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| 东峰集团(601515)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
（一）经营情况分析
回顾2023年，国际地缘政治风云变幻、局部地区冲突延宕，世界经济面临较大的压力。面对行业内部竞争加剧、大宗化工等原辅材料价格上涨等多重超预期冲击，公司坚定按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，采取各项针对性的经营措施，优化重点业务板块的布局、同时逐步处置低效资产，在复杂多变的经济环境下确保公司整体的稳健运行及平稳转型过渡，积极为未来的持续发展培育新的利润贡献点。
报告期内，在董事会及管理层的领导下，公司按照转型升级的经营战略，结合各个业务板块的具体情况以及所处行业的发展趋势，制定相应的经营规划，集中资金与资源，全面聚焦新能源新型材料业务板块，同时加速对I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械板块的资金投入与资源布局，并对原印刷包装板块的资产进行相应的处置，进一步加快公司转型，确保公司战略转型在坚实的基础上持续加速推进。
报告期内，公司实现营业收入人民币263,115.86万元，同比下降29.72%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,053.73万元，同比下降47.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币16,398.92万元，同比下降43.01%。报告期内归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要系公司2023年战略调整转型，业务收入结构发生较大变化，营业收入规模同比减幅近30%，烟标业务收入比重同比大幅下降，新型材料业务板块处于投入成长期及产能爬坡阶段，本报告期尚未贡献利润。截至2023年12月31日，公司总资产为人民币740,717.77万元，同比下降9.26%；归属于上市公司股东的净资产为人民币571,142.40万元，同比增长2.52%。
1、新型材料业务
公司将持续加大在新能源新型材料板块的投入，增强高质量发展的潜能和韧性，加大产业投资，提升产品质量和降本增效，并围绕产业链不断丰富产品业态，拓宽延长新材料产业链条，促进综合实力再上新台阶。
报告期内，公司通过收购股权的方式，进一步提升对控股子公司深圳市博盛新材料有限公司的持股比例至51.57347%，持续深耕新能源新型材料领域，产品主要涉及动力电池、储能隔膜。
为促进博盛新材的提速发展，奠定在行业内的竞争优势，公司于2023年2月经股东大会审议通过，同意博盛新材之全资子公司湖南博盛新能源技术有限公司、盐城博盛新能源有限公司分别投资人民币20亿元，在湖南省娄底市、江苏省盐城市建设新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目（以下简称“新能源隔膜项目”）。
报告期内，湖南博盛新能源技术有限公司在湖南省娄底市投资建设的新能源隔膜项目以及盐城博盛新能源有限公司在江苏省盐城市投资建设的新能源隔膜项目尚在推进过程中，部分投产且处于产能扩张阶段，随着新增产能的持续投放，公司新能源隔膜产品的生产供应能力也得到快速提升。公司也将持续加大对新能源新型材料业务板块的投资，夯实产业基础、优化产业布局。
报告期内，公司及博盛新材通过与高校开展产学研合作，着力推进新材料项目产业化，打造高质量转型发展的新优势。报告期内公司与中南大学签署《无负极钠电池关键技术开发项目合作协议书》，合作开展“无负极电池关键技术研发项目”，其合作内容聚焦于无负极电池关键技术相关的研发，包括但不限于：（1）开发长寿命无负极集流体技术；（2）宽电化学窗口，宽温域，高稳定的电解液或电解质开发；（3）长寿命正极材料遴选与改性；（4）研制Ah级硬壳或软包无负极电池，开展电芯优化设计研究等。同时，双方将联合申请国家及各级政府主导的产业技术开发项目，共同探索成立新材料项目研究院。该项目的合作已形成阶段性的成果，目前公司已申请一项新的发明专利“改性集流体及其制备和在无负极金属电池中的应用”，该专利技术属于无负极钠电池领域，具体涉及一种无负极金属电池用改性集流体、以及其制备方法和应用。该改性集流体具有较为优异的性能，特别是能够适配高面载正极的应用要求，可以和其组装得到高稳定性的无负极钠电池。
同时，公司积极打通产业及供应链上下游，进一步整合资源向新能源综合材料领域转型，全面进入新能源供应链体系。报告期内，公司与合作方紧密合作，投入多款产品的开发，包括复合集流体材料、钠离子电池隔膜材料、半固态电池功能膜材料、固态电池基膜和电解质涂布工艺、CCS集成母排结构件等，进一步扩充公司新型材料的产品类别与覆盖面。公司也将依托多年来从事膜类新材料产业所形成的业务布局，以及在膜类新材料领域的核心工艺和关键环节中积累的丰富经验，发挥公司在新能源新型材料领域的多重优势，为业务发展注入新的动力，推动产业转型和升级，提升综合竞争力。
随着公司转型升级的加速推进，以博盛新材为核心的新能源新型材料板块的定位也在发生变化，博盛新材正在从膜品供应商向行业内领先的电池包安全解决方案提供商进行转型。同时，公司将为未来五年以上的长续赛道储备优质资源，研究更广域的新材料赛道，逐步组建研发团队，吸纳优秀技术人才，完善产业布局，持续推动与高等院校开展产学研合作，选择合适的项目进行重点技术研发和资金投入，使产品研发成为博盛新材未来经营发展的加速器，由此加速拓展公司业务第二增长曲线。
2、I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械行业
I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械行业是公司近年来重点关注并布局的领域，随着居民经济水平不断提升及其对自身健康意识持续增强、人口老龄化进程加快、医疗保障体系改革步伐加快和城镇居民医疗保险的扩大，使得我国医药市场需求呈现稳定增长态势，进而带动医药制造行业规模不断增长，为医药包装行业发展提供了强劲动力。医药包装行业属于规模效益型和技术密集型行业，自新版《中华人民共和国药品管理法》实施以来，国务院药品监督管理部门在审批药品时，不但对化学原料药审评审批，还需对相关辅料、直接接触药品的包装材料和容器一并审评，对医药包装产品的质量标准也提出了更高的要求。医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业趋势和需求特点影响，医药包装行业并没有明显的周期性特征。
为进一步夯实公司大包装产业的基础，公司充分利用集团化和产业链的优势，切入高附加值细分赛道，积极做大做强I类医药包装产业，保持行业领先地位。公司通过对千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康四家专业I类医药包装公司的并购、以及投资新设东峰首键，已实现对PVC硬片、PVDC硬片、药用包装瓶、药用玻璃管、药用玻璃瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用SP复合膜、药用包装铝箔、成型冲压复合硬片（包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝）等多种药品包装材料的全面覆盖。同时，公司成立东峰药包作为整个医药包装业务板块的核心产业平台，东峰药包将统筹整合上述五家控股子公司，提高研发、生产、销售、客户资源等方面的协同价值，切实搭建东峰药包医药包装产业一体化平台，覆盖华东、华中、华南、西南地区等医药包装重点区域，持续提升东峰药包在大包装产业板块的整体规模和市场竞争力。以东峰药包作为核心，未来公司将进一步发力药用辅材、医用耗材、医疗器械等赛道，丰富公司战略版图。
公司将持续加大对医药包装板块各子公司的投资力度，支持其新厂区的建设，进一步扩充其产能，同时加大东峰药包品牌在海外市场的拓展与推广，目前已向阿斯利康、费森尤斯卡比等客户实现批量供货，并已完成日本武田制药的现场审计和基于psci标准的CSR审计、正在进行稳定性测试，与赛诺菲的业务合作已提供样品并试机通过，与施维雅的合作也正在打样过程中，另外与拜耳、默克的业务合作也已完成供应商建档等程序。报告期内，公司医药包装业务板块的客户结构持续优化，并有效贴合东峰药包为客户提供整体供应链服务的理念，将进一步提升公司I类医药包装产品的产能，以及服务优质客户的能力，助力医药包装业务板块整体的提速发展。
报告期内，公司进一步加大对医药包装业务板块的资金和资源投入，助力医药包装业务板块子公司实现跨越式发展，在支持原有控股子公司千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康经营发展的同时，报告期内公司投资新设控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司，主要从事钠钙玻璃、硼硅玻璃等多种药用玻璃产品的研发、生产与销售，进一步扩充了公司I类医药包装的产品品类，且经公司股东大会审议通过，同意将2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，其中“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实施主体即为控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司，该项目拟在重庆市涪陵区投资建设年产65亿只药用玻璃瓶的大型生产基地，投资总额为人民币42,004.86万元，计划使用募集资金人民币42,004.86万元。
上述项目的实施，在丰富公司I类医药包装领域产品品类的同时，将有效提升生产规模，从而进一步优化公司在医药包装领域的产业布局，从而为公司巩固行业领先地位提供坚实保障，并进一步提升整体经营效益。
3、印刷包装行业
印刷包装业务作为公司原先的主营业务，报告期内公司一方面继续发挥产业链、生产基地布局及规模化生产等方面所积累的优势，为客户提供优质的产品和服务，保证业务板块平稳有序发展，同时结合印刷包装细分领域未来的发展空间相对有限、业务板块增长趋缓、行业内部竞争激烈的现状，公司也按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，择机对相关资产进行处置，报告期内公司已完成对持有的湖南福瑞印刷有限公司、延边长白山印务有限公司、贵州西牛王印务有限公司、深圳市凯文印刷有限公司股权的转让，进一步回笼资金为后续重点投入项目提供资金支持。
（二）重要经营措施及其影响分析
1、报告期内，公司将2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”。
其中，“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”的实施，有助于进一步提升涂覆隔膜生产水平，巩固子公司在相关领域的市场地位，从而提升公司在新能源新型材料领域的竞争优势；而“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实施，将新增药用玻璃管、药用玻璃瓶等重要产品品类，从而基本实现在I类医药包装的全品类覆盖，有效贴合公司为客户提供整体供应链服务的理念。
以上募集资金投资项目的变更事项，是根据公司制定的“转型提速、重点投入、优化布局”经营理念所做的相应安排，是公司加速推进向新能源新型材料及I类医药包装领域战略转型升级的重要举措，能够进一步优化公司在新能源新型材料及I类医药包装领域的产业布局，同时也彰显了公司将新能源新型材料及I类医药包装业务作为未来发展核心业务板块的坚定决心。后续公司也将全面聚焦到新能源新型材料板块，并加大投资规模及投资强度，力争将控股子公司博盛新材打造成为新能源、储能隔膜领域的头部企业。
2、公司于2022年启动发行股份及支付现金购买资产项目，拟以发行股份及支付现金方式购买顾军、陈燕、深圳市博睿创新投资企业（有限合伙）、深圳市博昱创新投资企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区双德创业投资合伙企业（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊华（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳市博盛新材料有限公司51.05653%股权。
上述重组项目自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑外部市场环境和标的公司经营情况等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，报告期内经公司审慎研究并与交易对方友好协商，同意终止本次重组事项，并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。
截至报告期末，公司已持有博盛新材51.57347%的股权，博盛新材属于公司之控股子公司并纳入合并报表范围，因此上述重组项目的终止对公司及博盛新材生产经营活动和未来发展不会造成重大不利影响。
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