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| 秀强股份(300160)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司行业分类
公司所处行业为玻璃深加工行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3042 特种玻璃制造”。
（二）行业发展状况
我国玻璃深加工行业生产企业数量众多，市场化程度高、竞争充分、集中度低，低端玻璃产品市场增长平缓，产品质量参差不齐，整体处于供大于求的状态，《国务院关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》中明确支持优势企业搭建产能整合平台，利用市场化手段联合推进重组，整合产能或经营权，优化产能布局，提高生产集中度。目前我国经济正处于从高速度向高质量方向转变的时期，随着供给侧结构改革的不断深入、双碳目标的确立实施、光伏产业的快速发展、绿色建筑理念的升级、智能制造、高端制造业的发展等原因，市场对玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、产品品质等要求进一步提高，使得我国高端深加工玻璃市场需求持续放大，市场也不断向拥有创新生产能力的优势企业聚集。
（三）行业特征、周期性特点
玻璃深加工技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛，涉及工业制造、建筑、汽车、家居、家电、光伏等多个领域。所处行业的发展与下游行业密切相关，同时又受国民经济发展水平的影响，当经济繁荣时，行业销量将保持稳定增长，当经济萧条时，行业销量将趋于减少，与国民经济发展周期保持正相关关系，周期性或季节性和区域性特征亦不明显。近年来国家相关部门出台了关于双碳、结构调整、资源综合利用、环境治理、绿色节能等多项国家战略性产业政策，可以看出具有安全性能、绿色节能、高端品质的玻璃深加工产品及其生产技术设备的应用市场广阔，发展前景总体趋好。
（四）行业进入壁垒
1、技术和人才壁垒
玻璃深加工产品的生产需要特定的生产工艺和技术，行业新进入者需要一定的技术水平和相应技术人员的储备才能进入该领域，特别是应用于新兴市场的玻璃深加工产品，相对传统玻璃深加工产品，该类产品需要具备部分功能属性，如耐高温、防油污、防指纹、杀菌等，因此对玻璃的加工工艺、技术、流程等方面提出了更高要求，不仅需要掌握原片玻璃基础加工工艺，如切磨钢化等，还需要具备镀膜、印刷、多曲面等方面专业知识和丰富实践经验。同时，由于目前公司主要下游客户为家电企业，具有定制化产品服务的要求，需要大量企业研发人员不断的进行技术更新迭代和产品质量的持续改进。因此，玻璃深加工行业，尤其是高端、智能和新型玻璃深加工领域存在较高的技术和人才壁垒。
2、产品质量、市场认可和品牌壁垒
玻璃深加工产品生产企业作为家电制造商、房地产商及太阳能电池生产商的配套供应商，需要通过客户对供应商的生产能力、研发水平、供货周期、管理水平、产品质量、后期服务等方面指标验证方可进入客户的供应商链，且产品质量和品质需要通过长期合作得到客户对产品质量的认证，获得相应合格证书才能进入市场。玻璃深加工行业现存企业长期以优质产品和服务与下游客户达成了良好的信任和长期合作关系，具有市场品牌效应，对新进入者而言也存在较高的产品质量、市场认可和品牌方面的壁垒。
（五）行业技术水平及技术特点
深加工玻璃主要是由浮法原片玻璃加工而来，其附加值一般高于原片玻璃，其中浮法原片玻璃为大宗材料，生产工艺相对简单，市场价格较为透明，行业内出厂价格差异较小，不同公司之间的毛利率差异主要体现在生产规模化程度和内部管理上；而不同公司的深加工玻璃毛利率和价格差异较大，主要是因为深加工玻璃的产品种类较多，不同种类深加工玻璃的厚度、加工工艺、质量要求、复合程度等区别较大。目前，我国玻璃深加工技术主要包括两个方面，一是丰富玻璃表面，即利用物理或化学方式在玻璃表面上制作出不同的花纹和图案；二是对玻璃表面进行涂镀处理，使玻璃深加工产品具备某种功能。
四、主营业务分析
1、概述
2023年面对复杂的国内外环境，公司以“文化引领、人才先行、技术创新、合作共赢”为举措，认真贯彻落实董事会的各项决策部署，以“效益为先”引领高质量发展，统筹推进业务协同发展，聚焦核心主业，以全面提升经营能力为目标，深入挖掘各业务板块潜力，对外开拓新业务市场、对内精益管理，努力实现经营规模、经营业绩与经营能力的同步提升，确保业绩稳健增长。
报告期，在宏观经济及市场波动等诸多不确定因素下，公司充分发挥自身优势，积极应对市场变化，通过优化公司产品结构，实现主营业务净利润增长，2023年实现营业收入 143,749.22万元，较上年同期下降4.62%；归属于上市公司股东的净利润 20,803.10万元，较上年同期增长12.99%。
报告期内，公司开展重点工作如下：
（1）聚焦客户需求，巩固市场优势
公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，不断强化服务客户的理念，在稳定现有市场的情况下持续加大对新客户的开发力度，同时根据市场的变化及时调整公司产品结构和销售策略，不断探索营销模式的创新，发掘新的客户群体和应用领域。
报告期国内家电玻璃市场竞争异常激烈，公司结合内部的实际情况，制定了“深耕老客户，拓展新客户”发展策略。在深耕老客户方面，一是围绕老客户需求进行技术创新，满足客户多样化需求；二是加强在产品功能性方面的开发，夯实公司在行业内的技术竞争优势。报告期公司深化与主要客户的合作，成功开发的冰箱夹丝玻璃产品、高温岩板玻璃产品、釉瓷玻璃产品等新产品取得客户订单；在拓展新客户方面，公司通过“山不过来，我就过去”的营销策略，将开发的新产品送到厂家巡展，推介公司新产品、新技术、新工艺，让市场充分了解公司产品，报告期公司巡展了江苏、浙江、福建、广东等地近二十余个厂家，成功开发多个新客户业务订单。此外，报告期公司与上海绿联智能科技股份有限公司签订《投资合作协议》，绿联智能具备控制、显示、智能交互技术研发能力等技术优势，双方借助在各自领域的核心技术优势完善智能玻璃产业的布局。
（2）实施自动化升级改造，提升产品良率
为缓解劳动力成本不断提高的压力，近年来公司陆续对生产线实施了自动化升级改造，通过外部引进、内部自主研发及内外联合研发等多种方式，提升生产线自动化程度。报告期，公司自主设计并实施了彩晶玻璃、釉瓷玻璃、隔板玻璃的自动化流水线方案，通过对彩晶玻璃印刷工序的自动化改造，提高彩晶玻璃产品的生产效率和良率；通过自主研发釉瓷玻璃的自动化制纹设备及自动清边设备、隔板玻璃的掰片、合片、分拣、理纸、码垛等工序的自动化连线，实现了产品不落地的流水线生产目标。
（3）加大研发投入，开发新业务领域
报告期，公司在 BIPV光伏彩色玻璃透过率材料研究、真陶瓷面板技术、霉变功能材料研究、PR制膜技术等方面都取得突破进展，部分技术、材料已经实现成果转化。公司 BIPV组件产品已顺利通过第三方专业认证机构的认证，并于2024年 1月取得产品认证证书；BIPV玻璃取得海外市场业务订单，成功开拓海外 BIPV业务市场；防霉变技术、真陶瓷面板技术成功在国内客户中嵌入使用，取得了良好的市场反馈。此外，公司设计的零碳环保绿色能源玻璃获得2023年国际 CMF设计奖。
（4）优化产能布局，开拓西部地区市场
为实施公司在西部地区的战略布局及经营发展需要，有效减少公司运输费用、降低综合成本，促进公司扩大在西北地区的市场开发和业务拓展，公司在四川省遂宁市投资建设“智能玻璃深加工项目”。
2022年 10月项目的建成投产使公司西部地区产能得到释放，促进公司扩大在西北地区的市场开发和业务拓展，优化了公司产能布局。报告期公司充分发挥生产基地的区位优势，积极快速响应市场需求变化，保障生产供应能力，同时推行精益化生产管理，提高经济效益和资源利用水平，实现降本增效。
（5）深化组织架构改革，促进人才引进和培养
报告期，为提高企业的灵活性、响应速度和创新能力，最大程度地优化资源配置、提高工作效率，公司对组织架构进行了科学的优化整合。在人才培养方面，通过优化晋升体系、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为公司、为客户创造价值的能力；在人才激励方面，为有效激励技术人员创新，公司建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，创造条件吸引、培养和留住人才。
（6）提升内部控制体系，加强风险管控
为满足上市公司外部监管要求与公司内部管理需求，建立健全公司内部控制体系，提高公司内部控制与经营管理水平，2022年公司聘请第三方咨询机构为公司梳理、优化内控体系，形成《秀强股份风险控制矩阵》及整改优化方案。报告期，公司结合风险控制矩阵在公司内部开展合规体系的完善工作，保障公司生产经营工作稳定开展，持续推进公司合规体系优化。
（7）审慎推进募投项目建设
报告期，公司根据募投项目的市场形势、行业状况，结合募投项目建设计划审慎推进“智能玻璃生产线建设项目”、“BIPV组件生产线项目”的建设。项目建设涉及安环部、工程制造部等多个部门，报告期为构建科学、高效的公司运营管理机制，公司对组织架构进一步调整，部门职能重新规划，此外，受境内外宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，公司在募投项目的建设实施上更加审慎、严谨、科学，项目投资进度较预期有所放缓。截至报告期末，未能按照项目投资计划完成勘察设计并启动项目基建。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
家电玻璃 销售量 万平方米 1,430.39 1,669.91 -14.34%生产量 万平方米 1,402.80 1,625.94 -13.72%□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、本公司之全资子公司珠海港秀强新能源科技有限公司以自有资金 100万元投资设立全资孙公司珠海港秀新能源科技有限公司。珠海港秀新能源科技有限公司于2023年10月10日完成工商登记手续，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《营业执照》。新设公司设立日起纳入合并范围。
2、本公司之孙公司郑州港秀新能源科技有限公司于2023年1月16日完成注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响BIPV高透过彩色组件玻璃面板的研发 拓宽业务领域，占领
2、取得外观专利
3、批量生产 1、核心技术获得专利
授权保护
2、产业化生产 为拓展 BIPV业务提
供技术保障，增加新的利润增长点3D车载显控玻璃面板的研发 拓宽业务领域，占领新市场份额。 1、技术验证可行
2、客户认可样品
3、试产完成 1、技术获得专利授权
2、产业化生产 为拓展电子玻璃业务
提供技术保障，增加新的利润增长点染色 UMI微纳纹玻璃面板的研发 为满足客户需求，更新迭代新品类，占领市场份额。 1、取得外观专利
2、批量生产 1、技术获得专利授权
2、形成新产品标准
3、产业化生产 提升公司在行业的影
响力，增强公司核心竞争力，提高产品毛利率水平抗霉变功能玻璃面板的研发 为满足客户需求，产品增加防霉、抗病毒功能 1、取得专利授权
2、批量生产 1、技术获得专利授权
2、形成新产品标准
3、产业化生产 提升公司在行业的影
响力，增强公司核心竞争力，提高产品毛利率水平
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额 32,792.44万元较上年同期 26,063.79万元增长25.82%，主要原因是报告期收到利息收入 1,148.58万元、收到政府补助款 2,205.71万元和收到的税费返还 4,040.09万元较上年同期分别增加 1,039.55万元、2,012.72万元和 2,580.77万元。
2、投资活动产生的现金流量净额-89,138.07万元较上年同期-8,012.88万元,减少 81,125.19万元，主要原因是报告期购买银行大额存单及结构性存款。
3、筹资活动产生的现金流量净额 79,857.58万元较上年同期-12,506.64万元增加 92,364.22万元，主要原因是公司向特定对象发行股票的募集资金于2022年 12月到账、2023年 1月签订三方监管协议, 募集资金使用不再受限。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动-7,672,223.04元是银行承兑汇票在报告期以背书转让，且符合终止确认的条件。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
报告期购买银行大额存单及结构性存款。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
许可〔2022〕1630号）批复同意，公司于2022年12月9日向 14名特定对象发行人民币普通股（A股）股票154,773,869股，每股面值 1.00元，发行价为每股 5.97元，募集资金总额为 923,999,997.93元，扣除保荐及承销费、审计费、律师费、股票登记费（不含增值税）9,832,200.37元后，公司募集资金净额为 914,167,797.56元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月22日出具的信会师报字[2022]第 ZM10092号《验资报告》验证。 2023年度使用募集资金 9,444.68万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为 83,870.85万元（包含利息收入和银行账户管理费）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
额(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.智能玻璃生产
线建设项目 否 49,60
0 49,6
00 不适用 否
2. BIPV组件生产线项目 否 24,800 24,800 不适用 否3.补充流动资金 否 18,000 18,000 9,444.68 10,427.9 57.93% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 92,400 92,400 9,444.68 10,427.9 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 92,400 92,4到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司于2024年4月8日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》：“智能玻璃生产线建设项目”：受境内外宏观经济波动等客观因素影响，公司在募投项目的实施上更加谨慎，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月10日期延期至2025年12月31日；“BIPV组件生产线建设项目”：因 BIPV市场增量未达预期，出于保持公司稳健经营的考虑，公司结合市场需求情况完善项目的实施方案，根据市场需求分期建设、逐步投放产能，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月10日延期至2025年12月31日。上述募投项目调整尚需提交2023年年度股东大会审议。项目可行性发生募集资金专户之中。募集资金使用及披露中存在的问
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川泳泉玻璃
科技有限公司 子公司 玻璃深加
工 50,000,000 166,156,428.52 137,004,883.72 66,273,557.83 4,376,604.09 3,669,703.4江苏博远国际贸易有限公司 子公司 进出口业务 10,000,000 39,769,596.48 10,993,546.98 104,491,250.11 5,566,817.38 4,298,942.5
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索
引2023年04月19日 约调研“秀强股份投资者关系”微信小程序 其他 其他 线上参与公司2022年年度报告网上说明会的投资者 公司2022年度业绩交流 巨潮资讯网：2023年4月19日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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