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| 长海股份(300196)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
公司是一家拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的高新技术企业，多年来专注于玻纤、玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售。玻纤下游应用广泛，玻纤需求与宏观经济指标相关性较好。玻璃纤维是一种极其纤细的无机非金属材料，以叶腊石等天然无机非金属矿石为原料，按一定的配方经过高温熔制、拉丝、烘干及后加工等工艺加工而成的无机纤维，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5。玻璃纤维具有优异的机械力学性能、物理化学稳定性和耐高温性能，是生产风电叶片、高温烟气滤料、建筑保温材料体系增强骨架、轻量化汽车及轨道交通部件等产品的关键材料。近几年，国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录。
（一）公司所处行业基本情况
2023年，建材等主要应用市场需求持续疲软，表现不及预期，前期产能过快增长及下游主要消费市场不景气，产能供需失衡，玻纤企业库存压力持续上升，导致大部分产品价格下降，行业整体利润水平明显下滑。据中国玻纤工业协会统计，2023年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比降低9.6%，利润总额同比下降51.4%。近年来公司主营业务的营收及盈利水平与行业发展水平相匹配。
1、玻璃纤维纱
经中国玻纤工业协会统计，2023年我国玻璃纤维纱总产量达到 723万吨，同比增长5.2%，与2022年相比增速回落 5 个百分点。受整体市场需求复苏缓慢及产能供需持续失衡影响，自2023年以来行业多数在建或拟建池窑建设项目纷纷延迟投产，行业整体在产产能规模在年内实现由增转降，玻纤纱总产量增速自下半年开始放缓。
2023年我国池窑纱总产量达到 687万吨，同比增长6.6%。2023年行业新增池窑产能52万吨，同期全年有 11条玻璃纤维池窑生产线采取停窑措施，合计休产产能为 56.8万吨。
截止到2023年 12月底，国内玻璃纤维池窑在产总产能约为 670万吨，低于年中在产产能规模。
2、玻玻璃纤维制品品
经中国国玻纤工业业协会统计，2023年我我国玻璃纤纤维工业纱总产量为 74.4万吨，，同比增长 7.9%。2023年我我国玻璃纤维维增强纱总总产量为 570万吨，同同比增长6.00%，其中普普通热固经中国国玻纤工业业协会测算算，2023年年我国玻璃纤纤维增强复复合材料制品总产量规规模约为672万吨，同比增长长 4.8%。玻璃纤维增强强热固性复复合材料制品品总产量规规模约为 322万吨，同比增长约约 7.3%。玻玻璃纤维增增强热塑性复复合材料制制品总产量规规模约为 3350万吨，同同比增长约 2.6%，其中，汽车车用热塑性性复合材料市市场继续保保持一定增长长，但家电电用热塑性复复合材料市场不及预预期，同时时各类连续纤纤维增强热热塑性复合材材料发展仍仍相对较为缓缓慢。
（二））行业经效效情况
据中国国玻纤工业业协会统计，，2023年我我国规模以以上玻璃纤维维及制品制制造企业（不不含玻璃纤维增强复复合材料制制品企业）营收与利润润出现大幅幅下滑。在产产量继续保保持增长的背背景下，行业主营收收入与利润润出现大幅下滑。自2022年下半年以来，行业陷入入阶段性产能能过剩状态，产品价价格快速下下滑，企业库库存不断增增长。行业业虽采取一定定产能调控控措施，但受受房地产下行和地方方债务危机机持续影响，全年风电电、汽车、电子及出口口等细分市市场需求虽有有所增长但幅度较小小，难以缓缓解因前期产产能过快增增长而导致的的供需失衡衡问题。
（三））行业的周周期性、区域域性或季节节性特征
作为一一种化工新新材料，与金金属相比，玻纤具有耐高温、抗抗腐蚀、强强度高、比重重轻、吸湿低、延伸伸小、电绝绝缘及性价比高等一系系列特性，节能降耗效效果好，具具有很强的替替代性，周期性不明明显。玻纤纤行业涉及众众多下游产产业，因其其优异的性能能，在各地地经济发展中中被普遍使用，不具具有明显的的区域性或季季节性特征征。
（四））行业格局局
我国玻玻纤行业产产能近年来持持续高速增增长，行业业进口依赖度度下降，总总体来看，进进口规模延续了去年年以来持续续收缩的趋势，出口继继续保持小幅增长。从从国内产量量来看，玻纤纤行业产量集中度较较高，我国国玻纤生产企企业具有较较强的集群群效应，市场场逐步形成成寡头竞争格格局。由于玻纤行业业具备较高高的准入门槛槛和竞争壁壁垒，市场格格局较为稳稳定。
（五））行业发展展趋势
我国玻玻纤消费量量和 GDP 与与工业增加加值增速有一一定相关性性，GDP 增增速的稳步增增长，有望带来各行业景气的回归，从而提振玻纤需求。长期以来，建筑、汽车、电子、风电等细分市场的快速发展，为玻纤行业产能快速扩张提供了充足市场空间。随着玻纤行业不断寻求新的发展空间，积极拓展新的应用领域，长期来看，光伏新能源、海洋工程、智慧物流及安全防护、节能降碳等领域具备较大的应用价值和市场潜力。
国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出要重点实施“能源绿色低碳转型行动”、“城乡建设碳达峰行动”、“交通运输绿色低碳行动”等十大行动，而玻璃纤维是支撑能源、建筑、交通等领域绿色低碳行动的重要基础材料，随着建筑节能减排政策的实行，未来以玻纤及其复合材料为主题的绿色建材的需求也将随之增长。玻璃纤维在建筑行业应用广泛，在建筑领域的应用主要是体现在内外墙屋面保温防水、屋顶保温、地板隔音、节能房屋、玻纤增强水泥以及各类建材之中。随着未来地产竣工端的复苏，玻纤在建筑建材领域的市场需求未来将有所改善。
在提倡节能减排、低碳绿色出行的背景下，轻量化成为汽车行业的重要发展方向。玻纤增强塑料因兼具机械性能强及质轻的特点，被广泛用于替代汽车上的金属材料，以达到减重减排的目的。对于燃油汽车，车身质量降低可减少油耗量，对于新能源汽车，轻量化可增加其续航里程，从而减少动力电池更换次数、降低使用成本。我国《汽车产业中长期发展规划》中提出，到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0L/百公里，未来我国汽车玻纤用量仍有望增加。新能源车对轻量化节能降耗的需求更为迫切，将有力拉动玻纤轻量化材料的需求。近几年，我国新能源汽车实现了快速增长，据中国汽车工业协会统计，2023年我国汽车产销量首次双双突破 3000万辆，分别为 3016.1万辆和 3009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%。其中出口 491万辆，同比增长58%。新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900万辆，市场占有率超过 30%。根据《新能源汽车产业发展规划》要求，至2025年我国新能源新车销量占总销量的占比应达到 20%。当前我国新能源汽车正处于加速发展阶段，汽车轻量化更是处于发展初期，预计未来新能源汽车市场将为玻璃纤维行业带来一定需求。
近年来国内风电产业发展迅速，我国风电装机容量占比逐年提升。2022年 6月，国家发展改革委、国家能源局等 9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，“十四五”规划目标进一步提高新能源的比例，在2030年非化石能源消费占比达到 25%左右和风电、太阳能发电总装机容量达到 12亿千瓦以上的基础上提出更高的2035年远景目标，2025年非化石能源消费占比提高到 20%左右。根据国家能源局发布的最新数据：截至2023年底，全国累计发电装机容量约 29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约 4.4亿千瓦，同比增长20.7%。政策导向将有效推动新能源行业发展，风电产业的发展将带动玻璃纤维后续市场需求。市场对风电叶片的利用效率要求越来越高，发电机组向大型化发展，风机的叶片长度将不断增加，叶片的轻量化、高强度、低成本也将成为相关复合材料未来发展不可逆转的趋势，也为原材料制造商带来了新的挑战和机遇，如高模量玻纤等新材料需要不断实现自身性能的突破，从而满足风电叶片更长、更轻、更强的应用需求。随着风机叶片朝着大型化趋势演变，每千瓦风电叶片所需玻纤、碳纤以及芯材用量将增加，将拉动对高性能玻纤的需求。
在化工防腐领域，随着国家环保政策的加强，各类环保工程建设方兴未艾，复合材料在脱硫、防腐存储、石油储运等领域迎来快速发展。除此之外，伴随着人民生活水平的提升，复合材料制品在现代农业、畜牧养殖、体育休闲以及办公日用、医疗康复等领域，也获得越来越多的关注和应用。随着我国经济的复苏和结构调整，以及高新技术的发展，传统工业材料的更新换代，下游应用领域不断拓展，玻纤及其复合材料将加速在新兴领域的渗透，未来有望提振玻纤需求。
公司深耕玻纤行业多年，在技术储备、产品类型、生产工艺、客户资源等均具有较强的市场竞争力。报告期内，公司对产业结构进一步优化，注重提升生产效率的同时严抓产品的质量，不断增强公司的市场竞争能力，巩固在行业中所处的地位。公司密切关注市场需求，以科技创新为抓手，推动产品迭代升级，提高公司的市场适应能力和应变能力，以此获得更好的市场及发展机会。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我国经济恢复发展的一年。
报告期内，公司认真学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，围绕年初制定的目标，坚定发展信心，明确发展方向，采取积极的市场策略，调整产品结构，提高产销协调效率。
2023年，国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、玻纤应用传统市场需求下降等挑战，产品价格下降，进而销售利润减少，公司玻纤业务盈利水平同比下滑。 报告期内，公司实现营业收入 260,695.06万元，较去年同期减少了 41,007.51万元，降低 13.59%。营业利润 33,766.68万元，较去年同期降低 59.42%；利润总额 33,625.96万元，较去年同期降低59.57%；归属于母公司的净利润为 29,608.45万元，较去年同期降低 63.77%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 28,136.48万元，较去年同期降低 53.66%。
报告期内，公司的主要经营情况如下：
1、强化技术研发
为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，公司不断提升在研发方面的投入，为公司的持续发展提供强劲动力。公司建有江苏省特种玻璃纤维复合材料工程技术研究中心、江苏省非织造特种玻璃纤维制品工程中心、江苏省企业技术中心三大研发平台。2023年度，公司共投入研发费用 13,189.00万元，占营业收入的比例为 5.06%。报告期内，公司结合市场需求及发展趋势，首先集中资源解决现有产品的技术难点，同时强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户大规模提供持续稳定品质产品的能力。公司通过技术改进、工艺提升，公司产品品质进一步提升，在下游企业的应用得到了更好的认可。截至报告期末，公司有 19个产品被认定为高新技术产品，拥有有效专利 153件，其中发明专利 45件，实用新型 103件，外观专利 5件。子公司天马集团主导和参与制修订国标 41项、行标 9项、团标 5 项。目前公司已建有两个省级示范智能车间，主打产品高性能玻璃纤维短切原丝毡，极致化同步研发从玻纤原料、原丝、短切原丝毡到复合材料深加工全产业链工艺技术和自动化智能化装备，填补汽车轻量化关键材料国内空白，市场占有率持续位于行业前列，获评国家第六批制造业单项冠军产品。
2、节能减排降碳，加快绿色转型升级
公司紧抓数智化发展机遇，实施清洁能源替代、节能减排降碳改造、持续更新环保设备及推进生产线工艺改造，不断提升能源利用效率，加强资源综合利用，减少污染物排放。
先后获得国家级绿色工厂称号和省级绿色工厂称号。通过数字化赋能，提升公司业务质量和效益。加快推进智能工厂建设，建立生产能耗管理系统，智慧配电系统等建设，不断夯实装备智能化、操作无人化的数字化基础。
3、加强产品质量管控
报告期内，公司继续强化对生产过程的控制力度，执行标准、操作标准的自觉性增强，从根本上杜绝低级质量问题的发生。全面做好质量信息反馈的总结和整改，确保整改落实到位、见到实效。加大质量教育力度，营造全员关心质量、关注质量的良好氛围，进一步促进工作质量、产品质量的持续提升。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，生产工作有序顺利开展，促进了公司的生产效率。
4、持续推进项目建设
为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设 60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。项目建成后，公司现有产能将得到进一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，增强了公司的行业竞争力，有力促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，该项目一期建设进度按计划稳步开展。
5、完善业务体系，增强核心竞争力
为了进一步扩充产能，优化和提升产品性能，完善公司的产业链布局，公司子公司天马集团拟将原有的一条年产 3万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线升级改造为一条年产 8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物生产线，该项目建成后可形成年产 8万吨高端高性能玻璃纤维及高性能特种织物的生产能力。本项目建成后，公司的现有产能将得到进一步扩充，产品性能得到优化和提升，完善公司的产业链布局，提高产品的市场竞争力，进一步提高中高端市场占有率，有力促进公司持续、稳定、健康发展。天马集团已于2023年年底启动对该项目的技改扩建。
6、加强企业内部控制，持续推行成本管控
随着公司业务规模的持续扩大，内部控制管理的提升也是重中之重，良好的内部控制有利于规范公司的治理结构，并完善对子公司的控制和管理，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构体系，持续规范信息披露事务；完善财务管理和财务报告，加强各类资金管理，规范销售、采购等生产管理流程，不断健全内部控制制度和内部审计管理；加强资产管理和信息化系统的建设；强化对子公司的生产经营、财务情况的管理。同时，公司持续推行成本管控，通过提高生产智能制造效率，降低生产成本；不断完善产品生产工艺流程，减少非必要工序，优化产品生产周期并提高产品良率；加强供应商管理与协同，采购比价竞争进一步充分化，降低采购成本；加强预算管控，减少非必要支出，合理避免企业资源浪费等方式，有效降低企业运营成本，在企业经营规模扩大的同时进一步提高企业盈利水平。
7、践行以人为本，追求和谐发展
公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐的劳动关系，建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。报告期内，公司持续加强员工的培训工作，提升员工的业务水平和岗位技能；同时，加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备。为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础。
8、修订公司管理制度，优化公司内控水平
公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会各专门委员会按照公司治理和内部控制相关制度规范运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益不受损害。 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司的部分管理制度中的相关内容进行了修订。同时，公司积极组织董事、监事和高级管理人员等相关人员参加上市公司多种专题培训、制度学习，强化了公司董监高履职能力和合规守法意识，提升了公司治理水平和规范运作能力，降低了公司运营及监管风险。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
玻璃纤维及制品 销售量 吨 273,623.44 277,151.47 -1.27%生产量 吨 271,912.03 285,066.34 -4.61%库存量 吨 20,558.27 22,269.68 -7.68%化工制品 销售量 吨 78,592.84 76,111.27 3.26%生产量 吨 78,014.55 77,621.12 0.51%库存量 吨 3,419.27 3,997.56 -14.47%玻璃钢制品 销售量 吨.千个 6,811.17 7,545.42 -9.73%生产量 吨.千个 6,756.76 7,481.45 -9.69%生产量 吨 0 2,533.36 -100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用玻璃钢制品产销量及库存量减少，主要系市场需求偏弱，SMC库存变少。气体产品产销量及库存量减少，主要系公司于2022年7月31日以 10,623,877.32元将持有的常州长海气体有限公司 100%股权转让给江苏天泰特种气体有限公司。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
玻璃纤维制品：折旧成本增加，主要是新建产能增加设备所导致，其他成本减少，主要是生产相关摊销费用减少所导致。
化工制品：折旧及其他成本增加，主要是新增反应釜系统折旧增加所导致。
玻璃钢制品：其他成本减少，主要是市场需求弱，产销减少，生产相关摊销费用减少所导致。
气体产品成本减少主要是：公司于2022年7月31日以 10,623,877.32元将持有的常州长海气体有限公司 100%股权转让给江苏天泰特种气体有限公司，以致于相关成本费用减少。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
为优化公司管理结构，提高运营效率，降低综合成本，2022年7月31日，公司将其持有的常州长海气体有限公司 100%的股份，以 1,062.39万元全部转让给江苏天泰特种气体有限公司，交易双方于当日签署了《常州长海气体有限公司股权转让合同》。本次股权转让完成后，公司不再持有常州长海气体有限公司股权，自转让日开始不纳入合并报表范围，江苏天泰特种气体有限公司将持有常州长海气体有限公司 100%股权。本次股权转让主要为优化公司资源配置，不影响公司正常经营。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响汽车消音器用直接纱921的研发 技术创新，拓展领域 批量生产阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益增强尼龙耐水解短切纤维 116H的研发 拓展领域 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益CFRT（增强 PP）直接纱的研发 拓展领域 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益LFT-D（增强 PP）直接纱的研发 拓展领域 批量生产阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益GMT（增强 PP）合股短切纱的研发 拓展领域 批量生产阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益缝边毡用低毛羽短切纱的研发 技术创新，拓展领域 批量生产阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益风力发电叶片用短切毡的研发 拓展领域 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益高浸润性原丝短切毡的研发 拓展领域 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益高效脱硝波纹板式催化剂用玻璃纤维毡的研发 技术创新，拓展领域 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益玻璃纤维毡低克重高湿强工艺的研发 技术创新，拓展领域 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益新能源代步电动车电池用隔板工艺的研发 技术创新 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益车用玻璃纤维短切毡低粘合环保工艺的研发 拓展领域 批量生产阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益水处理膜壳用高性能环氧纱性能的研发 拓展领域 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益脱硝催化剂用高性能玻纤复合毡的关键技术的研发 技术创新 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益玻璃纤维短切毡无水粘合工艺的研发 技术创新，拓展领域 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益智能化高速玻璃纤维短切毡技术的研发 技术创新，占领市场 批量生产阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益环氧型 SMC玻璃纤维纱的研发 技术创新 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益直接纱湿纱低含水率工艺的研发 技术创新 批量生产阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益降低短切纤维原丝纱束宽度的拉丝工艺的研发 技术创新 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益增强 PA低成本离线短切纤维的研发 技术创新 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益多孔大流量低纤维直径漏板的研发 技术创新 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益CFRT（增强 PA）直接纱的研发 技术创新 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益拉丝喷雾节水工艺的研发 技术创新 批量生产阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益低迁移 CFRT（forPP）直接纱的研发 技术创新 研发阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益风电叶片表面用玻璃纤维湿法薄毡的研发 技术创新、拓展领域 研发阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益喷雾式低克重玻璃纤维涂层毡的研发 技术创新 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益气凝胶用玻璃纤维湿法薄毡的研发 技术创新、拓展领域 研发阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益表面级 SMC用 712 技术创新、拓展领域 研发阶段 提升产品性能带动价 提升抗风险性，提高纱的研发 格优势 经济效益增强 ABS用离线短切纤维的研发 技术创新 研发阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益HOBAS管道用纱的研发 技术创新 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益超快速锚固剂专用不饱和聚酯树脂的研发 技术创新 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益大型立式玻璃钢储罐的研发 技术创新、拓展领域 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益电器绝缘用双环树脂的研发 技术创新 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益风电用高性能玻璃纤维经编织物的研发 技术创新、拓展领域 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益高强高模玻璃纤维的研发 技术创新、拓展领域 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益固体环氧树脂乳液成膜剂的研发 技术创新 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益轨道交通用低密度片材的研发 技术创新 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益环氧色浆的研发 技术创新 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益机制大平板用玻璃纤维布的研发 技术创新、拓展领域 小试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益抗菌胶衣树脂的研发 技术创新、拓展领域 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益乐器专用不饱和聚酯树脂的研发 技术创新、拓展领域 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益无苯型乙烯基树脂的研发 技术创新 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益纤维增强预成型复合材料的研发 技术创新 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益预成型复合材料用可增稠不饱和聚酯树脂的研发 技术创新 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益预成型复合材料用纤维增强材料的研发 技术创新 中试阶段 提升产品性能带动价格优势 提升抗风险性，提高经济效益
5、现金流
1、经营活动现金流入小计比上年同期增加 24.21%，主要是定期存款收回增加所致；经营活动现金流出小计比上年同期增加 23.11%，主要是支付定期存款款项的增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 28.11%，主要是支付的各项税费的减少所致。
2、投资活动现金流入小计比上年同期减少 35.75%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 63.16%，主要是处置固定资产收益以及赎回理财产品的减少所致。
3、筹资活动现金流入小计比上年同期增加 318.63%，筹资活动现金流出小计比上年同期增加 445.17%，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 228.51%，主要是银行借款的增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 31.39%，主要由于银行借款的增加、支付定期存款以及支付税费的减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限原因
货币资金 50,000,000.00 50,000,000.00 定期存款28,770,000.00 28,770,000.00 定期存款质押用于开立银行承兑汇票153,079.32 153,079.32 处于封存状态的银行存款29,200.00 29,200.00 保函保证金固定资产 233,924,462.98 172,969,688.56 借款抵押项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限原因无形资产 66,550,650.88 65,330,298.56 借款抵押
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
段，尚无收益。2021年05月15日 "巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟投资建设 60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的公告》（公告编号：
2021-036）、《关于竞得土地使用权并签署出让合同的公告》（公告编号：2022-008）及《关于竞得土地使用权并签署出让合同的公告》（公告编号：
2022-058）
年产
8万吨
高端
高性
能玻 自建 是 玻璃纤
维 59,797,8
79.44 62,536,3
78.95 自有
资金 10.00
% 207,2
29,10
段，尚无收益。2022年04月21日 “巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司天马集璃纤维及特种织物高端化技改项目 团年产 8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物高端化技改项目的公告》（公告编号：
2022-013）
合计 -- -- -- 430,343,909.04 792,623,176.75 -- -- 1,741,619,8【注】60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目分两期，截至2023年12月31日，项目一期之第一条15万吨生产线已完工 60%。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理。公司定期根据银行提供的账单中的根据现金流量折现模型确定的远期外汇合约、外汇期权合约、外汇掉期合约及货币掉期合约公允价值，在账面确认衍生金融工具和公允价值变动损益。待上述金融工具到期结算时，公司将相应的收益和损失确认在投资收益中。公司本报告期内套期保值业务的会计政策和会计核算与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内确认衍生品投资收益 5304132.71元。套期保值效果的说明 公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，采取汇率中性原则，以具体经营业务为依托，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，规避外汇市场风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、 主要风险：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，包括但不限于以下风险：1、市场风险：外汇套期保值业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或执行不到位而造成风险。3、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损法律风险等） 失。4、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。风险控制措施：1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，相关外汇套期保值业务均将严格按照该制度执行。2、为防范内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率及利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。3、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务。4、为控制交易违约风险，公司及子公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年08月18日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 经审阅公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》，我们认为公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司实际经营发展需要。公司针对外汇套期保值业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，风险可控。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该业务的实施。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 □不适用
交易
对方 被
出
售
资
产 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期初
起至出
售日该
资产为
上市公
司贡献 出售对公司的
影响（注 3） 资产出售
为上市公
司贡献的
净利润占
净利润总
额的比例 资产
出售
定价
原则 是
否
为
关
联
交 与交
易对
方的
关联
关系
（适 所涉
及的
资产
产权
是否
已全 所涉
及的
债权
债务
是否
已全 是否按计
划如期实
施，如未按计划实施，应当说明原因 披露日期 披露索引的净利润（万元） 易 用关联交易情形） 部过户 部转移 及公司已采取的措施贺利氏金属（上海）有限公司 贵金属铑粉2023年03月13日 2,197 876.91 有利于公司盘活资产，进一步提升资产管理水平，提高资产利用效率，优化资产结构，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。
本次交易符合
公司实际经营
和未来发展需
要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。 2.86% 以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。 否 不适用 是 是 是 不适用 不适用
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三厂） 子公司 不饱和聚
酯树脂的
制造；过氧化甲乙酮，玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、化工原料、玻纤原料的销售；玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训及咨询服务； 21300万人民币 1,379,573,485.12 1,127,984,909.22 1,151,283,323.18 22,798,197.70 25,758,968.常州市新长海玻纤有限公司 子公司 特种玻璃纤维及制品制造，销售自产产品 5599.937207万人民币 129,010,191.38 126,389,184.21 7,760,288.52 1,826,575.33 1,476,213.5
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月11日 线上电话会 电话沟通 机构 海通证券、中泰证券、东北证券建材分析师及通过电话参与的机构投资者 公司2022年度经营情况、产线规划情况等 详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网“调研”栏目上披露的《300196长海股份调研活动信息20230412》2023年04月18日 全景网 其他 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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