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| 天原股份(002386)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）氯碱行业
1、行业发展趋势
我国氯碱行业处在行业成熟阶段，随着国民经济发展的周期呈现波动，属于较强周期性行业，2023年处于较强的下行周期，价格持续走低。氯碱化工作为基础性产业，需求处于平稳低速增长态势。氯碱产业具有大产业、大市场、大
竞争的特点，有显著的规模经济特征，具备规模优势的企业具有较强的市场竞争力。新进入门槛高、产业集中度进一步提高、落后产能不断退出、集群化、园区化是产业主要特点。氯碱产业是现代化学工业中规模最大的类别，产品种类多，关联度大，下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值，广泛应用于国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有不可替代的地位。随着新能源产业的蓬勃发展，新能源汽车、光伏行业对氯碱需求成为亮点。近几年，随着我国新能源领域不断发展，在“碳达峰、碳中和”等目标行动的指引下，我国新能源领域发展潜力巨大，作为车体的核心零部件，磷酸铁锂电池和三元电池的需求量显著增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，2023年我国锂电行业耗烧碱约145-150万吨，带动化工领域消化烧碱占比提升 1%，占烧碱表观下游消费约 4%。PVC下游需求较为稳定，除传统市场需求外，新型建材、线缆包装、片材软制品、医疗产品等继续引领消费增长点。未来 PVC在改性及更多高新领域的应用亦有扩张性的需求，如 PVC-O管件管道、PVC地板等领域。PVC产品受原料成本影响较强，随着国内外乙烯来源多元化，国内能源矿产资源拥有程度不同，我国PVC生产企业通过综合分析自身具备的区位优势、资源特点、物流方式等特质来选择原料路线，没有自产电石的乙炔法PVC逐步退出。近两年国内乙烯法 PVC生产企业选择在沿海地区进行项目建设，具有港口资源优势，适宜进出口石油、乙烯等大宗原材料，我国乙烯法 PVC产能逐年上升，2023年占比达到 26%，未来随着沿海港口地区的乙烯法 PVC产能逐渐释放，其工艺占比仍有继续放大的趋势。
2、产品发展方向
从行业未来发展来看，主要向精细化化工方向发展和树脂特种化发展。氯碱行业将从新产品新技术等方面提升能力，
提升效益，与企业当地资源、环保要求、产业发展及战略规划配合，进行耦合发展，走与新材料、新能源相结合的道路，研究、开发与相关产业有关联的产品。深度开发高附加值耗碱、耗氯产品，推动氯碱产业与新能源产业的结合，与光伏、风电等产业融合发展；随着新能源汽车、消费电子、光伏行业规模不断扩大，持续推动锂电池行业、光伏产业消耗烧碱量不断提升。液氯产品以就地消化为主，光伏产业中，液氯（或氯化氢）是多晶硅生产必须的原料之一，光伏晶硅产业的发展，将对液氯产生一定量的需求。加强聚氯乙烯新品种和专用料研发，如医用专用料、多牌号高聚合树脂等特种树脂，拓展聚氯乙烯应用领域。
3、产销数据
2023年，我国烧碱总产能 4841万吨，现有烧碱企业 167家，分布区域广泛。2023年，我国烧碱产量持续提升，总产量超过 4100万吨，同比增长3.5%。我国 PVC现有产能为 2881万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 148万吨），产能
净增长71万吨。2023年估算全国 PVC产量约 2120万吨，和上年基本持平。
（二）新能源电池材料
1、阶段性产能过剩调整
2023年，新能源电池材料市场经历了显著的起伏与变革。2023年12月31日，工业级碳酸锂的国内混合均价与年初相比降幅 81.35%,电池级碳酸锂的国内混合均价与年初相比降幅 80.38%。这一价格变动不仅反映了市场供需关系的变
化，也凸显了新能源电池材料行业面临的挑战，前期存货较多的企业在成本上受到了不小的挑战。然而，尽管市场需求持续增长，但增长速度并未达到市场预期，随着市场新投产能的增加，导致部分新能源电池材料出现阶段性过剩，锂电材料产业处于阶段性过剩调整期。
2、发展前景广阔
尽管面临阶段性过剩的问题，但新能源电池材料市场依然呈现出蓬勃发展的态势。随着全球“双碳”战略的持续推进，
新能源汽车与储能市场的快速发展使得动力及储能锂电池出货量持续攀升，为新能源电池材料市场注入了强劲动力。 中国为全球最大新能源汽车消费市场据统计，2023年全球电动汽车销量达 1406.1万辆，同比增长33.4%，其中中国市场发挥了关键引领作用，新能源汽车销量占汽车销量的比例由2022年的 25.6%提高至 31.6%，稳居全球最大电动汽车市场地位。2023年全球储能累计装机功率约 294.1GW，其中新型储能累计装机量占比达 30.0%。国务院颁发的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2030年国内二氧化碳排放量相较2005年下降65%以上。风电、太阳能发电总装机容量将达到 12亿千瓦时以上，这意味着清洁能源将在能源结构中占据更重要的地位。此外，随着 5G基站等新型基础设施建设的不断推进，新能源电池也将在其中扮演重要角色。虽然当前新能源电池材料市场面临阶段性过剩的挑战，总体上升发展的趋势并没有改变，随着技术进步、市场需求增长和政策支持的持续推动，市场仍具有广阔的发展前景。企业需要抓住机遇，加大技术创新力度，提高产品质量和性能，以满足市场需求，实现可持续发展。
（三）化工新材料
1、钛白粉行业
钛白粉，是一种迄今为止不可替代、性能最优异的白色颜料，主要的应用领域是涂料、塑料和纸张，其次还有油墨、
橡胶、化纤和化妆品等。由于涂料业、塑料业及造纸业等下游行业的需求日益增长，全球钛白粉消费量经历了稳定增长，中国钛白粉行业也取得了突飞猛进的发展，随着国内对引进钛白粉装置的消化吸收，完成了国产化建设大型氯化法钛白粉装置的技术积累以及大型设备的国产化进程，快速推进国内硫酸法钛白粉向氯化法钛白粉产业转型升级，使国内产品质量、工艺技术及生产规模与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小。2023年全年钛白粉累计产量约 416万吨，同比去年增长6.28%。全年氯化法钛白粉累计产量约 69.2万吨，同比增幅 39.33%。目前我国钛白粉行业主要体现以下特点：氯化法钛白粉逐渐替代硫酸法钛白粉；国产原料资源逐渐替代进口原料；行业资源富集，集团化发展。
（1）氯化法钛白粉逐渐替代硫酸法
目前世界上仍然有约 60%的钛白粉是用硫酸法生产的，然而在中国，硫酸法钛白粉产量占比达到 87%。氯化法相对
于硫酸法具有流程短、生产过程易于控制、可实现高度连续化与自动化、产品质量好等优势，特别是产品粒度分布、晶型和杂质含量等方面明显优于硫酸法，而且三废排放少，废物综合利用效率高，早已成为发达国家主流生产工艺。随着我国供给侧改革推进和环保要求日趋严格，氯化法不论从工艺本身绿色环保、产品质量，以及国家产业政策上来看，未来我国氯化法钛白粉将会逐渐代替硫酸法。
（2）国产原料资源逐渐替代进口
氯化法钛白粉所用富钛料的矿源大多来自国外，要么直接进口国外富钛料，要么进口国外钛精矿加工成富钛料。从
价值链角度分析，富钛料占钛白粉生产约 70%，是绝对的主要成本。大量的氯化法钛白粉原料高度依赖进口，是氯化法钛白粉产业可持续发展的隐患，因此钛白粉企业纷纷立足国内钛矿资源，开发原料完全国产化应用技术，提升钛原料自给率，减少对进口钛原料依赖度，有效降低生产成本。
（3）行业重组加快，资源富集，向集团化发展
从国际看，钛白粉生产工厂规模趋于大型化，产能日益向少数厂商集中。从国内看，虽然钛白粉行业在近年出现了
并购重组以及一些中小生产企业因环保等因素关停，我国钛白粉行业的产业集中度有所提高，但整体上看我国钛白粉生产企业的规模仍然偏小，产业集中度仍然偏低。据统计，全国 43家全流程钛白粉生产商中，实际产量达到 100万吨以上的特大型企业 1家；10万吨以上的大型企业 11家；5-10万吨的中型企业 7家；其余 25家生产商均属于小微型企业。但随着市场竞争的日趋激烈，行业内部并购重组将加快，资源富集，向规模化、集团化发展，提升行业的整体竞争力。
2、高分子新材料
（1）塑胶管道行业
塑胶管道行业短期内，受益于政府的“稳增长”政策，如基础建设、城市水网和燃气管网更新等，行业有望回暖。
中长期来看，随着“以塑代钢”趋势的推进和基建项目的支撑，行业集中度将提升，市政领域的主力产品规模依然可观，
行业发展态势向好。2023年，PVC-O管道行业受益于环保政策和基础设施建设的推动，在技术创新和市场需求的增长下，行业竞争也随之加剧。预计未来市场将持续扩大，技术进步将进一步提升产品性能和应用范围，行业集中度在市场的筛选的过程中加速提高。同时，环保和可持续性将成为行业发展的重要方向，伴随着相关标准和规范的完善，行业整体将朝着更高质量、更环保的方向发展。
（2）PVC地板行业
受市场环境、消费习惯、气候文化等因素影响，PVC地板在发达国家市场较为成熟，其安装便捷、价格低廉、环保耐用、外观多样等特点，已成为办公场所、房屋装修的首选；中国是全球 PVC地板市场的主要出口国之一，每年出口量
正随着国际市场需求逐步增长。中国作为欧美市场最佳的代工厂，在国外需求增加的情况下，纷纷迁址越南等东南亚国家，扩大产能的同时降低出口成本。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化工（聚氯乙相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、本期聚氯乙烯库存量同比增幅较大，原因系本期聚氯乙烯销售量同比下滑，且下降幅度大于生产量下降幅度，致使库
存量增大；
2、本期液碱库存量同比增幅较大，原因系本期液碱销售量同比下滑，且生产量同比上涨，致使库存量增大； 3、本期水合肼库存量同比变动较大，系基数较小致使比例显示较大； 4、本期钛白粉库存量同比增幅较大，原因系本期钛白粉产量增大，且产量增大幅度大于销量增长幅度，致使本期库存同
比变动较大。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司共有控股子公司36家，包括12家二级子公司、19家三级子公司、4家四级子公司及1家五级子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围增加 1家二级子公司宜宾天程锂电新材有限公司（以下简称“天程锂电”），增加 5家三
级子公司越南天祥新材料科技有限公司（以下简称“越南天祥”）、四川天原长行数字科技有限公司（以下简称“长行数科”）、昭通天力新材料有限公司（以下简称“天力新材料”）、昭通天力矿业有限公司（以下简称“天力矿业”）、宜宾科捷检测技术有限公司（以下简称“科捷检测”），增加 1家四级子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司（以下简称“天瑞行”）；同时，因成立天力矿业导致原三级子公司云南天力煤化有限公司（以下简称“天力煤化”）变为四级子公司，原四级子公司彝良县许家院煤矿有限公司（以下简称“许家院煤矿”）变为五级子公司。四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司（以下简称“天瑞行”）于2023年2月7日注册成立，由天畅物流、宜宾宜行汽车科技有限公司、宜宾宜瑞汽车有限公司和四川三江汇海融资租赁有限公司共同投资组建，其中天畅物流持股比例51%。宜宾天程锂电新材有限公司（以下简称“天程锂电”）于2023年5月22日注册成立，系本公司投资组建的全资子公司。越南天祥新材料科技有限公司（以下简称“越南天祥”）于2023年7月25日成立，由天亿新材料投资组建的全资境外子公司。四川天原长行数字科技有限公司（以下简称“长行数科”）于2023年8月4日注册成立，由天原设计投资组建的全资子公司。昭通天力新材料有限公司（以下简称“天力新材料”）于2023年9月12日注册成立，系本公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于子公司云南天力煤化有限公司派生分立新设化工企业的议案》而成立的云南天原集团有限公司（以下简称“云南天原”）的全资子公司。昭通天力矿业有限公司（以下简称“天力矿业”）于2023年11月6日注册成立，由云南天原以持有天力煤化的股权设立的全资子公司。宜宾科捷检测技术有限公司（以下简称“科捷检测”）于2023年12月25日注册成立，由天原设计投资组建的全资子公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
减少，致使财务费用下降所致研发费用 99,174,266.04 93,100,223.63 6.52%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展
的影响光伏专用碱研发 开发光伏专用碱 讨论并正在制定光伏用碱企业标准 提升烧碱产品质量，以满足光伏行业用碱指标要求 增加专用烧碱产品种类，提升市场竞争力氯化法钛白粉新产品技术开发 开发专用钛白粉新品种 已开发5款特色专用钛白粉产品 开发更多高端专用钛白粉新产品 丰富公司钛白粉产品种类、不断技术升级提升产品质量，拓展产品市场攀西钛精矿制备可氯化富钛料及磷酸铁中试建设 开发以攀西钛精矿为主要原料的人造金红石和磷酸铁原料 完成小试验证补充，筹备富钛料造粒验证 构建“氯-钛-锂电一体化产业链”，形成工业化项目建设方案。 降低公司氯化法钛白粉和磷酸铁制造成本、提升产品市场竞争力的储能型高压实磷酸铁锂材料开发-Y 兼容高压实及长循环的、满足目标客户要求的酸铁锂正极材料 完成公司磷酸铁导入：已完成小试烧结、粉碎，并送检 生产满目目标客户需求的磷酸铁锂正极材料 满足目标客户要求，打通销售渠道，提升产品竞争力无烟煤高附加值价利用技术开发 探索云南优质无烟煤高附加值利用途径和技术路线 完成单颗粒和二次颗粒产品的石墨化委外工序及产品的部分理化性质检测和扣电测试 拓展无烟煤更加高效利用 创造更大的经济收益和利润增长点钛渣副产生铁制备电池级磷酸铁技术研究 建立一套洗选、复配不同类型钛矿的生产线 正在进行调研和技术交流 降低部分原料成本，同时实现氯化尾渣副产金红石细粉的资源化利用 降低原料采购成本钛渣电炉煤气发电 提高能源综合利用率，助力钛渣行业绿色低碳发展和转型升级 考察调研，形成技术方案 达到节能降耗的目的 提高二次能源综合利用率，同时减少煤气对环境的污染家电专用高抗冲亚光改苯TY858产品的开发 通过工艺参数优化及生产配方创新，提升产品的综合性能 产品指标确定，生产配方研究 生产符合大型家电面板强度要求的产品 增加新的改苯产品
5、现金流
1、本期经营活动产生的现金流量净额同比下浮较大， 原因系本期收入减少所致； 2、本期投资活动现金流出小计及投资活动产生的现金流量净额同比变动较大，原因系本期下属子公司锂电新材、和泰公
司在建项目投入增加所致；
3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大，原因系本期收到定向增发的募集资金影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润偏差较大，差异金额约3.9亿元，主要系本期确认了存货和固定资产减值损失约0.41亿万、固定资产等折旧4.56亿元等因素影响所致，详情见财务报告七、56。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注1：主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金等； 注2：本项目主要为开具银行承兑汇票而质押的银行承兑汇票；
注 3：本项目主要为取得银行借款和贸易融资等而抵押的天力煤化、海丰和锐、海丰和泰、天亿新材料等的房屋建筑物、
机器设备等固定资产；注4：本项目主要为取得银行借款和贸易融资而抵押的天力煤化、海丰和锐、大关天达等的土地使用权。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 本报告期期货公允价值变动损失12.62万元,已交割期货平仓产生投资损失829.96万元，合计损失842.58万元。套期保值效果的说明 有效规避价格波动带来的风险，提高公司应对市场波动的能力，符合公司销售策略。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 套期保值的风险分析：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失；
2、资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的资金风险；3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险；4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险；5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司拟采取的风险控制措施 ：1、将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配；2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过10,000万元的保证金额度。3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。4、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。已投资衍 公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。投机和套利交易。此外，公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度，能够控制风险。同意公 司开展期货套期保值业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）286,532,951.00股，发行价格为每股6.98元，募集资金合计 1,999,999,997.98元，扣除保荐及承销费用（含税）14,106,000.09元后的募集资金为人民币1,985,893,997.89元，已于2023年3月13日存入本公司交通银行股份有限公司宜宾分行592592490013000079906账户内。其中尚未支付的发行费用为 1,005,819.16元，本次募集资金净额为人民币 1,984,888,178.73元，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金 1,109,222,071.24元。其中，置换前期已投入的募集资金312,241,106.01元，募投项目直接支出 96,782,089.87元，承付已到期募投项目支出银行承兑汇票 64,927,010.74元，偿还银行贷款 534,888,178.73元，以闲置募集资金购买理财产品 100,201,388.90元，募集资金账户手续费及账户管理费182,296.99元。截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金共计892,254,243.72元，其中活期存款649,326,317.53元，承兑汇票保证金242,927,926.19元。截止2023年12月31日，公司募集资金账户合计收到利息收入15,558,307.07元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产10万吨磷
酸铁锂
正极材
料生产
1、本公司为合理使用募集资金，以银行承兑汇票投入支付项目款项。年产 10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目本年度计划投入 79,265.04万元，实际以现金投入 46,390.28万元，以银行承兑汇票投入但尚未到期的金额为24,292.79万元，总计投入70,683.07万元，实际投入占计划投入89.17%，与计划投入差异不大。
2、研发检测中心建设项目本年度计划投入 7,950.00万元，实际投入 1,004.74万元，实际投入占计划投入12.64%；未达到计划进度的原因主要系：一是新能源方向的研发需求延缓，秉持对股东负责的态度，延缓相关设备投入；二是项目所采购高端设备居多，技术交流时间和供货期较长，相关合同未达付款条件，导致实际投入较低。公司将在2024年加大投入，按期完成项目建设。未达到预计收益的情况和原因：
1、年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目尚处于建设期，不适用。
2、研发检测中心建设项目主要服务于公司产业链布局和升级，不产生明显直接效益，不涉及效益测算。
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因）
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 报告期内无
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“XYZH/2023CDAA5F0054号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》”，截至2023年5月17日止，公司募投项目年产 10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目以自筹资金已预先投入 31,014.30万元（含以承兑汇票支付但自募集资金到账之日起6个月内到期的银行承兑汇票 6,461.77万元），研发检测中心建设项目以自筹资金已预先投入 209.81万元。2023年6月29日，本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 24,762.34万元置换预先投入募投项目自筹资金，预先以承兑汇票支付募投项目资金但在募集资金到账之日起 6个月内到期的部分待银行承兑汇票到期承付后以募集资金置换。公司独立董事进行了关注，履行了必要的决策程序。保荐机构东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了明确的核查意见。截至2023年9月18日，公司完成上述募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使 尚未使用的募集资金将继续用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目。用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度本公司募集资金存在和使用存在以下问题：1）募集资金监管银行误操作将子公司募集资金账户开通了资金归集功能，致使子公司募集资金账户资金 638,515,997.28元前后两次被动归集到本公司非募集资金账户，合计转出发生额为 1,277,031,994.56元。本公司发现后及时将全部募集资金原路退回募集资金账户，合计转入发生额为 1,277,031,994.56元。本公司已要求募集资金监管银行关闭了募集资金监管账户的资金归集功能。2）本公司其他子公司存在两次误操作，导致误向募集资金账户转入资金 95,700.00元，该款项均已分别退回。本公司就上述情况积极与保荐机构以及监管银行沟通及予以整改。针对上述事项，保荐机构对募集资金专户银行对账单进行了检查，未发现其他类似情况，并要求本公司执行以下整改措施：1、加强对财务部门人员的培训，要求财务人员对募集资金相关法规及公司规定进行专项学习；2、增加募集资金交易复核流程，严格执行募集资金支出的审核流程。2023年4月27日，本公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司（含下属子公司）在募投项目实施期间，通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付相应款项。截至2023年12月31日，募投项目累计投入金额125,176.63万元，其中直接投入募投项目但尚未到期的承兑汇票金额为24,292.79万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售资
产 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该资
产为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响
（注
3） 资产
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 资产
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系
（适
用关
联交
易情
形） 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引宜宾市南溪区人民政府 天蓝公司厂区土地、房屋、附属设2023年05月11日 25,23 7,976.59 对公司本期利润有一定影响 739.86% 评估价值 否 否 是 是 已按计划如期实施2023年05月10日 http://www.cninf
o.co
m.cn
/new
/dis
clos
施、机器设备等 ure/detail?plate=szse&orgId=49&stockCode=002386&announcementId=10&announcementTime=2023-05-
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引邱延碧 广东天原施莱特新材料有限公司2023年12月28日 2,500 466.73 对公司本期利润影响较大 43.35% 评估加投资协议 否 无 是 无
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川天原长行数字科技有限公司 投资设立 对公司的生产经营和业绩影响不大
昭通天力新材料有限公司 投资设立 对公司的生产经营和业绩影响不大昭通天力矿业有限公司 投资设立 对公司的生产经营和业绩影响不大宜宾科捷检测技术有限公司 投资设立 对公司的生产经营和业绩影响不大四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司 投资设立 对公司的生产经营和业绩影响不大主要控股参股公司情况说明
1、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC、水合肼产品的主要生产公司，是公司“一体两翼”战略
中的一体的主体，常年保持高负荷稳定生产，对公司利润贡献极大； 2、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司高分子新材料产品的生产基地，2023年因下游客户工程项目
进度缓慢，房地产行业持续低迷，导致公司销售下滑、未能实现盈利； 3、公司全资子公司宜宾天原物产集团有限公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务，2023年利用对行情的研判、结合金融工具做好头寸策略、销售策略等一系列策略工作，吃透、抓住了市场行情，取得了不错的经营业绩，对公司利润贡献较大；
4、公司全资子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电-磷矿-黄磷一体化公司，随着新能源电池行业对黄磷产品需求
的增加，2023年磷矿价格大幅上涨，配套公司水电资源，公司实现盈利，对公司利润贡献较大； 5、公司全资子公司云南天力煤化有限公司是公司电石、煤炭产品的主要生产公司，是海丰和锐的主要原料供应基地，常
年保持高负荷稳定生产，对公司利润贡献较大；
6、公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司是公司钛白粉的主要生产公司。2023年公司产品产销能力大幅提升，公
司扭亏为盈，对公司利润贡献较大。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月03日 公司 实地调研 机构 专业投资者 1、公司做三元、磷酸铁锂项目出发点；
2、公司地处 http://www.c
ninfo.com.cn
/new/disclos
ure/detail?s
动力电池之
都，在客户、成本方面的优势...等内容。 tockCode=002386&announcementId=1215766534&orgId=9900011649&announcementTime=2023-02-03
2023年02月10日 公司 实地调研 机构 专业投资者 1、公司磷酸铁锂正极材料项目的优势及未来规划；
2、公司氯碱
板块毛利水平
优于同地区行
业水平的原
因...等内容 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1215828723&orgId=9900011649&announcementTime=2023-02-10
2023年02月28日 公司 实地调研 机构 专业投资者 1、磷酸铁锂正极材料项目建设进度；
2、宜宾锂宝
上市进度，三元正极材料产能情况；3、传统氯碱化工板块未来走势...等内容 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1216020564&orgId=9900011649&announcementTime=2023-03-01
2023年05月15日 公司 网络平台线上交流 其他 参加2022年度业绩说明会投资者 1、公司提振股价措施；
2、公司业绩
下滑原因；
3、募投项目
建设进度；
4、公司董事
会换届情
况...等内容 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1216823761&orgId=9900011649&announcementTime=2023-05-16
2023年09月07日 公司 网络平台线上交流 机构 专业投资者 1、2023年半年度业绩下滑原因；2、募投项目建设进展、送样检测进度；3、昌能煤矿建设进度，投产时间...等内容 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002386&announcementId=1217803861&orgId=9900011649&announcementTime=2023-09-十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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