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| 熊猫乳品(300898)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事浓缩乳制品创新研发和加工制造，在炼乳细分领域居行业龙头。公司上游为奶粉、鲜牛乳、白砂糖等
原材料，下游为餐饮、饮品、烘焙、食品工业和零售。国家统计局公报显示，2024年我国牛奶产量4,079万吨，同比减少2.80%。从人均消费量看，我国奶类消费仍处于较低水平。2024年人均奶类消费量41.30公斤，仅相当于《中国居民膳食指南》推荐量的22.60%—37.70%。由于我国奶类消费的七成为液态奶，产品货架期较短，当消费端变动而原奶产能缺乏弹性时，就会由于供需关系产生周期性波动。因此，从产业结构和消费结构来看，货架期更长、应用场景更丰富的浓缩乳制品更具有广阔的前景和巨大潜力。
（一）中国炼乳市场历经百年发展已深度融入本土饮食文化体系。自20世纪20年代引入以来，炼乳完成了从高端营养品到多功能食品原料的转型，在风味科学和供应链革新中持续焕发新生机。
加工工艺赋予炼乳独特价值属性：在浓缩过程中，乳糖与牛奶蛋白质通过美拉德反应和焦糖化反应形成丰富的风味
物质，这种天然转化构建起层次丰富的味觉体系。在应用场景中，炼乳相比植脂末更具天然健康属性，且突破传统奶味载体的定位，其特有的顺滑质地与复合风味的可能性正推动产品创新边界——在现制酸奶中创造绵密口感，在各式饮品中增添醇厚层次，在酱料包中呈现风味底色。这种功能延展恰好契合消费对尝试创新口味的需求、对健康更精细化追求的趋势。供应链维度，炼乳展现出独特的战略价值。其常温储存特性与标准化品质，有效缓冲鲜奶市场价格波动，为连锁餐饮提供柔性解决方案。根据红餐智库，我国餐饮行业的连锁化进程持续加速，连锁化率从2020年的15%稳步上升至2024年的22%。在餐饮业集中度加速提升的背景下，在下游客户的采购端，炼乳简化仓储管理、稳定出品品质的优势更加突出，有利于优化采购成本、提升供应链韧性。这种“隐形刚需”特性在中央厨房和连锁企业的原材料替代方案中尤具潜力。伴随2024年餐饮市场5.30%的平稳增长，炼乳品类依托风味创新能力和供应链价值重塑，正在构建“基础原料+风味载体+成本稳定器”的三重产业定位。这种多维价值体系不仅巩固了在传统烘焙、餐饮领域的优势地位，更推动着其在预制菜、新茶饮等万亿级赛道中的渗透率提升。
（二）随着本土企业在品质把控与渠道服务上持续提升，国产奶油有望在高端市场实现进口平替，在中端市场形成
性价比优势，打开新一轮增长空间。奶油按照原料分为动物奶油（淡奶油）和植脂奶油，植脂奶油市场中国产品牌参与者众多，竞争格局较为分散。淡奶油以新鲜牛乳为原料，因不含反式脂肪酸而受到消费者青睐，国外相关品牌发展较早，且拥有优质奶源和成本优势，安佳、雀巢、蓝风车、总统、铁塔等国外品牌在市场上的知名度更高。国产奶油所需冷链运输距离更短、供应链稳定性更强，未来国产淡奶油市场的发展潜力巨大。此外，随着下游的烘焙、咖啡、茶饮品牌不断扩大规模，在产品上不断出新，对淡奶油的核心诉求已从单纯“原料采购”转向“供应链协同创新”，国产淡奶油有机会通过凭借更高的性价比和本地化服务能力，创造差异化的切入机会。
（三）我国奶酪市场处于快速发展阶段，根据尼尔森数据，2023年中国奶酪市场规模高达128亿元，需求量从2016年的15.39万吨增长至35.06万吨。奶酪本身的营养价值被消费者认可，但中国大多数普通消费者对奶酪缺少消费习惯
和认知，西餐厅和烘焙店为主的传统渠道仍然是目前我国奶酪消费的主导力量。当前头部连锁餐饮企业将奶酪深度植入本土化菜单，围绕奶酪元素开发现制饮品、糕点、融合菜等，是奶酪完成从“舶来品”到“本土化”跃迁的重要一环。餐饮端的产品创新正在重塑消费认知，形成“体验-教育-复购”的传导链条，反向也推动休闲零食和家庭餐桌等C端消费场景的开拓，这种B/C端联动创新模式正在使奶酪融入中国本土化消费生态。
（四）目前主流植物基饮品可分为椰子汁类、豆乳类、坚果类、谷物类、混合类等，主要用于直饮和咖啡、奶茶的
基底，对于乳糖不耐受的消费者而言是可以替代牛奶的健康选择。其中椰子汁类产品的风味普适性较强，根据《凯爱瑞
2024年中国风味图谱》，椰子口味是近五年茶饮、咖啡和乳制品中的主流风味之一。同时椰子风味本身较为温和平衡，
通过椰肉和椰子水的选择搭配还可以做出不同的口感，和其他原料做复配时搭配思路更为灵活，已成为咖啡、茶饮基底
四、主营业务分析
1、概述
见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
浓缩乳制品 销售量 吨 34,562.59 39,659.28 -12.85%生产量 吨 34,903.20 39,779.25 -12.26%库存量 吨 1,392.22 1,240.44 12.24%椰品 销售量 吨 4,837.79 9,567.35 -49.43%生产量 吨 4,992.30 9,892.88 -49.54%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
（1）椰品销售量同比减少49.43%，主要系椰品订单减少；
（2）椰品生产量同比减少49.54%，主要系椰品订单减少；
（3）椰品库存量同比减少63.65%，主要系椰品订单减少。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
①2024年2月8日，公司新设立控股子公司上海可宝食品科技有限公司，注册资本人民币2,000万元，持股比例75.00%。公司将其纳入本年度合并范围。
②2024年11月2日，公司经过充分论证，决定注销全资子公司熊猫乳品集团烘焙食品（浙江）有限公司；2024年12月16日，熊猫烘焙向苍南县市场监督管理局提交注销登记申请材料，截止目前熊猫烘焙的工商注销手续已办理完成。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
干酪的延展性调控关键技术的研发 减少次品率，提高生产效率，满足大规模食品加工及餐饮行业的需求 已验收 解决干酪的延展性调控关键技术 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好热分级炼乳对蛋白变性组成分析的研发 精益生产工艺，节约生产成本 已验收 研究热分级炼乳对蛋白变性组成分析 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好稀奶油的乳液特征及搅打性的研发 与其他食材相结合，赋予产品细腻的口感和蓬松的质地，保障产品品质的一致性和货架期的稳定性 已验收 解决稀奶油的乳液特征及搅打性的稳定 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好基于亲水性胶体配方的甜奶酱品质调控技术研发 不同胶体为炼奶酱的多样化提供了可能性，为消费者带来全新的味觉体验，帮助企业在激烈的市场竞争中开辟新的市场空间 已验收 解决不同亲水性胶体配方制备对甜奶酱的影响 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好打发稀奶油复配乳化剂更改的产品研发 精益生产工艺，节约生产成本 已验收 实现原辅材料替代 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好马苏里拉奶酪碎关键工艺及配方研发 丰富公司产品品项 已验收 满足客户需求，精益生产，节约成本 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好调制淡炼乳添加剂调整对产品状态的研究 精益生产工艺，节约生产成本 已验收 实现原辅材料替代 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好原制干酪存储条件的变更对产品的影响研究 解决客户投诉问题 已验收 解决客户投诉 可有效防止因客户不按照标识存储方式贮存引起的无效投诉芝士片不同干酪含量配方的研究 丰富公司产品品项，增加公司经济效益 已验收 增加新产品 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好奶油奶酪关键工艺及配方研究 精益生产工艺，节约生产成本 已验收 实现原辅材料替代 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好吸吸奶酪关键工艺及配方研究 丰富公司产品品项 已验收 满足客户需求 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好奶酪棒调整添加剂解决析水问题的研究 解决客户投诉问题 已验收 解决客户投诉 可有效防止因客户不按照标识存储方式贮存引起的无效投诉非氢化基底乳（乳饮料）产品开发 丰富公司产品品项 已验收 满足客户需求 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好脱脂奶浓缩工艺研发 丰富公司产品品项 已验收 满足客户需求 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好奶酪酱（奶酪制品）开发 丰富公司产品品项 已验收 满足客户需求 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好椰子奶油产品开发 丰富公司产品品项 进行中 满足客户需求 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好马斯卡彭（干酪）开发 丰富公司产品品项 进行中 满足客户需求 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好大米厚乳风味、稳定体系及工艺研究 通过对风味、稳定体系及工艺方面的研究，研发出适合茶饮、咖啡调配的基底配料产品 已验收 满足客户需求 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好厚椰乳风味、口感及工艺研究 降低产品生产成本，提高产品市场竞争力 已验收 达到降本增效的效果 产品已提供样品进行市场测试，经客户试用，反映良好
5、现金流
（1）报告期内投资活动现金流入同比减少68.33%，主要系赎回理财产品减少；（2）报告期内投资活动现金流出同比减少52.84%，主要系购买理财产品减少；（3）报告期内筹资活动现金流入同比减少95.00%，主要系上年取消股权激励支付回购款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系资产折旧摊销、经营性往来项目及存货等综合变动的影响。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使用
募集资金总
额（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额
2020年 首次公开募集2020年10月16日 33,418 27,780 1,983.74 16,063.54 57.82% 5,800 9,300 33.48% 12,977.75 截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币12,977.75万元，其中以活期存款形式存放的金额为人民币3,628.75万元、以通知存款形式存放的金额为人民币2,349.00万元、以定期存款形式存放的金额为人合计 -- -- 33,418 27,780 1,983.74 16,063.54 57.82% 5,800 9,300 33.48% 12,977.75 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130号文）同意注册，并深圳证券交易所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]937号）同意，公司于2020年10月13日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,100万股，每股发行价为10.78元，应募集资金总额为人民币33,418.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,638.00万元，实际募集资金金额为27,780.00万元。该募集资金已于2020年10月到账。上市资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2020年10月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,064.42万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,064.42万元；（2）直接投入募集资金项目9,999.12万元。公司累计使用募集资金16,063.54万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,716.47万元，募集资金专用账户利息扣除手续费净额1,261.28万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为12,977.75万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行
股票2020年10
月16
日 苍南年产
3万吨浓
缩乳制品
生产项目 生产
建设 是 27,780.00 20,660.38 313.84 12,962.87 62.74%2026年06月30日 不适用 否首次公开发行股票2020年10月16日 济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目 生产建设 否 不适用 否首次公开发行股票2020年10月16日 营销和应用中心项目 运营管理 否 不适用 否首次公开发行股票2020年10月16日 年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目 生产建设 是 1,430.77 1,430.77 100.00%2022年06公开发行股票2020年10月16日 饮料及调味品系列产品优化提升改造因） 1、因前期材料物流配送不及时，以及公司和工程施工单位、工程设计单位及厂房地质勘察单位关于厂房出现大面积沉降问题的争议诉讼正在进行中，使得募投项目施工进程不及预期，新厂搬迁未达到原计划进度，导致公司募投项目“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”未达到预计可使用状态，进度较原先规划时的进度有所滞后。公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，将该项目延期至2024年6月，该事项已于2022年6月23日经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过；目前“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”涉及的诉讼尚未结束，项目实施进度较为缓慢，预计无法在2024年6月底前完成，公司结合现阶段的诉讼争议情况和整体市场环境变化情况，充分论证该募投项目的后续实施进度，将该项目延期至2026年6月，该事项已于2024年5月14日经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
2、“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”，已于2022年6月30日达到预定可使用状态。受消费市场、终端消费群体需求变化，客户整体需求量下降，公司产能利用率不足，固定成本较高，导致项目效益不及预期。
3、“饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”、“定安年产5000吨食品原料项目”项目尚在建设期，未满足收益测算需达到的产能使用预期。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投 适用报告期内发生资项目实施方式调整情况 1、公司于2021年9月14日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于2021年9月30日召开公司2021年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，将原计划投入“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”中的部分募集资金3,500.00万元向全资子公司山东熊猫增资,以实施新增的山东熊猫年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目；
2、公司于2024年1月22日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024年2月8日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，使用募集资金向山东熊猫增资4,000万元，用以实施新增募集资金投资项目“山东熊猫乳品有限公司饮料及调味料系列产品优化提升改造项目”，新增项目从事果冻、果酱、豆花冻、饮料业务。
3、公司于2024年11月21日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2024年12月9日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，拟使用募集资金1,800万元以实施新增的“定安年产5000吨食品原料项目”，其中820万元用于收购南杭药业100%股权，180万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预测数），800万元向南杭药业增资用于场地改扩建。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2020年11月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计人民币60,644,184.92元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于熊猫乳品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]201Z0181号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”承诺投入募集资金金额为3,500万元，由山东熊猫实施项目，目前已达到预定可使用状态。由于项目立项较早，项目建设过程中部分款项使用自有资金支付，且在项目建设过程中，公司根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、有效以及节约的原则，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好的控制了项目建设成本和费用，该募投项目存在节余募集资金。
公司于2024年8月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，于2024年9月2日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，提升公司经营效益，公司拟将已结项的“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”的节余募集资金共计2,180.38万元（含利息收入等）用于“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”，并以减少实施主体山东熊猫注册资本的方式将节余募集资金转入公司募集资金专户。尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币12,977.75万元，其中以活期存款形式存放的金额为人民币3,628.75万元、以通知存款形式存放的金额为人民币2,349.00万元、以定期存款形式存放的金额为人民币7,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：1调整后投资金额合计数大于募集资金承诺投资总额合计数，系“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”募集资金产生的利息收入再投入所致。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)
/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 苍南年产3万吨浓缩
乳制品生产项目 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目 20,660.38 313.84 12,962.87 62.74%2026年06月30日 不适用 否首次公开发行股票 首次公开发行 年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目 1,430.77 1,430.77 100.00%2022年06月30日 -196.26 否 否首次公开发行股票 首次公开发行 饮料及调味品系列产品优化提升改造项目 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目 4,000.00 1,669.90 1,669.90 41.75%2026年01月31日 -231.91 不适用 否首次公开发行股票 首次公开发行 定安年产5000吨食品原料项目 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目 1,800.00 2027年12月31日 不适用 否合计 -- -- -- 27,891.15 1,983.74 16,063.54 -- -- -428.17 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、当前奶酪产品的市场需求大，需求增长迅速，拥有良好的发展前景。奶酪是浓缩乳制品的一个重要组成部分，也是公司战略层面上的成长型业务，为更好地满足公司未来发展需要，进一步提升公司浓缩乳制品生产的综合实力，经公司2021年9月14日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，2021年9月30日召开的第三次临时股东大会分别审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，将原计划投入“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”中的部分募集资金3,500.00万元向全资子公司山东熊猫增资,以实施新增的山东熊猫“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”。
公司于2024年8月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，于2024年9月2日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》，同意将已结项的“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”的节余募集资金共计2,180.38万元（含利息收入等）用于“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”。
2、当前各类餐饮和饮品的市场需求大，需求增长迅速，果冻、果酱、豆花冻、饮料是各类餐饮和饮品的一个重要组成部分，也是公司战略层面上的成长型业务，本次新增项目有利于丰富公司产品线，拓展更多元化的消费场景，提升市场竞争力和品牌影响力。
经公司2024年1月22日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024年2月8日召开公司2024年第二次
临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，使用募集资金向山东熊猫增资4,000.00万元用以实施新增的山东熊猫“饮料及调味品系列产品优化提升改造项目对应项目实施地点为山东济南市济阳区济北开发区。
3、近年来，随着子公司海南熊猫乳品有限公司的发展壮大和产品品类的增多，现有场地已无法满足生产配置需求。为了更好地符合公司发展战略，利用公司区位优势，提高募集资金的使用效益，公司于2024年11月21日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2024年12月9日第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，拟使用募集资金1,800.00万元以实施新增的“定安年产5000吨食品原料项目”，其中820.00万元用于收购南杭药业100%股权，180.00万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预测数），800.00万元向南杭药业增资用于场地改扩建。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、因前期材料物流配送不及时，以及公司和工程施工单位、工程设计单位及厂房地质勘察单位关于厂房出现大面积沉降问题的争议诉讼正在进行中，使得募投项目施工进程不及预期，新厂搬迁未达到原计划进度，导致公司募投项目“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”未达到预计可使用状态，进度较原先规划时的进度有所滞后。公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，将该项目延期至2024年6月，该事项已于2022年6月23日经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过；目前“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”涉及的诉讼尚未结束，项目实施进度较为缓慢，预计无法在2024年6月底前完成，公司结合现阶段的诉讼争议情况和整体市场环境变化情况，充分论证该募投项目的后续实施进度，将该项目延期至2026年6月，该事项已于2024年5月14日经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
2、“年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”，已于2022年6月30日达到预定可使用状态。受消费市场、终端消费群体需求变化，客户整体需求量下降，公司产能利用率不足，固定成本较高，导致项目效益不及预期。
3、“饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”、“定安年产5000吨食品原料项目”项目尚在建设期，未满足收益测算需达到的
产能使用预期。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
具体见“第十节财务报告十、在其他主体中的权益”。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索
引
2024年04月
26日 线上 电话沟通 机构 方正证券王泽华方正证券谌保罗颢升私募夏敬慧天治基金王策源银华基金杨滕景顺长城肖峰华安财保贾怡明睿资本李志国 公司2023年报情况 详见2024年4月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com资者关系活动记录表》编号：2024-001
2024年04月30日 线上 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度及2024年一季度业绩说明会的投资者 公司2023年报、2024年一季度情况 详见2024年4月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com资者关系活动记录表》编号：2024-002
2024年08月28日 现场 实地调研 机构 华福证券张东雪、杜采玲、林若尧、李妍冰东方证券刘晶晶华泰证券秦正军牧鑫资产战君屹欣歌投资赵丽萍九益资管夏桂花象树资产胡宇桥金鼎资本欧依露通乾投资朱灵2024年半年度情况 详见2024年8月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com资者关系活动记录表》编号：2024-003
2024年10月29日 现场 实地调研 机构 方正证券谌保罗西部证券张弛华福证券张东雪、林若尧国海证券黄诗汶财达证券马世辉、曾珍青创伯乐余柏文大道兴业黄华艳、路荣飞禾丰正则汪亚中信证券赵康高溪资产陈继豪 公司2024年三季度情况 详见2024年10月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com资者关系活动记录表》编号：2024-
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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