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| 科思股份(300856)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）行业概况
化妆品活性成分、合成香料广泛应用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等消费领域，得益于以我国为代表的广大新兴
市场消费升级和生活健康要求的提高，在未来较长时期内，化妆品活性成分、合成香料的消费量将会持续稳定的增长；同时，随着我国国内生产企业技术水平的提高和生产规模的不断扩大，我国化妆品活性成分、合成香料产品的国际竞争力也将进一步提升。改革开放以来，随着我国经济的持续快速发展，综合国力、人民生活水平的巨大变化，消费者对于“美”的追求日趋强烈，促使化妆品行业得到了飞速发展，目前我国已成为全球第二大国别化妆品消费市场。国家统计局公布的数据显示，
2023年我国化妆品零售额达到4,141.7亿元，同比增长5.1%，近五年年均增长率达到7.1%，超过同期国民经济平均增长速度。同时，为了进一步鼓励和规范化妆品新原料研发，国家药监局于2023年11月发布《关于化妆品新原料鼓励创新和规范管理有关事宜的公告》，鼓励和支持国内企业对化妆品新原料的研究创新，推动中国化妆品企业持续健康发展。防晒化妆品是近年来全球化妆品工业的发展热点，得益于整个化妆品市场的飞速发展，相关防晒化妆品的市场销售额也正处于快速增长的过程之中。同时，随着生活水平的提高和对日晒危害的认识更加全面，防晒化妆品朝着防护性能更强、防护光谱更广的方向发展，消费者对防晒化妆品设计的要求从UVB防护发展到兼顾UVA的防护；防护概念也已经从面部的保护发展到对暴露于日光的人体其他部位的保护，从防晒黑晒伤到抗衰老的基础护肤理念逐步被消费者接受，带动防晒化妆品的市场需求持续提升。此外，同时拥有多种活性成分的复合功效化妆品越发受到消费者欢迎，例如具备防晒功能的美白、保湿等皮肤护理产品，进一步丰富了防晒化妆品的应用场景。2021年起，全球防晒化妆品市场走出疫情影响并恢复快速增长，根据Euromonitor的统计数据，2022年全球防晒产品终端市场规模达133.66亿美元，预计2025年全球防晒终端市场规模将达到155.43亿美元。香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人们生活水平的提高、下游行业的发展密切相关，是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。近年来，随着全球经济的发展和食品、日化、制药、烟草等产业的蓬勃发展，其对香料香精的需求不断增加，香料香精市场规模也处于稳步增长趋势之中。近年来，香料香精产业不断向发展中国家转移，亚洲市场的需求量提升潜力高。根据头豹咨询数据，2022年全球香精香料收入达292亿美元，其中亚洲市场占据40%份额。中国香料香精行业处于快速发展时期，政府相继出台支持政策，推动香料香精行业向绿色化、安全化、多样化以及天然化方向发展。在下游食品多样化、饮食结构升级、嗅觉消费以及颜值经济盛行的环境下，香料香精行业的需求预计仍将维持增长趋势。公司所处行业的上下游情况如下图所示：
（二）行业技术发展趋势
1、化妆品活性成分行业技术发展趋势
（1）功效和安全性的要求不断提高
经历较长时间的发展后，化妆品行业的整体规模和消费者数量都有了极大的提升，消费者的选择也在长期的消费过程
中变得更趋于理性。相比于早期对于品牌的注重，现在的消费者更看中在安全无害的大前提下实现合理的功能。因此，化妆品活性成分的生产商开始有意识地将研究重点放在安全无刺激的产品上，更加注重对化妆品品质、功能、安全性等相关的技术研发。
（2）原料与配方创新是重要发展方向
我国《化妆品安全技术规范（2015年）》中批准使用的防晒剂共有 27 种，除二氧化钛和氧化锌两种物理防晒剂外，其
余25种均为化学防晒剂，其中能够有效实现UVA防护的常用原料仅有6种，可选择性较低。因此，通过原料创新提升UVA防护技术是行业未来重要发展方向。另一方面，更加丰富的防晒消费人群与场景催生了更为综合的防晒功能需求，室内防晒、广谱防晒、儿童防晒、孕妇防晒、男士防晒等市场需求的增加带动化妆品活性成分在其产品特性方面更加注重多种成分搭配以达到稳定成分、协同增效的效果。例如 ISDIN 等厂商将阿伏苯宗与二氧化钛、P-S 等防晒剂组合，资生堂等日系防晒产品使用氧化锌搭配稳定性较好的 PA、P-S 等防晒剂，以增强其产品的整体防晒效能。此外，在各类皮肤护理产品配方中增加防晒剂来提升产品综合功效也逐步成为下游市场创新的热门方向。因此，配方的创新也是行业内企业增强自身产品市场竞争力的重要方式。
2、香料香精行业发展趋势
（1）注重提高香精香料安全性的技术研发
香料香精主要用于食品、化妆品、日化品等产品中，与消费者接触密切，与消费者的身体健康息息相关。尽管消费者
倾向于天然香料，但合成香料具有产量高、香型纯正、成本低廉的优势，仍然是调配香精的主要来源。对于香料香精产品的安全性，监管部门也予以了充分的关注。各国对于食用香精都有明确的种类和用量限制，近年来对于化妆品、日化品所使用的香料香精产品也加强了监管，主要通过列示禁用清单的方式进行管理，并保持对清单的更新。在此背景之下，生产者对于新的香料香精品种研发也会更加谨慎，通过更长的研发周期和更全面的安全性测试以确保研发的产品能够满足市场的需求。
（2）生产技术更加注重环保
香料的化学合成是以基础化工原料为基础，经过多步化学反应制备而成的。在化学反应的过程中，除了香料产品外，
通常还会产生包含其他物质的废水、废气、废渣等，对环境造成不利影响。近年来，随着全球经济的蓬勃发展，环境问题也越发严重，引起了民众和监管机关的重视。在环保监管趋严的背景之下，企业生产过程中污染物的排放标准越来越严格，合成香料生产企业一方面需要加强环保投入，使用光触媒、RTO 型蓄热式热力焚烧炉等更加先进的方式处理污染物，另一方面改善生产方式，探索绿色环保化学工艺取代传统生产工艺，实现高效率、高质量、低能耗和环境保护。
（三）外部因素变化情况
2023年，全球地缘政治格局紧张态势仍未缓解，俄乌冲突尚未平息，中东局势又再度陷入危机，导致能源价格震荡
和部分地区航线运力不稳。然而阴霾之中有亮色，全球经济在各种不确定性下仍表现出相当的韧性，美国经济复苏态势良好，欧洲经济维持低速增长，中国为全球经济增长贡献达1/3，继续成为全球经济最大增长引擎。在全球主要市场经济增长的带动下，个人护理品领域的消费保持了快速增长的势头，尤其是随着国内外航线的逐步恢复和旅游出行需求显著提升，防晒产品的需求仍保持高速增长趋势。在此过程中，具备完善产品体系、规模化产能优势及稳定供应能力的头部原料厂商，其市场优势地位得到进一步巩固和提升。
（四）公司的应对措施
报告期内，全球经济虽取得一定增长，但复苏的前景尚未明朗，各类不确定性和风险因素仍然突出。面对复杂多变的
国际环境，公司积极把握行业增长的市场机遇，在采购端进一步强化供应链管理能力和抗风险能力；在生产端持续优化生产工艺和生产效率，提升信息化、自动化水平，并增加了新产品的产能储备；在销售端不断加强市场开拓力度和配方应用研究，优化客户服务水平，提升产品价值和市场竞争力，实现了市场份额和行业竞争力的进一步提升。同时，公司加大了技术创新和新产品开发的投入力度，围绕日用化学品原料领域持续深耕，为公司长期可持续发展奠定基础。此外，公司进一步完善了运营体系建设，提升安全和质量管理水平，增强公司的综合竞争实力和抗风险能力。
四、主营业务分析
1、概述
（1）公司的主要产品及用途
公司主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。防晒剂广泛用
于防晒膏、霜、乳液等化妆品中，是防晒化妆品的活性成分，主要产品有阿伏苯宗（AVB）、奥克立林（OCT）、对甲氧基肉桂酸异辛酯（OMC）、原膜散酯（HMS）、水杨酸异辛酯（OS）、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）、辛基三嗪酮（EHT）和二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）等。同时，公司在防晒剂领域的优势基础上扩充了氨基酸表面活性剂、吡罗克酮乙醇胺盐（PO）等洗护类原料。合成香料是通过化学合成方法生产的香料，公司合成香料产品主要包括铃兰醛（LLY）、合成茴脑（AT）、2-萘乙酮（β-U80）、对甲氧基苯甲醛（PMOB）、对甲基苯乙酮（TAP）、水杨酸苄酯（BS）和水杨酸正己酯（NHS）等，主要在配制成各类香精后用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等日化用品中。公司是全球最主要的防晒剂制造商之一，也是国内少数通过美国 FDA 审核和欧盟化妆品原料规范（EFfCI）认证的日用化学品原料制造商之一。公司的防晒剂产品已覆盖目前市场上主要防晒剂品类，并持续推出新产品，涵盖了UVA、UVB的所有波段，可为不同需求的下游客户提供其所需的产品。凭借完整的产品线和严格的品质管理，公司已成为国际防晒剂市场的有力竞争者，市场占有率和行业地位较高；公司从事合成香料的研发、生产和销售已有20余年，相关产品在国际市场上也具有较强的竞争力。以氨基酸表面活性剂、吡罗克酮乙醇胺盐（PO）等为代表的洗护类原料也已初具体系，并将持续扩充品类。公司产品已进入国际主流市场体系，防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼-芬美意、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司；合成香料主要客户包括奇华顿、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露洁等全球知名香料香精公司和口腔护理品公司。
（2）公司的经营模式
公司采用以销定产和合理安全库存的生产模式进行生产。在销售模式方面，针对具有一定规模的大中型终端客户，公
司主要运用自身的销售体系直接销售；对于地域相对集中但是单一客户需求量较小的客户群，公司主要通过经销商进行集中销售和服务，以提高效率、降低成本。公司始终坚持以科技创新和品质管理驱动企业发展。经过长期自主开发和积累，形成了从实验室到工业化生产的研发和转化体系，拥有省级企业技术中心，以及多项技术成果和高新技术产品认定。经过持续的产品开发、技术升级和市场开拓，公司主营业务得到了持续、健康发展。报告期内，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。
（3）公司总体经营情况
2023年，面对复杂多变的外部环境，公司一方面及时调整经营策略，积极把握行业复苏和市场结构性增长机遇，创造
条件满足市场需求，同时强化风险意识，增强客户服务能力和内部管理水平，灵活应对外部环境变化所带来的挑战和产生的机遇；另一方面继续加快技术创新步伐，扎实推进新产品推广和新产业基地建设，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础；此外，公司积极响应国家“一带一路”政策，深入践行国际化发展战略，推动海外产能布局，有效应对全球格局变化所带来的影响。报告期内，公司实现营业收入239,992.02万元，同比增长35.99%；归属于上市公司股东的净利润为73,358.73万元，同比增长89.02%；经营活动产生的现金流量净额 79,888.35万元，同比增长178.14%。随着化妆品活性成分及其原料业务下游市场需求的持续增长和公司市场地位的稳步提升，以及以新型防晒剂为代表的产品进一步放量，报告期内公司营业收入取得了较大幅度增长；同时，公司部分新产品产能的快速释放和产能利用率的提升，助力公司报告期内综合毛利率水平提升至48.83%。市场与营销方面，报告期内公司持续加大市场开拓力度，积极应对客户需求，把握市场机遇，完善各类型客户服务，并重启海外布展，扩大品牌影响力；通过发挥产能优势提前备货、部分产线迅速扩建产能和快捷物流保障等手段，多措并举，缓解市场整体供应偏紧的局面，并协调上下游积极应对外部环境变化的影响。报告期内，公司持续优化应用与配方实验室建设，进一步完善客户服务体系和产品应用技术储备。生产管理方面，报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障2023年度的平稳生产。报告期内，公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作，在降低三废排放、提升产品收率和节能降耗等方面取得了一定成效。项目建设方面，报告期内公司继续推进新型防晒剂产品的扩产项目，顺利完成了马鞍山科思年产 5000 吨防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产，阿伏苯宗（AVB）、二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）、乙基己基三嗪酮（EHT）的产能规模将进一步提升。同时，安庆科思高端个人护理品及合成香料项目（一期）和年产3200吨高端个人护理品项目建设快速推进，首批项目12800吨/年氨基酸表面活性剂和3000吨/年新型去屑剂吡罗克酮乙醇胺盐（PO）相继建成并投入生产，年产2600吨高端个人护理品项目也基本完成建设。技术创新方面，报告期内公司持续扩大和加强研发队伍，并进一步提升研究院的研发实力和创新活力；继续围绕现有核心技术和总体发展战略，开展市场导向的新产品、新工艺开发，在合成香料、新型防晒剂及其他化妆品原料领域的新产品、新工艺开发方面取得了有益进展；报告期内，新增专利申请18项，获得专利授权15项（其中发明专利7项）。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用21.59亿元，较上年同期上升37.68% 报告期内税收政策与上年同期相比，未发生重大变化 持续开拓海外市场，提高市场占有率
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
精细化工 销售量 吨 27,014.89 23,164.00 16.62%生产量 吨 38,258.07 33,581.88 13.92%库存量 吨 9,074.59 8,532.23 6.36%自用量 吨 10,700.81 8,467.43 26.38%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年12月，公司注册设立子公司COSMOS-CHEM GLOBAL HOLDING PTE. LTD、COSMOS PERSONAL CARE (SINGAPORE)
PTE. LTD和COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD.，上述公司自设立之日起纳入合并范围。子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式直接 间接COSMOS-CHEM GLOBAL HOLDING PTE.SDN. BHD. 马来西亚柔佛州 马来西亚
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响物理防晒剂二氧化钛系列产品 拓展物理防晒剂市场 实验室研究阶段 在已开发完成的产品型号基础上，根据市场需求，不断丰富其他型号产品，满足不同客户、不同配方体系的需求 增加物理防晒剂产品，覆盖防晒剂全领域物理防晒剂氧化锌系列产品 拓展物理防晒剂市场 实验室研究阶段 开发安全、环保和相对经济的工艺路线，产品品质符合市场需求 丰富物理防晒剂产品类型，覆盖防晒剂全领域卡波姆系列产品 增加个人护理品原料品类 实验室研究阶段 掌握高分子聚合反应技术，在现已开发完成产品型号基础上，丰富公司卡波姆系列产品线，满足不同客户、不同配方体系的需求 增加个人护理品原料品类，扩大营业规模高端润肤剂 增加个人护理品原料品类 主要工艺路线已打通，部分环节优化中 开发安全、环保和相对经济的工艺路线，产品品质符合市场需求 增加个人护理品原料品类，扩大营业规模护发调理剂 增加个人护理品原料品类 实验室研究阶段 开发安全、环保和相对经济的工艺路线，产品品质符合市场需求 增加个人护理品原料品类，扩大营业规模高效保湿剂 增加个人护理品 主要工艺路线已 研究生物发酵相关技术，开发 增加个人护理品原料品原料品类 打通，部分环节优化中 安全、环保和相对经济的工艺路线，产品品质符合市场需求 类，扩大营业规模高端合成香料产品 增加合成香料品类 实验室研究阶段 开发安全、环保和相对经济的工艺路线，产品品质符合市场需求 增加公司合成香料产品，扩大营业规模防晒、清洁、保湿等配方应用与复配开发 提升公司配方服务能力，并对相关原料开发进行品质验证 实验室研究阶段 结合公司主要原料供应情况，开发符合市场需求的防晒、清洁、保湿等配方 提升公司配方服务能力，完善客户服务体系
5、现金流
本期经营活动现金流入及流出同比增加，主要系本期销售商品、采购原料等业务量增加导致；本期投资活动现金流入
及流出同比增加，主要系购买和赎回银行理财产品产生的现金流量增加导致；本期筹资活动现金流入同比增加主要系本期发行可转债募集资金到账，本期筹资活动现金流出同比增加主要系分配股利支付的现金增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
目完工 ，转入固定资产
交易性金融资递延所得税资加其他非流动资一年内到期的债券，确认负债部分公允价值递延所得税负会税差异境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险科思香港 全资子公司 10,107.87万美元 中国香港 贸易企业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全 2,215.83万美元 27.25% 否说明 科思香港报告期末货币资金比期初增加122.92%，主要系收回货款增加；应收账款较期初增加54.46%。
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
集资金 31日，本公司尚未使用的募集资金余额3,901.25万元（含利息收入扣除手续费净额1,716.42万元），其中存放于募集资金专户金额2,901.25万元，用于现金管理余额1,000.00万元。2023 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 72,491公司尚未使用的募集资金余额29,585元（含利息收入扣除手续费净额482.98万元），其中存放于募集资金专户金额9,085.66万元，用于现金 0管理余额20,500元。合计 -- 158,732.1 150,146.33 45,402募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
［2020］803号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,822万股，每股面值1元，每股发行价格为30.56元，募集资金总额为86,240.32万元，扣除发行费用7,727.21万元后，实际募集资金净额为78,513.11万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071号《验资报告》。截至2023年12月31日，累计使用募集资金68,120.06万元，节余募集资金永久补充流动资金8,208.22万元（含利息收入扣除手续费净额984.72万元），募集资金余额3,901.25万元（含利息收入扣除手续费净额1,716.42万元），其中：募集资金专户余额为2,901.25万元，用于现金管理余额1,000.00万元。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为72,491.78万元，扣除发行费用858.56万元后，实际募集资金净额为71,633.22万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。截至2023年12月31日，累计使用募集资金42,530.54万元，募集资金余额29,585.66万元（含利息收入扣除手续费净额482.98万元），其中：募集资金专户余额为9,085.66万元，用于现金管理余额20,500.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
马鞍山科思
化学有限公
司25000t/a
高端日用香
原料及防晒
剂配套项目
(一期工程) 是 43,00
0.00 35,94
5.02 304.
57 27,681
01月31
日 22,16
3.46 30,066.
24 是 否
马鞍山科思
化学有限公
司25000t/a
高端日用香
原料及防晒
剂配套项目
(二期工程) 是 1,10608月31日是 否马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目 是 1,53905月31日是 否马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学 是 4,40869 3,465.75 78.61%2022年09月30日是 否品原料项目安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目 是 6,160 不适用 不适用 不适用 不适用 是安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目 是 3,40316 2,713.99 79.73%2022年09月30日 6,2079 是 否安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 是 2,7561.84 2,260.03 82.00%2023年12月31日 不适用 否补充流动资金 否 9,353用 否偿还公司及子公司银行贷款 否 20,000 20,000 20,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期） 否 52,590.86 52,590.86 33,45 33,49312月31日 不适用 否安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目 否 19,900.92 19,900.92 9,036.69 9,036.69 45.41%2024年06月30日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 151,004.89 151,004.89 45,402.8 110,650.6 -- -- 28,370.9 37,336.83 -- --超募资金投向不适用合计 -- 151,004.89 151,004.89 45,402.8 110,650.6 -- -- 28,370.9 37,336.83 -- --分项目说明未达到计划进度、预计“是否达到预计效益”，选择“不适用”；
2、安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目，该项目正在建设过程中，故“是否达到预计效益”，选择“不适用”。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司根据研发创新体系优化升级需要，同时为更有效地吸引高端人才，对原研发创新体系规划进行调整，拟在南京江宁经济技术开发区“高端个人护理品产业基地”建设研发中心，并与南京江宁经济技术开发区管理委员会于2021年11月10日签署了《投资建设协议》。因此，公司本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，终止了“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，并根据实际情况将相应募集资金调整用于其他新增建设项目。本次变更部
1、2020年度，终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期
工程）”中的香豆素生产线建设，变更募集资金投向的金额5,215.15万元，其中：马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额1,106.50万元，马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额2,562.26万元，剩余1,546.39万元作为马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。
2、2021年度，终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期
工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。变更募集资金投向金额4,408.90万元。
3、2022年度，终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额6,160.00万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、截至2020年7月28日，公司投入首次公开发行股票募投项目及已支付发行费用的自筹资金
28,600.40万元。2020年8月3日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
2、截至2023年5月12日，公司投入向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及已支付发行费用
的自筹资金17,136.10万元。2023年5月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字(2023)01061号《关于南京科思化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、2020年，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，结余金额合计34,212.54元，分别转入公司及子公司一般账户。
2、2021年，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，结余金额合计28,148.86元转入公司一般账户。
3、2022年，“马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工
程）”、“马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”和“马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司将上述项目节余募集资金8,208.22万元（含利息收入扣除手续费净额984.72万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2023年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额3,901.25万元（含利息收入扣除手续费净额1,716.42万元），其中存放于募集资金专户金额2,901.25万元，用于现金管理余额1,000.00万元。
2、截至2023年12月31日，公司尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额
29,585.66万元（含利息收入扣除手续费净额482.98万元），其中存放于募集资金专户金额9,085.66万元，用于现金管理余额20,500.00万元。募集资金使 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
马鞍山科思化学
有限公司
25000t/a高端日
用香原料及防晒
剂配套项目(一期
工程) 马鞍山科
思化学有
限公司
25000t/a
高端日用
香原料及
防晒剂配
套项目
(一期工
程)和马
鞍山科思
化学有限
公司
14200t/a
防晒用系
列产品项
目 35,945.
日 22,16
3.46 是 否
马鞍山科思化学
有限公司
25000t/a高端日
用香原料及防晒
剂配套项目(二期
工程)
1,106.5 0 1,106.5 100.00%2021年08月31日是 否马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目1,539.5日是 否马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品原料项目4,408.9 556.69 3,465.75 78.61%2022年09月30日是 否安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目 安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目 3,403.9日 6,207安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目2,756.07 1,591.84 2,260.03 82.00%2023年12月31日 不适用 否合计 -- 49,160.00 2,872.26 38,766.95 -- -- 28,370.9 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，变更部分募投项目：
1、2020年11月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于2020年12月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额5,215.15万元。
2、2021年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司
25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于2021年10月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额4,408.90万元。
3、2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额6,160.00万元。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额6,160.00万元。详见公司分别于2020年11月24日、2021年9月30日和2022年04月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-037、2021-045和2022-016）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月26日 电话会议 电话沟通 机构 中金公司、中信证券、东吴证券、华泰证券、富国基金、嘉实基金、鹏华基金、汇添富基金、中欧基金、中信建投资管等 280个机构及个人参会 一季度经营情况的分析及后续展望、公司毛利率和原油价格的关联性、募投项目进展情况、公司研发架构等 详见2023年5月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001）
2023年05月25日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参与网上业绩说明会的投资者 未来市场及产品价格预期、中长期产能消化、后续市场拓展计划等 详见2023年5月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-002）
2023年05月30日 公司会议室 实地调研 机构 富国基金、鹏华基金、汇添富基金、中信证券、中金公司、华泰自营、国信证券、国金证券、海通证券资管、中信建投等141个机构及个人参会 公司的竞争优势、中长期业务规划及产品结构、产能爬坡预期、产品价格策略等 详见2023年6月1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-003）
2023年11月19日 电话会议 电话沟通 机构 中信证券、中金公司、富国基金、前海开源、华夏久盈、博时基金、景林资产、睿郡资产、国金证券等184个机构及个人参会 马来西亚投资防晒剂系列产品项目介绍、对于防晒剂市场未来供需情况的判断以及新增产能消化能力分析等 详见2023年11月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-004）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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