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| 亚太科技(002540)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展状况
1、汽车行业
1）汽车热管理系统材料行业
随着全球范围各领域能源、环境可持续发展政策的广泛落地，汽车产业正向更高效、清洁、低耗、智能化方向深度迭
代发展，而汽车热管理系统作为重要的能源管理模块，在更高效率、低能耗、高精密、高集成、高精控方向，迎来了全新机遇和挑战。作为新能源乘用车中最重要的垂直细分品类之一，智能电动汽车在热管理领域的设计、研发和量产应用方面要求更高，对于热量、能源的集成化、智能化管控需求更高。电动汽车的热管理系统相比传统燃油车的更为复杂，资料显示传统车整套热管理系统价值约 2,500元，纯电动汽车的则高达 6,500元-7,500元，形成对电动压缩机、热泵、电子膨胀阀、
电池冷却器、水冷板、电子水泵等零部件更多的需求（来源：中信证券《阀件，“抗通缩”的热管理环节》）。
公司作为全球汽车热管理系统领域的重要供应商，已成为电装、马勒、法雷奥、康迪泰克、翰昂、万都、三花智控、
银轮股份、弗迪科技、SAAA等头部客户的合作伙伴，在全球汽车热管理精密管路等产品市场占据领先份额。2）汽车轻量化系统材料行业国家工信部《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》明确汽车“低碳化、信息化、智能化”发展方向。轻量化技术是汽车节能减排的重要技术手段，在保证机械强度和安全性能不降低的情况下，轻量化技术能够有效降低整车能耗；同时，因电动系统零部件带来整备质量较燃油车大幅增加，对续驶里程、动力性、制动性、被动安全、车辆可靠等方面带来不利影响，整车轻量化成为重要的应对措施之一。数据显示，传统车辆重量每降低 10%，油耗降低 7.5%-9%；对于电动车辆而言，重量每降低 10%，则可以提升 5.5%的续航里程。在汽车底盘、车身、动力、电池、制动、转向等系统中，轻量化正在持续渗透。以汽车底盘为例，其在车辆总体重量中超过 30%，底盘轻量化对整车轻量化、减少油耗、提升稳定性有重要意义。底盘涉及的部件众多，多数为安保件，例如副车架、摆臂、悬架臂、转向节、减震器、ESP、IPB等，对材料机械性能、批量一致性要求非常高。底盘结构件“铝代钢”成为汽车轻量化的重要演进方向，尤其在电动车领域铝车身结构件渗透率大规模提升，对高性能铝材需求空间广阔。另一方面，随着电动汽车的持续热销以及技术进步，以 CTC为代表的动力电池与底盘融合的技术方案得到应用，在要求系统减重的同时，针对其碰撞安全、强度、刚度等产品性能要求也不断提升，新型车身一体化铝结构件对材料、加工一体化能力提出了新的要求，同时兼具材料研发能力、加工创新能力的企业有望迎来新时代、新机遇。随着全球汽车产业链在新能源化、轻量化、智能化浪潮下的持续迭代与重构，汽车及汽车零部件包括轻量化技术领域都迎来了全新机遇与挑战，并呈现出向头部集中的趋势；通过多年积累，国内轻量化技术领域供应商正逐步构建形成从低碳材料、创新工艺、高新装备、产品测试、应用到量产的一体化生态。公司作为汽车轻量化领域重要的铝材供应商，已成为博世、欧福、顺普、海斯坦普、弗迪动力、理想汽车等客户的合作伙伴，应用终端包含比亚迪、理想、小鹏、蔚来、丰田、奔驰、宝马、大众等车企，在车规级轻量化专用铝材领域，尤其在汽车底盘悬架臂、制动系统 ESP、IPB等产品市场占据全球领先份额。
2、新兴领域行业
在“节能、双碳”背景下，储能系统、充电桩设施、数据服务器等工业热管理领域对散热性能提出小型轻量化、更高效、
更节能的升级要求，凭借在热管理系统尤其是液冷系统领域的深耕，公司将顺应产业趋势，积极助力行业客户实现产品升级迭代、应用创新的深化要求，紧抓时代机遇。同时，在航空航天、海洋工程、机器人、氢燃料电池等行业迎来国产替代、自主可控、升级迭代等重要产业政策，将为公司超高强度铝合金材料及部件的开发与综合服务带来全新机遇和挑战，促进公司产品矩阵结构升级、产业布局持续优化。公司是全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域的重要供应商。在汽车热管理系统材料领域，公司已成为日本电装、德国马勒、康迪泰克、法国法雷奥、韩国翰昂、万都、三花智控、银轮股份、弗迪科技、SAAA等头部客户的合作伙伴；报告期，公司向全球汽车及工业热管理系统供应产品实现营业收入为近 30亿元，约占公司营业收入42%，其中汽车空调精密管路等产品占据全球细分市场领先份额。在汽车轻量化系统部件材料领域，公司已成为德国博世、法国欧福、日本埼玉、美国顺普、西班牙海斯坦普、弗迪动力等客户的合作伙伴，应用终端包含理想、比亚迪、蔚来、小鹏、丰田、奔驰、宝马、大众等车企，是国内汽车轻量化系统部件铝材重要供应商；报告期，公司向汽车车身、底盘、动力、制动等系统供应产品实现营业收入为 31亿元，约占公司营业收入 44%，其中悬架系统控制臂、ESP控制系统等铝材产品占据全球细分市场领先份额。
四、主营业务分析
1、概述
报告期，公司围绕战略目标，坚持高质量发展路径，紧抓产业升级重构的时代机遇，持续深耕汽车尤其是新能源汽车
热管理系统、轻量化系统市场，同时积极开发汽车零部件、工业热管理、航空等新兴领域业务；凭借在材料领域的深厚积淀和客户市场先发优势，通过加大研发投入，持续开展产品性能优化和应用创新，为客户提供从材料开发到部件制造的一体化综合服务；另一方面，公司在产能端持续推进低碳、高效产能投资与建设，为公司在横向应用拓展和纵深综合布局奠定坚实基础。报告期，公司实现营业收入 7,110,689,379.94元、同比增长5.67%，实现净利润 565,370,945.90元、同比变动-16.38%，实现扣除非经常性损益的净利润 537,880,509.23元、同比增长29.47%，实现经营活动产生的现金流量净额379,494,489.78元、同比增长1,304.33%，变动主要原因：公司产品产销量实现稳定增长，同时产品主要原材料铝锭的月均价格较上年同期下降，致公司营业收入实现稳中有升；公司产品结构持续向纵深化发展、与下游汽车整车客户紧密贴合，其中深加工汽车零部件销量明显提升，同时公司整体产能、产能利用率稳步提升，致公司扣除非经常性损益的净利润同比增长；报告期内收回应收款项增加，致经营性现金流量净额同比增长明显。1）规范治理报告期，公司以证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管要求，坚持规范运作、提高治理水平。公司持续改善符合战略发展和市场竞争要求的经营管理体系，保持充满发展活力的经营机制；持续完善安全、环境、质量、生产、内部控制等管理体系，为公司运营效率提升、产品质量提高奠定良好基础；在已建立的内部控制体系基础上，持续强化内部管理改善，加大内部控制实施力度，完善公司治理体系；进一步优化公司管理模式和资源配置，积极推进公司各重大在建项目的进度，全面提升公司的综合竞争能力。2）深耕市场报告期，公司持续深耕汽车轻量化系统、热管理系统零部件行业，并持续开拓航空航天等新兴领域市场机会，实现铝挤压材及零部件产品销量 26.66万吨，同比增长10.51%，其中：底盘安全系统铝材实现营业收入 22.95亿元，较上年同期增长 14.84%；汽车零部件实现营业收入 4.13亿元，较上年同期增长168.79%。报告期，公司在全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域持续扩大产品升级、创新应用、客户数量，持续开拓国内国外市场，提升市场影响力。报告期，公司及子公司荣获客户颁发的“优秀供应商”、“核心供应商”、“战略供应商”、“战略合作奖”、“技术支持奖”及“最佳品质奖”等多项荣誉。3）创新开发报告期，公司持续完善科技创新体系与管理机制，以汽车热管理系统材料和车辆轻量化部件材料的研究应用为核心，加强新材料、新产品和新技术的立项开发工作，并积极推进产品应用创新，横向拓展至军民融合、航空航天、非汽车热管理等工业领域，纵向延申至铝材深加工领域。报告期公司共投入研发费用 247,866,800.65元，占营业收入比例为 3.49%；截至报告期末，公司累计获得专利 424项，其中发明 70项、实用新型 354项；报告期，公司及子公司项目荣获市级“专精特新十佳项目”、“军民融合发展专项资金”、“专精特新中小企业”等荣誉评定。4）产能布局报告期，公司按计划推进可转债募集资金投资项目“年产 200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产 1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”、“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”、“年产 14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”及自有资金投资项目“轻量化高性能铝合金提质项目”等项目的全面建设工作，该等项目的布局，是公司主营业务在横向拓宽至航空航天、白色家电领域的同时亦将纵向延伸至铝合金汽车零部件深加工领域，公司通过产业链延伸与拓宽促进了产品矩阵结构升级、优化产业布局，提升产品附加值与企业整体经济效益，增强了公司核心竞争力。同时，公司积极推进“年产 6.5万吨新能源汽车铝材项目”、“年产 4万吨轻量化环保型铝合金材项目”、“新能源汽车零部件智能车间项目” 、“年产 3万吨汽车热管理用铝合金挤压材项目”等项目进入全面达产阶段，并积极布局青海“年产 10万吨绿电高端铝基材料项目”等项目的立项建设，以提质增效为目标，同时响应国家西部大开发政策、践行低碳绿色工厂、降低汽车供应链碳排放。该等项目布局，是公司参与新能源汽车、航空航天等战略新兴领域国产替代和国内外竞争的产能升级，是公司在新的发展形势下稳步探索前行、持续发展创新、在各新兴领域横向加码和纵深布局奠定坚实基础。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
三电车身系统铝
材 391,514,739.47 5.51% 510,773,750.46 7.59% -23.35%
航空及其他铝材 371,364,047.00 5.22% 387,375,590.27 5.76% -4.13%铸棒 338,804,116.61 4.76% 350,268,803.69 5.21% -3.27%非主营业务收入 314,469,932.42 4.42% 260,354,201.68 3.87% 20.79%分地区境外 706,744,751.77 9.94% 774,495,647.07 11.51% -8.75%境内 6,089,474,695.75 85.64% 5,694,080,632.83 84.62% 6.94%非主营业务收入 314,469,932.42 4.42% 260,354,201.68 3.87% 20.79%分销售模式三电车身系统75 5,238,299,336.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用83 4,974,526,051.变更口径的理由原分类：分产品：管材类、型材类、棒材类、铸棒类、其他。新分类：分产品：热管理系统铝材、底盘安全系统铝材、三电车身系统铝材、航空及其他铝材、汽车零部件。鉴于公司业务不断发展，产品应用呈专业化、集中化趋势，为了更好的反映公司最新业务状况，为进一步提升公司透明度，让投资者更充分了解公司，经公司慎重考虑，对公司按产品分类的统计口径进行上述变更。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
铝制产品 销售量 吨 266,602.40 241,258.15 10.51%生产量 吨 268,252.62 244,414.51 9.75%库存量 吨 15,851.62 14,201.40 11.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年 7月，公司在青海省海东市民和工业园新设全资子公司青海亚太轻合金科技有限公司完成注册登记手续并取得
民和回族土族自治县市场监督管理局颁发的《营业执照》，注册资本 10,000万元，成立日期：2023年7月20日。2023年9月，公司全资子公司内蒙古亚太稀土合金科技有限公司被注销并取得《准予注销登记通知书》，亚太稀土被核准注销。2022年2月14日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司无锡海特铝业有限公司。2022年 7月，公司完成吸收合并，海特铝业不再经营。2023年 9月，公司全资子公司无锡海特铝业有限公司被注销并取得《准予注销登记通知书》，海特铝业被核准注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响航空器用高性能铝材的研发 本发明通过对合金成分，管材精密成形技术，固溶处理和时效工艺的系统研究，得到一种强度高、晶粒均匀、表面质量好的航空器用高性能铝材。 工艺试制 该铝材强度≥590MPa，经固溶热处理后的试样管材，晶粒度等级要求≥4级，材料内外表面粗糙度 Ra≤3.2um。产品性能达到国内领先水平。 项目的实施将打破国外技术封锁和垄断，填补国内空白，替代进口，进一步提升我国铝合金管材技术水平，满足航空领域精密铝材高质量、高精密性的要求，实现航空用高精密铝材生产技术的自主可控。轻量化车身用 Al-Zn系型材的研发 本项目拟通过对合金成分、热处理工艺、挤压工艺的深入研究，开发一种轻量化车身用 Al-Zn系合金。 工艺试制 抗拉强度≥400MPa，屈服强度≥350MPa，延伸率：A5≥10%。
产品尺寸精度满足客
户装配要求。产品性能达到国内领先水平。 将使本公司拥有自主知识产权的轻量化车身用 Al-Zn系型材的制造技术，大幅度提高企业的核心竞争力和技术创新能力，高强细晶 Al-Si系挤压棒材的研发 本项目拟通过对合金成分、变质工艺的研究，得到一种强度高、晶粒细小、耐热性能好的汽车发动机活塞用铝合金挤压材，进一步推动铝合金在汽车上的应用 工艺试制 抗拉强度：
Rm≥380MPa、屈服强度 Rp0.2≥315MPa。
产品性能达到国内领
先水平。 将使本公司拥有自主知识产权的汽车发动机活塞用高强细晶Al-Si系挤压棒材的制造技术，大幅度提高企业的核心竞争力和技术创新能力，一种自冲铆接用高精度均质型材的研发 本项目拟通过对合金成分、挤压工艺、淬 结题 抗拉强度：
Rm≥260MPa屈服强 将使本公司拥有自主知识产权的自冲铆接火工艺的研究，得到一种性能一致性好、尺寸精度高且壁厚均匀的自冲铆接要高精度铝型材，进一步推动铝合金在汽车上的应用。 度 Rp0.2：
240±20MPa壁厚公
差：±0.05mm。 用高性能铝型材的制造技术，大幅度提高企业的核心竞争力和技术创新能力。高强铝合金气滑半连续成型工艺的研发 本项目拟针对轻量化汽车发展需要，开发一种高强度铝合金棒料半连续成型工艺，通过优化合金成分、创新结晶器结构设计，开发一种高强度铝合金产品铸造用的气滑半连续成型工艺。 工艺试制 项目主要技术指标如下：偏析层深度≤1mm，表面无冷隔，铸造速度≥70mm/min，合格率≥90%。 本项目的实施，将使本公司拥有自主知识产权的高强度铝合金铸棒的成型技术，大幅度提高企业的核心竞争力和技术创新能力。
5、现金流
报告期，公司经营活动现金流入小计同比变动 4.63%，主要是营业收入增加所致；经营活动现金流出小计同比变动-
0.91%，主要是大宗商品价格回调所致；经营活动产生的现金流量净额同比变动 1304.33%，主要是收到客户回款增加以及采购大宗商品价格回调等综合所致；投资活动现金流入小计同比变动-82.13%，主要是证券投资、理财投资流入减少所致；投资活动现金流出小计同比变动-59.76%，主要是理财规模以及证券投资流出缩小所致；投资活动产生的现金流量净额同比变动-326.64%，主要是购建固定资产、无形资产支付的现金增加以及购买理财尚未到期等综合所致；筹资活动现金流入小计同比变动 442.12%，主要是本期发行可转债所致；筹资活动现金流出小计同比变动 56.39%，主要是分配股利、利润和偿付利息支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比变动 338.29%，主要是本期发行可转债以及股利分配增加等综合所致；现金及现金等价物净增加额同比变动-99.24%，主要原因为经营活动现金流量净额增加，投资活动现金流量净额减少，筹资活动现金流量净额增加综合所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期实现净利润 56,184.17万元，经营活动产生的现金净流量 37,949.45万元，两者存在重大差异主要应收款项余额增加41,379.69万元负相关，折旧摊销类非付现成本 22,722.70万元正相关等综合所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
致。 不具有可持续性
公允价值变动损益 7,217,875.65 1.17% 主要是期末持有股票的公允价值变动损益浮盈所致。 不具有可持续性资产减值 -1,850,439.73 -0.30% 主要是计提存货跌价 不具有可持续性损失减少所致。营业外收入 5,032,881.73 0.81% 主要是取得上市金融专项奖励及供应商索赔款项、违约金所致。 不具有可持续性营业外支出 4,308,498.03 0.70% 主要是处置非流动资产毁损报废损失和捐赠等综合所致。 不具有可持续性信用减值损失 -23,374,090.61 -3.78% 主要是随着销量增长应收款增加，计提相应信用减值准备增加所致。 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
源铝材项目”项
目转固增加所
致。
“航空用高性能
高精密特种铝
型材制造项
目”、“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”“年产 200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件”等项目增加所致。致。行借款所致。借款所致。致。交易性金融资理财产品增加所致。一年内到期的非流动资产 0.00% 33,193,131.95 0.52% -0.52% 主要是公司购买 3年期存单已到期所致。益型理财产品及定期存款增加所致。所致。所致。其他非流动资所致。加所致。义务所致。一年内到期的应付利息所致。应付债券 1,084,521,596.致。源汽车铝材项目”“先进制造业专项资金”“航空用高强韧耐蚀铝合金精密管材”政府补助所致。递延所得税负所得税所致。其他权益工具 84,876,534.11 1.10% 0.00% 1.10% 主要是公司发行可转债所致。库存股所致。额所致。范要求计提安全生产费增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 4,638,894.33 存入保证金开立银行承兑汇票。
应收票据 111,727,681.34 质押票据开立银行承兑汇票 2,028,395.72元，应收票据期末已背书未终止确认97,890,713.1元，应收票据期末已贴现未终止确认 11,808,572.52元。存货 0.00固定资产 8,237,556.23 抵押房屋用于借款。无形资产 6,417,180.39 抵押土地使用权用于借款。应收款项融资 9,332,638.45 质押票据开立银行承兑汇票。其他非流动资产 20,604,712.33 存单质押用于开具银行承兑汇票。合计 160,958,663.07
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
6.5万
吨新
能源
汽车
铝材
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
年产 4万吨
轻量
化环
保型
铝合
金材
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
年产
200万
套新
能源
汽车
用高
强度
铝制
系统
部件 自建 是 铝加
工 146,44
6,977.
73 146,44
6,977.
73 募集
资金
（先
期以
自有
资金
投
入） 15.95
% 143,60
0,000.
00 不适
用2024年04月23日 公告
名
称：
董事
会关
于2023年度
募集
资金
存放
与使
用情
况的
专项
报
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
年产
1200万件
汽车
用轻
量化
高性
能铝
型材
零部
件项
目 自建 是 铝加
工 55,642
,084.6
8 55,642
,084.6
8 募集
资金
（先
期以
自有
资金
投
入） 13.73
% 128,21
5,100.
00 不适
用2024年04月23日 公告
名
称：
董事
会关
于2023年度
募集
资金
存放
与使
用情
况的
专项
报
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
航空
用高
性能
高精
密特
种铝
型材
制造
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
吨高
效高
耐腐
家用
空调
铝管
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
合计 -- -- -- 412,552,039.06 1,846,654,962.24 -- -- 668,813,100.00 268,137,400.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情 报告期内产生的收益金额为 9.80万元。况的说明套期保值效果的说明 本次开展的套期保值是符合公司套期保值策略及目的的，有效防范和化解了由于商品价格波动带来的经营风险，规避商品价格大幅波动带来的不利影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司建立了完备的风险控制制度，铝期货的套期保值业务开仓保证金不超过 5000万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期保值在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。专项意见 公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
转债 115，900.00 114,96758 31,883.理及专户存储 0合计 -- 263,8992 184,665募集资金总体使用情况说明
2017年度非公开发行募集资金总体使用情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行 A股股票 230,529,500股，每股面值 1元，每股发行价格 6.42元。截至2017年11月3日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用 1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为 1,467,128,865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165号《验资报告》。截至 2023年 12月31日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕。2023年度向不特定对象发行可转债公司债券募集资金总体使用情况：经中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156号），核准核准公司本次可转换公司债券发行。
本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00万元，发行数量为 11,590,000张，募集资金总额为 1,159,000,000元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70元（不含增值税），其他发行费用 2,250,359.49元（不含增值税），实际募集资金净额为1,149,674,168.81元。上述募集资金已于2023年3月15日全部到位，本次发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017号《验资报告》验证。截至2023年12月31日，尚未使用的可转换公司债券募集资金 84,478.01万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品 23,000.00万元，存于银行专户 16,478.01万元，定期存款 45,000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
计收益 报告期内，不存在项目未达到计划进度情况
1、非公开发行股票2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币 123,364,148.98元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2017]E1450号）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币 203,497,847.26元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1288号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资 公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于年产 4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚通科技负责实施的 4万吨项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余金结余的金额及原因 募集资金永久补充流动资金。2022年6月3日，公司及亚通科技完成相关募集资金专项账户及募集资金现金管理专户的注销手续，并将实际结金的募集资金 119,499,933.24元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入）转入亚通科技银行结算账户，结余募集资金永久转为流动资金后，亚通科技注销募集资金相关账户，实际结余的慕集资金金额与预估不存在重大差异。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的可转换公司债券募集资金 84,478.01万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品 23,000.00万元，存于银行专户 16,478.01万元，定期存款 45,000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、非公开发行股票
（1）为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2023年12月31日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产 6.5万吨新能源汽车铝材项目”款项金额 35,204,738.32元，累计金额为 643,579,569.21元；“年产 4万吨轻量化环保型铝合金材项目”累计金额为 369,353,600.29元。
（2）2023年4月21日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于将募集资金理财收益及存款利息追加部分募投项目投资的议案》，同意公司使用募集资金理财收益及存款利息对“年产 6.5万吨新能源汽车铝材项目”追加投资 1.45亿元至 10.45亿元，后续主要用于追加工程费用及铺底流动资金，其中工程费用及其他费用拟增加 9,500万元、铺底流动资金拟增加 5,000万元。截至2023年12月31日，“年产 6.5万吨新能源汽车铝材项目”累计实际追加投资额 12,406.19万元，募集资金已全部使用完毕。
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至2023年12月31日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额 30,077,524.51元；“年产 1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为 13,370,946.18元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项金额为 16,600,824.69元；“年产 14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为 11,926,915.07元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 350,000,000.00 1,220,940,920.64 1,082,686,782.63 1,471,318,545.68 73,509,734.94 73,015,577.江苏海盛汽车零部件科技有限公司 子公司 一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；
金属材料
销售；高性能有色金属及合金材料销 700,000,000.00 780,254,780.50 651,112,003.01 322,245,478.00 40,979,852.26 41,490,801.售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出
口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江苏亚太绿源环保科技有限公司 子公司 许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术推广；环保咨询服务；金属废料和碎屑加工处理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 48,500,00056 38,633,555.68 1,025,963.9
1、亚太轻合金（南通）科技有限公司
报告期末，亚通科技总资产为 310,227.76万元、净资产为 277,543.73万元；报告期，亚通科技实现营业收入287,122.51万元、同比增长4%，实现净利润 32,539.55万元、同比增长21%。报告期，亚通科技净利润同比增长主要原
因：亚通科技产能稳定增长，通过产品持续创新不断开发包括新能源汽车在内的汽车底盘、汽车车身市场及航空航天等非汽车领域市场，汽车底盘系统、车身系统铝材及车身结构部件等产品供货量持续提升。
2023年 6月，亚通科技注册资本由 25,000万元变更为 50,000万元。2023年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的议案》，本次增资完成后，亚通科技注册资本由 25,000万元增至 50,000万元；本次增资资金全部用于年产 1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产 14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目的建设。
2、江苏亚太航空科技有限公司
报告期，亚航科技实现营业收入 147,131.85万元、同比增长12%，实现净利润 7,301.56万元、同比增长66%。报告
期，新能源汽车产销量的快速增长带动亚航科技经营效率不断提升，亚航科技积极推进客户认证、订单开发、产品结构优化等工作，产销量持续增长，同时随着产能利用率的持续提升、经营效率进一步提高。
3、江苏海盛汽车零部件有限公司
报告期，海盛汽零实现营业收入 32,224.55万元、同比增长339%，实现净利润 4149.08万元、同比增加 6,721.98万
元，进入盈利阶段。报告期，海盛汽零作为公司新能源汽车零部件业务板块的主要经营平台之一，大力发展新能源汽车零部件业务，新能源汽车车身系统、三电系统结构部件等产品供货量持续提升，同时随着产能利用率的持续提升、经营效率进一步提高。 2023年7月20日，公司召开第六届董事会第十一次次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》：为进一步优化公司管理架构、充分发挥资产、资源协同效益、降低管理成本，符合公司长期战略规划及业务布局，将全资子公司海盛汽零打造为公司新能源汽车零部件深加工业务板块的主要经营平台之一，大力发展新能源汽车零部件业务，也更明晰和优化各业务板块资源配置，同意公司全资子公司海盛汽零为吸收合并公司控股子公司亚太菱铝。本次吸收合并后，海盛汽零存续经营，亚太菱铝将依法注销；部分募投项目“年产 200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”实施主体变更为海盛汽零。
4、江苏亚太绿源环保科技有限公司
报告期，亚太环保实现营业收入 102.60万元、占公司2023年度营业收入 0.01%，实现净利润-731.87万元，截至报告
期末，亚太环保净资产为 3,863.36万元、占公司2023年度净资产 0.68%。 2024年2月7日，根据公司发展战略规划及控股子公司亚太环保实际经营情况，公司以 1,593.73万元的价格将持有股份有限公司，并完成《股权转让协议》签署。本次股权转让后，公司持有亚太环保 19%股份，亚太环保由公司的控股子公司变更为公司的参股公司。本次交易价格占公司2023年度经审计净资产比例为 0.28%，本次交易对公司影响较小。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《重大投资与财务决策制度》等法规规定，本次股权转让事项属公司董事长审批范畴，无需提交董事会、股东大会审议。本事项已经公司董事长审批通过。本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
十、公司控制的结构化主体情况
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引
2023年 03 亚太
科技 实地
调研 机构 中国国际金融股份有限公司袁牧；中国国际金融股份有限公司 王政；中国国际金融股份有限公司 谈论的主要内容：公司经营 详见巨潮资讯网《亚太科月 09日 常菁；中信证券股份有限公司 梁楠；鹏华基金管理有限公司 王振宁；上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 王彦玮；中邮创业基金管理有限公司张子璇；深圳市新泽投资有限公司 邓佩瑶；正心谷投资管理公司 邓晨亮；上海秋晟资产管理有限公司 周越；山证(上海)资产管理有限公司 姜月；
浙江南华资本管理有限公司汤悦；东方证券资产管理有限公司 汤旭人；敦和资产管理有限公司张铎；国泰基金管理公司 陈臻迪 情况提供的资料：公司已披露的公开数据。 技：2023年3月9日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投001）2023年03月16日 亚太科技 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所有限公司 何成洋；上海申银万国证券研究所有限公司 朱傅哲；上海申银万国证券研究所有限公司 张杰；上银基金管理有限公司 张和睿；东方证券资产管理有限公司陈思远 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年3月16日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投 002）2023年05月09日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 其他 其他 在全景网“投资者关系互动平台”参与公司2022年度业绩说明会的投资者 谈论的主要内容：公司2022年度生产经营情况 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年5月10日《业绩说明会》（编号：2023-投 003）2023年05月17日 亚太科技 实地调研 机构 海通证券股份有限公司 王巧喆；海通证券股份有限公司 房乔华；国泰基金管理有限公司 王艺蓉；诺安基金管理有限公司 李顺帆；鑫元基金管理有限公司 葛川荣；华安基金管理有限公司 周慧琳 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年5月18日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投 004）2023年07月11日 亚航科技 实地调研 机构 上海甬兴证券资产管理有限公司 牟卿；上海高鑫私募基金管理有限公司 田君；民生证券股份有限公司 吴纪磊 ；上海和谐汇一资产管理有限公司王成强；华夏基金管理有限公司 石开；国泰君安证券资产管理有限公司 王海军 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年7月11日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投005）2023年07月12日 亚航科技 实地调研 机构 申港证券股份有限公司 卢宇峰；中邮证券有限责任公司 王靖涵；上海证券有限责任公司 王琎；
东方证券股份有限公司 万里明；江苏毅达股权投资基金管理有限公司 马潇；国亚金控资本管理有限公司 孙世文、孙世怡；张家港高竹私募基金管理有限公司 李心宇；上海中千投资管理有限公司许国阳；上海安宇私募基金管理有限公司 张金勇；上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）徐巍；上海东亚期货有限公司 余琪、岳晋琛 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年7月13日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投 006）2023年09月13日 亚航科技、海盛汽零 实地调研 机构 国信证券股份有限公司 焦方冉；长信基金管理有限责任公司 宁发俊；东方证券股份有限公司 江舟、万里明 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年9月13日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投 007）2023年11月01日 亚太科技 实地调研 机构 西藏东财基金管理有限公司 罗申；金建（深圳）投资管理中心 张宇滨；中信证券股份有限公司 拜俊飞、徐峰 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年11月2日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投008）2023年11月06日 亚太科技 实地调研 机构 交银施罗德基金管理有限公司 谭星星；海富通基金管理有限公司 张书恺、蒋旭杰、赵莹洲；富国基金管理有限公司 王建润；上银基金管理有限公司 尹盟；淳厚基金管理有限公司 陈印；嘉实基金管理有限公司 刘宸垚；工银安盛管理有限公司赵博容；上海和谐汇一资产管理有限公司 赵宸；中国光大投资管理有限责任公司 孟祥飞；
易方达基金管理有限公司 朱运；安联基金管理有限公司 邹英杰；朱雀基金管理有限公司 李萌；国华人寿保险股份有限公司 刘一瑾；富荣基金管理有限公司 骆奕诚；太平养老保险股份有限公司 曹云；长江证券股份有限公司 易轰 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年11月7日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投009）2023年11月08日 亚太科技 实地调研 机构 华宝基金管理有限公司 孙嘉伦；富国基金管理有限公司 宁丰；长江证券（上海）资产管理有限公司 林伟强；佳鸿私募基金管理有限公司 冯涛；
上海证券有限责任公司 李煦阳；国泰君安证券股份有限公司 顾一格；浙商证券股份有限公司 何冠男、何玉静、郑景毅 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年11月9日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投010）2023年11月09日 亚太科技 实地调研 机构 中银基金管理有限公司 程斐；鹏华基金管理有限公司 姜灿慧；中信建投基金管理有限公司 张睿；上海慈阳投资管理有限公司 宋小庆；上海宁泉资产管理有限公司 吴文涵；民生证券股份有限公司 孙二春 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年11月10日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投 011）2023年11月21日 亚太科技 实地调研 机构 国泰君安证券股份有限公司顾一格；长城基金管理有限公司 黄奕豪；光大保德信基金管理有限公司 尚凌楠 ；广发基金管理有限公司 吴晓钢 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年11月22日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投 012）2023年11月22日 亚太科技 实地调研 机构 平安基金管理有限公司 莫艽；华宝基金管理有限公司 董宇博；国联证券股份有限公司 孙于航；北京清和泉资本管理有限公司 赵宇亮；
东吴人寿保险股份有限公司 朱佳怡；上海证券有限责任公司 肖行健；上海东方证券资产管理有限公司 袁钉；鹏华基金管理有限公司 顾柔刚；上海汐泰投资投资管理有限公司 何亚东；
天治基金管理有限公司 董津佑；财通证券资产管理有限公司 王若峤；上海循理资产管理有限公司李博；中国国际金融股份有限公司 杜渊鑫；深圳市润晖投资有限公司 蒋晹晶；民生证券股份有限公司 唐梦涵；申万宏源证券股份有限公 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年11月23日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-投 013）调研 机构 开源证券股份有限公司 李怡然、温佳贝；国联证券股份有限公司 丁士涛；国泰基金管理有限公司高司民；中国国际金融股份有限公司 徐榕；敦和资产管理有限公司 陈文敏 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2023年12月6日《投资者关系活动记录表》》（编号：2023-情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 共计 39次十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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