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| 利君股份(002651)经营总结 | | 截止日期 | 2022-12-31 | | 信息来源 | 2022年年度报告 | | 经营情况 | 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务，所处行业情况如下： （一）粉磨系统及其配套设备制造业务
1、行业基本情况
公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要从事以辊压机（高压辊磨）为核心的粉磨工艺系统装备研发、设计、制造和服务，产品用于水泥建材及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨。该板块业务主要依赖于下游水泥、矿山、钢铁冶金行业的发展，下游行业与宏观经济及国民基础建设发展紧密相关，对公司粉磨系统及其配套设备制造业务的经营有一定的影响。
近几年，我国粉磨装备生产企业设备制造及应用科研开发发展快速，已具备完全独立的研发和生产能力，随着科学技术的不断进步和创新，设备耐磨技术得到大幅度提高，技术水平已接近甚至超过了国外同类产品技术水平，设备性能达到甚至优于进口设备。
世界粉磨工艺技术已呈多元化发展，根据国家战略规划及行业节能减排要求，具有低能耗、低污染、低资源消耗及能实现工业固体废弃物减量化、资源化、高附加值再利用的新设备、新产品将不断出现，粉磨系统设备将会向低耗、高效、大型化方向发展。
2、行业地位
公司自成立以来，一直致力于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售。公司持续对技术中心研发投入，拥有汇聚行业锋锐技术团队，实现技术自主创新，不断突破系统工艺设计瓶颈，进行产品优化、技改和技术革新开发新产品，延伸并拓展主营产品的应用领域，公司是以辊压机（高压辊磨）为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。
（二）航空航天零部件制造业务
1、行业基本情况
公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空航天零部件制造业务，产品主要应用于军用、民用航空航天零部件制造。
航空航天零部件制造广泛涉及产业链上下游军工、民用及通航等多个领域和产业，是整个航空航天制造产业链的核心环节，其工业制造体量大，且种类繁多、工序复杂、专业性强，对各环节零部件设计、制造、加工和装配有着较高的工艺要求与技术壁垒。
近年来，国家针对航空航天高端装备制造和军工领域出台了一系列鼓励政策，国内部分具备航空航天零部件承制能力的民营企业逐步进入国内军用及民用市场，技术研发能力和装备水平不断提升，助力了我国航空航天零部件制造产业进一步发展。目前，我国航空航天零部件制造业取得快速进步，科研不断取得新成果，科技和产业化结合逐步深化，军民融合产业呈现出加快发展的良好态势。
随着中国国防装备现代化升级加速，国内民航运输机队规模稳定增长，通用航空领域也在逐步开放，航空零部件市场规模快速扩大，整体行业未呈现明显的周期性。未来较长时间内，国产军机、民用飞机等领域的高速发展，以及国家产业政策的全面实施，将更大程度促进相关技术的提升和工艺的发展。
航空航天零部件制造是国家政策重点扶持的战略性产业，行业正处于发展期。其作为我国制造领域的重要组成部分,国家鼓励政策的支持和民营企业的加入，高新科技的研制将进一步提升军用飞机的性能水平以及民用航空的安全水平，将会推动航空航天零部件制造朝着质量更高、品类更新、功能更强的方向发展,提升我国航空航天制造产业的整体实力。
2、行业地位
全资子公司德坤航空成立于2008年，其业务涵盖航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、工装/模具设计制造、航空部件装配及航空试验件及非标产品制造，生产的零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，承制了中国商飞C919部分主要零部件外包加工。近年来，公司不断加大对德坤航空的投入，逐步扩大生产能力，累积了更加丰富的零件加工能力和部件装配经验，逐步形成航空航天零部件制造综合配套能力，业务规模和技术水平在区域内居行业领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
2022年，世界经济增长放缓，国际经济形势剧烈动荡，各类风险明显增多，对我国国民经济发展造成重大影响。随着我国经济总体上表现出较好复苏态势，经济社会运行逐步重回正常状态。
报告期，面对复杂严峻的国内外形势，在全球局势动荡、经济减速的背景下，公司以国家战略为指导，围绕公司发展战略和年度经营目标开展生产经营活动。公司持续推进主营业务技术创新、产品研发和工艺升级工作，推动技术和市场的融合，不断夯实公司行业竞争力；持续加强销售工作，努力维护、巩固主营产品市场份额，挖掘行业市场潜力，积极推进市场开拓；不断推进内控管理建设、优化管理机制、提升管理效率，积极开展主营业务管理工作，合理控制成本费用，确保公司持续健康的发展。公司经营管理团队在董事会的统一领导和部署下，勤勉尽责、认真总结，完成了年度各项经营目标和公司治理工作，全年经营业绩平稳上升。
报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求开展生产经营，经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，认真履行职责，科学决策、规范运作、勤勉尽责地开展各项工作。公司不断完善和优化法人治理结构，建立、优化公司内部控制制度，健全公司内部控制管理体系，为公司的健康发展提供良好的保障。
（一）公司主要经营情况
1、生产经营管理
公司经营管理团队根据国内外经济形势、行业发展情况、上下游市场需求、结合公司实际生产经营情况制定了年度经营目标，编制项目生产计划，各部门积极配合按时保质保量完成生产作业，达成了全年生产任务目标；进一步优化协同机制，梳理工序流程、改善人力资源匹配、设备能力建设，积极开展生产技能、质量管理、计划管理、供应商管理、库房管理、生产管理等多方面的培训，深入推进生产工艺流程和技术知识等综合学习，加强团队建设，促使公司按计划开展公司生产经营活动，保质保量完成生产工作，全年无重大生产事故。
2、技术研发管理
在粉磨系统及其配套设备制造业务板块，公司技术中心持续推进辊压机粉磨设备技术研发、性能检测、成果应用工作，产品数据、指标、性能力求达到客户所需；结合销售项目对辊压机、选粉机进行标准化设计，配合销售、售后部门完成客户技术方案设计、设备选型、调试安装，配合市场需求形成有力的技术支撑。
在航空航天零部件制造业务板块，公司持续加大技术研发投入，加强与高校、科研院战略合作，通过技术升级、科研转化、项目孵化等措施，不断增强航空航天零部件制造业务设计、生产和设备工艺能力、综合研发实力，加强自身竞争力走向高质量、走向绿色发展。
3、产品质量管理
公司持续健全质量控制内部管理体系，加强对产品生产工艺、质量检控的改进，不断修订检验规范及作业指导书，做好质量记录和图片资料的规范管理；持续建立和完善健全的质量控制管理制度，培养全员质量意识工作,全力全员配合完成售前售后质量问题处理，促使公司各部门按计划开展公司生产经营活动；严格按照质量体系标准要求，结合公司实际情况，将质量管理由精细化进一步向精益化管理提升，公司全年生产无重大质量管理事故。
4、市场拓展管理
面对复杂严峻的内外部环境变化，公司销售部门持续加强销售管理、服务管理、合同管理，推进深入生产工艺和技术知识学习、注重团队建设，提高员工综合素质，为促进公司长期持续健康高质量发展打基础、聚动能；并结合主营业务行业发展背景，优化调整产品销售结构，积极拓展主营业务行业市场及领域，保持公司市场份额的相对稳定。
5、售后服务管理
公司持续以打造品牌服务核心竞争力为工作目标，不断推进主动服务模式和服务人员的管理升级，推进现场数据采集工作，为公司升级技术改造、突破技术瓶颈提供支持；实施管理引导，定期组织分享案例，不断加强售后服务人员工艺知识和规范化服务专业培训，提高售后服务团队综合素质及售后服务工作效率和质量。
6、财务控制管理
公司严格按照《公司法》《公司章程》《会计法》等有关规定开展财务控制活动。公司严格执行资金计划内控管理制度及财务风控制度，把关生产经营、采购付款流程，防范资金、票据安全，加强完善财务控制体系，强化内部审计部门职责及财务内部管理工作，积极开展经营分析、优化成本控制，保障公司财务管理安全运行。
（二）经营财务情况分析
2022年度，公司营业收入101,992.98万元，较上年同期增长6.36%；公司营业成本61,339.58万元，较上年同期增长10.47%；实现营业利润25,065.36万元，较上年同期增长7.32%；实现归属于上市公司股东的净利润21,968.44万元，较上年同期增长9.90%；公司现金及现金等价物净增加额为44,576.03万元，较上年同期增长249.01%。
上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：
1、营业收入分析
（1）粉磨系统及其配套设备制造业务
报告期，粉磨系统及其配套设备制造业务实现营业收入72,488.14万元，较上年同期上升14,446.91万元，上升24.89%，主要原因如下：
①水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，报告期实现收入27,662.18万元，上期实现收入17,721.88万元，较上年同期增长9,940.30万元，上升56.09%，主要原因系：a部分以前年度存量订单结转至本报告期实现销售；b本报告期订单履约率提高。
②辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。报告期实现收入16,745.36万元，上期实现收入12,610.06万元，较上年同期增长4,135.30万元，上升32.79%，主要原因系：a部分以前年度存量订单结转至本报告期实现销售；b本报告期订单履约率提高；c报告期内公司海外业务实现销售较上年同期增加。
③矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，报告期实现收入21,281.82万元，去年同期实现收入19,959.52万元，较上年同期增加1,322.30万元，上升6.62%，主要原因系报告期交货实现销售的产品主要为大规格型号且单价较高的产品致使收入较上年同期略有增长。
（2）航空航天零部件制造业务
报告期，航空航天零部件制造业务实现营业收入29,504.85万元，上期实现收入37,853.16万元，较上年同期减少8,348.31万元，下降22.05%，主要系公司本报告期加工完成的部分产品，尚未完成销售结算所致。
2、营业成本分析
（1）粉磨系统及其配套设备制造业务
①公司水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，致使报告期营业成本上升的原因主要是营业收入同比上升所致。
②辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品, 致使报告期营业成本上升的原因主要是营业收入同比上升所致。
③矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，致使报告期营业成本下降的主要原因系上年同期存在总包工程项目成本较高，报告期无上述事项。
（2）航空航天零部件制造业务
航空航天零部件制造业务营业成本下降主要系营业收入下降所致。
3、资产结构概述
截至2022年12月31日，公司资产负债率为25.09%，资产结构稳定。
4、现金流概述
公司现金及现金等价物净增加额为44,576.03万元，较上年同期增加31,804.07万元，增长249.01%，主要原因系：a上年同期实施了2021年半年度权益分派，本期无上述事项；b本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上期减少；c理财产品规模较上期下降。
（三）回顾总结和经营计划进展情况
公司在2021年年度报告中披露了公司发展战略和2022年度整体经营计划。报告期，公司按照上述发展战略和经营计划开展生产经营管理工作，在全员积极配合下完成了上述经营目标，公司主营业务及核心竞争力未发生重大变化。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2022年2021年 同比增减
生产量 件套 2,345,441 1,994,323 17.61%库存量 件套 1,776,943 1,548,003 14.79%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用①水泥用辊压机及配套项目中销售量、生产量较上年同期上升，主要系：a部分以前年度存量订单结转至本报告期实现销售；b本报告期订单履约率提高。②辊系（子）项目中库存量较上年同期上升，主要系报告期部分货物尚未实现交货所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
1）上表各类产品成本中列示的其他项目主要归集的是运杂费、安装费等成本类支出； 2）水泥用辊压机及配套项目中原材料、人工工资、制造费用较上年同期上升，主要系报告期营3）矿山用高压辊磨机及配套项目中原材料、人工工资较上年同期下降，主要系报告期销售量下降所致；其他项目较上年同期上升主要系报告期内部分大规格型号产品因运输距离较远，致使运杂费增加。
4）辊系（子）项目原材料较上年同期上升，主要系报告期营业收入增加致使同比上升。
5）航空航天零部件制造项目中原材料较上年同期减少，主要系报告期结算收入减少所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
经公司于2022年6月7日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自筹资金出资10,000万元人民币在成都市东部新区投资设立全资子公司；同月，公司完成了设立全资子公司成都利君大垣科技有限公司的工商登记手续，并取得了成都东部新区管理委员会市场监督管理局颁发的《营业执照》。（相关详细情况请参见2022年6月8日、6月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
本报告期与上年度财务报告相比，公司合并报表范围增加全资子公司成都利君大垣科技有限公司财务报表。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响水泥和钢渣粉磨系统节能降耗研究 优化产品 推广应用 水泥生料、熟料及钢渣和矿渣粉磨 引领行业技术突破、扩展产品应用领域磁铁矿高压辊干磨干选系统集成技术研究 技术升级 研究开发 磁铁矿粉磨系统 夯实产品市场竞争力大型原料终粉磨系统节能研究及应用 优化产品 系列设计 生料终粉磨系统粗粉二次挤压 引领行业大型系统装备高压辊磨机新技术研究与应用 技术升级 推广应用 应用于建材、矿山辊压机 夯实产品市场竞争力球团用高压辊磨机装备及低碳冶金工艺系统开发 技术升级 推广应用 应用于铁精矿制粉工艺及球团工艺研究 夯实产品市场竞争力高压辊磨机用新型辊面耐磨技术开发与产业化应用 技术升级 推广应用 应用于建材、矿山辊压机 夯实产品市场竞争力高压辊磨典型工艺考查研究及经济技术对比分析 技术升级 技术升级 应用于矿物加工工艺系统 夯实产品市场竞争力辊压机智能装备及控制系统 技术升级 技术升级 应用于建材、矿山辊压机 夯实产品市场竞争力新型侧挡板耐磨体生产及应用研究 技术升级 技术升级 应用于建材、矿山辊压机 夯实产品市场竞争力新型剪切式海绵钛破碎机研发与应用 产品开发 研究开发 应用于海绵钛破碎 夯实产品市场竞争力超精细干式分级舱工业实验项目 技术升级 研究开发 应用于矿物分选工艺系统 夯实产品市场竞争力
5、现金流
（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加147,791,978.84元，上升121.30%，主要原因系：a本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上期减少所致；b理财产品规模较上期下降。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加214,346,984.18元，上升86.84%，主要系上年同期实施了2021年半年度权益分派，本期无上述事项所致。
（3）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加318,040,689.14元，上升249.01%，主要原因系：a上年同期实施了2021年半年度权益分派，本期无上述事项；b本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上期减少；c理财产品规模较上期下降。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本报告期实现归属于上市公司股东的净利润21,968.44万元，经营活动产生的现金流量净额19,446.18万元，净利润与经营活动产生的现金流量净额差异2,522.26万元，主要原因系报告期公司销售回款主要以银行承兑汇票为主，受票据在贴现或承兑前不增加现金流的影响，致使相应经营活动产生的现金净流量减少。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
务增长致使年末未交增值税增加；b根据国家税务总局财政部公告2022年第2号和第17号规定，德坤航空延缓部分税费至2023年缴纳。减少所致。提的产品质量保证金增加所致。售事宜，第二期可解除限售股份占股票激励计划的 40%即638.40万股。根据限制性股票授予价格，相应减少限制性股票回购义务1,519.39万元。其他综合收变动所致。产费增加所致。境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险利君控股(新加坡)私人有限公司 投资设立 218,131,391.88 新加坡 自主经营 在不违反新加坡相关法律法规的前提下新加坡全资子公司依照上市公司内控治理。 12,025,177.96 8.40% 否其他情况说明 不适用。
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司受限制的货币资金共计226,077,048.31元，构成如下： ①本集团持有的到期日三个月以上的定期存款89,646,000.00元；
②本集团存放于银行的保函、承兑汇票保证金130,148,058.86元；
③本集团持有的到期日三个月以上的定期及保函、保证金应收利息6,281,404.30元； ④第二期员工持股计划资金余额1,585.15元。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
司 研发、制造、销售；光机电设备（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配 10,000万元 673,942,895.93 585,968,042.33 117,536,301.67 37,931,516.11 32,333,629.11有限责任公司 件、原辅料及技术的出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可证后方可经营）。成都德坤航空设备制造有限公司 子公司 一般项目：机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属表面处理及热处理加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；电子产品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 10,000万元 1,027,166,353.00 704,726,927.58 295,048,453.52 75,300,141.90 66,804,793.34
（1）全资子公司成都利君科技有限责任公司
1）其他说明
报告期内，其经营范围和其他登记事项未发生变更。
2）主要财务数据分析
A利君科技收入来源为辊压机（高压辊磨机）整机及其配件销售；
B报告期实现收入11,753.63万元，较上年同期下降8.25%，主要系本期辊系（子）销售下降所致；
C报告期营业利润、净利润较上年同期增长主要系本期收回4年以上账龄的应收账款，该账龄段的应收账款减少致使信用减值损失转回所致。
（2）全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司
1）其他说明
报告期内，其经营范围和其他登记事项未发生变更。
2）主要财务数据分析
备注：2022年净利润已扣除股权激励计划在等待期内计提的股权激励费用1,259.64万元，2021年净利润已扣除股权激励计划在等待期内计提的股权激励费用3,452.25万元。
情况说明：
A德坤航空主要财务数据为合并下属子公司德坤利国、德坤空天，所列示的净资产为归属于母公司所有者权益，列示的净利润为归属于母公司所有者的净利润；
B德坤航空收入来源主要系航空航天零部件制造业务销售；2022年度该业务实现合并收入29,504.85万元，实现归属于母公司所有者的净利润6,680.48万元（已扣除股权激励计划在等待期内计提的股权激励费用 1,259.64万元）；
C 报告期末归属于母公司所有者权益较上年同期末增加8,633.32万元，增长13.96%，主要原因系：a实现净利润；b限制性股票激励计划在等待期内计提的股权激励费用增加德坤航空资本公积； D报告期营业收入较上年同期下降8,348.31万元，下降22.05% ，主要系公司本报告期加工完成的部分产品，尚未完成销售结算所致。
E报告期营业利润及归属于母公司的净利润较上年同期下降主要系营业收入下降所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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