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| 永泰能源(600157)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司生产经营持续向好，煤炭业务保持良好利润空间，电力业务经营效益显著改善，经营业绩持续增长。同时，公司全面加快海则滩煤矿项目建设，优化储能项目实施方案，公司发展前景广阔。
（一）海则滩煤矿建设
海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的支撑项目，正在全速推进工程建设。项目井田面积约 200平方公里，煤种主要为优质化工用煤及动力煤，资源储量11.45亿吨，平均发热量 6,500大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、副立井、中央回风立井、张圪崂回风立井四条井筒已于2024年 5月底前先后成功揭露 3号主采煤层并掘砌到底，一期工程较计划提前一个月完成，现已全面进入二期工程施工；土建工程中矿山救护楼已竣工交付，办公楼、宿舍楼等设施、110kV变电站、进场道路等已陆续开工建设；安装工程中主、副立井永久井架等与主体工程同步推进。
公司以科技创新为引领，通过加强生产组织及安全管理，形成了安全环保无事故、工程进度超预期、监管检查无处罚的良好局面，为周边矿井建设树立了良好典范。
海则滩煤矿计划2024年完成四条井筒短路贯通并形成供电、排水、通风系统；2025年进行回风、主运、辅运三条大巷等主要工程建设；2026年二季度完成三期工程建设，2026年 6月首采工作面投产，预计当年产煤 300万吨；2027年一季度进行联合试运转，实现当年投产即达产，预计当年产煤 1,000万吨。
海则滩煤矿投产并充分释放产能后按2023年市场平均煤价初步测算，年新增营业收入约 90亿元、新增净利润约 44亿元、新增经营性净现金流约 51亿元、投资回报率达 50%以上。随着海则滩煤矿的投产，公司业绩将得到大幅提升。
（二）生产经营工作 2024年1-6月，公司实现营业收入 145.12亿元、同比增长3.80%，归属于上市公司股东的净利润 11.89亿元、同比增长17.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.12亿元、同比增长10.66%。
1．煤炭业务。公司全力推进集约化生产，提高单产单进水平，煤炭产量保持稳定，优质焦煤产品比重上升，经营效益保持较好水平。一是超前谋划确保生产接续安全稳定。为实现“三年效益最大化、五年接续展得开、八年发展有后劲”的总体布局，督促各煤矿主体企业制定重点采掘接续节点计划，从优化生产布局、设备改造升级等方面入手，细化复杂区域开采规划，进一步挖掘矿井生产潜能，延长矿井服务年限，做到采掘接续不断档、矿井采场布置不失调。二是进一步提高单产单进水平。通过精简采区、优化生产系统和作业流程，积极引进推广新技术、新工艺、新设备、新材料，严把队伍准入，推行“包机制”和强制检修等措施，公司所属矿井综采单产及综掘单进水平均得到提升，生产效率进一步提高。三是通过加强精细化管理、集约化生产及满选优配等措施，持续推动降本增效。通过原煤配洗、精煤配售以及中煤回洗、煤泥再浮共计增效约 0.59亿元。四是加快工作面智能化建设，在矿井万兆环网升级、成立智能化信息中心基础上，实施“固定岗位无人值守”，主要系统、场所集中控制，中央变电所和水泵房实施机器人自动巡检试点工作，落实“电子围栏”“无视频不作业”等要求，实现了向“本质安全”转变。
2．电力业务。通过提高长协煤兑现率、抢发电量和多供热、提升调峰能力等措施，公司电力业务经营业绩显著改善。一是优化发电策略，抢发电量创效益。报告期内，公司实现发电量 193.65亿千瓦时，较上年同期增长13.44%，创历史同期新高。其中：张家港沙洲电力 60万千瓦级机组利用小时数在省内同类型机组（10家）中排名第二、百万千瓦级机组利用小时数在省内同类型机组（10家）排名第三；裕中能源百万千瓦级机组利用小时数在省内同类型机组（6家）排名第一；周口隆达利用小时数在省内60万千瓦级机组（22家）排名第三。二是积极参与调峰调频，提高发电综合效益。通过实施燃煤机组灵活性改造，除裕中能源二期机组（不投油稳燃负荷为 35%）外，其余燃煤机组不投油稳燃负荷均降至 30%额定负荷，为进一步争取调峰收入创造了有利条件。报告期内，公司所属燃煤机组完成电网深度调峰电量 3.65亿千瓦时，取得调峰服务收入约 4,900万元；取得电网辅助调频服务收入约 3,200万元；燃气机组积极参与电网辅助服务，获得调峰服务收入约 1,500万元。三是加大长协煤争取，兑现率稳步提升。报告期内，公司在年初完成长协煤合同签订 1,950万吨、实现长协煤签约全覆盖基础上，积极争取长协煤签约增量，新增长协煤 145万吨，为电厂燃料保供控价、进一步提高经济效益打下坚实基础。同时，合理把控采购时点，努力提高长协煤兑现率，报告期内共采购煤炭 874.72万吨，长协煤占比达 86.84%。四是深耕供热市场，提升保供能力。公司所属电厂主动与政府、用户沟通协调，积极开拓供热市场，同时加强供热系统维护，优化热力调度，保障对外供暖、供汽能力。报告期内，公司所属电力企业累计对外供热 1,545.72万吉焦、较上年同期增长23.33%，为公司增效做出积极贡献。
3．石化业务。一是推进与大亚湾石化产业园区管道互联互通，同时深化与中海油等大型石化企业合作，为石化产品贸易、仓储、中转等业务拓展奠定基础。二是积极争取国家石油储备仓储业务，力求成为地方石油储备的优选单位。三是加大国内外大型石油贸易客户开发力度，与多家石油公司签订战略合作协议。四是积极申请在惠州港恢复“两仓合一”业务模式，以实现保税仓库与出口监管仓库功能整合，提升储罐利用率和供油效率。五是积极争取船舶保税加油许可权，助力惠州打造世界级绿色石化产业基地、能源保障基地及油气贸易港，并努力拓展业务范围。
（三）储能项目进展
公司结合储能市场发展形势，有序推进全钒液流储能全产业链战略布局。
1．依托上游钒矿资源优势，打造电解液优质供应商。目前，公司拥有优质五氧化二钒资源量 158.89万吨，上游资源优势彰显。公司正依托资源优势同步拓展电解液制备能力，对汇宏矿业一期 3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线进行优化，应用短流程先进技术就地直接制备电解液，有效降低成本。
2．发挥核心技术领先优势，推动电堆制造迭代升级。截至 6月底，公司已授权、受理储能专利合计 23项，其中：发明专利 18项、实用新型专利 5项。依托核心技术和研发优势，公司正持续优化德泰储能装备公司一期 300MW/年全钒液流电池储能装备制造产线设计及布局。其中：1MW试验生产线已投入使用，研发的 1.2代 32kW电堆产品于2024年 4月取得中国电力科学研究院国家级检测认证报告，电堆能量效率82.09%，达到国内先进水平。目前，32kW电堆研发已迭代至 1.3版本。
3．落实全产业链布局，推进示范项目建设。公司所属南山煤业光储一体化示范项目设计容量为 2.205MWp+1.5MW/6MWh，已于2024年 1月完成可研，4月正式开工建设；目前，光伏组件已安装完成并开始试运行，德泰储能利用 1MW电堆产线已完成 24个电堆生产，项目预计 9月底竣工投运。另外，德泰储能 250kW储能展示项目于2024年 6月完成设备安装，目前正在进行带电调试。
（四）资源项目进展
1．优质焦煤资源扩增项目已启动出让程序。2024年 5月，山西省自然资源厅发布了《关于进一步完善矿产资源勘查开采管理若干事项的通知》，根据相关规定，公司所属孙义煤矿、金泰源煤矿和孟子峪煤矿周边优质焦煤边界资源符合上述规定要求。
在山西省委、省政府大力支持下，相关部门已启动上述 3座矿井边界资源出让程序。
上述 3座煤矿合计拟扩增边界资源面积 5.2919平方公里，预测资源量约 1,975万吨，相当于新增一座中型矿井，对公司资产价值和经营业绩提升产生积极影响。按现有产能计算，相关 3座矿井平均延长服务年限约 6年；按目前市场相关资源价格约 120元/吨计算，可增加公司资产价值约 24亿元；按公司煤炭采选业务目前吨煤平均净利润约 200元/吨及新增可采储量计算，可增加公司净利润总额约 30亿元，进一步增厚公司整体经营业绩。
2．所属煤矿被列为第一批获取煤下铝采矿权矿井。根据山西省自然资源厅《关于进一步完善矿产资源勘查开采管理若干事项的通知》规定，公司前期已委托中国冶金地质三局对所属森达源煤矿等 8座矿井进行了煤下铝地质调查，委托山西地科勘查有限公司编制了 8座煤矿《铝土矿普查设计方案》，并于2024年 2月通过山西省地质协会评审，预估铝土矿资源量共计 1.16亿吨，按照采出比 60%计算，可采出量约 6,958万吨。目前，在山西省委、省政府大力支持下，公司所属矿井作为第一批获取煤下铝土矿采矿权的矿井，正在积极推进地质勘探、储量备案及获取采矿权工作。上述煤下铝土矿采矿权取得后，按 8座矿井现有产能和预估铝土矿可采出资源量计算，可有效延长矿井开采年限 10年以上；按目前市场相关资源价格约 30元/吨计算，可增加公司资产价值约 35亿元；按 8座煤矿现有产能 690万吨/年、煤下铝生产成本约 300元/吨、周边同类型铝土矿产品销售价格约 450元/吨计算，可增加公司营业收入总额逾27亿元、净利润约 4.6亿元。
（五）还本付息及投资者回报工作
公司在保证生产经营稳定运营的同时，认真、及时做好还本付息和投资者回报工作。自发生债务问题以来至2024年 6月末，公司累计现金偿还本金 203.16亿元、以股抵债偿还本金 174.42亿元、支付利息 128.41亿元，共计 505.99亿元（其中现金偿付本息 331.57亿元）；有息负债规模由 709.47亿元大幅下降至 401.63亿元，资产负债率由 73.18%大幅下降至 51.29%，低于同行业平均水平。同时，公司为维护投资者尤其是中小投资者利益，正在加快实施 5亿元至 10亿元股份回购计划用于注销以减少注册资本，促使公司股价回归至合理水平。
（六）安全管理工作
2024年上半年，公司深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立安全发展理念，以压实安全生产责任、强化责任落实为根本，不断完善制度体系，各板块均实现了安全生产目标。
1．深化双重预防机制。公司全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。按月对所属矿井安全风险管控重点进行分级、分层、分类、分专业预控管理，同时根据不同时期管理重点，分专业开展安全隐患专项排查与整治活动。
2．持续推进灾害超前治理。煤炭板块重点治理瓦斯、水害、顶板及机电运输等问题，提升安全管理水平。其中：取消小绞车 101部，新增使用锂电池单轨吊 3部、气动单轨吊 5部、无轨胶轮车 13台、无极绳绞车 41部、矿用履带车 2部，提升了矿井辅助运输安全可靠性。电力板块按计划顺利完成 8台机组等级检修（3台 A修，5台C修），保障了电力生产安全稳定。储能与石化板块通过强化施工安全管理、落实风险管控措施确保了生产安全。
3．推动安全生产标准化工作。煤炭板块积极对标一级创建一级，截至目前金泰源煤矿、兴庆煤矿、新安发煤矿、集广煤矿、森达源煤矿 5座矿井为一级安全生产标准化矿井，其余矿井持续保持二级标准化水平。电力、石化板块推进标准化管理和培训，提升标准化水平。储能板块组织内、外部专家完成了《储能板块安全生产标准化规范和考评标准（试行）》评审。
4．加快煤矿智能化建设。公司所属各矿井固定场所均实现了无人值守，已建成投用 3个薄煤层智能化采煤工作面和 18个智能化掘进工作面。其中：森达源煤矿已被列入山西省2024年“智能化矿山”建设名单，智能化改造项目已经率先开工。公司以该矿为示范，制定全部煤矿智能化建设行动计划，明确建设开工、建成时间，全力提升矿井安全保障。
（七）环境保护工作
公司深入贯彻落实习近平生态文明思想，严格执行国家及行业相关环保法律法规，始终将环保工作放在生产经营活动中的重要位置。2024年上半年，所属企业各项环保排放指标均达到或优于国家和行业相关标准，未发生环境污染事件。
1．持续投入，进一步提高环境治理能力。公司严格落实国家及行业要求，确保环保设施正常运行，在满足标准要求基础上，通过矿井水、生活水、除尘、脱硝等设施技术改造进一步降低了排放量。2024年上半年，兴庆煤矿、新安发煤矿、孙义煤矿、新生煤矿投资 217.59万元完善了工业广场降尘设施；完成了南山煤矿和金泰源煤矿生活污水处理站升级改造，实现了达标水 100%回用不外排。
2．提前谋划，落实环保“三同时”要求。公司在重点建设项目上提前谋划、超前安排环保设施建设，先后完成了危废品库、生活污水处理、蓄水池、钻孔泥浆处理等环保设施建设与投运，建设废品库 5座、生活污水处理池 14座，处理打钻废泥浆 1,200吨，建设场内临时蓄水池 1座（库容量 1万立方米）、场外临时蓄水池 1座（库容量10万立方米），绿化、覆盖工业广场场地 13万平方米。
3．加强环保设施运行维护管理。强化监督和管理责任，将环保工作纳入公司日常管理与考核体系，加大对生产设备环保改造和污染物排放治理力度，保证环保设施有效运行。2024年上半年，裕中能源四台机组开展了脱硫系统提效专项工作，提升脱硫效率，降低脱硫能耗；同时开展了环保系统管理专项排查活动，进一步提升环保设施的健康运行水平。
（八）内控管理工作
公司以夯实内部控制为基础、促进合规发展为目标，以制度和流程为抓手、日常监督和专项监督为驱动，稳步推进内部控制规范管理工作。
1．强化管理制度修订完善。结合企业发展实际和监管要求，按照内部环境、运营管理、管理支持和监督机制四大模块制度分类框架，在2023年度内控管理制度汇编基础上，新增管理制度 21项，替换管理制度 9项，通过动态修订各类内控管理制度，进一步完善内控管理规范体系。
2．强化制度与流程执行检查。依据《公司内控评价管理办法》和《内部控制精细化（指引、指南、制度、流程）管理手册》，定期上报各单位内控日常监督检查记录，对于存在的问题及时处理，从制度和流程上进行分析，完成制度修订和流程再造，实现对关键控制点精准控制。同时，从设计和运行两个方面检查流程和制度的有效性，推进内控日常监督与专项监督做到常态化运行。
3．强化内控业务培训。组织开展“强化日常监督，提升内控效能”主题培训，强化内控意识，提升了员工对于内部控制日常监督工作的理解和执行力度。通过对 18个应用指引中“控制活动”在企业的具体实施，进一步优化管理流程，确保各项控制活动严格遵循企业内部控制基本规范要求，提升了防风险和促合规能力。
（九）内部监督工作
2024年以来，公司结合所属单位行业属性建立了监督片区制度，修订完善《招标监督实施细则（修订）》《领导人员廉洁从业若干规定（修订）》等内部监督制度，下发《关于实现廉洁自律公约制度的通知》《关于进一步加强督察督办工作的通知》等文件，建立了“全方位、全过程、全覆盖”内部监督体系。在日常监督工作中，从监督计划管理、监督成果运用等方面进一步完善，持续提升公司管控和治理水平。
在审计覆盖上，公司内部审计项目全面涵盖了煤炭、电力等业务板块，围绕公司主业逐步推进审计全覆盖。2024年上半年，公司监察审计部门按照年度计划，相继完成了多家所属单位经济责任审计，及时纠正了被审计单位生产组织、施工管控、财务管理、集采集销等业务中存在的问题和风险。
在监察覆盖上，围绕公司管理热点和焦点开展专项监察工作。2024年上半年，在煤炭销售、物资和燃料煤采购、工程及服务类项目招标、干部选拔等重点领域精准开展专项监察工作，对促进降本增效以及降低管理风险发挥了重要作用。同时，为确保监督成果顺利转化为管理效益，公司监察审计部门积极落实“回头看”制度，有效防止了问题和管理风险再次发生。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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