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亚玛顿(002623)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (二)公司经营模式 1、太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品 公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。公司产品生产以市场需求为导向,实行“以销定产”的生产模式,即以客户订单为基础,通过分析客户订单的产品需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产,最终为客户提供其所需要产品。同时,公司通过持续的技术创新,不断拓展产品的应用领域,提高产品质量并为客户提供个性化服务,从而进一步提升公司的盈利能力。 2、光伏电站业务 公司采取与 EPC 工程建设方合作模式,即由 EPC 工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等,公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段,通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网,实现电力销售。 报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。 (三)公司所在行业的发展现状 1、光伏行业 当前以“绿色发展”为核心的新发展理念逐渐成为全球各国的共识,全球能源结构转型开始加速,光伏能源以其清洁、安全、经济等显著优势已成为承接能源转型的重要引擎。 在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将持续高速增长,未来太阳能光伏行业将拥有巨大的发展潜力和行业前景。 2023年上半年,随着上游产能释放,硅料、硅片供求回归平衡,材料价格大幅下降带动电站终端收益率的提升,从而推动了前期组件高价下积压的地面电站建设需求释放,上半年我国光伏装机达到 78.42GW,同比增长超 1.5 倍。同时,海外市场亦利好不断,光伏装机需求持续旺盛,使得上半年在电池、组件价格持续下跌的情况下,仍实现了出口总额 290亿美元,同比增长13%。展望 2023 全年,光伏景气度持续向好,光伏行业协会已将装机预测,由280-330GW上调到 305-350GW。 2、电子玻璃及显示器件行业 显示材料属于国家重点发展的新兴产业,是国家战略性、基础性产业。显示材料作为数字与信息交互的重要媒介,是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着万物互联到万物显示时代的飞速发展,人工智能、云计算、物联网等新一代技术为新型显示的创新带来了更多机遇和可能,未来市场发展空间巨大。 伴随着居民可支配收入的增加以及国内消费升级的时代到来,大尺寸、高端化、智能化、多样化的终端需求趋势将为面板企业产品结构升级提供契机。“万物皆显示”趋势的兴起,显示面板作为人机交互的窗口、万物互联的入口融入人们生活。在非电子产品电子化、简单电子产品智能化的“电子+”时代背景下,显示面板作为人机交互的窗口、万物互联的入口在越来越多终端中得以应用,此外,新型显示技术发展、大屏化趋势也带来了面板替换需求的增长。面板市场需求的增长为上游国产电子玻璃企业提供了发展机遇。 (四)公司主要经营业绩与驱动因素 2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好,但市场需求复苏未达预期,行业竞争激烈,公司始终聚焦主营业务发展,深耕光电玻璃深加工领域,加快推动新项目建设和技改升级,优化产品结构,完善产业布局,同时精细化管理、加强风险控制,稳步提升市场占有率。 报告期,公司主营业务继续保持增长态势,营业收入较上年同期增长14.78%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降9.22%。报告期公司重点开展以下工作: 1、加快大尺寸、薄型化光伏玻璃产能建设,推进产能释放 报告期,公司持续推进大尺寸、薄型化光伏玻璃的扩产建设及投产进度。随着凤阳新增产线以及本溪生产基地的逐步建成投产,公司超薄光伏玻璃产能进一步扩大,从而进一步提升公司在超薄光伏玻璃领域的市场占有率和核心竞争力。 2、公司差异化竞争优势凸显,巩固市场竞争地位 公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年,形成了自身在超薄光伏镀膜玻璃方面的技术领先优势。公司是国内同行业中率先开发厚度为 1.6mm超薄光伏玻璃的公司,通过了核心客户认证,并已批量向客户供应相关产品。报告期,公司 1.6mm超薄光伏玻璃的销量大幅增加,在同质化竞争日趋激烈的当下,公司的差异化竞争优势凸显,进一步巩固了公司在行业和市场中的领先地位。 3、加大研发投入,持续技术创新 公司持续关注行业发展情况,紧跟产业链的技术升级趋势,围绕客户需求,加大研发投入,加强研发创新人才引进力度,不断提升公司的研发与技术创新能力,加快推动新技术、新产品的研发。公司继续着力推进大尺寸、薄型化、高效增透光伏玻璃的研究和探索,BIPV 彩色玻璃和防眩光玻璃、玻璃扩散板和导光板、全贴合、钙钛矿等新产品和新工艺的产业化进度,为公司后续发展储备内生增长动力。 4、完成股份回购事项,择机实施激励计划,建立公司长效激励机制 报告期,公司已按披露的回购方案完成本次股份回购事项。即公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份5,999,987 股,占公司目前总股本比例为 3.01%。 后续公司将结合战略规划、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,适时启动股权激励或员工持股计划。公司通过激励机制以及绩效考核体系,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密地合力推进公司的长远发展。 。 三、主营业务分析 概述: 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 费增加所致。 管理费用 29,114,170.11 29,840,196.30 -2.43% 财务费用 3,182,271.36 7,538,065.73 -57.78% 主要原因系报告期理财产品利息收入及汇兑收益增加所致。所得税费用 368,193.85 3,608,981.00 -89.80% 主要原因系报告期公司递延所得税资产金额较上年同期增加所致。研发投入 44,689,236.00 35,220,747.69 26.88%经营活动产生的现金流量净额 76,970,345.96 -54,397,895.31 241.50% 主要原因系报告期主营产品销售收入增加,回款额同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -196,510,850.98 23,234,373.71 -945.78% 主要原因系报告期募投项目以及“大尺寸显示光学贴合生产线项目(一期)”投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 156,157,922.02 -84,513,126.86 284.77% 主要原因系报告期公司银行借款较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 39,736,913.61 -115,112,592.50 134.52% 主要原因系报告期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 适用 □不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险亚玛顿中东北非有限公司 投资设立全资子公司 10,271.64万元人民币 迪拜 超薄双玻组件的生产和销售 定期监督 亏损 3.19% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用 □不适用 项目; 2、在确 保不影响 募集资金 投资计划 正常进行 金管理。 0 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]595号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2021年6月非公开发行人民币普通股39,062,500.00股,每股面值1元,发行价格为人民币25.60元/股,募集资金总额人民币1,000,000,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币13,853,316.00元后,公司本次实际募集资金净额为986,146,684.00元。截至2023年06月30日,本公司累计使用募集资金人民币665,076,532.22元,其中:以前年度使用597,737,773.41元,本年度使用67,338,758.81元,均投入募集资金项目。截至2023年06月30日,本公司累计使用金额人民币665,076,532.22元,募集资金专户余额为人民币45,980,079.74元,与截止2023年06月30日实际募集资金净额人民币320,380,843.94元的差异为人民币274,400,764.20元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额295,000,000.00元。 (2)募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (3)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、大尺寸、 高功率超薄光 伏玻璃智能化 深加工建设项 目 否 39,130 39,130 5,067.04 30,148.92 77.05%2023年09月30日 - 不适用 否 2、大尺寸、 高功率超薄光 伏玻璃智能化 深加工技改项 目 否 16,439.4 16,439.4 837.27 4,294.85 26.13%2023年12月31日 - 不适用 否3. BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目 否 13,381 13,381 529.51 2,357.51 17.62%2023年12月31日 - 不适用 否4. 技术研发中心升级建设2021年7月2日,公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金12,691.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《常州亚玛顿股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2021]33408号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目; 2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,为提高募集资金使用效率,保障股东利益最大化,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3)募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 营销策划。 50,000 58,889.20 57,874.97 528.95 178.54 121.43 电力投资有限公司 子公司 太阳能电站项目的设计、开发、投资、建设和经营管理;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务 10,000 54,869.84 26,496.15 2,423.86 -225.29 -384.65亚玛顿中东北非有限公司 子公司 太阳能系统和相关零部件的贸易;太阳能电池板的制造;照明配件和固件的生产和组装;安全玻璃的制造 10,271.64 5,912.96 9,622.52 -222.34 -222.34亚玛顿(本溪)新材料有限公司由公司与上海云天玻璃有限公司在2022年投资设立,公司占出资比例的51.00%。2022年9月6日取得本溪满族自治县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91210521MABYH32U77的营业执照。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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