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| 中辰股份(300933)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）电线电缆行业概述
电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品，广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源
发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节，与国民经济的发展及人们日常生活密切相关，目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。
（二）行业特点
1、行业的周期性
电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关，受电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气
度的影响较大。目前我国正处于经济持续健康发展和城市化进程快速推进的阶段，特高压及超高压输电线路、电气化铁路和城市轨道交通、新能源发电等领域一系列重大项目的建设，预示着我国电线电缆行业具有较长的景气周期。
2、行业的区域性
长三角地区是我国最大的电线电缆生产基地，我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东
莞等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份，相互竞争又各有特色，如宜兴的电力电缆和特种电缆，无为的特种电缆和广东的电缆出口等。由于电缆产品的运输成本较高，电线电缆企业存在明显的运输半径，因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企业。为有效降低运输成本，同时开拓外省市市场，部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方式提高竞争力。
（三）公司所处行业地位
公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售，经过数十年的发展，公司已经成为电线电缆
行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。
四、主营业务分析
1、概述
2024年面对复杂严峻的内外部形势，中辰股份全体干部职工顶住压力、攻坚克难、真抓实干、多点发力，以“专、
精、特、新”为目标，主动求变坚定前进信心、深化改革鼓舞战斗士气，持续推动转型升级，突出抓好“稳增长、谋创新、抓效益、防风险”等工作任务，实现了生产经营平稳有序。一、2024年工作回顾
（一）夯实基础谋划长远，稳中求进提升水平
2024年，中辰股份各个条线以目标为导向、以管理为抓手，在变革中夺取发展新成果。报告期共实现营业收入3,089,873,737.70元，比上一年同期增长10.38%；归属于上市公司股东净利润38,121,440.92元，比上一年同期减少
42.55%；截至2024年12月31日，公司总资产428,040.81万元，归属于母公司股东权益166,233.53万元。
（二）健全制度加强管理，围绕职责夯实基础
为了在根源上打好现代化、一体化企业管理的基础和根基，股份公司遵循以价值创造为核心的原则，聚焦流转效率
提升，全面审视重塑关键业务流程节点，制定流程能力提升方案，重点解决重复劳动、流转慢、流程执行无考核等问题，精简不必要的审批层级和流程节点，在管理优化上做“减法”、在效率优化上做“加法”，去年系统地对各条线的管理制度、工作章程、行为准则、流程路径、系统应用等方面做了编制、修订、增设、精简，从制度、规则、系统上，为各条线工作实现高效运行和优质推进指明了方向、树立了导向、优化了流程。同时积极推动内控关键环节流程化、信息化，将关键环节内控措施固化到信息系统，各项业务及管理活动关键环节逐步实现刚性管控，公司经营、管理的规范化、专业化、现代化水平进一步提升。
（三）秉持信念增添动力，尽职尽责释放能量
公司以永葆争先品格、激励拼闯状态的“铸魂工程”为引领，坚持“引领＋推进”机制，统筹各专业工作优势，汇
集专业优秀人才，集思广益、群策群力。全面推行绩效管理，搭建绩效管理体系，精准设置关键性、引领性指标，实行分级分类考核，将“考人”与“考事”有机结合，考准考实员工工作实绩，引导公司团队抓重点、破难题；全面梳理岗位职责，针对岗位职责不清晰、岗位设置不合理的情况进行全面诊断，疏通岗位价值创造路径中的堵点，构筑权责清晰、精简高效的岗位标准化体系。通过开展“热辣春日·滚烫人生·三八妇女节活动”“2024年员工春游”、中辰股份第四个五年战略研讨会、秋季趣味运动会、中辰股份生产条线班长竞聘等活动，致力锻造一支拥有较强的专业素养、系统的知识结构、先进的管理理念、强烈的使命感和高效执行力的高质量团队。
（四）精雕细琢注重实效，善作善成收获硕果
为进一步丰富公司的产品结构、拓宽公司的市场开发广度、提升品牌话语权，公司通过智转数改、体系建设、科技
创造等措施，不断增加公司的新产品研发总数和专利授权总量，不断增强标准制定的参与性和权威性，全面提升公司的生产制造能力、产品创新趋势、产品质量水平。中辰股份在去年先后荣获“2024年优秀民营企业、2024年中国机械500强、2024年度中国线缆行业最具竞争力百强企业、国家级专精特新小巨人企业、江苏省2024年度四星、五星上云企业、无锡民营企业100强、无锡民营企业创新100强、无锡民营创新制造业100强”等殊荣。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电线电缆（电力电缆及电气装备用电线电缆） 销售量 千米 88,513.97 85,759.17 3.21%生产量 千米 75,089.57 73,619.48 2.00%库存量 千米 9,502.37 8,343.57 13.89%外购量 千米 14,583.21 12,569.46 16.02%电线电缆（裸导线） 销售量 吨 8,577.63 3,794.57 126.05%生产量 吨 4,968.65 3,947.76 25.86%电线电缆（电缆附件） 销售量 套/个 1,153,976.90 547,162.50 110.90%生产量 套/个 1,046,929.95 535,431.50 95.53%库存量 套/个 53,124.05 210.00 25,197.17%外购量 套/个 159,961.00 11,703.00 1,266.84%☑适用□不适用报告期，裸导线销售量8,577.63吨，生产量4,968.65吨，外购量3,444.40吨，分别较上年增长126.05%、25.86%、1,867.22%，主要系公司与裸导线相关的合同订单较上年同期增加，导致相应的外购量和销售量较上年同期增加。报告期，电缆附件销售量1,153,976.90套/个，生产量1,046,929.95套/个，外购量159,961.00套/个，较上年同期增长110.90%、95.53%、1,266.84%，主要系报告期电缆附件订单较上年同期增加所致，导致相应的生产量和外购量、销售量较上年同期增长。库存量53,124.05套/个，较上年同期增长25,197.17%，是根据目前在手订单备货，截至年末还未发货造成。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况☑适用□不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
☑是□否
公司于2023年12月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨设立控股子公司的议案》，2024年01月05日，鹰潭中辰智算科技有限公司成立，该控股子公司设立后纳入公司合并报表范围内，公司
合并报表范围发生变更。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。
代表人平才良先生为公司董事平涛先生的父亲，系公司关联方。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响无卤低烟阻燃B1级铝合金导体铝合金带屏蔽电力电缆 开发一种具有低释放、低产烟特性、无燃烧滴落物等优良的燃烧特性，相较于铜芯电缆更具有竞争优势的铝合金电缆。 开发完成 提高电缆安全性能，扩大市场份额。 满足客户应用环境的需求，提升公司产品竞争力。阻燃B1级环保型中压变频器用电力电缆 开发一种具有优异的电绝缘性能、抗电磁干扰性能，耐油、耐高温性能，阻燃、低释放、低产烟、无燃烧滴落物等性能的中压变频电缆。 开发完成 满足产品应用场景需求，提升产品性能。 顺应市场趋势，提升公司产品竞争力。建筑用低烟无卤阻燃B2级(耐火)电力电缆 通过电缆材料研究、电缆结构设计，使电缆具有低释放、低产烟特性、无燃烧滴落物等优良的燃烧特性，相较于阻燃B1级电缆价格更低廉，市场竞争更具有优势。 开发完成 产品技术水平达到国内同类产品先进水平。 提升公司产品竞争力，同时有助于公司积累技术经验，为开发其他高性能电缆产品打下基础。高强度抗扭曲机器人电缆 通过采用新型材料或改进传统材料的工艺和结构，提高了机器人线缆的强度、耐扭曲、耐磨性、耐机械油、耐温性等方面的性能。 开发完成 产品性能达到国内领先水平。 市场前景较为广阔，符合市场发展趋势。重型防水橡胶软电缆 通过合理设计电缆结构，结合研发出防水性能良好的绝缘和护套橡胶材料，不但能有效阻挡水分进入电缆内部，还能保证电缆长期在水下工作时的电气性能和机械性能。可广泛用于潜水电机、潜水泵、喷泉电机等水下或潮湿环境下工作的设备。 小试完成，样品委外检测中 产品性能达到国内领先水平。 满足客户多样化的需求，提高产品附加值和客户满意度。额定电压1500V高柔软耐盐雾光伏电缆 开发一种具有耐盐雾、耐酸碱、耐水、高柔软、耐油、耐寒等特性，适用于海上光伏场景的电缆。 开发完成 产品性能达到国内领先水平。 满足特定客户群体的需求，从而扩大市场份额。新能源储能系统电池连接电缆 开发一种具有耐酸碱腐蚀、耐液体(电池酸)、耐老化、阻燃等特征的新能源储能系 开发完成 产品技术水平能够达到国内领先水平。 顺应公司发展战略，发掘市场需求，扩大公司业务范围。统电池连接电缆。高柔性卷筒电缆 开发一种具有易弯曲、耐磨损、抗扭曲、抗撕裂、抗冲击性、耐寒、高机械强度、长期浸水电性能优、减震性等特殊性能的卷筒电缆。 开发完成 产品技术水平达到国内同类产品先进水平。 满足部分高端客户的需求，提升公司在高端市场的竞争力。双层屏蔽电机连接用变频电缆 开发一种抗电磁干扰能力强、降低电机损耗、延长电机寿命、安全性高的电缆。 开发完成 产品技术水平达到国内同类产品先进水平。 扩宽产品种类，适应市场需求，增加公司竞争力。捆绑型架空绝缘电缆 开发一种具有耐候性好、线路损耗较低、传输容量大、组合抗拉断力强、安全性高，减少线路走廊宽度的架空低压输电电缆。 开发完成 产品性能达到国内领先水平。 提升产品性能，提高市场竞争力。额定电压110kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆 开发一种具有优异的强度和韧性，且抗开裂性能好，透光率高，燃烧后不滴落、环保无毒的低烟无卤型超高压电缆。 小试完成，样品委外检测中 产品性能达到国内领先水平。 市场前景较为广阔，提升公司产品竞争力。35KV直流电缆附件纳米改性技术的研发 从电缆附件绝缘研发,通过纳米掺杂改性来改善调控电缆附件绝缘的介电性能,提高直流电缆附件的绝缘可靠性和运行稳定性。 开发完成 产品性能达到国内领先水平。 提升产品性能，提升产品竞争力。110KV电缆整体式无合模缝中间接头的研发 既杜绝了中间接头绝缘外的合模缝问题，又解决了由于绝缘屏蔽层较薄有可能使安装时涂层被破坏，导致产品击穿的问题。 开发完成 产品性能达到国内领先水平。 提高生产效率，扩大产能，降低生产成本和生产周期。在线监控复合电力电缆 研发具备在线监控功能的复合电力电缆，将先进的传感技术、通信技术与传统复合电力电缆制造工艺有机融合。 开发完成 提高产品性能，达到行业领先水平。 开拓高端市场，扩大差异化竞争优势，提升公司竞争力。复合屏蔽耐环境控制电缆研究 通过创新采用复合屏蔽技术与耐环境材料体系，综合提升电缆的抗干扰能力与环境适应能力。 开发完成 提升产品性能，达到国内产品先进水平。 顺应市场趋势，提升产品竞争力。直流光伏电缆开发应用 打造具备卓越耐候性、高载流能力、良好耐电晕性能的专用电缆。 开发完成 提升产品各项性能，提高应用效率。 顺应市场趋势，驱动产品多元化拓展。风力发电柔性电缆开发 优化电缆结构设计，赋予电缆卓越的柔韧性、抗拉伸抗扭曲能力以及超强的耐环境性能。 开发完成 提升产品性能，达到国内产品先进水平。 顺应市场趋势，驱动产品多元化拓展。
5、现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为8,854.72万元，较上年同期增长289.55%，主要系报告期销售回款较上年
同期增加，同时公司通过开具债权凭证支付材料款等，导致现金流较上年增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4,846.98万元,较上年同期增长53.04%，主要系IPO募投项目的结项，以及收回投资结构性存款理财，投资活动现金流出净额有所下降。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-9,780.17万元，较上年同期减少161.09%，主要系本年偿还债务支付的现金增加及公司重视对投资者的合理投资回报，现金分红金额增加。报告期内，现金及现金等价物净额为-5,772.43万元，较上年同期减少667.42%，主要系偿还债务较上年同期增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ☑不适用
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
助，以及高新技术企业先进制造业增值税进项加计抵减额 否资产处置收益 -1,810,007.98 -5.03% 固定资产处置损益 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注：应收账款受限部分系子公司山东聚辰电缆有限公司与国网黑龙江省电力有限公司签订的编号为SGHLWZ00HTMM2312492/SGHLWZ00HTMM2313479采购合同收款权。
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
5、募
集资
金使
用情
况
（2）
募集
资金
承诺
事项
环保
型轨
道交
通用
特种
电缆
建设
项目
及在
安装
设备 其他 是 电线
电缆 2,843
,828.
95 75,23
8,025
资金 75.30 详见
本节
5、募
集资
金使
用情
况
（2）
募集
资金
承诺
事项
新能
源用
特种
电缆
建设
项目
及在
安装
设备 其他 是 电线
电缆 1,831
,611.
53 50,38
6,909
资金 312.5
6 详见
本节
5、募
集资
金使
用情
况
（2）
募集
资金
承诺
事项
江西
鹰潭
厂区
在安
装设
备 自建 是 电线
电缆 34,87
4,794
5,514
已转
入固
定资
产2022年07
月08
日 具体
内容
详见
公司
披露
于巨
潮资
讯网
《关
于公
司对
外投
资设
立全
资子
公司
的公
告》
（公
告编
号：
2022-
067）
智能
超高
压电
缆附
件建
设项
目 自建 是 电线
电缆 13,92
5,459
4,549
已转
入固
定资
产
清洁
能源
用超 自建 是 电线
电缆 13,66
4,457
7,781
建设
中2023年04
月27 具体
内容
详见
高压
及特
种电
缆制
造项
目 日 公司披露于巨潮资讯网《关于投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目的公告》（公告编号：
2023-
029）
合计 -- -- -- 69,578,06221,931.45 -- -- 0.00 387.86 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
☑适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
☑适用□不适用第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定执行，与上一报告期业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 为满足公司的业务需求，积极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，提升整体抵御风险能力，公司开展套期保值业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后的金额合计为317.06万元。套期保值效果的说明 公司从事开展期货套期保值业务的种类与公司生产经营相关的原材料相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的价格风险，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。同时如从事境外交易所期货套期保值业务，存在汇率波动和国家相关政策变动风险。
2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，
使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原
因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行2021年01
月22
日 30,90
2.9 25,74
金。
2022年 向不特定对象发行可转换公司债券2022年06月21日 57,053.7 56,17暂时补流，剩余部分存放于募集资金专户。 41,17合计 -- -- 87,956.6 81,92
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票91,700,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.37元。募集资金总额为人民币309,029,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已于2021年1月19日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年1月19日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。在报告期内，公司实际使用募集资金为182.21万元，累计使用募集资金为17,545.56万元；累计收到利息收入扣减手续费净额为180.37万元。
公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年3月22日召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案后将共计8,379.48万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入）永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币57,053.70万元，扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币561,760,105.80元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。长城证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2022年6月7日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。
报告期内，公司实际使用募集资金为0元，累计使用募集资金为15,000万元；累计收到利息收入扣减手续费净额为557.10万元；扣除发行费用后，尚未使用的募集资金总额为41,176.01万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(2) (3)
＝
(2)/
(1) 用状
态日
期 益 实现
的效
益 生重
大变
化
承诺投资项目
环保
型轨
道交
通用
特种
电缆
建设
项目2021年01
月22
日 环保
型轨
道交
通用
特种
电缆
建设
投产，产能尚处于爬坡阶段，生产效率较低，加之行业竞争加剧，市场拓展进度不及预期，导致项目实现的效益低于预期效益。
“高端装备线缆研发中心建设项目”可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，与“补充流动资金”项目均不产生直接的经济效益。
2、可转换公司债券部分闲置募集资金投资项目2022年下半年以来，出于谨慎考虑，工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆项目暂未建设，2023年8月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，将募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月19日。公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。
公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目实际进展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行再次延期，将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至2026年6月19日。补充流动资金项目不产生直接的经济效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司将IPO部分募集资金投资项目实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2022-054）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司将IPO部分募集资金投资项目实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2022-054）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、首次公开发行股票募集资金补充流动资金情况
公司于2023年4月26日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2023年4月27日转出人民币5,000万元用于暂时补充流动资金，2024年2月27日公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况
公司于2024年7月10日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2024年7月11日转出人民币15,000万元用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公司在募投项目实施过程中严格按照相关法律法规的规定，本着节约、合理及有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
2、受江苏省宜兴市环科园及新街街道控制性详细规划影响，公司于2022年7月7日召开第二届董事会
第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，对“高端装备线缆研发中心建设项目”的实施地点和实施方式进行变更，将实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”，节省了原计划的建筑工程费用。尚未使用的募集资金用途及去向 其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
475.74万元。
主要控股参股公司情况说明
山东聚辰电缆有限公司，主要从事电线电缆制造和销售等，注册资本20,800万元，公司出资比例55%。
鹰潭中辰智算科技有限公司，主要从事在线数据处理与交易处理业务、互联网信息服务等，注册资本1,100万元，公司出资比例70%。
上述控股参股公司的业务情况，参见本节相关内容。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月31日 电话会议调研 电话沟通 机构 参与单位名称详见投资者关系活动记录表 详见于2024年1月31日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表 详见于2024年1月31日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表（编号：
[2024]第001
号）
2024年05月
14日 价值在线
（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他2023年度业
绩说明会 详见于2024年
5月14日发布
于互动易平台
的投资者关系
活动记录表 详见于2024年5月14日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表（编号：
[2024]第002
号）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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