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金春股份(300877)经营总结 | 截止日期 | 2024-12-31 | 信息来源 | 2024年年度报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 (一)所属行业及确定所属行业的依据 公司的主营业务为非织造布的研发、生产和销售。根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订稿)》,公司所处行业为纺织业(C17);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为纺织业(C17)下的产业用纺织制成品制造业(C178)中的非织造布制造业(C1781)。 (二)公司所处行业现状发展情况 2024年我国经济运行总体平稳、稳中有进,存量政策和增量政策组合效应的持续释放,对经济发展形成有力支撑。 2024年,我国产业用纺织品行业经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势,多项主要经济指标回升向好。 在非织造布行业,根据国家统计局数据,2024年规模以上企业的非织造布产量规模较2023年有所增长,全年产量 同比上升5.2%;规模以上企业的营业收入增速和利润总额增速分别增长3.2%和11.9%;利润率为3.6%;非织造布的海外需求持续回暖,出口额为40.4亿美元,出口额增速为6.3%。(以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会)。 2024年非织造布行业在复苏中展现韧性,但在行业的盈利能力恢复的同时,行业市场竞争也变得愈发激烈。原材料价格波动、市场竞争激烈以及需求支撑不足等问题,依然是影响企业经营的关键因素。未来非织造布行业需充分激发内生动力,凭借行业自律、技术创新、产品升级、绿色转型等举措,切实有效地应对成本与竞争压力,积极推动行业运行稳中提质。 (三)公司所处的行业地位 公司专注于无纺布产品和化学纤维产品的研发、生产和销售,是一家综合性强、产品多元化的新材料制造高新技术 企业。公司凭借规模、资金、技术和研发及优化生产工艺等多方面优势快速发展,通过扩展产品种类及提升产品品质,使公司在行业内树立起了良好的口碑和品牌影响力,“金春”品牌成长为业内著名品牌。已发展成为国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内,公司在董事会的正确领导下,不断加强管理,夯实基础,提升素质、堵塞漏洞,挖潜革新,在困境中谋 发展,落实重点项目建设,提升内部管理水平,积极开拓市场。2024年公司实现营业收入103,240.76万元,同比上升14.65%,归属于上市公司股东的净利润3,093.88万元,同比上升2.20%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,233.43万元,同比上升262.45%。报告期内公司开展的主要工作如下: (1)优化内部管理、夯实基础,提升公司经营水平。 报告期内公司进一步优化内部管理,夯实基础,提升公司经营水平。通过多技能人才培养、各生产线灵活调整,在 员工基本稳定的前提下提升产量,人均效能优化明显;能耗水、电、气下降,产品成品率提升;通过期货套期保值有效降低原料采购价格波动风险,优化产品发货流程,降低运输费用,严格控制各项可控费用支出。 (2)加强营销管理工作,提高市场开拓能力。 报告期内公司继续加大市场开拓力度,制定科学有效的销售策略,明确销售思路和销售指标,分解销售任务,继续 实行区域化全品类销售与客户分层管理(绑定大客户、淘汰不良客户)提高产销率和应收账款回笼率,加速资金周转。积极开拓外贸区域销售,增加外贸销售收入。公司坚持研发创新投入,提升产品质量并密切跟踪行业市场发展趋势,持续开发差异化产品满足客户的需求,不断提升公司产品的市场竞争能力和产品附加值。报告期内通过技术改造,提升全粘胶水刺非织造布产品和ES复合短纤维产品的成品率,开发ES复合短纤维细旦产品,产品质量得到了市场的认可,形成稳定的供货,加强与客户深度合作。 (4)加快推进重点项目建设和达产达效。 2024年,公司顺利完成了“年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目”生产线的建设及投产工作,并顺利完成了客户订单的交单任务。同时“年产15,000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”也在按计划推进当中。上述项目投 产后进一步优化公司产品结构,提高市场的竞争优势。 (5)全面加强安全生产管理工作,保障安全生产。 报告期内,公司继续全面落实安全生产责任制,将安全生产工作贯穿于项目建设、生产经营的整个过程中。强化安 全教育培训,抓好安全管理的各项工作,做好隐患排查治理,严格安全责任追究,确保企业持续、稳定、安全生产。 (6)完成董事会、监事会换届选举工作。 报告期内,公司完成了第四届董、监事会的换届选举工作,完成了高管团队的聘任,保障了公司高管经营团队人才 的衔接,推动公司持续平稳发展。在董事会的领导下,公司经营管理班子带领全体员工,对外着力开拓市场,对内优化管理、加强技术、产品研发、深化降本增效,较好完成了年初制定的经营目标。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司是否有实体门店销售终端□是 否 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减 非织造布 销售量 吨 73,510.90 65,301.23 12.57%生产量 吨 74,861.87 65,594.81 14.13%库存量 吨 4,081.38 2,730.40 49.48%化学纤维 销售量 吨 11,066.80 6,839.16 61.82%生产量 吨 19,670.42 12,589.47 56.25%库存量 吨 447.66 1,274.79 -64.88%生产耗用量 吨 9,430.75 6,346.42 48.60%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用ES纤维本期优化工艺和设备参数产、销量和自用生产耗用量增加。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 根据公司战略规划及经营发展需要,于2024年7月注销全资子公司安徽金春药业有限责任公司,报告期末未纳入合并报表范围。 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 4、行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 (1) 产能情况 本报告期 上年同期 总产能 105,000吨 97,000吨 产能利用率 90.03% 80.60%产能利用率同比变动超过10%□是 否是否存在境外产能□是 否 (2) 销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司在国内外均采取以直销为主、经销为辅的销售模式。即公司与终端用户和贸易商均采用的是线下买卖业务合作 关系,不存在代销、代理、分销等业务合作方式。 (3) 加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 否 (4) 线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用说明对公司当期及未来发展的影响 (5) 代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 否 (6) 存货情况 主要产品 存货周转天数 存货数量 存货库龄 存货余额同比增减情况 原因增加。的销量及自用量增加。 (7) 品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 □是 否 (8) 其他 公司是否从事服装设计相关业务 □是 否 公司是否举办订货会 □是 否 5、研发投入 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一种无纺布喷淋设备技术研究 在生产过程中增加生产纤维的湿度,易于梳理,增强无纺布的均匀性。 已完成 梳理时减少无纺布棉痕的产生,提高产品品质。 提高成品率及品质,提高产品竞争力。一种无纺布加工用铺网装置技术研究 减少生产过程中由于纤维棉叠落产生部分位置褶皱的情况。 未完成 通过压紧机构,使其在按压的时能够减少由于空气阻力而造成的褶皱情况,提高整齐度。 提高成品率及品质,提高产品竞争力。一种无纺布生产用热风输送装置技术研究 减少水刺无纺布烘干过程中大量热量损失,将排出的热量进行回收再利用。 未完成 通过热量提取装置,含有热量的高温湿气通过热交换系统,将干热空气运送到生产线,减少能量消耗。 节能降耗,降低生产成本。一种无纺布生产废气处理装置技术研究 减少无纺布生产过程中可能会产生一些废气、颗粒物等。 已完成 采用适当的处理设备和技术,处理废气、颗粒物以确保排放符合环保标准。 减少排放污染,达到节能减排效果。一种无纺布生产烫压装置技术研究 使无纺布表面的纤维烫的更加平滑,进一步改变纤维的排列,并且没有毛羽现象产生。 已完成 使无纺布经过高温压烫后,提高成型后的无纺布性能及品质。 促进新产品开发,提高公司竞争力。一种无纺布生产棉网输送拉伸装置技术研究 在无纺布生产过程中将一定厚度的棉网进行拉伸改变纤维排列顺序,提高无纺布的克重均匀度。 已完成 提高无纺布的克重均匀度,满足有特殊均匀度要求的无纺布生产。 生产差异化产品,提升产品市场竞争力。一种无纺布生产除尘设备技术研究 减少无纺布在生产加工时产生的碎屑,减少布面污染。 已完成 去除无纺布布面布屑,提升产品质量。 提高产品品质,提高公司竞争力。一种无纺布切边废料回收装置技术研究 减少无纺布在加工收集时产生短纤维聚集的灰尘。 已完成 在加工的最后环节实现无尘排放。 减少排放污染,达到节能减排效果。一种超细纤维无纺布提花装置技术研究 当无纺布通过转鼓时,通过高压水将无纺布按照预定花纹重新排列,使布面呈现不同图案。 已完成 生产出不同花纹的无纺布,为客户提供定制化生产。 生产差异化产品,满足市场不同需求,提升产品市场竞争力。ES生产中纤维拉伸装置技术研究 ES复合纤维生产过程中利用不同温度工艺生产不同性质的产品。 已完成 生产不同性质的ES复合纤维。 新产品开发,满足市场需求。一种可冲散水刺无纺布技术研究 减少可冲散水刺无纺布生产过程中水资源的浪费。 已完成 减少可冲散水刺无纺布生产时废水排放,回收有用物质。 降低生产消耗,提高成品率。 6、现金流 五、非主营业务情况 适用 □不适用 收益。 否 公允价值变动损益 -4,121,887.31 -13.81% 本期确认的证券投资公允价值变动损失。 否资产减值 -7,237,796.13 -24.26% 本期计提的固定资产减值准备、存货跌价准备。 否营业外收入 116,786.68 0.39% 否营业外支出 15,139.18 0.05% 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 固定资产 72,438,982.71 62,046,232.31 转让受限 未办妥产权证书 其他流动资产 47,070,369.44 47,070,369.44 转让受限 委托贷款使用受限应收票据 526,145.55 526,145.55 已贴现未到期 未终止确认的已贴现未到期票据应收票据 50,000.00 50,000.00 已背书未到期 未终止确认的已背书未到期票据货币资金 2,000,000.00 2,000,000.00 使用受限 使用受限的保证金合计 122,085,497.70 111,692,747.30 — — 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 □不适用 (2) 衍生品投资情况 适用 □不适用 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 适用 □不适用核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司按照《企业会计准则第 24 号——套期会计》对该金融资产进行会计处理,与上一报告期相比未发生重大变化。的说明 报告期实际损益金额全部为本期已交割合约的投资收益。套期保值效果的说明 为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险,进一步锁定公司未来现金流量支出,公司进行了相关商品期货套期保值业务,与原材料价值波动形成较好对冲,基本实现了预期的套期保值管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 公司开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施: 1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能由于价格变化与公司预测判断相背离而产生价格波 动风险,造成期货交易的损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。 2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的保证金额度。 3、流动性风险:期货交易可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。 4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。 5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响,进 而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》,合理进行会计处理工作。 6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的链路,内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道,降低技术风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期内期货投资情况进行了确认,报告期内已投资期货衍生品公允价值变动收益203.62万元人民币,对于存在活跃市场价格的衍生金融资产,其公允价值按资产负债表日金融机构估值单确定。涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2024年11月05日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2024年11月21日2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 (1) 本期 已使 用募 集资 金总 额 已累 计使 用募 集资 金总 额 (2) 报告 期末 募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1) 报告 期内 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额比 例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未 使用 募集 资金 用途 及去 向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2020年 首次 公开 发行2020年08 月24 日 91,62 0 84,66 8.08 7,232 (1)2024年度,公司累计已使用募集资金金额为人民币7,232.42万元,其中,直接投入募集资金投资项目(含超募资金投资项目)的金额为6,855.85万元,从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目(含超募资金投资项目)的金额为376.57万元; (2)2024年度,公司利用闲置募集资金进行现金管理,未到期理财产品金额为32,100.00万元,收到理财产品收益711.67万元; (3)2024年度,募集资金专用账户利息收入33.32万元,手续费支出0.37万元; (4)徽商银行滁州丰乐路支行(520928505831000026)、兴业银行滁州琅琊路支行(496020100100060228)、交通银行 滁州分行营业部(350220000013000052968),因资金已基本使用完毕,本期销户转出募集资金3.71万元; (5)截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金余额为36,796.25万元,其中:存放于募集资金专用账户余额4,696.25万元,未到期理财产品余额32,100.00万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) = (2)/ (1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 2020年首次公开发行股票2020年08月24日 年产2万吨新型卫生用品热风无纺布进度、预计 (1)年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目:该项目中的2条生产线已均于2021年2月投入生产,但因行业环境变化,原项目产能不达预期,已终止该项目剩余生产线的建设。 (2)年产15000吨ES复合短纤维项目:该项目于2022年1月份正式生产,ES复合短纤维主要用于公 因) 司内部生产热风无纺布产品使用,部分ES复合短纤维对外出售。2024年度,热风无纺布市场景气度较差,该项目效益未完全有效发挥,从而导致未达到预计收益。 (3)年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目:截至2024年12月31日,该项目中的3条生产线 已分别于2021年5月、2021年6月和2022年7月投入生产。近年来,随着卫生清洁相关的非织造布产能的迅速扩张及下游需求疲弱,行业市场供大于求,竞争激烈,从而导致未达到预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 随着婴儿出生率下降,热风布市场发生了较大变化,热风布市场需求有所降低,产品价格降幅较大,下游产品处于升级过程。目前,公司年产2万吨新型卫生用品热风无纺布募投项目一期的2条生产线已建成投产,但效益不达预期,剩余项目已终止建设,同时将该项目变更为“年产12000 吨湿法可降解水刺非织造布项目”和“年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为42,626.18万元。(1)公司于2020年10月9日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目暨超募资金使用计划的议案》,决议同意公司使用10,692.00万元超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目。2021年9月30日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》,公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。该项目原计划投资金额为10,692万元,本次追加投资额度3,127万元,追加后的投资总额为13,819万元,追加投资金额占原计划投资金额的29.25%。截至2024年12月31日,该项目累计已使用募集资金13,494.64万元,投资进度为97.65%;(2)公司于2020年11月4日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》,决议同意公司使用15,877.00万元超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目,截至2024年12月31日,该项目已投入超募资金15,487.51万元,投资进度为97.55%;(3)2021年7月5日,公司召开第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用超募资金建设10MW屋顶分布式光伏发电项目暨超募资金使用计划的议案》,公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。截至2024年12月31日,该项目已使用募集资金3,301.46万元,投资进度为85.98%;(4)2022年4月11日,公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议,审议通过《关于使用超募资金建设年产5,000吨可降解无纺布卫生材料项目暨超募资金使用计划的议案》,决议同意公司使用4,100.00万元超募资金建设5,000吨可降解无纺布卫生材料项目。公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。截至2024年12月31日,该项目已累计投入超募资金2,148.44万元,投资进度为52.40%。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路80号变更为安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路80号以及安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2020年8月26日,公司以自筹资金5,000.00万元预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款项目”。该投入金额经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚专字[2020]230Z2109号《关于安徽金春无纺布股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2020年9月21日,经公司第二届董事会第十三次会议决议,公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金5,000.00万元; 截至2024年12月31日,公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为5,000.00万元。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 适用 鉴于“研发中心建设项目”、“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目” 所涉募集资金投资已经支付完毕,公司已将上述募集资金专户余额(包括利息收入)3.71万元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金,节余资金为累计利息收入。尚未使用的募集资金用 截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金余额为36,796.25万元,其中:存放于募集资金专用账户余额4,696.25万元,未到期理财产品余额32,100.00万元。途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)=(2 )/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 2020年 首次公 开发行 股票 首次公 吨湿法 可降解 水刺非 织造布 会议,于2024年2月23日召开的2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司将原首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”募集资金投资额32,000万元调减20,120万元用于新增项目“年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目”的建设,调减后“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”投资为11,880万元。 2、公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次 会议,会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》,并经2024年7月11日召开的2024年第三次临时股东大会决议批准,终止“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”剩余生产线的建设,并将该项目剩余部分募集资金中6,000万元投入新项目“年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”,剩余部分3,880.04万元继续将存放于募集资金专项账户中。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 □适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容答。 详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网调研信息处上发布的投资者关系活动记录表。 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况 公司是否制定了市值管理制度。 □是 否 公司是否披露了估值提升计划。 □是 否 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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