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| 三维化学(002469)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 公司是一家集化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售于一体、“科技+工程+实业”互驱联动发展的科技型特色化学集团公司。公司所从事的工程业务、化工业务及其他业务与宏观经济形势、国家产业政策关联度较高，受化工、石化行业运行情况影响较大。
2023年，面对世界经济增速放缓，国内有效需求不足，中国经济顶住压力、克服困难，经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效，全年国内生产总值（GDP）突破 126万亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。据国家统计局数据显示，2023年石化行业实现营业收入 15.95万亿元，同比下降1.1%；利润总额 8733.6亿元，同比下降20.7%；进出口总额 9522.7亿美元，同比下降9.0%。
1、工程业务所处行业情况分析
公司系由央企设计院改制设立的工程公司，主要服务化工石化行业客户，并积极转型、开拓新能源市场，业务以环保见长，拥有自主“无在线炉硫磺回收工艺技术”，是国内设计、总承包硫磺回收装置最多的公司。公司所从事的化工石化工程技术服务市场竞争较为充分，同时也存在较高的资质、技术、人才、市场、管理、资金等门槛。除前述硫磺回收工艺技术外，公司通过自主研发、产学研合作开发、对外投资（引进）等方式，在耐硫变换、稀土橡胶、新型加氢、烷基化、光热发电、氢能等领域开发、培育了一批推广价值高、社会效益好的先进技术，通过实施技术先导型战略，走出了一条符合自身实际、富有三维特色的差异化发展之路。
从行业发展来看，我国能源供给能力和质量持续提升，石化行业高质量发展步伐加快，现代化产业体系建设全速推进。伴随着一大批炼化一体化基地建成投产，炼油产能呈现出集约集聚、高端高效的发展态势，油转化业务更加聚焦效益导向。大型乙烯、芳烃优势产能建设高质量推进，一大批化工新材料项目启动建设，产业持续优化升级为石化工程行业注入较强发展动能。同时，绿色发展已成为新的经济增长点，光伏、风能等新能源产业迅速崛起，“风光电氢”与传统能源耦合一体化发展为公司发展带来更多机遇。
报告期内，公司继续紧盯行业发展模式转换和产业结构优化升级主线，在巩固和提升硫磺回收等优势项目市场地位的同时，以工程化能力为依托，积极把握新能源、新材料产业机遇，加快构建绿色低碳能源技术和工程服务体系，着力打造以技术为核心的综合竞争力。与此同时，公司进一步完善技术创新机制，优化技术资源统筹和配置，积极推进或合作推进自有技术及其他先进技术的产业化推广，不断加强创新型企业建设，有效应对各种变化，强基固本、精细管理，工程业务发展质量得到进一步提升。
2、应披露资质情况
报告期内，公司完成了化工石化医药行业甲级工程设计资质的延续换证工作（资质有效期至2028年12月22日），完成了固定式压力容器设计许可资质的延续换证工作（资质有效期至2027年 5月15日）。另外，公司 GA、GB、GC、GD类压力管道设计许可资质将于2024年5月30日到期，公司具备完善的资质维护体系，可确保各项资质的顺利延续。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 3、化工业务所处行业情况分析
报告期内，公司是国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇销售企业和丁辛醇残液回收企业。公司通过外采乙烯、丙烯、丁辛醇残液等原材料，生产外供部分 C3、C4、C5、C8 醇（醛）以及醋酸正丙酯等化工产品。与行业内大型一体化企业相比，由于无特定原料端的约束，公司生产经营更为灵活，可紧盯产品边际效益，通过原料（乙烯、丙烯）端的切换，快速切换至高效益产品的生产，确保良好经济效益的实现。另外，效率较高的行业内大型一体化企业在同类产品的成本端或有一定优势。从行业发展来看，随着我国经济的快速发展和居民生活水平的不断改善，精细化工行业保持了良好的发展势头，受此影响，市场对环保溶剂的需求整体呈现上升趋势，香精、香料行业亦保持较高的景气度，公司主要产品作为其上游原材料，市场需求整体呈现稳步增长的态势。报告期内，化工行业受周期性下行、新增产能加速释放、消费尚未完全恢复等因素影响，行业盈利状况出现一定波动。据国家统计局数据显示，2023年化工行业实现营业收入 9.27万亿元，同比下降2.7%；实现利润 4862.6亿元，同比下降31.2%。报告期内，公司在确保安全生产的前提下，紧盯原料和产品市场价格走势，结合产品供需变化，发挥柔性生产优势，加大丁辛醇（醛）排产力度，进一步提升丙醇（醛）产能利用率，努力实现“现有约束下的效益最大化”。与此同时，公司 3万吨/年丙酸（丁酸、戊酸）项目顺利投产，公司“醛醇酸酯”产业链进一步完善，一体化水平实现提升。2023年公司化工业务保持了较高的抗风险能力和持续发展能力。另外，公司与隆邦化工合作的“醋酸丁酸纤维素”项目已纳入合并报表范围，为公司特色、差异化新材料布局打下良好基础。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国内经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，然而在有效需求、社会预期、企业经营等方面仍然面临较多困难和挑战。化工、石化行业处于需求恢复和产业升级的关键期，周期性问题、结构性矛盾交织叠加，加之大宗化工商品价格震荡走低，行业景气度同比有所下降。
报告期内，公司认真学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕“信心、市场、延链、平台”四个发展关键词，全面落实“抓科技、促升级、抢市场、创效益”的工作方针，坚定发展信心，明确发展方向，坚持客户至上，加大科技投入，加速成果转化，加快转型升级，优化组织结构，完善激励机制，内生外延并举，公司发展质量持续提升。
2023年，公司实现营业总收入人民币 265,744.94万元，同比增长1.82%；实现营业利润人民币34,160.91万元，同比增长7.83%；实现利润总额人民币 34,123.57万元，同比增长7.89%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 28,218.40万元，同比增长3.10%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 27,311.56万元，同比增长4.73%。
1、运营质量稳步提升
报告期内，科技板块围绕公司产业链条，以“高端化、精细化、超纯化、专用化”为导向，在“公司既有产品纯度提升、高附加值下游产品研发、国产替代新材料提质”等领域联合开展技术攻关，取得积极进展。工程板块紧盯行业发展模式转换和产业结构优化升级主线，以工程化能力为依托，紧密链接科技板块，在市场开拓取得突破、高质量推进在手订单的同时，以新能源、新材料为切入点，耦合开发新技术、新工艺，拓展新市场，为公司发展注入新活力。实业板块统筹原料、装置、产品结构优化，推进产销研用紧密结合，化工业绩穿越周期、跑赢行业，催化剂提质稳效势头良好。
2、公司治理规范高效
报告期内，董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，科学指导经理层执行战略和高效经营，助力公司行稳致远。公司不断完善制度建设，改进、优化重要业务流程，健全公司内部控制体系，持续夯实合规治理的制度根基。公司持续推进管理体系的一体化融合，通过组织架构的优化，集团本部的统筹协调能力、资源分配能力持续提升，成员企业间优势互补、全面合作得到加强。独立董事履职尽责，积极为公司改革发展建言献策。公司注重股东回报，上市以来连续不间断给予股东合理分红回报。公司BPM 系统上线使用，打通经营、采购、生产和财务等多环节链路，实现一体化管理。公司注重党的建设与企业发展的有机融合，助力各项决策部署高效落实。
3、企业发展再上台阶
报告期内，公司投资（或合资）新设“山东三维新能源科技有限公司”、“山东三维隆邦新材料科技有限公司”两个子公司，以此作为醋酸丁酸纤维素及其衍生品、异辛酸等新材料研发及经营的平台公司，着力提升公司产品精细度和附加值。公司 3万吨/年丙酸（丁酸、戊酸）项目顺利投产，公司“醛醇酸酯”产业链进一步完善，一体化水平实现提升。公司与中国科学院大连化学物理研究所达成全面战略合作，构建起产学研结合的长期合作平台，为公司核心竞争力的提升和新领域的开拓提供了强有力的技术支撑。
4、技术创新成果丰硕
报告期内，公司申请各类专利 13 项（含发明专利 6 项，实用新型专利 7 项），获授专利 17 项（含发明专利 5项，实用新型专利 12项）。公司与中国科学院大连化学物理研究所合作的“10万方/年炼化工业硫化氢离场电催化分解制氢气和硫磺技术开发”项目进入中试设计阶段；公司自主研发的“硫磺回收工艺供风系统优化控制”课题“副风微调系统 PLC 集成制硫部分供风自动化控制系统”开发完成；青岛联信与牛津大学催化研究中心合作开发的“二氧化碳加氢逆反应催化剂”正在进行中试研究；青岛联信开发的“煤基合成气 CO耐硫变换节能减水新技术”被国家工信部评为“全国 20大原材料低碳项目”；诺奥化工“碳二路线合成甲基丙烯酸甲酯（MMA）新工艺成套技术”通过中国石油和化学工业联合会评估；诺奥化工电池级乙酸正丙酯已完成工艺包开发；诺奥化工自主开发的丁辛醇重组分裂解工艺已完成开发；青岛维实自主研发的钕系稀土橡胶催化剂三代配方（国产替代）中试试验成功。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
比上涨 13.93%。2023年下半年丁辛醇市场稳中向好。比上涨 5.45%。 中向好。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化学原料和化学品制造 销售量 吨 267,522.97 232,286.62 15.17%生产量 吨 267,237.44 237,517.39 12.51%库存量 吨 10,791.30 11,076.82 -2.58%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
报告期内，公司合资新设控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司，主营产品为纤维素及衍生物，本报告期内实现营业收入1,964,417.66元、营业成本2,347,517.43元。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，合并报表主体范围新增2户，为山东三维新能源科技有限公司和山东三维隆邦新材料科技有限公司：
（1）2023年4月，公司独资设立了山东三维新能源科技有限公司（以下简称“三维新能源”），三维新能源注册资本人民币5,000.00万元，公司持有其100%股权。2023年4月18日，三维新能源取得淄博市临淄区行政审批服务局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370305MACEGBQM4K。
（2）2023年5月，公司与淄博隆邦化工有限公司合资设立了山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称“三维隆邦”），三维隆邦注册资本人民币3,750.00万元，其中公司出资人民币2,250.00万元，持有其60%股权。2023年5月9日，三维隆邦取得淄博市临淄区行政审批服务局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370305MACJBH280U。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高效强旋流燃烧器国产化技术开发 开发国产化高效燃烧器 在项目中顺利投用 研制出适用于各种硫磺回收工艺的高效强旋流燃烧器 开发具有自主知识产权的高效燃烧器，巩固公司硫回收领域的领先地位。化工行业中高温H2S 选择氧化催化材料和技术的开发应用项目 解决传统低温选择氧化催化剂及技术应用的限制问题 建立完成 H2S选择氧化催化剂示范生产线，并进行试生产 研制出适用于中高温选择氧化与双功能催化材料，并系统集成高效工术升级。制酸法硫磺回收尾气处理技术 开发新型尾气处理技术，以满足达标排放要求和实现化工行业酸性气的规模化减排。 进一步优化制酸法尾气处理工况参 数 ， 提 高LTCC 抗冲击能力 实现克劳斯系统的稳定控制，提高 LTCC抗波动能力，达到控制总硫排放稳定在 50mg/m3的目标。 该技术不仅能满足国家达标排放要求，且无二次污染产生，将促进公司硫回收技术的发展，提高公司市场竞争力。硫磺回收工艺供风系统优化控制 研发制硫部分供风自动化控制系统，提高克劳斯部分转化率，实现硫回收供风全自动控制。 副风微调系统PLC 集成制硫部分供风自动化控制系统基本开发完成 研制出适合硫磺回收工艺的先进控制系统 该技术可实现国内硫磺工艺装置完全实现自动化控制，同时，增加公司硫磺回收技术的附加值，提高公司市场竞争力。10万方/年炼化工业硫化氢离场电催化分解制氢气和硫磺技术开发 开发新型硫化氢分解制氢气和硫磺技术 中试设计进行中 开发 10万方/年炼化工业硫化氢离场电催化分解制氢气和硫磺技术工艺包，建设并运行 10万方/年硫化氢分解制氢气和硫磺技术中试试验装置。 该技术可实现在回收硫的同时制取高附加值的高纯氢，是一种将工业废气“变废为宝”兼具能源和环境双重效益的技术，能够提高公司市场竞争力。选择氧化硫回收催化剂的研制 在完成实验室研制的基础上，对国产原材料进行性能考察实验，降低催化剂生产成本，配合进行催化剂工业推广应用实验。 完成工业放大、工业试生产，正在进行首炉工业应用实验。 工业应用推广 形成完整的硫回收催化剂系列催化剂的开发，为公司硫回收设计提供技术支持，助力公司硫回收技术的发展。高压低水气比抗甲烷化副反应耐硫变换催化剂的开发 针对高压（6.0Mpa 及以上）低水气比工艺气，催化剂甲烷化副反应的问题，通过对助剂和催化剂制备方法的研究，开发出性能优异的抗甲烷化副反应的催化剂，满足煤气化新技术对耐硫变换催化剂性能要求。 首套工业应用装置已成功运行一个周期，正在工业推广阶段 抢占高压粉煤气化配套变换市场，打造行业品牌，增强公司的市场竞争力，推动企业持续发展。 随着煤气化新技术的开发，对配套变换催化剂的抗甲烷性能提出更高的要求，该催化剂的开发成功，填补国内空白，使公司的耐硫变换技术保持行业领先地位。CO2 加氢综合利用试验 配合英国牛津大学碳利用公司，完成二氧化碳综合利用项目催化剂小试开发研究。 完成小试研究，正在进行中试研究 英国中试研究 符合国家的减碳政策，使公司新产品走向世界。羰基合成过程中提高丙烯利用率的方法研究 开发一种“脱醛-氨制冷－稳定－精馏分离”回收驰放气中有效组分的方法 完成开发 驰放气中丙烯丙烷收率≥95%，丁醛回收率≥95% 提高原料利用率，降低生产成本。丁醇装置醇/醛柔性生产工艺研究 技术改造，优化生产 完成开发 通过灵活组织生产模式实现醇/醛的柔性生产 根据产品市场变化及时调整生产，尽可能将创效高的产品组合投入市场，实现装置效益最大化。新型改进乙烯水合法生产乙醇技术的研发 开发一种乙烯水合法制乙醇工艺 完成开发 工业应用 该技术能够显著提升乙烯转化率，丰富以乙烯为原料的产品多样性，增强产品市场竞争力。乙烯直接氧化法生产乙醛的研发 开发一种乙烯直接氧化法制乙醛工艺 进行中 工业应用 解决了乙烯液相氧化法中设备易腐蚀的问题，丰富以乙烯为原料的产品多样性，增强产品市场竞争力。电池级醋酸酯工艺的研发 开发一种电池级醋酸酯生产工艺 进行中 现有装置技改提升，提高产品精度 现有装置技改提升，提高产品精度，拓展醋酸酯产品应用领域，提高公司市场竞争力。生产不同牌号醋酸丁酸纤维素所用原材料的选型及标准建立 CAB牌号众多，除其丁酰基含量不同外，另一个重要指标是特性粘度。生产 CAB 时所选用原料的聚合度对产品的特性粘度有着重要影响。因此，在其他指标满足产品质量要求的前提下，根据CAB产品的特性粘度要求，选择合适原料的聚合度至关重要。 进行中 为不同牌号的 CAB 生产制定出对应的原料标准 形成完整的原材料选型标准，为 CAB 稳定生产提供保障。化反应机理及反应动力学的研究 纤维素与酸酐的酯化作用，是一种多相的局部化学反应。目前CAB的合成多以有机酸为溶剂，硫酸为催化剂的均相法，对其酯化反应动力学知之甚少，酯化过程的稳定性对产品质量影响很大。因此对此合成路线最佳工艺条件确定，探究酯化反应动力学尤为重要。 进行中 研究掌握酯化过程影响因素，确定纤维素酯化最佳工艺条件 消除批次间的质量差异，确保 CAB 产品分子量及分子量分布、取代度稳定。CAB 生产中连续化酸易于洗涤目的。 技术创新，提升产品质量，节能降耗。钕系稀土橡胶催化剂三代配方（国产替代） 优化装置经济指标 实验室小试、中试已完成，将在项目开工投用 降低催化剂成本，生产出的稀土橡胶能够满足质量要求 进一步降低催化剂成本，提高公司市场竞争力。钕系稀土橡胶催化剂四代配方 优化装置经济指标 实验室小试、中试已完成，待测试催化剂长期存放后的活性 降低催化剂成本，生产出的稀土橡胶能够满足质量要求 进一步降低催化剂成本，提高公司市场竞争力。
5、现金流
（1）投资活动产生的现金流量净额增加 74.32%，王要系投资理财产品和定期存款及大额存单的资金规模变动所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额减少 43.08%，王要系工程总包业务开具保函、承兑汇票、信用证业务质押定期存款及大额存单所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
存款所致。 否
公允价值变动损益 399,452.06 0.12% 主要系结构性存款公允价值变动所致。 否资产减值 -548,852.74 -0.16% 主要系合同资产计提减值准备所致。 否营业外收入 453,519.42 0.13% 主要系出售废品所致。 否营业外支出 826,870.42 0.24% 主要系处置固定资产所致。 否信用减值损失 -7,016,015.44 -2.06% 主要系计提减值准备所致。 否资产处置收益 18,150.57 0.01% 主要系处置固定资产所致。 否其他收益 12,384,672.65 3.63% 主要系收到政府补助和个税手续费返还所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
三维
新能
源科
技有
限公
司 新兴能源
技术研
发；新材料技术研发；化工产品生产与销售 新设 510,000.三维隆邦新材料科技有限公司 新材料技术研发；
化工产品
生产与销
售 新设 11,000,0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年02月21日 公司总部 实地调研 机构 中泰证券：王华炳、孙喜运、刘强太平基金：夏文奇明世伙伴基金：陈江威 主要内容包括公司主营业务介绍，公司化工业务的经营模式及对行业周期性价格波动的应对措施，公司收购诺奥化工后在企业文化和管理 公司于2023年2月22日在互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/）发布的《三维化学：2023年 2模式上的整合，公司催化剂产品的主要应用领域、技术优势，公司工程业务的主要客户，公司在新能源领域的活动记录表》。2023年03月01日 公司总部 实地调研 机构 天风证券：鲍荣富、武慧东、任嘉禹中泰证券：计哲飞上海胤胜资产：王栋 主要内容包括公司主营业务介绍，公司在新能源领域的布局、案例及发展情况，公司稀土橡胶技术的优势和市场化前景，公司化工产业链延伸规划，公司化工业务应对行业周期性价格波动的措施等。 公司于2023年3月2日在互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/）发布的《三维化学：2023年3月1日投资者关系活动记录表》。2023年04月12日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会文字问答的投资者 主要内容包括公司生产经营情况，2022年度利润分配预案，主营业务情况，核心竞争力，未来发展规划等。 公司于2023年4月12日在互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/）发布的《三维化学：2023年4月12日投资者关系活动记录表》。2023年04月19日 公司总部 实地调研 机构 德邦证券：郭雪华夏基金：戴方哲建信基金：李若兰天弘基金：涂申昊 主要内容包括公司主营业务介绍，公司在氢能等新能源领域的布局、案例及发展情况，公司工程业务的经营模式、技术优势和主要客户群，公司与中科院大连化物所的主要研究方向，公司催化剂产品的主要应用领域、技术优势等。 公司于2023年4月20日在互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/）发布的《三维化学：2023年4月19日投资者关系活动记录表》。2023年05月16日 公司总部 实地调研 机构 海通证券：孙维容浙商基金：景徽东北证券：王浩然 主要内容包括公司主营业务介绍，公司钕系稀土橡胶技术推广前景，公司在氢能、熔盐储能等领域的布局、案例及发展情况，公司化工业务产业链延伸规划，公司催化剂产品的主要应用领域、技术优势等。 公司于2023年5月17日在互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/）发布的《三维化学：2023年5月16日投资者关系活动记录表》。2023年11月01日 公司总部 实地调研 机构 中泰证券：孙颖、王华炳华安基金：辛大伟嘉实基金：徐鹤洋申万菱信：路辛之财达证券：刘梦涵海创基金：陆陈伟银河基金：盛兆圆信永丰：李阳 主要内容包括公司从事的主要业务，公司主要技术优势，工程业务的经营模式、主要客户群，化工产品应对周期性波动的举措、未来生产规划，催化剂产品的应用领域、目前经营现状，公司在新能源领域的成功案例等。 公司于2023年11月2日在互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn/）发布的《三维化学：2023年11月1日投资者关系活动记录表》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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