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| 齐翔腾达(002408)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）化工制造板块
石化行业作为能源和原材料的提供者，为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。2023年，我国石化行业总体呈
现低位回升、稳中有进的态势，但上下游出现明显的分化，上游整体经营状况优于中下游，受到部分产油国减产的影响，原油价格高企，而中下游受需求下滑、产能释放等因素，经营受到一定压力。中国石化行业经过多年的发展，从最初的原料供应商到现在的产品供应商，行业向着做大、做深的方向发展，做大规模，做高附加值。石化行业承担着保障粮食、能源、资源、重要产业链供应链的安全稳定、绿色低碳循环发展的时代重任。与石油化工相似的中国现代煤化工产业经过20多年的发展，在科技攻关、基地建设、技术成果等方面都取得了明显成效，已具备大规模产业化的基础和条件。未来，石化和煤化工等行业应加快由能耗“双控”向碳排放“双控”转变，全流程全链条各个环节持续发力“补链、强链”。
2023年，国内外环境给我国石化行业来了诸多风险挑战，从国际因素看，由于欧美主要经济体持续加息、局部地缘冲突等因素影响，全球需求受到抑制。从国内看，2023年，化工行业迎来产能的集中释放期，中游化工品面临上游能源价格高企和下游弱需求的双重挤压，主要化工品价格较2022年走低，行业利润有所压缩。随着产能释放高峰期的过去、国内政策的持续发力以及欧美主要经济体处于加息周期的尾部，2024年，中下游公司有望逐渐走出底部，因此，公司应进一步加强技术创新和产业链协作，迎接新一轮景气周期的到来。
（二）供应链管理板块
供应链管理在2023年面临着一系列的挑战和机遇，从全球角度看，经济复苏情况尚不明朗，加上近年来国际政治局势的
动荡，都给供应链行业带来了极大的不确定性。从国内看，随着双碳目标的提出，对于高排放的化工行业正在经历一次重大的转型，化工行业正在向绿色、低碳、环保的方向发展。这对企业的技术提出了更高的要求，同时也对整个供应链的效率和可持续性带来了新的机遇和挑战。此外，数字化和智能化技术的发展也对石化大宗产品贸易供应链行业产生了深远的影响。通过大数据、人工智能等技术的应用，企业可以更好地预测市场需求，优化库存管理，提高物流效率，从而降低成本，提升竞争力。供应链管理往往具有一定的周期性，与宏观经济和国际政治局势密切相关。在经济繁荣时期，大宗产品的需求往往会增加，带动整个供应链的发展。反之，在经济衰退或政治动荡时期，需求往往会下降，给供应链带来压力。但是随着数字化和智能化技术的发展，供应链的周期性在某种程度上能得到一定的平滑，通过技术手段，企业可以更好地预测市场需求，优化资源配置，合理管理库存，从而在一定程度上能让企业运营更稳健，从而降低周期波动对公司的影响。总的来说，2023年的石化大宗产品贸易供应链行业面临着复杂多变的外部环境，但同时也孕育着许多机遇。对于公司来说，如何应对这些挑战和机遇，将是决定未来发展的关键。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司产品产量创出历史新高，全年累计完成化工产品产量 347万吨，同比增长30%；实现营业收入2,691,846.63万元，较上年同期下降9.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-38,366.79万元，较上年同期下降
160.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,346.63万元，较上年同期下降144.29%；截止本报告期末，公司总资产 2,678,000.51万元，较上年同期下降7.66%，归属于上市公司股东的净资产 1,180,128.12万元，较上年同期下降12.51%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化工制造业 销售量 吨 2,997,061 2,180,716 37.43%生产量 吨 2,988,237 2,205,406 35.50%库存量 吨 59,103 67,927 -12.99%公司销售量、生产量发生变动的原因：新产能及装置检修完成后开车，产销量增加所致。
（4） 营业成本构成
产品分类
（5） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
5、现金流
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 54.73%，主要是产品价格下降，原料价格上涨导致利润减少；投资活
动产生的现金流量净额同比增加 82.77%，主要是新建项目投资完成，新建项目投资减少；筹资活动产生的现金流量净额同比减少85.19%，主要是因为新建项目投资完成，资金需求减少。
五、非主营业务分析
投资收益 -19,069,323.55 3.73% 供应链债权转让收益7396万；应收款项融资贴现费用形成投资损失6417万；
对联营、合营企业投资损失3224万 否公允价值变动损益 -2,080,505.20 0.41% 供应链板块远期合约及掉期公允价值变动损益 否资产减值 426,444,574.94 -83.39% MMA工段停车，造成本期齐翔华利商誉减值及工业产权减值大额减值 否营业外收入 29,301,115.92 -5.73% 出售碳排放指标收入1975万 否营业外支出 279,182,725.38 -54.59% 齐翔华利少数股权收购诉讼事项，确认赔偿支出 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增加3.6亿，主要为本期供应链债权转让收现14.6亿，本期投资成本26亿的环氧丙烷项目转固，本期构建固定资产支出比上年减少20多亿，合计投资收现比上年增加；本期经营收现减少5亿和筹资收现减少25亿，合计影响本期现金增加。应收账款 1,085,757,82权转让，应收账款减少12亿，及本期收入减少，应收账款减少合同资产 40,147,305.4务产生合同业务保证金存货 1,763,584,79化、价格直线走低时，销售放缓，结存增加投资性房地产 57,294,365.8损，权益法核算确认长投减少固定资产 13,383,992,5使用权资产 19,917,076.1增加，列报到短期借款增加合同负债 215,969,449.
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,978,934,057.21 见附注五、（一）固定资产 691,885,199.79 抵押借款无形资产 725,514,815.79 抵押、质押借款应收票据 10,500,760.00 票据质押的应收票据应收票据 657,321,762.47 恢复的已背书或已贴现未终止的应收票据
七、投资状况分析
1、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
2、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入297,397.81万元；取得现金管理收益累计1,903.18万元；募集资金利息净额（扣除手续费后）1,554.39万元；专户存储余额为2,714.09万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
70万吨 否 299,000 296,654 52,396. 297,397 100.25%2022年 - 否 否
/年丙烷脱氢制丙烯项目 .33 17 .81 03月19日 3,430.8承诺投资项目小计 -- 299,000 296,65417 297,3973,430.81 -- --超募资金投向不适用 0超募资金投向小计 -- -- -- 0 -- --合计 -- 299,000 296,65417 297,3973,430.81 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、主要控股参股公司分析
降。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 全景网 网络平台线上交流 其他 投资者 公司2022年度主要财务数据、主要产品盈利情况、新项目建设情况、未来规划等 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninf
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2023年10
月31日 电话会议 电话沟通 机构 机构投资者 公司三季度经营情况、主要装置产能情况、控股股东对公司的影响等 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninf
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2023年11
月01日 公司会议
室 实地调研 机构 机构投资者 公司三季度经营情况、主要装置产能情况、产 详见投资者关系互动平台品盈利情况、未来发展规划等 (http://irm.cninf
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月20日 电话会议 电话沟通 机构 机构投资者 公司项目建设进度、原料价格对盈利能力的影响等 详见投资者关系互动平台(http://irm.cninf
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