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| 图南股份(300855)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业所属分类
报告期内，公司从事的主要业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。
和国际上竞争最为激烈的高技术新材料领域之一。
公司主要涉足的先进金属材料为高温合金及特种不锈钢，另外还包括精密合金、耐蚀合金、高电阻电热合金等材料。
高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。经过 60多年的发展，我国高温合金行业技术水平
不断提升，形成了自身的高温合金生产体系，成为世界上少数几个拥有高温合金生产体系的国家之一。从高温合金的生产和研发情况来看，一方面，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地；另一方面，也形成了一批研究水平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力。但同时，虽然我国高温合金行业取得了长足的进步，但与世界先进水平相比仍存在一定不足，具体表现在：①高端产品仍与美、俄等国具有一定差距，无法满足应用需求；②材料质量水平偏低，合金成分波动较大，在合金质量水平上仍有提升空间。我国其他先进金属材料（包括特种不锈钢、精密合金、耐蚀合金和高电阻电热合金等）的生产企业以中小企业为主，大部分企业规模较小。在技术水平、产品规模和产业链方面均与国外先进水平存在一定差距。先进金属材料应用领域及环境特殊，例如高温合金材料，其既是航空发动机热端部件的关键材料，被誉为“先进航空发动机的基石”，又是燃气轮机、能源、石油化工等领域所需的关键部件材料，对产品技术、性能、质量要求较高，对生产企业研发、管理、质量控制能力及精细管理等要求较高，进入先进金属材料行业具有较高的技术壁垒、市场先入壁垒、行业准入壁垒、生产组织能力壁垒及资金壁垒。
（三）所处行业发展阶段
1、高温合金的主要应用领域及发展状况
高温合金通常是指能在 600-1,200℃的高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金材
料。按照制造工艺划分可以分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金、发散冷却高温合金等；按照基体元素种类可以分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金等；按照强化方式可以分为固溶强化高温合金、时效强化高温高温合金应用领域广泛，除航空、航天、舰船等军用领域外，石油化工、电力、船舶、汽车、冶金、玻璃制造等民用领域也有广泛的需求。目前我国高温合金主要应用于航空、航天、舰船、核电等领域，军用高温合金占比达 80%，石油化工、电力等民用领域应用有较大提升空间。总体而言，我国高温合金产量较应用端需求仍具有较大缺口，目前存在一定的进口依存度。
（1）高温合金在航空航天领域的应用及发展状况
航空发动机是现代工业“皇冠上的明珠”，是高温合金最重要的应用领域。新型的先进航空发动机中，高温合金用量占发动
机总重量的 40%-60%以上，主要用于燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘四大热端部件，此外还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。航空发动机的制造对于高温合金材料有着刚性需求，高温合金材料的应用需求主要来自于航空领域。在军用航空领域，由于当前我国军机保有量仍与美国存在较大差距，且代际差距明显，随着我国国防和军队现代化建设深入推进，军用航空装备将得到持续稳步发展；在民用航空领域，根据波音公司预测，2020-2040年，中国需要新增民航大中型飞机超过 6,300架以上，目前我国商用航空发动机仍主要依赖进口，随着国产民航飞机项目稳步推进以及商用航空发动机国产替代进程加快，将带动对高温合金的需求。航空领域应用需求的增长及装备建设的加快推进将为我国高温合金材料创造广阔的发展前景。在航天领域，高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵等的关键用材。近年来，我国航天产业始终保持着自主发展的良好态势，一系列重大航天项目持续推进，我国航天领域整体实力得到大幅提升，高温合金作为航天领域不可或缺的关键材料，其需求量也随之增加。
（2）高温合金在燃气轮机领域的应用及发展状况
燃气轮机主要用于地面发电机组和船舶动力领域，工作环境需要承受高硫燃气和海水盐分的腐蚀，设备热端部件材料必须
使用具有耐高温、较高蠕变强度的高温合金材料，目前国内外主要采用镍基高温合金进行制造。一方面，“碳中和”背景下燃气发电作为清洁能源有望进一步发展，带动高温合金材料的应用；另一方面，舰船燃气轮机凭借功率密度大、启动速度快、噪声低频分量低等优势，装舰使用范围日益扩大，成为现代大型舰船的主要动力装置，随着我国海军舰艇建设加速，国产燃气轮机的研发替代，舰船燃气轮机对高温合金材料将保持较高的需求。
（3）高温合金在核电、火电及石油化工领域的应用及发展状况
在核电装备制造业中，高温合金材料因其具有优异特性，主要应用于承担核反应工作的核岛内，包括燃料机组、控制棒驱
动机构、压力容器、蒸发器以及堆内构件等；在火力发电设备制造中，高温合金材料主要用于制造承受高温高压环境的关键部件，如涡轮叶片、燃烧室、锅炉管道等。根据国家能源局发布的统计数据，2024年全国累计发电装机容量约 33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中核电增长6.9%，火电增长3.8%，核电装备的增量发展，火电设备的更新改造、技术升级将推动高温合金需求持续增长。石油化工行业是重要的基础设施行业，该行业所使用的各类机械设备大多在高温、腐蚀性环境中运行，设备核心零部件多采用高温合金材料制造。我国作为全球最大石油进口国和第二大石油消费国，石油化工行业相关设备的更新换代将推动高温合金需求增长；同时，环保政策趋严及工业升级推动化工产品制造向绿色化、高端化转型，相关设备升级将进一步拉动高温合金需求增长。此外，国内在高温合金的研发、生产、加工等环节已经形成了较为完整的产业链，实现原材料供应、零部件加工、产品组装、物流运输等环节的高效协同，综合优势推动了高温合金在国际石油化工领域市场的拓展。
（4）“两机专项”带来行业发展新契机
“十四五”期间，我国对航空发动机和燃气轮机重大专项（以下简称“两机专项”）的发展提出新的规划要求。未来十年，全
球市场对航空发动机产品需求旺盛，燃气轮机同样拥有广阔的市场前景。与世界先进水平相比，我国航空发动机、燃气轮机技术相对落后。当前世界仅有英、法、美、俄、中 5个国家可独立研制航空发动机，但我国航空发动机以引进为主，自主研发能力落后，目前民机发动机全部来源于国外进口。我国目前自主开发的燃气轮机，主要运用于国防工业，并且还处于起步阶段。在当前国家安全战略升级和经济转型大背景下，航空发动机和燃气轮机产业发展亟待加速推进。“两机专项”的推出将从根本上解决长期困扰我国航空发动机与燃气轮机产业的投入不足问题，在型号、装备研制经费之外提供丰裕的课题与项目研究资金，推动我国航空发动机与燃气轮机技术赶超世界先进水平，实现历史性飞跃，从而为我国两机产业发展注入强劲动力，并给航空零部件和先进金属材料等行业带来巨大市场机遇。
2、特种不锈钢的主要应用领域及发展状况
不锈钢产品种类众多，公司生产的特种不锈钢主要包括不锈钢无缝管材及棒材，其中无缝管材主要应用于航空发动机的各
类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造，棒材主要应用于航空、国防军工等高端装备制造及核电等新能源领域。上述高温合金部分已对航空及核电装备的发展状况做了简要描述，航空装备的持续稳步发展，将推动特种不锈钢管材、棒材的应用及发展，同时核电装备的增量发展也将带动特种不锈钢材料的市场需求。
（四）所处行业周期性特点
先进金属材料广泛应用于航空航天、舰船、石油化工及能源电力等领域，总体来看，行业受某一领域需求波动的影响较
小，并无明显的周期性特征。由于军品采购具有一定的计划性，因此军品订单会呈现一定的波动性。
（五）公司所处的行业地位
公司是一家专注于高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，致力于为航空航天、舰船、能
源等高端装备制造领域提供产品和服务的高新技术企业，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。多年来，公司坚持同时开展军品和高端民品生产和服务，目前已与行业主要客户建立了广泛而深入的合作关系，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够及时、稳定、高质量地完成用户生产任务的高温合金生产企业之一，同时，也是国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商，具备丰富的技术储备、行业经营和项目实施经验。近年来，公司不断巩固提升整体服务的核心竞争优势，通过募投项目的建设，公司主要产品研制、生产能力获得较大提升；通过积极参与国家航空产业协作，设立全资子公司图南部件、图南智造开展航空用中小零部件自动化产线项目建设，持续完善公司产业链布局，公司产品将实现从原材料销售至成品销售的延伸与覆盖，这将有助于公司扩大并加深现有客户合作范围、拓展行业市场，不断巩固提升行业优势地位。
（六）法律法规及政策影响
报告期内，公司所处行业相关法律、行政法规、部门规章及行业政策未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
（1）生产经营情况
报告期内，面对下游主要客户需求波动、研发及建设投入转化周期较长等客观因素，公司加强了运营管控，确保了生产的
稳定性和交付的及时性，同时，在铸造高温合金需求波动的情况下，公司加强了变形高温合金等产品在高端民用领域市场的拓展，稳步调整产品结构，2024年度公司实现主营产品销售总量 4,894.59吨，与2023年度基本持平，总体上保持了生产经营的稳定。报告期内，公司实现营业收入 125,774.73万元，较上年同期减少 9.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,700.44万元，较上年同期减少 19.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,747.88万元，较上年同期减少15.67%。其中，铸造高温合金实现销售收入 41,638.22万元，较上年同期减少 33.28%；变形高温合金实现销售收入52,187.92万元，较上年同期增长18.40%；特种不锈钢实现销售收入 6,589.17万元，较上年同期减少 22.00%；其他合金制品实现销售收入 16,442.55万元，较上年同期减少 10.15%。
（2）产品研发情况
报告期内，公司以客户需求为重点，持续开展新产品、新工艺的研发工作。在高性能合金材料领域，公司建立了航空航天
紧固件用高温合金棒丝材系列产品的开发模式，共有在研项目 6项，具体涉及 5种牌号，所研制产品将逐步通过评审、认证，获得转产批准，此外，重点推进燃机关键部件用母合金、石油化工行业变形高温合金产品的试制工作，共有 10项产品涉及牌号 10余种，以推动公司产品扩项，同时开展了多项新工艺研发工作，以持续提升产品成材率及生产效率，促进降本增效；在高精度无缝管材领域，新增开展了 10余个规格航空用高强度不锈钢管材的研制，同时持续开展了新型异型高温合金管材及核电用不锈钢管材等产品的研制，相关产品已实现小批量供货；在精密铸件领域，开展了 30项精密铸件新品研发，其中 25项已完成工艺定型并交付客户验证，铸件技术质量指标符合客户要求，其余 5项研发取得阶段性进展；开展了106项增材制造新品研发，其中 90项已完成工艺定型并交付客户验证，其余 16项研发已取得阶段性进展。报告期内，公司新增获得国家发明专利授权 1项，实用新型专利授权 4项。
（3）人力资源情况
截至2024年末，公司员工共 760人（其中母公司 562人）。2024年公司引进专业技术人员 37人，充实了公司的技术研发
团队；招聘其他生产及管理人员 87人。报告期内，公司采用内训和外训结合的培训模式，加强新员工入职培训，并在EHS、能力提升、保密知识、管理知识、质量知识、专业技能、计量管理、设备管理、能源管理、特种作业、知识产权等方面，共组织了 11个专题项目的培训，累计举办培训 155场共计 2061人次，取得了良好的效果。公司针对不同岗位和不同年龄层的员工，采取不同的激励方式，在薪资、培训、福利、绩效考核、晋升五个方面对员工进行激励，通过建立更加科学的绩效管理制度，创造一个相对公平的竞争环境和发展空间，提高员工的工作积极性。近年来，公司审议通过并实施了两期限制性股票激励计划。2024年9月12日，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份共 22.425万股完成归属登记。截至报告期末，公司两期限制性股票激励计划均已实施完毕。公司股权激励计划的实施建立、健全了公司长效激励约束机制，对保障公司战略规划和经营目标的实现起到了积极作用。
（4）航空用中小零部件业务拓展
公司全资子公司图南部件“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”已建成投产，形成年产各类航空用中小零部件 50万
件（套）加工生产能力。2024年，图南部件持续开展技术研发、人才团队及各项管理能力建设，加快推进产品考核验证及准入工作，已掌握航空用中小零部件精密加工技术，实现部分航空用中小零部件的批量生产。全资子公司图南智造“年产 1,000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”目前正在持续开展各项建设投入工作。2024年，图南智造以制造能力建设为主，同步开展技术研发、人才团队及各项管理能力建设，已完成部分产品的验证工作。上述全资子公司投资项目建设及投产运营将有助于公司完善航空产业链布局，实现产品范围的延伸扩展，进一步夯实公司核心竞争力、拓展行业市场。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业有色金属冶炼及公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
有色金属冶炼及压延加工 销售量 吨 4,894.59 5,000.89 -2.13%生产量 吨 4,976.88 5,119.97 -2.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
注：本报告期新增至前五大客户的客户 5（为同一控制合并口径下的）采取代称的方式进行披露。
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
销售费用 9,532,763.05 10,128,073.72 -5.88% 未发生重大变动。
管理费用 41,668,419.80 45,212,993.56 -7.84% 未发生重大变动。
财务费用 -159,571.36 1,953.85 -8,267.02% 主要为本期结汇时产生的汇兑收益增加及手续费支出减少所致。研发费用 62,520,173.26 55,953,378.19 11.74% 未发生重大变动。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响增材制造开发及其工程化应用研究 重点研发以金属粉末为原材料的激光选区熔化成形技术，满足客户对该类技术产品的需求。 小批量制备交付航空用高温合金、钛合金结构件，并进行大型高温合金、钛合金结构件研制及交付验证。 开发出符合航空航天专用标准要求的高温合金、钛合金激光选区熔化成形技术，产品性能达国内领先水平。 优化产品品类，满足航空航天用户对高温合金、钛合金增材制造产品的需求，形成新的利润增长点，提高生产竞争力。超超临界火电站用高温合金棒材工程化研制 开发 700℃等级超超临界火电机组紧固件和叶片用高温合金不同规格圆棒和扁钢制备技术，为我国超超临界火电机组紧固件和叶片制造提供材料保障。 改进试制工艺，完成锻制棒材和扁钢的全面性能检测和小批量试样交付，目前检测数据可满足各项技术指标要求。 系统开发该合金不同规格圆棒和扁钢关键制造技术，实现目标产品技术质量指标符合最终应用要求。 项目目标产品研制成功后，可逐步实现批量供货，为我国超超临界火电机组紧固件和叶片制造提供材料保障。航空管路系统用高强度不锈钢管材研制 研制出符合航空专用标准要求的高强度不锈钢管材，为新型航空飞行器研制提供材料支撑，并实现产业化。 在前期项目研制基础上，新增开展多个规格产品研制及试验验证。 开发出符合航空专用标准要求的高强度不锈钢管材制造技术，提高管材批次稳定性、合格率及成材率，产品性能达国内领先水平。 优化管材产品品类，打造航空用管材制造基地，满足航空用户对各类管路材料的需求。核电管材研制及应用 研制出具有优异的抗腐蚀、耐高温、耐辐照等性能的不锈钢管材，为核电装备关键部件制造提供更安全、经济、环保的管坯材料。 相关试制产品处于交付验证中。 开发该类核电管材关键制造技术，实现目标产品技术质量指标符合最终应用要求。 优化管材产品品类，满足核电装备关键部件制造需求，其市场前景较好。航空用中小零部件研制 持续研制开发多种类、不同规格的航空用中小零部件产品，提升中小零部件制造加工的精度及效率，保证零部件制备的质量稳定性。 已完成多项航空用中小零部件研制及开发。 开发航空用中小零部件精密加工技术，目标产品满足航空领域配套应用需求。 促进公司中小零部件业务的拓展。
5、现金流
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长200.52%，净增加流入 20,066.24万元，主要原因为本期销售回款总
体情况较好及采用银行承兑汇票背书结算方式支付采购款项增加所致； 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.31%，净减少流出 14,634.62万元，主要原因为公司募投项目及图南部件建设项目已建成投产，本期以图南智造建设项目投入为主，公司总体购建固定资产等建设投入减少所致； 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 257.88%，净增加流出 8,293.92万元，主要原因为公司本期适当提高现金分红比例、增加分红频次，实施2024年中期分红，现金分红总额较上期大幅增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
的阶段性分配所形成的投资收益。 否
公允价值变动损益 -6,831,551.62 -2.26% 为公司对参投基金盛宇鸿图的投资份额，作为其他非流动金融资产进行核算，期末按照公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益。 否资产减值 -11,774,618.69 -3.90% 为按照会计政策计提的应收票据、应收账款、其他应收款信用减值损失及存货跌价准备。 是营业外收入 152,566.37 0.05% 主要为本期与生产经营无关的零星利得。 否营业外支出 272,682.13 0.09% 主要为本期与生产经营无关的零星支出。 否其他收益 12,195,740.01 4.04% 主要为本期与日常活动相关的政府补助及税收减免。 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
活动、筹资活动产生的现金净流出金额所致。
金额比期初减少 5.44%，主要为本期销售收入减少所致。贷款所致。金额比期初减少 5.44%，主要为本期销售收入减少所致。应收款项融资 29,953,575.18 1.28% 118,527,810.98 5.41% -4.13%材料采购、服务类预付款增加所致。为应收租赁费增加所致。要为期末留抵的增值税减少所致。其他非流动金43.15%，主要为本期公司参投基金盛宇鸿图实施了可分配收入的阶段性分配，返回部分投资成本所致。要为长期待摊费用按会计政策摊销减少所致。递延所得税资算递延所得税资产增加所致。其他非流动资固定资产所致。为应付技术服务费增加所致。一年内到期的重分类所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
086）；《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的进展公告》（公告编号： 2022-002）年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线建设项目 自建 是 航空、航天器及设备制造- 零部件制造 108,594,239.73 387,078,395.21 自筹 51.16% 不适用 0.00 不适用2022年12月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告（公告编号：
2022-053）
《关于全资子
公司投资建设
年产 1,000万
件航空用中小
零部件自动化
产线项目的进
展公告》（公
告编号：
2023-019）
合计 -- -- -- 108,668,290.94 544,498,258.68 -- -- 不适用 0.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月29日 全景网“投资者关系互动平台 ”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与图南股份2023年度网上业绩说明会的投资者2023年公司各项产品的收入情况、2023年第三季度和第四季度产品毛利率较第二季度下降较多的主要原因、募投项目建成投产情况、2023年研发端的进展情况、公司增材业务涉及方向等内容。 详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 001号）2024年05月07日 公司会议室 电话沟通 机构 方正证券、民生加银基金 公司2024年第一季度毛利率和净利率提升的主要原因、2024年第一季度变形高温合金与铸造高温合金销售占比情况、公司“年产 3,300件复杂薄壁高温等内容。 详见公司2024年5月8日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 002号）2024年05月14日 公司会议室 实地调研 机构 远信投资、中金资管、上海德汇、兴业证券、银河证券2023年公司变形高温合金销售收入增长的主要驱动因素、公司其他合金制品销售收入增长的具体情况、公司海外市场拓展情况等内容。 详见公司2024年5月15日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 003号）2024年05月15日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、国泰基金、西南证券、银河基金、国联基金 公司下游客户产品验收节奏情况、公司产品交付周期情况、公司增材制造开发项目进展和实际应用情况等内容。 详见公司2024年5月16日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 004号）2024年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 国新投资、泓德基金、中金财富、中金证券2023年公司变形高温合金销售收入增长的主要原因和趋势情况、2023年公司民品销售收入增长的主要原因和趋势情况、沈阳子公司产能释放情况。 详见公司2024年5月17日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 005号）2024年06月05日 公司会议室 实地调研 机构 中航证券、中航信托、广发证券、茂典资产、天倚道投资、路博迈基金2024年截至目前的产销量情况、公司主要建设项目建设投产情况、沈阳子公司产能及达产计划、公司铸造高温合金产品竞争状况等内容。 详见公司2024年6月6日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 006号）2024年06月27日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金 公司2024年第二季度生产经营情况、公司销售产品的定价情况、公司存货消耗周转情况等内容。 详见公司2024年6月28日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 007号）2024年07月04日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、长江证券、国寿资产 公司2023年和2024年上半年经营情况、募投项目结项后产能等内容。 详见公司2024年7月5日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 008号）2024年08月19日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、上海山合私募、江苏金信、财通证券、华泰证券、浙商基金、东方证券、富国基金 公司在行业内的发展优势及优势产品、2024年上半年公司产品整体毛利率增长的主要原因、研发项目情况等内容。 详见公司2024年8月20日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 009号）2024年08月20日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券、远信投资、交银施罗德基金、华夏基金、华泰证券、紫金保险、汇添富基金、国泰君安、国盛证券、大朴资产、博衍基金、中银基金 公司铸造高温合金与变形高温合金产品主要应用领域及2024年半年度营收占比情况、公司变形高温合金在民用领域市场拓展情况、公司通过经销模式销售的产品类别、2024年上半年公司经销模式实现销售收入增长的原因等内容。 详见公司2024年8月21日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 010号）2024年10月18日 公司会议室 实地调研 机构 广发基金、华夏基金、广发证券、浙商证券2024年前三季度公司主营业务产品的产销量情况、2024年第三季度公司产品整体毛利率同比下降的主要原因、公司在手订单情况等内容。 详见公司2024年10月21日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
[2024]第 011号）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，推动提升公司投资价值，增强投资者回报，2025年4月18日，公司
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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