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| 天山铝业(002532)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
天山铝业的主营业务为电解铝、氧化铝、预焙阳极、高纯铝、铝深加工产品及材料的生产和销售，属于有色金属行
业中的铝行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类》（2012年修订），天山铝业所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（C32）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），天山铝业属于第 C32 大类“有色金属冶炼和压延加工业”中第321类“常用有色金属冶炼”下第3216小类“铝冶炼”。
（一）铝行业的基本情况
1、铝的性能及用途
铝（Aluminium 或Aluminum），为银白色轻金属，在自然界主要以铝硅酸盐矿石、铝土矿、冰晶石等形式存在。铝
元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量最丰富的金属元素。1886年，霍尔（Hall）和埃鲁（Heroult）同时发明通过电解熔融的铝土矿和冰晶石的混合物提炼金属铝的工艺，奠定了今天大规模生产铝的基础。百余年来，全球原铝生产仍一直沿用着该生产工艺，但技术指标有了很大优化。铝具有密度低、表面光亮、质量轻、易加工、比强度高、抗冲击性好、耐腐蚀、导电导热性好、成形性好、可焊接、抗腐蚀、可回收再利用等诸多优良特性。目前，铝已广泛应用于国民经济各个领域，汽车制造，建筑基建、交通运输、电网电力、包装容器、机械装备、耐用消费，不但是制造业的主要基础材料，也是高新技术和国防建设领域关键的新材料，是用途最广的有色金属。
2、铝行业产业链
铝产业链包含铝土矿开采、氧化铝精炼、金属铝冶炼、铝合金生产、铝材以及终端产品制造六个产业环节。其中，
铝土矿开采、氧化铝精炼以及金属铝冶炼为铝产业链上游环节；铝合金生产、铝材加工以及深加工为铝产业链的下游环节。用铝土矿生产氧化铝，氧化铝通过电解提炼出金属铝称为原铝或电解铝，原铝用于生产铝合金并加工成各类铝材和铝铸件。铝材的加工工艺方法包括轧制、挤压、拉拔、锻造、铸造等，生产出各类不同性能和用途的铝合金产品，如铝板带箔、铝挤压型材、铝铸件等。各类铝产品被广泛地运用于国民经济的各个领域，基础设施建设中的建筑用铝型材；电网建设中的铝制电缆桥架，特高压建设中的钢芯铝绞线；光伏发电站的太阳能电池板框架和衬垫材料；5G 基站的塔架和储能装置；交通运输中的轨道交通车车体、集装箱货柜、新能源电动汽车车身及配件；包装消费领域中的铝制易拉罐、铝箔食品药品包装；航空航天及军工领域中的飞机、火箭及重型运载工具；电子电器产品领域的壳体和内部电解电容器等都大量的使用铝材。
3、行业的周期性、季节性及区域性特性
（1）周期性
铝行业周期性与宏观环境有相关性。铝行业产业链较长，进入壁垒较高、资本投入大。自2017年供给侧改革严格
限制新增产能以来，无任何新增产能获批。未来，国内铝的产能增长非常有限。全球能源供应持续紧张导致除中国以外其他地区出现铝企停产、减产，铝供应形势持续偏紧。而与此同时，在经济复苏和新能源快速发展的趋势下，铝日益成为新能源领域的重要金属。国际国内铝的需求则保持快速增长态势，需求持续旺盛，未来发展前景广阔。过去产能无序扩张，铝的周期性受经济环境影响的周期性已经得到有效改善。
（2）季节性
铝行业无明显季节性特征，但铝行业上游产能布局受地域等条件的限制，可能因电力供应的季节性受到一定的影响，
一些产铝地区限产、减产、停产的风险加大，进而对行业供给造成一定影响。
（3）区域性
铝行业的生产和消费具有一定的区域性特征。从全球来看，根据美国地质调查局（USGS）2022年的数据统计，全球铝土矿储量约为 310亿吨，主要集中在几内亚、越南、澳大利亚、巴西、牙买加、印度尼西亚等地；氧化铝、电解铝
生产主要集中在中国、澳大利亚、巴西、俄罗斯和印度等国。全球的铝消费情况看，中国的铝消费占全球消费总量的一半左右，其他主要集中在欧美、日韩等发达地区。从国内铝的产业链上下游布局看，氧化铝产能主要集中在有铝土矿资源的地区，如山西、河南、广西、贵州等地，以及主要依赖于进口铝土矿的沿海地区，比如山东等地，但国内的铝土矿主要产区由于过度开采导致资源破坏严重，铝硅比不断下降，开采难度和成本不断上升，矿的品位持续下滑，因此对于进口矿的依赖度逐年升高。据 SMM 统计，2023年中国铝土矿对外依存度达到68%，创历史新高，其中约70%铝土矿自几内亚进口。对外依存度高且来源过于集中使得铝土矿的保供风险有所提升，若进口环节受到限制将对氧化铝及铝价造成较大波动。国内的电解铝产能主要集中在西北、西南和山东等地区；铝加工产能主要分布于沿海经济发达地区和中部地区，如长三角地区、珠三角地区、山东、河南等地，靠近铝的终端消费市场。
4、行业现状
据安泰科统计，2023年全球电解铝产量为 7046万吨，较上年增加 2.2%；国内电解铝产量为 4166万吨，较上年增
加3.3%。截至2023年12月底，中国电解铝建成产能4443万吨/年，较上年增加13万吨/年，已非常接近行业产能“天花板”，预计后续供应增量十分有限。
2023年全年，国内铝价呈现前低后高的走势，据安泰科统计，2023年 SHFE 铝三月期货平均价格为 18473元/吨，同比下降6.9%。上半年受季节及需求恢复的影响，铝价走弱回到 18000元/吨下方。下半年，以铝型材为代表的下游铝需求明显复苏，总体需求韧性较强，市场信心提振，叠加铝锭库存降至历史低位，铝价恢复上升态势。电解铝的成本端，根据安泰科测算，2023年中国电解铝加权平均完全成本(含税)为 16478元/吨，同比下降6.8%。其中氧化铝全年呈现 V形走势，第四季度在国内外供应扰动共振下，氧化铝现货价格突破 3300元/吨，回到 3000元/吨以上的价格水平；动力煤价格总体保持平稳，三季度以后国内港口煤炭价格重心上升而新疆地区煤价保持平稳；预焙阳极价格全年呈现单边下降态势，这也成为本年度电解铝行业平均成本下降的主因。据安泰科统计，2023年全年，全国电解铝消费量为4284万吨，同比增长4.3%，需求增速大于供给增速，国内电解铝消费的供需缺口不断扩大，电解铝进口量增长明显，根据海关总署发布的数据，2023 全年我国原铝净进口为 139.3万吨，同比大增195.1%，铝的下游消费需求保持较强韧性。在下游铝深加工领域，受益于新能源产业的快速发展，部分细分行业的铝产品需求快速增长。据有色金属加工工业协会统计，2023年国内铝箔材产量为 510万吨，同比增长1.6%，其中电池箔产量为 36万吨，同比增长28.6%。电动车行业、电化学储能和锂电池需求的持续快速增长拉动了电池铝箔需求的持续快速放量。
（二）最新行业相关政策及影响
铝行业的行政主管部门为国家发改委、国家工信部、国家商务部等相关部门。国家发改委主要承担对行业发展进行
宏观调控、制定产业政策并监督落实、指导行业结构调整等宏观管理职能；国家工信部主要职责包括研究并提出工业发展战略、拟定工业规划和产业政策并组织实施指导行业标准的技术法规的拟订；商务部对加工贸易政策进行管理并监督特定原材料、产品和技术的进出口；住建部负责对项目用地进行审批；环保部门根据项目的环境影响程度实施分级分类实现动态平衡。营业收入保持增长，固定资产投资持续增长，贸易结构持续优化，绿色化智能化改造升级加快，铜、铅等冶炼品单位能耗年均下降2%以上。力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右，2024年增长5.5%以上。聚焦铜、铝、硅、镁等消费规模较大且具有增长潜力的品种，通过加强上下游对接、举办大型展会、打造样板工程等方式，扩大材料及产品应用领域、规模及层次。围绕住房改善、城市基础设施建设、食品包装等方面，加快推广铝制家具、铝合金建筑模板及围护板、高性能铜铝复合材料、铝制城市公共设施、建筑用铜水管、食品用铝箔包装制品等产品，鼓励企业探索开发镁合金建筑模板。围绕新能源汽车、光伏等应用需求，加快开发并推广一体化压铸成型车身、铝合金白车身、动力电池系统用铝制部件、镁合金轮毂、高品质多晶硅等产品。鼓励铝材及制品、铜材及制品、镁制品等深加工产品出口，提升有色金属产品出口附加值。支持冶炼企业与国外矿企签订长期采购协议，加大铜精矿、铝土矿、镍精矿、锂精矿、钴中间冶炼品等原料进口。为了达到铝行业2030年碳达峰，需要巩固化解电解铝过剩产能成果，严格执行产能置换，严控新增产能。推进清洁能源替代，提高水电、风电、太阳能发电等应用比重。通过制定行业能效标杆水平和基准水平，分类推动项目提效达标，限期分批改造升级和淘汰落后产能以及阶梯电价方式，倒逼行业进行节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。
四、主营业务分析
1、概述
2023年全年，国内铝价呈现前抑后扬的走势，上半年受季节及需求恢复的影响铝价走弱，下半年以铝型材为代表的
下游铝需求明显复苏，叠加铝锭库存降至历史低位，铝价恢复上升态势。报告期内，铝价同比下跌 6.9%，公司经营业绩较为稳定，具有较强的发展韧性。全年完成电解铝产量 116.5万吨，同比略有增长；氧化铝产量 211.9万吨，同比增加37.6%。报告期内公司自发电机组运行平稳，全年发电近 135亿度；阳极碳素产量 59.9万吨，同比增加 16.9%；高纯铝产量4.3万吨，同比增加3.4%；电池铝箔产量0.1万吨。报告期内，公司实现营业收入 289.75亿元，较上年减少 12.22%，主要由于铝锭销售价格同比下降5%左右、外购铝锭销量同比下降28%左右以及高纯铝销量同比下降58%左右所致；全年实现归属上市公司母公司净利润22.05亿元，与去年同期相比归属上市公司母公司净利润减少 16.8%，实现扣非后归属上市公司母公司净利润 18.83亿元，与去年同期相比扣非后归属上市公司母公司净利润减少 25.81%，主要由于铝锭成本降幅小于销售价格降幅，以及阳极碳素和高纯铝有部分利润尚未实现销售所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
1、氧化铝销售量不包括集团内部氧化铝自用量，自产铝锭销售量不包括集团内部铝锭自用量，预焙阳极销售量不包
括集团内部阳极碳块自用量。
2、高纯铝本期受出口关税政策影响，导致销售量下降，库存量上升。
3、子公司江阴新仁铝业原产品铝制品转产，目前正完成年产2万吨电池铝箔技改项目，故铝制品的销售、生产和库
存量下降。
4、目前江阴电池铝箔项目正在进行主体设备的安装及调试，已有部分产品投向市场，故产量和销量均有上升，同时
库存量上升。
5、本年氧化铝项目全部投产，故销售量、生产量均有大幅上升。
6、预焙阳极的销量变动系本年公司阳极碳块均用于自用。库存量有所增加系本年有少量自产预焙阳极尚未使用。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
1、公司根据市场情况及经营安排，减少了贸易铝锭的采购量，故外购铝锭成本下降。
2、因公司进一步加强了运输物流的成本管控，降低了运输成本，同时本年的自产铝锭销售数量也有所下降，故物流
费用下降。
3、本年氧化铝项目全部投产，故折旧费用上升。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
名 称 新纳入合并范围的时间
新疆天足投资有限公司2023年8月25日
Galico mining limited2023年12月28日
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型高效节能铝电解冶炼装备研发与应用 低碳绿色发展是当今国际社会面临的共同课题，我国作出庄严承诺，二氧化碳排放于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。通过开发节能技术与装备，降低电解铝能耗及排放，将有力促进兵团及新疆地区绿色高质量发展，为实现碳达峰碳中和作出贡献。 小试阶段 利用ANSYS等大型仿真平台，结合电解槽温度场分布，对电解槽内衬材料、保温材料及电极导体结构等进行优化升级，以此为基础对电解槽进行高效节能工程化设计，通过铝电解槽物理场尤其温度场优化，使其形成“绿色化”节能炉膛内型。对实验槽进行阶段总结改善，实现电解槽低电压、高电流效率运行的目标，最终将高效节能铝电解冶炼装备进行应用示范和推广。 最终形成铝电解高效节能成套技术，实现铝电解节能降耗。高精铝提纯去除微量元素杂质研究应用 通过三方企业的共同合作，对高精铝提纯过程中钛元素（Ti）、钒元素（V）元素的成因进行分 已完成 通过对过滤设备的改进与工艺控制，进一步降低微量元素杂质Ti和V的含量，进一步保证高精铝的产品质量。 提升现有产品的质量水平，从而满足目前下游高端大容量电解电析，以及化学元素的评测分析、生成化合物提取方式研究以及导入杂质微量元素精密过滤装置研究应用，最终实现钛元素（Ti）、钒元素（V）含量在2ppm以下的技术指标，使其达到国际先进水平，为企业增加国际竞争力、创造更大经济效益。 容器的需求。高精铝整体工艺温度控制技术研究应用 解决技术壁垒，以改善整体工艺流程保温性能提升提纯效率及稳定性技术；
杂质微量元素分析技术研
究为主线，开展基础理论研究、技术攻关、装备研制和应用示范，提高高精铝提纯、分析技术与装备水平，进一步减少杂质微量元素含量、提升高精铝纯度，力争做出在国际上更有竞争力的优质产品。 已完成 本项目通过调整和改进偏析整体工艺流程的保温性能，减少因新疆年度气温差过大对提纯效率造成的影响，达到提高提纯效率以及稳定性的效果，同时配合对杂质微量元素的快速准确分析，最终实现提升高精铝的铝纯度的技术指标，使其稳定达到99.997%-99.999%的国际先进水平。 实现高精铝的铝纯度提升，纯度稳定后，品质将获得国外客户的进一步认可，从而增大国外出口量。铝用预焙阳极成型大颗粒配方的开发与应用 项目内容主要包括：12mm粒级配方的实验室研制及工业化实践应用；引入冷却工艺，解决“高温混捏，低温成型”的生产矛盾；简化传统的生产工艺流程，节省相关设备的投资；优化与改进成型配料系统，提高粉料配料的准确性。从而实现阳极一级品率达80%以上，合格率99.5%；实现吨阳极煤沥青用量降低5kg以上，电耗降低3kwh/t阳极，CO2年排放减少2000吨。 已经结束 1、阳极产品质量一级品率达80%以上，合格率99.5%。
2、实现吨阳极电耗降低3kwh/
阳极。
3、实现吨阳极煤沥青用量降低
5kg以上。 提高产品竞争力
碳素混捏温度提升技术研究与开发 混捏锅温度的高低，决定了黏接剂（煤沥青）的使用量，也影响了和粒料之间融合紧密程度，同时影响了炭块成型质量的好与坏。要解决混捏系统中存在的问题，混捏锅干混温度不足，开发出适合自身生产需要的新技术和新工艺。 已完成 提高温度后阳极炭块生产质量将明显提升，煤沥青单耗降低，成本下降。 新工艺的开发成功对整个炭素行业有积极的影响，不仅对企业具有可观的经济效益，同时提高企业竞争力，对于节能减排有积极意义。阳极焙烧环保燃烧控制技术的开发与应用 本项目通过研究焙烧过程中燃料的性质和燃烧过程中的系统负压、温度和产品质量的关系，优化工艺操作，降低NOX的产生量；通过特殊设计的燃烧器结构及改变通过燃烧器的氧燃比例，使燃气在燃烧器的着火区的燃烧过程中达到空气分级、燃料分级或烟气再循环的效果， 已经结束 1、阳极焙烧低氮燃烧控制技术的开发，综合应用后，Nox减低60%。
2、采用低氮燃烧控制技术后，
为后续焙烧烟气超低排放奠定
良好基础。 节能减排，为超低排放奠定基础即尽可能降低着火区的温度和降低着火区的氧的浓度，以最大限度地抑制NOX生成；应用智能聚合燃烧节能系统大幅提高燃烧效率，为后续焙烧烟气超低排放奠定良好基础。
采用低氮燃烧控制技术后
NOX减低约60%，每年可减少脱硝剂的投入量720吨及节省天然气64万立方米。动力电池箔用正极铝箔材料关键技术研发及产业化应用 高档电池箔一直以来只能从日本、韩国进口，国内生产的电池箔其导电性能、抗拉强度、几何尺寸精度和内在质量等都无法替代进口产品，这就制约了我国的锂电池生产技术发展水平，也制约了我国新能源产业的发展水平，因此，亟需开展高品质动力电池用正极铝箔关键材料的技术攻关，完成国产化替代开发，保障国内电池产业。新能源产业的高质量发展。 开发阶段 项目瞄准新能源赛道下的动力电池关键材料一正极铝箔，立足疆内600余万吨铝产业集群优质的原料供给和铝电容器用箔行业领先的精深加工技术、质量管理能力等条件，合力攻克动力电池用正极铝箔生产制造过程中的关键技术，形成2-3个电池箔典型产品，获得下游合规电池企业应用证明，并在乌鲁木齐、石河子形成连续铸轧一冷箔轧一热处理一精整等，不低于2000吨电池箔制备能力一体化示范产线，为新疆铝产业链延深加工和规模化发展做出引领示范作用。 形成电池箔铸轧-冷轧生产示范线，加速公司切入新能源电池箔领域。高聚能锂离子电池正极集流体铝箔产品开发 电池箔作为电池正极集流体，随着下游行业的高景气度带动电池铝箔需求持续上涨，带动电池铝箔出货量持续上涨，目前全球新能源汽车趋势仍在持续推进，我国电池铝箔仍有广阔市场发展空间，因此，从市场需求出发，开展对电池箔生产的工艺研发。 试验发展 该项目产品拟定项目结束时达到项目设计要求，可批量生产出不同规格的满足客户端技术要求的电池箔产品。拟实用新型专利1项，预计项目产品拟定研发成功后进入市场后，给公司带来可观经济效益。 可批量生产出不同规格的满足客户端技术要求的电池箔产品，预计项目产品拟定研发成功后进入市场后，给公司带来可观经济效益。备产生的研发投入大幅增加所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额的变动主要系公司根据市场变化进行经营计划的调整，通过预付方式采购的原材料
的余额减少。
2、投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本报告期内在建工程项目，包括石河子铝箔坯料项目、江阴电子铝箔
项目、天足铁路建设等项目投入资金增加以及本年收购几内亚项目的股权和铝土矿独家购买权，支付的资金增多所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额的变动系本期融资净流出较上年同期有所降低所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
时点，销售商品尚未收到的款项较上期减少。级较高的应收票据余额增加导致。调整，通过预付方式采购的原材料的余额减少所致。等征地相关款项增加所致。致。固定资产 26,467,085,485.52 46.35% 27,397,057,581.9目和江阴电子铝箔项目建设投入增加所致。权资产摊销所致。其他非流动资及收购矿山项目及铝土矿产品的独家购买权等权益资产项目增加所致。求及经营安排，减少应付票据，增加短期借款所致。应付票据 4,868,713,033.39 8.53% 12,724,303,869.4具且前期票据到期解付导致。时点，销售商品预收到的款项较上期减少。求及经营安排，对负债结构进行调整所致。偿还所致。异变动所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末账面价值 受限原因
货币资金 5,930,444,810.67 主要为票据及借款保证金固定资产 13,122,158,425.91 借款抵押等无形资产 839,653,249.27 借款抵押在建工程 225,981,360.98 融资租赁抵押合 计 20,118,237,846.83 --
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金4,090,495,903.10元人民币，尚未使用的募集资金余额909,504,092.80元人民币，加尚未置换完成的预先投入 25.95元人民币，减尚未归还的闲置募集资金临时补充流动资金800,000,000.00元人民币，募集资金专户余额109,504,118.75元人民币。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期投
入金额 截至期末累
计投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1、广西靖
西天桂氧化
铝项目 否 300,000 300,000 24,601.73 209,087.65 69.70% 参见说明 2,617.49 参见说明 否
2、新疆天
展新材超高
纯铝一期及
研发中心项
目 是 50,000 6,260.78 1,063.14 6,260.78 100.00% 0 不适用 否
3、补充流
动资金及偿
还银行借款 否 150,000 150,000 150,000 100.00% 0 不适用 否
4、年产20万吨电池铝
箔项目 否 43,739.22 43,701.16 43,701.16 99.91%2024年12月31日 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 500,000 500,000 69,366.03 409,049.59 -- -- 2,617.49 -- --超募资金投向：无合计 -- 500,000 500,000 69,366.03 409,049.59 -- -- 2,617.49 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 广西靖西天桂氧化铝项目已于2022年12月31日建成投产，目前正在优化工艺，提升产能，暂未达到设计产能规模，该项目2023年实现效益为2.617.49万元。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年12月24日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的159,502,825.95元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月24日出具的《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）110234号）鉴证。 截至2023年12月31日，尚有25.95元预先投入未置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年 8 月21 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，根据此决议使用 80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，除使用80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(3)＝ 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
总额（1） （2） (2)/(1) 生重大变化年产20万吨电池铝箔项目 新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目 43,739.22 43,701.16 43,701.16 99.91%2024年12月31日 0 不适用 否合计 -- 43,739.22 43,701.16 43,701.16 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）2023年3月10日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议、2023年3月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》，同意公司将由全资子公司新疆天展新材料科技有限公司实施的“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目” 剩余募集资金43,739.22万元变更使用用途，变更后的募集资金用于全资子公司江阴新仁铝箔科技有限公司实施的“年产 20万吨电池铝箔项目”，并根据项目实施需要以江阴新仁铝箔科技有限公司的名义增设募集资金专户，并与华泰联合证券有限责任公司、各银行签订监管协议。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、公司铝锭板块保持了正常生产节奏，电解铝产量稳中有升。全年天铝有限实现营业收入2,556,448.92万元，实现
净利润383,821.73万元，其中包含了从子公司收到的股利确认投资收益209,000.00万元。
2、2023年盈达碳素、南疆碳素分别实现营业收入159,647.77万元、155,767.12万元，分别实现净利润16,776.39
万元、15,288.27万元。
3、2023年公司氧化铝产量大幅提升，靖西天桂全年实现营业收入536,356.99万元，实现净利润2,617.49万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月30日 电话会议 电话沟通 机构 中银资管、太平基金、新华基金、银华基金、汇添富基金、前海联合基金、朱雀基金、华宸未来基金、南方基金、恒生前海基金、国寿安保基金、富安达基金、中邮基金、中泰证券资管、浙商资管、易方达基 公司基本情况、公司各项目进展情况 公司2023年1月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo资者关系活动记录》（编号：2023-001）金、泰达宏利、华夏基金等
2023年03月20日 上海浦东陆家嘴世纪大道8号上海国金中心丽思卡尔顿酒店3楼大宴会厅1 其他 机构 瓴仁投资、淡水泉投资、中金公司、博时基金、长江证券、中信证券、中信建投证券、招银理财、人保资产、嘉实基金、富国基金、银叶投资、恒越基金、中泰自营、西部证券、东北证券、国海证券、太平基金、国金证券、广发证券、海通证券、中银基金、德邦基金、华宝基金等 公司2022年经营情况、公司未来发展战略 公司2023年3月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo资者关系活动记录》（编号：2023-002）
2023年03月24日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 全体投资者 公司2022年业绩情况、公司节能减排措施、产品销量及经营计划 公司2023年3月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo资者关系活动记录》（编号：2023-003）
2023年04月28日 电话会议 电话沟通 机构 睿远基金、长江证券、浦银安盛、博时基金、淡水泉(北京)、上海瓴仁、上海正心谷、招银理财、天风证券、海通证券、上海甬兴、中信证券、中信建投、富安达基金、西南证券、中金公司、平安养老、中邮人寿等2023年一季度业绩情况、公司电池铝箔项目进展 公司2023年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo资者关系活动记录》（编号：2023-004）
2023年08月30日 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层公司会议室 电话沟通 机构 长江证券、中信证券、天风证券、中信建投、中金公司、中泰证券、民生证券、浙商证券、华鑫证券、上海瓴仁私募、上海牛乎资管、国泰君安、巴富罗（海南）私募、北京琮碧秋实私募、光大证券等2023年上半年业绩情况、公司收购情况 公司2023年8月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo资者关系活动记录》（编号：2023-005）
2023年10月27日 上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层公司会议室 电话沟通 机构 红杉资本、上海瓴仁私募、润晖资管香港公司、花旗环球金融亚洲公司、摩根基金 (中国)、易方达基金、睿远基金、泉果基金、南方基金、博时基金、嘉实基金、蜂巢基金、中信建投基金、国寿安保基金、中信里昂证券、阳光资管、中邮人寿、众安在线财险、太平资管、工银国际等 公司2023年前三季度经营情况、公司电池铝箔项目和印尼项目进展情况 公司2023年10月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo资者关系活动记录》（编号：2023-006）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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