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| 恒邦股份(002237)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C32-有色金属冶炼和压延加工业”中的“C322-贵金属冶炼”。
黄金兼具金融和商品的双重属性，是稀缺的全球性战略资源。从商品属性上看，黄金饰品一直是社会地位和财富的
象征；同时黄金因其优异的化学、物理和电子性能在电子、通讯、航空航天、化工、医药等方面亦拥有广泛的应用。从金融属性上看，黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具，在应对金融危机、保障经济安全中具有不可替代的作用，在国家资产储备中占据重要位置。1.国内黄金行业发展状况
（1）资源储量及分布情况
根据中国黄金协会统计，2023年，全球黄金储量约 5.90万吨左右，我国黄金储量约 3,000吨，在全球黄金储量排名
位居第 4位。我国金矿资源在地区分布上不均衡，主要分布于山东、甘肃、西藏、内蒙古、云南、河南、新疆、安徽和陕西等省。我国金矿资源大型金矿较少，中小型居多。大型金矿以中、低品位为多，中小型金矿品位相对较高。我国黄金勘探工作总体程度较低，在已知金矿的深部与周围还有较大开发空间。根据《中国黄金年鉴 2024》数据，2023年，我国黄金储量 200吨以上的省（区）有山东、甘肃和云南三个省（区），三省黄金储量合计近 1,500吨，约占全国一半。
（2）国内黄金产量情况
据中国黄金协会网站2025年1月24日发布的最新统计数据显示，2024年，国内原料产金 377.242吨，比2023年增
加 2.087吨，同比增长0.56%，其中，黄金矿产金完成 298.408吨，有色副产金完成 78.834吨。另外，2024年进口原料产金 156.864吨，同比增长8.83%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金 534.106吨，同比增长2.85%。2024年，我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量 71.937吨，同比增长19.14%。
（3）国内黄金消费情况
据中国黄金协会网站2025年1月24日发布的最新统计数据显示，2024年，我国黄金消费量 985.31吨，同比下降9.58%。其中：黄金首饰 532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币 373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金 80.16
吨，同比下降4.12%。2024年，在整体黄金珠宝消费疲软，库存周转率下降的背景下，黄金珠宝企业及时调整生产经营策略，推动产品创新，古法、国潮等概念金饰兴起。由于国际局势动荡、冲突加剧，黄金避险保值属性凸显，金条销量出现大幅上升。2.公司行业地位公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先。目前，公司建有造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统。其中造锍捕金是公司的核心生产工艺，经过不断自主创新，公司已成功在富氧底吹熔炼系统突破骤冷干法收砷技术，并开发出精三氧化二砷-金属砷-高纯砷生产线，将砷的无害化治理与产品化再利用融为一体，创立了全球砷治理的恒邦模式。经过多年的研发和技术积累，公司的生产工艺已达到国际先进水平，获得省部级科技进步一等奖十一项、国家科技进步二等奖两项。此外，公司多项技术成果被国家知识产权局授予发明专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖。
四、主营业务分析
1、概述
（1）业务范围及主要产品
公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、
锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。
（2）经营情况
2024年，公司实现营业收入 7,580,074.99万元，较上年同期增长15.59%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加
所致；营业成本为 7,393,874.35万元，较上年同期增长15.90%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业利润为61,703.95万元，较上年同期增长8.98%；利润总额为59,651.11万元，较上年同期增长7.21%；归属上市公司所有者净利润53,671.51万元，较上年同期增长4.07%。
2024年，公司共完成黄金产量95.98吨，较上年同期增加29.91%，白银产量825.68吨，较上年同期减少13.31%；电解铜产量19.41万吨，较上年同期减少4.39%；硫酸113.69万吨，较上年同期减少14.00%。
（3）营业收入构成变动原因分析
贵金属冶炼收入较上期增加55.71%，主要系黄金收入增加所致；
化工生产收入较上期增加201.26%，主要系硫酸和磷铵及其他化肥收入增加所致； 黄金收入较上期增加 60.72%，主要系本期黄金销量及销售价格增加影响收入增加，黄金销量增加主要系合质金采购
量较上期增加所致；磷铵及其他化肥收入较上期增加1063.86%，主要系磷铵及其他化肥产量增加，销量增加所致； 锌、锑、铋、硒等金属收入较上期增加55.43%，主要系产量增长，销量增加且销售价格上涨所致； 矿粉销售收入较上期减少79.03%，主要系矿粉销售业务量减少所致； 有色金属贸易收入较上期减少92.89%，主要系本期业务量减少所致。
（4）2024年董事会运作情况
2024年，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，
①依法召集召开股东大会董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议事项，并跟踪和督导股东大会决议事项的执行情况。报告期内，公司共召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共形成15项决议；召开董事会5次，审议38项议案，其中涉及补选非独立董事、修订《公司章程》、利润分配、关联交易、向银行等金融机构申请综合授信额度、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的合法权益。②依法依规办理信息披露报告期内，公司董事会严格按照信息披露的相关法律法规，充分履行信息披露义务，依法合规地披露公告等文件102份，及时的信息披露提升了公司透明度，保障了投资者的合法权益。③权益分派回报投资者公司于2024年6月12日完成2023年年度权益分派方案的实施，总计派发现金红利15,498.40万元，现金分红总额占当年归属上市公司股东净利润的30.05%。④高度重视投资者关系管理工作组建专门的投资者关系管理团队，负责与投资者进行沟通，并定期培训，提升专业能力与沟通能力。通过深交所互动易平台、投资者专线电话、公司官网、邮箱等多渠道与投资者建立联系，对市场关注的热点问题及时回应，解答投资者疑问，增强了投资者对公司的了解与信任。⑤募集资金的存放与使用
2024年，董事会严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，管理和使用募集资金。2024年7月，公司将暂时补充流动资金的141,629.22万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同年8月，又将50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年度，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情况。⑥完善法人治理情况
2024年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，制定了《独立董事工作制度》，修订了《公司章程》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等制度，规范了公司运作，提高了公司治理水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
有色金属冶炼（黄金） 销售量 公斤 96,732.88 73,807.29 31.06%生产量 公斤 28,337.45 32,991.42 -14.11%（白银） 销售量 公斤 871,103.33 903,467.29 -3.58%生产量 公斤 825,684.66 952,474.58 -13.31%库存量 公斤 47,812.85 93,231.51 -48.72%有色金属冶炼（电解铜） 销售量 吨 205,487.05 394,939.24 -47.97%生产量 吨 194,110.29 203,023.27 -4.39%库存量 吨 2,064.42 0.00 100.00%化工生产（硫酸） 销售量 吨 1,013,482.93 1,313,539.57 -22.84%生产量 吨 1,136,949.29 1,322,007.76 -14.00%库存量 吨 0.00 27,430.43 -100.00%自用量 吨 150,896.79 19,106.75 689.76%化工生产（磷铵及其他化肥） 销售量 吨 79,581.27 7,397.04 975.85%生产量 吨 87,322.00 0.00 100.00%库存量 吨 9,328.49 1,589.20 486.99%（铅） 销售量 吨 108,763.54 90,525.97 20.15%生产量 吨 103,203.10 95,883.13 7.63%库存量 吨 1,620.38 7,229.58 -77.59%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用黄金：本期黄金销售量较上期增加 31.06%，主要系本期黄金购入量增加所致；库存量本期较上期减少 100.00%，主要系本期末公司根据市场情况调整销售节奏，影响黄金库存减少所致；购入量本期较上期增加 65.41%，主要系本期合质金采购业务量增加所致；返金量本期较上期减少 46.58%，主要系本期黄金委托加工业务减少所致。白银：本期白银库存量较上期减少 48.72%，主要系本期末公司根据市场情况调整销售节奏，影响白银库存减少所致。电解铜：本期电解铜销售量较上期减少 47.97%，主要系本期电解铜购入量减少所致；库存量本期较上期增加100.00%，主要系本期末公司根据市场情况调整销售节奏，影响电解铜库存增加所致；自用量本期较上期减少 33.33%，主要系上期公司新项目建设铜排用量增加所致；购入量本期较上期减少 92.76%，主要系本期电解铜采购业务量减少所致。硫酸：本期硫酸库存量较上期减少 100.00%，主要系本期末公司根据市场情况调整销售节奏，影响硫酸库存减少所致；自用量本期较上期增加 689.76%，主要系本期子公司威海恒邦矿冶发展有限公司磷铵系统恢复生产，影响自用量增加所致。磷铵及其他化肥：本期磷铵及其他化肥销售量较上期增加 975.85%，生产量本期较上期增加 100.00%，库存量本期较上期增加 486.99%，主要系子公司威海恒邦矿冶发展有限公司2024年磷铵系统恢复生产所致。电解铅：本期电解铅库存量较上期减少 77.59%，主要系本期末公司根据市场情况调整销售节奏，影响电解铅库存减少所致；自用量本期较上期减少 46.19%，主要系上期公司车间维修消耗增加所致；购入量本期较上期减少 100.00%，主要系本期电解铅采购业务量减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
3.磷铵及其他化肥：原材料、辅料及备件、燃料及动力、直接人工、折旧及其他分别较上期增加1,073.70%、331.59%、1,352.04%、1,358.66%、2,499.27%、1,951.78%，主要系子公司威海恒邦矿冶发展有限公司磷铵系统恢复生产
所致。4.其他：原材料较上期减少32.22%，主要系本期对粗锑进行深加工销量减少所致。5.有色金属贸易：购入成本较上期减少93.14%，主要系本期业务量减少所致。6.矿粉销售：原材料较上期减少79.07%，主要系本期矿粉采购优先确保内部供应，矿粉销售减少所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
高级管理人员、核心技术人员未在该公司直接或间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响银粉、银浆制备技术研发 增加产品功能，提高产品性能 完成 新产品开发 增加经济效益高纯碲系化合物、高纯硒 增加产品功能，提高产品性 完成 新产品开发 增加经济效益系化合物制备技术研发 能硫化砷渣脱水减重新技术研发及产业化 固废资源化，减少环境污染 中试阶段 提高资源利用率 增加安全环保效益酸化锑渣脱水脱盐新技术研发及应用 固废资源化，减少环境污染 完成 提高资源利用率 增加经济效益铜火法冶炼渣中有价元素高效回收技术研发 增加产品功能，提高产品性能 小试阶段 提高资源利用率 增加经济效益粗三氧化二砷品质提升技术研究 降低成本，节约能源 完成 提高资源利用率 增加经济效益高铜铅物料火法冶炼过程铜、铅高效分离回收技术研发 增加产品功能，提高产品性能 小试阶段 提高资源利用率 增加经济效益电积锌系统一段净化渣中有价元素高效分离回收及精镉制备技术研发 增加产品功能，提高产品性能 小试阶段 新产品开发 增加经济效益冶三硫酸净化酸泥中硒等有价元素高效分离回收技术研发 增加产品功能，提高产品性能 小试阶段 提高资源利用率 增加环保及经济效益富锡渣精炼制备4N锡技术研发 增加产品功能，提高产品性能 终止 新产品开发 --高铜、高银物料真空蒸馏处理新工艺研发及应用 降低成本，节约能源 完成 提高资源利用率 增加经济效益电化学法制备高纯金技术研发及应用 固废资源化，减少环境污染 完成 新产品开发 增加经济效益稀贵金属资源综合回收研发及产业化 固废资源化，减少环境污染 研究阶段 提高资源利用率 增加经济效益复杂矿体安全高效开采技术研究 探矿增储 小试阶段 探矿增储 无直接经济效益金矿成矿规律研究及深部找矿预测 探矿增储 小试阶段 探矿增储 增加经济效益岩质巷道高效高质掘进技术研究 探矿增储 小试阶段 探矿增储 无直接经济效益冶炼烟尘多元素综合回收技术研发及产业化项目 资源综合利用 完成 提高资源利用率 增加经济效益
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少60.12%，主要系本期存货增加所致；本期存货受采购周期影响较
上期增加120,364.86万元，本期应付账款受结算周期影响结余增加62,428.29万元，共同影响经营活动现金流量本期较上期减少57,936.57万元；2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少53.91%，主要系本期项目建设投资增加所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少35.23%，主要系去年同期发行可转换公司债券所致； 4.现金及现金等价物净增加额：本期较上期减少200.55%，主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动现金流出额共同增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
22.52%，主要系本期末原料季节性采购所致。130.52%，主要系本期销售应收货款增加所致存货 10,641,879,763.94%，主要系本期万国黄金增发新股及权益法核算万国黄金股权投资收益增加所致固定资产 4,476,270,6422.11%，主要系复杂金精矿多元素综合回收项目一期及子公司含金多金属矿有价元素综合回收项目一期项目许可工程已全部建设完成转资所致在建工程 2,230,075,9774.55%，主要系本期含金多金属矿有价元素综合回收项目支出增加所致使用权资产 75,675,395.3短期借款 4,385,241,9321.75%，主要系使用低成本短期借款置换到期较高成本的中期票据所致合同负债 23,298,403.715.34%，主要系电解铜等预收货款增加所致长期借款 1,789,799,9649.01%，主要系本期调整负债结构，增加长期借款比例所致租赁负债 11,889,249.9衍生金融资产 241,272,131.638.29%，主要系本期原材料临时定价安排产生的公允价值变动收益增加所致应收款项融资 48,690,120.0597.65%，主要系本期以银行承兑汇票结算方式的销售业务量增加所致预付款项 45,157,836.952.17%，主要系本期原材料采购矿粉预付款增加所致其他应收款 1,166,593,91非流动资产 5,600,000.00 0.02% 0.00% 0.02% 本期较上期增加100%，主要系一年内到期的长期应收款转入所致其他流动资产 198,703,377.94.11%，主要系本期留抵增值税增加所致长期应收款 5,600,000.00 0.03% -0.03% 本期较上期减少100%，主要系一年内到期的长期应收款转出所致其他权益工具投资 49,915,044.6生产性生物资产 1,438,375.99 0.01% 1,866,722.26 0.01% 0.00%无形资产 735,599,009.长期待摊费用 711,478.24 0.00% 897,081.40 0.00% 0.00%递延所得税资产 82,746,858.7产 364,991,300.衍生金融负债 871,735.24 0.00% 232,628,294.99.63%，主要系本期原材料临时定价安排产生的公允价值变动损失减少所致应付票据 1,231,339.86 0.00% 3,571,922.11 0.02% -0.02% 本期较上期减少65.53%，主要系本期以银行承兑汇票结算方式的采购业务量减少所致应付账款 2,351,504,7047.47%，主要系本期原材料采购矿粉应付款增加所致预收款项 6,243,253.36 0.03% 7,587,504.66 0.03% 0.00%应付职工薪酬 163,698,945.应交税费 95,166,906.480.83%，主要系本期应交企业所得税及印花税增加所致其他应付款 174,309,401.非流动负债 1,732,240,19115.61%，主要系一年内到期的长期借款及长期应付款转入所致31.73%，主要系本期产品预收货款增加所致应付债券 3,815,626,90长期应付款 260,381,618.50.58%，主要系一年内到期的长期应付款转出所致预计负债 60,311,860.3递延收益 83,061,350.134.77%，主要系本期收到复杂金精矿多元素综合回收项目政府补助所致递延所得税负债 31,240,903.9境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2024年12月31日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 1,031,741,355.74 1,031,741,355.74 保证、冻结 保证金、银行账户冻结固定资产 7,129,741.29 5,961,234.95 抵押 借款抵押合计 1,038,871,097.03 1,037,702,590.69
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及38（1）套期会计，与上一报告期无重大变化。告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 衍生品投资主要为套期保值，其中套期保值衍生品合约和现货盈亏互抵。套期保值效果的说明 公司开展的套期保值其期货与现货盈亏互抵，未出现意外风险，达到了套保目的。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期内公司通过上海期货交易所、上海黄金交易所进行套期保值业务，所有交易均是场内交易，接受中国证监会监管，流动性风险、信用风险、法律风险较小。同时公司制定了《套期保值业务管理制度》，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，最大限度的降低操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的黄金、白银、铜期货合约的公允价值依据上海黄金交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2023年07
月07
日 316,0
00 312,9
96.74 95,97
4.1 249,5
日，已完成10,389.02万元预先投入及已支付发行费用的自筹资金置换。）；(2)募集资金永久补充流动资金940,026,108.91元；(3)支付各项募集资金发行费用1,981,132.07元；(4)闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000元。截至2024年12月31日止，募集资金账户余额为139,535,138.21元(不含暂时补充流动资金金额，其中募集资金余额133,504,780.84元，专户存储累计利息扣除手续费净额6,030,357.37元)。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) (3)
＝
(2)/
(1) 用状
态日
期 益 实现
的效
益 生重
大变
化
承诺投资项目
恒邦
转债2023年07
月07
日 含金
多金
属矿
有价
元素
综合
回收
技术
改造
因）2025年1月24日，公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途不发生变更的前提下，拟对“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。具体情况详见于公司2025年1月25日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情 不适用况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年7月7日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,301.47万元及已支付发行费用的自筹资金人民币87.55万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2023)第000441号《关于山东恒邦冶炼股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2024年12月31日，已完成10,389.02万元预先投入及已支付发行费用的自筹资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年7月7日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过142,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年7月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。 2024年8月8日，公司召开了第九届董事会2024年第二次临时会议和第九届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为50,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，募集资金余额为13,953.51万元，包括累计收到的银行存款利息606.65万元，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户及暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2024年12月31日，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；煤炭及制品销售、化工产品生产与销售（不含许可类化工产品）、固体废物治理、国内贸易代理、货物进出口 109,000万元 284,207.51 92,652.93 1,010,641栖霞市金兴矿业有限公司 子公司 黄金探矿、采矿、选矿。尾矿综合利用开发、技术服务；房屋租赁 18,210.55万元 34,007.02 -34,072.64 29.70 -6,259.98 -6,545.48山东恒邦矿业发展有限公司 子公司 货物进出口；
进出口代理；
金属矿石销
售；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金银制品销售、股权投资等 10,000万美元 111,758.48 103,082.73 1,281,3961.万国黄金集团有限公司：成立于2010年8月25日，注册地在开曼群岛，注册资本100,000.00万港币，经营范围为采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务。截至2024年12月31日，万国黄金总资产413,520.30万元，净资产345,332.10万元；2024年实现营业收入187,556.10万元，比上年同期增加42.60%；净利润69,118.00万元，比上年同期增加76.80%；归属于母公司净利润57,537.50万元，根据权益法核算，影响公司投资收益中的对联营企业和合营企业的投资收益增加 9,781.81万元。2021年3 月，公司以2.18港元/股的价格认购万国黄金。2024年，公司收到万国黄金分红5,529.48万港元，累计收到分红9,989.10万港元。2.威海恒邦矿冶发展有限公司：成立于2005年1月31日，统一社会信用代码：913710837763370225，住所为山东省威海市乳山市下初镇驻地，注册资本 109,000万元，法定代表人李天刚。经营范围为贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；化肥销售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；固体废物治理；国内贸易代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。恒邦股份持有其100%股权。截至2024年12月31日，威海恒邦矿冶发展有限公司总资产284,207.51万元，总负债191,554.58万元，净资产92,652.93万元；2024年实现营业收入1,010,641.73万元，比上年同期4,307.81万元增加1,006,333.92万元，增幅23360.69%；净利润-9,641.45万元，比上年同期-3,056.04万元减少6,585.41万元，减幅215.49%。收入增长主要是上年同期为项目建设期，本期开展合质金业务、磷铵及一期电解项目投产影响收入较同期增加；利润亏损主要是24年新建项目火法系统临近开车，储备人员的工资保险及筹建期间相关费用增加导致，合质金业务利润率较低。3.栖霞市金兴矿业有限公司：成立于1993年4月16日，统一社会信用代码：9137068670585601X6，住所为山东省栖霞市霞光路170号，注册资本18,210.55万元，法定代表人丛志文。经营范围为黄金探矿、采矿、选矿（以上各项只限分支机构经营）；尾矿综合利用开发、技术服务；房屋租赁。(凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。恒邦股份持有其65%股权，栖霞市黄金集团公司持有其35%股权。截至2024年12月31日，栖霞市金兴矿业有限公司合计保有金金属量15,364千克，矿石量458.29万吨，总资产34,007.02万元，总负债68,079.67万元，净资产-34,072.64万元；2024年实现营业收入29.70万元，比上年同期57.84万元减少28.14万元，减幅48.65%；净利润-6,545.48万元，比上年同期-8,091.63万元增加1,546.15万元，增幅19.11%。4.山东恒邦矿业发展有限公司：成立于2020年12月15日，统一社会信用代码：91370600MA3ULBPA5M，住所为山东省烟台市牟平区北关大街508号，注册资本10,000万美元，法定代表人纪旭波。经营范围为货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；非金属矿物制品制造；矿山机械制造；采矿行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。恒邦股份持有其100%股权。截至2024年12月31日，山东恒邦矿业发展有限公司总资产111,758.48万元，总负债8,675.74万元，净资产103,082.73万元；2024年实现营业收入1,281,396.15万元，比上年同期133,107.95万元增加1,148,288.20万元，增幅862.67%；净利润9,163.06万元，比上年同期6,233.77万元增加2,929.29万元，增幅46.99%，主要系对万国黄金集团有限公司的投资收益增加所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时
间 接待地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引
2024年
05月21
日 恒邦股份 实地调研 机构 国投瑞银基金管理有限公司基金投资部基金经理 汤龑长城证券股份有限公司固定收益部投资经理 周会元长城基金管理有限公司固定收益研究部研究员 黄奕豪烟台招金私募投资基金管理有限公司基金经理 祁青卿烟台招金私募投资基金管理有限公司基金经理 郝洪谅广东红鼎投资管理有限公司合伙人 范琳琳国泰君安证券股份有限公司研究所有色组高级分析师 刘小华国泰君安证券股份有限公司研究所固定收益资深分析师 顾一格国泰君安证券股份有限公司烟台西盛街营业部副总经理 燕雨华福证券有限责任公司研究所有色钢铁首席研究员 王保庆财通证券资产管理有限公司权益研究部研究员毛鼎天津万博投资管理有限公司研究总监 王琛皞太平资产管理有限公司资深研究员 李治平财通基金管理有限公司研究部研究员 李木森华福证券有限责任公司研究所有色钢铁研究员 李烁 公司财务状况、生产经营采购情况、大股东承诺、融资状况等 巨潮资讯网（http://wwwcn）2024年5月21日投资者关系活动记录表（编号：
2024-001）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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