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| 京粮控股(000505)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
按照《上市公司行业分类结果》公司所属行业大类为制造业-农副食品加工业（代码C13），具体来说，所处的行业为植物油加工行业，同时食品加工业务毛利占比较高。
（一）行业基本情况
1.植物油加工行业概况
食用油是我国城乡居民日常生活中仅次于粮食的第二大必需品，其中食用植物油占据了主导地位。大力发展植物油加工行业对保证食用植物油供应，促进社会稳定和经济平稳发展具有重要意义。自改革开放以来，我国植物油加工行业在消化吸收国外先进技术装备的基础上，依靠自主创新及研发，在油料加工能力、生产机械化、自动化程度、制油过程中副产物的综合利用率等方面均大大提高，同时也极大的丰富了植物油产品的种类，油品质量不断提高。
植物油品类方面，我国植物油的品种主要包括大豆油、菜籽油、棕榈油、花生油，其他小品种油主要有葵花籽油、芝麻油、玉米胚芽油、橄榄油、亚麻籽油等，其中大豆油在我国植物油消费中占比最高，北方地区更是以消费大豆油为主。随着经济的快速发展，人均生活水平及消费意识也随之提高，消费者对食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视，植物油细分市场呈现出快速增长态势，整个行业已经形成完全市场化的竞争格局。
食用植物油的生产主要从上游的大豆、菜籽、花生、葵花籽、亚麻籽的种植，到压榨、精炼、包装，从而得到包装食用油产品，此外，副产品油粕可以作为重要饲料原料。植物油加工行业产业链如下图：2.食品加工行业概况休闲食品作为人们在正餐之余、闲暇时间所消费的食品，是居民生活水平迅速提升、生活节奏不断加快过程中迅速增长的消费品类，其具有消费频次高、消费场景广、伴随程度强、产品谱系广、消费群体多样等特点。伴随着品质化、个性化、细分化的消费升级大趋势，我国休闲食品市场规模迅速增长。
休闲食品细分种类众多，主要可分为烘焙糕点、膨化类、糖果巧克力、坚果炒货、休闲卤制品、果脯蜜饯、饼干等细分品类。近年来休闲食品领域不断推陈出新，众多食品生产企业为适应不断变化的消费者偏好，持续开发新型休闲食品，推动了休闲食品行业的增长。消费需求推动市场规模的增长，带动行业增速加快。
食品加工行业的上游行业主要为农作物的种植业、畜禽业及水产渔业，下游主要为渠道商，终端为广大个人消费者。食品加工行业产业链如下图：（二）行业发展状况及未来发展趋势
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业1
的披露要求
（二）公司主要产品
油脂油料加工业务品牌包括“古船”“绿宝”“古币”“火鸟”等，主要产品有大豆油、玉米油、葵花籽油、花生油、菜籽油、亚麻籽油、橄榄油、香油、麻酱等。食品加工业务品牌包括“小王子”“董小姐”“坚强de土豆仔”“古船”等，主要产品有薯片、糕点及面包。具体如下：（三）公司在行业中具备的竞争优势公司在所处行业内具备品牌优势、区域市场优势、质量控制优势、技术优势及创新盈利模式优势。具体详见第三节“管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。
（五）主要经营模式
1.生产模式
公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。
2.采购模式
公司油脂油料加工业务主要采购大豆、芝麻等油料原料以及各品类的植物油原油等，食品制造业务主要采购马铃薯全粉、面粉、淀粉、植物油等。为降低采购成本，保证采购质量，公司原材料采用集中采购的模式进行。为规避大豆、豆粕和豆油的价格波动风险，对大豆等原材料的采购主要采用套期保值的模式进行。
3.销售模式
公司产品主要包括食用油及其制品、烘焙、薯类及膨化食品等。销售模式主要以经销为主，直销为辅，并积极开拓线上销售渠道，实现线上线下全渠道营销。
（六）品牌运营情况
公司以建设创新型粮油食品生态系统为战略目标，专注于油脂油料加工及食品制造多年，形成了“古船”“绿宝”“火鸟”“古币”“小王子”“董小姐”“坚强de土豆仔”等代表品牌，细分产品类型，涵盖食用油、调味品、烘焙、薯类及膨化食品等。报告期内，公司通过新媒体宣传等方式，增强优质内容输出，扩大品牌声量，加强与消费者之间的黏性，投放了古船原香菜籽油、魔芋素毛肚、藤椒风味鸡肉汉堡，德式风味猪肉汉堡等新产品。
主要销售模式
公司经过多年发展，拥有稳定、专业的经营团队，拥有多元化的营销渠道，销售模式主要以经销为主，直销为辅，并积极开拓线上销售渠道，实现线上线下全渠道营销。公司客户主要为商超、电商平台、餐饮、院校、酒店、企事业单位、机关食堂、各级商贸公司和批发商等。
经销模式
1.按销售模式分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况
2.按产品类别分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况3.按区域分类，报告期末经销商情况期末经销商数量（个） 经销商报告期增加数量（个） 经销商报告期减少数量（个）4.经销客户的主要结算方式、经销方式在结算方式上，公司和经销商主要采取先款后货的方式，对部分长期合作、信誉较好的经销商给与一定的授信额度，部分直销客户及商超按照合同约定账期结算。5.报告期内，公司前五大经销客户销售收入总额5.91亿元，占公司年度销售收入4.97%，期末前五大经销客户应收账款总金额0万元。门店销售终端占比超过10%□适用 不适用线上直销销售适用□不适用报告期，公司组建了新渠道（媒体）营销团队，整合线上营销资源，推进“古船”“绿宝”“古币”“小王子”“董小姐”等多个品牌产品在新媒体平台进行品牌展示与推广，继续通过京东、拼多多、淘2本部分内容为按照行业信息披露指引的披露要求统计的部分业务数据，是指供人食用或饮用产品的生产、加工及销售业务，公司此类业务主要包括食用油及其制品、烘焙（面包和糕点）、薯类及膨化食品。报告期内，此类业务占公司营业收宝、有赞、抖音等平台实现销售，持续加强线上渠道的建设力度，提升各平台占有率，积累线上粉丝，传递好品牌形象，讲好品牌故事。占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用 不适用采购模式及采购内容报告期，公司食品业务部分原材料价格波动较大，变动较大的分别为马铃薯粉（涨幅32%）、变性淀粉（涨幅32%）、棕榈油（降幅35%），叠加影响原材料成本有所减少，休闲食品毛利率增加了2%。主要生产模式公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。委托加工生产□适用 不适用产量与库存量1.报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量销售量（吨） 生产量（吨）249,531.68 256,318.338,451.81 8,519.8835,873.67 35,372.54293,857.16 300,210.752.报告期内，主要产品的产能情况设计产能（吨） 实际产能（吨)1,200,000.00 1,134,494.29404,000.00 251,223.2332,185.20 8,519.88103,910.00 35,372.541,740,095.20 1,429,609.94。
四、主营业务分析
1.概述
2023年，全球经济形势复杂多变，面临需求收缩、预期转弱等各种外部环境压力，公司坚定战略方向、创新工作机制，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入119.01亿元，归属于上市公司股东的净利润1.02亿元。
1.立足主责主业，推动高质量发展
报告期，公司整体经营态势保持稳定，但油脂板块受内外部不利因素叠加影响，全年利润同比下滑。面对不利影响因素和高质量发展要求，公司积极采取应对之策和提质之举。重点围绕业务聚焦、组织升级、产业支撑三个重心，努力做强实业、做精专业。业务聚焦方面，公司始终坚定不移推进油脂产业沿海沿江布局战略，加快推动海南洋浦油脂加工项目、京粮天津膨化大豆项目等重点项目进度，积极拓展棕榈油作为主营品类，全力布局饲料原料业务，延伸大豆产业链，为公司发展增添新动能；持续推动食品板块科研创新，积极寻求新突破，浙江小王子整合优势资源打造战略单品，研发、上市不同规格、口味的新产品34款，古船面包组建专业研发、营销团队，以定制化产品发掘新客户，全年研发产品33款。组织升级方面，公司顺应市场的新需求和新变化，组建中包装油、新渠道（媒体）、棕榈油和海南区域销售专业团队，提升中包装油客户服务和市场竞争能力，增强线上营销力度和扩大品牌影响力，扩大油脂经营品类，跟随油脂战略布局打开海南市场，构建“全国营销+多基地生产”的经营模式。产业支撑方面，公司加快仓储物流平台、科技研发创新平台的建设，制定《“十四五”科技发展规划》，创建以油脂科技为中心的创新平台、以食品科技为中心的创新平台、以仓储物流科技为中心的创新平台、以新领域科技为中心的创新平台，提升对主业的服务支撑能力。2.聚焦价值创造，科学对标世界一流企业公司积极响应国有企业对标世界一流企业价值创造行动，制定公司《对标世界一流企业价值创造行动实施方案》，将对标世界一流与推动“十四五”规划、加快重点项目建设、推动高质量发展全面融合，从布局产业结构、完善供应链体系、做强产品和品牌、科技创新等多个层面设定发展目标和对标指标，加强过程督办和工作调度，推动各项举措有效落地，助力公司价值提升。3.强化公司治理，提升规范运作水平公司密切关注监管动态和工作指引，及时修订《独立董事工作细则》及各专业委员会工作细则，丰富完善专业委员会职能，确保与最新监管政策同频；为进一步落实国企改革三年行动方案，公司制定了《董事会决策事项清单》，保证各治理主体权责清晰、有效制衡、协调运转；报告期，公司编制印发了《京粮控股制度汇编》，推动公司治理更加规范科学。4.建立多重机制，合规运行见行见效公司制定了《合规管理办法（试行）》等合规管理专项制度以及相关配套制度，编制印发了《合规管理手册》，构建了较为完善合规的管理制度体系，为公司开展合规管理工作奠定坚实制度基础。通过建立合规管理联席会机制、合规风险识别评估机制、合规审查机制、合规举报机制及合规风险事件报告机制，不断强化合同履约动态监控、实物库存日常监管、大额资金审批管理，加强内外部合规风险预警，形成人人重视合规、事事按照合规、时时关注合规的良好氛围，促进合规工作高效开展。5.重视人才培养，服务支撑战略发展公司积极推行内部培养与市场化选聘相结合的人才选用机制，不断改进选拔方式，加大人才引进和市场化选聘力度。持续推进的“英才计划”为公司的健康发展提供了有力支撑。2023年对23人次开展了有针对性的轮岗锻炼。依托“首农大学”开展的“英才计划”管理能力提升培训，使青年人才的党性修养、管理能力、综合素质及改革创新能力得到了进一步提升。大力启用年轻干部，逐步形成科学有效的后备人才储备体系，使后备人才能够早成长、快成长、派得出、用得上。6.紧抓安全管理，筑牢安全生产防线报告期，公司开展各类安全培训243次、安全检查455次、应急演练166次，参与人员达4000余人次；8家企业完成安全生产标准化建设，安全生产主体责任得到有效落实。公司持续加强食品安全管理体系建设，加大食品安全培训力度，加强食品安全现场监督检查，持续强化安全生产和食品安全管理责任。2.收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
油脂 销售量 吨 1,999,605.88 2,630,175.45 -23.97%生产量 吨 1,427,477.53 1,502,958.87 -5.02%库存量 吨 387,768.49 310,760.97 24.78%食品 销售量 吨 46,066.58 46,814.82 -1.60%生产量 吨 44,078.95 45,919.46 -4.01%库存量 吨 1,451.08 1,947.71 -25.50%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
报告期，公司投资设立京粮（洋浦）粮油工业有限公司，减资退出京粮（河北）油脂实业有限公司，2023年12月31日纳入合并范围的子公司共18户。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
场需求；系列风味魔芋类休闲食品丰富休闲食品产品种类，拓宽销售渠道 为公司带来新的利润增长点黄油汉堡研发 增加高黄油汉堡品类 实现销售 高含油量汉堡在冷冻产品中的应用 增加汉堡面包品类报告期内子企业因新增过瘤胃豆粕研发项目，加大研发人员配备，研发人员数量同比增加。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用5.现金流
五、非主营业务分析
适用□不适用
损益 228,219,839.09 162.63% 公司运用套期保值的经营模式，公允价值变动损益主要是油脂油料期货合约与被套期项目的公允价值变动 是资产减值 -29,004,360.66 -20.67% 为本报告期计提的存货跌价准备 否营业外收入 6,767,332.70 4.82% 主要是合同违约赔款收益 否营业外支出 4,017,245.94 2.86% 主要是合同违约赔款支出 否
六、资产及负债状况分析
1.资产构成重大变动情况
七、投资状况分析
1.总体情况
□
2.报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用立，准备开工建设 0.00 -231,729.34 否2023年06月15日 巨潮资讯网：
2023-
合
计 -- -- 325,000,0003.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用 不适用4.金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 报告期内，公司套期工具（农产品期货及外汇衍生品）与被套期项目（农产品现货）的损益对冲，期货和现货结合实现损益为25,177.63万元。套期保值效果的说明 报告期内，公司套期工具（农产品期货及外汇衍生品）与被套期项目（农产品现货）的损益进行了有效对冲，规避了原材料价格波动给经营带来的影响，套期业务达到预期效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展商品衍生品及外汇衍生品交易不以投机为目的，主要是为了套期保值及锁定汇率。存在的风险包括不限于市场风险、流动性风险、价格波动风险、内部控制风险等。对此，公司采取如下风险防控措施：①开展衍生品交易业务均以正常生产经营为基础；②公司制定了《海南京粮控股股份有限公司商品期货和衍生品交易管理制度》《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，控制交易风险；③合理调度自有资金用于套期保值业务，期权原则上只进行买向操作，严格控制期货、期权的资金规模，合理计划和使用保证金；④开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及金融机构进行交易，不得与其他组织或个人进行交易，从而防范客户违约风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的期货合约，随着期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。交易所公布的价格具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2022年12月03日股东会公告披露日期（如有）2022年12月21日独立董事对公司 商品衍生品交易独立董事意见：公司已建立了《海南京粮控股股份有限公司商品期货和衍生品交易衍生品投资及风险控制情况的专项意见 管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，控制商品衍生品交易风险。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，通过对衍生品交易工具的合理运用，发挥其对冲大宗商品市场价格波动的作用，能够实现有效控制经营风险的目的，我们同意公司开展2023年度商品衍生品交易业务。
外汇衍生品交易独立董事意见：经核查，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序和内部控制措施符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易以套期保值为目的，锁定成本、规避和防范汇率风险，有助于增强公司稳健经营的能力。同时，公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，就开展外汇衍生品交易必要性和可行性、采取的风险防控措施进行了论证，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司在审议额度及期限内开展外汇衍生品交易业务。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。5.募集资金使用情况适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
项目，存放于募集资金专户中 28,485.8
2023年 公司募集资金总体使用情况说明非公开发行：①募集资金金额及到位时间：经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。截至2017年10月13日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017)第010120号）审验确认。②募集资金使用和节余情况：截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金13,482.76万元，募集资金余额31,097.45万元。
公司债：公司于2023年8月21日-22日发行2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券余额30,000万元，截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金30,000万元，用于偿还到期债务和补充公司流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
（1） 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.中介机构费
用及交易税费 否 6,542.73 6,542.73 0 5,323.8 81.37% — — — 否
2.技术研发中动资金 否 — 8,158.96 8,158.96 8,158.96 100.00% — — — 否5.京粮海南洋浦油脂加工项承诺投资项目小计 -- 43,187.49 43,187.49 8,158.96 13,482.76 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 43,187.49 43,187.49 8,158.96 13,482.76 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1.技术研发中心建设项目：研发中心建设项目的实施地为北京市通州区果园街道，属于北京市副中心核心区域，依据北京市副中心的总体规划，该项目已不具备实施的可行性；
2.渠道品牌建设项目：鉴于盒马鲜生、京东便利店等电商线下体验店在全国范围内大量布局，与渠道品牌建设项目拟在大中城市布局展示店和体验店形成直接竞争，项目经济可行性大幅降低，不利于募集资金的使用效率。项目可行性发生重大变化的情况说明 技术研发中心建设项目、渠道品牌建设项目实施环境发生变化，报告期内公司已变更募集资金用途。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年11月21日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，并于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，加快公司在油脂产业方向的规划布局，公司将“技术研发中心建设项目”和“渠道品牌建设项目”终止，将募集资金投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金。因“渠道品牌建设项目”变更为“京粮海南洋浦油脂加工项目”，项目实施地点变更为海南省儋州市洋浦国投港区。公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露了《海南京粮控股股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-046）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2023年11月21日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，并于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，加快公司在油脂产业方向的规划布局，公司将“技术研发中心建设项目”和“渠道品牌建设项目”终止，将募集资金投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金。公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露了《海南京粮控股股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-046）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年12月2日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，用于公司日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年11月28日，公司已将用于补充流动资金的39,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2020年8月20日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，于2020年9月7日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“中介机构费用及交易税费”募集资金投入项目结项，并将全部剩余节余募集资金1,264.13万元（含利息收入45.20万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。结余的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支付了除独立财务顾问费、承销费之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先期投入。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于“京粮海南洋浦油脂加工项目”，存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达
到预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
永久补充
流动资金 技术研发
中心建设
会议，并于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，加快公司在油脂产业方向的规划布局，公司将“技术研发中心建设项目”和“渠道品牌建设项目”终止，将募集资金投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及永久补充流动资金。公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露了《海南京粮控股股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-046）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1.出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2.出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
2024年，公司将牢固树立高质量发展理念，全面推动对标管理各项任务执行与落地，加快推动重点项目早建成、早投产、早贡献利润，加快机制创新、科技创新，赋能产业发展。
（一）经营工作
1.大豆压榨方面，加快项目磋商与建设，推动公司油脂板块沿海沿江战略布局落地。同时，加强与跨国粮商的深化合作，进一步提高大豆压榨产能。
2.棕榈油业务方面，利用天津工厂棕榈油精炼分提加工能力，以满足薯片、面包蛋糕用油为方向，开展棕榈油进口加工业务，拓展主营业务品类。
3.小品种油方面，探讨深度合作方式，形成油脂品类的优势互补，向渠道市场渗透延伸，增厚企业利润。
4.大宗饲料原料业务方面，顺应油脂产业发展趋势，发挥自身已具备的原料、客户和服务优势，将大宗饲料原料业务作为公司第二曲线的发展方向。
5.食品板块方面，以新品研发与线上营销为着力点，一方面加大科研投入与科技奖励，促进浙江小王子和古船面包推出新的大单品；另一方面通过线下线上相互引流，加强新渠道、新媒体的营销推广力度。
同时，沿产业链上下游，推动与公司资源形成优势互补的并购重组，增厚上市公司利润。
6.经营模式方面，顺应行业发展态势，生产与营销分离、各自专业化运营，构建“全国营销+多基地生产”经营新模式。
7.产业支撑方面，立足于强化风险防控，加快仓储物流平台建设，对公司油脂板块业务形成有力支撑。
立足服务于公司食品板块的新品研发，以客户需求为着力点，加快科技研发创新平台建设，加大研发力度，推出新的大单品，满足年轻一代的消费需求，提升消费市场的竞争力。
（二）管理工作
1.持续推进精益化管理。加强业务构成和成本利润分析，对影响利润的因素要做到底数清、管理细，通过落实对标管理措施，尽快提升精益化管理水平，推动管理创效。京粮天津继续发扬向管理要效益、向科技要效益的优良传统，不断升级工艺、技术，降低能源消耗和加工成本。浙江小王子重点推进自动化改造，节约人工，节能降耗。
2.持续加强法制化建设和内控合规管理。加强法治宣传与培训，增强公司整体的法律意识、法治观念，提高企业依法合规经营管理能力和水平。逐步推进内控工作全覆盖，把内控合规建设与法务管理结合起来，将合规要求嵌入制度、融入流程。加强风险预警数据体系建设，提升内控合规管理质效和风险防控水平。
3.持续加强安全生产管理与食品安全监管。2024年，公司将深化安全预防机制，巩固安全生产标准化成果，加强安全管理专业人才队伍建设和安全生产教育培训，不断提升公司安全生产管理水平。落实食品安全管理体系和食品追溯体系运行管理要求，继续实施质量提升各项措施，进一步提高产品质量稳定性，加强食品安全合规风险排查治理，切实贯彻落实好食品安全监督管理责任。
4.持续构建ESG治理体系，赋能可持续发展。在践行环保义务、承担社会责任和完善公司治理等方面综合发力，持续提升公司在ESG等非财务指标上的表现，促进内在价值、市场价值和社会价值齐头并进，形成高质量发展良性循环。
5.坚持精简高效的管理原则，不断健全公司及企业两级治理架构，为公司的高质量发展保驾护航。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月27日 深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 全体投资者 公司年度经营业绩、品牌、战略情况等 海南京粮控股股份有限公司投资者关系活动记录表（2023-01）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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