聚杰微纤(300819)_经营总结

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聚杰微纤(300819)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求　　1、行业所处发展阶段　　2024年，我国纺织行业在国内外复杂多变的环境中展现了强大的韧性，有效利用了国家的存量增量政策，确保了经济运行的总体平稳，并实现了主要经济指标的回升。出口、投资及部分效率指标显示出积极变化，市场信心和预期有所提升。　　2024年，纺织行业产能利用水平稳中有升，供给端呈现平稳增长态势。根据国家统计局数据，2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点，均高于同期全国工业75%的产能利用水平。规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点。产业链绝大多数环节全年生产形势良好，化纤、毛纺、长丝织造、产业用纺织品等行业全年工业增加值同比实现较快增长。　　在国家统计局统计的15个纺织大类产品中，化学纤维、纱、印染布、服装等10个主要大类产品产量同比实现正增长。　　在生产方面，2024年纺织行业的产能利用率有所提升，供给端呈现平稳增长。规模以上纺织企业的工业增加值同比增长4.4%，化纤、毛纺等行业增长显著。效益方面，规模以上纺织企业的营业收入和利润总额均实现增长，各主要环节的营业收入均呈正增长。　　2024年，国际市场需求总体疲弱，贸易环境风险高企，纺织行业外贸形势较为严峻，但我国纺织行业持续深化外贸转型升级，国际竞争力稳定释放，全年出口实现正增长。根据中国海关快报数据，2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%。　　其中，纺织品出口额为1419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长0.3%。我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对美国、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。　　2、行业区域特点　　我国化纤纺织行业呈现比较明显的区域性特点：从产业区域分布来看，我国形成了以江苏、浙江为主的化纤纺织产业集群聚集地区。其中，江苏和浙江两省都具有规模较大的化纤纺丝、织造及面料印染后整理生产能力，同类产业相对集中，产业集聚优势明显。　　3、行业竞争格局　　公司专注于超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务，产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类。　　从世界竞争格局来看，受劳动力成本和制造业竞争激烈等因素的影响，化纤纺织行业产能已经完成从发达国家向发展中国家的梯度转移。在产量方面，我国继超越日本、韩国后，已跃居为第一大生产国，同时在产品品种、质量等方面，正逐步缩小与发达国家的差距。　　从国内竞争格局来看，国内纺织行业市场化竞争较为充分，行业集中度较低，行业内企业数量众多，以中小型企业为主。部分企业在研发创新、技术改造、环保投资、设备升级等方面逐步加大投入，通过引进新型生产设备，逐步淘汰落后设备和生产工艺，不断提高纺织产品质量及附加值，树立起良好的口碑及市场影响力。　　4、公司所处的行业地位　　公司是国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，在超细复合纤维织造、染整细分领域中具有较强的研发创新能力，是工信部行业标准《超细涤锦纤维双面绒丝织物》（FZ/T43083-2016）的起草单位，2023年度，公司牵头制定《海岛丝织物》（GB/T22862-2023）国家标准、《化纤长丝无尘擦试布》（FZ/T44008-2022）行业标准及《绿色设计产品评价技术规范－化纤长丝织造产品》、《海岛型超细纤维针织仿麂皮面料》、《纺织品抗病毒、抗菌整理剂及功能评价》等团体标准三项。公司荣获中国纺织工业联合会、中国长丝织造协会颁发的“中国超细纤维面料精品生产基地”、“绿色清洁生产优秀企业”称号。公司在超细复合纤维面料生产过程中的开纤、染色、起绒工艺及效果，已达到国内或国际先进水平，生产的超细纤维功能面料、超细纤维仿皮面料等高端超细复合纤维面料，品质优异、知名度高，可媲美甚至超过日、韩等传统面料生产强国，在国际、国内市场上具有较强的竞争力。　　四、主营业务分析　　1、概述　　2024年，我国纺织行业在国内外复杂的形势下表现出较强的抗风险能力，积极落实国家稳经济政策措施，推动行业运行保持基本稳定，主要经济指标逐步回暖。出口贸易、固定资产投资及部分效益指标呈现向好趋势，市场发展预期得到进一步改善。　　2024年，纺织行业产能利用率稳步提升，生产端保持稳定增长。统计数据显示，全年纺织业、化纤业产能利用率分别达到78.5%和85.4%，同比上升2.1和1.1个百分点，均显著高于全国工业75%的平均水平。规模以上纺织企业工业增加值增速达4.4%，较上年大幅提高5.6个百分点。　　（1）报告期内公司总体经营情况　　报告期内，在公司董事会及管理层的带领下，全体员工团结一致，不断突破，在电子产品用面料及车用面料领域较上年取得可喜的成绩。　　2024年，公司实现营业收入59,952.56万元，较上年同期减少12.46%；营业利润7,440.77万元，较上年同期减少10.54%；利润总额7,328.06万元，较上年同期减少7.99%；归属于公司股东的净利润6,444.95万元，较上年同期减少13.42%；扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年同期增加56.43%。　　（2）报告期内核心工作　　①深化精益生产管理　　报告期内，公司重点改进生产流程工艺。扩大关键技术应用场景，加速在研项目成果转化，增强产品技术含量，完成品质迭代升级。构建智能化供应链系统，强化精细化生产管控，巩固企业成本竞争优势。　　②重构组织管理体系，升级人才发展机制　　报告期内，公司全面强化内控效能，优化子公司治理模式，提高供应链协同效率。在研发、采供、制造、经营、风控等全流程实施精准管理，推动管理体系现代化转型。同步推进人才战略布局，吸纳与培育专业精英，定制化开展职业技能培训，持续提升团队专业素养。优化绩效评估机制，完善关键指标考核制度，充分释放组织创新活力，构建可持续发展的人才资源池。③强化技术创新能力　　2024年度，公司获得授权的发明专利4件，研发费用投入3,047.43万元,同时持续加强研发资源投入，重点扶持含浸面料等战略产品线，全面提升产品耐久性、色彩稳定性及使用体验。依托超细纤维领域技术积淀，加速生产设备智能化改造，实现降本增效目标。研发新型高性能材料，持续探索超细纤维在工业制造领域的创新应用方案。④推进产品矩阵升级，布局多维度发展报告期内，公司实施市场战略精进计划。坚持高端市场定位，均衡发展中端业务，稳定海外销售基本盘，创新客户协作机制，提升国际品牌客户占比，优化客户结构多样性。同步开拓国内市场，挖掘本土客户需求，夯实行业地位。聚焦电子与汽车用面料领域，整合优质资源，打造差异化高端产品系列，形成纺织服装与产业用布双轮驱动的战略布局。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用公司是否有实体门店销售终端□是 否　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是□否　　　　超细纤维制成品、超细纤维功能面料库存量较上年同期增加主要因订单需求，备货增加所致。　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用　　（5）营业成本构成　　行业和产品分类　　行业和产品分类　　公司按直接材料、直接人工、委外加工、制造费进行成本归集，折旧、水电气等燃料、动力归集为制造费用。　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是 否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　□适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、行业信息披露指引要求的其他信息　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求　　（1）产能情况　　公司自有产能状况　　　　计量单位本报告期　上年同期　　年产能产能利用年产能产能利用率率产能利用率同比变动超过10%是□否超细纤维制成品、超细纤维面料及超细纤维无尘洁净制品产能利用率较上期增加的主要原因系销售订单增加所致。是否存在境外产能□是否　　（2）销售模式及渠道情况　　产品的销售渠道及实际运营方式　　销售模式：公司的主要产品超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料、超细纤维无尘洁净制品均采用自主品牌销售模式，超细纤维制成品采用公司自主生产面料根据客户要求代工生产。公司产品销售为直销模式，与采购商采用的是线下交易业务合作关系，不存在代销、代理、分销等业务合作方式。运营模式：公司自主研发、生产相关产品，并通过参加国内外著名展会，客户推荐、口碑营销、网络推广等方式开拓客户。目前已经与国际著名品牌迪卡侬建立了长期合作的关系，并在此基础上逐步进入H＆M等世界知名服装、家居品牌的供应链体系。　　（3）加盟、分销　　加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% 　　□是否　　（4）线上销售　　线上销售实现销售收入占比超过30% 　　□是 否□是否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用说明对公司当期及未来发展的影响　　（5）代运营模式　　是否涉及代运营模式　　□是 否　　（6）存货情况　　（7）品牌建设情况　　公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品　　□是 否　　（8）其他　　公司是否从事服装设计相关业务　　□是 否　　公司是否举办订货会　　□是 否　　5、研发投入　　适用□不适用　　　　项目目的项目进展拟达到的目标　　环保工艺路线创出，降低污水处理压力小试检讨根据小样检讨结果，进行小试检讨，染色工艺不用水对面料上色。开发一种应用电子外包的绒面面料中试检讨开发不含卤素，物性合格不露底纹的环保面料。提高海岛面料色牢度中试检讨小批量生产用色母粒纺丝，检讨纺丝生产稳定性，确认对后续加工是否有风险。使用色纱纱线，使材料不需染色，减少污染，更环保安全。量产纱线稳定输出，确保物性达到服用面料要求的前提下，手感更舒适柔软。　　6、现金流　　投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因系本期投资苏州企辉纺织有筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因系归还银行借款及票据融资支付的现金及分配股利支付的现金增加所致；　　现金及现金等价物净增加额较上年同期减少的主要原因系本期筹资减少及投资增加所致。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 　　□ 　　五、非主营业务情况　　适用□不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　（1）期末资产受限情况　　　　期末账面余额期末账面价值受限类型　　36,744.74 36,744.74 支付监管、保证金占用45,738,088.91 14,083,166.09 抵押7,148,352.37 4,671,062.13 抵押52,923,186.02 18,790,972.96 　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　 　　适用□不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　　　（1）集资　　金总　　额集资　　金总　　额　　（2）资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）用途　　的募　　集资　　金总　　额的募　　集资　　金总　　额的募　　集资　　金总　　额比　　例资金　　总额资金　　用途　　及去　　向　　首次　　公开　　发行2020年03 　　月12 　　日 37,47 　　9.09 32,59 　　用募集资金占募集资金净额的90.55%。报告期内，未有变更募集资金用途的情况,累计变更募集资金用途7,997.28万　　元。截至报告期末，所有募集资金专户均已注销。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益　　　　承诺投资项目　　　　2020年03月12日超细纤维面料及制成品改扩建项目研发　　（3）募集资金变更项目情况　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益　　首次公　　开发行募集资　　金永久　　补充流　　动资金国内外　　营销服　　务体系　　建设项　　目 1,646. 　　% 　　不适用　　首次公　　开发行超细纤　　维含浸　　面料建　　设项目超细纤　　维无尘　　超净制　　品建设　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　售。 3,000,0006.79 51,192,404.39 63,438,258.14 7,683,051子公司漂染、织造、制衣、编织；加工床上用品；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 30,000,000.00 97,766,386.55 58,724,472.18 116,308,824.35 3,824,553子公司超细纤维制品的研发、生产与销售；　　自营和代　　理各类商　　品及技术　　的进出口　　业务。 118,000,000.00 269,691,925.05 119,616,282.60 229,420,218.23 12,891,92吴江市聚杰微纤服装有限公司本期净利润较上年同期增加的主要原因系本期销售收入增加所致。吴江市聚杰微纤染整有限公司本期净利润较上年同期增加的主要原因系报告期内该子公司通过精益生产、提质增效所致。安徽聚杰微纤新材料科技有限公司净利润较上年同期增加的主要原因系上期股权转让产生的损失所致。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内　　容及提供的资料价值在线网络平台线上交流其他通过价值在线参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者公司2023年度业绩经营情况　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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