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| 中环海陆(301040)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业。公司所处行业属于锻造行业，锻造行业是高端装备制造业的基础产业，对国民经济的发展具有重要意义。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人属于“金属制品业（分类代码：C33）”。公司的近几年的主要产品广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。
本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。
目前主要行业领域发展情况如下：
1、行业的政策
2019年发改委修订了《产业结构调整指导目录》（2019年本），将“高强钢锻件；耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件；高精度、低应力机床铸件、锻件；汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件”列入了鼓励类机械产业目录，上述政策的实施为锻造行业发展提供了有力的政策支持和引导；2021年3月，国家颁布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》，提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化；中国锻压协会颁布了《锻造行业“十四五”发展纲要》，提出锻造行业自动化、数字化、信息化和网络化发展将起步走稳，并形成新的经济增长点。
2023年4月14日，工业和信息化部等三部门发布《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，提出铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，是众多主机产品和高端装备创新发展的重要支撑和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链安全稳定，推动铸造和锻压行业高质量发展，持续提升对装备制造业的支撑和保障作用。
同时，下游主要应用行业的发展政策也为锻造行业的发展提供了良好的发展空间和机遇。以风电行业为例，2019年5月，发改委发布了《关于完善风电上网电价政策的通知》，调整了风电行业的补贴政策，未来两年风电行业进入抢装年。上述政策的落实将拉动风电行业的资本投入，进而扩大风电和基础专用件的市场需求。同时，由于高端装备专用件生产和相关工艺技术研发受到国家政策的鼓励，公司从相关政策中获益。2022年6月，国家能源局和国家发改委等九部门联合发布了《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要大力推进风电和光伏发电基地化开发、积极推进风电和光伏发电分布式开发和统筹推进水风光综合基地一体化开发，明确2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍，对可再生能源发展提出了新任务、新要求。2023年10月17日，国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》（国能发资质规﹝2023﹞67号），进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理，助力推动能源绿色低碳高质量发展。
2、行业的发展趋势
从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯、日本、英国等国外先进锻造企业，依靠长期的技术积累和强大的研发能力，在锻造技术、锻造工艺和装备水平等方面都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。而中国、印度等发展中国家则依靠较低的成本和快速发展的市场得以占领低端锻件领域。
但随着产业转移的深入和我国高端装备制造业的发展，这种局面正在改变。国内部分锻造企业通过吸收引进技术，加强研发合作和技术积累，在锻造技术工艺、锻造装备水平和锻造能力上取得了长足进步，部分产品已打破国外垄断，逐步实现了国产化替代。此外还有部分优秀企业，凭借自身过硬的技术实力，进入了跨国公司的全球采购体系。例如，在“十二五”期间，我国开始具备航空航天等高端装备制造业大型模锻件和精密环形锻件的生产能力，一批高温合金、钛合金、耐热不锈钢等高端材料开始锻造成形并交付使用，航空发动机关键叶片质量达到了国际先进水平；生产的300-600MW亚临界、超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件，具备了“二代加”和“三代”百万千瓦级核电设备锻件制造能力等。“十三五”期间，锻造行业全面发展进步，企业在市场环境中大浪淘沙、优胜劣汰，布局日趋理性、合理。
随着制造行业发展和环保要求的加强，锻造工艺向着节能化、精密化、轻量化、数字化、智能化等方向发展。
3、下游行业的发展趋势
（1）风电行业发展及需求情况
我国可开发利用的风能资源十分丰富，在国家政策措施的推动下，经过十几年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、降低成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段。
国家能源局统计数据显示，我国风电累计装机容量已经由2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长20.7%。在风电补贴政策驱动之下，2019年以来国内新增并网装机规模较快增长，给国内风电制造环节创造了较好的环境。《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上；《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》提出要加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电。在国家政策红利的推动下，我国风电行业发展前景广阔，为上游风电装备及配套锻件行业的发展提供良好的发展机遇。
近几年，我国也开始大力发展海上风电。我国东部沿海的经济发展和电网特点与欧洲类似，适于大规模发展海上风电，国家已经推出了江苏及山东沿海两个千万千瓦级风电基地的建设规划，并出台了《海上风电开发建设管理暂行办法》。与此同时，海上风电建设也取得了重大突破，2010年我国第一个国家海上风电示范项目——上海东海大桥102MW海上风电场的34台机组已经实现并网发电，标志着我国海上风电的发展开始启动。根据国家能源局公布的“十二五”能源规划，2015年我国将建成海上风电5GW，形成海上风电的成套技术并建立完整的产业链，2015年后，我国海上风电将进入规模化发展阶段，达到国际先进水平，风电发展“十三五”规划指出，2020年我国海上风电确保达到5GW以上。
《“十四五”可再生能源发展规划》指出要加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地，并在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发。海上风电将是未来风电行业新的利润增长点。
长期来看，风电行业发展方向不变，平价上网促进风电行业健康发展，目前优先建设平价上网风电项目等政策的推出，推动了风电企业进行成本控制及技术研发，加强了风电行业的市场化程度及行业集中度，长远来看有益于行业的可持续发展和加快能源结构转型，实现风电行业的高质量发展，而公司风电相关的主要客户均为行业内龙头企业，随着市场集中度的提高，能为公司稳定发展提供保障，公司风电领域收入具有可持续性：
a.国家产业政策支持，风电行业发展趋势向好
2019年5月，国家发改委发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》明确：“为落实国务院办公厅《能源发展战略行动计划（2014～2020）》关于风电2020年实现与煤电平价上网的目标要求，科学合理引导新能源投资，实现资源高效利用，促进公平竞争和优胜劣汰，推动风电产业健康可持续发展。”可见政策目的是实现风电与煤电平价上网，推动风电产业健康可持续发展。
根据GWEC（全球风能协会）预测，2020年-2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率将保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量将会保持在20GW以上，整个风电行业发展趋势向好。
2022年 6 月，国家能源局和国家发改委等九部门联合发布了《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要大力推进风电和光伏发电基地化开发、积极推进风电和光伏发电分布式开发和统筹推进水风光综合基地一体化开发，明确2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。
2023年10月，国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》，在现有许可豁免政策基础上，将分散式风电项目纳入许可豁免范围，不要求其取得电力业务许可证，助力推动能源绿色低碳高质量发展。
综上，风电行业在碳达峰与碳中和的背景下，持续受到国家产业政策的支持。
b.早期风电机组临近退役，增加存量市场替代空间
国内风电产业大规模发展已超过十年，随着风电机组20年使用寿命的临近，许多早期安装的风电机组出现坠落、折断等重大事故的几率增加，发电量亦开始回落，设备技术性能也无法满足电网的要求，国内将会出现大批的退役机组。过去十余年我国风电市场经历了爆发式的增长，目前我国累计装机容量已占全球的1/3以上，旧机组退役更新的市场庞大。
综上，“抢装潮”带来行业一两年内高速增长，但也透支之后的需求，加剧了产业内的竞争。“抢装潮”后行业整体上新增装机虽然未出现减少情况，但供给侧产能扩大，导致行业竞争加剧，风电整机中标价格持续走低，从而传导至整个供应链。
（2）工程机械行业发展及需求情况
工程机械主要是指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利电力工程以及流动式起重装卸作业所需的机械装备，主要包括挖掘机械、工程起重机械、压实机械、铲土运输机械、路面机械、混凝土机械以及工程机械专用零部件等。工程机械广泛应用于矿山、交通、运输、港口、建筑以及国防等行业，是关系国民经济发展的重要行业，与国民经济息息相关。
工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件绝大多数已实现自给，并已出口，但部分关键液压元件和传动元件等仍依赖进口。发行人目前给工程机械行业配套零部件主要是回转支承套圈、齿圈等环形锻件。
自2015年起，我国工程机械行业逐渐回温，整体需求持续向好。根据中国工程机械工业协会数据显示，2022年我国工程机械行业销售收入为8,500亿元，中商产业研究院分析师预测，2023年工程机械市场将逐步恢复，营业收入将达9170亿元，2024年进一步增至9455亿元。
从历史来看，挖掘机年销量呈现出周期性的特点。2010年受4万亿计划的刺激作用和国一标准切换到国二标准的环保政策的影响，挖掘机销量增速达到高点。受到使用寿命到期的替代需求的推动作用，以及受到国二标准切换到国三标准政策的影响，自2016年起，挖掘机市场进入第二轮高速增长周期。
2022年12月1日起所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）的非道路移动机械及其装用的柴油机将全面实施国四排放标准，工程机械再一次迎来了快速发展。
2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，但随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期，据海关总署数据统计，2023年，我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%，保持了较好增长势头。
对比国内市场，工程机械出口仍占比较低，但总体上呈上升趋势。以挖掘机为例，国内主要品牌早在2000年初就进行了海外布局，并取得快速的发展。据海关总署数据整理，2023年我国工程机械产品出口达 485.52亿美元，同比增长9.59%。相较国内市场而言，工程机械出口市场仍然处于成长期，预计还将维持正增长。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
锻件行业 销售量 吨 70,477 114,173 -38.27%生产量 吨 70,782 115,987 -38.97%库存量 吨 4,271 3,966 7.69%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用主要受到风电行业竞争影响导致销售收入下降，从而导致产销量出现下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期新设子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高淬透性轴承锻件的研发 将提供一种能使产品性能稳定且优良、生产成本较低、生产效率较高的环件，通过优化 C 、 Mn 、Cr 、 Mo 等主要 核心合金元素当量配比，减少 Ni 等贵重金属合金元素使用，使原材料的末端淬透性满足客户高淬透性要求 结题 行业先进水平 提高产品性能，降低成本，提升产品市场竞争力。GE大截面法兰的研发 通过理论和技术研发，揭示大截面法兰轧制宏微观变形规律，建立大截面法兰轧制工艺设计方法，攻克大截面法兰轧制关键技术，为实现工业生产提供坚实的理论和技术支撑。 结题 行业先进水平 进一步拓宽公司产品种类，扩大产品应用市场。大型异形风电环件自动超声相控阵无损检测工艺与系统的研发 对于异形环件的台阶、圆弧面、斜面等形状都能有效地进行探伤，能最大程度地覆盖异形环件的检测面，有效克服手工超声相控阵探伤的缺点，大幅提高检测效率和检测准确率 设备工装改造 行业先进水平 高检测效率，进一步提高检出率，降低检测成本，提高产品竞争优势。大型风电环件自动化轧制-热处理工艺研发 针对自动化环件生产线，建立环件自动轧制 余热热处理工艺设计模型，研发工艺设计 CAPP 软件，实现环件自动化轧制-热处理，大幅提高风电环件的生产效率。 试生产 行业先进水平 首创大型环件自动化生产线，提高环锻件自动化生产程度，大幅提高生产效率，降低能耗，提高产品市场竞争力。偏航齿圈异形自动轧制工艺的研发 材料消耗降低10% 左右，能源消耗降低20% 左右，生产效率提高 20%左右，缩小环件整体硬度差，整体性能更加稳定。 试生产 行业先进水平 提高材料利用率，降低生产成本，提高生产效率，提高产品稳定性，提升产品市场竞争力。三排滚异形自动轧制工艺的研发 材料消耗降低15% 左右，能源消耗降低20% 左右，生产效率提高 20%左右，缩小环件整体硬度差，整体性能更加稳定。 试生产 行业先进水平 提高材料利用率，降低生产成本，提高生产效率，提升产品市场竞争力。超大功率直驱式海上风电机组转子房环构件研发及产业化 填补直驱式海上风机进军中国市场大型环构件关键材料的空白，将有助于打破欧美国家在大型海上风电机组高精度转子房环形构件领域的 技术及市场垄断，实现我国逐步向10MW以上海上风电领域的高端跨越。 试生产 行业先进水平 提高材料利用率，降低生产成本，提高生产效率，提高产品稳定性，提升产品市场竞争力。端面异性自动轧制工艺的研发 节省10~30%的毛坯料，避免能源和工时的浪费。 工艺设计 行业先进水平 提升企业的竞争力，推动整个环锻件行业的向前发展。风电环锻件新型调质工艺的研发 降低能耗，缩短交付周期，节约生产成本,大幅度提高交货效率。 调研分析 行业先进水平 通过改善淬火工艺，从而保证质量的前提下取消正火工艺，达到节约成本，提高交货效率的目的。热处理工序数据分析系统 改变以往数据只能以传统方式保存的缺点，为工艺制定和工艺大数据管理能够提供数据支持。 结题 行业先进水平 完成热处理工序全过程数据在线采集、远程监控，完成监控检测系统上位机软件开发。中环海陆BPM管理系统 实现业务流程的自动化和ERP、 MES等企业应用系统的集成。 系统测试 行业先进水平 有效进行现场实时的数据采集，实现生产现场的监管和控制，快速实现产品的精确追溯，生产计划精确排程,完成应用向移动端转变实现移动端数字化管理平台。
5、现金流
本报告期公司加强对应收账款的催收，同时购买商品、接受劳务支付的现金减少，导致经营活动产生的现金净流量增加，本年度净利润由于固定资产折旧、资产减值准备、可转换公司债券利息费用等项目的增加，导致净利润下降。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）首次公开发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2021年7月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.57元。公司共募集资金人民币339,250,000.00元，扣除发行费用人民币58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币280,369,760.25元。截止2021年7月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027 号”验资报告验证确认。公司使用募集资金13,979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于2021年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资 金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，公司以前年度累计以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为15,654.17万元。本期无新增
（二）2022年公开发行可转换债券募集资金管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499号”文核准，本公司于2022年8月向不特定对象公开发行面值总额为36,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共360.00万张，期限为6年。公司本次共募集资金360,000,000.00元，扣除相关的发行费用10,797,141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为349,202,858.49元。截止2022年8月18日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2022] 210Z0022 号”验资报告验证确认。公司使用募集资金6,540.93万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金 的事项，已经公司第三届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议审议通 过。公司已于2022年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]210Z0220号《关于张家港中环海陆高端装备股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、 监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该 部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了 同意置换意见。公司以前年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为6,792.44万元。本期无新增募集
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高端环
锻件绿 否 25,238
%2023年
制造项
目 31日
配套精加工生产线建设项目 否 8,218.48 7,718.48 1,131 6,844.心建设截至2023年12月31日，高端环锻件绿色智能制造项目达到预定可使用状态未满一年，暂未进行效益测算；
公司其他募投项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。
2、关于募投项目未达到计划进度的说明
（1）配套精加工生产线建设项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月31日。截至2023年12月31日，项目已完成大部分设备采购及安装，但后续设备调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能完全正式投入使用。公司将项目预定可使用状态日期调整为2024年12月31日，本次进度调整已经第三届第二十三次董事会、第三届第十七次（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
（2）研发中心建设项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年1月31日。截至2023年12月31日，受公司其他工程项目建设及经济环境影响，研发大楼的土建工作有所延迟，导致该募投项目开工时间推迟，无法在计划的时间内完成建设。根据项目实际建设情况，公司将项目预定可使用状态日期调整为2024年12月31日，本次进度调整已经第三届第十六次董事会、第三届第十三次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。1、关于预计收益截至2023年12月31日，公司募投项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。
2、关于募投项目未达到计划进度的说明
（1）高端环锻件生产线扩建项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年8月31日。截至2023年12月31日，项目已完成大部分设备采购及安装，但后续设备调试、验收、试生产等工作仍未完成，尚不能完全正式投入使用。公司将项目预定可使用状态日期调整为2024年8月31日，本次进度调整已经第三届第二十三次董事会、第三届第十七次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
（2）高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年8月31日。截至2023年12月31日，公司根据外部市场环境和实际经营需要，公司对该项目建设进度进行动态调整，导致项目延期。根据项目实际建设情况，公司将项目预定可使用状态日期调整为2025年8月31日，本次进度调整已经第三届第二十三次董事会、第三届第十七次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、首次公开发行 A 股股票募集资金的置换情况公司使用募集资金13,979.39万元置换预先已投入募投项目
及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于2021年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资 金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等 额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置 换意见。公司以前年度累计以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为15,654.17万元。审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2022年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）。 2023年4月25日，公司将上述暂时性补充流动资金的首次公开发行募集资金2,000万元归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2022年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-069）。公司在规定期限内实际使用10,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2023年8月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。截至2023年12月31日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，本公司除使用募集资金进行现金管理和暂时性补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 线上投资者 具体内容详见公司披露的投资者关系活动记录（编号：
2023-001） 巨潮资讯网
（www.cninfo
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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