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| 普利特(002324)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。
1、报告期内行业情况
（1）改性材料行业
报告期内，高分子改性材料在全球的应用范围不断扩大，其在汽车、电子、通信等领域的使用量逐年增加。高分子改性材料作为新材料领域的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域之一。目前，全球材料的改性化率接近 50%，而我国的塑料改性化率已从2011年的 16.3%提升至2023年的 24.8%。与全球平均水平相比，我国的改性化率仍有较大的提升空间。据中商产业研究院预测，2024年将提升至26.2%。
随着改性材料技术的不断进步和应用领域的广泛推广，改性材料市场规模持续扩大。2022年我国改性材料市场规模约为 2771亿元，2023年约为 2939亿元，根据中商产业研究院发布的《2024—2029年中国改性塑料行业市场现状及投资咨询报告》显示，预计2024年将达到3107亿元。
中国汽车工业协会数据指出，2023年我国车市依然保持持续向好，全年汽车产销累计完成 3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，连续15年位居全球第一。其中国内新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达到 31.6％。汽车产业的增长为改性材料行业带来了巨大的市场空间，面对全球市场对改性材料需求的日益增长，国内对进口替代的需求也在逐步增大，这为国内改性材料生产制造企业带来了更高的市场要求。随着国内对产品质量要求的不断提升，改性材料正向着性能高端化、功能定制化的方向发展，高性能、轻量化、环保可回收、再生资源利用等特性，已成为车用复合材料的主要发展方向。
公司的改性材料产品主要应用于汽车行业，属于改性材料行业的高端市场，改性PP、ABS、PC合金、PA 和 PPS 等材料主要应用于汽车内外饰件、发动机周边、电池系统、底盘、车灯等功能部件。未来，新能源汽车是汽车产业的主要发展趋势，材料轻量化技术是新能源汽车的重要发展方向之一，改性材料在汽车中的应用将更为广泛。
（2）ICT材料行业
报告期内，在政策和资本的双轮驱动下，我国电子信息制造业生产恢复向好，出口降幅收窄，效益逐步恢复，投资平稳增长，多区域营收降幅收窄。工业和信息化部数据显示，2023年，国内主要电子产品中，手机产量15.7亿台，同比增长6.9%，其中智能手机产量11.4亿台，同比增长1.9%；微型计算机设备产量3.31亿台，同比下降17.4%；集成电路产量3514亿块，同比增长6.9%。
随着5.5G/6G通信技术、汽车智能化的迅速发展以及数据中心、算力需求的快速增长，数据传输带宽、容量及效率等技术指标呈指数式增长，电子信息产业链上游高端材料应用场景不断增加。IDC 发布的《全球 ICT 支出指南：行业与企业规模》显示，从企业视角来看，2023年中国企业级 ICT 市场规模约为2,432.9亿美元，比2022年增长6.5%，持续高于GDP的增速。IDC预测，消费端ICT支出正在复苏，2024年终端市场将迎来触底反弹。2027年中国ICT市场规模接近6,888.4亿美元，五年复合增长率为4.9%。
ICT市场复苏下， LCP作为ICT行业的关键基础材料，兼具低介电损耗和可加工性能，并且能够满足挠性线路的材料要求，是特种材料中工艺和技术含量最高的产品之一，下游应用于5.5G/6G通信产业、AI 服务器、WiFi 7、智能穿戴、车载毫米波雷达、低轨卫星等高速高频信号传输领域。目前全球 LCP树脂产能集中于住友化学、宝理、塞拉尼斯等公司，LCP 薄膜产能集中于日本村田、可乐丽等公司，国产替代前景广阔。
（3）新能源行业
报告期内，我国锂离子电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增长25%，行业总产值超过 1.4万亿元。全球视角下，EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》，指出2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%。
报告期内，电池级碳酸锂价格从年初 53.50万元/吨骤降到年末的 9.70万元/吨，叠加下游需求增速下滑、产能利用率下降、产能过剩等原因，对新能源电池厂商形成了冲击，锂电池产业链增速放缓，新能源电池产业发展进入了新阶段。新能源行业板块开始以质取胜，不仅需要在电池方面围绕锂离子电池能量密度、放电功率、安全性等指标方面进行研发突破，同时开始布局新产品和新技术的开发，如钠离子电池、半固态/固态电池等。在技术的不断升级下，钠离子电池的能量密度和循环次数等性能已经逐步接近于锂离子电池，同时安全、倍率和低温等性能优于锂离子电池。
报告期内，钠离子电池产业技术不断突破，量产步伐开始加快，行业逐步走向产业化，标准与政策体系建设也将进一步提速。根据BIS Research的数据初步测算，2023年全球钠离子电池行业市场规模约为8.1亿美元，到2028年将超过23亿美元，2031年预计将达到43.6亿美元，2023—2031年年复合增长率达到23.5%。
报告期内，电化学储能方面，国家能源局的数据显示，截至2023年底，全国已投运新型储能31.39GW/66.87GWh；2023年新增装机22.60GW/48.70GWh，近10倍于“十三五”末装机规模。国家电化学储能电站安全监测信息平台汇集数据显示，截至2023年底，累计投运电化学储能电站 958 座、装机25.00GW/50.86GWh。
报告期内，随着小动力电池的主要细分市场继续扩容，更高容量、更高性能的小动力电池产品的推出，促进小动力电池市场的高质量发展。GGII 预计，2023—2027年，中国小动力锂电池市场年均复合增长率将超过30%，成为锂电池增长最快的细分市场之一。
2、公司的行业地位
（1）改性材料业务
公司深耕改性复合材料行业三十多年，已成为改性材料行业的龙头企业，拥有上海青浦、上海金山、浙江嘉兴、重庆铜梁、广东佛山、美国南卡州共 6 大新材料生产制造基地，已建产能 43万吨，在建产能15万吨。
在技术积累方面，公司在轻量化材料技术、高性能纤维增强材料技术、特殊外观材料技术在行业处于领先地位；在汽车低散发材料方面，公司借助多年来汽车内饰领域的技术和经验积累，在汽车用改性材料低气味、低 TVOC 领域处于行业优势地位；在新能源车用材料方面，公司依靠多年专注汽车行业的技术和市场积累，已形成覆盖各大系统的完备的整车材料解决方案，大幅提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。未来公司将会继续保持和不断进步，以期在汽车材料行业实现更大的发展。
在下游客户方面，公司不断深耕技术积累和市场开拓，进一步拓展了国内外多家主机厂客户，并提供产品服务。公司是多家主机厂的主要材料供应商，其中传统车企包括宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特、奇瑞、吉利、长安、长城、江淮、北汽等；新能源品牌包括比亚迪、赛力斯、广汽埃安、蔚来、理想、小鹏等。在车用改性材料方面，公司已成为国内改性材料行业领军企业之一。公司重点布局新能源汽车市场，不断加大研发投入，提升产品质量，提高公司产能，开拓下游客户，增加产品市占率。
在研发实力方面，公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系，公司研发中心被国家发展改革委认定为国家企业技术中心、被工业和信息化部办公厅认定为专精特新“小巨人”企业、被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业。
（2）ICT 材料业务
公司目前是全球唯一一家同时具备LCP树脂合成、改性、薄膜和纤维技术以及量产能力的企业。公司目前具备稳定生产可以对标日本宝理塑料株式会社和塞拉尼斯公司的树脂技术能力，同时也拥有自主知识产权的K系列树脂。公司的LCP技术拥有的完全自主知识产权，持有美国PCT专利，在申请发明专利24项，授权发明专利8项，实现LCP专利从树脂合成、改性、薄膜、纤维的全覆盖。
公司于2007年布局LCP产业，是国内首家LCP树脂聚合产业化企业，2018年开始着力研发LCP薄膜产品，2019年布局 LCP 纤维产品并与核心客户共同申请专利。公司 LCP 树脂布局涵盖Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型树脂，以及注塑级、薄膜级、纤维级树脂全覆盖；公司的LCP薄膜全系列产品目前均已达到可量产状态。经过16年自主开发及产业整合，在LCP领域实现全产业链布局，具有4000吨LCP树脂聚合产能、5000吨LCP共混改性生产能力，300万平方米LCP薄膜生产能力，以及1000吨（1000D）LCP纤维的生产能力，目前在金山工厂实施技改扩大2000吨树脂生产能力即将完成投产。
（3）新能源业务
海四达电源是国内领先的新能源企业，以领先的技术和成本为客户创造价值，公司产品在电动工具领域、通信备电领域具有行业领先市场地位，获得国内外客户认可和好评。公司先后承担了国家863计划、国家科技攻关、省科技成果转化、省科技支撑等省级以上科技项目 40 多项，在二次电池及管理系统领域拥有 100 多项国家专利，填补多项国内空白。公司目前拥有三元圆柱锂电池产能 2.83GWh/年、方形磷酸铁锂电池产能1.19GWh/年、钠/锂离子电池共线产能1.3GWh/年，在建电池产能共10GWh/年，可兼容生产钠/锂离子电池，具有良好柔性生产能力。
海四达电源长期重视新能源电池的开发创新工作，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，不断加大技术开发与研究的投入力度，从而确保了技术研发和成果推广应用的顺利进行，将提升公司长期竞争力和新质生产力水平作为重要目标。自2022年开始布局钠离子电池产业，已经成功研制出1.3Ah-2.0AH 容量 5 个规格圆柱钠电产品以及 75Ah-100AH 容量 5 个规格方形钠电产品，可应用于便携式储能、通信储能、电动叉车、高尔夫球车、三轮车等领域。2023年 7 月，公司获评全国首批钠离子电池测评通过单位、钠离子电池十大创新企业、钠电产业链优质企业。同年参与了《T/CIAPS0031-2023钠离子电池通用规范》团体标准的起草。公司新型方形钠电产品通过 UL1973 和泰尔认证。在产品应用方面，公司在2023年 4 月发布了 STAR 系列钠电产品，并先后与中科海钠、大秦新能源、平野环保、Exicom、明磊锂能、卓越电动车、华纳新能源、天宸能源、光莆股份、日本小松等多家企业达成合作共识，共同推动钠离子电池商业化应用；其中在叉车领域取得战略突破，在日本小松1.5吨级电动叉车项目中即将商用。
海四达的圆柱锂电客户群体主要有 TTI、百得、博世、泉峰、东成、美的、科沃斯等电动工具及智能家电客户，方形锂电客户群体主要有国家电网、中国移动、中国电信、中国铁塔、EXICOME 公司、大秦股份、沃太能源、微慕科技等新能源储能及智能电网客户，以及中国航天、中国中车、陕西烽火、广州海格等航空航天与轨道交通客户。钠电客户群体主要有中科海钠、大秦新能源、平野环保、Exicom、明磊锂能、卓越电动车、华纳新能源、天宸能源、光莆股份、日本小松等通信储能与电动叉车客户。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司合并营业总收入 870,937.45万元，比上年同期增加 28.87%；实现营业利润49,611.87万元，比上年同期增长136.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,837.36万元，比上年同期增长131.76%。
2022年8月5日，上市公司完成收购海四达电源79.7883%股权交割。上市公司于2023年7月21日，对海四达电源增资8亿元，合计持有海四达电源87.0392%股权。
（1）改性材料业务
随着下游新客户的不断拓展和产品订单量的日益提升，公司的生产规模和供应能力需要进行增强，同时各个主机厂对于低碳环保可持续材料的需求日益增加，报告期内公司与天津经济技术开发区管理委员会签订《新材料北方智能制造基地项目投资合作协议》。公司拟出资设立全资子公司天津普利特新材料有限公司，并投资建设华北普利特低碳高分子复合材料智能化制造基地，项目总投资 40,000万元，项目年产能预计不低于12万吨，通过环保回收材料实现的年产能将不低于3万吨。产品包括改性PP、改性ABS、改性PA，改性PC以及各类塑料合金等高性能复合材料。
（2）ICT材料业务
报告期，公司与深圳市信维通信股份有限公司的全资子公司友维聚合（上海）新材料科技有限公司签署《战略合作协议》，共同推动 LCP 薄膜材料在新一代 5.5G 通信技术、新型工业化、自动驾驶、MR/XR产业等多领域的规模化应用，促进新材料的技术进步和市场应用推广。
报告期，公司与苏州东山精密制造股份有限公司的全资子公司苏州维信电子有限公司，就LCP全系列薄膜产品的研发与量产等领域进行深度交流与合作，并签署《战略合作协议》。共同寻求LCP薄膜材料在新一代5.5G通信技术、新型工业化、AI服务器、新能源、自动驾驶等多领域的规模化应用，促进新材料的技术进步和市场新应用推广。
报告期，公司与上海伦奈新材料科技有限公司建立全面战略合作关系，就公司高性能LCP薄膜的商业化订单在：电连技术股份有限公司、深圳市信维通信股份有限公司、台虹科技股份有限公司以及联茂电子股份有限公司等的销售形成框架性合作达成一致并签署了《战略采购合作协议》。
报告期，公司完成了韩国某知名电子公司小批量LCP薄膜产品订单的第一批交付任务，该订单是普利特LCP薄膜产品继日本、中国客户小批量订单后，又在韩国客户获得的批量化订单，进一步扩宽了市场空间。
（3）新能源业务
报告期，公司与溧阳中科海钠科技有限责任公司围绕“钠离子电池产品开发和市场推广”展开合作，双方发挥各自优势和擅长领域，在钠离子电池的材料、工艺路线和制造等环节紧密合作，尽快推动钠离子电池产品的量产落地，并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。
报告期，公司与江苏大秦新能源科技有限公司签订《战略合作框架协议》，就锂离子电池和钠离子电池在户用储能系统和工商业储能系统的应用展开深度交流和研发合作。同期与大秦新能源及其子公司共同签订了《2023年度购销框架合同》。
报告期，公司为进一步完善控股子公司海四达电源的产能布局，增强新能源业务的影响力和综合竞争力。公司控股子公司江苏海四达电源有限公司与浏阳经济技术开发区管理委员会签订《招商项目合作合同》，拟在浏阳经济技术开发区投资建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目。受新能源行业周期因素的影响，叠加市场需求和增速的放缓，行业存在产能可能过剩的风险，公司将根据新能源产业市场情况，择机启动浏阳基地项目建设工作。
报告期，公司控股子公司江苏海四达电源有限公司与珠海市富山工业园管理委员会签订《海四达6GWh 储能电池项目投资协议书》，将重点面向海四达在新型电力系统、智能光伏、工商业等领域的客户提供大方型电芯及系统产品。珠海基地6GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地，预计2024年第三季度开始投产。
报告期，为加快实现“光伏+储能”的战略规划愿景，控股子公司江苏海四达电源有限公司设立光储事业部，快速扩大储能业务规模以及提升市场份额。并与中建五局安装工程有限公司，将就风力发电项目、集中式光伏发电项目、屋顶分布式光伏发电项目、电化学储能项目等新能源项目的投资、建设安装实施、技术研发、产业创新及运维等方面展开深度交流和合作。
报告期，控股子公司江苏海四达电源有限公司与厦门光莆电子股份有限公司签订《战略合作协议》，共同携手锂离子电池/钠离子电池在发电侧储能、工商业储能和户用储能系统的应用以及 LCP、复合铜箔/铝箔、CCS、传感器等新能源材料和核心器件在通讯电子、新能源产业应用等方面，结成深度战略合作伙伴关系，整合双方的优势资源，实现资源共享、互利共赢、引领行业发展。
报告期，控股子公司江苏海四达电源有限公司与珠海市斗门区人民政府签署了《新能源产业投资框架协议》，推动珠海市斗门区新能源发电及储能产业的开发，优化当地能源结构，促进区域经济升级发展。
报告期，控股子公司江苏海四达电源有限公司与北京卫蓝新能源科技有限公司达成战略合作，共同携手在新一代电池上迅速导入固态电解质体系，快速研发高可靠、高安全的新一代电池进行推广应用，并同时在市场端开展合作。
（4）公司资本运作业务
报告期，公司于2023年4月6日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海普利特复合材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。公司于2023年6月1日收到中国证监会出具的《关于同意上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1073号）。
报告期，公司向15名特定对象发行人民币普通股（A股）96,084,327股，发行价格为11.23元/股，实际募集资金总额为 1,079,026,992.21元，扣除各项发行费用 10,251,744.70元（不含税）后，募集资金净额为1,068,775,247.51元，本次发行募集资金已于2023年7月14日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年7月19日出具《验资报告》（众会字（2023）第08405号）。
报告期，在2022年年度股东大会授权的基础上，公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关预案。公司拟募集资金总额（含发行费用）不超过 30,000.00万元投资建设年产能 15万吨（通过环保回收材料实现的年产能计划将不低于 3万吨）的高分子改性材料工厂项目。
报告期，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,006,800股，占公司目前总股本 0.54%，最高成交价为 14.18元/股，最低成交价为 12.66元/股，支付交易的总金额为79,980,230元（不含交易费用）。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
三元圆柱锂离子电池 778,607,075.24 8.94% 394,749,771.53 5.84% 97.24%
磷酸铁锂锂离子电池 1,165,003,593.84 13.38% 628,681,747.71 9.30% 85.31%聚合物软包锂离子电池 7,384,677.01 0.08% 5,241,623.83 0.08% 40.89%镍系电池 20,624,949.77 0.24% 13,218,054.32 0.20% 56.04%其他类 1,735,664,790.62 19.92% 1,067,202,491.32 15.79% 62.64%分地区国内 8,017,737,938.98 92.06% 6,088,858,644.84 90.09% 31.68%国外 691,636,522.13 7.94% 669,622,964.01 9.91% 3.29%分销售模式直销 8,709,374,461.11 100.00% 6,758,481,608.85 100.00% 28.87%三元圆柱锂离公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
改性塑料行业 销售量 万元 666,970.80 567,241.15 17.58%生产量 吨 445,543.22 392,450.60 13.53%库存量 万元 32,219.15 27,112.13 18.84%新能源电池行业 销售量 万元 203,966.65 108,607.01 87.80%生产量 万AH 83,454.25 21,404.90 289.88%库存量 万元 3,332.39 240.94 1,283.08%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用新能源电池行业产品销售量较上年同期增加87.80%、生产量较上年同期增加289.88%，主要系由于本期将子公司江苏海四达电源有限公司全年数据纳入合并范围而上期仅将 9-12 月数据纳入合并范围所致；库存量较上年同期增加 1283.08%，主要系因新建产能持续释放，为满足客户的交付需求，导致的库存规模增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年度合并范围增加天津普利特新材料有限公司、广东海四达新能源科技有限公司、珠海隆力新能源有限公司、湖南海四达新能源科技有限公司、湖北檀磊建筑工程有限公司和启东浩能新能源科技有限公司
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响汽车外饰用耐刮擦易喷涂聚丙烯复合材料的研究与开发 开发汽车外饰用耐刮擦易喷涂聚丙烯复合材料，拟实现推广应用 已结题，进入市场推广应用阶段 产品兼具高耐刮擦和良好油漆附着力性能，可同时用于汽车外饰喷漆及非喷漆件 拓展汽车外饰市场应用汽车内饰用环保低碳天然纤维增强聚丙烯材料的研究与开发 开发汽车内饰用环保低碳天然纤维增强聚丙烯材料，拟实现推广应用 部分实现量产 采用生物质纤维作为树脂增强填料，兼具低碳、高性能、特殊外观等特性 为汽车内饰提供更多的外观设计和降碳解决方案智能车载通讯系统用耐高温聚酰胺材料多维度性能提升核心制造技术研发 开发智能车载通讯系统用耐高温聚酰胺材料，拟实现推广应用 已结题，进入市场推广应用阶段 开发综合性能优于行业水平的耐高温聚酰胺材料 填补产品序列和市场空白汽车用高抗冲高耐热变形玻纤增强聚丙烯材料的研究 开发汽车用高抗冲高耐热变形玻纤增强聚丙烯材料，拟实现推广应用 部分实现量产 开发兼具高强度、高耐热和高抗冲性能的玻纤增强材料，用于仪表板等高抗冲要求的核心部件 扩充玻纤增强材料的应用场景，建立同类材料的技术壁垒仿金属色免喷涂ABS材料的研究 开发仿金属色免喷涂ABS材料，拟实现推广应用 已结题，进入市场推广应用阶段 开发外观仿金属喷涂效果、机械性能优异的ABS材料，免去喷漆处理，降低制造成本和环境污染 拓展传统ABS材料的应用，提供绿色环保免喷涂解决方案一种低线膨、低收缩、高冲击的PC/ABS复合材料的制备 开发一种低线膨、低收缩、高冲击的PC/ABS复合材料，拟实现推广应用 部分实现量产 开发尺寸稳定性优异、兼具高强度高抗冲的PCABS合金材料，可用于汽车外饰部分大型部件 拓展汽车外饰市场应用新能源汽车用轻量化、耐析出、无卤阻燃增强聚丙烯材料的研究及开发 开发新能源汽车用轻量化、耐析出、无卤阻燃增强聚丙烯材料，拟实现推广应用 已结题，进入市场推广应用阶段 产品具有轻质高强、低成本、低析出、无卤阻燃等特性，可用于新能源汽车电池周边部件 拓展市场占有率，填补应用空白FPC用LCP中厚膜的制备及其关键技术研究 开发FPC用LCP中厚膜材料，拟实现推广应用 已结题，进入市场推广应用阶段 开发50微米以上厚度的LCP膜产品，用于FPC基材，满足客户差异化的需求 拓展公司LCP薄膜产品线，进一步提升公司LCP薄膜制备的技术能力，扩大其在高频高速通讯领域的应用范围高电导率液晶高分子（LCP）复合材料的研发 开发高电导率液晶高分子（LCP）复合材料及技术 已结题 开发导电LCP，使其制件拥有抗静电或电磁屏蔽的作用 占领导电LCP这一细分应用领域，彰显我司LCP应用开发能力，拓展LCP的应用范围5G用低介电液晶高分子（LCP）复合材料的研发 开发5G用低介电液晶高分子（LCP）复合材料及技术 已结题 开发高频下介电常数与介电损耗均很小的LCP产品，满足客户高频高速连接器的信号传输要求 使公司LCP产品适应5G通讯领域乃至未来更高频率通讯对材料的介电要求，持续提升我司LCP的在高频高速通讯领域的应用能力INR18650-30PR 生产定型 批量生产 满足1C—15A循环300次≥70% 18650高容量高倍率产品，为公司在小动力领域保持技术领先INR21700-40ER 生产定型 批量生产 0.5C—1C常温循环1000次≥80% 满足小动力领域对循环寿命的要求，补充公司产品结构IFpP71173208-314 针对储能市场，拓展公司全新产品 在研 满足电网侧、用户侧6000次循环要求，安全性能达到行业标准 为公司进入储能市场提高竞争力与影响力IFpP50160118-100 针对欧美市场倍率型家储项目的需求 在研 满足1C循环6000次要求，安全性能达到行业标准 满足细分领域对倍率型电池的要求NaCP50160118-80E3 开发储能、备电产品 小批量试产电池制作中 0.5C/0.5C常温循环寿命大于3000次 为公司打造第二增长曲线NaCR46145-20ER 户储、启停市场专用产品 结案 0.5C/0.5C常温循环寿命大于3000次；满足10C放电； 为公司打造第二增长曲线公司于2022年8月份完成了对江苏海四达电源有限公司的重大资产重组，江苏海四达电源有限公司成为公司控股子公司；公司从2022年9月起将其纳入合并报表范围内。由此，形成“新材料+新能源”双主业运行的经营模式，实现公司主营业务向新材料和新能源的战略转型升级。此外，公司于2023年迅速布局储能和钠离子电池赛道，进一步扩充了人员编制。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 □不适用公司于2022年8月份完成了对江苏海四达电源有限公司的重大资产重组，江苏海四达电源有限公司成为公司控股子公司；公司从2022年9月起将其纳入合并报表范围内。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
三元
锂离
子电
池、磷酸铁锂的锂离子电池及其系统等的研发、生产 增资 800,000,000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二期
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 公司报告期内实际盈利635.51万元套期保值效果的说明 为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司进行了相关商品期货套期保值业务，使用套期工具有效对冲了被套期项目价值变动风险，基本实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司建立了完备的风险控制制度，根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过10,000万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制订商品期货期权套期保值业务管理制度，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值定；公司已制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货期权市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据本公司2023年3月10日第六届董事会第八次会议和2023年3月27日2023年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2023〕1073号文批准，本公司在深圳证券交易所以每股11.23元的价格向特定合格投资者发行股票，共计发行人民币普通股 96,084,327 股。该次向特定合格投资者发行股票共募集资金人民币1,079,026,992.21元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 10,251,744.70元后，实际募得资金为人民币1,068,775,247.51元。上述资金已于2023年7月14日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众会字（2023）第 08405 号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办 法》规定在以下银行开设了募集资金存储专户。在本次向特定对象发行股票（A 股）募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司已根据实际情况以自筹资金先行进行了投入，截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额超过2亿元。本公司于2023年7月21 日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 2亿元。保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了众会字（2023）第 08406 号《上海普利特复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。本公司于2023年8月10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2023年12月31日，本公司已累计使用募集资金 76,902.78万元中以开具银行承兑汇票方式或以背书转让银行承兑汇票方式支付且相应票据尚未到期承兑的金额为9,503.39万元。截至2023年12月31日，本公司尚未使用的本次募集资金合计 299,747,472.77元，累计产生的利息收入3,797,592.81元，剩余募集资金余额合计 303,545,065.58元均存放在募集资金专项账户中。尚未使用主要系待依据募集项目完工进度付款。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产
12GWh
方型锂
离子电
池一期
项目
（年产
6GWh） 否 60,000 60,000 30,026.06 30,026.2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目 否 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00%2024年01月01日 不适用 否补充流动资金 否 26,877.52 26,877.52 26,876.21 26,876.资项目小计 -- 106,87727 76,902.27 -- -- -- --超募资金投向不适用 否合计 -- 106,87727 76,902.27 -- -- 0 -- --分项目说明未 不适用达到计划进度、预计收益募集资金使用结构。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2亿元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，本公司尚未使用的本次募集资金合计299,747,472.77元，占前次募集资金总额的28.05%；前次募集资金未使用金额和产生的利息收入3,797,592.81元，共计303,545,065.58元目前均存放于银行，尚未使用主要系待依据募集项目完工进度付款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
海四达电源2022年度、2023年度净利润分别为 16,017.73万元、5,576.11万元，累计净利润为21,593.84万元，为收购相关资产评估报告预测2022年度、2023年度累计净利润 35,113.08万元的61.50%，未达到 80%，属于受上市公司管理层事前无法获知且事后无法控制的原因所致，主要原因包括： （1）原材料价格大幅下滑、海外需求下降等原因导致海四达电源营业收入及利润不及预期； （2）为适应行业变化，公司推动海四达电源加大研发投入、加强研发创新，推进前沿技术探索，同时积极引进高端人才和实施员工激励，导致相关费用非预期性增加。
本次收购系上市公司基于集团战略发展和战略布局目的而开展，未要求交易对方进行业绩承诺。相关评估报告中的财务预测主要基于重组前海四达电源的自然发展、独立运作而进行，评估目的是为上市公司完成收购进行估值参考，评估报告中财务预测的假设并未考虑市场和价格的大幅变化，以及收购后的战略整合投入。2023年，锂电池行业的市场环境发生了不可预期的剧烈变化，但上市公司有效推进了对海四达电源的重组整合、战略升级和协同发展，短期内虽增加了运营成本和研发支出，但也为海四达电源更好适应新能源电池行业的变革和发展奠定基础，有助于提升公司长期竞争力和发展新质生产力。
上市公司及海四达电源有信心在未来的市场竞争占据有利地位，以优异的业绩回报股东和投资者。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
1、董事长您
好，国家连续
会议和政策战略建设储能，公司在储能上是否主打钠电池？2、储能市场竞争激烈，请问公司产品市场竞争力有哪方面的优势？3、董事长您好，公司员工持股考核标准增长很高，但市场新能源电池材料波动很大。对完成考核影响如何？对完成年总增长信心详见披露于巨如何？谢谢。潮资讯网的通过“全景 4、海四达钠《上海普利特网”网络平台 离子电池能全品发布会。目前效应如何？
8、董事长您
好，公司电池
业务有没有应用在电动工具？9、董事长您好，公司家庭储能有没有哪些产品可配套？谢谢10、公司在今年先后成立天津、佛山分公司，是出于什么样的发展规划？11、董秘您好，公司LCP在支持AI产业中有建树？谢谢12、董秘您好，公司LCP技术在国内处于什么地位，有没有应用在5G,6G手机应用？谢谢13、LCP材料什么时候批量生产，什么时候能应用到5G14、今年海四达的订单情况如何？海四达项目扩产是否能按预期实现，如项目进度推后其原因？LCP为什么一直贡献不了利润，总感觉只开花不结果？公司的定增周期很长，之前也过了审核拿了批文，请问目前进度如何？希望公司多宣传，多重视投资者回报。15、董事长您好！有几个问题请教：
1、今年一季
度营收比去年
四季度环比大
幅下滑的原因
是什么？具体
下滑的主营业
务是什么？目
前营收状况如
何？2、公司
今年股权激励实现？为实现目标有哪些举措？3、截止目前，公司分产品的毛利率与去年四季度是改善还是恶化，大概的毛利率情况如何
16、请问周文
董事长，定向
增发审核处于什么状态？
17、在半导体
领域的投资，
有无新的进展？
1、在新一代
通信产业领
域，LCP材料
是否可以应用？2、公司的LCP产品具体有哪些？主详见披露于巨要在下游终端潮资讯网的客户的哪些方《上海普利特上海普利特复 面进行应用？
1、董事长您
好！汽车电子
也曾是公司布
局的重点，请
董事长能否详细介绍一下这 详见披露于巨块业务，近期 潮资讯网的通过“全景有什么亮点没 《上海普利特网”网络平台司。2、请帮 者关系活动记上业绩说明会我们介绍一下 录表》（编的投资者贵公司lcp产 号：2023-10-品的最新研发 30）成果，华为等国产手机和国产智能汽车的崛起会给公司增长吗，后面会扩大产能吗？谢谢3、想了解一下公司今年LCP中树脂、纤维、膜三块实现收入如何？客户情况？未来三年趋势如何？公司与国内同行比较优势如何？4、董事长您好！请问目前海四达、珠海、浏阳三块的建设进度如何？目前、今年年底和明年底储能的产能各是多少？
5、公司改性
材料板块中新
能源车销售比
例大概多少？
未来趋势如
何？是否涵盖
了目前市场主
要品牌以及华
为授权合作的
品牌？谢谢！
6、公司新材
料，电池，利
润各是多少
1、注塑级树
脂和薄膜级树
脂在特性方面
有哪些区别？
兴业证券、开 22、公司对
源证券、国金 LCP的布局及证券、聚鸣投 发展历程是怎资、循远资 么样的？3、 详见披露于巨产、宁泉资 公司的LCP材 潮资讯网的产、长江资 料具体有哪 《上海普利特上海普利特复十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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