|
| 小熊电器(002959)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所属行业的发展阶段
（1）国内小家电市场延续存量竞争格局，不同品类表现分化
厨房小家电方面，据2024年奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，厨房小家电整体零售额609亿元，同比下降0.8%，基本与去年同期持平。其中，电磁炉、电饭煲、电水壶、电压力锅等传统大单品零售额变化较小；豆浆机、榨汁
机、养生壶等健康养生品类和台式微蒸烤一体机等多功能集成品类零售额增长；空气炸锅、台式电烤箱等品类零售额下滑。个护小家电方面，据2024年奥维云网（AVC）线上推总数据显示，电吹风线上渠道零售额100亿元，同比增加10.4%；电动牙刷线上渠道零售额51.9亿元，同比降低6.9%；电动剃须刀线上渠道零售额86.1亿元，同比降低8.1%。
（2）市场竞争逐渐回归良性，产品品质化迭代成为核心
2024年下半年，消费者对健康生活、空间美学、功能集成、智能实用等追求推动产品趋势，小家电市场竞争逐渐回
归良性，产品品质化迭代成为核心、高端增长显著。比如随着消费者健康意识趋势强化，豆浆机、榨汁机、养生壶等健康养生品类零售额实现增长；对单一产品满足多种功能的需求增加，台式微蒸烤一体机等多功能集成品类零售额实现增长；空间利用率诉求下，超薄产品、叠放类产品的迭代加速。
（3）国内线上渠道仍是主流，新兴渠道流量趋饱和
据奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年厨房小家电线上零售额 478亿元，同比增长1.7%；线下零售额 130亿元，
同比下滑 8.9%。线下渠道面临转型、复苏难题，目前仍处于调整期，国内线上渠道依然是增长核心通道。新兴渠道方面，厨房小家电抖音渠道线上零售额占比已达21%，流量已经趋近饱和。
（4）出口增长保持较好态势
海外市场方面，根据中国机电产品进出口商会数据显示，2024年厨房小家电累计出口金额199亿美元，同比增长9.1%；累计出口数量10.4亿台，同比增长18.6%。2024年个护小家电累计出口金额57亿美元，同比增长16.9%；累计
出口数量7.5亿台，同比增长17.1%。小家电出口增长保持较好态势。
2、行业周期性特征
小家电行业属于制造业，技术革新和新兴品类的研发和细分，加快了产品或者品类的更新换代，部分品类的市场份
额逐渐被新兴品类替代，导致老品类产品市场份额下降。技术革新和新兴品类的出现亦没有明显的周期性，小家电行业的周期性特征不明显。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司实现营业收入 475,827.00万元，较2023年同期增长0.98%；公司营业成本 307,889.69万元，较2023年同期增长2.67%。2024年，公司销售费用86,447.10万元，同比降低0.83%；管理费用23,572.27万元，同比增
长24.25%；研发投入19,484.97万元，同比增长36.48%；财务费用1,437.67万元，同比增长171.74%。2024年，公司实现利润总额35,806.73万元，较2023年同期降低30.43%；实现归属于母公司股东的净利润28,778.74万元，较2023年同期降低35.37%。2024年，公司实现经营活动现金流量净额22,924.30万元，较2023年同期降低66.52%。
2024年，公司面临复杂多变的外部经营环境，在宏观经济波动与市场竞争加剧等因素影响下，公司积极调整经营策略，持续构建全域营销能力、产品技术规划能力，持续提升精益制造管理能力，完善以价值创造为导向的激励机制，深入流程和数字化的建设，并始终坚持用户价值为先，凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质和良好的产品体验以及多渠道布局策略，持续向消费者推出创新多元、精致时尚、品质好用的小家电产品，长期坚持价值驱动成长。核心产品方面，公司通过持续创新和营销整合，双舱洗衣机、叠叠锅、破壁机等产品在市场有不错的表现；海外业务方面，公司按照既定战略，加大资源投入，提升海外产品研发和策划能力，积极拓展海外渠道，OEM、自牌出海、跨境业务的业绩都有较大的增长，并且在组织能力上做了一定的积淀；新兴业务方面，母婴类等产品从上半年的业绩低谷到下半年明显好转，公司在这个过程中不断做调整，对新兴业务未来的发展方向更加清晰，也做了相关基础能力构建；制造、数字化、供应链、财务、人力资源等方面，2024年公司持续深耕，工作中心下移，细化管理，提高运营效率。
2024年公司主要经营策略执行情况如下：
（1）市场营销策略
2024年，公司打通渠道深度融合，深耕全域营销能力，精细化运营。①持续强化线上传统渠道运营能力，强化新兴
电商渠道布局，深度挖掘线下下沉渠道，建立全国战区运营中心，孵化自由模式，借助数字化工具进一步提升渠道效率；②持续打造海外市场品牌知名度，聚焦欧亚市场，建立海外大客户体系；③构建经销商体系，打造深度产品包销和标准化服务能力；④加强营销体系运营管理，提升费用管理能力和执行效率；⑤以用户为中心，创造用户价值，做好产品、做好服务、做到客户极致体验。
（2）产品策略
2024年，公司以发展战略为方向，以事业部端及工厂端业务为牵引，实现了技术领先、新业务布局、技术驱动的产
品策略。①公司聚焦事业部战略品类技术主线，实现了以技术主线驱动的技术创新研究模式；②公司通过加大差异化人才引进力度、大力开展对外技术合作、建设先进实验室、为研发人才培训赋能等方式，构建了技术研究基础能力；③公司以旗舰电饭煲及旗舰破壁机两款旗舰产品为依托，圆满完成了电饭煲及破壁机自主电控研发能力的构建。
（3）品牌提升策略
2024年，公司围绕为用户提供轻松愉悦的品质生活理念，在品牌升级、营销创新与用户运营领域取得关键突破。品
牌建设方面，聚焦年轻化社交媒体生态，通过明星合作、IP联动及场景化内容创新及种草，实现声量持续领跑行业；精准布局核心场景，结合大型展会与品牌里程碑事件营销，强化品牌价值与综合实力。营销创新方面，以“轻松生活”为核心主张，打造一系列差异化主题营销活动，联动全渠道资源形成传播合力，为重要消费节点蓄水赋能。用户运营方面，通过分层运营策略提升用户粘性与价值贡献，推动客单价与核心品类渗透率显著增长。全年品牌影响力与用户资产质量实现双升级，为公司经营夯实基础。
（4）供应链策略
2024年，在供应链策略方面：①公司通过全流程可视化与信息共享实现供应链的高效协同。通过实时跟踪消费者需
求变化，结合大数据和人工智能技术，显著提高需求预测的准确性，从而制定更加灵活的生产和物流计划，能够快速响应市场波动，提升产品交付的稳定性和速度，最终提高客户满意度。在降本控费和提质增效方面持续发力，优化供应链结构，降低总成本。②与核心供应商建立战略合作伙伴关系，确保供应的稳定性，通过协同创新进一步提升供应链效率。③在风险管理方面， 提高全员风险意识，鼓励员工主动识别和报告潜在风险。通过定期总结实际风险事件的经验教训，不断完善风险管理体系，持续提升应对不确定性能力，增强供应链的韧性。
（5）制造策略
2024年，制造体系执行“一纵一横”的经营策略，纵向维度聚焦业务经营，建立与各事业部的直接对接机制，横向
维度着力能力建设，搭建与职能部门的协同平台，通过双维联动实现组织效能与专业实力的协同提升。在组织能力建设方面，形成从制造平台到工厂职能、车间层级的完整管理体系；在专业能力建设方面，以制造为中心，以精益物流、IE、工艺研究、设备及自动化、精益改善、运营六大维度为提升方向，聚焦专业人才的投入和培养，加大整体制造能力的研究和落地。
（6）组织能力建设策略
2024年，在组织能力建设方面：①公司根据市场环境变化，持续优化组织架构，引进行业关键干部人才，推行绩效
管理机制，落地市场化全面激励机制；②通过整合与优化，提升内部业务协同，由事业部端到端对经营负责；加强大店能力建设，提升精细化运营能力、整合营销能力，加强对用户品质体验的关注；③启动薪酬绩效体系的变革，激发员工积极性。
（7）流程和数字化策略
2024年，在流程和数字化方面：①公司持续以流程、数据和系统“三轮”为驱动，进一步夯实新一代数字化底座，
利用业务数据和流程数据分析与挖掘，持续推动业务变革，获取效率与质量提升的价值；②积极尝试AI等新技术赋能业务运营，并取得初步成效，为后续企业运营降本增效提供了新方法新思路；③持续深化信息安全工作，为公司的数字资产与服务保驾护航。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
小家电行业 销售量 万台 4,598.04 4,480.01 2.63%生产量 万台 5,057.57 4,328.69 16.84%库存量 万台 1,211.91 857.26 41.37%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司小家电行业库存量2024年度同比增幅为41.37%，主要系2024年底临近春节假期提前备货所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，占比98.41%。主营业务成本结构如上表。
报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料构成，直接材料占主营业务成本60.03%。
直接人工是直接生产工人的工资，制造费用主要包括水电费、车间管理人员工资、物料消耗和折旧费用等。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告第十节财务报告之“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响双舱洗衣机烘干版本研发 增加烘干功能，优化外观，提升用户洗衣体验 已完成 每个内桶增加一套独立的烘干系统，达到洗衣烘干一体作业，同时提供24小时衣物托管功能，提升用户 提升公司品牌价值，作为公司高端产品的锚点，推动高技术产品的发展、提高研发团队总体开发能力体验叠叠锅方便收纳研发 提升收纳，改善体验 已完成 主机可拆叠减小体积方便收纳，主机展开可以放两个锅，改善用户体验 做品类的领军者，推出产品的先行技术外置水箱空气炸锅 提升用户体验感受，煮食效果，提升品牌形象 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率，提升品牌形象 丰富空气炸锅产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力“叠叠锅”多功能料理锅 提升用户体验感受，收纳便利，提升用户体验感受，煮食效果，提升品牌形象 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率，提升品牌形象 丰富功能料理锅产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力自动上水破壁机 提升破壁机口感，解决隔夜泡豆滋生细菌痛点，提升用户体验满意度 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富破壁机产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力和面绞肉机 满足切碎机同一使用场景下的和面、绞肉、肉菜粗中细口感可调等多功能需求，提升用户体验满意度 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力手持压面枪 降低压面机成本，提升产品品质，增强产品竞争力，提升用户体验满意度 已完成 降本增效，提升产品竞争力 替代旧品压面机，改善品质和体验问题，提升公司核心竞争力温泉煮蛋器 提升用户体验感受，煮食效果 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富煮蛋器产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力可收纳电热锅 提升用户体验感受，收纳便利 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富电热锅产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力智控增压电熨斗 电控控温、大蒸汽量，提升用户体验感受 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富电熨斗产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力高端无雾加湿器 提升产品体验，增强产品竞争力 已完成 把公司现有无雾加湿器机加湿量从350g/h提升到1000g/h以上,同时有净化和除菌功能的高端产品 高端产品可提升品牌溢价能力，提升品牌高端形象双杆加长烫板挂烫机 加大烫板面积、蒸汽量，提升用户体验感受 已完成 烫板长度从42cm提升到70cm，蒸汽量从40g/min提升到43g/min提升用户体验感 双杆加长烫板结构丰富落地挂烫机的产品线结构，提升小熊挂烫机产品的竞争力语音石墨烯取暖器 提升产品体验，增强产品竞争力 已完成 离线语音控制模块应用，石墨烯+PTC发热体应用，提升用户体验 丰富电暖气产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力组合调奶器（调奶+蒸汽消毒技术应用） 提升产品体验，增强产品竞争力 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力可调控双向出风高密封性自动卷发棒的开发 提升卷发效率，不需频繁的更换卷发头 已完成 增加客户粘附力，扩大客户受群体 丰富公司产品线，提升产品竞争力具有过滤功能的电吹风均匀导流技术研发 提升用户体验感受，达到快速烘干效果 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富电吹风产品线，完善产品线结构，提与应用 升公司核心竞争力可折叠360度转向风梳美发器技术研发与应用 满足用户使用不同场景，增强产品功能 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富多功能热风梳产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力无刷超薄高速干手器技术研发与应用 提升干手速度，缩小机器体积 已完成 产品创新，提高效率 储备和丰富产品品类，提升公司的竞争力红外自动卷发器技术研发与应用 提升护发及快速卷发效果 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富产品线，提升公司核心竞争力具有高效卷发风梳技术研发与应用 提升用户卷发效率 已完成 创新卖点，提高市场占有率 丰富风梳产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力线性电推剪技术研发与应用 提升点推剪剪切效率，产品寿命 已完成 创新卖点，提高市场占有率 丰富电推剪产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力智能识别电动牙刷技术研发与应用 提升用户体验感受，刷牙智能化效果 已完成 开拓差异化市场，提高市场占有率 丰富电动牙刷产品线，完善产品线结构，提升公司核心竞争力
5、现金流
（1）2024年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.52%，主要系本期较去年同期购买商品、接受劳务支付的现金和支付职工薪酬增加所致；
（2）2024年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.12%，主要系本期较去年同期理财赎回增加及
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
（3）2024年度公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加112.55%，主要系本期较去年同期理财赎回增加及购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 33,741,457.80 9.42% 主要系理财投资收益。 否
公允价值变动损益 -4,484,219.14 -1.25% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动及确认对罗曼智能的业绩对赌或有对价所致。 否资产减值损失 -10,942,383.51 -3.06% 主要系存货期末计提跌价。 是营业外收入 20,408,558.94 5.70% 主要系本期收到的侵权赔偿金及湖南中仓供应链管理有限责任公司以仓储服务费赔偿抵减公司部分火灾损失所致。 否营业外支出 12,899,631.36 3.60% 主要系本期发生对外捐赠、固定资产报废损失、滞纳金。 否其他收益 16,159,259.61 4.51% 主要系本期公司收到的 否政府补助。信用减值损失 -4,128,536.83 -1.15% 主要系期末应收款项计提坏账所致。 是资产处置收益 -761,425.51 -0.21% 主要系固定资产处置损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
户，罗曼智能工商变更已完成 不适用 不适用 否2024年07月05日 巨潮资讯网（http://wwwnfo.com.cn）《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的公告》（公告编号：
）
合计 -- -- 154,
444,
172.
38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内，公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理，上一报告期无此业务。报告期实际损益情况的说明 报告期实际损益金额包括期末持仓公允价值变动损益-0.09万元及本期平仓投资收益4.72万元。套期保值效果的说明 为规避大宗材料价格波动风险，有效管理生产成本，增强财务稳健性，从而支持公司的长期健康和稳定发展，不以投机为目的，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。衍生品投 自有资金资资金来源报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展大宗材料期货套期保值业务的风险分析及控制措施：
1、市场风险：为规避大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。
2、流动性风险：公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3、履约风险：由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金
由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。
4、强平风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。公司套期保值业务仅限于生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量的合理比例。在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。公司已制定《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》，对套期保值业务范围的审核流程、审批权限、相关部门设置与人员配备、资金管理、风险控制等作出了明确的规定。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持仓期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2019年 首次
公开
发行
股票2019年08
月23
日 102,7
50 93,68
中。 0
2022年 向不特定对象发行可转换公司债券2022年09月07日 53,600 52,734.08 13,217.59 46,89中。 0合计 -- -- 156,350 146,415.27 14,101 123,2
1、公司2019年首次公开发行股票募集资金使用情况：经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2019]1278号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.25元，募集资金合计1,027,500,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元（其中前期已经支付2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元，已于2019年8月20日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用19,790,566.04元（不含税）及前期已经支付的保荐费2,000,000.00元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币936,811,933.96元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于2019年8月20日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资报告》。截至2024年12月31日，公司2019年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币131,229,439.16元。报告期内公司投入募集资金总额为8,834,105.32元，已累计投入募集资金总额为763,734,501.67元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为0.00元，累计收到的银行存款利息总额为935,739.86元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为0.00元,累计支出银行手续费总额为7,575.13元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为2,046,736.77元，累计取得的银行理财产品收益总额为57,344,144.66元。
2、公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况：经中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2022]1099号”文核准，本公司向社会公开发行面值总额53,600.00万元可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行，期限为6年。本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为536,000,000.00元，扣除未支付的承销及保荐费用5,377,358.49元及对应增值税322,641.51元后的余额530,300,000.00元，已于2022年8月18日存入公司募集资金专户。本次发行可转换公司债券实际募集资金为人民币536,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行费用（不含税）8,659,245.28元后，实际募集资金净额为人民币527,340,754.72元。该募集资金业经信永中和审验，并于2022年8月18日出具了XYZH/2022GZAA60500《验资报告》。截至2024年12月31日，公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金剩余人民币72,791,328.63元，其中账上结存72,791,328.63元，购买定期存款金额0.00元。报告期内公司投入募集资金总额为132,175,850.88元，已累计投入募集资金总额为468,985,938.02元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用47,169.85元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为5,971.37元，累计收到的银行存款利息总额为75,342.19元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为3.60元，累计支出银行手续费总额为571.00元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为3,324,439.94元，累计取得的银行理财产品收益总额为14,314,570.89元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2019年度首次公开发行股票2019年08月23日 1.小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）因） 小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目原计划分两期建设实施，其中一期项目已于2021年11月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。2020年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围，符合村改相关政策，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，有利于吸纳优秀人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此，公司终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目二期建设，将小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地项目。公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金26,013.17万元用于创意小家电（勒流）基地项目。小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目一期已于2021年11月达到预定可使用状态并投入使用，该项目年度承诺效益为7,571.10万元，2024年年度实现效益为2,504.41万元，低于年度平均承诺效益7,571.10万元，实际效益较承诺效益低主要是受宏观经济环境波动下行业竞争激烈、市场需求不足等因素影响。创意小家电（勒流）基地项目一期项目已于2022年8月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目正在筹划建设中。该项目年度承诺效益为8,862.13万元，2024年年度实现效益为6,987.40万元，低于年度平均承诺效益8,862.13万元，实际效益较承诺效益低主要是受宏观经济环境波动下行业竞争激烈、市场需求不足等因素影响。小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目已于2020年2月达到预定可使用状态并投入使用，该项目年度承诺效益为3,920.93万元，2024年年度实现效益为3,606.30万元，低于年度平均承诺效益3,920.93万元，实际效益较承诺效益低主要是受宏观经济环境波动下行业竞争激烈、市场需求不足等因素影响。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生参见“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）”募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2019年度首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：2019年9月27日，公司召开第一届董事会第
十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，公司以首次公开发行募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币12,563.26万元，信永中和针对该事项于2019年9月19日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2019GZA60002）。东莞证券对上述事项发表了同意的核查意见。
2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目：2022年9月21日，召开第
二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以2022年度向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币11,014.16万元，信永中和针对该事项于2022年9月21日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022GZAA60505）。东莞证券对上述事项发表了同意的核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、2022年10月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金6,778.92万元永久性补充流动资金。“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”对应的募集资金专户余额已转出（实际转出6,856.14万元）并已办理销户事宜。募集资金节余主要原因如下：
（1）小熊电器智能小家电制造基地项目：
①公司在实施过程中，结合宏观环境、行业需求以及公司实际经营情况的变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资金，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出；②结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益；
（2）小熊电器信息化建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
2、2023年5月10日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小熊电器研发中心建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金3,150.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小熊电器研发中心建设项目”对应的募集资金专项账户余额已转出（实际转出3,189.67万元）并已办理销户事宜。募集资金节余主要原因如下：
（1）小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目：
①由于建筑成本及人工成本上涨，该募投项目实施过程中建筑工程费实际支出超出原预算金额。
②公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资金，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。③结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
（2）小熊电器研发中心建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益
3、2024年12月26日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止创意小家电（勒流）基地项目，并将该项目剩余募集资金 13,083.38万 元（占总募集资金净额的比例为 13.97%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。创意小家电（勒流）基地项目对应的募集资金专户余额已于2025年1月15日转出（实际转出13,133.42万元）并已办理销户事宜。募集资金节余主要原因是：近年来，小家电市场进入存量竞争阶段，行业竞争不断加剧。在综合考虑行业发展态势、市场竞争环境变化等因素后，结合公司发展战略并提高资金使用效率。公司终止了勒流基地项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 1、2019年度首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：2024年5月10日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理（其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过10,000.00万元），购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。截至2024年12月31日，公司2019年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币131,229,439.16元。
该剩余募集资金为创意小家电（勒流）基地项目对应的募集资金专户余额，2024年12月26日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止创意小家电（勒流）基地项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，创意小家电（勒流）基地项目对应的募集资金专户余额已于2025年1月15日转出（实际转出13,133.42万元）并已办理销户事宜。
2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目：2024年5月10日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理（其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过10,000.00万元）购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。截至2024年12月31日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金购买定期存款金额0.00元，账上结存金额为人民币72,791,328.63元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、小熊电器智能小家电制造基地项目的实施主体为小熊智能，该项目于2022年实施完毕并结项，后续因公司内部经营管理需要，将研发中心及办公楼租赁给公司及其子公司，以及部分闲置厂房场地和生产设备暂时出租给公司及其子公司，且公司于2024年10月将该部分厂房的其中一部分对外出租给外部供应商。小熊智能在满足现有经营业务及生产需求的情况下将场地及设备出租给公司，能够提高单位场地及设备的使用效率，同时将为公司带来一定的收益，对公司的经济效益不会产生负面影响。
2、新建智能小家电制造基地（二期）项目的实施主体为小熊精品。因新建智能小家电制造基地（二期）项目部分场地已完成建设及购买了部分设备进行调试，在新建智能小家电制造基地（二期）项目整体投入使用前出现一定的暂时性闲置。为提高募投项目场地和设备的使用效率，满足公司的经营需求，小熊精品自2024年起将该募投项目部分闲置的场地和设备暂时出租给公司及其子公司（其中2024年为免费出租场地，2025年起开始收取场地租金）。小熊精品在满足现有业务生产需求的情况下将闲置场地和设备暂时出租给公司及其子公司，能够提高单位场地和设备的使用效率，不会对公司生产经营产生负面影响。2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2019年
度首次
公开发
行股票 首次公
开发行 创意小
家电
（勒
流）基
地项目 小熊电
器创意
小家电
生产建
设（大
良五
沙）项
目 26,013
12月 6,987.
4 否 否
合计 -- -- -- 26,0134 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 变更原因：小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目原计划分两期建设实施，其中一期项目已于2021年11月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。2020年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围，符合村改相关政策，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，有利于吸纳优秀人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此，公司终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目二期建设，将小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地项目。决策程序：公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金26,013.17万元用于创意小家电（勒流）基地项目。信息披露情况：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-064）和《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 创意小家电（勒流）基地项目一期项目已于2022年8月达到预定可使用状态并投入使用。该项目年度承诺效益为8,862.13万元，2024年年度实现效益为6,987.40万元，低于年度平均承诺效益，实际效益较承诺效益低主要是受宏观经济环境波动下行业竞争激烈、市场需求不足等因素影响。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1不适用注：1、2024年12月26日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止创意小家电（勒流）基地项目，并将该项目剩余募集资金 13,083.38万元（占总募集资金净额的比例为13.97%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。剩余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司与东莞证券、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。创意小家电（勒流）基地项目对应的募集资金专户余额已于2025年1月15日转出（实际转出13,133.42万元）并已办理销户事宜。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，罗曼智能纳入公司合并报表范围，罗曼智能的生产经营情况将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。东莞市科德精密制造有限公司 收购 无重大影响东莞市万笙生物科技有限公司 收购 无重大影响东莞市罗曼新思维销售有限公司 收购 无重大影响东莞市罗曼罗兰科技有限公司 收购 无重大影响东莞市罗曼美健科技有限公司 收购 无重大影响杭州罗曼美健科技有限公司 收购 无重大影响
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月29日 公司会议室 电话沟通 机构 国联证券、国泰君安证券、中泰证券、光大证券、华宝基金、嘉实基金等121方接入电话会议 公司未来的发展规划、市场情况及经营现状 详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《2024年4月29日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-001）。
2024年05月06日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 公司投资者 公司未来的发展规划、市场情况及经营现状 详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网披露的《2024年5月6日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-002）。
2024年08月29日 公司会议室 电话沟通 机构 国泰君安证券、国联证券、国信证券、富国基金、华宝基金等150方接入电话会议 公司未来的发展规划、市场情况及经营现状 详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露的《2024年8月30日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-003）。
2024年09月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 公司投资者 公司未来的发展规划、市场情况及经营现状 详见公司于2024年9月13日在巨潮资讯网披露的《2024年9月12日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-004）。
2024年10月31日 公司会议室 电话沟通 机构 国投证券、国泰君安证券、国信证券、富国基金、华宝基金等57方接入电话会议 公司未来的发展规划、市场情况及经营现状 详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《2024年10月31日投资者关系活动记录表》（编号：2024-005）。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|