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| 科思股份(300856)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）行业概况
化妆品活性成分、合成香料广泛应用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等消费领域，得益于以我国为代表的广大新兴
市场消费升级和生活健康要求的提高，在未来较长时期内，化妆品活性成分、合成香料的消费量将会持续稳定的增长；同时，随着我国国内生产企业技术水平的提高和生产规模的不断扩大，我国化妆品活性成分、合成香料产品的国际竞争力也将进一步提升。改革开放以来，随着我国经济的持续快速发展，综合国力、人民生活水平的巨大变化，消费者对于“美”的追求日趋强烈，促使化妆品行业得到了飞速发展，目前我国已成为全球第二大国别化妆品消费市场。在经历了长期连续高速增长后，我国化妆品零售额增速在近几年有所放缓，化妆品终端市场竞争格局也呈现出分化趋势。根据国家统计局公布的数据，
2024年我国化妆品类商品零售额为4,357亿元，同比下滑 1.1%，成为继2022年后第二次出现同比下滑。在竞争加剧的背景下，一些国际化妆品公司在中国市场的增长势头有所回落，而头部的国货品牌则凭借创新的产品和多元化的品类战略实现了市场份额的进一步扩大。与此同时，中国化妆品市场在产品和原料端的创新进一步提速。根据中国香料香精化妆品工业协会统计，2024年我国新增的备案产品以及过往通过备案且还在有效期内的产品总数达201.2万个，为近5年来最高；
2024年新原料的备案注册数量达到90个，再创历史新高。整体而言，中国化妆品行业正在进入高质量发展的新阶段。防晒化妆品是近年来全球化妆品工业的发展热点，得益于整个化妆品市场的快速发展，相关防晒化妆品的市场销售额也实现了显著增长。同时，随着生活水平的提高和对日晒危害的认识更加全面，防晒化妆品朝着防护性能更强、防护光谱更广的方向发展，从防晒黑晒伤到抗衰老的基础护肤理念逐步被消费者接受，下游品牌面向婴童、户外运动、术后修复等细分市场不断推出创新产品，对防晒配方的环保、安全和亲肤易用性要求也越来越高，带动防晒化妆品的市场需求持续提升。此外，同时拥有多种活性成分的复合功效化妆品越发受到消费者欢迎，例如具备防晒功能的美白、保湿等皮肤护理产品和彩妆产品，进一步丰富了防晒化妆品的应用场景。2021年起，全球防晒化妆品市场走出疫情影响并恢复增长，根据Euromonitor 的统计数据，2023年全球防晒产品终端市场规模达 152.87亿美元，预计2028年全球防晒终端市场规模将达到188.83亿美元。香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人们生活水平的提高、下游行业的发展密切相关，是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。近年来，随着全球经济的发展和食品、日化、制药、烟草等产业的蓬勃发展，其对香料香精的需求不断增加，香料香精市场规模也处于稳步增长趋势之中。同时，香料香精产业不断向发展中国家转移，亚洲市场的需求量提升潜力高。中国香料香精行业处于快速发展时期，政府相继出台支持政策，推动香料香精行业向绿色化、安全化、多样化以及天然化方向发展。在下游食品多样化、饮食结构升级、嗅觉消费以及颜值经济盛行的环境下，香料香精行业的需求预计仍将维持增长趋势。公司所处行业的上下游情况如下图所示：
（二）行业技术发展趋势
1、化妆品活性成分行业技术发展趋势
（1）功效和安全性的要求不断提高
经历较长时间的发展后，化妆品行业的整体规模和消费者数量都有了极大的提升，消费者的选择也在长期的消费过程
中变得更趋于理性。相比于早期对于品牌的注重，现在的消费者更看中在安全无害的大前提下实现合理的功能。因此，化妆品活性成分的生产商开始有意识地将研究重点放在安全无刺激的产品上，更加注重对化妆品品质、功能、安全性等相关的技术研发。
（2）原料与配方创新是重要发展方向
我国《化妆品安全技术规范（2015年）》中批准使用的防晒剂共有 27 种，除二氧化钛和氧化锌两种物理防晒剂外，其
余25种均为化学防晒剂，其中能够有效实现UVA防护的常用原料仅有6种，可选择性较低。因此，通过原料创新提升UVA防护技术是行业未来重要发展方向。另一方面，更加丰富的防晒消费人群与场景催生了更为综合的防晒功能需求，室内防晒、广谱防晒、儿童防晒、孕妇防晒、男士防晒等市场需求的增加带动化妆品活性成分在其产品特性方面更加注重多种成分搭配以达到稳定成分、协同增效的效果。例如 ISDIN 等厂商将阿伏苯宗与二氧化钛、P-S 等防晒剂组合，资生堂等日系防晒产品使用氧化锌搭配稳定性较好的 PA、P-S 等防晒剂，以增强其产品的整体防晒效能。此外，在各类皮肤护理产品配方中增加防晒剂来提升产品综合功效也逐步成为下游市场创新的热门方向。因此，配方的创新也是行业内企业增强自身产品市场竞争力的重要方式。
2、香料香精行业发展趋势
（1）注重提高香精香料安全性的技术研发
香料香精主要用于食品、化妆品、日化品等产品中，与消费者接触密切，与消费者的身体健康息息相关。尽管消费者
倾向于天然香料，但合成香料具有产量高、香型纯正、成本低廉的优势，仍然是调配香精的主要来源。对于香料香精产品的安全性，监管部门也予以了充分的关注。各国对于食用香精都有明确的种类和用量限制，近年来对于化妆品、日化品所使用的香料香精产品也加强了监管，主要通过列示禁用清单的方式进行管理，并保持对清单的更新。在此背景之下，生产者对于新的香料香精品种研发也会更加谨慎，通过更长的研发周期和更全面的安全性测试以确保研发的产品能够满足市场的需求。
（2）生产技术更加注重环保
香料的化学合成是以基础化工原料为基础，经过多步化学反应制备而成的。在化学反应的过程中，除了香料产品外，
通常还会产生包含其他物质的废水、废气、废渣等，对环境造成不利影响。近年来，随着全球经济的蓬勃发展，环境问题也越发严重，引起了民众和监管机关的重视。在环保监管趋严的背景之下，企业生产过程中污染物的排放标准越来越严格，合成香料生产企业一方面需要加强环保投入，使用光触媒、RTO 型蓄热式热力焚烧炉等更加先进的方式处理污染物，另一方面改善生产方式，探索绿色环保化学工艺取代传统生产工艺，实现高效率、高质量、低能耗和环境保护。
（三）外部因素变化情况
2024年，国际环境依然复杂多变，全球地缘政治格局和走向在经历了“超级选举年”后不确定性进一步增加。世界经
济在低速增长中展现出了一定的韧性，但增长动能仍然羸弱，区域失衡、债务高企等结构性问题凸显，全球化也继续面临压力。在地缘政治和通胀压力等外部环境的挑战下，全球个人护理品行业的增长趋于平稳，其中防晒市场在经历了过去几年需求迅速恢复带来的高速增长后渐趋稳定，供需关系更为均衡，市场竞争也有所增加。同时，报告期内受欧洲和北美地区阴雨天气增多等因素影响，防晒产品在传统旺季的终端销售弱于预期，部分客户存在消化前期库存原材料的情况，导致下半年对防晒剂的采购需求有所下降。尽管如此，全球个人护理品市场增长潜力仍然强劲，防晒和洗护等赛道仍然是个人护理品行业景气度较高的品类，消费者护肤意识的不断提升以及多样化的产品需求将与产品应用场景和配方的不断丰富互相促进，共同推动相关产品的市场规模持续稳步增长。在此过程中，具备完善产品体系、国际化产能布局及稳定供应能力、丰富的配方和应用经验的头部原料厂商，其市场优势地位将得到进一步巩固和提升。
（四）公司的应对措施
报告期内，全球经济虽取得一定增长，但各类不确定性和风险因素仍然突出。面对复杂多变的国际环境，公司把握行
业发展机遇，采取多种措施增强市场竞争力和抗风险能力，并积极应对外部环境的变化和下游需求的短期波动。在销售端，公司进一步加强市场开拓力度，优化客户结构，提升客户服务水平，与客户积极协调共同应对美国关税等外部风险；在生产端，公司持续优化生产工艺和生产效率，进一步完善质量管理体系，提升信息化、自动化水平，并加快推进马来西亚生产基地建设；在采购端，公司进一步强化供应链管理能力和抗风险能力，提高成本管控水平。同时，公司进一步加大在配方与应用研究方面的投入，持续完善人才梯队建设和运营管理体系的建设，围绕个人护理品原料和解决方案领域持续深耕，为公司长期可持续发展奠定基础。
四、主营业务分析
1、概述
（1）公司的主要产品及用途
公司主要从事个人护理品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。防晒剂广泛用
于防晒膏、霜、乳液等化妆品中，是防晒化妆品的活性成分，主要产品有阿伏苯宗（AVB）、奥克立林（OCT）、对甲氧基肉桂酸异辛酯（OMC）、原膜散酯（HMS）、水杨酸异辛酯（OS）、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）、辛基三嗪酮（EHT）、二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）、苯基苯并咪唑磺酸（HS）和二氧化钛等。同时，公司在防晒剂领域的优势基础上扩充了氨基酸表面活性剂、吡罗克酮乙醇胺盐（PO）等洗护类原料。合成香料是通过化学合成方法生产的香料，公司合成香料产品主要包括铃兰醛（LLY）、合成茴脑（AT）、2-萘乙酮（β-U80）、对甲氧基苯甲醛（PMOB）、对甲基苯乙酮（TAP）、水杨酸苄酯（BS）和水杨酸正己酯（NHS）等，主要在配制成各类香精后用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等日化用品中。公司是全球最主要的防晒剂制造商之一，也是国内少数通过美国 FDA 审核和欧盟化妆品原料规范（EFfCI）认证的个人护理品原料制造商之一。公司的防晒剂产品已覆盖目前市场上主要防晒剂品类，并持续推出新产品，涵盖了UVA、UVB的所有波段，可为不同需求的下游客户提供其所需的产品。凭借完整的产品线和严格的品质管理，公司已成为国际防晒剂市场的有力竞争者，市场占有率和行业地位较高；公司从事合成香料的研发、生产和销售已有20余年，相关产品在国际市场上也具有较强的竞争力。以氨基酸表面活性剂、吡罗克酮乙醇胺盐（PO）等为代表的洗护类原料也已初具体系，并将持续扩充品类。公司产品已进入国际主流市场体系，防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼-芬美意、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司；合成香料主要客户包括奇华顿、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露洁等全球知名香料香精公司和口腔护理品公司。
（2）公司的经营模式
公司采用以销定产和合理安全库存的生产模式进行生产。在销售模式方面，针对具有一定规模的大中型终端客户，公
司主要运用自身的销售体系直接销售；对于地域相对集中但是单一客户需求量较小的客户群，公司主要通过经销商进行集中销售和服务，以提高效率、降低成本。公司始终坚持以科技创新和品质管理驱动企业发展。经过长期自主开发和积累，形成了从实验室到工业化生产的研发和转化体系，拥有省级企业技术中心，以及多项技术成果和高新技术产品认定。经过持续的产品开发、技术升级和市场开拓，公司主营业务得到了持续、健康发展。报告期内，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。
（3）公司总体经营情况
2024年，全球防晒剂市场需求在连续近三年时间的高速增长后逐步回归常态，并在下半年客户去库存压力等因素影响
下呈现“先扬后抑”的特点。面对复杂多变的宏观环境和有所加剧的行业内竞争等外部变化带来的挑战，公司一方面保持充分的战略定力，在经营策略上更加聚焦，集中优势资源巩固公司在防晒剂领域的领先优势，加快推进新产品的市场突破，并持续加大在配方与应用研究领域的投入，巩固公司的中长期竞争优势和壁垒；另一方面，进一步强化底线思维，完善公司管理体系和流程，提高运营效率和成本费用管控水平，同时深入践行国际化发展战略，加快推进海外基地建设，增强公司的整体抗风险能力。报告期内，公司实现营业收入227,598.46万元，同比下降5.16%；归属于上市公司股东的净利润为56,247.34万元，同比下降23.33%；经营活动产生的现金流量净额 82,347.69万元，同比增加 3.08%。报告期内公司营业收入同比出现小幅下滑，主要是受防晒市场需求增长放缓和下游客户消化前期库存的影响，导致下半年防晒剂出货量有所下降；同时部分防晒剂产品价格有所调降，受此影响报告期内公司综合毛利率水平下降至44.40%，净利润规模也较上年同期有所下降。市场与营销方面，报告期内公司持续加大市场开拓力度，以灵活的销售策略积极应对市场竞争，巩固在优势产品领域的市场地位；同时围绕新型防晒剂和洗护类原料的市场开发，进一步提高对各类型客户的服务水平，提升销售渠道的深度和广度；此外，公司加强了与北美等区域客户的沟通和协调，共同应对关税等外部不确定因素带来的供应风险。报告期内，公司持续强化配方与应用支持能力建设和技术储备，以高品质原料和创新应用方案有效支持客户的产品开发。生产管理方面，报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障2024年度的平稳生产。报告期内，公司持续完善质量管理体系，并顺利通过美国 FDA 现场审计。同时，公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作，在降低三废排放、提升产品收率和节能降耗等方面不断改善。运营管理方面，报告期内公司持续推进运营管理体系建设，针对关键业务环节进一步强化流程管控，提高公司治理效能和决策科学性，并加强成本优化和费用管控措施；同步完善董事会架构和各项管理政策，搭建了覆盖决策层、管理层和执行层的可持续发展治理架构，建立健全统一的可持续采购体系、反贿赂管理体系及温室气体排放核算体系，为未来持续提升ESG管理水平打下坚实基础。项目建设方面，报告期内公司高效完成了部分新型防晒剂产品的扩产，可转债募投项目安庆科思年产 2600 吨高端个人护理品项目顺利建成投产；安徽圣诺贝的亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚（P-M）产线也在年内完成扩产。同时，安庆科思年产2000吨苯基苯并咪唑磺酸（HS）产线建成投产，进一步丰富了公司防晒剂产品体系。报告期内，马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目建设也按计划进入全面推进阶段，项目建成后将进一步提高公司国际化水平和抗风险能力。技术创新方面，报告期内公司持续优化研发团队和体系建设，并进一步提升研究院的研发实力和创新活力；围绕现有核心技术和总体发展战略，开展市场导向的新产品、新工艺开发，在新型防晒剂、合成香料、洗护原料及其他个人护理品原料领域的新产品、新工艺开发方面取得了有益进展。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用19.79亿元，较上年同期下降8.30% 报告期内税收政策与上年同期相比，未发生重大变化 持续开拓海外市场，提高市场占有率
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
精细化工 销售量 吨 27,720.93 27,014.89 2.61%生产量 吨 44,886.15 38,258.07 17.32%库存量 吨 10,781.43 9,074.59 18.81%自用量 吨 15,458.39 10,700.81 44.46%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用自用量同比增加44.46%，主要系耗用自制品较多的产品在本期生产量增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年5月，公司注册设立子公司安庆科思科技发展有限公司，该公司自设立之日起纳入合并范围。
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响物理防晒剂二氧化钛系列产品 拓展物理防晒剂市场 实验室研究阶段 在已开发完成的产品型号基础上，根据市场需求，不断丰富其他型号产品，满足不同客户、不同配方体系的需求 增加物理防晒剂产品，覆盖防晒剂全领域卡波姆系列产品 增加个人护理品原料品类 主要工艺路线已打通，部分环节优化中 掌握高分子聚合反应技术，在现已开发完成产品型号基础上，丰富公司卡波姆系列产品线，满足不同客户、不同配方体系的需求 增加个人护理品原料品类，扩大营业规模高端润肤剂 增加个人护理品原料品类 主要工艺路线已打通，部分环节优化中 开发安全、环保和相对经济的工艺路线，产品品质符合市场需求 增加个人护理品原料品类，扩大营业规模护发调理剂 增加个人护理品原料品类 实验室研究阶段 开发安全、环保和相对经济的工艺路线，产品品质符合市场需求 增加个人护理品原料品类，扩大营业规模高效保湿剂 增加个人护理品原料品类 主要工艺路线已打通，部分环节优化中 研究生物发酵相关技术，开发安全、环保和相对经济的工艺路线，产品品质符合市场需求 增加个人护理品原料品类，扩大营业规模高端合成香料产品 增加合成香料品类 实验室研究阶段 开发安全、环保和相对经济的工艺路线，产品品质符合市场需求 增加公司合成香料产品，扩大营业规模防晒、清洁、保湿等配方应用与复配开发 提升公司配方服务能力，并对相关原料开发进行品质验证 实验室研究阶段 结合公司主要原料供应情况，开发符合市场需求的防晒、清洁、保湿等配方 提升公司配方服务能力，完善客户服务体系
5、现金流
本期投资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内购买理财产品支出的现金减少、赎回理财产品收到的现金增
加；本期筹资活动现金流入同比减少主要系上期发行可转换公司债券募集资金到账；本期筹资活动现金流出同比增加主要系分配股利支付的现金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用本年度净利润为561,112,493.08元，与经营活动产生的现金净流量823,476,897.21元存在较大差异，主要系本期销售回款增加，经营性应收项目减少。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
目完工，转入固定资产
金将在一年内支付，由租赁负债调整到一年内到期的非流动负债列报应收票据 1,836,485.00 0.04% 0.00% 0.04% 主要系期末存在已背书、尚未到期的应收银行承兑汇票其他非流动金其他非流动资应付票据 9,028,086.38 0.21% 0.00% 0.21% 主要系期末存在尚未到期的应付银行承兑汇票一年内到期的境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险科思香港 全资子公司 8,090.50万美元 中国香港 贸易企业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全 591.55万美元 20.18% 否州 业 事务所审计年度财务报告，确保资产安全 万林吉特说明 科思香港报告期末货币资金比期初减少52.66%，主要系支付货款增加；应收账款较期初减少55.42%，主要系本期销售回款增加；存货较期初增加41.69%，主要系备货库存增加；应付账款较期初减少30.88%，主要系本期支付货款增加。
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020 首次
公开
发行2020年07
月22
日 86,24
0.32 78,51
3.11 3,213
额。
2023 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2023年05
月11
日 72,49
1.78 71,63
3.22 17,00
5.18 59,53
元。
合计 -- -- 158,7
32.1 150,1
46.33 20,21
8.52 130,8
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
［2020］803号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,822万股，每股面值1元，每股发行价格为30.56元，募集资金总额为86,240.32万元，扣除发行费用7,727.21万元后，实际募集资金净额为78,513.11万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071号《验资报告》。截至2024年12月31日，累计使用募集资金71,333.40万元，节余募集资金永久补充流动资金8,208.22万元（含利息收入扣除手续费净额984.72万元），募集资金余额720.29万元（含利息收入扣除手续费净额1,748.80万元），其中：募集资金专户余额为720.29万元，期末无现金管理余额。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为72,491.78万元，扣除发行费用858.56万元后，实际募集资金净额为71,633.22万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。截至2024年12月31日，累计使用募集资金59,535.72万元，募集资金余额13,017.96万元（含利息收入扣除手续费净额920.46万元），其中：募集资金专户余额为5,517.96万元，用于现金管理余额7,500.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2020年首次公开发行2020年07月22日 马鞍山科思化学有限公0t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程) 生产建设 是 43,000 35,92 219.38 27,912,800吨氨基酸表面活性剂和年产2,000吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产12,800吨氨基酸表面活性剂项目已建设完成，年产2,000吨高分子增稠剂卡波姆项目尚在建设过程中。在项目实施过程中，公司结合行业最新发展趋势，在前期技术储备的基础上对高分子增稠剂卡波姆的技术路线和生产工艺进行了优化和提升，从而提高产品的技术先进性和市场竞争力，降低募投项目的实施风险，导致该项目实施进度较原计划有所延后。结合目前募投项目的实施进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司将“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由原定的2024年12月31日延期至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司根据研发创新体系优化升级需要，同时为更有效地吸引高端人才，对原研发创新体系规划进行调整，拟在南京江宁经济技术开发区“高端个人护理品产业基地”建设研发中心，并与南京江宁经济技术开发区管理委员会于2021年11月10日签署了《投资建设协议》。因此，公司本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，终止了“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，并根据实际情况将相应募集资金调整用于其他新增建设项目。本次变更部
1、2020年度，终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一
期工程）”中的香豆素生产线建设，变更募集资金投向的金额5,215.15万元，其中：马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额1,106.50万元，马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额2,562.26万元，剩余1,546.39万元作为马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。
2、2021年度，终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一
期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。变更募集资金投向金额4,408.90万元。
3、2022年度，终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额6,160.00万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、截至2020年7月28日，公司投入首次公开发行股票募投项目及已支付发行费用的自筹资金
28,600.40万元。2020年8月3日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
2、截至2023年5月12日，公司投入向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及已支付发行费
用的自筹资金17,136.10万元。2023年5月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字(2023)01061号《关于南京科思化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、2020年，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，结余金额合计34,212.54元，分别转入公司及子公司一般账户。
2、2021年，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，结余金额合计28,148.86元转入公司一般账户。
3、2022年，“马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工
程）”、“马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”和“马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司将上述项目节余募集资金8,208.22万元（含利息收入扣除手续费净额984.72万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2024年12月31日，本公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额720.29万元（含利息收入扣除手续费净额1,748.80万元），其中存放于募集资金专户金额720.29万元，期末无现金管理余额。
2、截至2024年12月31日，公司尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额
13,017.96万元（含利息收入扣除手续费净额920.46万元），其中存放于募集资金专户金额5,517.96万元，用于现金管理余额7,500.00万元。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2020年
首次公
开发行 首次公
开发行 马鞍山
科思化
学有限
公司
25000t
/a高端
日用香
原料及
防晒
剂配套
项目
(一期
工程) 马鞍山
科思化
学有限
公司
25000t
/a高端
日用香
原料及
防晒剂
配套项
目 (一
期工
程)和
马鞍山
科思化 35,945
马鞍山
科思化
1,106.
%2021年
08月
是 否
学有限
公司
25000t
/a高端
日用香
原料及
防晒剂
配套项
目(二
期工
程) 学有限
公司
14200t
/a防晒
用系列
产品项
目 31日
马鞍山
科思化
学有限
公司
14200t
/a防晒
用系列
产品项
目
1,539.
%2021年05月31日
是 否
马鞍山
科思化
学有限
公司年
产2500
吨日用
化学品
原料项
目
4,408.
9 1,157.
3 4,623.
1、2020年11月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于2020年12月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额5,215.15万元。
2、2021年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于2021年10月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额4,408.90万元。
3、2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额6,160.00万元。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额6,160.00万元。详见公司分别于2020年11月24日、2021年9月30日和2022年04月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-037、2021-045和2022-016）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
务”和“三、主营业务分析”相关内容。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 接待对象 谈论的主要内容及提 调研的基本情
类型 供的资料 况索引
2024年03月04日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券、汇添富基金、开源资管、浙商基金、古曲基金、中金公司、富国基金、博时基金、摩根基金、国泰基金、申万宏源等46个机构及个人参会2023年及目前整体经营情况介绍、新产品市场推广情况、市场竞争格局变化等 详见2024年3月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-001）
2024年05月08日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参与网上业绩说明会的投资者2023年度经营业绩分析、公司产能扩张情况、未来行业分析及展望等 详见2024年5月8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-002）
2024年08月20日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、中金公司、华泰证券、广发证券、国金证券、大成基金、鹏华基金、南方基金、博时基金、平安养老等108个机构及个人参会2024年半年度及目前整体经营情况介绍、防晒领域的市场竞争格局变化、新产品市场推广情况、马来西亚工厂的建设进度等 详见2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-003）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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