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| 振德医疗(603301)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
一、公司2024年度经营情况
2024年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，医疗健康行业在政策支持、技术创新和医改不断深化等多重因素影响下，受人口老龄化以及社会对健康生活的追求的驱动下，未来将持续保持稳健发展态势，而全球局势随着外部环境变化不确定性加剧。面对新形势下复杂多变的市场环境，公司坚持以战略规划为引领，坚定国际国内双轮驱动，扎实推进各项经营管理工作，较好完成了年度经营目标。
报告期内，公司实现营业收入42.64亿元，较上年同期增加3.32%，其中实现隔离防护用品收入1.60亿元，较上年同期下降4.23亿元，剔除隔离防护用品后公司报告期内实现营业收入41.04亿元，同口径较上年同期增长15.80%；实现归属于母公司所有者净利润3.85亿元，较上年同期增加94.14%，主要原因系2023年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试，并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备，致2023年度业绩基数较低，报告期内公司剔除隔离防护用品后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降以及报告期内绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益和报告期内公司收到政府补助较上年同期减少共同影响所致；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元，较上年同期增加66.89%。
报告期内，公司重点开展工作如下：
（一）聚焦核心赛道，提升市场竞争优势
1、国内市场
（1）院线市场
2024年，国内院线通过聚焦产品组合、优化客户管理、加快市场准入和风险预防、强化渠道管理、组织赋能以及提效运营等举措，实现院线业务高质量增长，巩固和提升了市场领先优势。
一是明确优选赛道，聚焦手术感控、静疗、伤造口等核心领域，以临床方案为解决路径进行产品开发迭代，实现业务快速放量；二是通过建屋顶、强关系、树标杆、明聚焦、促商机、立到达等客户管理举措，优化经销商团队体系建设，定义并分层核心战略经销商，建立终端流向体系，加速核心市场深渗透和下沉市场覆盖；三是通过和国家质控中心及中华护理学会等机构的国家关键质控指标、临床科研项目的合作，启动术中引流设备、表皮细胞分离器(现代伤口产品系列）等多项临床询证实验，增强废液管理、手术室感控管理解决方案能力；四是通过大准入系统二期上线，优化流程体系，实现数据动态透明管理，进一步提升运营能力；五是以绩效改革为牵引，优化激励机制，提升营销团队协同作战能力，实现各区域业务持续增长。
截至本报告披露日，公司已覆盖全国各省市自治区近9,000家医院，较报告期初增加近1000家，其中三甲医院覆盖超1200家。
（2）零售市场
2024年，国内零售线以公司三十周年系列活动为契机，不断提升品牌影响力，通过“产品创新+渠道深耕+全域营销”三擎共振，夯实良性发展基础。在产品方面，聚焦静脉曲张预防及治疗和康复护具品类“大单品”打造关键任务，基于深度消费洞察持续优化产品矩阵，围绕消费场景丰富产品组合，完成多次新产品迭代升级，取得良好市场反响。在品牌方面，围绕“医用30年，护理选振德”的品牌认知，全面焕新品牌视觉形象，与CNSPACE航天建立联名合作，整合全渠道传播资源，有效提升品牌美誉度与消费者信任度。在线上渠道方面，持续深化全域运营与大单品战略，通过兴趣电商与货架电商多维组合，实现大单品静脉曲张袜在多渠道取得行业领先的成绩。
在线下渠道方面，以“O2O全渠道融合”为核心战略，通过线上线下资源联动与营销协同，创新构建"内容+互动+教育"立体化传播模式，通过抖音挑战赛、金牌讲师PK大赛等创新活动，充分调动连锁客户的协作积极性，多维度加速品牌传播，实现"产品力-渠道力-品牌力"的螺旋式上升。
截至本报告披露日，在线下零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达99%，共计覆盖全国21万余家药店门店。在线上零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设17家店铺，合计粉丝量达950万人。
报告期内，公司实现境内主营业务收入17.72亿元,较上年同期减少8.96%，其中隔离防护用品实现境内收入1.58亿元，较上年同期减少4.22亿元，剔除隔离防护用品后公司报告期内实现境内收入16.15亿元，同口径较上年同期增长18.08%。其中，公司实现国内市场医院线收入11.12亿元，剔除隔离防护用品后实现国内市场医院线收入10.61亿元，同口径较上年同期增长21.69%；公司实现线上和线下零售线业务收入5.94亿元，剔除隔离防护用品后公司实现线上和线下零售业务收入4.88亿元，同口径较上年同期增长9.77%；其他为公司直销业务。
2、国际市场
过去的一年，国际形势错综复杂，基于公司过往多年的全球化市场业务布局，在不确定的大环境下机遇大于挑战。
报告期内，一方面公司积极推进全球化布局，立足欧美市场，加速非洲、墨西哥生产基地建设，非洲生产基地已于报告期内建设完成并投产，公司海外生产基地布局，将进一步提升公司国际市场竞争力、更好满足国际客户供应链多元化需求，加深与客户特别是欧美核心客户的战略合作，获得更多国际市场机会和份额。
另一方面，公司通过不断丰富产品组合、优化产品设计和产品品质等举措，结合国际化布局供应链优势，不断提升产品竞争力和客户满意度。在基础护理领域，随着全球医疗需求的增加，尤其是发展中国家对基础医疗耗材的需求上升，公司在深耕传统强势市场基础上，凭借高性价比和可靠的质量，在东南亚和中东市场取得突出表现。在手术感控领域，手术室感染控制标准正在不断提高，公司凭借优异的产品品质，并推出多款更具环保性、功能性的新型手术感控产品，更好满足了全球医疗行业对可持续发展的需求，获得了市场广泛认可，公司手术感控产品在国际市场上表现强劲，同时通过本地化业务布局和分销渠道的建立，进一步切入北美、南美等市场。在现代伤口护理领域，公司持续推进“广覆盖，深渗透，精产品，优服务”的策略，成立国际营销中心市场部，实现了"市场洞察-产品开发-临床学术支持-产品迭代"的闭环管理，通过深度对接客户产品组合，规划布局伤口管理各个阶段产品，建立明确的产品开发上市路线图。
报告期内，公司在传统市场和新兴市场均取得不俗成绩，实现境外主营业务收入24.75亿元，较上年同期增加14.64%。
（二）坚持创新驱动，持续研发投入
报告期内，公司着力推进在高分子材料、生物医用材料和新型抗菌材料等领域复合型技术人才的引进工作，提升检验试验/分析能力，提升公司研究院的基础技术创新能力建设；强化以市场需求为导向，通过优化和固化全新产品开发流程、设置有效激励机制、完善技术预研过程、探索AI工具使用等举措，有效支持公司新产品上市，保障公司关键新产品研发项目的高效实施。
报告期内，公司以创面/造口产品、感控材料等领域为主要研发方向，完成博士后工作站课题《海藻酸盐基复合水凝胶的仿生构建及原位诱导皮肤创伤修复研究》的中期考核，项目进度和指标要求均达到设定目标；进一步深入与浙江大学等科研院校的技术合作，围绕高分子材料应用于创面/造口的胶流体改性的技术开发项目，取得进展；在新型抗菌材料方面按计划完成了技术开发的里程碑阶段，推进在低毒、选择性抗菌、无耐药风险、促进慢性难愈创面愈合方面的新型材料和技术应用，完成了选择性抗真菌妇科凝胶的配方设计及抗真菌有效性验证；完成了用于糖尿病创面修复的抗菌敷料的凝胶体系设计及相关验证研究，达到预期设定的目标。在产品技术研发创新方面，聚焦功能性创面护理产品及技术领域，完成了银离子抗菌技术应用于现代创面敷料的设计开发及确认；完成了新型抗菌技术的预研，为加快新产品开发及转化，缩短项目周期提供有力的支持。同时，在创新和产品开发中公司积极推行“环境责任和治理”、“可持续发展”的理念，关注和探索可持续减碳技术、可回收材料、可再生材料在医疗健康用品最终产品的应用。
报告期内，公司新取得了9项二类医疗器械产品注册证和28项发明专利。截至本报告期末，公司拥有105项发明专利，拥有136项国家二类医疗器械注册证和11项三类医疗器械注册证。
（三）构建高效人才供应链，激发组织活力
2024年，公司紧密围绕战略发展目标，持续推进人力资源体系优化与创新，为公司高质量发展提供坚实支撑，重点围绕"基于业务增效的人才供应链"建设，系统落实四大核心举措，全面激发组织效能与人才活力。
一是通过流程梳理与数字化改造，推动人效指标增长；二是全面升级激励体系，构建以业绩贡献为核心、长短期激励联动的分配机制，提升对战略人才吸引力；三是通过英计划和国际化人才的引入和培养，实现人才的迭代和升级，通过升级第二代以SAP数据平台为核心的人力资源信息管理系统，实现人员配置、效能监测与人才发展的全链路数据互通，提升管理决策效率，通过建立海外人才专项培养通道，配套跨文化管理培训体系，为公司全球化布局奠定人力资源基础；四是通过高绩效组织调研与员工敬业度调研，针对性改善管理机制，不断提升雇主品牌形象。
（四）深化数字化建设，赋能高效运营
报告期内，公司在深化数字化建设方面取得了显著成就，通过一系列前瞻性的技术应用、组织变革及学习型组织的建立，实现了业务的高效运转和持续创新，为未来的可持续发展奠定了坚实基础。
一是人工智能与流程自动化的整合在业务流程中得到体现，大幅提升了工作效率和服务质量，智能化改造释放了人力资源，使员工能够专注于高价值工作。同时，BPM管理系统的全面部署有效优化了业务流程，增强了预算管控和资源配置能力，为公司决策提供了精准的数据支持。
二是在生产制造和研发领域，MES系统的自主开发并全面导入上线，实现生产数据实时采集分析、生产状态透明化，提高了生产效率和质量控制水平，强化了资源管理能力，通过推进研发流程，完善了产品全生命周期管理机制，为AI在未来2-3年在公司生产制造、经营决策、运营管理应用奠定了良好的基础。
此外，在财务和销售流程优化方面也取得显著成果。通过实施系列专项项目，财务管理效率得到显著提升；通过现状分析、快速改进的闭环管理机制，有效优化了订单交付周期，大幅提升了销售团队的工作效能。
（五）持续坚持全员精益制造，推进供应链优化
2024年，公司持续推进精益制造体系建设，通过多维度优化取得显著改善。在人才培养方面，分层级开展精益知识培训与认证，累计312名员工通过初、中、高级考核，营造了持续改进的氛围；全员积极参与改善提案活动，全年收集并实施有效提案超5000项，实现全员智慧的充分挖掘。
在产线优化方面，通过对预充及绷带类产品进行全流程价值识别，构建11条产线，其中预充产品突破更高保障产品质量的关键工艺，具备业内领先地位；通过21项防呆防错技术的应用和四大类关键设备（117台）效率的改善，完成11条关键产线的快速切换改造，特别在手术感控领域，自主研发产线44条并配合线边仓项目优化，实现了前后端协同的制造模式突破，有效提升了生产效率。此外，设备全生命周期管理系统的实施，进一步提升了制造系统的综合能力，为产品质量和运营效率的持续提升提供了有力保障。
（六）坚定品牌投入与建设，提升健康医疗产品品牌影响力
2024年，公司以振德医疗成立30周年为品牌传播核心，围绕让客户更信赖，在消费者中更知名的品牌建设目标，深度挖掘品牌潜力，通过开展系列公益活动、输出30周年创业文化、深化客户合作和消费者深度运营等举措，有效增强了品牌影响力与市场竞争力，提升消费者认知和喜好。
在各项品牌活动驱动下，公司品牌知名度和美誉度得到显著提升，为实现公司战略规划奠定坚实基础。在医疗市场，公司专业深耕，积极参与国内权威学术会议，展现伤造口护理、感控防护等领域的产品与服务，强化专业形象；同时与国内多家知名三甲医院合作开展基础与循证研究，获得公司产品在临床实践中的卓越表现，提升振德医疗在专业领域的品牌地位。在零售市场，通过深化传播“医用30年，护理选振德”多元触达，提升品牌认知；对产品包装设计进行全面升级，采用更加简洁、时尚的设计语言，提升品牌辨识度和亲和力；线上线下齐发力，在电商平台、社交媒体、线下药店等渠道开展多元化营销活动，提升品牌曝光度和用户参与度。
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