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用友网络(600588)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  (一)报告期内公司经营与业务进展情况
  报告期内,公司按照“组织升级、改进经营、提高效益”年度总策略,推进了公司历史上最大的一次业务组织模式升级,加强产品和研发管理,大力推进AI技术与产品开发,升级全球化战略,加大市场开拓,全面推进公司2023年度经营计划。
  1、总体经营与业务进展情况
  (1)推进业务组织模式升级,克服阶段性影响,逐渐步入良好增长轨道 报告期内,公司坚定推进了公司历史上最大的一次业务组织模式升级:大型企业客户业务由原来以地区为主的组织模式升级为以行业为主的组织模式,中型企业客户业务继续按照区域但全国统一、垂直组织开展。业务组织的全面变革需要一定的转换时间,对公司上半年的合同签约、实施交付、收入确认有较大的阶段性影响,公司报告期内实现营业收入336,958万元,同比下降4.7%,其中,公司云服务业务实现收入234,596万元,同比增长2.0%。报告期内,公司归属于上市公司股东的净亏损额为84,512万元,亏损同比增加58,935万元,公司归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为93,954万元,亏损同比增加73,325万元,主要受上述收入业绩阶段性下滑的影响,以及报告期末公司人员规模较去年同期多了2,111人,导致报告期内营业成本和销售、研发及管理费用之和较去年同期增加4.6亿的影响。
  公司此次以行业化为重点的大型企业客户业务组织模式升级,符合客户要求,也是全球大型企业软件与服务业务更高效和主流的组织模式,为公司长期的客户经营与业务发展建立了更具客户价值、更有利于增长和更可持续的业务组织体系。随着业务组织模式升级的转换工作在上半年基本完成,公司业务按新组织模式运行基本顺畅,开始步入良好增长轨道。报告期内,公司合同签约金额同比增长3.1%,其中,1-5月签约金额同比下降5.6%,6月份单月同比增长20%。报告期后,公司合同签约继续保持较好增长势头,7月份单月同比增长24.0%,截至7月底累计签约金额同比增速提升至5.3%。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的款项同比增长11.4%。截至报告期末,公司合同负债(已从客户收到但尚未达到收入确认条件的现金收款,包含短期合同负债及长期合同负债)为27.9亿元,较去年上半年末增长20.2%,其中,云业务相关合同负债实现22.1亿元,较去年上半年末增长25.9%,订阅相关合同负债实现14.6亿元,较去年上半年末增长41.5%。公司云服务业务ARR实现20.6亿元,较去年同期增长22.6%。报告期内,公司新增云服务付费客户数为5.95万家,截至报告期末,云服务累计付费客户数为63.10万家。
  报告期内公司合同签约的持续提速与合同负债的快速增长,为公司下半年的收入业绩尽快迎头赶上并实现全年稳健增长奠定了重要基础。公司下半年将继续保持人员规模的基本稳定,加强费用管控,增强效益化经营,提升公司利润业绩。
  (2)积极拥抱AI普及应用时代,启动训练企业服务大模型
  报告期内,公司积极拥抱AI普及应用时代,专项部署在产品与技术创新、业务变革与运营、职能服务与管理三大方面,战略、全面、深入、快速导入AI。启动企业服务大模型的训练,全面提升用友BIP的AI平台和应用能力。公司已于7月27日发布业界首个企业服务大模型YonGPT,覆盖企业财务、人力和业务,是多领域融合化、多形态综合型的企业服务大模型。此外,用友iuap的智能中台已经形成RPA、VPA、智能大搜、规则引擎、知识图谱、AI工作坊等多项智能化能力,提供数智员工、企业画像、人才画像、商机推荐、供应商推荐等多项智能服务。推出了结合AI能力的可组装式数据分析产品和服务,深度覆盖20个领域应用、27个行业,推出600多个主题分析模型,实现多业务场景落地。AI已在公司业务运营中的营销、客户服务与交付、软件开发等工作中应用并取得效果。
  (3)升级全球化战略
  报告期内,公司发布全球化战略2.0,基于用友BIP,升级全球化业务体系。在进一步深耕东南亚市场的同时,启动拓展欧洲、北美、日本、中东市场,发布了财务与人力领域的全球化产品解决方案,为企业客户全球化扩展提供本地化服务。
  2、分层经营与业务进展情况
  (1)企业客户市场经营与业务进展情况
  报告期内,公司面向大型、中型和小微企业的企业客户实现收入307,971万元,同比下降3.8%,其中,云服务业务收入实现217,366万元,同比增长3.8%。
  1)大型企业客户市场
  报告期内,公司大型企业客户业务受业务组织模式升级的阶段性影响,实现收入214,764万元,同比下降9.1%,其中,云服务业务收入实现151,190万元,同比下降3.2%。随着业务组织模式升级转换工作的基本完成,受阶段性影响最大、占公司收入比重最高的大型企业客户业务(不含子公司经营的大型企业客户业务)已逐渐步入良好增长轨道,报告期内实现合同签约金额17.4亿元,同比增长9.2%,其中,1-4月同比下降5.6%,5月份同比增长7.1%,6月份同比增长25.6%。
  报告期后,大型企业客户业务(不含子公司经营的大型企业客户业务)的合同签约金额继续高速增长,7月份单月增速超60%,截至7月底累计签约金额同比增速提升至13.5%,已形成业务组织行业化后的良好经营发展态势。报告期内,公司核心产品YonBIP实现签约金额约12亿元,核心产品续费率达104.2%。
  报告期内,公司面向大型企业客户新组建了离散制造、消费品、流程制造、钢铁冶金、工业化工与造纸、制药与医药流通、食品饮料、酒业、装备制造、能源、交通运输与物流、航空与机场、公用事业、建筑、地产、现代服务、医疗、酒店餐饮、零售分销、贸易、互联网、农牧、国资监管与投资控股共23个行业客户与解决方案事业部,聚焦领域行业化、共享化、专业化,全面发挥用友BIP 3的威力。领域行业化提升了领域产品的行业化配置、预置和扩展能力;细分行业的资产包和产品包,有效提升了行业方案业务的客户价值和市场竞争力;客开、实施业务及组织模式变革取得阶段成效,公司首个全球远程交付中心YDC在南昌正式揭牌,标志用友的交付服务从地区分散部署模式走向全球集中共享+行业部署模式。
  报告期内,公司新增一级央企签约4家,截至报告期末,面向一级央企累计签约31家。成功签约中国物流集团、中化控股、中粮集团、中广核、湘科集团、中科科仪、天津能源投资、苏能股份、潍柴动力、湖南建投、国药现代、洋井石化、成都航空、北京糖业烟酒、万华化学、宜化集团、口子酒业、居然之家、华强集团、新潮传媒、海航航空、三只松鼠、中信银行、光大银行、广东烟草、河北烟草、上汽通用、上海汽车、沃尔沃汽车、捷豹路虎等众多行业头部客户和行业领先企业。
  2)中型企业客户市场
  报告期内,中型企业客户业务以区域为主的垂直化经营优势进一步显现,特色市场活动有效拉动业务拓展,实现收入55,382万元,同比增长10.5%,其中,云服务业务实现收入30,800万元,同比增长25.2%,核心产品续费率达92.3%。
  YonSuite持续完善会计服务、营销服务、制造、人力资源等多场景应用,报告期内合同签约金额约 1亿元,同比增长超过 90%。成功签约拓扑医疗、北京网信物业、真一集成电路、易控智驾等国内知名企业,以及 Turbowolf Resources、Hong Kong Construction、PDS Technology Electronic、Wilco等海外知名企业。
  U9 cloud在产品技术革新、功能与场景迭代、新品新特性等方面持续创新,运用AI技术实现企业数据智能分析,成功签约国科天迅、华培动力、福田电器、朗国电科等多家专精特新企业。
  U8 cloud实现全新版本架构升级,技术架构在同类云ERP产品中具有绝对领先优势,新增客户超过400家。
  3)小微企业客户市场
  报告期内,公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称“畅捷通”)继续聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域,紧抓小微企业数智化转型及“金税四期”的发展机遇,围绕“新财税、新商贸、新零售、新制造、新服务”(“五新”)领域持续加快产品创新发展,扩展AI技术应用,增强业财融合产品综合竞争力,实现收入37,825万元,同比增长12.0%,其中,云订阅收入实现22,872万元,同比增长28.2%。
  畅捷通在数智财税领域,产品全面支持数电票的全流程管理;持续优化记账规则引擎,强化无盘取票和国税、个税的全自动报税能力;推出智能财税BaaS服务,为微型企业提供全自动的记账报税服务。在数智商业领域,打造了围绕销售、采购、库存、财务等多角色相关的审批机器人、业务流程机器人等虚拟数字员工,帮助小微企业提效降本;基于领域专有知识和大模型技术构建的小畅AI助手,帮助用户通过自然语言智能化应用产品,提升产品易用性。
  畅捷通坚定秉持客户成功原则,加速生态共荣发展,持续拓展销售通路,推进渠道下沉并扩大终端市场覆盖,借助AI技术开展营销获客提升ROI,加强客户成功运营提高客户全生命周期价值,进一步提升经营效益。报告期内,畅捷通云服务业务新增付费企业用户数5.66万,截至报告期末,云服务业务累计付费企业用户数达到55.96万。
  (2)政府与其它公共组织客户市场
  报告期内,公司政府与其它公共组织实现收入25,124万元,同比下降19.2%,其中,云服务业务收入实现17,231万元,同比下降15.7%。
  报告期内,公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司(以下简称“用友政务”)聚焦财政、财务业务,深耕人大、社保业务市场。财政业务加快布局电子凭证市场,财务业务快速占领公、检、法等新行业市场,人大业务加速推动人大数字化建设进程,社保业务创新建设河北特色财政社保资金管理信息系统。新签约北京经开区财政审计局、上海浦东新区财政局、山东省公安厅、新乡市人大、上海虹口区人大、国家疾控局、广东省社保基金、深圳市人社局等项目。
  公司控股子公司新道科技股份有限公司(以下简称“新道科技”)专注新商科、新工科、培训认证的业务布局,持续践行产教融合,积极构建数智化人才培养体系,报告期内重点推出了AIE智境产品、DBE工业互联网产品、青椒课堂、数智学堂等产品,服务院校提升人才培养质量,赋能师资发展,提高专业建设水平,与院校客户持续合作中共同取得了高校国家级教学成果奖、省级教学成果奖、省级示范产业学院等荣誉。新道云平台新增客户数104家,新增用户数44,188人。
  3、产品研发进展情况
  (1)BIP产品实现持续创新和全面领先
  报告期内,公司BIP 3持续创新,发布了BIP V3 R2版本,技术和产品能力更强大、性能更稳定、体验性更优,在新一代企业数智底座基础上,提供了深度业财融合、数据服务、智能化能力和服务、全球化应用等新功能。
  用友iuap平台继续优化云平台技术架构,不断强化特征体系、混合云数据集成、YMS Cloud等新功能,已成为众多行业领先企业升级数智化底座的优选。公司发布新版本多维数据库,100%自主安全可控,在安全、性能等方面大幅提升。
  用友 BIP结合原型和战略客户项目,打磨产品,BIP产品进一步丰富和成熟。各领域云产品持续突破创新,财务云发布用友BIP财会监督方案及产品;人力云推出了组织绩效、胜任力管理、人力数智分析和智能人才发现等新产品;营销云开发的客户评级与评测模型用户体验全面突破创新;采购云推出面向27个行业的数字化采购解决方案;供应链云构建了产供销一体化、健康库存等一系列领先解决方案;制造云推出“工业大数据+AI”的数据智能解决方案;资产云重点聚焦数据服务、智能化,发版资产云2305版;项目云覆盖所有项目类型的管理场景,项目全过程管理能力持续提升;协同云实现友空间与数据服务融合,全面适配信创环境;研发云持续增强企业研发数智化转型升级实力。
  (2)启动训练企业服务大模型YonGPT
  报告期内,公司启动企业服务大模型 YonGPT的训练。YonGPT是在底层适配业界主流的通用语言大模型和开源模型基础上,结合用友35年服务多领域、多行业企业可复用的经验积累和领先实践进行学习得到的综合型的企业服务大模型,是公司基于数字和智能技术服务企业和公共组织数智化的最新研发成果。
  YonGPT创新地将企业的私有化数据通过特定机制与企业服务大模型有效结合,不仅能够解决企业内部数据安全隐私问题,同时也充分利用大模型多领域、多行业的关联带来的涌现可重用专业能力,使得企业服务由流程驱动转变为基于大模型调度的语义驱动。YonGPT通过提供通用能力服务、领域服务及行业服务,围绕智能化的业务运营、自然化的人机交互、智慧化的知识生成、语义化的应用生成四个方向推进模型训练和产品效果优化,覆盖财务、人力资源和包括营销、研发、采购、制造、供应链、项目、资产营运等业务的多个企业生产经营与运营管理领域,是一个具有多领域综合智慧的企业服务大模型,契合了企业基于数智技术实现业务与业务、业务与财务、业务与管理融合创新的时代需求,既是业界首个企业服务大模型,也是更懂企业服务的大模型。
  截至目前,公司已推出基于YonGPT的企业收入/利税经营分析、智能生单、智能招聘、智能大搜等智能化场景服务,后续YonGPT将会对用友整体产品体系进行全面的能力覆盖。 4、生态业务进展情况报告期内,公司持续推进五大伙伴发展计划(ISV、专业服务、商业、战略、数智人才),生态业务发展规模继续增大。ISV生态合作行业化、规模化提速,生态伙伴的解决方案总数达 155款;云市场YonStore优选融合商品交易合同金额同比增长72%,基于YonBuilder低代码平台开发的BIP原生产品迭代升级19款;专业服务伙伴数量548家,认证顾问数量同比增长25%,超过4,000人;与电信运营商、国内头部银行、各大云基础设施厂商,以及各行业核心数科公司开展了战略合作;用友BIP开发者生态规模持续壮大,注册开发者已达110万家。
  5、员工与组织发展情况
  报告期内,公司推动了以行业化为核心的大型企业客户业务组织、以区域为主垂直运行的中型企业客户业务组织升级,完成了各项配套工作。报告期末,公司员工数量为25,795人,与2022年年底相比变化较小,保持人员规模基本稳定。
  (二)公司2023年下半年经营计划
  2023年下半年,公司将按照年度总计划和“行业化、效益化、全年业绩达标”的策略,坚定年度目标,推进业绩增长,提高经营效益,重点做好以下几方面:
  2、 继续全力打磨成熟BIP产品
  (1)完善BIP旗舰版的升迁、升级工具研发;平台和应用产品实现平滑升级,推进客开兼容性;补强移动化。
  (2)继续发展好YonLinker连接集成,支持客户多异构系统的连接集成;便利生态伙伴的产品融合/连接,支持BIP生态化发展。
  (3)加快推进企业服务大模型训练、基于GPT升级YonBuilder/应用生成;推进基于AI的研发变革,提高研发效率和质量。
  3、 强化效益化经营,促进降本增效
  发挥已有资源作用,改进和提高签约质量,加强应收款管理;加强交付成本管理,加强项目核算与考核;控制交付外包质量和成本。
  4、 加强干部与员工发展
  继续保持人员规模基本稳定。加强关键岗位人才梯队建设;强化企业文化建设,干部发挥先锋表率作用。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  

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