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| 复洁环保(688335)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是继续推进实施“十四五”规划、深入开展污染防治攻坚战的关键之年，国家坚持绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护，促进绿色低碳转型，以高品质生态环境支撑高质量发展，建设美丽中国。
自“十三五”以来，我国水污染防治攻坚战取得积极成效，城市水环境治理已进入以环境质量控制为目标的系统性治理阶段。2023年7月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出：“要持续深入打好污染防治攻坚战，深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战；要加快推动发展方式绿色低碳转型，坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，加快形成绿色生产方式和生活方式”。同月，国家发展改革委、生态环境部等部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023-2025年）》，明确提出推进污水处理减污降碳协同增效，建设污水处理绿色低碳标杆厂；统筹推进污泥处理设施建设，加快压减污泥填埋规模，提升污泥无害化处理和资源化利用水平，为污泥无害化处理进一步释放了市场空间。
2023年，多重困难挑战交织叠加，我国经济波浪式发展、曲折式前进，面对宏观经济波动及环保行业周期变化的影响，公司克难奋进，坚持既定发展战略，聚焦主营业务，加强研发创新，扎实推进经营管理与重点项目实施，积极推广高温水源热泵节能降碳技术装备的应用与双碳综合服务业务，稳步有序完成募投项目的建设，投资参股储氢技术布局氢能领域，进一步延伸公司节能低碳产业链，加强公司业务多元化水平以更好地服务国家“双碳”战略，促进新质生产力发展与高质量发展。
（一）2023年度主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入57,608.23万元，较上年同期下降27.03%，其中低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入（含运营服务收入）42,785.86万元，较上年同期下降41.35%；废气净化技术装备业务收入 10,245.27万元，较上年增长154.86%；实现归属于上市公司股东的净利润10,004.07万元，较上年同期下降13.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,492.87万元，较上年同期下降11.57%；本报告期内公司业绩有所下降主要系受市场环境、政府财政压力等多种因素影响，项目新建与招标进度迟滞，新签订单不达预期所致。截至本报告期末，公司总资产153,338.20万元，较报告期初下降0.70%，公司归母净资产125,429.29万元，较报告期初增加2.69%。
（二）2023年度主要工作回顾
1. 聚焦主业强经营，稳固细分领域龙头地位
2023年，面对复杂多变的经济形势与市场环境，公司坚持“稳中求进”的工作总基调，总体发展态势平稳，在公司董事会的领导下，管理层带领全体员工坚定信心开拓进取，各地项目顺利推进实施。报告期内，市政领域方面，上海地区，竹园四期污泥干化项目2.8标及2.9标除臭项目完成设备供货、调试及性能测试并竣工验收，移交运行单位使用；老港污泥处理项目已完成全部运行服务内容，并于2024年 1月公司签署《老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段合同补充协议》，就项目实施中增加的杂质混拌处理等委托内容增加合同金额 1.425亿元；泰和污水处理厂扩建工程项目正在实施；广东地区，广州大观BOT项目正常稳定运营中；深圳福永污泥处理项目完成性能测试并竣工验收，移交运行单位使用；除上述重点项目以外，公司在上海、广东、山东、江苏等地区承接的其他项目均按计划实施。
工业领域方面，公司于2023年在“煤化工”“锂电”领域均有新签订单，为公司进一步拓展工业特种物料固液分离领域市场起到了良好的示范作用。在“煤化工”领域，公司于 2022-2023年期间先后实施的5个气化细渣脱水干化项目设备运行情况良好，实现了残碳进入后续动力锅炉充分利用，有效解决煤化工行业高温气化灰渣脱水干化与资源化利用的难题，并可提高水资源回用率 15-20%，大幅度降低电耗，减少处理费用，改善处理环境，实现煤化工绿色环保生产。
公司的“气化细渣深度脱水干化和资源化综合利用技术”成功入选工信部、国家发改委等四部委共同发布的《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2023年版）》，是继“带液固废深度脱水干化及资源化利用成套技术”入选国家发展改革委等四部委《绿色技术推广目录（2020年）》后，相关技术再次入选国家级目录，对于我国煤化工领域灰渣等固废的资源化以及煤化工产业绿色低碳健康发展，必将发挥更大的促进和推动作用。在“锂电”领域，公司于2022年-2023年期间承接的三元正极材料脱水干化示范、量产项目顺利实施竣工验收，运行情况良好，在实现快速降低含水率的同时最大限度地保证处理物料的品质，对正极材料及锂电池产品的后续生产及性能保证发挥了重要作用。公司持续推进相关技术与装备在“煤化工”“锂电”领域的应用突破，与部分工业领域龙头企业积极开展中试工作，助力工业绿色低碳和高质量发展，为工业领域业务市场的进一步拓展奠定了坚实的基础。
2. 技术创新驱动发展，提升科技研发投入效能
公司秉承“创新引领发展”的理念，坚定自身科创定位，不断加强研发投入，持续提升公司的技术水平。报告期末公司研发、技术人员总数96人，占公司总人数46.15%；2023年公司研发投入3,211.31万元，占公司营业收入5.57%。公司积极汇聚资源，持续加强产学研合作力度，推进高水平、有特色、体系化的创新平台建设，取得良好进展，为公司技术创新任务的实施打造了坚实基础，稳步推进高质量发展。2023年，依托公司建设的“上海复洁环保科技股份有限公司设计创新中心”获批认定为上海市级设计创新中心；“污泥低温真空脱水干化一体化系统”获评中国清洁供热产业2022年度绿色低碳突破性创新技术；“低温真空脱水干化一体化技术装备”获评2023年度上海市绿色低碳技术产品；“基于高温水源热泵的污泥低温真空脱水干化一体化技术装备”获评 2023中国节能协会节能减排科技进步奖-热泵技术创新奖。面向“十四五”规划和2035远景目标，公司将在现有自主创新与产学研合作基础上，继续加大研发投入力度，对水泥气治理与资源化、绿色低碳、节能降耗领域的前瞻性、颠覆性技术给予紧密跟踪与积极关注，创造条件开展技术开发、引进吸收，推动先进技术验证与应用示范，持续引领行业发展。3. 全面推广节能降碳，助力国家“双碳”目标公司创新开发的高温水源热泵技术装备在多个污泥脱水干化项目中成功实现应用，项目运行稳定并显著降低了能源消耗、碳排放强度和直接运行成本。依托高温水源热泵显著的综合效益，公司于2023年成功开拓了合同能源管理的新服务模式，从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润，该合同能源管理项目成功获评2023年度上海市余热利用十大优秀案例。公司以高温水源热泵技术为核心的节能技术装备有望在城镇和工业领域分布广泛的污水处理厂以及具备余热的工业领域实现热能综合利用，开辟高温水源热泵等先进节能技术装备应用的独立市场空间，为公司在节能低碳高端装备的市场开拓注入新动力。公司控股子公司捷碳科技在双碳综合服务领域持续深耕，目前已在广州、郑州、武汉、杭州、新加坡设立了分支机构，不断发展壮大。本报告期内，捷碳科技与鄂尔多斯市国瑞碳资产公司签署林业碳汇项目合作开发协议，捷碳科技全程负责开发和交易技术支撑，成功开发并完成了首笔减排量交易，得到了鄂尔多斯市相关领导的高度肯定。截至报告期末，捷碳科技在手项目（包含已签发、正在申请和已签待申请）共52个，其中28个VCS项目，5个GS项目和16个PHCER项目，CCER项目、I-REC项目、CDM项目各1个，发展前景良好。4. 布局储氢延伸产业链，促进污水污泥资源化能源化
2023年，氢能大潮席卷全球，清洁氢能作为实现“碳达峰、碳中和”重要抓手的定位更加明确。报告期内，公司设立了氢能事业部，并与关联方铂瑞创联及其他投资人共同向铂陆新能源进行投资。铂陆新能源一直致力于从事安全、高效储氢材料、储氢装置的研发、设计，储氢装置运营管理系统开发和储氢材料的应用推广，核心技术及产品是由技术团队开发的高储氢容量、低吸氢膨胀率的钛系储氢合金，以及独特的氢的传质和抗吸氢膨胀储氢装置结构设计技术。截至报告期末，铂陆新能源在金属储氢和有机溶液储氢领域拥有（含实审）发明专利和实用新型专利共约20项，实现了吨量级金属储氢材料的供应。公司将铂陆新能源的安全储氢技术与公司的污泥处理、废气净化、高温水源热泵等技术深度耦合，形成综合利用与整体解决方案，充分挖掘污水、污泥、废气的资源能源特征，逐步推动氢能作为可再生能源成为国内标杆污水处理厂的主要清洁能源之一,进而促进污水处理和污泥产出路径和工艺革新，全面提升污水处理厂物质和能量循环的技术水平，助力污水处理厂早日实现由末端治理的能耗物耗大户到能源资源宝库的蜕变。5. 募投项目竣工投产，产能爬升支撑降本增效技术与设备研发新建项目于2023年12月竣工验收投产，经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过正式结项，符合预期计划。公司研发能力和核心技术部件产能将逐步释放，为公司核心技术部件相关业务的独立发展打下坚实基础。
（1）低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目
低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目为公司扩大主营业务产能及从事技术装备生产制造研发的重要募投项目。项目位于浙江省德清经济开发区新市园区乐安村，项目占地 80亩，建设年限自2022年3月起至2023年12月，项目建设包括厂房、办公楼、研发中心、检测中心等附属设施的基建项目，总建筑面积 187,600平方米，项目计划投入募集资金 3.71亿元，实际累计投入 2.51亿元。项目建成投产后将为公司产销规模的中长期增长夯实基础，进一步降本增效，推动制造业务向多领域高端智能制造迈进，奠定公司在高端装备制造领域长期发展的基石。
（2）环保技术与设备研发新建项目
环保技术与设备研发新建项目为支撑公司新技术、新工艺、新设备研发的募投项目。项目位于上海市浦东新区合庆镇上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂内，占地面积共2,140平方米，项目计划投入募集资金0.29亿元，实际累计投入0.22亿元。该项目主要进行污泥处理处置与资源化新技术新装备研发、新型工业有机及恶臭废气净化技术及装备的研发、新型环境净化与修复材料研发等工作，具备技术开发小试实验、技术装备中试验证与改进、污水污泥技术指标检测、先进技术及装备展示等功能。研究成果将服务于各类市政污水、污泥和废气处理需求，对于提升环保治理水平和污泥等固废资源化利用水平具有重要意义。
公司在实施上述募投项目过程中严格按照募集资金使用的相关规定，通过优化生产系统、加强技术改造、提升生产制造工艺水平等方式，既满足了产能扩建与研发的需求，同时降低了设备采购的支出，达到了降本增效的目的。
6. 提升公司治理效能，践行ESG转型提升
报告期内，公司依据最新法律法规及相关政策、规章制度以及公司实际情况对《公司章程》及 11个内部治理制度进行了修订，提升管理效能，有效防范财务、采购及销售风险，为加强上市公司治理工作提供了制度支撑。同时，公司管理层积极落实股东大会、董事会决议，依法依规履行职责，高度重视信息披露合规与投资者关系管理，不断提升公司合规运作水平，在上交所2022-2023年度上市公司信息披露工作评价中，公司获得最高评级“A”级。公司作为专注于节能低碳高端装备的国家专精特新“小巨人”企业，充分意识到践行ESG是助推经济可持续、高质量发展的必由之路。报告期内，公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，对公司长期发展战略、重大投资策略、可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议。公司ESG项目暨工作小组在战略与ESG委员会领导下统筹规划ESG相关工作的开展，协同各职能部门及子公司共同推进针对节能减排、科技创新、可持续采购、员工发展、公司治理等ESG提升工作，公司 ESG履责行动与绩效详见公司于2024年3月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。7. 强化资本运作能力，提高利益相关方回报登陆资本市场三年多来，公司围绕战略规划发展需要，以服务自身产业发展为宗旨，不断强化资本运作能力。2023年，在公司实际控制人、董事长黄文俊先生的提议下，公司董事会于2023年 8月审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以超募资金2,500-5,000万元自董事会审议通过之日起12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。截至报告期末，公司已累计回购股份2,660,000股，占公司目前总股本的比例为 1.80%，已支付的资金总额为人民币 35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。另一方面，公司连续两年实施了半年度权益分派，以资本公积金转增股本，并自上市以来坚持每年度现金分红，保持了利润分配的连续性与稳定性，积极为投资者提供持续、稳定、合理的投资回报。公司于2023年3月披露了《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》，进一步建立健全了科学的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，保障公司股东的合法权益。
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