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豫光金铅(600531)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司共完成电解铅产量 19.94万吨,比去年同期增加 12.52%,阴极铜 4.68万吨,比去年同期减少 15.37%,黄金 3354.83千克,比去年同期减少 28.97%,白银 511.61 吨,比去年同期增长 7.48%;上半年共完成销售收入 83.93亿元, 比去年同期降低 7.47%,实现净利润
    4759.25万元,比去年同期下降 25.88%。
    本报告期公司净利润同比下降的主要原因是:报告期内,由于全球经济放缓,汽车销量下滑,铅消费疲软,上半年电解铅市场价格持续下降,与去年同期相比电铅价格下降 12.52%,同时废旧电池价格仍处于高位,公司铅毛利下降,导致公司利润减少。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 8392577234.11 9070206020.77 -7.47
    营业成本 8032086111.00 8705991495.28 -7.74
    销售费用 17614868.14 14271322.99 23.43
    管理费用 45642196.51 42227269.88 8.09
    财务费用 175680591.77 178089301.96 -1.35
    研发费用 6227226.41 8332173.25 -25.26
    经营活动产生的现金流量净额 254321439.33 112967534.12 125.13
    投资活动产生的现金流量净额 -44570427.05 -82274922.37
    筹资活动产生的现金流量净额 -189818898.35 85503788.97 -322.00
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长
    125.13%,主要是本期铅价下跌,购买商品、接收劳务支付的现金减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回投资收到的现金较去年同期增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 322%,主要是本期银行借款以及黄金租赁收到的现金减少,同时公司偿还黄金租赁以及短期借款所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用√不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数 本期期末 上期期末数 上期期 本期期末 情况
    数占总资产的比例
    (%)末数占总资产的比例
    (%)金额较上期期末变动比例
    (%)说明交易性金融资产
    232367020.79 2.10 不适用 不适用 不适用 注 1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    不适用 不适用 111600224.14 1.03 不适用 注 2
    应收票据 47199361.00 0.43 82137342.51 0.76 -42.54 注 3
    应收账款 130128035.88 1.18 52341799.35 0.48 148.61 注 4
    其他流动资产 86496282.00 0.78 59206511.26 0.55 46.09 注 5
    在建工程 385656983.32 3.49 226563158.89 2.10 70.22 注 6递延所得税资产
    62578279.41 0.57 46468779.75 0.43 34.76 注 7
    预收款项 151899177.95 1.38 84604477.86 0.78 79.54 注 8
    应交税费 46679597.87 0.42 83828551.13 0.78 -44.32 注 9
    长期借款 435000000.00 3.94 633749600.00 5.87 -31.36 注 10递延所得税负债
    37359153.47 0.34 13491964.49 0.12 176.90 注 11
    专项储备 2067230.55 0.02 3919084.79 0.04 -47.25 注 12其他说明
    注 1:交易性金融资产本期变动原因主要系:实施新金融工具会计准则,会计报表列报发生变化。
    注 2:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期变动原因主要系:实施新金融工具会计准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报为交易性金融资产。
    注 3:应收票据本期减少主要系:本期应收票据背书转出所致。
    注 4:应收账款本期增加主要系:本期出口销售跨期结算所致。
    注 5:其他流动资产增加主要系:本期重分类至流动资产的应交增值税增加所致。
    注 6: 在建工程增加主要系:本期公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程项目投资增
    加 1.38亿所致。
    注 7:递延所得税资产本期增加主要系:本期交易性金融负债公允价值变动增加,交易性金融负债账面价值增加所致。
    注 8:预收账款本期增加主要系:本期期末跨期结算的货款增加所致。
    注 9:应交税费本期减少主要系:本期增值税税率由 16%降至 13%,以及公司主产品铅、银、铜售价降低所致。
    注 10:长期借款本期减少主要系:本期重分类至 1年内到期的非流动负债金额增加所致。
    注 11:递延所得税负债增加主要系:本期交易性金融资产公允价值变动增加,交易性金融资产账面价值增加所致。
    注 12:专项储备减少主要系:本期铜生产线安全检查,使用专项储备所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 643516807.81 主要是票据保证金、信用证保证金及黄金租赁保证金
    固定资产 402676276.74 316329878.46 元系本公司与国银金融租赁股份有限公司
    进行固定资产售后回租的期末账面价值;86346398.28 元系子公司江西源丰有色金属有限公司借款抵押
    在建工程 14188617.85 用于子公司江西源丰有色金属有限公司借款抵押
    合计 1060381702.40
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期内,公司对外股权投资额为 253.606万元,比上年同期减少 3225.318 万元,具体被投资的公司情况如下:
    单位:元
    被投资公司名称 主要经营活动占被投资公司
    权益的比例(%)报告期投资额
    豫光(澳大利亚)有限责任公司 贸易、投资 100.00 1344060.00郑州豫光再生资源有限公司 商贸 51.00 580000.00
    驻马店豫光城矿再生资源有限公司 商贸 51.00 102000.00
    运城豫光城矿再生资源有限公司 商贸 51.00 510000.00
    (1) 重大的股权投资
    □适用√不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用□不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动对当期利润的影响金额
    交易性金融资产 111600224.14 232367020.79 120766796.65 91680759.33
    合计 111600224.14 232367020.79 120766796.65 91680759.33
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1)、公司主要控股子公司分析:
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 业务范围 注册资本 总资产 净资产 净利润
    河南豫光合金有限公司合金铅生产及销售
    5000.00 25673.94 9514.42 920.98济源市豫金废旧有色金属回收有
    限公司 废旧回收
    100.00 3216.33 215.42 63.35江西源丰有色金属有限公司
    废旧回收处理,合金、铅膏、塑料等本企业自产产品的销售
    16185.86 30389.86 19725.84 1101.91
    豫光(香港)国际
    有限公司 贸易
    54.42 3977.91 -21851.08 525.69河南豫光冶金机械制造有限公司工程施工,设备维修
    1000.00 4569.91 2004.61 222.07济源市豫金靶材科技有限公司溅射靶材等材料
    的研发、有色金属废料回收
    6500.00 6390.71 4364.50 -93.80
    豫光(澳大利亚)
    有限责任公司 贸易、投资
    1264.90 3411.53 3380.64 -9.01
    豫光金铅(北京)
    科技有限公司 投资、商贸
    6000.00 2073.36 -357.09 -0.33济源豫光炉业科技开发有限公司
    炉窑修砌、耐火材料销售、炉窑修砌技术开发
    50.00 325.74 318.91 7.68上海豫光金铅国际贸易有限公司
    国际贸易 3000.00 28647.65 3038.31 -160.05湖南省圣恒再生资源有限公司
    废旧物资回收 1000.00 391.88 211.25 -17.35
    注:1、豫光(澳大利亚)有限责任公司注册资本为 1264.90 万澳元;
    2、豫光(香港)国际有限公司注册资本为 54.42 万港元。
    对公司净利润影响超过 10%的子公司
    单位: 万元 币种:人民币
    公司名称 营业收入 营业利润 净利润
    豫光(香港)国际有限公司 9401.34 525.69 525.69
    江西源丰有色金属有限公司 41691.77 1050.64 1101.91
    河南豫光合金有限公司 154710.76 1228.33 920.98
    (2)、主要参股公司分析:
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 业务范围 注册资本 总资产 净资产 净利润阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司
    矿产资源勘探、采选、销售
    1000.00 7271.30 -527.57 -209.66济源市泰信小额贷款有限公司小额贷款
    11000.00 15363.10 14314.84 542.10
    SORBY HILLS 探矿、采矿 2712.49 2698.44 -0.03银泰盛鸿供应链管理有限公司
    供应链管理,矿产品销售
    20000.00 59863.19 22034.98 875.53
    注:SORBY HILLS 财务数字单位为澳元万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    1、价格波动风险。公司主要产品是电解铅、黄金、白银、铜,公司作为冶炼加工企业,自有
    原料供给很少,导致市场运营和抗风险能力较弱,上述产品价格的波动会影响公司业绩的不稳定。
    铜、铅等价格主要受供求结构影响,也与全球和中国的宏观经济形势密切相关,国家基础设施和房地产行业的投入对于基本金属价格有重要影响。针对价格波动风险,公司将加强研判宏观经济走势,统筹国内外两个市场,加大原料、工艺和生产环节的沟通协调,精心制定月度采购计划并严格执行,确保采购计划执行率持续提高,确保原料采购、到厂连续均衡,生产单位矿粉低库存,最大限度减少资金占用。强化套期保值,加强对行情趋势的研判,做好各个阶段的保值方案,力争做到公司整体经营风险可控,使采购、生产、销售、资金流、利润目标锁定等方面做到精准有序。
    2、安全环保风险。公司为有色金属冶炼加工行业,涉及的安全环保因素较多,随着国家和公
    众对安全环保的要求日益提高,监管力度的不断加强,公司面临安全环保风险。报告期内,公司深入开展双重预防体系建设,将“双体系”运行纳入《经济责任制考核细则》,建设完成双重预防体系信息化系统,实现了安全风险可见,隐患管理直观,事故应急可查;环保方面,报告期内加强特排设施运行管控,组织开展了 8个环保治理项目,将有效改善作业环境,并减少无组织排放。
    3、汇率风险。公司主要原材料铅精矿、铜精矿国外采购占一定比例,人民币对美元汇率的波
    动对公司的采购成本以及外汇贷款会产生影响。针对汇率风险,公司通过加强对汇率变动的研究,运用各种金融工具去管控汇率风险。
    4、税收风险。为支持再生资源回收利用,财政部国家税务总局下发了《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78 号),公司利用废旧蓄电池回收的铅金属、生产过程中二氧化硫烟气回收的硫酸及利用废塑料回收生产的改性再生专用料分别享受增值税即征即退 30%、50%和 50%的税收优惠,随着国内再生铅行业的发展,未来国家可能取消相关的税收优惠政策。针对税收风险,公司将加强对再生资源利用上游原料的把控,提升对上游原料的议价能力,增加公司再生铅业务的盈利水平,化解相应的税收风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用

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