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羚锐制药(600285)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司围绕年初既定经营目标,积极适应医药环境变化和政策调整,持续提高公司治理水平,深化营销改革,充分发挥品牌 OTC 优势和营销优势,加大资源整合力度,公司业务实现健康、稳健发展。本报告期,公司实现营业收入 116869.47 万元,较上年同期增长 5.88%;归属于上市公司股东的净利润 18351.83 万元,较上年同期增长 25.12%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:
    1、深抓研发生产,确保高质供给报告期内,公司坚持自主创新,以患者需求为导向,持续推进药品研发,并对现有产品进行
    了一系列的提质增效。本报告期,公司开展了通络祛痛膏和培元通脑胶囊的上市后再评价相关研究,以及壮骨麝香止痛膏质量标准研究工作;开展了舒腹贴膏、伤痛宁膏、冠心膏等一系列产品的标准提高工作。未来公司将持续加大研发投入力度,加强技术创新,提高研发效率,进一步提升公司核心竞争力。
    2、落实安全生产,推动精细化管理报告期内,公司持续落实全员安全责任,与各部门签订 2019 年度安全目标责任书,组织开展安全培训,提高全员安全意识,同时每周组织安全检查,坚持问题导向,推动持续改进,构建安全长效生产机制。在生产方面,公司持续推动精细化管理,不断完善质量管理体系,加强原料采购的质量控制、生产成本和生产工艺的管控,夯实基础生产管理工作,严格落实质量管理工作。
    报告期内,通过营销端反馈的市场信息精准有效地调整产品生产和库存商品,极大地提高了产销效率,确保了产品结构合理、供应及时。
    3、深化营销改革,推动营销创新报告期内,公司对羚锐医药进行深度整合,形成 OTC、基层医疗、临床三大营销渠道网络。
    公司不断加强营销体制建设和营销培训,将中医药文化与传统节日相结合,开展了以“龙抬头,颈轻松”为代表的一系列营销活动。本报告期,公司深入推进连锁客户的战略合作,扩大基层医疗机构的市场覆盖。报告期内,公司积极探索营销新模式,加快布局快消品销售渠道,通过新零
    售、商超、电商等渠道,拓宽销售渠道,通过影视植入、公益体验等多样化的营销方式持续进行品牌宣传。
    4、强化内部治理,打造高效团队报告期内,公司继续推进内部治理各环节改进工作,业务流程实现信息化、规范化,极大地提高企业运行效率;不断加强人才梯队建设,强化和落实培训考核机制,为企业的发展提供智力保证。报告期内,公司通过开展多样化的团体活动从使命、愿景、价值观等多个维度为企业文化注入时代内涵,打造活力团队。
    5、适时回购股票,增强市场信心报告期内,基于对公司整体发展战略的规划,为增强投资者信心,公司持续开展以集中竞价交易方式回购股份,截至 2019 年 6 月底,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7797046股,占公司总股本的比例为 1.33%,有效维护了广大投资者利益。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1168694733.33 1103834573.07 5.88
    营业成本 268334938.62 272303062.08 -1.46
    销售费用 581789040.37 553178113.77 5.17
    管理费用 65563209.84 59443403.15 10.30
    财务费用 -1386845.23 5407461.68 -125.65
    研发费用 25489315.82 18430476.02 38.30
    经营活动产生的现金流量净额 272791557.90 216356692.91 26.08
    投资活动产生的现金流量净额 -38469129.60 5284435.92 -827.97
    筹资活动产生的现金流量净额 -50032563.10 -14094863.93 不适用
    财务费用变动原因说明:主要系本期存款收到的利息收入增加所致;
    研发费用变动原因说明:主要系本期费用化的研发投入增加所致;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期存货下降,购买商品及劳务所支付的现金减少所致;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买短期理财占用资金净额较上年同期增加所致;
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款资金净额较少及回购股票支付的资金增加所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    √适用 □不适用
    主营业务分行业情况:
    单位:万元
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上
    年增减(%)营业成本比上
    年增减(%)营业利润率比
    上年增减(%)
    制造业 116337 26357 77.34 5.97 -1.31 1.67
    其他 317 451 -42.27 -29.71 -8.70 -32.74
    合计 116654 26808 77.02 5.82 -1.44 1.70
    主营业务分产品情况:
    单位:万元
    分产品 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上
    年增减(%)营业成本比上
    年增减(%)营业利润率比
    上年增减(%)
    贴膏剂 74218 17159 76.88 6.28 -5.11 2.77
    片剂 4506 1866 58.59 0.22 -2.41 1.12
    胶囊剂 29306 5354 81.73 10.28 14.45 -0.67
    软膏剂 4742 677 85.72 -3.38 -12.31 1.45
    其他 3882 1752 54.87 -12.19 -0.17 -5.43
    合计 116654 26808 77.02 5.82 -1.44 1.70
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    交易性金融资产 63859045.34 1.81 不适用 主要系适用新金融工具准则调整所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    8759982.03 0.28 -100.00 主要系适用新金融工具准则调整所致
    应收账款 318496629.17 9.03 186688807.01 6.00 70.60 主要系增加重点客户短期信用所致
    其他应收款 23191418.09 0.66 6232599.12 0.20 272.10 主要系市场业务周转金增加所致
    其他流动资产 409686.96 0.01 36465814.29 1.17 -98.88 主要系适用新金融工具准则期末理财产品调到交易性金融资产所致
    可供出售金融资产 207060000.00 6.66 -100.00 主要系适用新金融工具准则重分到其他权益工具投资所致
    其他权益工具投资 296891825.38 8.42 不适用 主要系适用新金融工具准则重分及调整部分权益工具投资账面价值所致
    短期借款 265000000.00 7.52 200500000.00 6.45 32.17 主要系短期流动资金需要贷款增加所致
    应付票据 3490000.00 0.11 -100.00 主要系应付票据到期解付所致
    应交税费 93974562.03 2.67 47796593.81 1.54 96.61 主要系期末应交增值税及企业所得税增加所致
    其他应付款 636165950.10 18.04 481335564.11 15.48 32.17 主要系预提费用及向联营企业借款增加所致
    递延所得税负债 32714609.41 0.93 17159867.31 0.55 90.65 主要系适用新金融工具准则调整其他权益工具投资账面价值计算递延所得税所致
    库存股 60238723.56 1.71 38001409.07 1.22 58.52 主要系本期回购股票所致
    其他综合收益 158223381.32 4.49 82061416.01 2.64 92.81 主要系适用新金融工具准则调整其他权益工具投资账面价值所致
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目 余额 受限原因
    固定资产 45098596.95 抵押借款
    无形资产 69352792.09 抵押借款
    合计 114451389.04
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    ①交易性金融资产
    项目 期末余额 期初余额
    以公允价值计量且其变动计 63859045.34 39959982.03
    项目 期末余额 期初余额入当期损益的金融资产
    其中:债务工具投资
    权益工具投资 6779045.34 8759982.03
    其他 57080000.00 31200000.00
    合计 63859045.34 39959982.03
    ②其他权益工具投资
    项目 期末余额 期初余额
    江苏亚邦染料股份有限公司 125600000.00 117760000.00
    中原银行股份有限公司 117181610.45 104329433.82
    中证焦桐基金管理有限公司 10000000.00 10000000.00
    河南兴锐农牧科技有限公司 568604.69 846608.17
    河南绿达山茶油股份有限公司 3541610.24 4035484.12珠海金镒铭股权投资基金合伙企业(有限合伙)
    40000000.00 40000000.00
    合计 296891825.38 276971526.11
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用公司名称注册资
    本(万元)经营范围总资产(万元)净资产(万元)净利润(万元)河南羚锐投资发展有限公司(母公司)
    7500实业投资;医药包装材料销售;企业管理咨询,财务咨询。 8749.85 8549.33 46.96河南羚锐生物药业有限公司
    3150
    软膏剂(含激素)、乳膏剂(含激素)、洗剂(含激素)、凝胶剂、酊剂、喷雾剂(含激素)、化妆品、保健用品、消毒剂、卫生用品生产、销售。
    14136.13 8810.41 1100.34河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司(母公司)
    9755
    茶叶种植、生产、加工及销售;含茶制品(其他类)、速溶茶、固体饮料、保健品生产与销售。
    13301.31 9474.87 -55.33河南羚锐保健品股份有限公司
    4985
    羚锐牌系列保健食品、普通食品;第Ⅱ类:物理治疗及康复设备(6826)的生产销售。
    4227.78 4113.91 -51.73信阳悦合房地产有限公司
    19000房地产开发与经营。
    134793.03 17275.65 -495.20
    河南羚锐医药有限公司
    1000
    中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗、体外诊断试剂、麻醉药品、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发;医疗器械(一类、二类、三类)销售。
    5262.46 997.69 -3.09
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、行业政策风险
    公司所处的行业受国家政策影响较大,近年来,随着医改持续深化,药品审批、质量监管、医保控费、两票制、一致性评价、DRGs 以及国家重点监控药品目录等政策陆续实施,医药行业“严监管”逐渐常态化,为整个医药行业的未来发展带来重大影响,使公司面临行业政策变化带来的风险。
    应对措施:公司将密切关注国家政策走势,加强对行业重大信息和行业政策的分析和理解,同时,加强内部管理,充分发挥品牌、产品优势,适时调整产品结构与营销策略,提升公司整体竞争力。
    2、成本波动风险
    受国家政策、宏观环境、市场波动等多重因素的影响,人力资源成本及环保成本等均呈上涨趋势。同时,中药行业的主要原材料为中药材,其价格、产量容易受到自然条件、经济环境、市场供求关系、种植户信息不对称等因素的影响,容易出现较大幅度的波动,导致公司整体运营成本不断波动。
    应对措施:面对上述风险,公司将加强全产业链管理,强化市场价格监控及分析,合理安排库存及采购周期;搭建集中采购平台,实现部分原辅材料及包装材料集中采购,确保采购的中药材来源可靠、药用成分稳定,价格合理,对重点原辅料,积极开展战略储备采购,降低采购成本。
    另一方面,公司积极优化运营管理机制,推行精益生产,通过管理优化持续提高运营效率,缓解成本上涨压力。
    3、药品降价风险
    药品作为与国计民生关系重大的商品,随着医改的逐步深入,在现行省级药品招标与“4+7”国家集采制度下,药品招标采购价格下降成为普遍趋势,导致药品存在降价的风险。
    应对措施:公司将完善招投标管理体系,大力拓展营销渠道,同时加强对重点产品的二次开发,不断提升产品力,严控产品质量,从而提高市场竞争力。同时,公司也将持续关注并购机会,以获取更多新产品。
    4、研发风险
    药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,产品上市后也会受到国家法规、行业政策、市场环境以及竞争强度等因素的影响,市场前景和经济回报也具有不确定性。而近年来国家频繁推出药品研发相关政策,对新药上市的审评工作要求进一步提高,为公司的药品研发带来一定风险。
    应对措施:公司将建立有效风险防控机制,加强研发项目的过程管理和风险控制,优化研发项目管理体系建设,完善研发决策机制,充分论证研发项目的可行性,谨慎药品研发立项;同时加强研发团队的建设,完善组织架构及激励制度,加快研发进程,确保产品研发顺利开展。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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