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| 派瑞股份(300831)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，在双碳背景下，国家将加大电网投资力度，加快新型电力系统的建设。2024年6月，国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，明确提出多条重点推进配套电网项目，以提升电力系统对新能
源的消纳能力，推动新能源高质量发展，未来国内储备项目充足。例如2024年 7 月开工的甘肃-浙江±800 千伏特高压直流工程是世界首条在送、受两端均采用柔性直流输电技术的跨区域特高压输电工程，为国家沙漠、戈壁、荒漠地区大基地新能源外送提供示范。此外，中国企业在海外市场取得了显著突破，以南美和中东市场为例，国家电网和南方电网在巴西、智利等地中标了多个±800kV及±600kV 直流输电工程，如巴西美丽山三期项目、智利±600kV项目，以及沙特的中南部柔性直流输电工程（±500kV，输送容量 7GW，预计2026年投运）。随着中东、拉美和非洲地区新能源项目的快速发展，特高压直流输电技术在全球市场的应用前景广阔。中国企业在技术、装备制造和工程建设等方面的优势，确保了其在全球输电市场的重要地位，并持续推动特高压输电的国际化进程。
四、主营业务分析
1、概述
功率器件类产品方面，为了保证公司传统业务的稳定发展，公司从成本、价格、市场调研等多方面着手，努力拓展
市场，力争在大功率器件及超大功率器件市场占有率得到较大幅度的稳步提升。IGCT器件和FRD器件作为公司新的业务增长点，也正在通过多渠道推进市场应用。在装置类生产方面，已完成或已承接以及正在洽谈的项目包括电子开关、试验电源、放电开关阀组、直流融冰装置等。在测试设备生产方面，在承接晶闸管类及IGBT类测试设备的同时，将相关产品在电机拖动、工业变频、储能变流器（PCS）、风电变流器（PCS）等应用领域进行推广。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电力电子器件 销售量 只（折算6寸产品） 15,478.47 8,348.52 85.40%生产量 只（折算6寸产品） 15,516.80 8,104.34 91.46%库存量 只（折算6寸产品） 5,415.77 5,377.44 0.71%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用在报告期内，公司一方面加大产品研发及市场开拓，努力提升产品竞争力，公司营业收入同比大幅增长；一方面通过持续技术创新，为客户提供高质量的产品及服务，赢得客户青睐，有力的推动了公司业绩增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2024年2023年 同比增减 重大变动说明
销售费用 3,860,789.93 3,851,130.24 0.25%管理费用 26,233,677.04 23,507,905.84 11.60%财务费用 -7,023,130.31 -8,153,135.26 -13.86%研发费用 9,467,193.66 10,575,269.58 -10.48%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响直流输电关键器件产品技术研发 致力于现有功率器件产品特性优化工作。 持续研发中 提高公司现有产品的技术特性，应对不同客户的不同需求。 提高现有产品技术参数，满足不同客户的技术要求。IGCT及测试设备研发 提高IGCT性能及测试技术。 持续研发中 为新型柔性直流输电及超大功率新能源并网逆变器提供组开关器件。 提升公司核心产品的市场占有率和竞争力。FRD相关技术研发 提升高电压FRD的关键性能。 持续研发中 为新型柔性直流输电及超大功率新能源并网逆变器提供关键续流开关器件。 提升公司核心产品的市场占有率和竞争力。工艺技术优化研究 根据市场及客户需求，优化产品特性。 持续研发中 提高公司现有产品的技术特性，为应用提供技术储备。 拓宽产品市场，形成新的营收增长点。
5、现金流
1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降96.48%， 主要系报告期已销商品未到结算时点及支付税费增加所致。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比上升739.87%， 主要系报告期累计投资收支现金变化所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期净利润的增长的原因主要系营业收入的增长，营业收入的确认按照收入政策执行，销售回款按照合同约定执行，因存在一定的收款账期等因素的影响，致使销售回款时间较收入确认时间存在差异，进而导致报告期现流表中的经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
收益。 否
公允价值变动损益 3,047,416.67 4.66% 已确认未到期的现金管理产品收益。 否资产减值 -21,597,872.96 -33.03% 主要系本报告期计提的坏账损失以及存货 否跌价损失。营业外收入 5,168.05 0.01% 主要系本报告期收取的赔付收入。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
其他非流动资产中待出售无形资产为无形资产-土地使用权，期末账面原值为：23,364,657.33元，形成的原因是 2020
年 8 月公司收到《西安高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，公司原募投项目用地由西安高新区管委会收回，西安高新区管委会为公司募投项目重新选址。公司已于2021年 11 月取得募投项目新地的土地使用权。截至报告期末，西安高新区管理委员会尚未收回原项目用地，故该土地仍保持在其他非流动资产中待出售无形资产披露。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资 已累
计使
用募
集资 报告
期末
募集
资金 报告
期内
变更
用途 累计
变更
用途
的募 累计
变更
用途
的募 尚未
使用
募集
资金 尚未
使用
募集
资金 闲置
两年
以上
募集
金总
额 金总
额
（2） 使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 的募
集资
金总
额 集资
金总
额 集资
金总
额比
例 总额 用途
及去
向 资金
金额
2020 首次
公开
发行2020年05
月07
日 26,93
1.19 26,93
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]146号文《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过8,000万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股发行价格为人民币3.98元。截至2020年4月28日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币318,400,000.00元，扣除尚未支付的证券承销费和保荐费人民币38,207,547.17元后，余额人民币280,192,452.83元，于2020年4月28日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立的72010078801000002932账号人民币280,192,452.83元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 予以验证，并出具众环验字（2020）080001 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余
截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用的金额为225,916,870.47元，其中：公司募集资金用于置换预先支付发行费用的金额为4,512,656.03元；募集资金到位后直接使用募集资金支付发行费用的金额为6,367,924.53元；公司募集资金购置募投项目用地及其他费用45,034,236.39元；闲置募集资金办理现金管理产品170,000,000.00元。截至2024年12月31日止，累计收到的银行存款利息、现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额为30,490,503.19元，募集资金账户余额为人民币84,768,139.07元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
大功
率电
力半
导体
器件
及新
型功
率器
件产2020年05
月07
日 大功
率电
力半
导体
器件
及新
型功
率器
件产 生产
建设 是 26,9
9 26,9
9 964.
44 4,50
建设，原募投项目用地被政府主管部门收回。公司重新购买新的项目用地、办理项目备案及其他相关手续花费了较长时间，公司综合考虑市场环境、高压大功率半导体器件应用前景、主营业务发展目标、现有产能等因素，调整了募集资金投资项目建设部分内容。公司于2024年1月17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》(公告编号：2024-005)，前述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司已完成募投项目一期一标段施工单位招标、中标公示、中标通知书的办理及合同签订工作，并进行了部分施工进场准备事宜；募投项目一期二标段103#动力站已完成基坑开挖、降水、验槽、基坑验收及基础垫层、防水、筏板基础钢筋、混凝土浇筑的施工；同时104#办公综合楼已完成桩基施工；募投项目一期三、四标段正在进行规划变更审批，相关资料已经提交至自规局，审批通过后将立即进行施工图审查及招标工作。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2020年8月4日，公司收到《西安高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，公司募投项目用地需要进行更换，公司需要按照法定程序购买新选址地块，原项目用地由高新区管委会收回并向公司退还相关土地出让金，具体详情见公司于2020年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目实施进展情况的公告》。 2021年5月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买土地使用权的议案》，董事会同意购买位于高新区长安通讯产业园东西七号路以北，南北一号路以西，南北二号路以东，净用地面积为60024.6平方米（折合90.037亩，具体以西安市自然资源和规划局出具的红线为准)的土地使用权，具体内容详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的公告》(公告编号：2021-039)；2021年6月，公司与西安市自然资源和规划局签署了《GX3-29-41国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》，确认公司竞得宗地号为GX3-29-41的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2021年 6 月
21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公
司关于购买土地使用权的进展公告》(公告编号：2021-041)；2021年6月，公司与西安市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：GX00107)，确认公司取得宗地号为 GX3-29-41的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告》(公告编号：2021-045)；公司于2021年11月17日取得了西安市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，具体内容详见公司于2021年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司取得不动产权证书暨购买土地使用权的进展公告》(公告编号：2021-075)。公司于2024年1月17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》(公告编号：2024-005)，前述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司已完成募投项目一期一标段施工单位招标、中标公示、中标通知书的办理及合同签订工作，并进行了部分施工进场准备事宜；募投项目一期二标段103#动力站已完成基坑开挖、降水、验槽、基坑验收及基础垫层、防水、筏板基础钢筋、混凝土浇筑的施工；同时104#办公综合楼已完成桩基施工；募投项目一期三、四标段正在进行规划变更审批，相关资料已经提交至自规局，审批通过后将立即进行施工图审查及招标工作。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年10月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月26日止以自有资金支付的发行费用451.27万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、募集资金专户存储，用于募投项目支出；2、闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益率。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
大功率
电力半
导体器
件及新
型功率
器件产
业化项
目 首次公
开发行 大功率
电力半
导体器
件及新
型功率
器件产
业化项
目 大功率
电力半
导体器
件及新
型功率
器件产
业化项
目 26,931
合计 -- -- -- 26,931 964.44 4,503. -- -- 0 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 因公司收到《西安高新区管委会关于派瑞股份募投项目用地事宜的回复函》，表示原募投项目建设用地因西安市秦岭保护范围、建设控制地带及产业准入清单均未明确，暂不能开发建设，故原募投项目用地被政府主管部门收回，等待政府重新安排建设用地。公司重新购买新的项目用地、办理项目备案及其他相关手续花费了较长时间，致使公司原可行性研究报告编制时点至今时间间隔较长，所依赖的市场环境已发生较大变化。公司基于当下行业发展情况及市场需求，对原可行性研究报告相关内容重新进行了论证，编制了新的可行性研究报告，对原募投项目部分建设内容进行了调整。比如由于 8英寸晶闸管的项目建设不满足当下市场需求及公司现阶段发展的需要，变更后的募投项目不再包括 8英寸晶闸管等。公司于2024年1月17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-005），前述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 受募投项目用地变更的影响，公司募投项目的可行性研究报告至今时间间隔较长，由于公司所在行业及宏观环境较此前撰写可行性研究报告时均发生了一定变化，公司根据市场发展的最新情况对原可行性研究报告相关内容进行了重新论证及修订，以在投资收益率、投资回报周期等方面取得更好效果，保护中小投资者利益。公司于2024年1月17日召开了第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网披露的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》(公告编号：2024-005)，前述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司已完成募投项目一期一标段施工单位招标、中标公示、中标通知书的办理及合同签订工作，并进行了部分施工进场准备事宜；募投项目一期二标段 103#动力站已完成基坑开挖、降水、验槽、基坑验收及基础垫层、防水、筏板基础钢筋、混凝土浇筑的施工；同时 104#办公综合楼已完成桩基施工；募投项目一期三、四标段正在进行规划变更审批，相关资料已经提交至西安市自然资源和规划局，审批通过后将立即进行施工图审查及招标工作。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
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