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| 通源石油(300164)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要业务是为石油、天然气勘探与开发提供技术支持和技术服务。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所经营的业务属于“B11 开采专业及辅助性活动-〉112-1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司处采矿业（B）之开采辅助活动（B11）行业。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司从事石油、天然气勘探与开采相关经营活动，符合国家发展战略，属于鼓励类行业。
1. 行业现状及发展阶段
（1）国际油价延续震荡偏强走势，带动油气行业全面复苏
在原油供需紧平衡叠加地缘政治及市场多方博弈等多重因素共同作用下，2023年国际原油价格保持中高位运行，布伦特原油期货均价实现 82.05美元/桶，延续震荡偏强走势。
需求方面，国际货币基金组织（IMF）预估2023年全球经济增速为 3.1%，全球经济的逐渐回暖为油气市场注入了积极信号，提振工业生产及交通运输的油气需求。欧佩克组织预计，2023年全球石油需求将增长246万桶/日，且未来 20年石油需求将持续增长。
供给方面，全球热点事件频发加剧地缘政治紧张趋势，原油市场供应不确定性提升；欧佩克+通过多轮减产持续管控供给量以支撑油价，叠加极端天气频发对全球原油供应扰动等多重因素交织，原油供给进一步收紧，对油价形成稳固支撑。油价维持中高位运行的背景下，油公司增加资本开支的意愿将更加强烈，带动油气行业实现全面复苏。
（2）美国页岩油生产效率提升推动原油产量大幅增长，油气行业持续向好 随着页岩油压裂技术及开采工艺的不断进步优化，美国原油生产效率持续提升，单井产量不断获得突破，推动美国原油产量再创新高。美国能源信息署（EIA）数据显示，2023年 12月美国原油产量突破 1330万桶/日，创历史新高；2023年全年原油平均产量实现 1293万桶/日，同比增长8.6%，成功打破其于2019年创下的 1231万桶/日纪录；2023年原油平均出口量达 405.8万桶/日，同比增长13%，再次刷新记录。公司北美业务所在区域之一的落基山脉地区全年原油平均产量达 93.8万桶/日，同比增长8%；另一业务板块Permian盆地所在的德克萨斯州产量达 551.4万桶/日，同比增长9%。
美国页岩油产量迅速扩张，据 EIA数据显示，2023年 12月美国七大页岩油产区产量为 993万桶/日，约占据美国原油总产量的四分之三，较2019年同期增长7%，已实现全面恢复。其中，公司北美业务重点板块之一落基山脉地区所在 Niobrara页岩区2023年共实现完井数量 1400口，同比增长50%，带动射孔压裂工作量大幅增长并推动该地区页岩油产量提升，2023年 12月页岩油产量实现 72万桶/日，同比增长19%；另一业务区域Permian盆地页岩油产量实现 615.6万桶/日，同比增长8%。随着美国页岩油生产效率持续提升，推动原油产量稳步增长，油服行业亦将迎来新的发展机遇。
（3）我国油气产量保持快速增长势头，能源供应能力稳步提升
近年来，我国持续加大油气勘探开发力度，能源供应能力稳步提升。据国家统计局数据显示，2023年我国实现原油产量 20902.6万吨，同比增长2.1%，国内原油 2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。实现天然气产量 2324.3亿立方米，同比增长5.6%，连续 7年保持百亿立方米增产势头。
非常规油气产量持续增长，成为全国油气增储上产的重要支撑。页岩油勘探开发稳步推进，产量突破 400万吨再创新高。非常规天然气产量突破 960亿立方米，占天然气总产量的 43%，成为天然气增储上产重要增长极。我国围绕鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川等重点油气开发区域，全面进入油气开发快速发展通道，不断带动油服业务需求持续增长。
（4）天然气需求快速增长，需持续深化国内勘探开发以应对供需缺口 随着我国能源结构不断优化及低碳发展的需要，作为清洁低碳能源的天然气在我国能源结构中地位逐渐提升，需求增长空间广阔。据国家发改委及国家统计局数据显示，2023年全国天然气表观消费量 3945.3亿立方米，同比增长7.6%；天然气产量实现 2324.3亿立方米，同比增长5.6%；进口天然气 11997万吨，同比增长9.9%。天然气仍保持 42%左右的较高对外依存度，供需存在一定缺口。
为进一步增强我国能源供应的安全性和稳定性，我国持续提升天然气的勘探开发能力和储备水平以满足天然气日益增长的需求。四川盆地作为我国重要的天然气生产基地，2023年天然气年产量突破 660亿立方米，实现天然气战略突破和规模增储上产。根据四川盆地将建成“万亿储量、百亿产量”的页岩气田规划，其未来将成为我国天然气供应的重要支柱，发展潜力巨大。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，全球经济逐渐回暖为油气需求奠定稳步增长的总基调，供给侧受地缘政治因素干扰及市场多方博弈影响呈紧张态势，油气供需维持紧平衡，并对油价保持中高位震荡运行形成支撑，推动油气行业持续向好。公司紧抓油气行业复苏契机，对外充分挖掘客户需求，获客能力持续提升；对内多措并举提升企业管理质效，全年收入及利润实现大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 102,929.75万元，同比增长33.88%；实现归母净利润5,027.97万元，同比增长125.34%；实现扣非归母净利润 4,047.48万元，同比增长1,298.42%。同时，公司持续做好现金流管理，实现经营活动现金流量净额 12,757.34万元，同比增长64.40%，是归母净利润的 2.54倍，财务稳健性和运营效率进一步提升，夯实高质量发展根基。
（1）北美射孔业务收入创新高，带动公司业绩大幅增长
报告期内，公司以高质量发展为主题，持续聚焦射孔主业发展，推动射孔业务做优做强，核心竞争力优势不断扩大，推动公司业绩实现大幅增长，经营管理实现优化提效。
报告期内，公司北美业务实现收入 78,431.18万元，较2022年增长60.49%，较2019年可比口径下增长29.26%；北美业务销售毛利率由2022年的 21.16%提升至2023年的28.11%,已超过2019年可比口径下的 23.93%。业绩表现十分强劲，带动公司整体业绩大幅增长。主要基于以下原因：一是，公司美国子公司 The Wireline Group 主要开展页岩油气开发的核心环节泵送射孔业务，在美有 30 年从事射孔业务的历史，泵送射孔技术达到全The Wireline Group凭借良好的行业口碑，扎实的作业能力，融洽的客户关系，叠加行业快速复苏，实现量价齐升，业绩表现亮眼；二是，The Wireline Group 在落基山脉地区持续推广电驱泵送射孔技术，获得当地政府和客户的欢迎，品牌影响力不断提升，市场占有率迅速提升，同时 The Wireline Group还不断扩充 Slickline作业能力，在维持现有客户作业量同时，与现有泵送作业形成互补，开拓新客户，增加新作业量，形成新的业绩增长点；三是，过去三年行业内竞争对手持续出清，The Wireline Group 市场竞争优势凸显，市场占有率进一步提升；四是，The Wireline Group 进一步加强内部经营管理和人才梯队建设，理清内部职责划分，进一步提升管理效率，控制材料作业成本，提高人员设备利用率，降低人工成本占比，经营管理质量持续向好，推动北美业务持续向好发展。
国内业务方面，受客户生产计划安排部分订单推迟执行等因素影响，国内业务收入实现 24,498.57万元，同比下降12.54%，全年收入未达预期；同时受公司员工持股计划股份支付费用摊销、募投项目研发投入等成本增加及存货减值因素影响，国内业绩出现亏损。
但公司凭借在非常规油气射孔技术的国际领先优势，全年持续中标鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地及山西地区等各大油气田页岩油气、煤层气射孔项目，市场规模稳步拓展，订单较为饱满，推迟的订单将为2024年度国内收入增长奠定基础。
公司参股子公司一龙恒业海外业务持续恢复，并且一龙恒业重要海外板块阿尔及利亚作为俄乌冲突爆发后欧洲实现能源保供的重要进口国，油气服务需求快速增长，带动一龙恒业业务开展持续向好，净利润同比增长120.90%。
（2）持续强化现金流管理，赋能公司经营质量稳步提升
公司自2020年起建立以现金流管理为核心的管理理念，通过强化经营性现金流管理全方位提升公司经营管理水平，2021年至2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别实现 8,144.57万元、7,759.87万元、12,757.34万元，三年累计实现 28,661.78万元，其中2023年较2022年同比增长64.40%，是归母净利润的 2.54倍。经营性现金流稳步增长为公司市场拓展及研发投入提供充足的资金储备，提升公司自身造血能力，为收入增长奠定坚实基础。
通过强化现金流管理，公司经营质量全面提升，公司净利率由2022年的 2.85%提升至2023年的 5.22%；加权平均净资产收益率由2022年的 2.10%提升至2023年的 3.99%；应收账款周转率（次）由2022年 2.13提高至2023年 2.81，2023年是2022年的 1.32倍；存货周转率（次）由2022年 3.64提高至2023年 5.37，2023年是2022年的 1.48倍。
同时，2023年末流动负债 3.92亿元，较2022年末减少 1.85亿元；流动比率由2022年 1.44提高至2023年 2.33，同期实现增长61.81%；货币资金占流动资产比例由2022年末的 19.19%增长至2023年末的 35.50%。通过强化现金流管理，进一步带动公司经营风险下降，公司财务稳健性及抗风险能力稳步提升。
（3）深入开展降本增效工作，助力公司经营提质增效
报告期内，公司持续深入开展降本增效工作，通过精细管控、采购降本、修复降本、去库存降本、创新驱动作业降本等多种途径，进一步挖掘企业降本增效潜能，提升企业管理质效。加强预算控制和事前备案管理，进行适当授权审批，建立内部监督机制并开展经济效益评价，减少无效经营费用支出；拓宽供应商供给白名单并构建优质供应商体系，与供应商开展多轮谈价，加强采购成本控制，降低采购成本；增强全员成本意识，坚持修旧利废，对废旧设备进行修复后再利用，提升设备使用经济性水平；定期进行库存盘点清查，消耗处置历史遗留库存，降低设备闲置成本，提升设备使用效率；加强产品迭代升级的技术研发及工艺流程优化，降低单位耗料，提高重复使用率，压缩作业成本。多措并举开展深入立体挖潜工作，助力公司经营提质增效。
（4）清洁能源业务稳扎稳打，未来发展前景可期
我国非常规天然气开发提速，四川盆地作为我国天然气供应的重要支柱地区，发展前景广阔。公司积极把握四川盆地天然气行业发展的重要机遇，针对钻探开发零散井产出的无法通过管网及时输送的天然气，通过模块化撬装柔性配置装备进行高效回收，实现节能减排。报告期内，公司井口天然气回收项目稳扎稳打，深入开展标准化场站、撬装柔性装置等技术研究，夯实技术储备硬实力；持续加强研究、技术、运营团队人才资源建设，厚积人才储备软实力。目前已有 3口井正在开展业务，并正在与客户积极对接下一步井口天然气回收项目的商务洽谈、技术方案论证等工作，未来发展前景可期。
（5）CCUS业务捷报频传，高质量发展驶入快车道
CCUS作为我国碳中和体系不可或缺的重要组成部分，其政策体系已初具雏形，技术发展水平取得显著进展，目前已初步具备实现规模化应用的基础。公司自2021年切入CCUS领域起，建立了专门的 CCUS-EOR油藏技术团队，对二氧化碳驱油等油田应用技术进行深入研究；同时，加大 CCUS技术攻坚，夯实 CCUS技术储备，目前已申请并取得二氧化碳吸收装置、混相驱油等 10余项专利，为公司 CCUS业务开展筑牢根基。报告期内，公司 CCUS业务目前主要围绕二氧化碳应用端开展，与新疆油田深化合作，成功入选“新疆油田2023年 CCUS注入技术服务项目”A类技术服务商，并持续中标二氧化碳驱油相关订单，CCUS业务捷报频传，高质量发展驶入快车道。未来，公司将针对碳捕集端及应用端双重发力，实现 CCUS捕集应用一体化。
（6）强化内控合规及内审监督机制，筑牢经营风险防线
报告期内，公司坚持加强合规管理体系建设，不断压实经营管理单位风险防控主体责任，把好公司发展质量效益和安全稳健运营的基础关。以制度规范和合规要求为准绳，规范要求公司各项业务，实现风险控制前置，强化内控合规职能。扎实推进内部审计工作常态化，实现审计范围全覆盖，加强问题整改跟踪问效，形成内审整改闭环管理；报告期内出具 6份经营内部审计报告，内审监督职能进一步完善。深化合规理念教育，对下发的合规管理文件制度及时组织相关部门开展合规风险点培训及政策宣贯，强化全员内控合规意识，筑牢经营风险防线。
（7）完善数字化及可视化平台搭建，提升公司精益管理水平
报告期内，公司持续完善数字化管理，通过金蝶 EAS系统实现财务与人力资源系统集成。财务管理方面，进一步优化财务管理体系，通过线上分级授权审批完善公司内部控制，加强预算及成本费用管控，实现业务流程快速提取调用，提升公司运营效率；人力资源系统方面，上线行政组织管理、员工管理、薪酬设计、薪酬核算等模块，加强信息传递和协作，方便人力资源工作高效实施，为人力资源数据统计分析提供数据支持，有助于公司人才资源建设及管理机制深化落实。公司持续推动可视化管理平台搭建，赋能射孔业务数字化转型升级，通过对作业现场实现可视化管理设备全覆盖，进一步完善现场管理，加强事前预防、事中控制、事后复盘机制，有效提升风险管控效率；利用数据库及异地存取功能，对作业流程及效果进行分析，优化改进作业流程，提升作业效率，增强公司精益管理水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
工费用等。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
210MPa210℃超高温超高压复合射孔器 扩大产品应用市场、增强核心竞争力 下井试验完成，油田新产品推广应用完成，项目完成 通过运用新材料及新结构工艺，设计制造满足标准及各项技术指标要求，适用于国内最高温度及压力的复合射孔器 作为国内射孔产品最高技术指标要求，更好的满足用户各种需求钻杆传输全井筒爆燃压裂用液体火药 提高压裂效率、增强核心竞争力 项目设计及前期试验准备完成，进行地面验证试验阶段 研究开发一种新的可装于管柱内传输的液体火药，并形成一套施工工艺及点火起爆方法，形成一套液体火药压裂产品标准 公司率先为致密油藏开发提供了新的爆燃压裂产品，有助于公司在致密油市场的开拓和市场份额的持续增长大斜度井电缆爆燃压裂工艺 提高作业安全性 下井试验完成，进行新产品推广应用阶段 在大斜度井的爆燃作业中，通过电缆传输替代油管传输，缩短施工时间，每层为油田降低成本 通过电缆传输爆燃压裂替代油管传输爆燃压裂，不仅为甲方节省时间和成本，也扩大公司的市场份额自平衡坐封工具 降本增效 试验器材的加工完成，进行下井试验阶段 缩短现有坐封工具串长度尺寸，设计一种结构简单，操作简便，无液压油的坐封工具，满足现有施工作业要求 通过产品升级，降低作业成本和提高作业效率，提高公司在泵送射孔业务的领域的市场竞争力WCP爆燃压裂产品工艺技术升级开发 降本增效，提升作业安全性能 下井试验验证完成，准备进行产品推广阶段 运用新材料工艺技术，解决电缆爆燃落物及中心管搭桥问题，解决电缆爆燃电缆上窜打扭问题 作为电缆爆燃压裂升级产品，彻底解决传统爆燃存在的各种问题，更好的满足客户需求，提升公司产品竞争力全通径射孔项目 提高射孔效率、增强核心竞争力 器材下井试验完成，准备进行产品推广应用 运用新材料及新结构，设计制造满足标准及油田客户需求，适用于作业要求的全通径射孔器 作为射孔工艺升级产品，更好的满足市场需求，促进公司复合射孔在市场应用模块化射孔枪 提高射孔效率、增强核心竞争力 进行大批量推广应用，项目完成 缩短每簇射孔枪长度，提高单层的簇数；减少装配时间，提高泵送射孔技术含量 作为泵送射孔升级产品，更好的满足市场需求，提高公司泵送射孔在市场应用智能短节 降本增效 批量推广应用阶段基本完成，准备项目验收 保护选发模块重复利用，降低成本，同时缩短施工周期 通过技术升级和节能降本，提高泵送射孔单层作业利润，有利于公司泵送射孔技术持续发展匕首枪 提升作业安全性 油田推广应用完成，项目完成 作为定面射孔升级产品，满足油田市场需要，更大程度的提高射孔后应力集中，降低后续水力压裂的泵压，提高作业安全性 定面射孔技术升级，有利于公司持续发展，也为市场提供更加科学有效的新产品可换芯起爆器 降本增效 油田推广应用完成，项目完成 通过换芯重复使用，降低单井的施工成本，提高资源利用率 通过技术升级和降本，提高射孔单井作业利润，激励企业技术持续升级，更好满足市场不断升级的需要非爆扩容射孔 降本增效 油田市场推广完成，项目完成 采用非爆药片代替爆炸品，降低民 通过技术升级和降本，缩短药片的购买运输周期，节约用爆炸品的购买、运输、储存和施工成本 了成本，响应市场能力更加快捷，公司产品适应性更强TCP起爆工艺技术研究 降本增效，提高作业可靠性，增强企业核心竞争力 完成项目的初始设计阶段，进行模拟井下实验验证阶段 采用接收压力信号，信号转换后电子点火技术，替代现有火药延时点火产品，降低火工品运输及购买成本，提高延时及点火准确性， 通过该工艺技术，替代现有火药延时产品的缺陷与不足，能够为油管传输射孔作业提供更加完善可靠的技术服务，提高公司在油田射孔作业领域的市场竞争力内定向模块化射孔技术研究 降本增效，提高作业可靠性 完成项目的初始设计阶段，进行产品地面实验验证阶段 采用触点式工艺技术，替代原有导电环工艺，降低成本，提高施工的可靠性能， 作为泵送定向射孔技术的升级产品，能够更好的满足市场需求，提高公司泵送射孔在市场应用致密油水平井细分切割压裂技术 针对井筒进行细分切割，精细分段，缩小簇间距，充分针对甜点进行压裂改造，形成细分网格，提高单井采收率 费用化阶段（已结束） 增加产品功能或提高性能 随着油田开发，致密油、气开发井占比逐年提高，为了提高致密油、气井工业产量，细分切割的水力压裂技术逐步加大，通过细分切割使地层形成多条水力裂缝，提高储层流体进入井筒的导流能力，使致密油气更容易从地层进入井筒，从而提高压裂改造效果，提高单井的采收率高温高压抗腐蚀完井工具研发 替代进口工具，降低油田开发成本 中试阶段 降低油田开发成本 通过不断实验和应用来改善国产工具的性能，满足国内市场对完井工具的需求一种下坐键式MWD防脱键系统 定向井施工中，复杂情况卡钻时可打捞 中试阶段 提供一种在任何工况都具有良好效果的下座键式 MWD防脱键工具 随着目前水平井的数量急剧增加，下坐键 MWD缺点也逐渐暴露，能够提供一种在任何工况都具有良好效果的下坐键式 MWD防脱键工具是目前国内钻井需求的，也可以扩大公司市场份额超短半径侧钻水平井仪器研发 降本增效 中试阶段 提高油田老井、低效井剩余油挖潜困难等问题 研制随钻测井的超短半径仪器，满足未来市场需求，能够稳定造斜，满足打出 200m以内水平段的超短半径侧钻水平井仪器，提高公司的市场竞争力二氧化碳高效驱油与封存技术研究 提高公司在二氧化碳应用技术领域的研究、应用实力，为公司拓宽工程技术服务领域、提高工程服务效益提供技术支持 在北疆火烧山油田现场，3井次仍进行 CO2驱油注入测试，同时检测临井生产情况，处于费用化阶段 形成目标区块二氧化碳吞吐、驱油油藏工程方案、压裂设计方案等方案设计模板；项目研究成果报告 通过不同油藏特点的二氧化碳油田应用技术方案研究，可提高二氧化碳应用技术方案的合理性，可提升企业为油田服务的能力，得到油田公司的认可和支持，可拓宽公司工程服务业务辽河油田低效井地质工程一体化增产提效技术研究 梳理一套适用于辽河油区不同地质、井况条件的潜力井/层优选技术思路与标准，实现高效的压裂分段、分簇、射孔参数、施工管柱与压裂工艺的优化，形成各类低效井一体化增产提效的措施对策，建立起高效紧密的地质工程一体化低效井提产增效的技术团队 在辽河油田现场，进行地质工程一体化增产提效技术测试研究，形成一套适用于仍处于辽河油田储层的高效压裂方案，目前进行进一步验证，属于费用化阶段 形成地质工程一体化模式后大大提高时效性、提升服务效果；拥有专业的地质和工程团队，具备精准分析研究油藏地质复杂问题的能力及工程策略 针对辽河油田复杂地层及不同类型低效井形成相匹配的地质工程一体化解决方案，更快、更好的认识储层情况下指导工程服务，提升企业为油田服务的综合能力，提高企业的效益
5、现金流
1、公司经营活动产生的现金流量净额同比增长64.40%，主要原因是： 公司经营活动现金流入同比增长35.00%，主要是本报告期公司营业收入同比大幅增长，同时公司在报告期内强化销售回款管理，相应公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加约 2.87亿元。
2、公司投资活动产生的现金流量净额同比增长72.16%，主要原因是： 公司投资活动现金流入同比增长1,560.64%，主要是本报告期公司收到以前期间处置美国子公司 APIH应收股权款所致。
3、公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降17.56%，主要原因是： 公司筹资活动现金流入同比下降11.66%，主要是本报告期公司为降低经营风险，主动降低财务杠杆，银行贷款金额同比大幅下降所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司净利润为 5,374.09万元，与公司经营活动产生的现金流量净额12,757.34万元相差 7,383.25万元，主要是报告期“存货的减少”及“经营性应收项目减少”、“经营性应付项目增加”分别影响金额为 1,523.16万元、2,878.68万元、-7,831.56万元，报告期发生不影响经营性现金流量的费用（资产减值准备、信用减值损失、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、公允价值变动损失、利息支出、汇兑损益）影响9,719.25万元，报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益”、“固定资产报废损失”及“投资收益”影响-363.42万元，“递延所得税资产及负债的变动”影响 1,457.14万元。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
庆井泰公司，本期按权益法确认的投资损益。 是公允价值变动损益 1,351,481.15 1.88% 否资产减值 -15,573,627.76 -21.63% 主要为子公司大庆永晨库存化学材料过质保期，本期计提的存货跌价准备。 否营业外收入 133,426.78 0.19% 否营业外支出 667,489.81 0.93% 否信用减值损失 8,908,717.69 12.37% 主要为公司本期计提的应收账款、应收票据和其他应收款坏账准备。 否资产处置收益 4,844,353.58 6.73% 主要为美国子公司 TWG作业设备更新，本期出售旧车辆、设备所致。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
款金额同比大幅增加，期末应收账款余额同比下降所致。合同资产 0.00% 0.00% 0.00%存货 113,248,398.27 6.19% 139,795,064.62 8.02% -1.83%投资性房地产 8,996,159.03 0.49% 9,411,676.07 0.54% -0.05%长期股权投资 196,550,197.42 10.75% 191,994,055.94 11.01% -0.26%固定资产 314,330,903.95 17.19% 272,823,232.93 15.65% 1.54%在建工程 0.00% 0.00% 0.00%使用权资产 25,179,259.42 1.38% 14,726,792.71 0.84% 0.54%财务杠杆，银行贷款金额同比大幅下降所致。合同负债 361,512.70 0.02% 982,364.22 0.06% -0.04%长期借款 30,052,250.00 1.64% 0.00% 1.64%租赁负债 21,250,793.24 1.16% 10,535,641.59 0.60% 0.56%商誉 199,690,990.86 10.92% 196,676,067.89 11.28% -0.36%境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险The WirelineGroup,Inc. 投资设立 646,852,023.79 美国德克萨斯州 股份有限公司 95,347,947.38 40.31% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
集资金。 12,000 11,469.64 2,544.34 10,568.04 901.6 项目尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于募投项目。
2023年 创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金。 16,000 15,495.5 5,411.63 5,411.63 10,083.87 项目尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于募投项目。募集资金总体使用情况说明
2022年度，公司募集资金总额为人民币 12,000.00万元，扣除各项发行费用 530.36万元，募集资金净额为人民币 11,469.64万元。截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金 10,568.04万元，募集资金结余为 901.60万元；加上闲置募集资金存款利息（扣除银行手续费等的净额）66.53万元，募集资金账户余额为 968.13万元。募集资金尚未使用完毕的原因为项目尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。 2023年度，公司募集资金总额为人民币 16,000.00万元，扣除各项发行费用 504.50万元，募集资金净额为人民币 15,495.50万元。截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金 5,411.63万元，募集资金结余为 10,083.87万元，其中部分闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00万元，加上闲置募集资金存款利息（扣除银行手续费等的净额）75.07万元，募集资金账户余额为 4,158.94万元。募集资金尚未使用完毕的原因为项目尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1、页岩气射孔技
术服务升级项目 否 8,500 8,500 2,544.34 7,598.4 89.39%2024年02月16日 不适用 否
2、补充流动资金 否 3,500 2,969.64 2,969.64 100.00% 不适用 否
3、非常规井口天
然气模块化撬装柔
驱油与封存技术研
究项目 否 5,500 5,500 1,440.2 1,440.2 26.19%2024年12月31日 不适用 否
5、补充流动资金 否 3,500 2,995.5 2,995.5 2,995.5 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 28,000 26,965.14 7,955.97 15,979.67 -- -- -- --
超募资金投向无和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 受外部环境及客户生产计划安排等因素影响，公司2022年度募集资金投资项目“非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目”及“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”的实际建设进度和研究进度与原计划存在一定差异。后续建设期内，公司将积极与客户沟通落实其生产计划安排，加速推进新项目顺利落地实施，加快募投项目整体建设，按期完成募投项目的实施并达到预定可使用状态。各项目处于建设期，本报告期尚未实现效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年7月11日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过 5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 4个月，到期将归还至募集资金专用专户。2022年度，公司向特定对象发行股票募集资金专户使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00万元，并于2022年11月9日归还至募集资金专用专户。公司于2023年3月13日召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆永晨使用不超过 6,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期将归还至募集资金专用账户。2024年3月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金暂未使用的余额存放在募集资金专户内，项目尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
展望2024年，全球经济呈现复苏与挑战并存的局面。地缘政治冲突不确定性加剧，叠加前期高通胀带来的高利率压力，经济增长承压。但基于中国等主要经济体增长充满韧性，伴随通胀放缓趋势，全球经济有望实现温和复苏。据 IMF《世界经济展望报告》数据显示，2024年全球经济增速预计将保持在 3.1%，由于中国经济增长可能超过预期，亚洲新兴经济体今年的整体经济增长率有望达到 5.2%。在全球经济温和复苏的背景下，油气需求预计稳中有升。据欧佩克组织2024年 3月《石油市场月度报告》数据显示，预计2024年全球石油需求仍保持 225万桶/日的增长，石油需求可达 1.0446亿桶/日。供给侧仍面临较高的不确定性，欧佩克+组织2024年 3月初表示，同意将自愿减产措施延长至第二季度末，名义减产总量约为 220万桶/日；叠加地缘政治风险外溢等因素，油气行业景气度有望延续，带动油服市场需求持续增长。在新型能源体系建设大背景下，天然气正成为支撑经济社会全面绿色转型的重要能源，预计将进入需求快速增长通道。CCUS技术作为碳循环利用和碳减排的重要途径，随着持续性技术创新和产业升级，市场需求预计将持续扩大。
2024年公司将抢抓行业复苏契机，继续坚持高质量发展战略，夯实射孔主业发展，加强射孔核心产品线建设，持续开展增效益和降成本等技术攻关，国内国外市场双重发力，在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场、新项目，形成新的业务增长极。清洁能源及CCUS战略业务方面，加强全方位能力建设，利用油服业务现有的客户网络，积极发挥产业协同作用，与客户建立长期稳定的合作关系，助推新项目快速落地。同时，持续加强成本控制，优化资金结构，进一步增强公司抗风险能力，实现公司经营的稳健、可持续发展。
1.聚焦射孔主业发展，经营业绩奋力实现新突破
贯彻落实以射孔为核心业务的发展战略，强化已有的全球领先的非常规泵送射孔技术优势，夯实油服业务发展根基，助推公司经营业绩实现新突破。北美业务方面，继续围绕美国 Permian盆地、落基山脉等页岩油气开发核心区域开展业务，持续进行技术升级并提高服务水平，提升客户满意度和忠诚度，推动北美业务实现量价齐升。国内业务方面，围绕“稳定老市场、开发新市场”目标，针对西南、长庆、玉门、东疆、南疆等老市场要稳中有进，针对煤矿领域煤层气及体制外各省市能源投资油气区块的开发要加大开拓力度，全面增强公司市场竞争力。同时，扩大资源合作，围绕订单获取最大化，获得外部资源合作，为新市场、新业务注入“加速度”。2.加强全方位能力建设，推动战略业务进入快速发展通道清洁能源业务方面，加速建设一体化运营能力，通过对工程设计、设备采购集成、技术服务、人员培训、运营承包等进行全流程运作，从而实现天然气回收、净化、项目建设的全维度服务。CCUS业务方面，针对二氧化碳压裂增产改造工艺、二氧化碳近井/井筒工艺、二氧化碳采油/EOR工艺等二氧化碳措施增产工艺体系开展深入研究，同时从二氧化碳净化、纯化、液化等全流程实现碳捕集工艺及装备优化研究，为碳捕集应用一体化能力建设夯实基础。市场渠道端，积极发挥油服业务产业协同作用，通过技术创新和优质服务与四川盆地客户深入落实推进井口天然气回收等清洁能源业务，与新疆油田深化战略合作开展二氧化碳驱油等 CCUS业务，加强全方位能力建设，推动战略业务进入快速发展通道。贯彻落实公司相关费用制度及考核政策，加强费用使用的监督管理，进一步降低经营费用；通过调整组织机构，优化资源配置，合理进行人力资源、设备资源等整合，减少资源浪费；围绕生产保障、技术支持、科研降成本等方面进行深入研究，提高作业效率，降低作业成本；完善采购管理、招投标管理、库房管理等制度并严格落实，进一步降低采购成本。通过多种途径打好降本增效组合拳，增强公司盈利能力。4.加强内控合规建设，护航公司高质量发展完善内审监督职能，对已审计单位进行后续跟踪，督促问题整改并进行整改情况回头看工作，必要情况下可开展二轮审计；保持日常审计工作持续进行，重点关注战略项目例行审计和重要事项专项审计。与被审单位积极组织召开合规工作会议，对新发现的风控风险点，及时通知合规要求政策并宣贯执行，同时组织开展反舞弊及反腐教育培训，加强内控合规建设，护航公司高质量发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月16日 线上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 参加公司2022年度业绩说明会的广大投资者 公司经营业绩、战略规划等2023年5月16日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）2023年08月07日 线上电话会议 电话沟通 机构 中信证券等 公司经营业绩、战略规划等2023年8月7日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）2023年08月14日 线上电话会议 电话沟通 机构 南方基金等 公司经营业绩、战略规划等2023年8月14日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）2023年08月14日 线上电话会议 电话沟通 机构 广发证券等 公司经营业绩、战略规划等2023年8月14日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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