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| 达意隆(002209)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所属行业概况
公司主营业务属于专用设备制造业，具体而言，主要属于食品包装机械行业。“十三五”期间，中国食品装备和包装机械行业总体发展态势良好，行业平均增长率高于全国机械行业整体增长速度，在行业规模、产业结构、产品水平、国际竞争力等方面都有了较大幅度的提升。依据《中国食品和包装机械工业十四五发展规划》，预计到2025年，我国食品和包装机械工业规模以上企业总产值达到 1,500亿元，全行业生产总值达到 5,000亿元，平均增长率稳定在 8%左右，企业盈利能力平均增长率达到 7%左右，出口额有望达到120亿美元，行业将实现规模和质量协调发展，国际竞争力明显提升。
目前，高端包装设备市场主要被德国、法国、意大利等国家占据，但是，国内行业经过多年的积累，目前已经具备了较强的自主研发能力，攻克了部分高端设备技术难题，与国外进口设备的差距逐渐缩小，并凭借综合性价比优势，不断提升市场占有率。
包装机械行业以下游市场需求为导向。近年来，食品饮料行业的消费结构呈现出显著变化，消费者对于食品安全、营养成分和品质的关注度不断提高，个性化与定制化需求增长，消费场景更加多元化，线上线下融合的消费模式逐渐普及。这些新的变化促使包装机械企业不断加大研发投入，提升产品的质量、性能和可靠性，同时具备提供更加柔性、高效解决方案的能力，以更好满足市场需求。此外，目前食品饮料行业集中度不断提升，智能化已成为食品饮料企业提升竞争力、满足消费者需求、实现可持续发展的关键驱动力。
在此背景下，智能制造、绿色制造、柔性制造和服务型制造将成为食品和包装机械行业未来发展的主要方向，为行业带来新的机遇与挑战。
2、公司所处的行业地位
报告期内，公司积极进行市场开拓，持续加大研发投入，进一步巩固了在国内饮料产品包装装备领域技术和市场的领先地位。在全自动旋转式 PET瓶吹瓶机、全自动旋转式PET瓶吹灌旋一体机、全自动旋转式 PET瓶吹贴灌旋一体机等产品上，公司继续保持国内行业领先地位。同时，在全自动旋转式 PET瓶（五加仑）吹瓶机、无菌灌装工艺和装备、高速饮料包装生产线等装备上实现了技术和市场的进一步突破。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对诸多挑战和考验，公司董事会与管理团队保持战略定力，紧紧围绕年度经营目标进行工作部署，锐意进取，推动公司业绩稳健增长。2024年，公司实现营业收入约 15.21亿元，较去年增长18.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,979.17万元，较去年增长49.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,077.52万元，较去年增长165.37%。
报告期内开展的主要工作包括：
1、把握行业发展机遇 持续巩固市场份额
报告期内，下游行业投资增速持续提振，资本性支出同比大幅增长。据中国饮料工业协会数据显示，下游行业格局进入整合期，行业集中度不断提升，头部企业凭借品牌、规模和数字化优势占据主导地位。同时，消费者对于营养、健康、多元的消费偏好驱动饮料品类不断变革，2024年包装饮用水占饮料行业总产量的 48.5%，以茶饮料、蛋白饮料、特殊用途饮料为代表的“其他品类”饮料占比为 30.7%，增长显著。公司敏锐洞察市场变化，积极把握下游行业发展机遇，通过优化产品性能、提升品质、提高服务质量和效率等方式，持续拓展市场，提升市场渗透率，顺利完成全年订单任务。在国内市场，公司深挖需求，继续巩固全自动 PET瓶吹瓶机、无菌灌装生产线、全自动 PET瓶吹灌旋一体机等相关产品的市场份额；在国际市场，聚焦大客户和老客户，实现了高速饮料生产线、无菌生产线等产品的海外突破，订单质量持续提升，海外市场占比创新高。在售后服务方面，公司持续提高响应速度和服务质量，进一步提高了市场竞争力。
2、持续加大研发投入 提升产品竞争实力
报告期内，公司围绕高速、柔性、智能等方向，持续加大研发投入，提升产品竞争力，全年共计投入研发经费 6,723.42万元，同比增长18.87%。1200瓶/小时 PET瓶（五加仑）吹瓶机、72000瓶/小时 PET瓶吹贴灌旋一体机研制成功并得到了客户的高度认可，超高速 PET瓶吹贴灌旋智能化一体机于2024年 7月顺利通过中国食品和包装机械工业协会科技成果鉴定，鉴定结果表明其整体技术水平处于国际领先水平。公司企业技术中心持续开展标准化、模块化相关工作，减少技术变更，推动降本增效。2024年，公司新增授权专利126件，同比增长68%，其中发明专利 66件，同比增长144%；荣获中国专利优秀奖 1项；主导/参与制/修订国家标准/行业标准（已发布）3项。报告期内，公司并入选工业和信息化部《工业机器人行业规范条件（2024版）》（第一批）企业名单；吹瓶机高压气回收节能技术入选“国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）”；2025年 1月，公司研制的全自动旋转式吹贴灌旋一体机、节能型含气饮料生产线、纸箱包装机被评选为“2024年广东省名优高新技术产品”。
3、持续推行精益管理 稳步提升生产效率
报告期内，公司在手订单量大幅增长，启动扩建项目后，在内部场地不足及机加设备产能饱和的双重压力下，公司持续通过精益管理，优化设计流程，缩短设计周期，提升设备稼动率和库存周转率，显著提高了装配综合效率。同时，在成本可控的基础上，公司积极拓展外部资源，扩大装配场地，有效满足了装配和仓储需求。在供应链管理方面，公司优化管理举措，显著提升供应能力、效率和质量；在确保零部件质量和交期可控的情况下，适度拓宽外协加工采购渠道。得益于上述一系列有力举措，公司制造系统关键指标显著优化，产能瓶颈得以突破，顺利达成全年交付目标。
4、持续加强质量管控 助力产品品质提升
报告期内，公司持续加强质量管控，制定了质量管理关键目标和行动路径，通过内外协同，提升了外部供应商和内部供应链部门的交检合格率；同时，在生产过程中，严格执行自检流程，巩固并持续优化改善成果，使关键零部件的交检合格率明显提升。公司对质量问题实施严格的闭环管理，构建了从问题发现、原因追查、分析解决到纠正预防的全流程闭环管控体系。这一举措显著提升了从设计、生产、装配到安装调试等各环节对质量问题的响应速度，有效降低了质量成本，增强了产品的稳定性，提升了客户满意度，进一步增强了产品的市场竞争力。
5、强化成本管理 持续降本增效
报告期内，公司持续推行预算管理，不断增强全员成本意识，通过建立有效的激励机制，调动全员参与成本管理的积极性，引导生产经营管理的每个环节向更加合理、高效的方向持续改进，提升内部管理效益，增强公司综合竞争力。供应链管理方面，公司进一步完善供应链评价体系，强化准入管理和过程管控，有效降低了核心零部件的不合格率，显著节省了相关费用的支出。同时，公司持续通过设计标准化、工艺改进、国产替代、集中采购等举措，进一步降低采购成本；在生产环节方面，公司通过优化流程、精益管理、库存管理、质量管理，持续降本增效，提升生产效率。
6、完善内部管理 加强规范运作
报告期内，公司以制度化、规范化为原则，积极对标证监会、深交所等监管机构对上市公司规范运作的最新要求，不断完善内控管理制度，强化公司治理水平，推动管理效能稳步提升。公司高度重视信息披露工作，进一步提升信息披露质量，确保信息真实、准确、完整、及时。同时，公司加强对关联交易、对外投资、对外担保等重要事项的管控力度，完善相关决策程序与监督机制，进一步优化公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
液体包装机械及相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用公司2024年度生产量 759台/套，较2023年度生产量 493台/套，增长53.96%；库存量2024年末 446台/套，较2023年末的 175台/套，增长154.86%。生产量、库存量增长的主要原因为客户订单量大幅增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司本期的合并财务报表范围发生变化，广州达意隆实业有限责任公司本期注销，不再纳入合并范围；本期新增香港达
意隆，纳入合并范围内。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响小型吹瓶机系列研发 精简结构、节能降耗，增加性价比 小试阶段 1、简化结构
2、关键零部件国产化 提升公司竞争力
开放式把手瓶吹瓶机
的研发 研制适用于 5L以内
带把手的中小型容器 中试阶段 1、研发瓶子与开放式把手一体式的瓶型； 提升公司竞争力主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响瓶吹制的吹瓶机 2、研发瓶坯与开放式把手一体的瓶坯；
3、研发开放式把手瓶子吹瓶机。
电子束杀菌技术的研
发 研制利用电子束对包
材进行干式灭菌的装
置 小试阶段 1、开发适用各品类饮料的无菌灌装系统；
2、采用电子束灭菌方式对盖子进行
杀菌，提高杀菌效率和可靠性。 提升公司竞争力
无菌灌装系列机型的研发 研发无菌灌装系列机型关键技术及工艺 小试阶段 在常温灌装方式下，重点研发瓶消毒机、无菌洗瓶机、无菌灌装机和旋盖机、盖消毒机、无菌气制备系统、无菌蒸汽制备系统等关键设备。 提升公司竞争力新一代标准化灌装机的研发 节能小产量灌装机研发 小试阶段 同机型，主要零部件实现兼容共用； 提升公司竞争力含气灌装机研发 高速含气灌装设备研发 中试阶段 1、采用电磁流量计灌装，可兼容含气、水、热饮料；
2、灌装精度±0.3%，灌装温度 12-
15℃，最大处理产能 56T/H。 提升公司竞争力
含果粒灌装机研发 果粒果汁一步阀灌装机研发 小试阶段 不规则果粒柔性灌装 提升公司竞争力高速贴标机研发 高速单机单标站的研发 中试阶段 1、提高额定产能；
2、提高贴标定位精度；
3、提高贴标精度。 提升公司竞争力
等离子盖杀菌的研发 等离子盖杀菌装置的研发 研究阶段 1、满足盖杀菌需求；
2、盖子内杀菌效率达到无菌标准；
3、盖子外杀菌效率达到无菌标准。 提升公司竞争力
2、单道 60包/分钟 提升公司竞争力
高速油机的研发 研发高速油品灌装机 小试阶段 140基准系列油品灌装机 提升公司竞争力
高速纸包机研发 单道纸包机研发，填补产品线空缺 小试阶段 产能 70包/分钟； 提升公司竞争力高速蜘蛛手预编组码垛机的研发 高速蜘蛛手预编组码垛机的研发 小试阶段 预编组达到国内领先水平 提升公司竞争力包装成套装备智能制造服务平台研发 面向食品饮料、日化及调味品等行业打造了智能制造装备研制平台，建设优化工艺实验室，提高平台高质量设备研发能力 中试阶段 提升吹瓶、灌装等全新工艺试验验证水平，提高新产品研发能力。 提升公司竞争力智能化食用油吹灌旋一体化成套设备研发及应用 食用油吹灌旋一体机的研发 小试阶段 1、研究优化关键部件及技能方法；
2、一体化集成与联调测试。 提升公司竞争力
标准化热熔胶贴标机
研发 热熔胶贴标机的的研
发 小试阶段 1、主机整体式与分体式兼容；
2、标站大小瓶统一布局 提升公司竞争力
5加仑吹瓶机研发 PET瓶 5加仑吹瓶机
5、现金流
额 167,990,363.27元，较工支付的现金增加所致。
额-51,752,649.97元，较加所致。额-138,767,487.14元，较所致。-14,039,826.01元，较上量净额减少所致。本年度净利润存在重大差额 167,990,363.27元，净增加，导致销售商品、产摊销、长期待摊费用 上年同期减少 23.14%，主要是年同期减少 95.69%，主要是上年同期减少 88.90%，主要是同期减少 111.38%，主要是报异的原因说明润 69,791,683.36元，差异 98供劳务收到的现金增加所致。
销等对公司净利润有影响，对 报告期内购买商品、报告期内购建固定资报告期内取得借款收告期内经营活动产生,198,679.91元，主要经营活动现金流量无算的长期股权投资收益。 否资产减值 -6,656,090.83 -7.41% 主要是报告期内计提的存货跌价准备。 否营业外收入 4,462,337.32 4.97% 主要是报告期内公司获得的赔偿收入。 否营业外支出 22,674,162.80 25.25% 主要是报告期内公司对现有部分厂房进行改扩建，拆除部分房屋建筑物所致。 否资产处置收益 752,892.07 0.84% 主要是报告期内子公司处置固定资产所致。 否信用减值损失 -28,655,139.86 -31.91% 主要是报告期计提的应收账款坏账准备。 否
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