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| 沙钢股份(002075)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、钢铁行业
2024年，中国钢铁行业在“双碳”目标和市场需求变革的双重驱动下进入深度调整期。全年粗钢产量约 10.05亿吨，
同比下降1.7%，行业延续“减量提质”发展态势，整体呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，行业下行压力加大，效益处于近年来较低水平。从发展阶段看，钢铁行业正经历从规模扩张向质量效益的关键转型，重点转向产品高端化如新能源汽车硅钢、高强船舶用钢等和工艺绿色化如氢冶金、电炉短流程等。周期性方面，传统强周期特性有所弱化，房地产下行与基建托底形成对冲，新能源、装备制造等新兴领域需求增长平缓了行业波动。政策环境方面，2024年国家出台的多项法律法规对钢铁行业发展产生深远影响。生态环境部联合五部门发布的《钢铁行业超低排放改造攻坚方案》要求到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造完成率达到 100%，非重点区域达到 80%以上，预计将带动行业环保投资超 2000亿元；《产业结构调整指导目录（2024年版）》将 1000立方米以下高炉、100吨以下转炉等设备明确列为限制类，推动行业装备大型化升级；工信部出台的《钢铁行业智能制造标准体系建设指南》提出到2026年建成覆盖全流程的智能工厂标准体系，加速行业数字化转型。2024年钢铁行业纳入全国碳市场，首批 36家重点钢企面临碳成本压力，倒逼行业加速绿色转型。这些政策叠加欧盟碳边境调节机制（CBAM）正式实施，推动钢铁行业加速绿色转型，但也显著增加了企业的环保合规成本。总体来看，2024年中国钢铁行业正处于转型升级的关键窗口期。在政策引导和市场机制的共同作用下，行业呈现出“总量控制、结构优化、绿色升级”的显著特征。一方面，严格的环保政策和产能管控持续推高行业准入门槛；另一方面，碳约束的不断增强促使企业加大低碳技术研发投入。这种转型虽然短期增加了企业经营压力，但长期看将推动行业向高质量发展迈进，具备技术优势、规模优势和绿色优势的龙头企业将在产业结构优化中获得更大发展空间。未来，随着“双碳”工作的深入推进和制造业升级的持续发力，中国钢铁工业将逐步建立起以高端化、绿色化、智能化为特征的新型产业体系。
2、齿轮行业
2024年，中国齿轮行业在制造业转型升级和新能源产业快速发展的双重推动下，呈现出稳健增长的发展态势。但受
到经济趋势、基础设施建设、物流行业发展、新能源车竞争格局等多重因素影响，在很大程度上也制约着齿轮行业的盈利能力和发展动力。根据中国机械通用零部件工业协会齿轮分会数据，2024年全国齿轮行业总产能预计突破 600万吨/年，占全球总产能的 35%-40%，行业市场规模将达到 600亿元人民币，产量约为 1200万套，其中，车辆齿轮产量占比约 60%。随着新能源商用车的快速发展，新能源齿轮市场需求增长迅速，新能源齿轮市场规模占齿轮行业总规模的 20%左右。随着数字化和智能化制造成为齿轮行业的重要发展方向，越来越多的企业开始引入先进的传感器、数据采集和分析系统，实现生产过程的自动化和智能化生产与制造，持续提高研发费用，重点攻关材料热处理、抗疲劳寿命、轻量化设计，通过研发能力的不断增强，多地政府也在出台专项补贴，支持新能源车齿轮、风电齿轮箱的研发，并将其中的优秀项目不断纳入《中国制造 2025》重点领域。受齿轮行业产品的不断升级，部分产品的齿轮产量同比略有增长，但在传统燃油车变速箱齿轮产量上小幅下降。当前，国内钢铁供大于求的格局仍未改变，世界经济形势和地缘政治局势依然严峻，竞争将更为激烈，钢铁行业处在深度调整与全面转型的关键阶段，钢铁企业仍将面临着前所未有的挑战，钢铁企业需在产能优化、低碳转型、全球布局、技术创新等多维度下不断实现突破；齿轮行业面临的市场影响对齿轮公司的发展既有制约因素，也带来了新的机遇和挑战。公司将密切关注市场需求的变化，加大技术创新投入，优化产品结构，提升生产效率和产品质量，同时积极拓展新兴市场和业务领域，增强自身的市场竞争力和抗风险能力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，在钢铁市场需求不振，原燃料价格高企、钢材价格下跌等不利因素影响下，钢铁行业出现大面积亏损。
面对复杂严峻的市场形势，公司全体干部职工围绕年度任务目标，上下一心、砥砺奋进，盯牢“效益、效率、人才”三
大核心，围绕“做优、做精、做强”工作思路，坚持算账思维，抢抓发展机遇，强化装备升级改造，不断提升企业核心竞争力，总体保持平稳运行。
（1）创新管理思维，狠抓降本增效。报告期内，公司通过抓“三配”和“三优化”降本，适时调整主流矿与非主流
矿用料结构，提高非主流块矿使用比例，以煤代焦攻关，合金窄成分控制，精准研判市场进行波段采购，加大设备委外转自修力度，推进极致能效管理，大力实施光伏发电以及储能项目，多渠道对标学习，争取各类奖补政策等系列措施，不断压降公司各项成本，充分提高公司综合竞争能力。
（2）坚持算账生产，优化生产组织。一是抓铁前一体化管理。如，烧结以“提质降本、满足高炉要求”为原则组织
生产，2024年共产烧结矿 426.71万吨，同比提高 2.77%。二是抓炼钢效率提升。通过创新生产组织模式，实现钢水“南下”“北上”；通过优化料源结构、压降钢水在包时间等攻关措施，炼钢生产效率持续提升。三是抓轧线规格优化。根据各轧线工艺设备能力，进一步划定生产规格区间，最大范围提高生产效率，2024年共有 50次班产、日产破纪录。四是抓峰电比例提升。根据煤气实时变化情况调整负荷节奏，全力移平、移谷填峰，尽最大努力提高峰电发电比例。
（3）提升产品质量，优化产品结构。一是多渠道提升产品质量。通过强化过程管控、狠抓工艺试验、开展问题攻关
等多种形式，公司产品质量稳步提升。二是抓新品开发和客户认证。2024年，累计开发全新产品 52个、产量 6.93万吨，创历史新高。此外，公司有序开展第二方、第三方认证审核工作，先后完成奔驰新能源汽车电池支架用 16MnCr5等 15项产品认证工作，并顺利通过多家供应商准入认证或年度审核，为企业拓展品种钢市场奠定了基础。三是抓品种结构调整。2024年，通过强化技术营销工作，创新推行“小众品种战略合作平台”建设等措施，实现品种钢销售 203.9万吨，较年度目标高 6.81%。四是抓品牌建设。公司“高铁弹条用高品质弹簧热轧圆钢”“高品质车轴钢”等产品先后荣获“冶金产品实物质量品牌培育认定”“淮安市高新技术产品”等称号，淮钢公司还顺利获评“江苏省质量信用 AAA级企业”。
（4）狠抓项目建设，增强发展动能。一是加快项目建设，提升装备水平。通过上下联动，多渠道学习，强化模拟操
作培训，量子电炉于2024年1月10日一次性热调试成功，并于 2月 25日成功实现铁水热装，成为铁水热装工艺全球首创者。公司新高炉项目于2024年 5月开始设备单机调试，6月 13日热风炉烘炉，7月 29日调试出铁。二是加快智改数转，实现转型升级。公司业财一体化项目按照合同约定于 6月 30日成功上线，至2024年底，业财系统拥有的采购、销售、财务、成本等四大功能模块运行较好，已完成系统功能验收。此外，2024年公司还有序推进焦炉自动测温及燃烧优化控制系统、量子电炉废钢智能验质系统、2#、3#精炼炉加料智能计算系统、烧结智能配矿系统等 30项重点智能化项目，企业智能化水平进一步提高。2024年，公司顺利获评2024年江苏省“智改数转网联”标杆企业，并成功入选国家级《2024年 5G工厂名录》。
（5）坚持底线思维，做实安全环保。一是夯实底线意识，强化安全管控。通过持续推进 6S-TPM，扎实开展作业行
为静态观察、“仿执法”专项检查，强化委外单位管理，开展二级安全标准化创建工作，企业本质安全度明显提升。二是增强红线意识，严格超低排放。对生产过程严格管控，常态化保持超低排放成果；统筹推进焦化超低排放改造和碳减排行动，实现减污降碳。此外，创新环保管理手段，聘请“环保管家”开展季度性检查，对发现问题形成 PDCA闭环管理，公司各项污染物排放达标率 100%。2024年，公司相继获评“国家级水效领跑者”“‘双碳’最佳实践能效标杆示范厂”等荣誉称号。
（6）规范企业管理，防范企业风险。一是抓合规管理。持续推进合规管理体系建设，确保合规管理做到“业务全覆
盖、流程全覆盖、岗位全覆盖”。二是抓风险防控。按照全面风险管理“六步法”及相应管理制度，扎实开展全面风险管理工作，保证企业有序运营。此外，持续完善风险管理体系，固化各类风险应对措施，建立起全面覆盖、全员执行、全程控制的长效管理机制。
（7）重视队伍建设，做好人才储备。一是抓思想作风建设。通过动态考察、定期评议以及班前班后会、专题学习会
等多种方式，强化干部职工作风建设。二是抓业务素质提升。常态化开展针对性培训、鼓励员工参加继续教育的同时，积极组织员工参加各类竞赛，不断提升员工业务技能。在“沙钢杯”第十一届全国钢铁行业职业技能竞赛中，有 2位选手分获行车工第四名、高炉炼铁工第八名，被授予“全国钢铁行业技术能手”荣誉称号。三是抓全员创新改善。2024年，公司共申报国家、省、市职工创新成果 18项，获评省冶金行业科学技术奖 2项、市职工科技创新成果 1项、市职工授权发明专利 1项、省市职工优秀“五小”成果 12项。此外，全员创新改善氛围浓厚，7-12月份共计上报并获奖创新改善项目 4,043项。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
钢铁行业 销售量 吨 3,507,087 3,432,440 2.17%生产量 吨 3,497,052 3,434,453 1.82%库存量 吨 262,109 272,144 -3.69%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期，公司以自有资金购买东北特殊钢集团股份有限公司持有的山东鹰轮 67%股权，山东鹰轮纳入公司合并报表
范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高抗冲击辙叉护轨用贝氏体合金钢的研究与开发 开展高抗冲击辙叉护轨用贝氏体合金钢的化学成分、生产工艺设计研发及组织性能提升研究，为铁路运输行业提供性能卓越、寿命长久的新型辙叉护轨材料。 研究阶段 开发新产品，拓展市场。 加快公司品种结构调整，增加公司销售收入，提高企业经济效益。高耐久性新能源汽车驱动轴用齿轮钢的研究与开发 通过优化化学成分、提升组织均匀性、控制热处理变形等手段，研发出一种高性能、高可靠性的新能源汽车驱动轴用齿轮钢，以满足客户对热处理均匀性、疲劳寿命等关键指标的要求，为新能源汽车产业的快速发展提供基础材料。 研究阶段 开发新产品，拓展市场。 加快公司品种结构调整，增加公司销售收入，提高企业经济效益。高纯净度高铁关键零部件钢的研究与开发 开发一种高纯净度、高性能的高铁关键零部件钢，通过合金成分设计和热处理工艺创新，降低有害元素含量、减少夹杂物，提高钢材的纯净度和均匀性，从而提升钢材的耐疲劳性能，推动高铁产业发展。 研究阶段 开发新产品，拓展市场。 加快公司品种结构调整，增加公司销售收入，提高企业经济效益。抗破碎高耐磨钢的研究与开发 设计开发抗破碎高耐磨钢产品，研究轧制工艺对轧材热轧硬度、冲击性能的影响，探索出适合大直径高冲击疲劳寿命磨球钢生产工艺方法。 研究阶段 开发新产品，拓展市场。 加快公司品种结构调整，增加公司销售收入，提高企业经济效益。高渗碳球笼保持架用钢的研究与开发 通过技术创新，攻克钢水纯净度、淬透性稳定性等相关难题，开发高渗碳球笼保持架用钢产品，提升国产汽车零部件的竞争力，服务汽车产业高质量发展。 研究阶段 开发新产品，拓展市场。 加快公司品种结构调整，增加公司销售收入，提高企业经济效益。化学成分对商用车电控转向器用钢耐疲劳性能影响规律的研究 开展商用车电控转向器用钢化学成分与其组织、性能、淬透性关系研究，提高产品内部质量，满足客户加工性、可靠性的要求。 研究阶段 开展应用基础研究，开发新产品。 提高自主创新能力，推进公司品种结构调整，提高企业经济效益。淬透性常规元素及组织演变对中碳含钒非调质钢性能影响规律的研究 研究合金元素对含钒非调质钢淬透性的影响，同时利用高纯净精炼工艺、低偏析连铸工艺和控制轧制工艺相结合，改善组织均匀性，提高性能稳定性。 研究阶段 开展应用基础研究，开发新产品。 提高自主创新能力，推进公司品种结构调整，提高企业经济效益。汽车减震杆用钢疲劳寿命影响因素及其机理模型的研究 研究汽车减震杆用钢疲劳寿命影响因素，通过微观组织、力学性能测试和疲劳寿命预测，摸索优化生产工艺，提升产品表面质量、疲劳寿命，提高市场竞争力。 研究阶段 开展应用基础研究，开发新产品。 提高自主创新能力，推进公司品种结构调整，提高企业经济效益。M33和M55重型发动机齿轮的研发 能够很好的适应中重型装载机，压路机、发电机组、大型矿卡、船舶等的长寿命、高扭矩、高强度、降低传动系扭振。 生产阶段 开发新产品，拓展市场。 加快公司品种结构调整，增加公司销售收入，提高企业经济效益。K11-K15国六发动机齿轮的研发 更加高效地传递动力，提高发动机的输出功率和扭矩，从而提高发动机的动力性能和燃油经济性。 生产阶段 开发新产品，拓展市场。 加快公司品种结构调整，增加公司销售收入，提高企业经济效益。160T新能源齿轮 通过技术创新，提高齿轮的承载能力和使用寿 研究阶段 开发新产品， 加快公司品种结构的研发 命。 拓展市场。 调整，增加公司销售收入，提高企业经济效益。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额 4.12亿元，同比增加净流入 5.51亿元，主要为报告期收到税费返还同比增加，购
买商品支付的现金及支付的税费同比减少。
2、投资活动产生的现金流量净额 17.79亿元，同比增加净流入 37.53亿元，主要为报告期理财到期收到的本金及利
息、处置固定资产收回的现金净额同比增加，理财购买支付的现金、购建固定资产等支付的现金同比减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额-9.03亿元，同比增加净流出 22.52亿元，主要为报告期与借款相关的现金净流出同
比增加，同一控制下企业合并支付了现金对价 3.54亿元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
6、应收款
项融资 484,102,6
47.30 2,979,122,151.46 3,073,611,675.28 389,613,1上述合计 7,397,306,880.48 -43,317,73其他变动为持有一年以上的理财重分类。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）货币资金期末余额中包含银行承兑汇票保证金、借款保证金、农民工工资保证金及应收利息 705,083.92万元，
司法冻结和法人变更手续未齐全冻结的银行存款 34.39万元。
（2）交易性金融资产期末余额 35,146.79万元用于质押借款。
（3）应收款项融资期末余额中包含用于开具银行承兑汇票而质押的应收票据 16,198.70万元。
（4）固定资产期末账面价值 4,735.97万元的房产、机器设备用于抵押借款。
（5）无形资产期末账面价值 1,193.02万元的土地用于抵押借款。
（6）使用权资产期末账面价值 305.88万元为非公司产权。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
（1）淮钢公司情况
注册资本 143,100万元，注册地：江苏省淮安市西安南路 188号，主要从事钢铁产品及副产品的生产销售。截止2024年12月31日，淮钢公司的总资产 221.09亿元，净资产 78.03亿元。2024年度实现营业收入 141.85亿元，净利润
0.89亿元。
（2）江苏利淮情况
注册资本 72,563.60万元，注册地：江苏省淮安市西安南路 188号，主要生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳
钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材。截止2024年12月31日，江苏利淮的总资产 88.77亿元，净资产 29.93亿元。
2024年度实现营业收入 143.59亿元，净利润-1.59亿元。
（3）山东鹰轮情况
注册资本 4,705万元，注册地：山东省招远市张星工业区，主要从事轴承、齿轮和传动部件的生产销售。截止 2024
年 12月 31日，山东鹰轮的总资产 5.18亿元，净资产 4.18亿元。截止2024年度实现营业收入 2.32亿元，净利润 0.43亿元。
十、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
截止2024年12月31日，公司合并范围内结构化主体有一家，为上海蓝新资产管理中心（有限合伙），公司对其持
股 80%，为有限合伙人，公司能够对合伙企业进行控制，故将该合伙企业纳入公司合并报表。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
□是 否
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