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| 韵达股份(002120)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中快递服务业的披露要求
（一）消费新业态持续活跃，快递发展新动能加速培育2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，我国经济顶住压力砥砺前行，总体恢复向好，主要预期目标圆满完成。
根据国家统计局数据，2023年我国GDP为1,260,582亿元，增长速度为5.2%，比2022年加快2.2个百分点；全国居民人均消费支出同比名义增长9.2%，实际增长9.0%；最终消费支出对经济增长的贡献率为82.5%，比上年提高43.1个百分点，拉动经济增长4.3个百分点，比上年提高3.1个百分点，消费需求对经济增长的拉动作用明显提升。
消费，一头连着经济发展，一头连着社会民生，是拉动经济增长的主引擎。2023年，我国内需稳步扩大，国内大循环主体地位进一步巩固，消费持续恢复向好，消费新业态持续活跃，新兴服务业快速增长。同时，电子商务作为互联网经济的一种新业态，在保障居民日常生活需要、推动消费恢复和升级、促进经济企稳回升等方面发挥重要作用，已成为扩大消费、拉动内需、促进经济新一轮增长的关键产业。《"十四五"电子商务发展规划》提出，鼓励电子商务企业挖掘用户需求，推动社交电商、直播电商、内容电商、生鲜电商等新业态健康发展，快递包裹增长潜力还可以继续释放。2023年，我国社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%；全国网上零售额154,264亿元，比上年增长11.0%，连续11年成为全球第一大网络零售市场；实物商品网上零售额比上年增长8.4%，增速比上年加快2.2个百分点，占社会消费品零售总额的比重为27.6%，较上年提高0.4个百分点，创历史新高。截至2023年12月，我国网络购物用户规模达9.15亿人，较2022年12月增长6,967万人，占网民整体的83.8%。网络零售在推动整体零售行业的发展中发挥着越来越重要的作用。随着电子商务的发展及居民消费需求的增长，我国快递行业发展势头良好，业务量不断增加、服务质量不断提升。
2023年快递行业规模稳步增长，网络布局更加优化，产业协同发展能力进一步增强，快递业高质量发展取得显著成效，快递行业为加快建设交通强国邮政篇章迈出坚实步伐。根据国家邮政局相关数据，2023年全国快递业务量累计完成1,320.7亿件，同比增长19.4%。快递业务收入累计完成12,074.0亿元，同比增长14.3%。其中，同城快递业务量累计完成136.4亿件，同比增长6.6%；异地快递业务量累计完成1,153.6亿件，同比增长20.5%；国际/港澳台快递业务量累计完成30.7亿件，同比增长52.0%。快递包裹量的良好增长态势，进一步凸显快递业务保通保畅、递送温暖的积极作用，也折射中国消费新活力。
（二）快递连接生产与消费，政府报告推动高质量发展
快递物流产业是联结第一、第二产业以及国际贸易的新型服务业，一端连着供给侧，一端连着需求侧，具有经济先导、
民生保障等特性，在提升经济资源配置效率、推动电子商务经济发展、降低全社会物流总成本、提高国民生活水平等方面发挥着战略支撑作用。自2021年下半年以来，为贯彻落实习近平总书记关心关爱快递小哥重要指示批示精神，切实保障快递员群体合法权益，推动快递产业更加健康、有序、高质量发展，国家邮政局等行业监管部门积极部署，就快递绿色包装、行业生产安全、市场价格竞争、服务时效提升等重点方面加强立法和工作指导，引导快递企业更加关注服务品质持续改善及时效提升，以更好的末端服务和全程时效满足商家及消费者多领域、多场景、多样化的寄递物流需求。2024年国务院工作报告提出“加强寄递配送设施建设”，这是自2014年以来，政府工作报告连续第11年将“快递”纳入其中，再次为行业发展指明了方向。
2023年2月16日，中国人民银行、交通运输部、中国银行保险监督管理委员会发布《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，提出要发挥各方合力，助力交通物流业高质量发展和交通强国建设；要加快建设交通强国，建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本；强调金融部门要把做好交通物流领域金融服务摆在重要位置，用好用足各项政策工具，加大金融支持力度，助力国民经济循环畅通、产业链供应链稳定，促进交通物流与经济社会协调可持续发展。
2023年5月31日，国家发展改革委等部门印发《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，对2023年降成本等重点工作作出部署，提出将减半征收物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策、减免残疾人就业保障金政策，延续实施至2027年底；推进物流提质增效降本，完善现代物流体系，加强国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地布局建设，提高现代物流规模化、网络化、组织化、集约化发展水平。
2023年7月27日，国家发展改革委、商务部等9部门研究制定了《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》，提出以供应链、物流配送、商品和服务下沉以及农产品上行为主线，以数字化、连锁化、标准化为方向，进一步推动资源要素向农村市场倾斜，加快补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系；到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店，90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。
2023年8月3日，中央财办、农业农村部等9部门联合印发《中央财办等部门关于推动农村流通高质量发展的指导意见》，围绕未来我国加快农村现代流通体系建设的发展目标、重点任务、政策支撑等作出部署，提出到2025年，农村现代流通体系建设取得阶段性成效，基本建成设施完善、集约共享、安全高效、双向顺畅的农村现代商贸网络、物流网络、产地冷链网络，流通企业数字化转型稳步推进，新业态新模式加快发展，农村消费环境明显改善；到2035年，建成双向协同、高效顺畅的农村现代流通体系，商贸、物流、交通、农业、供销深度融合，农村流通设施和业态深度融入现代流通体系，城乡市场紧密衔接、商品和资源要素流动更加顺畅，工业品“下行”和农产品“上行”形成良性循环。
2023年11月23日，国家发展改革委、国家邮政局、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局、最高人民检察院等部门印发《深入推进快递包装绿色转型行动方案》。行动方案提出，加大力度扎实推进快递包装减量化，加快培育可循环快递包装新模式，持续推进废旧快递包装回收利用，提升快递包装标准化、循环化、减量化、无害化水平，促进电商、快递行业高质量发展，为发展方式绿色转型提供支撑；到2025年底，快递绿色包装标准体系全面建立，禁止使用有毒有害快递包装要求全面落实，快递行业规范化管理制度有效运行，电商、快递行业经营者快递包装减量化意识显著提升，快递包装基本实现绿色转型。
2024年3月1日，交通运输部2023年第22号令公布的《快递市场管理办法》正式施行，明确促进快递发展的保障措施，建立绿色低碳发展的制度导向，优化快递市场秩序的规制方式，加强消费者使用快递服务的权益保护，体现快递安全发展的制度要求，完善快递行业治理的制度手段等。
（三）聚合新消费，深耕大市场，快递迎来高位量增新时代
■电商平台多元化驱动消费分级发展
电商是快递行业的重要增长动力。随着我国经济稳步恢复，消费线上化趋势强化固化，电子商务经济继续保持着蓬勃的发展态势，并呈现出了全新的、平台多元化的网络购物新生态。报告期，淘系、京东、拼多多、抖音、快手等各大电商平台继续保持着发展。第一代大型综合电商平台，如淘系、京东在用户流量、全品类交易、渠道下沉、培育增量GMV等放了快递行业的包裹量。快手、抖音、哔哩哔哩等社交电商迎来茁壮成长、百花齐放的春天。与传统电商相比，社交电商通过将娱乐流量进行高效转化，拥有体验式购买、用户主动分享、销售场景丰富等独特优势，对消费者的购物习惯、购物偏好、购物心理进行了重塑，目前正快速成长为第三代基于直播带货的综合“兴趣电商”平台。随着电商行业蓬勃发展及电商结构变化，长期来看，基于客单价差异、平台促销和购物车模式的差异，“流量均衡化”和“GMV均衡化”促使增量包裹逐步释放。■农村电商市场加速释放快递新增量发展农村电商，是创新商业模式、建设农村现代流通体系的重要举措，是转变农业发展方式、带动农民增收的有效抓手，是促进农村消费、满足人民对美好生活向往的有力支撑。随着农村消费环境改善、消费渠道完善，乡村商业消费市场有着巨大的发展潜力。根据中国互联网络信息中心发布的第53次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月新增网民2,480万人，互联网普及率达77.5%，其中农村地区互联网普及率提升至66.5%，较
2022年12月提升4.6个百分点，助力乡村消费新业态较快发展。根据国家统计局的数据，2023年我国农村常住人口数量为4.77亿；农村居民人均可支配收入达到21,691元，比上年实际增长7.6%；农村居民人均消费支出名义增长9.3%，实际增长9.2%，分别比上年提升4.8和6.7个百分点，2023年，包含镇区和乡村地区的县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为38.4%，比上年提高0.3个百分点，农村居民人均消费支出增速高于城镇居民，为消费需求的回升做出重要贡献。同时，根据商务大数据监测，2023年全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比增长12.9%，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5,870.3亿元，同比增长12.5%，约是2014年的5倍，增速均快于网络零售总体。随着国家“乡村振兴”战略的实施，“快递进村”、“农产品进城”、“工业品下乡”等专项工程正持续落地，仓储、物流、快递基础设施正持续覆盖更多的县域、乡镇和行政村。快递企业不断加大枢纽节点建设力度，新型数智化快递基础设施不断投入，综合立体式运输体系不断完善，快递服务网络的延展性、联通性持续增强，也在加速释放农村消费经济的活力，为农村电商蓬勃发展提供了有利机遇。2023年，全国累计建成1,267个县级公共寄递配送中心、28.9万个村级寄递物流综合服务站和19万个村邮站。国家邮政局持续实施“一村一站”工程，加快“一点多能、一站多用”的村级寄递物流综合服务站建设，让更多农民在家门口就能收快递、寄快递。同时，深入推进农村电商与快递协同发展，打造流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系，引导邮政快递企业在农产品出村进城方面发挥更大作用。
2024年，中央一号文件也聚焦了乡村振兴产业发展，作出了多项部署，其中农村电商已经成为推动乡村产业发展的重要引擎，加快完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，建设县域集采集配中心，推动农村客货邮融合发展，大力发展共同配送、即时零售等新模式，推动冷链物流服务网络向乡村下沉。可以预计，随着快递基础设施以直接或间接的方式实现“村村通”，快递企业将为农村人口收寄快递包裹带来持久的便利和普遍的服务，将大幅提高农村人口线上购物频次，农村人均包裹量还将迈向新台阶。■当“为兴趣买单”成为消费新时尚随着抖音、快手、哔哩哔哩等视频大平台娱乐流量的有效转化，粉丝经济、网红经济、直播经济爆炸式发展，公/私域流量下的直播带货已经成为高度产业化的“现象级”营销模式，开启了电商平台、消费者与网红主播、短视频内容的深度融合，实现商品在全渠道、全客群的分层式、精准式营销；同时，消费者既是购买者，也是商品“安利”（种草、晒单、推荐）者，深受年轻人喜爱，涌现出了“与辉同行”、“疯狂小杨哥”等一批现象级主播，创造了销售领域的奇迹。根据中国互联网络信息中心发布的第53次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2023年12月，我国网络直播用户规模达8.16亿人，较2022年12月增长6,501万人，占网民整体的74.7%。其中，电商直播用户规模为5.97亿人，较2022年12月增长8,267万人，占网民整体的54.7%。与传统电商按需消费的特点不同，直播电商的实质是为兴趣买单，既具有生活必须消费的目的，又具有满足精神需求的可选消费特点。可以预计，当越来越多的人开始为兴趣买单，结果上呈现的爆款效应，也势必将为快递行业带来更大的增量市场。随着电商渗透国民生活，线上消费高频和网购习惯的养成，以及驿站、快递超市、智能快递柜等末端服务基础设施的普及，同时公众号、小程序、APP等移动端的寄递渠道多元便捷、触手可及，人们生活场景快递化的趋势越来越明显，对于快递的需求变得越来越日常化、个性化。快递的应用场景正充满生活的每一个角落：从同城鲜花、蛋糕、菜场、商超的配送，到代买药、代取送物品等跑腿业务；从服装、化妆品、小电器等耐用品的退换货，到工厂、维修店的零部件配送，从高校开学季、毕业季、寒暑假等物品的寄递，到节假日亲戚朋友之间个人物品的递送、赠送；收寄包裹已经成为老百姓生活中的日常事，越来越多的人选择“空手回家”、“年货春运”、“礼品寄送”成为常态。2024年春运期间（1月26日至2月17日），全国邮政快递业揽收快递包裹56.55亿件，较2023年春运同期增长30.8%；投递快递包裹59.94亿件，较2023年春运同期增长21%。生活场景快递化，将持续改变人们之间物品的流通方式，也将释放越来越多的快递包裹。
2023年，我国年人均快递使用量超过90件，快递包裹总量达到1,320.7亿件，连续10年全球业务量排名第一。展望未来，随着经济社会发展已逐步恢复常态，线上消费新业态正在成为我国经济促内需、稳增长的强大动力和重要引擎。在电商平台多元发展、渠道加速下沉、快递进村、直播电商、农产品上行、生活场景快递化等全要素被激活的作用下，我国电子商务经济的刚需消费效应、消费分级效应和持续渗透效应愈加明显，快递行业将持续成为服务经济发展、服务民生需求的重要载体。
（四）快递产业高质量发展
1、高品质服务构筑行业壁垒
近年来，在资本支持、科技创新、信息化管理等诸多要素作用下，我国快递产业的发展正在经历由小到强、由人工分
拣向自动化操作、由粗放管理向数字化阶段转变。服务能力上，由于信息化、数智化、精细化管理能力差异，快递企业在服务频次、末端资源建设和服务能力上已逐渐显现梯度，头部企业的快递服务网络已经具备了稳定、高效、便捷的特性，与区域性快递网络相比较，在品牌效应、服务品质、全程时效等方面已经具备了可识别、可信赖、可预期的明显差异化特征。快递服务发挥连通线上线下功能，有效满足人民群众对生活物资、医疗物资等现实需求，赢得了广大用户更多的包容、理解和认可。根据国家邮政局数据，用户对快递企业有效申诉处理满意率为97%，2023年全国重点地区快递服务全程时限为56.42小时，同比缩短2.40小时。72小时妥投率为80.97%，同比提升3.15个百分点。高品质、快时效的快递服务已经成为大平台、大电商、高客单价B端遴选快递服务合作伙伴的首要维度，也是C端消费者对快递需求和服务评价的常态化预期。
2、推动实现高质量发展
我国快递业发展韧性持续增强，快递业务高速扩张的同时，也积极转型寻求高质量发展。随着法律法规修订完善及鼓
励高质量发展等一揽子综合治理措施的推进，我国快递产业发展环境迎来扭转性改观的新局面。一方面，通过遏制快递行业恶意竞争、规范市场公平竞争秩序、遏制部分地区快递服务收入非理性下行，单一“价格战”竞争模式基本结束。旗帜鲜明反对“内卷”、产品分类、服务分层、高质量发展已逐渐成为头部企业发展的新共识，有利于持续保障电商经济及人们消费活动高质量发展，有利于维护商家、消费者、快递从业人员的合法权益；另一方面，服务好、时效快的快递品牌将优先获得消费者选择或青睐，势必促使快递企业由恶性价格竞争转向服务竞争、价值竞争、产品力竞争，将引导快递企业更加关注服务品质持续改善及时效提升，以更好的末端服务和全程时效满足商家及消费者多领域、多场景、多样化的寄递物流需求。电商平台推动送货上门服务，更加注重消费者服务体验，促进快递企业的能力建设，追求企业的高质量发展。通过调整发展战略和竞争策略，推动快递行业向客户分群、产品分层、溢价服务的竞争格局发展，头部快递企业将获得更大的品牌优势、产品优势和发展空间，对快递行业向高质量方向发展带来积极、深远的影响。
（五）韵达股份是我国快递产业领军企业之一
作为国内快递行业第一梯队的领军企业之一，近年来公司聚焦主业，持续夯实基础设施底盘建设，随着公司在枢纽转
运中心、设备自动化智能化、运力运能提升、数字化信息化建设等核心资产方面的投入逐渐完善，将网络信息平台、自动化智能化设备与业务深度融合。公司通过多种方式保障公司快件时效、人均效能、运营效率和服务质量等管理指标，推动■快递业务稳健发展：2023年，公司完成快递服务188.54亿件，同比增长7.07%，市场份额达14.28%。■服务品质持续领先：公司服务时效和服务水平在加盟制可比同行中长期持续保持领先优势。根据国家邮政局相关数据，快递服务时效方面：2017年-2021年连续5年，公司在加盟制可比同行中的全程时限排名前两名（其中2017年-2019年连续三年排名第一）。根据国家邮政局发布的2023年快递服务满意度调查和时限测试结果，公司72小时妥投率在80%-90%之间，在可比同行中排名第二。快递服务满意度方面：2017年-2021年连续5年，公司总体满意度在加盟制可比同行中的排名前两名（其中2019年排名第一）。根据国家邮政局《关于2023年四季度邮政业用户申诉情况的通告》，韵达股份申诉处理工作综合指数为98.68分，在可比同行中排名第二，彰显韵达股份卓越的服务品质。■品牌美誉度继续提升：公司入选中国物流与采购联合会颁发的“2023年中国物流企业50强”、“2023年中国民营物流企业50强”；入选全国工商联“2023中国服务业民营企业100强”、“2023中国民营企业500强”；获得中国快递协会颁发的“2022年保通保畅贡献奖”、“2022年度绿色快递示范产品”、“2023年助力乡村振兴贡献奖”等；《中国邮政快递报》等颁发的“2023快递年度贡献奖”、“2023快递社会责任奖”、“2023快递末端创新奖”等；公司获得中国上市公司协会颁发的“2023年公司治理最佳实践案例”、“2023上市公司董事会最佳实践创建活动优秀实践案例”、“2023年度上市公司董办最佳实践案例”。
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