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航天动力(600343)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司继续围绕“排风险、补短板、谋发展”开展大量工作,改革与发展并举,为构建可支撑未来持续扩张的集团化管控架构奠定基础。上半年整体经济指标较去年有所改善,市场状况有喜有忧,主要经营情况如下:
    1. 市场开拓方面:公司通过产品性能提升、提供优质服务促进市场开拓,多个领域实现突破。
    管线输油泵、化工泵产品获得客户青睐,订单增幅明显,报告期内中标中石化多个项目;水利设备市场工作取得喜人成绩,在天津、江西、新疆、江苏等地中标多个千万项目合同;车载消防泵抓住消防车底盘“国五转国六”契机,围绕提高产品核心竞争力,开展性能优化工作,目前市场
    渐显恢复之势;汽车液力变矩器持续强化对国内自主品牌核心市场布局,与多个汽车品牌零部件制造商形成合作关系。
    2. 科技创新工作方面:报告期内,公司加强创新体系建设工作,构建公司级研发共享平台,为加强基础性研究、共性技术研究和前沿技术研究提供组织保障;报告期内,公司申请专利 18项,其中发明 9 项,PCT国际专利 1项;取得专利授权 12 项,其中发明 1 项。攻克某型号流量计精度和线性关键技术难题,实现流量计整表精度优化升级工作;完工交付的 2 万吨/年氢氰酸反应器组打破单套产能记录;流量注水泵,突破注水泵阀组件及柱塞密封长时间运行的关键技术,成功完成 8000小时连续工业运行无故障目标试验。
    3. 管理工作方面:报告期内,公司组建机械加工中心,服务事业部和相关子公司,提高了设
    备、人员利用率,发掘产能潜力;开展合同履行效能监察,不断规范管理,防范风险;开展整改落实情况日常监察,加强监督,督促落实整改。
    4. 人才队伍建设方面:强化科技人才队伍建设,畅通科技人才职业发展通道;通过名师带徒、专业知识培训等加大对技能人员的培训,提升专业技术技能;通过开展安全生产教育培训、质量专题会、质量微课堂等方式不断增强全员安全意识和质量意识。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:万元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 80989.19 67066.72 20.76
    营业成本 70480.21 56346.46 25.08
    销售费用 2879.84 2748.91 4.76
    管理费用 3802.79 3777.98 0.66
    财务费用 326.55 242.76 34.52
    研发费用 1531.82 1527.20 0.30
    经营活动产生的现金流量净额 -38047.07 -19404.11 -96.08
    投资活动产生的现金流量净额 -2166.70 -7553.24 71.31
    筹资活动产生的现金流量净额 -17807.96 -1783.83 -898.30
    营业收入变动原因说明:本期公司市场规模逐步扩大收入有所增长。
    营业成本变动原因说明:本期销售收入增加,相应成本增加。
    销售费用变动原因说明:主要是本期差旅费、售后服务费等费用增加。
    管理费用变动原因说明:主要是本期工资性支出增加。
    财务费用变动原因说明:主要是本期收到的利息收入减少。
    研发费用变动原因说明:本期研发费用支出与上年同期基本持平。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营性采购支出较上年同期增加。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期固定资产投入较上年同期减少。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款净额较上年同期减少。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □不适用
    本期主营业务收入增加 13740.06 万元,比上年同期增长了 20.59%。其中:泵及泵系统减少
    7915.15 万元,减少了 34.24%;液力变矩器减少 882.3 万元,减少了 10.32%;智能燃气表减少
    397.92 万元,减少了 8.97%;电机产品减少 325.73 万元,减少了 3.22%;建筑安装增加 58.14 万元,增长了 2.49%;化工生物装备减少 1693.09 万元,减少了 16.77%;节能项目增加 69.28 万元,增加了 41.37%;智能数据模块贸易产品增加 24276.89 万元,增加了 273.52%。由于本期主营产品销售结构发生变化,主营业务利润比上年同期减少 392.11 万元。
    本期期间费用比上年同期增加 244.15 万元,增加了 2.94%。其中:销售费用比上年同期增加
    130.93 万元,增长了 4.76%,主要是差旅费和售后服务费增加;管理费用比上年同期增加 24.81万元,增长了 0.66%,主要是工资性支出增加;研发费用比上年同期增加 4.62 万,基本持平;财务费用比上年同期增加 83.79 万元,增长了 34.52%,主要原因是本期收到的利息收入减少。
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用
    本期其他业务利润及营业外利润(含其他收益及资产处置收益)比上年同期增加 462.67 万元。
    本期其他业务利润为 474.5 万元,比上年同期增加 180.82 万元。本期营业外利润 607.91 万元(含其他收益及资产处置收益),比上年同期增加 281.85 万元,主要是本期收到的政府补贴性资金增加。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 502524942.87 12.12 1082787395.63 24.08 -53.59
    应收票据 33620793.16 0.81 113839142.51 2.53 -70.47
    应收账款 1051080161.59 25.35 805270064.93 17.91 30.53
    预付款项 194972786.25 4.70 204771104.79 4.55 -4.79
    其他应收款 40782227.73 0.98 45365285.77 1.01 -10.10
    存货 1091093134.12 26.31 1007517311.00 22.40 8.30
    其他流动资产 15561781.33 0.38 7157458.38 0.16 117.42
    流动资产合计 2929635827.05 70.66 3266707763.01 72.64 -10.32
    可供出售金融资产 0.00 3000000.00 0.07 -100.00
    其他非流动金融资产 3000000.00 0.07 0.00 100.00
    投资性房地产 10486241.06 0.25 10801653.92 0.24 -2.92
    固定资产 761395750.39 18.36 790256675.93 17.57 -3.65
    在建工程 203855706.22 4.92 189867033.80 4.22 7.37
    无形资产 182322326.02 4.40 133646657.02 2.97 36.42
    开发支出 3292500.60 0.08 3292500.60 0.07 0.00
    长期待摊费用 15440901.07 0.37 17756979.27 0.39 -13.04
    递延所得税资产 32393933.97 0.78 32064283.41 0.71 1.03
    其他非流动资产 4466160.00 0.11 49752918.41 1.11 -91.02
    非流动资产合计 1216653519.33 29.34 1230438702.36 27.36 -1.12
    资产总计 4146289346.38 100.00 4497146465.37 100.00 -7.80
    短期借款 366000000.00 8.83 536000000.00 11.92 -31.72
    应付票据 72117054.74 1.74 110047155.72 2.45 -34.47
    应付账款 625752177.87 15.09 724679358.86 16.11 -13.65
    预收款项 148832826.25 3.59 191822622.51 4.27 -22.41
    应付职工薪酬 11915945.26 0.29 15350772.61 0.34 -22.38
    应交税费 16526967.31 0.40 29895430.11 0.66 -44.72
    应付股利 33998917.40 0.82 2088600.00 0.05 1527.83
    其他应付款(不含应
    付股利)
    84312553.46 2.03 83209315.21 1.85 1.33
    流动负债合计 1359456442.29 32.79 1693093255.02 37.65 -19.71
    长期应付职工薪酬 66092800.52 1.59 64834697.37 1.44 1.94
    递延所得税负债 536688.20 0.01 536688.20 0.01 0.00
    递延收益 28841211.30 0.70 31793900.89 0.71 -9.29
    非流动负债合计 95470700.02 2.30 97165286.46 2.16 -1.74
    负债合计 1454927142.31 35.09 1790258541.48 39.81 -18.73其他说明
    总资产比期初减少 350857118.99 元,减少了 7.80%。流动资产比期初减少 337071935.96元,减少了 10.32%。非流动资产比期初减少 13785183.03 元,减少了 1.12%。
    变动较大的项目变动原因如下:
    货币资金减少 580262452.76 元,减少了 53.59%,主要是本期偿付短期借款、应付票据到期及经营性采购增加导致。
    应收票据减少 80218349.35 元,减少了 70.47%,主要是本期票据回款比例减少。
    应收账款增加 245810096.66 元,增长 30.53%,本期销售额大于回款。
    其他流动资产增加 8404322.95 元,增长 117.42%,主要是本期一年内待摊费用增加、留抵增值税增加。
    本期执行新金融工具准则,可供出售金融资产 3000000.00 元调整至其他非流动金融资产科目。
    无形资产增加 48675669.00 元,增长 36.42%,主要是计入无形资产的土地使用权增加。
    其他非流动资产减少 45286758.41 元减少 91.02%,本期确认无形资产后预付土地出让金减少。
    公司负债总额比期初减少 335331399.17 元,减少 18.73%。其中:流动负债比期初减少
    333636812.73 元,减少了 19.71%。非流动负债比期初减少 1694586.44元,减少 1.74%。
    变动较大的项目变动原因如下:
    短期借款减少 170000000.00 元,减少了 31.72%,是因为本期归还短期借款。
    应付票据减少 37930100.98 元,减少了 34.47%,主要是票据到期兑付导致。
    应交税费比期初减少 13368462.80 元,减少了 44.72%,主要是本期缴纳上年末所得税和增值税导致。
    应付股利比年初增加 31910317.40元,为公司确认分红,未支付导致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    项 目 期末数 受限制的原因
    用于担保的资产小计:
    江苏航天水力房屋建筑物 75169757.40 抵押给中国工商银行股份有限
    公司高邮支行,用以取得 7000万元的最高保函综合授信额度
    江苏航天水力土地使用权 15041157.19
    江苏航天机电房屋建筑物 20741077.75 抵押给南京银行靖江支行,用以取得 3000万的短期借款。 江苏航天机电土地使用权 8342825.58合 计 119294817.92
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期内,公司尚在推进的对外股权投资包括收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股权项目、烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权事项。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    1、收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股权项目进展公司于 2019年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于<陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及摘要的议案》等与本次发行股份及支
    付现金购买资产(以下简称“本次交易”)相关的议案。
    本次交易协议签订后,公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估、交易所问询函回复等各项工作,积极与交易对方就本次交易所涉及的相关问题进行商讨与论证。
    该项目目前尚在预案阶段,相关进展情况详见公司于 2019年 4 月 20 日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(编号:临 2019-017),2019年 5 月 18 日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(编号:临 2019-031),2019年 6 月 19 日披
    露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(编号:临 2019-033),2019 年 7
    月 19 日披露的《航天动力关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(编号:临 2019-036)。
    2、烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权事项进展公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于子公司烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权的议案》。目前,该项目涉及资产评估事项,尚需国资部门备案。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    公司名称 控股比例 业务性质 行业 注册资本 资产总额 净资产 净利润宝鸡航天动力泵业有限公司
    100.00%
    各 种 工 业
    泵 及 机 械
    设 备 的 研
    发 生 产 销售
    制造业 6000.00 24144.40 12421.64 121.40江苏航天动力机电有限公司
    51.00%
    高 压 交 流
    异 同 步 电
    动 机 发 电机
    制造业 10000.00 34059.69 15316.56 264.10西安航天泵业有限公司
    65.19%
    特 种 泵 产
    品 的 研 发生产销售,机电产品、仪 器 仪 表
    等 流 体 机
    械 类 产 品
    的研究、开发、生产、销售;泵站
    系 统 的 设
    计、开发制造业 24513.51 38907.30 27442.40 -173.96江苏航天水力设备有限公司
    72.03%
    从 事 特 种
    泵阀、输油泵、工业泵等生产、设计和销售
    制造业 21219.75 49433.77 29415.62 301.46
    西安航天华威化工生物工程有限公司
    61.22%
    从 事 压 力
    容 器 及 非
    标 设 备 开
    发、生产和销售
    制造业 14456.39 76571.46 56962.80 296.62陕西航天动力节能科技有限公司
    100.00%
    节 能 项 目
    的投资、安装、调试、工 程 承 包等。
    节 能 服务业
    950.00 4560.06 1250.49 25.87
    江苏航天动力机电有限公司报告期内实现净利润 264.1 万元,归属于母公司净利润 134.69万元,对公司净利润的影响达到 10%以上。江苏航天动力机电有限公司报告期内实现主营业务收
    入 9782.64万元,主营业务利润 1379.63 万元。
    江苏航天水力设备有限公司报告期内实现净利润 301.46 万元,归属于母公司净利润 217.14万元,对公司净利润的影响达到 10%以上。江苏航天水力设备有限公司报告期内实现主营业务收
    入 7988.84万元,主营业务利润 1983.02 万元。
    西安航天华威化工生物工程有限公司报告期内实现净利润 296.62 万元,归属于母公司净利润
    181.59 万元,对公司净利润的影响达到 10%以上。西安航天华威化工生物工程有限公司报告期内
    实现主营业务收入 8405.61 万元,主营业务利润 1722.39 万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1. 投资达产风险。
    目前,公司乘用车液力变矩器生产线(Ⅱ)建设正在实施,商用车液力变矩器生产线已进入调试阶段,并具备小批量加工生产能力,面对新能源汽车发展对新建生产线达产的影响,公司高度关注。一方面高度关注产业技术市场发展趋势,统筹布局,既确保建线进度,又兼顾生产线通用性的研究,另一方面强化批产前的技术和人才的储备,尽快缩短达产时间。
    2. 技术风险。
    新产品开发是一项系统工程。虽然公司在泵及泵系统、流体计量与通信系统、液力传动系统和化工生物装备这四大核心板块深耕多年,技术储备、人才储备、能力储备较为完善,但在产品
    技术的发展、迭代的过程中同样面临着被超越的风险。故此公司强化创新体系的建设工作,紧盯行业技术发展方向,对外加强与高校、科研院所的合作,对内加强人才、设备设施资源的共享,吃透技术、吃透状态、吃透规律,保证公司的技术研发水平处于领先地位。
    3. 产品交付风险。
    由于部分产品订单激增,面临的生产任务繁重,产品能否按时交付不仅影响经营业绩的完成,更是公司信用的体现。为此,公司提前谋划,强化资源整合与配置,加强计划管理与考核,着重解决生产流程与排班,落实各级责任制,加大力度对现有供应商进行考核监督,确保生产如期按质交付。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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