|
| 上海家化(600315)业绩预告 | | 截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 | | 2024-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:72,000万元至89,000万元。 | -890000000.00~-720000000.00 | (一)商誉减值影响本次业绩预亏的主要原因是商誉减值计提影响,公司对前期收购的婴童护理产品及母婴喂养产品业务形成的商誉资产进行减值测试,因公司海外业务受海外低出生率、婴童品类竞争加剧和经销商降低库存等因素的持续影响,导致收入及毛利同比下降,其2024年全年经营业绩与上年同期相比有较大降幅。根据《企业会计准则第8号--资产减值》及相关会计政策规定,结合对相关资产组目前及未来经营业绩、盈利能力的分析,判断相关资产组商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则,公司本期拟计提商誉减值准备5.5亿元到6.8亿元。截至目前,相关商誉减值测试工作尚在进行中,最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。(二)主营业务影响。2024年5月,公司管理层发生变更,之后公司开展了一系列战略重塑和组织变革,进行四个聚焦:聚焦核心品牌、聚焦品牌建设、聚焦线上、聚焦效率。为匹配战略,公司对国内业务的组织架构进行了调整:调整个护事业部、美妆事业部、新设创新事业部,完善了前、中、后台的整体架构,同时吸引破局人才加盟,通过扎实推进扁平化管理,进一步提升运行决策效率。报告期内,公司主动实施战略调整举措,对当期收入、利润产生较大程度负面影响,包括:百货渠道主动降低社会库存及闭店使得开票收入减少、线上经销商代理模式转自营模式形成退货、线下销售部架构调整等,使得2024年全年经营业绩与上年同期相比有较大降幅。从中长期看,该等调整将有利于公司未来健康可持续发展。(三)公允价值变动和投资收益的影响。由于外部经济环境及资本市场影响,公司投资的金融资产报告期内公允价值大幅减少。公司投资的联营公司报告期内亏损增加,公司投资收益同比减少。 | 首亏 | 3.15亿 | 2025-01-25 | | 2024-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:71,000万元至88,000万元。 | -880000000.00~-710000000.00 | (一)商誉减值影响本次业绩预亏的主要原因是商誉减值计提影响,公司对前期收购的婴童护理产品及母婴喂养产品业务形成的商誉资产进行减值测试,因公司海外业务受海外低出生率、婴童品类竞争加剧和经销商降低库存等因素的持续影响,导致收入及毛利同比下降,其2024年全年经营业绩与上年同期相比有较大降幅。根据《企业会计准则第8号--资产减值》及相关会计政策规定,结合对相关资产组目前及未来经营业绩、盈利能力的分析,判断相关资产组商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则,公司本期拟计提商誉减值准备5.5亿元到6.8亿元。截至目前,相关商誉减值测试工作尚在进行中,最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。(二)主营业务影响。2024年5月,公司管理层发生变更,之后公司开展了一系列战略重塑和组织变革,进行四个聚焦:聚焦核心品牌、聚焦品牌建设、聚焦线上、聚焦效率。为匹配战略,公司对国内业务的组织架构进行了调整:调整个护事业部、美妆事业部、新设创新事业部,完善了前、中、后台的整体架构,同时吸引破局人才加盟,通过扎实推进扁平化管理,进一步提升运行决策效率。报告期内,公司主动实施战略调整举措,对当期收入、利润产生较大程度负面影响,包括:百货渠道主动降低社会库存及闭店使得开票收入减少、线上经销商代理模式转自营模式形成退货、线下销售部架构调整等,使得2024年全年经营业绩与上年同期相比有较大降幅。从中长期看,该等调整将有利于公司未来健康可持续发展。(三)公允价值变动和投资收益的影响。由于外部经济环境及资本市场影响,公司投资的金融资产报告期内公允价值大幅减少。公司投资的联营公司报告期内亏损增加,公司投资收益同比减少。 | 首亏 | 5.00亿 | 2025-01-25 | | 2023-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:24,862万元至27,479万元,同比上年增长:24%至37%,同比上年增长4,791万元至7,408万元。 | 2.49亿~2.75亿 | (一)主营业务影响。上海家化作为一家集护肤、个护家清和母婴业务的多元化公司,始终围绕“1-2-3”经营方针,不断寻求企业高质量发展与阶段性突破:2023年上半年,公司通过国内业务的恢复性增长,消化了海外业务的压力,实现较好经营成果。国内业务:公司自第二季度开始,加大品牌投入,驱动高毛利护肤品类收入快速增长,结构性提升了毛利率,同时保持了销售费用率、管理费用率的稳中有降,上半年国内业务扣非净利润同比增长约80%。海外业务:年初以来英国通胀压力持续加大造成消费者信心及消费意愿下降,英国婴童市场整体呈现下降;同时喂哺品类竞争加剧,经销商降低库存,公司海外业务承压(第二季度海外业务净利润下降约25%)。下半年公司将通过在产品和营销上更有效应对,逐步减轻海外经营压力。(二)非经营性损益的影响。报告期内,公司非经常性收益较上年同期增加,主要是公司投资的平安消费科技基金(一期和三期)公允价值变动增加所致。 | 略增 | 2.01亿 | 2023-07-15 | | 2023-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:28,530万元至31,534万元,同比上年增长:81%至100%,同比上年增长12,763万元至15,767万元。 | 2.85亿~3.15亿 | (一)主营业务影响。上海家化作为一家集护肤、个护家清和母婴业务的多元化公司,始终围绕“1-2-3”经营方针,不断寻求企业高质量发展与阶段性突破:2023年上半年,公司通过国内业务的恢复性增长,消化了海外业务的压力,实现较好经营成果。国内业务:公司自第二季度开始,加大品牌投入,驱动高毛利护肤品类收入快速增长,结构性提升了毛利率,同时保持了销售费用率、管理费用率的稳中有降,上半年国内业务扣非净利润同比增长约80%。海外业务:年初以来英国通胀压力持续加大造成消费者信心及消费意愿下降,英国婴童市场整体呈现下降;同时喂哺品类竞争加剧,经销商降低库存,公司海外业务承压(第二季度海外业务净利润下降约25%)。下半年公司将通过在产品和营销上更有效应对,逐步减轻海外经营压力。(二)非经营性损益的影响。报告期内,公司非经常性收益较上年同期增加,主要是公司投资的平安消费科技基金(一期和三期)公允价值变动增加所致。 | 预增 | 1.58亿 | 2023-07-15 | | 2021-12-31 | 营业收入 | 预计2021年1-12月营业收入约:766,000万元,同比上年增长:9%左右。 | 76.60亿 | 主营业务增长:2021年,面对市场环境的不断变化,公司保持战略定力,围绕“123经营方针”:以消费者为中心,品牌创新,渠道进阶,在文化、系统与流程和数字化方面不断努力,克服下半年以来公司海外业务、特渠业务受到短期不利因素带来的影响,渠道端以电商业务为引领,品牌端聚焦护肤品类,仍然取得良好经营成果。线上业务中,电商渠道以精细化运营推动多平台布局,尤其是下半年实现同比快速健康增长:其中天猫平台通过加强布局店铺自播进一步丰富直播矩阵,保持稳健增长的同时提升了运营能力;京东、拼多多及兴趣电商平台均呈现增长。线下业务中,公司积极拓展新零售业务,减缓了线下流量下降对主营业务的影响;百货渠道通过柜台优化以及四季SPA线上化成功改善盈利能力;CS(化妆品专营店)渠道在传统CS业务、屈臣氏业务均取得快速增长。报告期内,公司坚持差异化的品牌发展策略,护肤品类作为公司定位的高毛利快速发展品类,取得快速增长。 | 略增 | 70.32亿 | 2022-01-18 | | 2021-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:68,800万元,同比上年增长:74%左右,同比上年增长29,300万元左右。 | 6.88亿 | 主营业务增长:2021年,面对市场环境的不断变化,公司保持战略定力,围绕“123经营方针”:以消费者为中心,品牌创新,渠道进阶,在文化、系统与流程和数字化方面不断努力,克服下半年以来公司海外业务、特渠业务受到短期不利因素带来的影响,渠道端以电商业务为引领,品牌端聚焦护肤品类,仍然取得良好经营成果。线上业务中,电商渠道以精细化运营推动多平台布局,尤其是下半年实现同比快速健康增长:其中天猫平台通过加强布局店铺自播进一步丰富直播矩阵,保持稳健增长的同时提升了运营能力;京东、拼多多及兴趣电商平台均呈现增长。线下业务中,公司积极拓展新零售业务,减缓了线下流量下降对主营业务的影响;百货渠道通过柜台优化以及四季SPA线上化成功改善盈利能力;CS(化妆品专营店)渠道在传统CS业务、屈臣氏业务均取得快速增长。报告期内,公司坚持差异化的品牌发展策略,护肤品类作为公司定位的高毛利快速发展品类,取得快速增长。 | 预增 | 3.96亿 | 2022-01-18 | | 2021-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利约:65,500万元,同比上年增长:52%左右,同比上年增长22,500万元左右。 | 6.55亿 | 主营业务增长:2021年,面对市场环境的不断变化,公司保持战略定力,围绕“123经营方针”:以消费者为中心,品牌创新,渠道进阶,在文化、系统与流程和数字化方面不断努力,克服下半年以来公司海外业务、特渠业务受到短期不利因素带来的影响,渠道端以电商业务为引领,品牌端聚焦护肤品类,仍然取得良好经营成果。线上业务中,电商渠道以精细化运营推动多平台布局,尤其是下半年实现同比快速健康增长:其中天猫平台通过加强布局店铺自播进一步丰富直播矩阵,保持稳健增长的同时提升了运营能力;京东、拼多多及兴趣电商平台均呈现增长。线下业务中,公司积极拓展新零售业务,减缓了线下流量下降对主营业务的影响;百货渠道通过柜台优化以及四季SPA线上化成功改善盈利能力;CS(化妆品专营店)渠道在传统CS业务、屈臣氏业务均取得快速增长。报告期内,公司坚持差异化的品牌发展策略,护肤品类作为公司定位的高毛利快速发展品类,取得快速增长。 | 预增 | 4.30亿 | 2022-01-18 | | 2017-12-31 | 营业收入 | 预计2017年1-12月营业收入约630000万元。 | 63.00亿 | (一)主营业务增长:2017年公司有效执行年初制定的战略计划,稳步推进战略落地举措,公司业绩及运营效率获得较好提升。(二)本期合并报表范围变化:CaymanA2,Ltd.纳入本公司2017年度合并报表范围。 | 略增 | 59.62亿 | 2018-01-31 | | 2017-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2017年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利38100万元,同比上年增长100%。 | 3.81亿 | (一)主营业务增长:2017年公司有效执行年初制定的战略计划,稳步推进战略落地举措,公司业绩及运营效率获得较好提升。(二)本期合并报表范围变化:CaymanA2,Ltd.纳入本公司2017年度合并报表范围。 | 预增 | 1.90亿 | 2018-02-01 | | 2017-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利38,600万元,同比上年增长93%。 | 3.86亿 | (一)主营业务增长:2017年公司有效执行年初制定的战略计划,稳步推进战略落地举措,公司业绩及运营效率获得较好提升。(二)本期合并报表范围变化:CaymanA2,Ltd.纳入本公司2017年度合并报表范围。 | 预增 | 2.01亿 | 2018-01-31 | | 2016-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:约22,600万元,比上年同期减少90% | 2.26亿 | 主要原因是去年同期本公司向中国中药有限公司出售本公司持有的江阴天江药业有限公司23.8378%的股权获得投资收益、本期销售收入减少、费用投入力度加大(如第四季度冠名天猫双十一晚会等)。 | 预减 | 22.10亿 | 2017-01-19 | | 2016-12-31 | 主营业务收入 | 预计2016年1-12月主营业务收入:约530,000万元 | 53.00亿 | 主要原因是去年同期本公司向中国中药有限公司出售本公司持有的江阴天江药业有限公司23.8378%的股权获得投资收益、本期销售收入减少、费用投入力度加大(如第四季度冠名天猫双十一晚会等)。 | 略减 | 58.25亿 | 2017-01-19 | | 2015-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加145%左右。 | 22.00亿 | 根据公司五届二十六次董事会及2015年第三次临时股东大会决议,公司出售了江阴天江药业有限公司23.8378%的股权,由于该投资收益的增加,预计公司2015年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加145%左右。 | 预增 | 8.98亿 | 2016-01-28 | | 2012-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年1-12月归属于上市公司股东的净利润上升70%左右 | 6.14亿 | 2012年度公司产品销售增长良好,为公司带来较高的利润增长,且因子公司为公司带来一次性投资收益,预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期将增长70%左右。 | 预增 | 3.61亿 | 2013-01-19 | | 2012-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润同向大幅上升70%。
业绩预增原因说明
2012年前三季度公司产品销售增长良好，为公司带来较高的利润增长，且因子公司为公司带来一次性投资收益，预计公司2012年前三季度实现净利润比上年同期将增长70%。 | 4.76亿 | -- | 预增 | 2.80亿 | 2012-10-16 | | 2012-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:70%以上。 | 3.52亿~2.07亿 | -- | 预增 | 2.07亿 | 2012-07-09 |
|