|
| 国统股份(002205)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业发展趋势
中共中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》，以高瞻远瞩的视角，锚定了国家水安全保障的长远发展方向，这一纲领性文件对我国水资源优化配置和经济社会可持续发展意义重大，深刻影响着未来水利建设与民生福祉。
在时间规划上，《纲要》设定了清晰且极具战略意义的阶段性目标。到2025年，一批重大国家水网骨干工程将加速落地，这些项目将成为国家水网建设的关键节点与支撑。从大型水利枢纽的建设，到跨区域调水工程的推进，都将全力加快国家骨干网建设步伐，构建起水网的初步框架，为后续发展奠定坚实基础。
展望2035年，国家水网的总体架构将基本成型，主骨架与大动脉全面贯通。届时，纵横交错的输水通道将跨越山川湖泊，连接起不同流域，实现水资源的科学调配与高效利用。省市县各级水网紧密衔接、协同联动，形成一个有机整体，无论是偏远乡村的农田灌溉，还是繁华都市的生活供水，都能得到稳定保障，构建起与社会主义现代化进程相匹配的国家水安全保障体系。
《纲要》在水网布局上，充分考虑地理、资源与发展需求等因素，促进水资源均衡分布；在水资源调配方面，提高水资源利用效率，应对用水高峰与干旱等挑战；在生态保护上，致力于恢复和保护河湖生态系统，实现水利工程与生态环境的和谐共生；在智慧化升级维度，运用大数据、物联网、人工智能等前沿技术，打造智慧水网，实现实时监测、精准调控。
这不仅为水务及水环境治理领域带来前所未有的发展机遇，促使更多新技术、新理念应用于实际项目，还将为管道行业注入强大发展动能。一方面，对管道的需求数量将大幅增长；另一方面，对管道的质量、性能、智能化水平也提出了更高要求，推动产业创新升级，开辟更为广阔的市场空间，助力管道行业在国家水网建设的宏大蓝图中发挥关键作用，为国家发展贡献重要力量。
在新发展格局下，国家大力推进科技强国、制造强国、交通强国以及区域协调发展等战略，以“两新一重”（新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通与水利等重大工程建设）为代表的大规模基础设施体系建设、交通体系构建，以及都市圈和城市群的建设等，为混凝土与水泥制品行业开拓出巨大的全新市场空间。与此同时，这些发展战略也对混凝土与水泥制品在绿色环保、低碳节能、产品质量、性能表现、功能特性和供应保障能力等方面，提出了更为严苛的要求，进而为该行业实现转型升级、迈向高端制造领域提供了必要的技术支撑和良好的发展环境。
预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业历经多年的发展沉淀，优势企业已在区域市场逐步构筑起稳固的竞争壁垒，区域市场划分格局的特征十分突出。部分在PCCP行业占据主导地位的企业发展迅猛，不仅产能大幅提升，技术也取得了长足进步，市场辐射范围不断扩大，正逐步从核心区域市场迈向全国，成长为具备全国竞争力的企业。
当下，国家大型PCCP项目由于前期资金投入巨大，人力、物资筹备等方面都面临严峻挑战，仅凭单一企业的力量往往难以完成。因此，具备全国竞争实力的企业广泛参与其中，在竞争中开展合作已成为行业新常态。这种市场竞争态势极大地推动了PCCP行业的发展。在过去三十多年间，PCCP行业通过引进、消化和吸收成套技术，不断淘汰落后产能生产线，积极开展自主创新。如今，PCCP行业已全面掌握生产装备、生产工艺以及产品工程应用等领域的相关技术，部分技术更是达到国际领先水平，实现了长足发展。凭借优越的综合性能，PCCP在国家大口径、长距离及高工压等大型输调水重点工程中发挥着日益重要的作用。
我国水网系统建设迎来全面升级的良好契机，这将对包括PCCP在内的各类输水管材产生旺盛需求。
随着国家重大水利工程陆续落地实施，相关企业业绩增长值得期待。目前，PCCP管材已广泛应用于南水北调、山西大水网、吉林中部城市引水、鄂北水资源配置工程、引绰济辽、引江济淮、滇中引水、环北部湾水资源配置工程等众多国家大型输调水工程，是国家水网建设的优选管材品种之一。
（二）公司所处行业周期性特点
公司所处行业与国计民生紧密相连，其发展态势对国家和政府投资政策的变化极为敏感，具有较为显著的周期性特征。当前，国内PCCP市场竞争愈发激烈，各厂家之间的实力差距逐渐缩小，区域市场的划分格局也更为突出。另外，受季节性因素影响，部分地区在年末年初时段通常开工率不足，行业呈现出一定的季节性波动特点。
（三）公司所处行业地位
从综合实力考量，国内PCCP生产企业大致可分为三大阵营：
第一阵营：全国性领军企业：成员数量大概在3至5家，这类企业具备生产和经营全系列PCCP产品的能力。它们构建了覆盖全国的营销网络，能够参与全国各地项目投标，拥有亮眼的工程业绩。不仅配备先进的生产装备，具备强大的科研创新能力，在融资方面也颇具优势，人力资源储备充足。不管是经营理念、生产技术，还是企业管理水平，均在行业内处于领先地位，堪称行业发展的引领者。公司凭借自身实力与优势，一直处于第一阵营。
第二阵营：区域优势企业：约有10至16家，主要生产经营大口径PCCP。这些企业营销网络完善，积极参与全国范围内的项目投标，是区域工程市场的有力竞争者。其生产装备优良，产品质量稳定可靠，经济效益良好，并且满怀冲击第一阵营的强烈意愿，在行业中扮演着挑战者的角色。
第三阵营：地方中小企业：数量众多且水平参差不齐，其中不乏具有良好成长潜力的企业，但也有部分容易因行业变化而转产。它们主要生产经营中小口径PCCP，生产规模相对较小，生产装备处于一般水平，投标范围多局限于地方，在行业发展进程中充当着追随者的角色。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司经营模式
1、公司主要采用“以销定产”的生产模式进行订单式产品销售，根据客户的订单组织设计与生产。
主要以招投标或比选等公开方式、单一来源采购、商务谈判等形式取得销售合同。
2、公司将建立以合同管理为核心、岗位管理为基础的市场化用工制度，对普通员工实施市场化用工管理，建立健全轮岗机制。推进临时性、辅助性、替代性岗位的劳务外包工作，有效降低合同制职工人数，降低企业人事费用率。
3、通过以资本运作为手段的多种投融资经营模式，打造施工设计板块，使公司具备项目总包或EPC总承包能力，在经营模式上实现盈利的多渠道化、产品的多元化。
4、完成现有PPP项目的施工建设，履行自身项目运营维护义务。同时积极寻求稳妥有利的方案，在适当时机合理合规转让在手PPP项目，以实现降低公司负债率，规避公司经营风险的目标任务。
（三）主要的业绩驱动因素
目前公司主要驱动因素包括：战略驱动、营销驱动、结构驱动、激励驱动、制度驱动和文化驱动。
战略驱动：引入和培育新的业务，改变经营模式；
营销驱动：使用各种营销手段增加市场需求，通过需求拉动业务增长；结构驱动：改变各类业务生产组织方式、流程改造；改变管理结构；激励驱动：改变薪酬政策,使用新的激励手段，优化内部公平体系；
制度驱动：建立健全各项制度，强化各类标准化工作，提高规范化程度,提高工作约束程度；文化驱动：引入新的管理模式，增强内部竞争理念、优化工作理念，改变思维模式，树立正确的工作观、价值观。
。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，宏观经济形势错综复杂，行业环境也面临诸多艰难险阻。在此背景下，公司紧紧抓住国家大力推进水网建设为管道行业带来的历史性契机，坚定以PCCP为主业的战略布局，深度聚焦并精耕细作于核心主业。围绕既定战略目标，公司积极作为，通过全方位降本增效与严格成本管控举措，有力应对“资金、PPP、市场”三大关键风险所引发的不利局面。在巩固主责主业根基方面，公司稳扎稳打，不断夯实业务基础；在市场开拓领域，积极进取，拓展业务版图；在业务布局优化上，科学规划，提升资源配置效率；在科技引领提升环节，加大投入，推动技术创新；在成本控制层面，严格把关，实现精细化管理。一系列举措成效显著，公司成功开创了创新发展的全新局面，为公司的可持续发展注入了强劲动力。
报告期内，公司实现营业收入67,803.65万元，同比增长89.36%，营业成本46,996.69万元，同比增长61.55%，公司整体毛利率为30.69%，同比增长11.93%。其中PCCP毛利率为32.02%，同比上升18.65%。销售费用585.16万元，同比下降37.49%；管理费用10,755.59万元，同比下降5.43%；财务费用10,491.34万元，同比增长1.73%；归属于上市公司股东的净利润-24,911.06万元，同比增长2.32%。
销售商品提供劳务收到的现金增加导致经营活动产生的现金净流量同比增长99.61%。由于PPP业务持续推进，带息负债总额增加，资产负债率逐年增高。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用当期PCCP产品按订单生产，产销量增长。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况☑ □
额。 8,867,280.31 73,581,792.9 截止12月末应收账款余额10,520,705.6元，合同资产余额2,204,936.66元某PCCP采购项目 某有限责任公司 117,624,279 117,390,772.59 117,390,772.59 233,506.41 是 103,885,639.45 103,885,639.45 截止12月末应收账款余额29,940,802.64元，合同资产余额3,521,723.18元某PCCP采购项目 某PCCP采购项目 166,823,月末预收账款余额0元。某PCCP采购项目 某有限公司 95,156,881.69 11,381,928.36 11,381,928.36 83,774,953.33 是 10,072,502.97 10,072,502.97 截止12月末应收账款余额2,524,786.00元，合同资产余额341,457.85元华景宇达肇源混凝土风电塔筒预制额。 33,076,110.27 46,140,264.4 截止12月末应收账款余额13,083,971.1元，合同资产余额3,422,688.66元华景宇达逊克混凝土风电塔 华景宇达(北京)新能源科技有 38,700,000 38,700,000 38,700,0筒预制32.28元。某PCCP采购项目 某有限公司 144,708,561.28 144,708,561.28 是 0 0某PCCP采购项目 某有限公司 111,742,406.7 58,455,241.66 58,455,241.66 53,287,165.04 是 51,730,302.36 51,730,302.36 截止12月末应收账款余额4,750,119.71元，合同资产余额1,551,909.07元某PCCP采购项目 某有限公司 195,272,891.02 194,078,813.71 194,078,813.71 1,194,077.31 是 171,751,162.53 171,751,162.53 截止12月末应收账款余额14,255,346.49元，合同资产余额5,152,534.88元
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是□否
本报告期合并报表范围为15家二级公司、1家三级公司；上年合并报表范围为14家二级公司、1家三级公司。报告期内，
新增1家二级公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
报告期内，公司收入来源主要通过招投标承接合同订单，不存在依赖单一客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上销售客户中不直接或间接拥有权益。
报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在以上供应商中不直接或间接拥有权益。公司对以上单一供应商不存在过度依赖情况。
3、费用
4、研发投入
☑适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
ZNPCCP管道研究 新产品开发 研究中 新产品开发并应用 开发新产品，拓展公司市场，增强公司竞争力，提高行业地位。PCCPSZHGCGLPT的设计开发与应用 新装备开发 转化应用阶段 新装备开发并应用 提高工艺装备水平和生产效率脚手架整架ZHY施工技术研究 新工艺开发 转化应用阶段 新工艺开发并应用 提升公司技术水平，增强企业竞争力受限条件下脚手架WLTS技术研究 新工艺开发 转化应用阶段 新工艺开发并应用 提升公司技术水平，增强企业竞争力CGXN混凝土排水管成果转化项目 新产品开发 转化应用阶段 新产品开发并应用 开发新产品，拓展公司市场，增强公司竞争力，提高行业地位。JGZFFPCCP成果转化项目 新产品开发 转化应用阶段 新产品开发并应用 开发新产品，拓展公司市场，增强公司竞争力，提高行业地位。BSC100混凝土研发 新材料开发 转化应用阶段 新材料开发并应用 提升材料性能，增强产品竞争力，提高行业地位。塔筒DJ的研发 新装备开发 转化应用阶段 新装备开发并应用 提高工艺装备水平和生产效率YHDQ混凝土FDTT用C80BS混凝土及其制备方法的研究 新材料开发 转化应用阶段 新材料开发并应用 提升材料性能，增强产品竞争力，提高行业地位。KYDS塔筒钢筋笼绑扎SGTM的研究 新装备开发 转化应用阶段 新装备开发并应用 提高工艺装备水平和生产效率
5、现金流
五、非主营业务分析
☑适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
本年度：1、将涉诉查封的投资性房地产转入固定资产；2、将信用风险等级较高的票据转入应收款项融资。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ ☑是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
7,500万元，其中本公司出资4,950万元，持股比例66%；河南水投工程物资机械有限公司出资2,550万元，持股比例34%。截止2024年末还未投入资金。主要控股参股公司情况说明
1、控股子公司哈尔滨国统，公司持股比例75%，报告期内实现营业收入8,305.17万元，同比增长249.77%；净利润908.5万元，同比增长211.25%。主要原因为本期订单充足，收益水平有所增长。
2、控股子公司安徽卓良，公司持股比例51%，报告期内实现营业收入1,048.78万元，同比增长575.35%；净利润-2,446.17万元，同比增长38.06%。主要原因为去年因前期项目决算冲回已确认收入导致去年收入为负值，今年确认租赁收入，收入同比变动大。
3、控股子公司天合鄯石，公司持股比例99%，报告期内实现营业收入0万元，同比无变化；净利润-1,790.64万元，同比下降6.18%。主要原因为鄯善PPP项目进入运营期基本无收入，运营期背负较高财务费用所致。
4、全资子公司桐城龙源，报告期内实现营业收入582.48万元，同比下降77.04%；净利润-1,476.39万元，同比下降32.7%。主要原因为报告期订单减少收入下降，产生停工损失导致利润同比下降。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月15日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司股票跌停的原因，是否需要发澄清公告，建议大股东增持股票，采取有效措施提高市值 -
2024年04月22日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司是否达到退市风险警示？大股东的相关支持 -经营情况；市值管理相关计划 -
2024年06月05日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司订单情况，公司经营业绩情况，是否开展市值管理？ -
2024年06月05日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司是否收到监管部门有关问询函？公司是否会退市？中国 -物流集团是否给予支持？公司今年业绩情况是否会达到年度预期？
2024年06月06日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司是否会涉及退市？公司经营情况及订单情况？建议采取增持等有关措施 -
2024年06月24日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司对市值管理是否有具体措施？半年度的业绩预告情况，关于公告披露处置的子公司目前的进展情况，公司是否存在退市风险？ -
2024年06月26日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司半年度的经营情况？半年度业绩预告的披露时间 -
2024年07月03日 公司 电话沟通 个人 投资者2024年半年度业绩预告情况 -
2024年07月10日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司半年度业绩情况 -
2024年07月10日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司半年度业绩情况；市值管理相关计划 -
2024年07月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司业务情况、订单情况，是否可以完成年初预定目标等 -
2024年07月11日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司二季度业绩情况，订单情况及大股东是否有增持 -
2024年07月17日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司全年业绩情况、市值管理（如引进战略投资者、资本运作等） -
2024年08月14日 公司 电话沟通 个人 投资者 截至2024年8月9日的股东人数 -
2024年10月09日 公司 电话沟通 个人 投资者 截至2024年9月30日的股东人数 -
2024年10月14日 公司 电话沟通 个人 投资者 截至2024年10月10日的股东人数等 -
2024年10月21日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司新签合同对年度业绩的影响；公司实际控制人是否发生变化；结合最近回购增持提供贷款的政策，公司是否考虑回购或大股东增持 -
2024年10月29日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司业绩情况及最新签订合同期限，是否有重组计划，西部大开发对公司的影响等 -
2024年11月01日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 申万宏源、建信信托、明河投资、陆家嘴国泰人寿、链接者集团、华创建筑建材、上证建筑建材、众安保险、西部证券 1.公司单三季度营业收入、归母净利润都表现出了最近连续十个季度左右的最强表现，单季度营收恢复增长，单季度归母净利润转正，主要是什么原因，持续性及未来如何展望？2.新疆区域的水利规划及展望？3.公司三季度的现金流还是负的，看起来是经营性流出增加，应付票据和应付账款减少，公司的现金流情况如何展望？4.PCCP的毛利率情况及存货方面似乎公司一季度是存货周期底部，二到三季度是旺季，所以存货也会增加？往年来看存货有何规律？5.公司PPP项目的回报率及未来考虑？6.公 详见公司于2024年11月1日发布的投资者关系活动记录表司近期公告了，与广西交投商贸集团有限公司签署的《环北部湾广西水资源配置工程PCCP、JCCP、JPCCP等管材采购项目合同》（以下简称“《管材采购合同》”，合同金额接近6亿元。该项目为公司带来怎样的收入与利润预期？账期如何？7.当前公司重点发展哪些区域？8.近期公司公告了一笔融资租赁合同，能否详细介绍此次事项？9.管道生产周期一般会受到哪些影响？10.明年公司的应收账款和订单情况预期如何？11.公司在市值管理采取了哪些措施？
2024年11月04日 公司 电话沟通 个人 投资者 邮箱变更的原因 -
2024年11月22日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 -
2024年11月22日 公司 电话沟通 个人 投资者 如今年公司继续亏损，公司是否会有ST风险？ -
2024年12月23日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司全年业绩情况、业务转型、合同签订情况，控股股东是否有优质资产注入等 -
2024年12月25日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 上海合远私募基金管理有限公司 1.PCCP市场是否已经比较成熟？2.在公司业务范围内，PCCP的收入占比一直保持在怎样水平？3.目前PCCP管材价格大概是怎样的？4.明渠、暗渠、管道输水三种不同的引水载体方式对公司管材的需求差异？5.公司半年度报告显示，西北地区的收入占比较高，主要是有哪些项目拉动，它的持续性如何？6.公司毛利率的情况？7.公司未来业绩展望？8.新疆水资源管理系统改革对新疆水利投资的影响有何实质性变化。9.公司的业务区域？ 详见公司于2024年12月27日发布的投资者关系活动记录表
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是☑否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是☑否
|
|