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| 海目星(688559)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，尽管国际环境依然复杂严峻，国内有效需求不足，但在党中央的领导和部署下，中国经济呈波浪式发展，整体延续回升向好态势。2023年，中国激光设备行业在核心部件国产化、行业规模增长和技术创新方面取得了显著的成就，国内激光设备市场销售收入达到910亿元，同比增长5.6%。随着现代制造业，从“制造”逐步迈向“智造”新阶段，这将给包括海目星在内的激光设备同行创造更大的市场空间。
作为激光装备技术创新型企业，海目星以激光技术应用的前沿需求为导向，十五年来先后开发了应用于消费电子、动力及储能电池、光伏电池及新型显示和钣金加工等重要领域的激光及自动化设备。同时，公司还在积极拓展医疗激光等新兴业务板块，以巩固并增强公司的行业领先地位及核心竞争力。
报告期内，海目星一方面注重员工激励和价值实现，加强费用的精细化管理；另一方面对外践行全球化战略，积极拓展海外市场。2023年度，公司实现营业收入 480,451.23万元，比去年同期上升 17.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 32,174.42万元，比去年同期下降15.42%；基本每股收益 1.6元，比去年同期下降15.79%。
（一）工业激光
1、光伏业务：TOPCon抢跑N型电池，公司TOPCon电池战略布局变现
2023年是光伏产业从P型电池到N型电池的“转型年”。Topcon凭借其投资成本低、电池厂存量设备兼容性好、转换效率超预期等优势在N型电池技术路线中脱颖而出，迅速成为行业主流。
TOPCon的新兴技术路线上，如TBC、双面POLY图形化技术等均已在研发验证中，这将再度大幅提升光伏电池的转换效率；而BC电池、钙钛矿电池等新一代光伏电池的激光技术也正蓄势待发，其将为相关设备企业带来大量的机会。
报告期内公司的光伏激光设备业务订单实现百倍的增长，市场占有率迅速提升，成为光伏激光设备的双寡头之一。公司发挥自身善于捕捉机会以及精通激光技术的优势，紧抓光伏行业“转型期”的机会窗口，通过行业首创Topcon激光SE一次掺杂设备成功切入光伏行业，并且公司在多项光伏电池激光新技术和新产品上实现突破。目前激光烧结（LAS）设备已实现批量出货；BC电池激光开模设备，实现高效、高精度和低损伤加工的工艺突破，已在部分客户端进行批量验证；Topcon 电池双面 POLY 图形化技术关键技术已实现突破性进展，该项技术的量产将助力公司在光伏领域产品实现接力式增长。
2、锂电业务：立足核心科技，稳健布局海外
2023年，锂电行业从野蛮生长到回归理性，从缺产能、缺规模转变至讲品质、拼技术。国内市场，锂电行业结构性产能过剩，但优质产能稀缺；低成本、高安全性、高能量密度、长循环寿命等综合性能优异的产品成为新一轮竞争的重点。海外市场方面，锂电池企业出海已经展现出积极势头，锂电池出口额650.07亿美元创下新纪录，同时随着全球新能源政策及汽车电动化趋势的持续推进，海外新能源汽车渗透率未来还较大的成长空间。
面对锂电出海的机遇，公司一方面通过与国内优秀企业合作、与日韩系电池企业合作以及为海外客户提供一体化设备解决方案的“三步走”策略，稳健推进海外市场拓展；另一方面加速在海外进行战略布局，截至2024年3月31日，公司已在欧洲、北美、亚洲等多地设立8家海外子公司。
产品创新上，通过深度把握客户需求，已成功开发高速激光划线/打孔机用于3C软包、动力叠片/圆柱，在厚涂布电池极片进行涂覆层表面微结构构建，提升电池循环寿命，计划2024年下半年市场化。针对圆柱电池工艺推出46系直线式装配线和高速转塔装配线，其中高速转塔装配已获得头部客户认可，有望在2024年下半年实现放量。
报告期内公司参与了固态电池设备的开发，对关键技术和关键工艺取得了进展性突破，并实现了国内固态及准固态电池中试产线的多种设备和产线的交付及生产，其中有部分设备已经实现了480瓦时/KG的电池量产及销售。
3、3C业务：行业筑底复苏，新技术的突破酝酿下一波浪潮，公司业务聚焦和产品研发并行，助力 3C业务稳健向上
2023年对于3C行业来说仍然是筑底的一年。全球手机出货量降幅逐渐收窄，国内市场，华为产业链的重新崛起点燃了国人购买新机的热情，手机出货量前三季度累计同比增长转正。同时，新的技术革命也在酝酿着行业下一波大的浪潮。
2023年，公司3C业务整体上推行稳健的经营策略，收窄产品线布局，聚焦在利润率较高、可持续性更好的产品线上，实现了经营结果的显著改善。同时，持续创新，推出微晶玻璃激光开料设备、SMA高速挂线机等多款行业首创设备，为客户创造价值。
4、新型显示
公司持续布局高端核心设备研发。报告期内，新型显示行业整体发展平稳，但新技术变革和应用正获得越来越多的关注，潜力巨大。配备全新显示屏技术的苹果Vision Pro发布，带动产业链配套加速完善，Mini/Micro Led的市场影响力正在不断释放扩大。
公司结合行业趋势与客户需求，进一步聚焦 Mini/Micro Led 高端核心关键设备研发，推出巨量转移、巨量焊接及激光返修设备。其中，巨量转移验证转移良率达99.99%，往99.999%迈进，转移精度及转移基板尺寸对比国内同行处于国内领先水平。巨量焊接设备已经完成G2.5代面板尺寸设备开发，进入小批量量产测试；激光修复技术结合自主研发光学技术及核心部件，已突破技术瓶颈，公司相关三款设备目前均处于国内领先。
（二）医疗激光
医疗器械市场具备市场规模大、技术门槛高、产品价值突出的特点。中国医疗器械市场需求强盛，整体市场规模保持稳定高增长态势。在医美激光领域，国内医美市场随着认知和接受度上升，用户规模持续增加。根据新氧研究院和Frost&Sullivan数据，预计2030年非手术类医美市场规模可达4,157亿元，按照2022年光电类占非手术类项目比例为53.30%测算，预计2030年光电医美消费市场规模可超2,000亿元。
长波长中红外飞秒激光是前沿新兴的科研技术领域，过去30 年一直受限于对 6-9 微米高功率中红外飞秒激光的缺失和对组织共振消融机理的不明，主要瓶颈在于非线性晶体生长难度大、功率不足、无法调谐、无法做到设备小型化应用。因此针对生物组织微创治疗等领域，亟需研究和开发具备瓦量级，飞秒级脉冲宽度、波长可调谐，稳定紧凑的中红外台式激光装置。
海目星目前已自主研发成功并即将推出新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品。
该产品属于全球开创性产品，该产品目前全球尚无对标产品。其采用光参量放大技术结合宽带隙高性能的非线性晶体，在全球首次实现了瓦量级（两瓦）平均功率及5-11微米自由调谐长波长中红外飞秒脉冲输出，将近红外到中红外飞秒激光的转换效率提升了一个数量级。目前，公司正在准备申请二类及三类医疗器械相关证书。
该技术为新型微创医疗的研究和应用提供了新的工具，其医疗适用范围和应用前景主要为：胶原再生类年轻化医美应用、皮肤剥脱式和非剥脱式微创治疗、角膜微创切割和移植、动脉粥样硬化微创消融、胰腺肿瘤选择性消融等。该技术的多项学术成果已经发表在国际顶刊，同时已经获得了相关专利授权。
（三）订单情况
2023年全年新签订单约 48亿元（含税），截至2023年12月31日，在手订单约为 75亿元（含税）。2024年一季度，公司新签订单约 8.5亿元（含税），在手订单累计约 71亿元（含税）。
（四）新产品开发情况
海目星致力于尖端激光技术及优势产品研发，持续创新，提升公司市场竞争力，打造品牌影响力，支撑公司持续发展。报告期内，公司动力电池激光及自动化设备领域，推出微凹双面同步涂膜机，双层宽幅高速涂布机，高速模切机，高速激光清洗机，高速激光划线/打孔机、固态电池生产相关设备等具备行业竞争力的产品。
在其它领域，如光伏、3C、医疗激光等行业，积极开拓市场，在 TOPCon新兴技术路线上推出，如 TBC、双面 POLY图形化技术相关设备。在钙钛矿电池新一代激光技术设备；微晶玻璃激光开料设备；金属料带激光切焊一体机；高功率长波可调谐飞秒激光器等新设备上也蓄势待发。
（五）资本运营
1、股权激励事项
2023年公司实施了2021年股权激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属事项，共计归属 223.55万股股票。2024年 2月公司策划并实施了2024年股权励计划，拟授予的限制性股票数量为476.35万股。以激励和留住公司骨干员工，调动员工工作积极性和创造性，实现企业发展的长期目标，并切实保障员工权益。
2、回购事项
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。
公司于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不高于人民币 20,000万元（含），回购价格不超过人民币71.5元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。
截至本报告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,831,520股，占公司总股本 203,962,000股的比例为 1.3883%，回购成交的最高价为 45.74元/股，最低价为 23.70元/股，支付的资金总额为人民币 115,182,953.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
3、董监高换届
2023年 12 月公司第二届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司按法定程序进行第三届董事会、监事会、高级管理人员换届。
本次换届适应公司长远发展需要，符合公司战略规划，优化公司治理结构，从专业能力等方面进一步的完善董监高人员构成。
4、再融资事项
公司于2023年6月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理海目星激光科技集团股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕156 号），上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司于2023年7月12日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕173号，以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于2023年8月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复报告》等文件，公司按照要求及时将回复材料报送上交所。
公司于2024年1月23日收到上海证券交易所出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。
（六）管理运营
报告期内，公司高度重视管理运营效率的提升，通过在供应链管理、人才建设、数字化、质量管理等方面多措并举，提高了办公效率、数据透明度和工作条理性。
供应链管理方面，通过大力推进战略寻源、战略采购，进一步拓展和巩固与核心供应商的战略合作关系，推行关键零部件高层负责制，不断推进阳光采购，实现有效降本；在人才和组织建设方面，推动轮岗制和梯队建设，鼓励内部部门之间高效的交流协作，有效提升工作沟通效率和员工积极性，同时推进海外组织的布局建设、海外核心人才发掘，对公司出海战略形成有效支撑；数字化方面，公司持续加强IT基础能力提升，推动信息化应用建设和业务数字化转型，通过数字化手段持续提升研发和运营效率；质量管理方面，明确项目端到端质量管理体系框架，推动建立预防型质量管理体系，组织开展质量赋能培训130余场，有效提升公司整体质量管理能力。
“逐光而行，智引未来”，海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。海目星以激光技术为抓手，凭借领先的技术实力和对市场敏锐的洞察能力，持续引领所处细分赛道的技术升级和产品创新，现已成功切入光伏、锂电、消费电子、医疗、新型显示、钣金加工等多个应用场景，实现在产业战略布局下的穿越行业周期的能力。
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