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| 闽发铝业(002578)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
一级科目 二级科目 三级科目
产品名称 产量 产品名称 产量 增幅 产品名称 产量 增幅铝挤压铝管材（含微通道
2023年中国工业铝型材产量(万吨)2023年以来，新能源汽车和光伏电池保持良好发展态势，产量和出口均强势增长，带动铝加工行业的高速发展，特别是新能源汽车型材、汽车板和光伏型材等细分铝材行业快速发展，有效抵消了传统消费萎缩造成的冲击，全年铝加工总产量稳中有升。但是建筑铝型材等传统消费持续低迷，根据国家统计局公布的数据，2023年全国房地产开发投资比上年下降9.6%，房屋施工面积比上年下降7.2%，房屋新开工面积同比下降20.4%，细分行业之间分化加剧将成为常态。国际形势上，贸易摩擦持续加剧，铝材及制品出口压力持续加大。2023年铝材领域新增3起主要贸易救济案件，铝制品领域新增2起主要贸易救济案件，贸易摩擦频发，贸易壁垒花样翻新，出口压力增大。此外，欧盟碳边境调节机制正式生效并实施，2023年10月起进入实质性实施阶段，至2025年底为过渡期。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司实现营业收入2,823,984,214.99元，同比增长1.17%；营业成本2,657,468,941.14元，同比增长2.47%；归属于上市公司股东的净利润为26,862,944.15元，同比下降了46.19%。报告期内，公司营业收入稳健，略有增长，但利润出现下降，原因主要是受房地产行业影响，行业产能过剩，市场竞争加剧，公司各类型材加工费及铝模板租赁费均有不同程度下降，以致公司利润下降较大。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
铝型材 销售量 吨 120,242.14 111,678.66 7.67%生产量 吨 96,823.90 93,645.82 3.39%库存量 吨 6,969.16 7,441.13 -6.34%铝模板 销售量 平方米 5,330,975.38 5,855,836.14 -8.96%其中：销售 平方米 9,522.38 18,506.84 -48.55%租赁 平方米 5,321,453.00 5,837,329.30 -8.84%生产量 平方米 70,101.21 30,906.29 126.82%库存量 平方米 440.25 1,320.18 -66.65%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、铝模板销售量中的销售比上年同期下降48.55%，主要系本期销售订单减少导致销售量同比减少。
2、铝模板生产量比上年同期增长126.82%，主要系本期旧板周转不足，增加新板投入所致。
3、铝模板库存量比上年同期下降为66.65%，主要系本期发出新板增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，本公司于2023年7月25日投资成立了湖北闽发铝业有限公司，自设立之日起纳入合并报表范围。除此外，本报告期内未发生合并范围的其他变更。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新能源汽车电池箱体6M63铝合金成分配方研发 优化合金性能 完成 产品成型，工艺稳定，量化生产，以更大的产品结构份额、更低的成本、更高的标准输出。 有利于公司在新能源汽车铝材应用方面的拓展。新能源汽车电池箱体高气密性结构铝合金型材研发 开发适销新品，抢占市场份额。 完成 产品成型，工艺稳定，量化生产，以更大的产品结构份额、更低的成本、更高的标准输出。 有利于公司在新能源汽车铝材应用方面的拓展。铝合金型材阳极氧化膜镁盐封孔工艺技术研发 减少污染物排放 完成 以更优工艺降低能耗物耗，有利于环境保护。 提高公司清洁生产和绿色发展水平。6061-T6加强型铝合金型材工艺研发 开发适销新品，抢占市场份额。 完成 产品成型，工艺稳定，量化生产，以更大的产品结构份额、更低的成本、更高的标准输出。 提高公司产品市场竞争力。铝合金熔炼过程采用氩气精炼净化技术研发 减少污染物排放 完成 以更优工艺降低能耗物耗，有利于环境保护。 提高公司清洁生产和绿色发展水平。铝合金挤压型材金相组织晶粒度控制工艺研发 优化合金性能 完成 产品成型，工艺稳定，量化生产，以更大的产品结构份额、更低的成本、更高的标准输出。 提高公司核心技术水平。节能快速电磁感应铝棒加热炉研发 节能降耗减排 完成 以更优工艺降低能耗物耗，有利于环境保护。 实现降本增效绿色发展。节能快速电磁感应模具加热炉研发 节能降耗减排 完成 以更优工艺降低能耗物耗，有利于环境保护。 实现降本增效绿色发展。粉末喷涂两涂两烤工艺技术研发 优化产品性能，提高生产效率。 完成 产品成型，工艺稳定，量化生产，以更大的产品结构份额、更低的成本、更高的标准输出。 提高产品市场竞争力。太阳能光伏承载系统用高强耐蚀铝合金型材制造关键技术研发 开发适销新品，抢占市场份额。 完成 产品成型，工艺稳定，量化生产，以更大的产品结构份额、更低的成本、更高的标准输出。 有利于公司在光伏铝材应用方面的拓展。
5、现金流
1、投资活动现金流入小计比上年下降54.57%，主要系本期购买银行理财产品同比减少相应收回的银行理财产品本金减
少所致。
2、投资活动现金流出小计比上年下降49.11%，主要系本期购买银行理财产品同比减少所致。
3、筹资活动现金流出小计比上年增长139.62%，主要系本期偿还到期应付票据所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额比上年下降50.86%，主要系本期偿还到期应付票据所致。
5、现金及现金等价物净增加额比上年下降82.23%，主要系本期偿还到期应付票据所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
理财产品投资收益。 是
营业外收入 338,023.15 1.02% 主要系客户违约金和无需支付小额款项。 否营业外支出 1,480,958.57 4.47% 主要系公益性捐赠支出。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2023年12月31日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 161,532,631.30 161,532,631.30 质押、短期无法变现 获取综合授信额度、存定期应收账款 15,552,125.84 14,665,626.40 质押 应收账款保理合计 177,084,757.14 176,198,257.70 — —
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 公司主要原材料铝棒，由铝锭价和加工费构成，铝锭的价格及走势变化对公司的生产经营影响深远。为了更好的满足客户的订单需求、库存与原材料采购需求，通过期货对原材料铝棒进行套保。实际操作中，根据客户订单交货期1-3月不等，结合对应的铝棒采购需求，在期货市场进行建仓，客户点价时点确定铝锭价同时确认销售价格，公司平仓期货合约结转期货平仓损益。公司严格控制期货量与客户采购量和原材料铝棒采购相匹配，但期货合约与现货采购难以一一对应合并计算损益，期货业务本期盈利52.06万元。套期保值效果的说明 公司的期货套保亏损是由于铝锭价格波动的不确定性引起的，但在现货市场公司也获取了收益。
若铝锭价格大幅下跌，期货套保部分将出现盈利，对冲现货亏损，从而规避价格下跌的风险。
公司开展的套期保值达到了套保目的，未出现意外风险。
衍生品投资资金来
源 自有资金
报告期衍生品持仓
的风险分析及控制
措施说明（包括但
不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、期货套期保值业务的风险分析：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强制平仓带来实际损失的风险。3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4、客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
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