 万平方 1,127.20 2,023.94 -44.31%塑胶包装系列 销售量 万个 184,732.81 184,135.10 0.32%生产量 万个 182,126.35 186,532.77 -2.36%库存量 万个 19,922.99 22,529.46 -11.57%快递封套系列 销售量 万个 42,212.18 45,871.11 -7.98%生产量 万个 40,889.75 47,719.67 -14.31%库存量 万个 4,073.82 5,396.24 -24.51%票据系列 销售量 万份 47,979.40 71,672.17 -33.06%生产量 万份 49,709.80 69,821.10 -28.80%库存量 万份 5,704.15 3,973.75 43.55%缓冲包装系列 销售量 万个 15,554.96 15,606.83 -0.33%生产量 万个 15,607.56 15,731.68 -0.79%库存量 万个 1,339.20 1,286.60 4.09%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、电子标签系列的库存量同比减少44.31%主要系消耗库存所致；
2、票据系列销售量下降33.06%，主要系客户订单减少所致；库存量增加43.55%，主要系接近春节，备库存增加所致；
3、缠绕膜系列销售量、生产量、库存量同比下降62.48%、60.52%、50.78%，主要系订单减少所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（1）塑胶料、纸类及油品贸易业务外购成本下降81.01%，主要系公司调整营销结构缩减了塑胶贸易业务所致； （2）其他成本增长32.48%，主要系出租的厂房增加导致其他业务成本同步增加所致； （6）报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
石头纸标签的开发与应用 介于纸张和塑料之间的新型材料，既可替代传统的部分功能性纸张、专业性纸张，又能替代传统的部分塑料包装物，其作为一种环保新型材料，具有广阔的应用前景和市场潜力。 已完成 取代现有标签原纸，具有价格优势，且回收利用率高，且纸防水坚固不易燃烧，最重要的是不用砍树造纸，非常环保。 环保石头纸标签产品具有与植物纤维纸张相似的书写性和印刷性效果，同时更具有塑料包装物所具有的核心性能。使用更加方便，性能更加优越，适合被广泛推广和使用。标签印刷、模切、分切及打包一体化生产的开发 研发标签印刷、模切、分切及打包一体化生产，实现精益化生产、自动化操作以及数字化管理，以达到降本增效的目的。 已完成 通过一体化输出和数智化建设，拉通标签生产工艺转移传统的传递式发展方向，为行业提供标签一体化最佳实践经验。 为公司其他生产线的机械化、自动化以及数字化包装等一体化解决方案提供了借鉴，为其他生产线节省人力，提高效率，推进产品进入市场提高了时效等。三层共挤流延全生物降解缠绕膜的研究与开发 一款新型环保材料，以推动可持续发展，保护生态环境，涉及流延法生产工艺研发、全降解材料配方的探索，从而代替传统材质的创新 已完成 通过流延工艺实施，让生物降解材料具有更高的流动性，使产品具有优异的包装性能和环保特性，可广泛应用于物流运输、工业包装等行业。 积极鼓励新工艺的改进，提供创新的最佳实践，为其研发奠定良好的基础。全自动打包连卷膜及其连卷工艺的研发 本项目一种自动打包卷膜及其制备方法，解决了自动打包过程中出现的卡膜、断膜并造成停机的问题，从而解决造成自动打包失败的技术难题 已完成 在包裹物形成时与自动打包卷膜有一反向作用力，此处接头因为有可分离层在反向作用力的作用下粘胶剂强胶层可分离层，分离后粘胶剂强胶层对包裹包裹物的卷膜强胶封口的设计，提升自动打包效率和减少损耗。 提升工作效率和减少损耗，提高包装优势。耐高温RFID标签的研发 本项目是一种耐高温RFID标签，该电子标签能承担高至150℃的高温蒸煮以及负压降温，可广泛应用于各种工业产线和医药和食品加工消毒等领域 已完成 通过耐高温耐RFID标签研发，负压降温，适用于复杂的应用环境，减少标签可识读的不确定，有利于客户高效识读和配送。 确保产品在复杂环境的应用，提升客户体验和美誉度。高克重格拉辛硅油纸材料的研发 本项目利用公司现有技术对高克重格拉辛硅油纸材料进行研发，拓展公司格拉辛复合包装的范围 已完成 成本低，防晒性、透气性、防霉抗菌性和耐高温性都比较好的格拉辛复合包装纸，以匹配特种产品。 提升产品性能，提高市场竞争力。防伪喷码文件封的研发 本项目提供良好防伪性能，防止伪造品作假，有利于特殊客户及场景的保护 已完成 喷印印刷品最终呈现的结构和镭射效果，与镭射膜压转印所形成的镭射效果基本一致，但本发明节省 提升产品性能，提高市场占有力。了镍板和镭射膜制作、膜压加工工序，不会对环境造成污染。二维码防伪快递袋的研发 二维码的主要信息为产品信息、企业信息，或者进入微信公众号的界面参与评价或者投诉等，增加次应用场景的研发，提升客户的粘黏度。 已完成 包装袋中的粘贴纸第一油墨层上必须覆防水膜后才能涂黏结剂层，这样能保证油墨层不被黏结剂层糊化，影响扫描效果；粘贴纸的防水膜层和黏结剂层是透明的，这样才能保证两层油墨层的信息被清晰的识别。 提升产品性能，提高市场占有力。超强减震可循环包装袋的研发 包装袋大多数在减震方面的性能较差，在运输或携带移动的过程中，包装物品容易因颠簸或晃动等因素而受到冲击或震动导致包装物品损坏，从而造成不必要的浪费。超强减震可循环包装袋可优化以上弊端 已完成 装置结构简单，设计新颖，通过内层、气泡层、编织层和外层的设计，使包装袋具有良好的缓冲和抗震性能，外层为特殊材料，具有防潮防水、遮光耐腐蚀等性能，能够避免电子元件受到损伤。 提升产品性能，提高市场竞争力。柔性电子标签的研发 射频识别技术是一种成熟的通信技术，又称电子标签、无线射频识别，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，无需建立机械或光学接触。提高射频识别技术在产品防伪、身份识别和电子收费中有着广泛的应用 已完成 通过射频识别技术与标签的融合，增加标签功能，使标签更具柔性，拓宽产品品类，提高市场占有率。 丰富公司的产品射频识别技术系列种类，满足不同客户群体需求，从而提升产品的市场竞争力。强粘超韧性环保防水袋的研发 提升产品防水汽渗透性、抗拉强度和持久耐用性、外观视觉效果等，在环保方面也有突出的表现 已完成 以铜版纸或卡纸为基材用环保水性胶黏剂复合降解薄膜并且在复合后的薄膜的外表面结合特殊涂层，经干燥、模切和制袋机械制作而成。 提升产品性能，提高市场竞争力。PVC防伪不干胶标签的研发 本项目为在使用中对产品起到保护和识别的功能，可以提升产品的美观度 已完成 防伪PVC基材不干胶标签，是在PVC基材表面做电晕处理后，在电晕面涂布专用涂料，先经过模压镀铝工艺，然后在镀铝面上涂覆粘合剂为面料，再以硅油纸为保护纸的一种全息防伪复合材料，后续根据客户要求进行印刷、再经模切等工序加工后，制成具有防伪效果的成品标签。 产品的自我优化升级，提升产品的市场竞争力。具有强防护性的抗腐蚀收银纸的研究与开发 通过改进创新目前收银纸的工艺配方优化，提升收银纸的自我防护性能、防水及抗腐蚀性，增强其实用性，提高特定应用用途。 已完成 增强产品的防护作用，在收银纸产品表面层下设置填料层，并选用可吸收腐蚀物质的柔性石墨作为填充其中，并在两侧设置隔离层，有利于填料的顺利填充，提升产品性能。 增强产品整体的防护性能,拓宽品类，提升产品的市场竞争力。防伪热敏纸高精度定位标记方法的研究 将防伪技术应用到热敏纸当中来，赋予热敏纸新的技术特征；解决传统定位标记打印纸在实际使用上存在的问 已完成 保证该热敏纸进行热敏信息显示的信息安全性，实现对热敏纸的快速和准确定位，以及提高热敏纸的 产品的自我优化升级，提升产品的市场竞争力。题。 热敏记录精度。用于电子面单的强耐候性热熔压敏胶的关键技术研发 现有产品的配方及结构进行优化调整，解决现有在实际使用上存在的问题。 已完成 优化产品结构，提高产品粘性，耐热性及耐水性能。 进一步提高产品粘着性和接着力，提高核心竞争力，拓展市场。可降解封箱胶带的研发 从产品配方及工艺结构进行调整改进，以达到减少资源浪费、降低环境污染的目的。 已完成 使用天然高分子聚合物通过特殊处理提纯改性，得到纤维化合物,提高降解效率，减少环境负担。 降低资源的浪费，减少对环境的污染，满足可持续发展。防水耐用的可循环文件封的研究与开发 传统的文件封由于其自身产品设计问题，，给快递行业以及各企事业单位造成了巨大的使用成本，同时也给社会造成了严重环境污染问题。另外其多由纸质材料制成，防水、防潮及抗撕裂性都有待加强，无法确保袋内重要文件不受外力影响而损坏。 已完成 通过在文件封的工艺配方上进行优化改进，提升文件封的防水、防潮及抗撕裂性能，解决现有文件封在目前使用过程中存在的问题；同时通过改进其产品结构，实现文件封的可循环化，增强实用性，响应国家的低碳化、绿色化发展号召。 产品的自我优化升级，提升产品的可持续性发展和市场占有率。环保型可降解快递袋的技术研发 在于提供环保型可降解快递袋的技术研发，可降解适应于多种降解方式快递袋需求的特点。 已完成 降解方式多样化，成本降低，优化材质结构 ，提高产品性能。 产品的自我优化升级，提升产品的市场竞争力。可二次利用的环保标签的技术研究 本环保标签，主要便于客户可移除二次重复使用，便于人们在特定应用场合使用，有效地避免资源浪费，并适合大批量生产。 已完成 达到环保安全并且可多次利用的目的，提高产品的销售力，有效地避免资源浪费。 满足市场需求，提高市场占有率。塑料复合膜底层快递电子面单的研究与开发 提供一种安全、环保、低成本的复合膜底层快递电子面单。该塑料复合膜底层快递电子面单中，可使用生物降解塑料膜层经过表面去静电后而形成的光滑无静电层，有利于特定环境下使用。 已完成 采用塑料复合膜底层来代替底纸，其使用完后埋入土壤中可自然降解成二氧化碳和水，减少对环境的污染，可以达到环保的目的。 产品优化升级，拓宽品类提升产品多样性，拓宽市场应用要求。快递袋全自动捆扎的研究与开发 实现快递袋的自动放料、、装袋和捆扎，提高打包效率和包装质量，降低人工成本和疲劳度，满足规模化、高效化需求 进行中 完成全自动捆扎系统，通过自动化的技术手段，实现快递袋的自动放料、装袋和捆扎，提高生产效率和降低人工成本，实现交付时效。 整合生产工序的一体化，提高包装效率，提升产品及时性和竞争力。快递自动打包连卷袋生产研发 将连卷袋材料自动送料、定位、热封和切断，从而完成对快递物品的快速打包，大大提高打包效率，减少人工操作的复杂性和时间成本 进行中 通过对连卷袋产品自动化工艺研发，减少时效和提升效率，节约20%左右的包装袋成本。 通过生产工艺的技术研发优化升级，提升生产效率和过程质量可靠性，有利于持续增强市场竞争力。关于拉链气泡袋项目研究与开发 完成拉链气泡袋的研发、试验、试生产等工作，并实现产品的批量生产，确保产品性能稳定、生产效率高、成本可控 进行中 针对产品性能进行优化，提高产品的开口装卸便利性，增加抗拉强度、抗穿刺等性能，以满足不同消费者及行业的需求。 通过创新设计，可以重复便捷使用，减少资源浪费，丰富公司的产品种类，增加客户多选择性。可移不干胶的研发与应用 通过改变温度及剪切速度调节黏度，以及调整不同树脂的粘度调节，尽量实现粘度均一性，保证可移不干胶在多次粘贴或需要更换的产品上具有良好的粘贴效果，不 进行中 研发出可移不干胶制品，成本廉价，节省原辅材料、制品功能性好，适合于重复使用的超市销售的商品标签，等领域，增加标签产品应用范围。 使用更加方便，适合被广泛推广和使用，提升标签市场占有率。留残胶，便于使用低温标签材料的研发及应用 现市场冷链系统比较成熟，需一款可在低温条件下粘贴使用的标签 进行中 可在-40度条件下正常使用的标签，标签使用中具有正常的破坏性。 提升产品性能，提高市场占有力。大容量书刊一体文件封的研发 文件袋内设有多个内部夹层，增强文件的容量且能够很好分类和固定文件，同时还加入了带有拉链的容纳袋，便于对笔、公章、手机、录音笔等物品的封闭分类放置 进行中 方形壳体的左右和上边缘三边均可打开，使两片方形外壳平铺在同一平面上，方便文件的放置和拿取。 拓宽品类，提高市场竞争力。可二次使用新型防水快递袋的研发 在袋口采用特殊材料，用于防水，并增加条胶等可以做到多次使用且不用损坏袋体，本产品皆采用可回收利用材料制成，使快递袋具备非常好的环保性能 进行中 在袋口增加特定设计，增加防水效能，同时对舌口增加多条胶，可以有效快递袋内的物品不受损坏，且具备一定环保性能。 提升产品性能，提高市场占有率。用于背胶袋的多次使用耐磨性的关键技术研发 项目解决的问题在于提供不易在相互摩擦而导致脱落的耐磨背胶袋产品，拥有保护袋身而增强耐磨的特点。 进行中 通过工艺改进使薄膜具有更高耐磨性，并通过袋口功能设计，从而使其能多次使用，也方便使用，减少白色污染物的产生。 产品的自我优化升级，提升产品的市场竞争力。透明可二次利用的背胶袋的研究与开发 为提供一种粘贴方便，不易脱落的再生利用而且透明的背胶袋，拥有保护袋体减少资源浪费的特点。 进行中 保证背胶袋的再生利用，使用方便，降低使用成本。 产品的自我优化升级，提升产品的市场竞争力。一种便于拆装的可降解快递袋 在于提供一种便于拆装的可降解快递袋，便于拆装，在特定场所使用过程更加简单，提升体验的特点。 进行中 通过其特点场景使用，可以一次性的拆装特点，会在拆开后便捷使用，提升效率。 符合市场及环保需求，拓展降解产品市场快递绿色包装和关键场地绿色化重要技术规范及检测评价方法研究 研发快递包装NQI参考样品研制建设，在快递绿色包装材料与技术，推动包装可降解、可回收，减少对生态环境负面影响，助力快递包装在计量、合格评定方面有重大现实意义。 进行中 本项目将制定绿色包装和场地绿色化技术规范与检测评价方法中参考样品研制中一环，为行业绿色转型提供明确参考样品，通过研究NQI参考样品关键技术，鼓励科研机构和企业开展绿色技术创新合作，带动上下游产业协同发展，推动快递包装材料、设备制造等产业向绿色化、高端化转型升级。 为行业制定参考样品，推动产业国家质量基础建设，进而提升公司知名度一种便于封口的文件袋的研究与开发 通过提供一种便于封口的文件袋，以解决文件袋在使用时，通常需要将缠绕线一圈一圈地缠绕在文件袋的固定结构上，这种文件袋的封口方式较为麻烦，使用时存在一定的不便性的问题。 进行中 文件袋能轻松、牢固地封口，防止文件掉落；具有可靠性与便捷性，选择最适配的方案。使封口操作简单，符合人体工程学；
文件袋材质安全环保，触感舒适；外观设计简洁大方，利于品牌标识展示。
选用成本合理的材料，控制生产成本；一定程度地优化生产工艺，提高生产效率，降低时间成本，实现经济效益最大化。 产品的自我优化升级，提升产品的市场竞争力。具有耐高温腐蚀收银纸的研 现有收银纸大多为普通纸浆纸质结构，自我防护性能较 进行中 收银纸在高温环境下保持物理性能稳定，不出现褪 产品的自我优化升级，提升产品的市场竞争力。究与开发 差，容易受到高温环境及耐腐蚀性不好，信息识读不灵敏，而且环保。 色、变形、脆化等问题，确保打印字迹清晰持久，满足高温场景打印需求。
在保证性能前提下，筛选成本合理的原材料，优化生产工艺，降低能耗与废品率，将生产成本控制在市场可接受范围内，增强产品市场竞争力。确保产品生产过程与最终成品符合国内外环保标准，助力公司绿色发展。一种可降解的胶带 为响应环境治理要求号召，秉承可持续发展的环保理念，我司拟开发一种来自自然界纤维素酶使用降解封箱胶带的制作工艺，以达到减少资源浪费、降低环境污染的目的。 进行中 按照降解材质来源，选择从植物类提取纤维素作为降解材质，既能紧紧粘住背贴物，又不会轻易松开，保证物品包装的稳固。胶带的材料是无毒，绿色，不会释放出有毒有害的物质，不会危害人体健康和环境。 产品的自我优化升级，提升产品的市场竞争力。环保型无害化包装袋的技术研发 为了减少传统包装袋生产及使用后对环境造成的污染，如降低不可降解材料的使用，使其更易在水中等自然分解或可回收利用，契合环保大趋势。确保其在整个生命周期内，从原料、生产过程到废弃处理，都不会产生有害物质，保障人体健康及生态安全。 进行中 研发出的包装袋或膜使用可降解材料制作，能在适宜较短时间内分解降低对土壤、海洋等环境的污染。比如采用聚乳酸（PLA）、聚乙烯醇（PVA）等生物可降解材料，其降解周期相比传统塑料袋大幅缩短，且分解产物对环境无害。在满足上述目标的基础上，通过优化材料配方和生产工艺，降低研发和生产成本，使环保无害化快递袋在价格上具有市场竞争力，便于推广应用。 丰富公司的降解产品系列种类，满足不同客户群体需求，从而提升产品的市场竞争力。海洋可降解聚合物材料研发及产业化 通过研究海洋降解材料的配方，改性和产品制造分为三个子课题研究，确保产品能在海水或其他有水情况下具有良好的生物相容性、生物降解性和环境友好性，在海洋环境保护、海洋资源开发、海洋工程等领域具有广阔的应用前景（目前只是初步探索了解阶段）。 进行中 通过行业内有关降解材料的配比，材料改性和产品制造，能在海洋、水及其他环境下都能很好地分解成水和二氧化碳等，并在使用过程中确保了产品的质量技术要求等。 增强研发实力，提升产品应用范围，扩大市场占有率，减少生态系统污染。注：上述研究拟达到的目标及对公司未来发展的影响所述内容，虽预计将产生积极影响，但实际效果及产生的影响需视项目实施情况及市场环境而定，存在一定的不确定性。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少40.80%，主要系上年收回较多石油贸易业务的应收余额所致； 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少94.07%，主要系本期购买较多大额存单所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加104.92%，主要系本期票据贴现、信用证解付金额增加所致； 4、现金及现金等价物净增加额减少169.05%，主要系本期投资理财金额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
存单，期末未赎回的金额增加导致应收账款 179,799,346.73 10.72% 196,693,911.33 11.97% -1.25%存货 169,502,979.90 10.10% 204,013,303.02 12.41% -2.31%固定资产 597,657,027.86 35.62% 623,249,879.11 37.92% -2.30%在建工程 21,886,653.52 1.30% 23,038,257.76 1.40% -0.10%汇票及信用证，尚未到期的贴现款项增加所致合同负债 12,778,778.93 0.76% 13,317,715.33 0.81% -0.05%租赁负债 21,999.40 0.00% 0.00% 主要系从外部租入的房屋减少所致交易性金融资金购买理财产品，期末未赎回的金额增加导致未到期的银行承兑汇票减少所致一年内到期的致其他非流动资存单导致控，采购规模有所缩减所致一年内到期的境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
子公司浙江天之元物流科技有限公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订最高额抵押合同，以自有不动产（浙（2020）平湖市不动产权第0074131号）为自2022年12月16日至2025年12月15日止的期间内办理各类融资业务所发生的最高不超过人民币1亿元的债务设定抵押，上述抵押的固定资产、无形资产账面价值合计为42,472,113.20元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
阶段，不适用合计 -- -- -- 1,823,887.00 94,726,613.14 -- -- 0.0
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用 □不适用
注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关制度规定，2024年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会、股东大会审议。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020年 公司
首次
公开
发行
募集
资金2020年09
月21
日 41,85
0 41,84
(2020)1721号)文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司本次募集资金净额为人民币 41,849.88万元。截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金34,189.35万元(含置换自筹资金预先投入金额7,707.22万元)，项目终止及项目实施出现结余永久补充流动资金 6,412.12万元，募集资金余额 2,691.48万元(含利息收入扣除手续费净额1,443.08万元)。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
快递
电商
物流
绿色
包装
耗材
制造
基地
项目2020年09
月21
日 快递
电商
物流
绿色
包装
耗材
制造
基地
段，不适用 否承诺投资项目小计 -- 41,850 36,88 189.84 34,15 -- -- -133 -1,376.73 -- --超募资金投向无2020年09月21日 无 补流 否 不适用 否合计 -- 41,850 36,88 189.84 34,15 -- -- -133 -1,376.73 -- --分项目说明未达到计划进度、预计因） 1、快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目在本报告期，因产能利用率不足，仍未达预期。
2、绿色低碳包装耗材制造基地项目：2024年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届
监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对公司募集资金投资的“绿色低碳包装耗材制造基地项目”变更实施主体为广东天元实业集团股份有限公司，达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月延长至2025年8月。项目可行性发生重大变化的情况说明2022年9月19日，经公司2022年第三次临时股东大会审议批准，公司拟终止原“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金 5,250.32万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，截至2023年12月31日，公司实际永久补流 5,286.00万元。公司“研发中心建设项目”建设的主要目的是为进一步加大公司研发投入，从而有效整合公司研发力量，提升公司的研发实力。在实施的过程中，由于公司与政府相关部门关于土地规划调整等事项尚未沟通达 成一致，同时公司东莞新建总部基地设计有相应的“研发中心”，基本能够实现原“研发中心建设项目”的 规划用途，基于上述原因，公司至今尚未对该项目进行投入建设。“研发中心建设项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。鉴于外部 市场环境快速变化，受到原材料价格波动等多方面因素影响，公司经营业绩出现下滑，到原“研发中心建设项目”建成后，并不直接产生经济效益，且会增加固定资产投入对当期盈利能力有一定影响，且在现阶段外 部因素反复及世界局势动荡的情况下，公司需储备更多资金应对未来不确定性。为维护公司和全体股东利益，提高公司经营效益，公司通过整合现有场地提高场地利用率，现有的研发资源能够满足公司新产品及其 他相关研发所需，达到了有效整合研发资源的目的。综上所述，结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，为了提高募集资金使用效益，提高公司经营效益，优化公司资金结构，公司拟终止募投项目“研发中心建设项目”的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 不适用况募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意对募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”变更实施主体及延期调整。该募投项目实施主体原为广东东莞琪金电子科技有限公司（公司全资子公司，已更名为“广东天元智采科技有限公司”），达到预计可使用状态的时间为2024年8月。本次变更实施主体为广东天元实业集团股份有限公司，达到预计可使用状态的时间为2025年8月。此次调整不属于募集资金投资项目的重大变化，此次募集资金投资项目变更实施主体及延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。相关内容详见公司于2024年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》，同意将募集资金7,468.28万元置换截至2020年8月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金238.94万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为7,707.22万元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“致同专字(2020)第440ZA09318号”鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月28日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额2,500.00万元，暂未到使用期限。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、募投项目资金结余的金额
公司于2022年4月7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”，整体已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金1,126.12万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
2、募投项目节余的主要原因
（1）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 用闲置募集资金投资产品情况：2023年8月28日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。截至2024年8月28日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限已满，公司用于现金管理的本金及产生的收益已全部按期收回。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本报告期，公司在募集资金使用过程中，由于财务人员操作失误，将2,008.01万元用于临时补充流动资金的募集资金误作为自有资金使用，购买了“海通证券周盈2号”和“兴业银行代销9K92005A”等安全性高、流动性好的理财产品。公司发现问题后，立即启动整改程序，迅速赎回相关理财产品。截至本报告披露日，相关理财产品已全部赎回，本金及利息已全部归还至募集资金专户，未对募集资金造成损失，并严格规范使用临时补充流动资金的募集资金，确保其仅用于与主营业务相关的生产经营活动。
公司不存在故意挪用募集资金，资金未被不当占用或用于非经营活动。此事件未影响募资使用和项目进度，未损害股东利益。公司已加强管理，提高合规性，确保资金规范使用，并将继续遵循监管要求，保证信息披露的准确性。除上述情形外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
快递电
商物流
绿色包
装耗材
制造基
地项目 公司首
次公开
发行募
集资金 快递电
商物流
绿色包
装耗材
制造基
地项目 快递电
商物流
绿色包
装耗材
制造基
地项目 21,145 7.45 20,871绿色低碳包装耗材制造基地
1、快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目总投资及建设内容调整
公司在规划“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”时，拟新建快递封套系列产品、快递袋产品（含可降解快递袋）、气泡袋系列产品、绿色环保电子标签系列产品等多条产品生产线。公司根据市场需求及行业发展等变化，结合公司实际情况，减少了上述产品线的投入规模，主要原因如下：1）2020年以来，电子标签系列产品随着下游市场需求变化，导致产品使用规格发生变化，同时市场竞争的不断加剧，均导致产品毛利率水平有所下降，因此电子标签系列产品线投入减少；2）快递封套系列产品线投入减少主要系受公司目前产能规划调整等因素影响；3）快递袋等塑胶系列产品线投入减少，主要因优化各生产基地产能布局，凸显总部塑胶类制品的集成优势所致。随着我国餐饮消费需求升级转型，消费者对食品包装有了更高的要求，绿色环保、功能多样、安全可靠等新趋势，推动了食品包装市场的持续扩大；并且根据目前国家出台的多项政策可以看出，绿色包装已成为行业发展方向。为此，公司新增食品包装系列产品、可降解包装袋系列产品等产线的投入。
2、新增募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”
根据《中国包装工业发展规划（2016-2020年）》提出，“十三五”期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，到“十三五”末，包装工业年收入达到2.5万亿元，全球市场占有率不低于20%。重点推进绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，有效提升包装制品、包装装备、包装印刷等关键领域的综合竞争力。由此可见，公司所处的印刷包装行业发展空间广阔。公司通过建设实施“绿色低碳包装耗材制造基地项目”，能够充分利用现有土地资源，提高土地资源利用率，更好的强化总部基地优势，巩固产品品质、生产效率等方面的竞争优势，同时更好的提高募集资金使用效率，提升公司产品的市场竞争力。
3、终止研发中心建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
公司“研发中心建设项目”建设的主要目的是为进一步加大公司研发投入，从而有效整合公司研发力量，提升公司的研发实力。在实施的过程中，由于公司与政府相关部门关于土地规划调整等事项尚未沟通达成一致，同时公司东莞新建总部基地设计有相应的“研发中心”，基本能够实现原“研发中心建设项目”的规划用途，基于上述原因，公司至今尚未对该项目进行投入建设。“研发中心建设项目”系公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。鉴于外部市场环境快速变化，受到原材料价格波动等多方面因素影响，公司经营业绩出现下滑，到原“研发中心建设项目”建成后，并不直接产生经济效益，且会增加固定资产投入对当期盈利能力有一定影响，且在现阶段外部因素及世界局势动荡的情况下，公司需储备更多资金应对未来不确定性。为维护公司和全体股东利益，提高公司经营效益，公司通过整合现有场地提高场地利用率，现有的研发资源能够满足公司新产品及其他相关研发所需，达到了有效整合研发资源的目的。综上所述，结合公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况，为了提高募集资金使用效益，提高公司经营效益，优化公司资金结构，公司拟终止募投项目“研发中心建设项目”的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2023年6月30日，研发中心建设项目已终止实施，公司实际永久性补充流动资金5,286.00万元（募集资金5,000.00万元加上利息收入、理财收益286.00万元）。
4、绿色低碳包装耗材制造基地项目变更实施主体及延期
受宏观经济波动和行业内整体市场需求动态变化等因素的影响，2023年公司快递包装业务市场需求增速有所放缓，公司结合现有产能状况，细致研究了国内市场的未来需求走势，为确保募集资金投入有效性、及时适应外部环境变化，拟对募投项目的部分生产设备购置方案进行重新规划，并对募投项目的建设进度作出了相应调整。同时，基于业务长期发展规划，公司拟对部分子公司职能、生产场地布局进行优化与调整，有利于后续项目管理，并更有效地整合人员、资金等各类资源。综上所述，公司董事会通过综合评估分析，决定在实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“绿色低碳包装耗材制造基地项目”的实施主体由原广东东莞琪金电子科技有限公司（公司全资子公司，已更名为“广东天元智采科技有限公司”）变更为广东天元实业集团股份有限公司，且将该项目达到预计可使用状态的时间从2024年8月延长至2025年8月。此次调整不属于募集资金投资项目的重大变化，且该募集资金投资项目变更实施主体及延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）决策程序
1、快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目、绿色低碳包装耗材制造基地项目变更实施
的决策程序及披露情况 2021年8月27日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟对“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”总投资金额及建设内容进行调整，并新增募集资金投资项目。2021年9月16日，公司2021年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 2021年8月31日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2021-031）；2021年9月17日，公司披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
2、研发中心项目变更执行的决策程序及披露情况 2022年8月29日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会，通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2022年8月31日，公司披露了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）；2022年9月20日，公司披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-057）。
3、绿色低碳包装耗材制造基地项目变更实施主体及延期的决策程序及披露情况。 2024年4月25日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》。 2024年4月29日，公司披露了《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的公告》（公告编号：2024-022）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、本报告期，因产能利用率不足，仍未达预期。
2、2024年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会
议，审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对公司募集资金投资的“绿色低碳包装耗材制造基地项目”变更实施主体为广东天元实业集团股份有限公司，达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月延长至2025年8月。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用注：上表中永久补流金额项目指原承诺项目研发中心建设项目终止并将募集资金 5,000.00万元及其利息收入、理财收益永久补充流动资金。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月20日 易董线上交流平台网络平台(https://www.ir-online.cn/) 网络平台线上交流 其他 线上参与2023年度网上业绩说明会及会前参与问题征集的投资者 公司与投资者就公司当前经营情况、未来发展规划、业务发展情况以及其他投资者关心的问题进行了充分沟通。交流方式为文字问答形式，未提供其他资料。 详见公司2024年5月20日披露在深交所互动易平台(http://irm.cninfo者关系活动记录表详见（编号：2024-001）
2024年09月12日 全景网“投资者 网络平台线上交流 其他 线上参与公司广东辖区 公司与投资者就股份回购的进展、对股价 详见公司2024年9月12日披露在深交关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 2024年投资者网上集体接待日活动的投资者 破发的看法以及公司经营和规划等方面进行了交流。交流方式为文字问答形式，未提供其他资料。 所互动易平台(http://irm.cninfo者关系活动记录表（编号：2024-002）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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