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| 智云股份(300097)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业的基本情况
公司核心产品为平板显示模组自动化设备，系半导体分支领域之一。近年来，随着互联网、云计算、AI技术、大数据技术、5G等新一代信息通信技术在智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子产品等消费类电子产品的深度融合，平板显示终端产品的功能及应用场景日益丰富。而平板显示器件作为智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子设备等智能终端产品的关键组件，其市场需求与平板显示模组自动化设备的需求成正相关。电子消费类终端产品的需求变动对显示面板厂商的投资意向有重要影响，从而影响上游设备厂商的生产与销售。根据产业研调机构 Omdia的研究统计，未来全球中小尺寸显示面板出货量在2022年之后仍将持续增长，预计至2026年，全球总出货量将达33.96亿片。其中，用于智能手机的显示面板将达约 18.77亿片，仍为拉动显示面板的主要市场需求领域。同时智能穿戴、车载显示面板等领域也表现出快速的增长趋势。随着国内平板显示面板企业技术的不断提升、产能的持续释放以及国外产能逐步退出，我国已成为全球最大的面板生产国家，平板显示面板产业规模稳步增长，行业集中度进一步提升，国产化率逐步提高。根据咨询机构 Frost＆Sullivan统计，国内显示面板出货量由2016年4,360万平方米增长至2021年 10,020万平方米，保持了较快增长并预计至2025年将增长至约12,120万平方米。根据 Omdia数据显示，2022年，手机市场 AMOLED面板进一步取代 TFT LCD面板，导致TFT LCD面板出货量年同比下降25%。虽然近年 LCD显示面板产能增速趋缓，但由于存量显示模组设备仍存在更新改造与自动化升级需求，效率更快、精度更高的模组设备正逐步更新替代原有设备，LCD面板模组设备仍在存在一定的市场空间。此外，由于油价高企以及新能源车辆保有量高速增长，新能源汽车的需求在2023年稳步增长，智能座舱对于中控显示屏、仪表盘、后排娱乐显示屏等各类面板的需求也持续增加。根据Omdia数据显示，2022年LCD占据车载显示面板市场97.2%的份额，而OLED仅占2.8%的市场份额。预计到2027年，车载OLED显示面板的市场份额将上升至17.2%。显示面板中 OLED技术相比 LCD有较明显的优势，在显示效果、功耗、轻薄性等方面表现突出，OLED屏的柔性特征更适应 5G时代万物互联的显示需要，智能手机、笔记本电脑、穿戴设备、VR领域、车载领域、智能家居、智慧城市等均为应用场景。根据 Omdia统计，2023年全球智能手机用 9英寸及以下 AMOLED面板出货量达 8.42亿片，较上年增长11%。智能手机仍将是 OLED面板的主导应用，据 Trend Force集邦咨询预估，全球 OLED面板手机市场渗透率将从2018年的29.20%提升至2023年的50.80%，2026年则预计超越六成。OLED已经成为智能手机显示面板领域的主流技术方向。 据Omdia预测，全球 OLED面板产能将以两位数速度增长，预计2024年产能增长率可达 20%。而基于国家产业安全、产业链自主可控的需求，面板产业链国产化正不断加速。近几年来，国内主要面板企业不断建设 OLED新产线，众多OLED生产线的建成以及面板生产线规模的逐渐扩大，使得 OLED产能迅速爬升。根据 Sigmaintell群智咨询的调研数据，2023年中国内地OLED面板出货约2.9亿片，同比增长约 71.7%，占全球市场份额的43.3%，增长约 14个百分点。显示器供应链顾问公司 DSCC预测2023年京东方在全球 OLED面板市场的市占率预计将从2022年 9%提升至13%，为全球第三大厂。据Omdia预计，平板显示（FPD）设备市场份额将在2024年反弹154%，达到77亿美元（约合人民币553.5亿元），并在2025年和2026年保持稳定。面对全球显示面板产业的广阔市场和国产替代的产业选择，国产显示面板设备厂商将迎来宝贵的发展机遇。 （二）公司所属行业的发展趋势
1、机器替代人工和制造业自动化、智能化是大势所趋
中国作为世界第一制造大国，随着我国人口红利的逐步消失、劳动力短缺、人工成本的持续上升、资源与生态环境
的制约，中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势逐渐弱化，3C制造业、汽车零部件行业以及其他传统制造业对产线自动化、智能化需求越来越高，机器替代人工和制造业自动化已经成为众多劳动密集型企业的首选，智能制造将是未来制造业的主攻方向。随着未来人们对产品质量及个性化要求的提升，我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对智能化生产线及自动化设备的需求亦将会逐步释放，我国智能制造装备产业将呈现较快的增长。国家发展改革委数据显示，2023年，我国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。
2、平板显示产业高景气度带来市场空间
全球平板显示产业正在逐渐向中国大陆产业性转移，在中国产业政策的大力支持下，本土面板企业产线投资不断加
大，中国已经成为 LCD面板全球出货量最多的国家。同时，随着消费者对于智能手机轻薄、高清、大屏及屏下指纹等需求不断提升，OLED显示面板借助在手机、智能穿戴等小尺寸终端的渗透迎来高速发展，带动 OLED下游各应用领域的显示面板更新换代、市场规模提升。根据群智咨询的调研数据，2023年中国内地 OLED面板出货约 2.9亿片，同比增长约71.7%，占全球市场份额的43.3%，增长约14个百分点。
2023年11月，京东方公告称拟投资建设国内首条8.6代AMOLED产线，总投资630亿元，其中设备投资约占6 成以上，约超 378亿元人民币。京东方该大规模的产线投资将为面板上游设备企业带来数量可观的新增订单。目前，国内已经建成和规划了十余条 OLED面板线，从长远看，国内 OLED面板产能将快速释放。面板厂商的大举投资为我国平板显示模组设备厂商带来了新增市场和成长空间，基于此，可以预测近年是OLED后段模组生产设备行业的景气时期，对后段模组设备的需求上升，市场发展空间广阔。
3、进口替代进程加速
经过近几年的发展，国内厂商在平板显示后段模组制程的技术和制造水平已取得长足的发展，凭借产品品质良好、
价格优势明显、供货/服务速度快等优势，与国外公司的技术、市场差距不断缩小，逐步取代国外设备企业。叠加全球平板显示产业链继续向国内转移、我国平板显示市场需求不断增长且国外设备企业逐步退出部分平板显示市场的大背景下，我国平板显示模组设备厂商获得发展动力，带动平板显示模组生产设备产业市场扩张。
（三）公司所属行业的周期性特点
公司的客户主要为大型显示面板、模组生产厂商，公司生产的设备主要用于完成平板显示模组及触摸屏的组装工序，
借助模组组装设备生产平板显示器件及相关零组件。随着面板显示技术的不断迭代、电子消费类产品的需求及面板企业投资意愿的周期性波动，平板显示模组生产设备制造行业也具备周期性的特点。宏观经济向好时，消费需求快速增长，带动平板显示行业投资，从而拉动设备制造企业销售增加；宏观经济低迷时，消费者购买力下降，消费需求减少，降低平板显示行业投资，进而导致设备制造企业销售减少。
（四）公司所处的行业地位
公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一，在平板显示模组自动化装备细分领域的
核心技术和产品均具有较强竞争力。公司平板显示模组自动化装备邦定、点胶、检测类等产品在国内厂商中具有较强的竞争优势，已通过国际一流企业认证，客户覆盖了众多国际、国内一线终端品牌在国内的主要模组或面板供应商。公司将继续加强自身研发储备，发挥技术优势和客户优势，集中资源，围绕OLED等相关设备需求，积极开拓新领域新业务，强化设备整线解决方案供应商能力，保持公司在所处行业的竞争优势，推动公司持续健康发展。
（五）行业相关法律法规、部门规章、行业政策
公司所属行业为“制造业”之下的“专用设备制造业（C35）”，专用设备制造业所在的智能制造装备产业属于国家
新改造。
2023年 国家发展改革委 产业结构调整指导目录（2024年本） 鼓励推动显示屏元器件制造及生产专用设备的发展，包括薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、发光二极管（LED）及有机发光二极管显示（OLED）、Mini/Micro-LED显示、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型显示器件生产专用设备。
2023年 工业和信息化部、财政部 电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案 面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。
2022年 中共中央、国务院 扩大内需战略规划纲要（2022－2035年） 壮大战略性新兴产业。推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。
2021年 工业和信息化部、国家发展改革委员会等八部门 “十四五”智能制造发展规划 提出大力发展智能制造装备，推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级；2025年的主要目标是智能制造装备市场满足率超过70%。
2021年 财政部、海关总署、税务总局 关于 2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知 对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件，以及新型显示产业的关键原材料、零配件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。
2020年 国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部 关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见 加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入为 47,653.72万元，同比增长22.03%；归属于上市公司股东的净利润为 13,995.34万
元，同比增长145.24%；经营活动产生的现金流量净额为-2,378.48万元，同比降低 195.23%；总资产为 110,916.94万元，同比降低20.03%；归属于上市公司股东的净资产为62,571.16万元，同比增长30.54%。报告期内，公司重点开展了以下工作：
1、推进九天中创75.7727%股权回购事项
报告期内，基于深圳国际仲裁院作出的（2022）深国仲裁4911号《裁决书》的终局裁决，公司与安吉凯盛、安吉美
谦、安吉中谦、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）签署了附生效条件的《协议书》、与回购义务人及回购义务人指定的第三方投资人四川九天签署了附生效条件的《关于深圳市九天中创自动化设备有限公司之股权回购协议》（以下简称“《股权回购协议》”），由回购义务人及四川九天共同回购回购义务人应回购的公司持有的九天中创 75.7727%的股权，并视为回购义务人履行前述股权回购及股权回购款支付义务。根据《裁决书》及《股权回购协议》，回购义务人及四川九天应向公司支付股权回购价款320,324,097.88元。此外，回购义务人应共同向公司支付《裁决书》裁定的律师代理费 1,924,160元、仲裁费 2,150,748元。截至报告期末，公司已收到股权回购价款累计164,379,500元；截至本报告日，公司已收到股权回购价款累计174,553,597.88元，尚未收到股权回购款145,770,500元、律师代理费及仲裁费合计4,074,908元。
2、完成九天中创75.7727%股权工商变更登记
2023年 5月10日，公司协助九天中创完成了上述股权回购的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。公司现持有九天中创 5.5454%的股权，九天中创成为公司关联参股公司，不再纳入公司合并
报表范围。
3、完成换届选举工作
报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，并聘任了高级管理人员。新一届董事会及各专门委员会、
监事会、高级管理人员的人员组成和专业知识结构更加完善，将进一步优化公司的法人治理结构，提升公司运营效率和管理水平，对公司的发展起到积极推动作用。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用本期销售数量和生产数量较上年同比均下降40%左右，主要系本期进行九天中创股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，2023年度仅并入九天中创1-4月的销售量、生产量所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内进行九天中创股权回购，深圳市九天中创自动化设备有限公司、孝感市云汉软件开发有限公司、深圳市冠锋
光电科技有限公司自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围 。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
回购，九天中创自2023
年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期并入的九天中创职工薪酬、差旅费、业务招待费等较上年同期减少所致。管理费用 76,305,263.65 103,382,093.53 -26.19% 本期进行九天中创股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期并入的九天中创管理费用较上年同期减少及本期公司第二期员工持股计划股份支付费用摊销金额较上年同期减少综合所致。财务费用 12,337,023.12 15,992,896.65 -22.86% 本报告期归还银行借款，借款利息减少所致。研发费用 65,913,152.07 87,738,011.26 -24.88% 本期进行九天中创股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期并入的九天中创研发人员薪酬、材料费等较上年同期减少所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于硅基OLED显示面板IC邦定设备的研发 针对硅基OLED产品，开发邦定制程设备 已结项 适用硅基OLED，压力1500N，精度2微米，AA区温度<100C 扩展公司在MicroLED领域产品，保持公司在显示模组制造领域技术领先面向窄边框屏幕点胶设备的研发 针对客户未来产品，开发特种点胶设备 已结项 点胶宽度<200um，具备跟随固化功能 扩展公司点胶工艺，增加点胶产品点胶检测一体机开发 为提高点胶良率及效率，持续开发一体化设备 已结项 点胶检测一体，可变换双点胶头 提高公司点胶产品竞争力，扩展两种材料复合打印设备基于3D形状的5轴检测设备的开发 适应客户曲面产品3D检测 已结项 可适应客户曲面产品检测成形，检测精度<5um 增加点胶设备竞争力，扩展公司检测设备产品线微米级5轴点胶设备开发 适应客户微量点胶需求 已结项 点胶厚度<30um，运动精度<5um 提高公司微量点胶工艺，保持点胶工艺领先，确保重点客户订单基于FPC间内应力监测的邦定设备开发 针对客户未来产品的功能研发，提高产品良率 已结项 可实现多段FPC之间的拉力测量，测量精度<0.5N 提高邦定产品竞争力，确保重点客户订单中大型异形屏幕的面板折弯设备开发 针对NB、车载等产品使用柔性OLED产品的折弯设备开发 已结项 折弯精度<70um；适应产品尺寸：9~21寸 提高柔性OLED制造模组设备竞争力，为未来柔性OLED高世代线订单奠定基础基于真空环境组装贴 应用于AR/VR 已结项 压差控制，可预成 进一步提高公司设备合设备开发 显示模组的贴合设备开发 型，可加热 竞争力，扩展公司AR/VR行业产品线LED芯片高速分选设备开发 应用于LED芯片分选转移 已结项 TT：60ms；精度：
25um 为公司进入半导体封
测领域奠定技术基
础，扩展公司业务线
基于Topcon太阳能硅片电池的激光SE设备关键技术研发 应用于太阳能光伏增效工艺 已结项 效率提升0.25%，精度<10um 为公司进入新能源领域奠定基础，扩展公司业务线人数。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 □不适用本期进行九天中创股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期并入的九天中创研发人员薪酬、材料费等较上年同期减少导致研发投入总额占营业收入的比重下降。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1）经营活动现金流入较上期减少24,453.58万元，下降32.24%，主要系本期进行九天中创股权回购，九天中创自2023
年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期并入的九天中创销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。2）经营活动现金流出较上期减少19,577.49万元，下降26.69%，主要系本期进行九天中创股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期并入的九天中创购买商品、支付的工资和支付其他与经营活动有关的现金较上年均下降所致。3）经营活动产生的现金流量净额较上期减少4,876.10万元，下降195.23%，主要系经营活动现金流入降幅大于经营活动现金流出降幅所致。4）投资活动现金流入较上期增加14,189.61万元，增长611.16%，主要系收到九天中创股权回购款所致。5）投资活动现金流出较上期减少1,751.39万元，下降32.25%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年下降所致。6）投资活动产生的现金流量净额较上期增加 15,941.00万元，增长512.69%，主要系本期收到九天中创股权回购款所致。7）筹资活动现金流入较上期减少22,437.91万元，下降72.04%,主要系因部分金融机构贷款属于循环授信，本报告期减少部分银行贷款所致。8）筹资活动现金流出较上期减少 14,214.44万元，下降43.16%,主要系本期较上期减少商业汇票银行承兑到期还款所致。9）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少8,223.47万元，下降460.04%,主要系本期减少部分银行贷款和减少商业汇票银行承兑到期还款综合所致。10）现金及现金等价物净增加额较上期增加2,846.16万元，增长118.43%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用本报告期，公司经营活动产生的现金净流量净额为-2,378.48万元，归属于母公司股东的净利润13,995.34万元，经营活动现金净流量净额与归母净利润差异较大，主要系本期进行九天中创股权回购产生投资收益19,090.62万元所致。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
收益。 否
公允价值变动损益 21,872.51 0.02%资产减值 -28,847,961.24 -23.26% 主要为本期计提的存货跌价准备。 否营业外收入 744,248.44 0.60%营业外支出 2,866,889.25 2.31%信用减值 -34,983,322.75 -28.20% 主要为本期计提的应收账款坏账准备。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期末不再并入九天中创存货所致。长期股权投资 27,313,076.4造工业园建设项目部分竣工验收转固定资产所致。在建工程 21,119,895.0短期借款 81,731,674.7贷款所致。合同负债 148,569,281.购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期末不再并入九天中创长期借款所致。租赁负债 38,607.60 0.00% 934,807.56 0.07% -0.07%应收票据 8,486,646.37 0.77% 26,884,992.6购，尚未收到剩余股权回购款所致。购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期末不再并入九天中创长期应收款所致。无形资产 45,802,210.2相关的商誉减少所致。递延所得税资产 82,746,255.1购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表范围，本报告期末不再并入九天中创应付账款所致。其他应付款 10,864,727.3境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、交易性金融资产中的其他变动主要系本期进行九天中创股权回购，九天中创自2023年5月起不再纳入公司合并报表
范围，本报告期末不再并入九天中创交易性金融资产所致。
2、其他权益工具投资其他变动主要系本期回购九天中创75.7727%股权，剩余九天中创5.5454%股权形成的其他权益工具
投资所致。
3、应收款项融资中的其他变动主要系报告期末持有的信用等级较高的应收票据金额减少所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
整，股票抵债所得合计 582,604.13 -- 562,720.03 21,87
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、四川九天 九天27%股权2023年05月05日 32,03九天中创回购产生投资收益19,090.62万元 153.91% 根据(2022)深国号《裁决书》的终局裁决定价 是 周非曾为公司持股5%以上股东、董事长、总经理师利全之一致行动人，故周非为公司关联 是 是2023年03月22日 巨潮资讯网《关于回购义务人履行九天27%股权回购义务暨签署<协议书><股权回购自然人，周非担任执行事务合伙人的安吉美谦、安吉中谦为公司关联法人，周非担任董事、总经理的四川九天为公司关联法人。 协议>的公告》（公告编号：
2023-
017）
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三力自动
化设备有
限公司 子公司 自动化设
备 300,
000,000.0
0 743,467,2
50.06 369,706,8
99.13 358,548,5
76.17 14,966,14
7.27 21,611,47
元。
孝感市云汉软件开发有限公司 系九天中创全资子公司，因公司对九天中创丧失控制权，不再将其纳入合并报表范围 无重大影响深圳市冠锋光电科技有限公司 系九天中创控股子公司，因公司对九天中创丧失控制权，不再将其纳入合并报表范围 无重大影响子公司深圳鑫三力本报告期实现营业收入35,854.86万元，较上年同期增长51.93%，主要系深圳鑫三力与第一大客户签订个别大订单并于当期完成验收导致本报告期收入增长；实现净利润 2,161.15万元，较上年同期增长122.82%，主要系平板显示模组设备定制化特点，本期产品毛利率受研发技术、市场需求等影响较上年增长，且因第二期员工持股计划股份支付费用摊销金额较上年同期减少等原因期间费用较上年降低7.46%，综合导致净利润较上年同期增加。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年06月29日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 其他 社会公众投资者 公司2022年度业绩说明 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：
【2023年】第
001号）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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