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| 华绿生物(300970)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会于2024年11月20日实施的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020—2024），公司属于“A农、林、牧、渔业”门类下的“01农业”中的子类“014蔬菜、食用菌及园艺作物种植”。根据《国民经济行业分
类》（GB/T4754-2017），公司属于“01农业”类目下的“014蔬菜、食用菌及园艺作物种植”中的子类“0142食用菌种植”。中国自然地理条件多样，食用菌品种极其丰富，在行业发展过程中形成了“传统农户型”、“企业+农户型”和“工厂化生产型”等多种生产模式。相较于传统农户型模式，工厂化生产模式实现了食用菌的机械化、标准化、周年化、规模化生产，摆脱了时间、天气、季节的限制，基本解决了环境安全、食品安全等问题，实现了农业生产循环利用最大化，相比其他两种生产模式具有较为明显的优势。但该种模式需要强大的资金基础、先进的技术条件和完善的现代企业管理制度。食用菌产业已率先步入农业现代化，现代农业科技和工业装备是农业现代化水平的重要体现形式。目前精准化高效栽培技术、病虫害绿色综合防控技术以及新型高效栽培设施与栽培管理技术已在食用菌产业广泛运用。从需求端而言，我国食用菌行业市场需求良好，行业领导厂商之产品基本能够实现即产即销。从供给端来看，近年来，由于较高的行业平均利润率吸引了众多的社会资金进入该行业，工厂化食用菌的总供给量不断提高，市场竞争趋于激烈，但工厂化食用菌行业亦存在具有行业周期的特点，行业产能及市场存在一定的波动。传统农户种植模式生产的食用菌产品，由于质量不高、产量不稳定，其市场份额正逐步被工厂化食用菌种植模式所替代，但因其基数大、价格低，亦会加剧市场竞争。伴随着我国食用菌工厂化栽培产能的不断释放，整个食用菌行业势必经历规范和洗牌的成长阶段。近年来，大量规模小、产品质量不高、销售渠道闭塞的企业被淘汰出局，传统农户种植食用菌占食用菌市场的比例逐步萎缩；而工厂化栽培龙头企业将凭借其产品质量高、技术工艺先进、营销渠道畅通的优势而占据更大的市场份额。
2023年中央一号文件提出：构建多元化食物供给体系，培育壮大食用菌和藻类产业。中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划（2024-2025）》亦着重指出，要构建多元化食物供给体系。这需要树立大农业观与大食物观，全方位、多途径地对食物资源展开开发。规划明确提及，要大力发展生物科技、生物产业，推动食用菌产业壮大，并积极推进合成生物产业化。《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发[2021]25号）中亦明确提出：发展设施农业，因地制宜发展林果业、中药材、食用菌等特色产业。随着社会经济不断发展，消费者生活水平日益提升，人们对健康饮食的追求愈发高涨。食用菌作为一种营养丰富、绿色健康的优质食材，正契合了当下的健康饮食潮流。可以预见，在人们的日常餐饮结构中，食用菌的占比将持续攀升，整个食用菌产业发展前景持续向好。公司是农业农村部乡村产业发展司认定的农业产业化国家重点龙头企业，是国家高新技术企业，同时也是中国食用菌协会副会长单位、中国种子协会食用菌分会副会长单位、江苏省食用菌协会副理事长单位。中国食用菌协会工厂化专业委员会的统计数据显示，公司的工厂化食用菌生产规模位居行业前列。
四、主营业务分析
1、概述
公司主要从事工厂化食用菌的研发、种植与销售。近年来，受全球经济增长放缓、国内餐饮消费动力不足，以及行
业自身产能快速扩张等多重因素交织影响，食用菌行业陷入明显的低谷期。以金针菇品种为例，前些年，大宗原材料采购价格持续攀升，同时消费市场活跃度欠佳，多种不利因素叠加，使得部分规模较小的企业生产规模不断缩水，甚至停产或倒闭。据中国食用菌商务网统计数据显示，截至2024年11月，全国食用菌工厂化生产企业数量为311家，相较于
2023年的316家减少5家，其中新建、在建企业17家，停产（转行）企业22家。供给端的减量促使产品价格从2022年三季度至2023年一季度出现了长时间的触底后回升态势。受益于前期价格反弹这一利好因素，行业内部分大型企业加快了原规划项目的建设及投产进度。食用菌行业具有周期性，目前虽然进入行业低谷期，但是公司在产品质量、成本控制等方面具有优势，公司在国内区域布局、产品种类开发等方面仍有较大发展空间。报告期内，公司坚定发展信心，长期看好国内经济及食用菌行业发展前景，董事会和管理层在降本增效抓管理的同时，紧紧围绕全国基地战略布局、多品种的既定发展思路，持续推进新基地的建设、新品种的开发工作，稳步增强行业竞争力和综合影响力。报告期内，公司稳步推进河南华绿、浙江华绿项目的建设工作，其中，浙江华绿项目金针菇工厂、广西华绿项目一期二厂真姬菇工厂、河南华绿一期金针菇工厂于2024年下半年实现投产，目前处于产能爬坡与磨合阶段，未来将对公司整体业绩产生积极影响；广西华绿二期（鹿茸菇）项目目前处于前期的规划设计中。河南华绿、浙江华绿项目的顺利建成投产，进一步扩大了公司的市场占有率，提高了公司的品牌竞争力。公司目前已经初步形成了以金针菇、真姬菇为主，舞茸、虫草花等珍稀食用菌为辅的多品种协同发展的格局，为公司长远发展筑牢根基。上述项目的开展，完善了公司区域、品类等方面的业务战略布局，公司产品规模、营业收入稳步增加，为未来行业周期上行时的业绩弹性释放奠定了坚实基础。报告期公司产品销量突破23万吨，较上年同期增长21.28%；报告期公司实现销售收入10.32亿元，年度销售收入首次突破10亿元关口，较上年同期增长3.60%。研发方面，持续研发投入，不断优化食用菌优良品种和先进的生产技术，提高科技成果转化能力，提高公司产品单产质量。公司持续培养食用菌专业技术人才，优化研发团队。报告期内，公司研发费用投入合计1,460余万元，新增专利21项，专利数量的增长进一步提高了公司的技术实力，完善了公司的知识产权保护体系，有助于进一步提高公司品牌影响力和核心竞争力。报告期内，公司生产运营呈现良好态势，产能利用率与产销率均维持在较高水平。与此同时，公司坚定不移持续推进降本增效工作，通过精细化管理持续优化运营效率，不断提升经济效益。在人才激励与团队建设方面，公司持续推进2022/2023年两期股权激励计划，通过科学合理的激励机制，进一步增强团队凝聚力，有效提升核心人员的稳定性，促使员工个人利益与公司长远发展紧密相连，与公司实现共赢发展。此外，为积极向市场传递公司对自身发展前景的坚定信念，切实提升市场信心，公司在报告期内实施股份回购计划，截至报告期末，已使用自有资金累计回购2,346,600股，占当前公司总股本的1.5%，累计支出回购股份金额30,004,629.29元（不含交易费用）。截至本报告披露日，公司
2024年度股份回购计划已实施完毕。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
食用菌 销售量 吨 230,108.55 189,737.93 21.28%生产量 吨 229,689.28 192,314.55 19.43%库存量 吨 3,332.23 3,751.50 -11.18%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用主要系公司报告期内规模扩大、产能提升所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用☑不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是□否
同“第六节重要事项”之“七、与上一年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响杂交育种选育黄色金针菇新菌株的研究与应用 本项目旨在为了进一步改良金针菇品种特性，选育出早熟、高产、优质和适用于工厂化栽培体系的黄色金针菇菌株。采用黄色金针菇与白色金针菇作为亲本，通过单孢分离进行杂交，系统筛选，以期获得农艺性状优良、口感佳，适合工厂化栽培的菇帽黄、菇柄白的黄色金针菇菌株。 中期检查 （1）杂交选育出1~2个适合工厂化稳定生产的黄色金针菇菌株；
（2）建立以单单杂交、单
双杂交和多孢杂交等技术
为基础的菌种选育体系；
（3）收集野外黄色金针菇
种质资源；
（4）完成与黄色金针菇菌
株相配套的工厂化栽培技
术；
（5）产生2项专利，2篇
研究论文。 研发新的黄色金针菇品种，为后续市场开拓、研发育种做好储备和基础。杂交育种选育食用菌新菌株的研究和应用 选择高产、优质的食用菌菌株（包括工厂化栽培出菇、野外筛选及菌种保藏资源库）作为亲本，通过收集单孢子，进行单单杂交、单双杂交或多孢杂交等技术手段，淘汰生长衰退、易污染的菌株，并分析其亲缘关系，通过孢子萌发的条件调控及出菇试验；对孢子 结题 （1）杂交选育出2-3个适合工厂化长期稳定生产的食用菌菌株；
（2）建立以原生质体单核
化、单单杂交、单双杂交和多孢杂交等技术为基础的菌种选育体系；
（3）完成工厂化生产使用
的杂交菌株筛选；
（4）完成与菌株相配套的
人工调控的工厂化栽培技
术；
（5）产生2项专利，2篇 本项目实施后，选育
出适合工厂化栽培的
食用菌新品种2-3株
（具有自我知识产
权），并在生产使用中逐渐摸索出配套工艺，提高工厂的品质和产量，提升经济效益。结合工程技术中心的核心技术菌种保藏体系、复壮体系，可持续稳定新品种的菌种特性，可以给公杂交的品种进行培养分析，测定其农艺性状，筛选出表型良好、适合工厂化栽培的菌种菌株，建立一套完整的食用菌菌种选育系统。 研究论文。 司带来持续稳定的菌种来源，经济效益和社会效益显著。真姬菇工厂化栽培出菇一致性提高的研究和应用 通过实验不同原材料、设备改进、优选菌种，调节湿度、空气、光照等研究达到提高菌菇栽培出菇一致性，提升菌菇品质，以达到提高公司效益及市场竞争力的目的。 中期检查 （1）完成原材料的选择和配比；
（2）完成装瓶机的改进；
（3）完成菌种选育；
（4）完成培养室湿度、温
度、二氧化碳浓度的优化；
（5）完成搔菌机的改造；
（6）完成生育室温度、湿
度、光照的优化。 本项目实施过程中，通过对整个真姬菇生产过程中影响真姬菇均一性的因素不断的研究和改善，最终达到提高真姬菇出菇均一性，提升产品品质，提高公司产品竞争力，为公司增加效益。金针菇工厂化栽培移动货架出菇均匀性提高的研究与应用 通过优化生产配方、生产设备和制定新工艺，提高金针菇生长过程的均匀性，降低成本损耗，提升成品品质，以达到提升品质和产能、提高公司效益和市场竞争力的目的。 中期检查 （1）完成新装瓶机的初步改造和更换，小批量投入大生产使用；
（2）完成新配方的优化和
改进，优化配方结构；
（3）母种环节完成新菌种
的培育和筛选；
（4）调控部门完成生产新
工艺的制定；
（5）完成2项专利。 本项目实施过程中，
通过对装瓶机设备的
优化、配方的改进以及调控工艺的优化，有效提升了生产过程中金针菇长势的均匀性，满足现阶段工厂化生产对成品品质的要求，能有效提升金针菇的品质，增加产品美观度，提升市场竞争力，同时，也能有效降低成本的损耗。珍稀食用菌种质资源收集保存及效果验证的研究与应用 根据珍稀菇菌株培养条件的需求，在现有的保藏技术背景下，探究珍稀菇菌丝生长阶段的关键参数，研究出与菌株相配套的培养条件和保藏技术，包括活化、脱毒、纯化、复壮等工艺。通过对保藏菌种进行栽培出菇验证，测试保藏效果，以期建立适合珍稀食用菌的菌种保藏工艺。 中期检查 （1）完成珍稀食用菌生物学特性研究；
（2）完成3-5种珍稀食用
菌种质资源的收集；
（3）建立适合珍稀食用菌
菌种的培养方式；
（4）建立珍稀食用菌菌种
保藏工艺；
（5）产生2-5项专利，2
篇研究论文。 本项目通过对珍稀食用菌的保藏技术的研究，从而获得各种珍稀食用菌菌种，为公司以后发展的多样化提供可能，并为育种做好基础。
5、现金流
年，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 元，下降 ，主要是收回投资收到的现金减少；
2024年，筹资活动现金流入较上年同期增加175,372,624.12元，上升168.11%，主要是银行融资增加；2024年，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加147,058,454.16元，上升221.50%，主要是银行融资增加；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内，公司经营活动产生的现金流量与净利润出现差异，主要由于以下非现金支出因素：部分项目建设完成并转入
固定资产，致使折旧计提金额增加；公司实施2022/2023年两期股权激励计划，产生的期间费用计入当期损益；此外，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试后计提了资产减值准备。
五、非主营业务情况
□适用☑不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用☑不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用☑不适用
4、金融资产投资
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月 深圳证券交易 网络平台线上交 其他 参与公司2023 公司经营情况 具体详见巨潮17日 所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），（云访谈）栏目 流 年年度业绩说明会的网上投资者 及投资者关注的问题 资讯网（www.cninfo露的《关于举行2023年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：
2024-029）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是☑否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是☑否
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