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| 宝莱特(300246)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
共同影响所致。
研发投入 46,671,903.84 42,608,726.53 9.54%
经营活动产生的现金流量净额 -4,117,721.55 64,145,899.14 -106.42% 主要系报告期内公司支付的商品采购款增加影响所致。投资活动产生的现金流量净额 -100,129,185.24 -144,016,420.09 30.47% 主要系报告期内公司收回大额存单本金影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 136,898,365.10 504,473,367.05 -72.86% 主要系报告期上年同期公司收到定增资金影响所致。现金及现金等价物净增加额 36,025,974.12 427,430,323.02 -91.57% 主要系报告期上年同期公司收到定增资金影响所致。应收票据 21,491,527.38 7,015,355.64 206.35% 主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加影响所致。应收款项融资 0.00 5,247,688.47 -100.00% 主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票到期承兑影响所致。预付款项 55,853,451.37 31,285,882.55 78.53% 主要系报告期内公司为销售备货预付款项增加影响所致。在建工程 365,309,984.57 263,450,061.39 38.66% 主要系报告期内子公司设备工程投入增加影响所致。开发支出 7,834,841.87 4,438,002.78 76.54% 主要系报告期内公司的研发投入增加影响所致。短期借款 210,476,701.00 132,640,000.00 58.68% 主要系报告期内公司从银行借款增加影响所致。合同负债 46,742,824.54 76,009,584.64 -38.50% 主要系报告期内公司收到的预收货款完成货物交付转出影响所致。应付职工薪酬 12,485,724.91 21,440,371.18 -41.77% 主要系报告期内公司发放上年末计提的工资奖金影响所致。应交税费 10,574,799.15 16,198,368.55 -34.72% 主要系报告期内公司及时支付年初的各项税费影响所致。一年内到期的非流动负债 40,550,988.08 20,500,808.36 97.80% 主要系报告期内公司的银行中长期贷款将在一年内到期的部分转入影响所致。其他流动负债 18,270,653.47 13,438,772.35 35.95% 主要系报告期内公司待转销项税额和应收票据增加共同影响所致。长期借款 111,480,000.00 68,520,000.00 62.70% 主要系报告期内公司从银行借入资金影响所致。股本 263,683,857.00 175,788,934.00 50.00% 主要系报告期内公司资本公积转增股本影响所致。其他综合收益 -528,243.39 -3,155,447.53 83.26% 主要系报告期内因汇率波动使得境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致。其他收益 21,619,360.66 9,245,829.73 133.83% 主要系报告期内公司收到政府补助金额增加影响所致。投资收益 5,368,663.39 -152,135.13 3,628.88% 主要系报告期内公司大额存单利息收入增加所致。信用减值损失 -4,194,713.72 -3,031,527.75 -38.37% 主要系报告期内公司计提的坏账准备增加影响所致。资产减值损失 -1,640,942.43 -998.00 -164,323.09% 主要系报告期内公司计提的存货跌价准备增加所致。营业外支出 4,232,537.92 627,983.09 573.99% 主要系报告期内公司对外捐赠增加影响所致。净利润 61,000,320.18 7,249,780.36 741.41% 主要系报告期内公司销售收入增长，成本、费用得到合理控制共同影响所致。归属于母公司所有者的净利润 58,858,719.88 7,106,864.94 728.20% 主要系报告期内公司销售收入增长，成本、费用得到合理控制共同影响所致。收到的税费返还 28,601,176.19 19,243,584.51 48.63% 主要系报告期内公司收到的增值税留抵退税增加影响所致。收到其他与经营活动有关的现金 30,996,491.08 14,888,852.08 108.19% 主要系报告期内公司收到的销售保证金、政府补助资金增加共同影响所致。购买商品、接受劳务支付的现金 512,946,456.15 372,862,148.97 37.57% 主要系报告期内公司支付的商品采购款增加影响所致。支付的各项税费 36,774,286.97 19,684,841.56 86.82% 主要系报告期内销售收入增加使得各项税费增加影响所致。收回投资所收到的现响所致。取得投资收益收到的现金 1,052,031.32 68,024.78 1,446.54% 主要系报告期内公司收到的大额存单利息增加影响所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,500.00 3,271,555.54 -99.07% 主要系报告期上年同期公司有出售房产影响所致。投资支付的现金 0 28,150,000.00 -100.00% 主要系报告期内公司没有购买理财产品影响所致。取得子公司及其他营额 加影响所致。吸收投资收到的现金 2,000,600.00 549,220,992.86 -99.64% 主要系报告期上年同期公司收到定增资金影响所致。取得借款收到的现金 241,300,000.00 85,970,125.00 180.68% 主要系报告期内公司收到银行借款影响所致。收到其他与筹资活动有关的现金 25,577,820.15 8,777,786.65 191.39% 主要系报告期内公司收回银承汇票保证金增加影响所致。偿还债务支付的现金 73,036,000.00 102,501,700.00 -28.75% 主要系报告期内公司偿还银行借款减少影响所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,599,025.25 9,339,732.04 345.40% 主要系报告期内公司分配现金股利增加影响所致。支付其他与筹资活动有关的现金 17,345,029.80 27,654,105.42 -37.28% 主要系报告期内公司支付银承汇票保证金减少影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末账面价值 受限原因
货币资金 24,152,958.42 履约保证金、票据保证金、 开立非融资性保函保证金
合计 24,152,958.42
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
一、2020年向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文注册，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020年9月10日，本公司共募集资金人民币219,000,000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），保荐及承销费用、发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用（含税）合计人民币6,701,900.00元，其中：增值税进项税额为379,352.82元，不含税金额为6,322,547.18元。募集资金总额扣除上述全部发行费用（不含税）合计人民币6,322,547.18元后，实际募集资金净额为人民币212,677,452.82元（大写贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大华验字（2020）000539号”《验资报告》。截止2023年6月30日，公司已累计使用可转债募集资金21,853.99万元，募集资金账户余额为人民币0.002282万元（含利息扣除手续费净额）。二、2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号），并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）28,723,404股，每股发行价格为人民币18.80元，本次募集资金总额为人民币539,999,995.20元，扣除发行费用人民币11,950,681.67元（不含税）后，募集资金净额为人民币528,049,313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告。截止2023年6月30日，公司已累计使用向特定对象发行股票募集资金18,381.07万元，募集资金账户余额为人民币35,283.86万元（含利息扣除手续费净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.宝莱
特血液
净化产
业基地
及研发
中心项
目（可
转债） 否 15,365
74 15,951
流动资 否 5,902 5,902 0 5,902.项目暂未达到预定使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年10月27日公司第七届董事会第二十八次会议、2022年10月27日公司第七届监事会第二十七次会议、2022年11月14日公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》。同意公司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体作出适当调整。（一）调整投资总额和内部投资结构：公司拟将宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目投资总额调整为57,277.52万元，增加13,387.50万元，其中“血液净化产业基地项目”投资总额调整为51,877.52万元，增加12,787.50万元，“血液净化研发中心项目”投资总额调整为5,400万元，增加600.00万元。拟投入募集资金总额保持24,500万元不变，项目建设资金不足部分，公司将根据需要以自有资金或自筹资金投入。（二）调整血液净化产业基地项目部分透析器生产线的实施主体和实施地点： 1、部分透析器生产线实施主体调整：实施主体由本公司调整为本公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）。2、实施地址相应调整：由广东省珠海市高新区金鼎片区金永一路西侧、金丰二路南侧（宝莱特血液净化产业基地）调整为江苏省苏州高新区科技城五台山路28号。根据宝莱特血液净化产业基地项目投资规划，原计划透析器生产线产能为透析器2,000万支，现将透析器生产线1,200万支透析器产能转移至苏州君康现有厂房实施，余下800万支透析器生产线产能仍放置于宝莱特血液净化产业基地。本项目的计划投资总额为7,000万元，其中拟以募集资金投入7,000万元，全部用于购买透析器生产线及其他辅助设备，拟通过本公司向苏州君康提供借款的形式实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的事项无异议。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年10月28日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,500.02万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月27日出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]008280号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。上述先期投入资金1,500.02万元已于2020年11月置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2022年2月11日公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过4.5亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币35,283.86万元，其中使用暂时闲置募集资金17,000.00万元进行现金管理未到期。募集资金使用及披露中存在的问题 1、2020年11月6日公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，2020年11月23日公司2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司董事会同意对公司全资子公司血净公司进行吸收合并，同时对公司于2020年发行的可转换公司债券募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的实施主体由血净公司变更为宝莱特公或其他情况 司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
2、2021年4月8日公司第七届董事会第十四次会议，2021年4月30日公司2020年年度股东大会审议通过
了《广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》等相关议案。根据股东大会的授权，公司董事会聘请财通证券担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并签订了相应保荐协议。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，开源证券未完成的持续督导工作将由财通证券承接，开源证券不再履行相应的持续督导职责。财通证券的持续督导期间为公司本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，并承接公司向不特定对象发行可转换公司债券的剩余持续督导期内（至2022年12月31日止）的督导工作。鉴于保荐机构发生变更，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及宝莱特公司相关制度等有关规定，宝莱特公司与保荐机构财通证券、广州银行股份有限公司珠海拱北支行于2021年6月29日重新签订了《募集资金三方监管协议》。
3、2022年5月31日公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,500万元向全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司增资，用于实施公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之一“营销展示中心及物流配送建设项目”。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
4、2022年12月8日公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于
使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）提供借款用于实施募投项目，最高借款额度为7,000万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三原富生医疗器械有限公司 收购 本次收购使得公司在西北地区迅速拥有成熟的透析粉液生产基地，并利用其现有资源和渠道较快地布局西北地区的透析粉液市场，与公司现有营销渠道及网络布局发挥协同作用，从而有效降低公司透析粉液产品的运输成本，提升公司整体业务规模与盈利能力，也终将对公司未来业绩增长产生积极的影响。本次收购事项符合公司的战略发展规划与全体股东利益。主要控股参股公司情况说明苏州君康医疗科技有限公司股东情况：公司持有92.12%股权法定代表人：张艳新注册资本：29187.41万元人民币成立日期：2012年7月13日注册地址：苏州高新区五台山路28号经营范围：体外循环及血液净化系列产品的研发、技术咨询及自有技术转让服务；生产III类6845-4-血液净化设备和血液净化器具，销售自产产品、医疗器械并提供相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营业务：苏州君康主营产品为血液透析膜和血液透析器，已经完全掌握血液透析膜以及血液透析器的生产制造，彻底解决公司在血液净化领域内关键材料血液透析膜的问题，具备了血液透析膜的生产制造能力，对推动公司血透行业全产业链布局的实现具有重要意义。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月05日 腾讯会议 其他 机构 详见公司于2023年1月6日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年1月6日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年1月6日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年02月06日 中银医药丨宝莱特-春季上市公司线上交 其他 机构 详见公司于2023年2月13日披露于巨 详见公司于2023年2月13日披露于巨 详见公司于2023年2月13日披露于巨流、上海、无锡、宝莱特公司会议室 潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年02月14日 宝莱特公司会议室、成都、腾讯会议 其他 机构 详见公司于2023年2月21日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年2月21日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年2月21日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年02月21日 宝莱特公司会议室、北京、深圳、上海 其他 机构 详见公司于2023年3月1日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年3月1日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年3月1日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年03月09日 宝莱特公司会议室 实地调研 机构 详见公司于2023年3月14日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年3月14日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年3月14日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年03月22日 宝莱特公司会议室、电话会议 实地调研 机构 详见公司于2023年3月27日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年3月27日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年3月27日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年04月20日 宝莱特年报、一季报业绩交流会 电话沟通 机构 详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年04月28日 价值在线微信小程序 网络远程文字交流 机构 详见公司于2023年4月28日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年4月28日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年4月28日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年05月10日 上海、深圳 其他 机构 详见公司于2023年5月16日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年5月16日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年5月16日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年05月23日 珠海、上海、腾讯会议 其他 机构 详见公司于2023年5月26日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年5月26日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年5月26日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年05月30日 腾讯会议 其他 机构 详见公司于2023年6月2日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年6月2日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年6月2日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年06月06日 宝莱特公司会议室、腾讯会议 其他 机构 详见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2023年06月12日 宝莱特公司会议室、电话会议 其他 机构 详见公司于2023年6月15日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年6月15日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》 详见公司于2023年6月15日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
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